燃气行业概况. 天然气是优质、高效的清洁能源，大力推进天然气产业发展，是我国加快建设现代清洁高效能源体系的必由之路，也是化解环境约束、改善大气质量、实现绿色低碳发展的有效途径，意义重大。中国天然气产供储销体系建设日趋完善，天然气市场体制机制建设逐步完善，重点基础设施全面布局，管网互联互通效果显著，储气能力短板补齐。 我国城市燃气供应行业与发达国家相比起步较晚，目前配送的燃气主要包 括人工煤气、液化石油气和天然气三种。在全国范围内，人工煤气供应量经过 1990 年的大幅增长后，目前处于较为缓慢的增长阶段；液化石油气供应量维持 稳定增长，具有一定的发展空间；天然气作为清洁、高效能源，其生产以及在 城市燃气中的消费增速显著快于液化石油气及人工煤气，具有良好的发展前景。国家发改委于 2007 年 8 月 30 日颁布实施的《天然气利用政策》明确提出将确 保天然气优先用于城市燃气。此外，天然气管网的建设及完善也为天然气在城 市燃气消费中的进一步增长奠定了基础，并成为居民生活燃气的重要气源。 2010 年 11 月，国务院正式发布了《城镇燃气管理条例》，明确提出：要将燃 气规划纳入国民经济和社会发展规划，并建立燃气上下游价格联动机制，从而 将对城市燃气行业产生巨大的促进和规范作用。目前我国已将天然气的开发利 用作为优化能源结构、改善大气环境的主要措施之一，供需增长潜力巨大。近 几年，天然气消费快速增长，2020 年中国天然气表观消费量 3,259 亿立方米， 增长 192 亿立方米，增速 6.26%。从消费结构来看，城市燃气和工业用气是拉 动天然气消费增长的主要动力，同比增长 12%和 10%，分别占总体消费量的 35%和 36%。发电用气增速大幅回落，化工用气增速则有所回升。分省份来看，江苏、广东和四川等 3 个省份天然气消费量超过 200 亿立方米，山东、北京、河 北、浙江、新疆、陕西、河南、上海、天津和重庆等 10 个省、自治区、直辖市 天然气消费量超过 100 亿立方米。 2020 年是“十三五”规划的收官之年。然而，突发的新冠肺炎疫情冲击着能源领域各项任务的完成，石油与天然气需求增速明显放缓。2020 年天然气消费量同比增长 6.8%，占能源消费比重为 8.1%。 2020 年 9 月我国在联合国大会上提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的目标。国家能源局颁布的《能源发展“十四五”规划》提出实施能源资源安全战略，夯实国内产量基础，保持原油和天然气稳产增产，做好煤制油气战略基地规划布局和管控。随着碳中和、碳达峰目标的提出，天然气作为化石能源中的清洁能源，在我国能源体系中的定位正发生深刻变化。 随着国内油气勘探开发力度七年行动计划的实施，“三桶油”2020 年将继续 加大推进上游勘探开发，预计国内天然气产量将继续扩大。2020 年自然资源部 颁布《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》，提到净资产不 低于 3 亿元的内外资公司均有资格按规定取得油气矿业权和实行探采合一制度。上游市场活力将激发，促进国内优质天然气供应。进口气方面，中俄东线投产 扩能， 2020 年将新增 50 亿立方米进口，全年全国管道气进口量或达到 550 亿 立方米。 2020 年已建接收站扩建工程完工投产或将带来 1,250 万吨/年产能增加，提升 15.7%，增强国际 LNG 进口气保供能力。 进口天然气气源价格近年来呈现整体降低趋势。天然气近年来国际 LNG 项目开发大增，全球各地新增的液化天然气进入市场，预计未来几年全球液化天然气市场供需继续宽松，叠加全球疫情蔓延等因素，原油价格大幅跳水，2020年国际 LNG 进口价格大概率低价位运行。中国企业把握进口时机与结构，有助于降低中国进口天然气成本。气源价格降低带来国内天然气发电和工商业用气潜能释放，加大天然气用量，促进天然气市场规模持续扩大。此外，相关基础设施也在积极建设中，LNG 接收能力和管网互联互通程度进一步加大；中俄东线全线贯通，加大进口供应能力。目前，我国共建成 27 座储气库，工作气量约 159 亿立方米，此 外，我国沿海 LNG 接收站发展迅速，截至 2020 年末，LNG接收站储罐建成 71 座，罐容 1,003 万立方米（折合气体 63 亿立方米），储气库加 LNG 接收站储罐 储气能力合计 222 亿立方米，占全国消费量的 6.8%。接收站接收能力逐步加强， 以及“陕京四线”等全国天然气基础设施互联互通重点工程建成投产，国内产供储销体系逐步完善，全国油气资源的配置效率和供应保障能力大幅提高。
