Common use of Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů? Clause in Contracts

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 6.000 kusů. Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným budou vydány dne 15. září 2022. Dluhopisy budou splatné dne 15. září 2027 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 7,50 % p.a. a je splatný pololetně vždy ke 15.9. a 15.3. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle zákona Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiná společnost ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDluhZákon o dluhopisech“), resp. Jmenovitá hodnota Emisními podmínkami Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos vyplývající z Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 24. dubna 2020. ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos CZ0003525453. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů150.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 195.000.000 Kč Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 3.000 kusů. Doba splatnosti: 5 let. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2020 31. prosince 2020 31. března 2021 30. června 2021 30. září 2021 31. prosince 2021 31. března 2022 30. června 2022 30. září 2022 31. prosince 2022 31. března 2023 30. června 2023 30. září 2023 31. prosince 2023 31. března 2024 30. června 2024 30. září 2024 31. prosince 2024 Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 24. dubna 2025. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. května 2020 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. května 2020. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 2.500 kusů. Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným budou vydány dne 15. února 2023. Dluhopisy budou splatné dne 15. února 2026 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 8,00 % p.a. a je splatný pololetně vždy ke 15.8. a 15.2. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle zákona Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiná společnost ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDluhZákon o dluhopisech“), resp. Jmenovitá hodnota Emisními podmínkami Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos vyplývající z Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona čzaknihované cenné papíry. 190/2004 Sb., Evidenci o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Dluhopisech vede Centrální depozitář. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen kód ISIN CZ0003550808. Měna Dluhopisů je koruna česká („ZDluh“CZK). Jmenovitá hodnota jednoho kusu Dluhopisu je 10.000 Kč. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 3.000.000.000 Kč; Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 5.000.000.000 Kč. Předpokládaný počet Dluhopisů činí 1 Kč je v případě vydání Dluhopisů v celkové předpokládané hodnotě Emise 300.000 kusů (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“a v případě navýšení celkové jmenovité hodnoty Emise až 500.000 kusů). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Datum emise je 4. 7. 2023. Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN konečné splatnosti Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.64. a 19.127. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.20242028. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy Jmenovitá hodnota je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykolivsplatná, a to i částečně. Částečné předčasné nedojde-li k předčasnému splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)dle Emisních podmínek, jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Dluhopisy ponesou pevný úrokový výnos ve výši 8,00 % p.a.; úrokový výnos je splatný pololetně zpětně vždy k 4. 1. a 4. 7. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Vlastníka Dluhopisů žádat v Případech porušení povinností předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami. V případě, že dojde ke Změně ovládání je Vlastník Dluhopisů oprávněn podle svého rozhodnutí požádat o předčasné splacení svých Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny, a to vždy za 100 % nesplacené jmenovité hodnoty svých Dluhopisů Emitentem a jejich zánikuke Dni předčasné splatnosti dluhopisů, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově spolu s narostlým úrokovým výnosem splatným ke stanovenému Dni splatnostipředčasné splatnosti dluhopisů, přičemž ke splacení musí dojít do 30 (třicet) dní poté (včetně), kdy Vlastník Dluhopisů doručil Oznámení o předčasném splacení Administrátorovi. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné nepodmíněné, nepodřízené a nepodřízené nezajištěné dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 EUR; centrální evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14na adrese Xxxxx 0, Staré MěstoXxxxx 00, PSČ 110 00 Praha 105, zapsané IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCPdepozitář“). 3.1.7 Předpokládaná celková ) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 5. srpna 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003564122. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných emise Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusůje 1.000.000 EUR. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 1.300.000 EUR. Měna Dluhopisů je EUR. Celkový počet dluhopisů: 1.000.000 kusů, resp. 1.300.000 kusů v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 30. června 2029. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028 a 31. března 2029. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 30. červnu 2029 (Den konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 7 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 31. srpna 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 31. srpen 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Emitent bude emitovat Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona čjako zaknihované cenné papíry. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Měna emise je koruna česká („ZDluh“CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 10.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů činí 1 Kč je 20.000 kusů (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 200.000.000,- Kč). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN konečné splatnosti Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven 20.09.2026. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 8,70 % ročně p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 20.09.2024, 20.09.2025 a 20.09.2026. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je splatný pololetně zpětněuvedeno v Základním prospektu, a to vždy ke dni 19.6příslušný Doplněk dluhopisového programu. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na výnos z Dluhopisůschůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)jmenovité hodnoty Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitentazávazky Emitenta částečně zajištěné ručením Ručitele podle podmínek Ručitelského prohlášení (jak je definováno níže), které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 na adrese Praha 1, zapsané Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCPdepozitář“). 3.1.7 Předpokládaná celková ) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 3. června 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003561946. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných emise Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusůje 80.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 104.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 80.000.000 kusů, resp. 104.000.000 kusů v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 31. července 2029. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028 a 31. března 2029. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 31. červenci 2029 (Dne konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 8 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 30. června 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 30. června 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona čvydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 1.300.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. 190/2004 Sb.Datum emise Dluhopisů: 15.6.2021 Předpokládaná celková hodnota emise Dluhopisů: 50.000.000 Kč Maximální počet Dluhopisů, o dluhopisechkteré mohou být vydány: 1.000 ks, v případě vydání Dluhopisů ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětněvětší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Dluhopisů, až maximálně 1.500 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003533028 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč (slovyDruh a třída cenných papírů: dvě stě milionů korun českých)Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: podřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 15.6.2026 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,00 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné Vlastníků Dluhopisů žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k předčasnému datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů Emitentem nebo k uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 300 (třista) dní a nejpozději 5 (pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků DluhopisůEmitentem. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy Dluhopisy jsou zaknihovaným zastoupeny Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)papírem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem vydávány v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané rámci Dluhopisového programu v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě stě milionů miliardy korun českých), českých).Datum emise Dluhopisů: 25.11.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80.000.000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003544991 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100.000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na 250.000.000 Kč (slovydoručiteleStatus Dluhopisů: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich nepodřízenéDoba splatnosti: 3 roky Den konečné splatnosti: 25.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 8,1 % p.a. Dluhopisy vydány podle: Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Koruna česká (Kč) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Převoditelnost Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Převoditelnost Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisůnení omezena. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy Dluhopisy jsou zaknihovaným zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy, který je imobilizovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)papírem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem vydávány v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané rámci Dluhopisového programu v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě stě milionů miliardy korun českých), českých).Datum emise Dluhopisů: 25.11.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003544967 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na 250.000.000 Kč (slovydoručiteleStatus Dluhopisů: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich nepodřízenéDoba splatnosti: 2 rokyDen konečné splatnosti: 25.11.2024Splacení jmenovité hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 7,9 % p.a. Dluhopisy vydány podle: Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Koruna česká (Kč) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Převoditelnost Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Převoditelnost Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisůnení omezena. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 na adrese Praha 1, zapsané Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCPdepozitář“). 3.1.7 Předpokládaná celková ) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 1. prosinec 2023. ISIN Dluhopisů je CZ0003556367. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných emise Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusůje 1.000.000,- EUR. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 1.300.000,- EUR. Měna Dluhopisů je EUR. Celkový počet dluhopisů: 1.000.000 kusů, resp. 1.300.000 kusů v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 28. února 2029. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 28. únoru 2029 (Dne konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 8.95 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 31. prosince 2023 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 31. prosinec 2023. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 24. dubna 2020. ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos CZ0003525461. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů350.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 455.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 7.000 kusů. Doba splatnosti: 7 let. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a vykonávat Agent pro zajištění.nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2020 31. prosince 2020 31. března 2021 30. června 2021 30. září 2021 31. prosince 2021 31. března 2022 30. června 2022 30. září 2022 31. prosince 2022 31. března 2023 30. června 2023

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb.190/2004, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 30.11.2021 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 30.11.2025 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 6,1 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.631.5. a 19.1230.11. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.202431.5.2022. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 3.1.4 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 3.1.5 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 3.1.6 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 3.1.7 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 3.1.8 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 3.1.9 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 3.1.10 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy jsou zaknihovaným listinným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb.190/2004, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 10 000,- Kč (CZK). Dluhopisy nejsou zajištěny. 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 1. 11. 2022 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 31. 10. 2025 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 6,67 % ročně p.a. z jmenovité hodnoty Dluhopisu a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisemjmenovitou hodnotou Dluhopisu ke Dni splatnosti. 3.1.5 3.1.4 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisůsplatnosti. 3.1.6 3.1.5 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírůrubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“)že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu. 3.1.7 3.1.6 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 50 000 000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 5000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 3.1.7 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) ), za určitých podmínek právo žádat o předčasné splacení Dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 3.1.8 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota společně s výnosem každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 3.1.9 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 3.000 kusů. Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným budou vydány dne 2. října 2023. Dluhopisy budou splatné dne 2. října 2024 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 7,5 % p.a. a je splatný pololetně vždy 2. října, 2. dubna příslušného kalendářního roku. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle zákona Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiné společnosti ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDluhZákon o dluhopisech“), resp. Jmenovitá hodnota Emisními podmínkami Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos vyplývající z Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb.190/2004, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 23.3.2022 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 23.3.2026 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458CZ0003538399. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 6,85 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.623.9. a 19.1223.3. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.202423.9.2022. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 650.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě šest set padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 650.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů (dluhopisů): Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)předpisů. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6jsou zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v Centrální evidenci společnosti o Dluhopisech vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. znISIN Dluhopisů je CZ0003548927. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková Měna Dluhopisů: Kč. Celkový počet Dluhopisů: 5 000 kusů. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovyDluhopisů: dvě stě milionů korun českých), 50.000.000 Kč. Popis práv spojených s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovyDluhopisy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) hodnoty ke dni splatnosti Dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykolivžádat předčasné splacení Dluhopisů, a to i částečněv Případech neplnění závazků nebo za určitých podmínek v případech, kdy schůze Vlastníků Dluhopisů rozhodla o změně Emisních podmínek. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dalším právem spojeným s Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde . Emitent nemá právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. Schůze Vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a proto by případné řešení krize podle této směrnice nemělo potencionální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jednorázové k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 8.3.2025 Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9 % p.a. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně za každé pololetí. Dnem výplaty výnosů je 8.9. a vykonávat Agent pro zajištění8.3. každého kalendářního roku počínaje dnem 8.9.2023 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 8.9.2023. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy jsou zaknihovaným listinným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb.190/2004, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 10 000,- Kč (CZK). Dluhopisy nejsou zajištěny. 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 1. 4. 2022 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 1. 4. 2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 6,5 % ročně a je splatný pololetně zpětněpololetně, a to vždy ke k 15. dni 19.6v měsíci následujícím po měsíci, kdy skončilo výnosové období (1. 10. a 19.121. 4.). První výplata výnosu tedy bude splatná ke dni 19.6.202415. 10. 2022. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 3.1.4 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 3.1.5 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírůrubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“)že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu. 3.1.7 3.1.6 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 50 000 000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 5 000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 3.1.7 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) ), za určitých podmínek právo žádat o předčasné splacení Dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 3.1.8 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 3.1.9 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona čzaknihované cenné papíry. 190/2004 Sb., Evidenci o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Dluhopisech vede Centrální depozitář. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen kód ISIN CZ0003532681. Měna Dluhopisů je koruna česká („ZDluh“CZK). Jmenovitá hodnota jednoho kusu Dluhopisu je 10.000 Kč. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 1.500.000.000 Kč; Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 2.000.000.000 Kč. Předpokládaný počet Dluhopisů činí 1 Kč je v případě vydání Dluhopisů v celkové předpokládané hodnotě Emise 150.000 kusů (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“a v případě navýšení celkové jmenovité hodnoty Emise až 200.000 kusů). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN konečné splatnosti Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.61. a 19.127. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.20242026. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy Jmenovitá hodnota je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykolivsplatná, a to i částečně. Částečné předčasné nedojde-li k předčasnému splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)dle Emisních podmínek, jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Dluhopisy ponesou pohyblivý úrokový výnos stanovený jako součet Referenční sazby 6M PRIBOR platné pro dané Výnosové období a Marže ve výši 3,25 % p.a.; úrokový výnos je splatný pololetně zpětně vždy k 1. 1. a 1. 7. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Vlastníka Dluhopisů žádat v Případech porušení povinností předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami. V případě, že dojde ke Změně ovládání je Vlastník Dluhopisů oprávněn podle svého rozhodnutí požádat o předčasné splacení svých Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny, a to vždy za 100 % nesplacené jmenovité hodnoty svých Dluhopisů Emitentem a jejich zánikuke Dni předčasné splatnosti dluhopisů, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově spolu s narostlým úrokovým výnosem splatným ke stanovenému Dni splatnostipředčasné splatnosti dluhopisů, přičemž ke splacení musí dojít do 30 (třicet) dní poté (včetně), kdy Vlastník Dluhopisů doručil Oznámení o předčasném splacení Administrátorovi. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné nepodmíněné, nepodřízené a nepodřízené nezajištěné dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona čzaknihované cenné papíry ve formě na doručitele. 190/2004 Sb., Evidenci o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Dluhopisech vede Centrální depozitář. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen kód ISIN CZ0003551822. Měna Dluhopisů je koruna česká („ZDluh“CZK). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)jednoho kusu Dluhopisu je 100.000 Kč. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 200.000.000 Kč; Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 25 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů. Předpokládaný počet Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos 2.000 kusů. Datem emise je 30. 6. 2023. Den konečné splatnosti Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.630. a 19.126. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.20242027. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy Jmenovitá hodnota je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykolivsplatná, a to i částečně. Částečné předčasné nedojde-li k předčasnému splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)dle Emisních podmínek, jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Dluhopisy ponesou pevný úrokový výnos ve výši 8,50 % p.a., splatný pololetně zpětně vždy k 30. 6. a k 31. 12. Prvním Dnem výplaty úroků je 31. 12. 2023. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Vlastníka Dluhopisů žádat v Případech neplnění povinností předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami. Emitent má právo (call opci) požádat Vlastníky Dluhopisů o odkup jejich Dluhopisů k 30. 6. 2026 a následně v jakýkoli Pracovní den až do Dne konečné splatnosti dluhopisů (takové oznámení o odkupu bude uveřejněno na webových stránkách Emitenta nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 30 (třicet) dní před příslušným dnem odkupu). Dluhopisy (a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy ) zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopisů stejně. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 300.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 na adrese Praha 1, zapsané Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo depozitář“) a evidenci navazující na centrální evidenci vede EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., IČO: 607 17 068, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, LEI: 315700BDEKIC7KL0OW74 (dále jen „CDCPEFEKTA“). 3.1.7 Předpokládaná celková ; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 15. července 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003563728. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných emise Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusůje 10.000.000,- Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 13.000.000,- Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 10.000.000 kusů, resp. 13.000.000 kusů v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 31. prosince 2025. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025 a 30. září 2025. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 31. prosinci 2025 (Den konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 7,95 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 31. července 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 31. červenec 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 5.000 kusů. Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným budou vydány dne 2. října 2023. Dluhopisy budou splatné dne 2. října 2028 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 8,5 % p.a. a je splatný pololetně vždy 2. října, 2. dubna příslušného kalendářního roku. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle zákona Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiné společnosti ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDluhZákon o dluhopisech“), resp. Jmenovitá hodnota Emisními podmínkami Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos vyplývající z Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 20. dubna 2021. ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos CZ0003531766. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů150.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 195.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 3.000 kusů. Doba splatnosti: 7 let. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2021, 31. prosince 2021, 31. března 2022, 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 20. dubna 2028. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 6 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. května 2021 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. května 2021. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy Dluhopisy jsou zaknihovaným zastoupeny Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)papírem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem vydávány v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané rámci Dluhopisového programu v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě stě milionů miliardy korun českých), českých).Datum emise Dluhopisů: 05.04.2024Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003559379 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Dluhopisy představované Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede AdministrátorForma Dluhopisů: na 250.000.000 Kč (slovydoručiteleStatus Dluhopisů: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich nepodřízenéDoba splatnosti: 3 rokyDen konečné splatnosti: 05.04.2027Splacení jmenovité hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 9,0% p.a. Dluhopisy vydány podle: Zákona o dluhopisech Koruna česká (Kč) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Převoditelnos t Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Převoditelnost Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisůnení omezena. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona čvydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 1.300.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. 190/2004 Sb.Datum emise Dluhopisů: 11.4.2022 Předpokládaná celková hodnota emise Dluhopisů: 100.000.000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 1.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003539751 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)vydávaný obchodní korporací. Jmenovitá hodnota Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 vede Emitent; Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: podřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 4 roky Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětněkonečné splatnosti Dluhopisů: 11.4.2026 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, stanovený zvlášť pro jednotlivá Výnosová období, a to vždy ke dni 19.6takto: 6,5 % p.a. pro jednotlivá Výnosová období spadající do období od Data emise do 31. 3.2024 a 19.125,0 % p.a. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024pro všechna následná Výnosová období až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Poslední část Výnosu bude splatná společně Popis práv spojených s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné Vlastníků Dluhopisů žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k předčasnému datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů Emitentem nebo k uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 300 (třista) dní a nejpozději 5 (pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků DluhopisůEmitentem. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů (dluhopisů): Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)předpisů. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6jsou zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v Centrální evidenci společnosti o Dluhopisech vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. znISIN Dluhopisů je CZ0003548901. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková Měna Dluhopisů: Kč. Celkový počet Dluhopisů: 5 000 kusů. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovyDluhopisů: dvě stě milionů korun českých), 50.000.000 Kč. Popis práv spojených s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovyDluhopisy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) hodnoty ke dni splatnosti Dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykolivžádat předčasné splacení Dluhopisů, a to i částečněv Případech neplnění závazků nebo za určitých podmínek v případech, kdy schůze Vlastníků Dluhopisů rozhodla o změně Emisních podmínek. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dalším právem spojeným s Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k předčasnému datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů Emitentem uvedeným v následujícím odstavci, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 8.3.2025 S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. Schůze Vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a proto by případné řešení krize podle této směrnice nemělo potencionální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jednorázové k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 8.3.2026 Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9 % p.a. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně za každé pololetí. Dnem výplaty výnosů je 8.9. a vykonávat Agent pro zajištění8.3. každého kalendářního roku počínaje dnem 8.9.2023 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 8.9.2023. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů (dluhopisů): Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)předpisů. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6jsou zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v Centrální evidenci společnosti o Dluhopisech vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. znISIN Dluhopisů je CZ0003542458. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková Měna Dluhopisů: Kč. Celkový počet Dluhopisů: 10.000 kusů. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Dluhopisů: 100.000.000 Kč (slovyPopis práv spojených s Dluhopisy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) hodnoty ke dni splatnosti Dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykolivžádat předčasné splacení Dluhopisů, a to i částečněv Případech neplnění závazků nebo za určitých podmínek v případech, kdy schůze Vlastníků Dluhopisů rozhodla o změně Emisních podmínek. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dalším právem spojeným s Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k předčasnému datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů Emitentem uvedeným v následujícím odstavci, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 10.8.2025 S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. Schůze Vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a proto by případné řešení krize podle této směrnice nemělo potencionální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jednorázové k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 10.8.2026 Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 3M PRIBOR + 1,5 % p.a. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně za každé čtvrtletí. Dnem výplaty výnosů je 10.11., 10.2., 10.5. a vykonávat Agent pro zajištění10.8. každého kalendářního roku počínaje dnem 10.11.2022 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 10.11.2022. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 20. srpna 2020. ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos CZ0003527095. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů50.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 65.000.000 Kč Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 1.000 kusů. Doba splatnosti: 3 roky. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 31. prosince 2020 31. března 2021 30. června 2021 30. září 2021 31. prosince 2021 31. března 2022 30. června 2022 30. září 2022 31. prosince 2022 31. března 2023 30. června 2023 Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 20. srpnu 2023. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 4,5 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. září 2020 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. září 2020. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem vydávány v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané rámci Dluhopisového programu v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě stě milionů miliardy korun českých), českých).Datum emise Dluhopisů: 26.11.2021Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 120 000 000 Kč (s možností navýšení až na 250.000.000 Kč o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 1 200 ks (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až o 50%) ISIN Dluhopisů: CZ0003534877 Jmenovitá hodnotajednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízenéDoba splatnosti: 5 letDen konečné splatnosti: 26.11.2026Splacení jmenovité hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,7 % p.a. Dluhopisy vydány podle: Zákona o Dluhopisech Měna Dluhopisů Koruna česká (Kč) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Převoditelnost Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Převoditelnost Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisůnení omezena. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 3.000 kusů. Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným budou vydány dne 30. listopadu 2023. Dluhopisy budou splatné dne 30. listopadu 2027 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 8,3 % p.a. a je splatný čtvrtletně vždy 30. listopadu, 28. února, 30. května a 30. srpna příslušného kalendářního roku. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle zákona Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiné společnosti ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDluhZákon o dluhopisech“), resp. Jmenovitá hodnota Emisními podmínkami Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos vyplývající z Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Emitent bude emitovat Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona čjako zaknihované cenné papíry. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)Měna emise je CZK. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 10.000 CZK. Počet vydávaných Dluhopisů činí 1 Kč je 10.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 100.000.000 CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 15.04.2029. ISIN CZ0003559130. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 8,6 % ročně p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 15.07.2024, 15.10.2024, 15.01.2025, 15.04.2025, 15.07.2025, 15.10.2025, 15.01.2026, 15.04.2026, 15.07.2026, 15.10.2026, 15.01.2027, 15.04.2027 15.07.2027, 15.10.2027, 15.01.2028, 15.04.2028, 15.07.2028, 15.10.2028, 15.01.2029 a 15.04.2029. Převoditelnost dluhopisů není nijak omezena. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je splatný pololetně zpětněuvedeno v Základním prospektu, a to vždy ke dni 19.6příslušný Doplněk dluhopisového programu. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na výnos z Dluhopisůschůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)jmenovité hodnoty Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitentazávazky Emitenta částečně zajištěné ručením Ručitele podle podmínek Ručitelského prohlášení (jak je definováno níže), které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis Dluhopisů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb.listinnými dluhopisy na řad se jmenovitou hodnotou každého Dluhopisu ve výši 50.000,00 Kč, o dluhopisechpřičemž předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí až 30.000.000,00 Kč, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)což odpovídá nejvýše 600 kusům Dluhopisů. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 11,00 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6p.a. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková Celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč může být navýšena až do výše 60.000.000,00 Kč, což by odpovídalo nejvýše 1.200 kusům Dluhopisů. Dluhopisy jsou splatné v roce 2026, konkrétně dne 15. 9. 2026. Datem emise je 15. 9. 2023. Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ0003554248. Měna Dluhopisů: koruna česká (slovyCZK) Popis práv spojených s Dluhopisy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“)Práva a povinnosti vlastníků Dluhopisů upravují Emisní podmínky. Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) hodnoty k Datu splatnosti dluhopisů a právo na úrokový výnos z Dluhopisůk Datu splatnosti výnosů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka účastnit se schůze vlastníků Dluhopisů a uplatňovat práva vyplývající z porušení povinností Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně převzatých v Emisních podmínkách. Dluhopisy splatit kdykolivmohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy. Vlastník má v takovém případě právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných dluhopisů jednotlivými Dluhopisy, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)které budou vlastníku předány oproti vrácení hromadné listiny. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Emitenta rozhodnout o předčasné splatnosti Dluhopisů účastnit se nebo některých z nich a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení v některých případech rovněž právo vlastníka Dluhopisu žádat o jeho předčasné splacení. Veškeré pohledávky z Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěníručitelským prohlášením Ručitele.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Emitent bude emitovat Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona čjako zaknihované cenné papíry. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Měna emise je koruna česká („ZDluh“CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 10.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů činí 1 Kč je 20.000 kusů (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 200.000.000,- Kč). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN konečné splatnosti Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven 07.03.2025. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 8,7% ročně p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 07.03.2024 a 07.03.2025. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je splatný pololetně zpětněuvedeno v Základním prospektu, a to vždy ke dni 19.6příslušný Doplněk dluhopisového programu. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na výnos z Dluhopisůschůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)jmenovité hodnoty Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitentazávazky Emitenta částečně zajištěné ručením Ručitele podle podmínek Ručitelského prohlášení (jak je definováno níže), které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 na adrese Praha 1, zapsané Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCPdepozitář“). 3.1.7 Předpokládaná celková ) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 5. srpna 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003564171. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných emise Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusůje 100.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 130.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 100.000.000 kusů, resp. 130.000.000 kusů v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 30. listopadu 2029. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028, 31. března 2029 a 30. června 2029. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 30. listopadu 2029 (Den konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 7,95 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 31. srpna 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 31. srpen 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 20. dubna 2021. ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos CZ0003531782. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů50.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 65.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 1.000 kusů. Doba splatnosti: 5 let. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2021, 31. prosince 2021, 31. března 2022, 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 20. dubna 2026. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. května 2021 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. května 2021. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.200 kusů. Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným budou vydány dne 19. prosince 2022. Dluhopisy budou splatné dne 19. prosince 2023 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 7,00 % p.a. a je splatný pololetně vždy ke 19.6. a 19.12. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle zákona Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiná společnost ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDluhZákon o dluhopisech“), resp. Jmenovitá hodnota Emisními podmínkami Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos vyplývající z Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů. Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným budou vydány dne 30. dubna 2024. Dluhopisy budou splatné dne 30. dubna 2027 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve znění Prvního dodatku prospektu, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 6,8 % p.a. a je splatný pololetně, vždy 30. dubna a 31. října příslušného kalendářního roku. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle zákona Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiné společnosti ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDluhZákon o dluhopisech“), resp. Jmenovitá hodnota Emisními podmínkami Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos vyplývající z Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 4.000 kusů. Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným budou vydány dne 2. října 2023. Dluhopisy budou splatné dne 2. října 2026 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 8 % p.a. a je splatný pololetně vždy 2. října, 2. dubna příslušného kalendářního roku. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle zákona Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiné společnosti ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDluhZákon o dluhopisech“), resp. Jmenovitá hodnota Emisními podmínkami Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos vyplývající z Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.000 kusů. Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným budou vydány dne 15. února 2023. Dluhopisy budou splatné dne 15. února 2025 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 7,75 % p.a. a je splatný pololetně vždy ke 15.8. a 15.2. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle zákona Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiná společnost ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDluhZákon o dluhopisech“), resp. Jmenovitá hodnota Emisními podmínkami Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos vyplývající z Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 50.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 na adrese Praha 1, zapsané Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCPdepozitář“). 3.1.7 Předpokládaná celková ) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 1. listopadu 2022. ISIN Dluhopisů je CZ0003544587. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných emise Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusůje 10.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 13.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 10.000.000 kusů. Datum splatnosti: 31. říjen 2023. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 31. říjnu 2023. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 8,25 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý rok zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 31. den kalendářního měsíce října počínaje dnem 31. října 2023 až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 31. říjen 2023. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona čcenné papíry v zaknihované podobě. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Centrální evidenci Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, . (CDCP). Dluhopisům byl přidělen kód ISIN CZ0003545527. Dluhopisům nebyl přidělen rating. Dluhopisy se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spřídí českým právním řádem zejména Zákonem o dluhopisech. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých)je 1.000.000.000 Kč. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 které mohou být vydány je 10.000 kusů. Emitent Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou. Pohyblivá úroková sazba bude pro každé Výnosové období určena ve výši odpovídající hodnotě Referenční sazby PRIBOR 6M stanovené dva pracovní dny před počátkem příslušného Výnosového období, ke kterému se vztahuje, zvýšené o marží ve výši 4 % p.a. Vyjádřeno vzorcem: PRIBOR 6M + 4 % p.a. Datum emise je oprávněn vydat 18.11.2022. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 18.11.2025. Měna Dluhopisů Koruna česká (CZK) Popis práv spojených s Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě EmisePráva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucích z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 které jsou tvořeny Společnými emisními podmínkami a příslušnými Konečnými podmínkami. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů práva na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) hodnoty a právo na výnos z Dluhopisů ke dni jejich splatnosti. Jmenovitá hodnota Dluhopisů je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Společnými emisními podmínkami. Emitent je povinen svolat schůzi pouze s v případě návrhu změny emisních podmínek Dluhopisů, pokud se souhlas schůze ke změně emisních podmínek dle zákona vyžaduje. V jiných případech Emitent schůzi svolat není povinen. Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 10.000 kusů. Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným budou vydány dne 30. dubna 2024. Dluhopisy budou splatné dne 30. dubna 2028 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve znění Prvního dodatku prospektu, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 7,0 % p.a. a je splatný pololetně, vždy 30. dubna a 31. října příslušného kalendářního roku. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle zákona Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiné společnosti ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDluhZákon o dluhopisech“), resp. Jmenovitá hodnota Emisními podmínkami Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos vyplývající z Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 EUR; centrální evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14na adrese Xxxxx 0, Staré MěstoXxxxx 00, PSČ 110 00 Praha 105, zapsané IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCPdepozitář“). 3.1.7 Předpokládaná celková ) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 3. července 2023. ISIN Dluhopisů je CZ0003552150. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných emise Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusůje 150.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 195.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 150.000.000 kusů, resp. 195.000.000 kusů v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 31. července 2028. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30. června 2028. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 31. červenci 2028 (Dne konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 8 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 31. července 2023 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 31. červenec 2023. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 EUR; centrální evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14na adrese Xxxxx 0, Staré MěstoXxxxx 00, PSČ 110 00 Praha 105, zapsané IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCPdepozitář“). 3.1.7 Předpokládaná celková ) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 1. července 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003562936. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných emise Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusůje 2.000.000 EUR. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 2.600.000 EUR. Měna Dluhopisů je EUR. Celkový počet dluhopisů: 2.000.000 kusů, resp. 2.600.000 kusů v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 30. června 2027. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 30. červnu 2027 (Dne konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 7,75 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 31. července 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 31. července 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů (dluhopisů): Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)předpisů. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6jsou zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v Centrální evidenci společnosti o Dluhopisech vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. znISIN Dluhopisů je CZ0003564205. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková Měna Dluhopisů: Kč. Celkový počet Dluhopisů: 6 850 kusů. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovyDluhopisů: dvě stě milionů korun českých), 68.500.000 Kč. Popis práv spojených s možností navýšení až Dluhopisy: Dluhopisy jsou dluhopisy s výnosem na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“)bázi diskontu. Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent Úrokový výnos do splatnosti je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení tvořen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnotytedy částkou obdrženou při splacení) a právo na výnos z Dluhopisůjeho emisním kurzem. S Dluhopisy je dále též spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykolivžádat předčasné splacení Dluhopisů, a to i částečněv Případech neplnění závazků nebo za určitých podmínek v případech, kdy schůze Vlastníků Dluhopisů rozhodla o změně Emisních podmínek. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dalším právem spojeným s Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde . Emitent má právo předčasně splatit Diskontovanou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k předčasnému datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů Emitentem uvedeným v následujícím odstavci, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 7.8.2026, 7.2.2027, 7.8.2027 a 7.2.2028. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. Schůze Vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a proto by případné řešení krize podle této směrnice nemělo potencionální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jednorázové k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, 7.8.2028. Splacení jmenovité hodnoty bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisůprobíhat výhradně bezhotovostně. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů (dluhopisů): Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)předpisů. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6jsou zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v Centrální evidenci společnosti o Dluhopisech vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. znISIN Dluhopisů je CZ0003548893. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková Měna Dluhopisů: Kč. Celkový počet Dluhopisů: 7 000 kusů. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovyDluhopisů: dvě stě milionů korun českých), 70.000.000 Kč. Popis práv spojených s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovyDluhopisy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) hodnoty ke dni splatnosti Dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykolivžádat předčasné splacení Dluhopisů, a to i částečněv Případech neplnění závazků nebo za určitých podmínek v případech, kdy schůze Vlastníků Dluhopisů rozhodla o změně Emisních podmínek. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dalším právem spojeným s Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k předčasnému datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů Emitentem uvedeným v následujícím odstavci, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 8.3.2025 S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. Schůze Vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a proto by případné řešení krize podle této směrnice nemělo potencionální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jednorázové k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 8.3.2027 Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,3 % p.a. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně za každé čtvrtletí. Dnem výplaty výnosů je 8.6., 8.9., 8.12. a vykonávat Agent pro zajištění8.3. každého kalendářního roku počínaje dnem 8.6.2023 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 8.6.2023. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy jsou zaknihovaným listinným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb.190/2004, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 10 000,- Kč (CZK). Dluhopisy nejsou zajištěny. 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 1. 11. 2022 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 31. 10. 2025 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 7,67 % ročně p.a. z jmenovité hodnoty Dluhopisu a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisemjmenovitou hodnotou Dluhopisu ke Dni splatnosti. 3.1.5 3.1.4 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisůsplatnosti. 3.1.6 3.1.5 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírůrubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“)že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu. 3.1.7 3.1.6 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 50 000 000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 5000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 3.1.7 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) ), za určitých podmínek právo žádat o předčasné splacení Dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 3.1.8 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota společně s výnosem každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 3.1.9 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis Dluhopisů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb.listinnými dluhopisy na řad se jmenovitou hodnotou každého Dluhopisu ve výši 50.000,00 Kč, o dluhopisechpřičemž předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí až 30.000.000,00 Kč, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)což odpovídá nejvýše 600 kusům Dluhopisů. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 13,00 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6p.a. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková Celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč může být navýšena až do výše 60.000.000,00 Kč, což by odpovídalo nejvýše 1.200 kusům Dluhopisů. Dluhopisy jsou splatné v roce 2028, konkrétně dne 15. 9. 2028. Datem emise je 15. 9. 2023. Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ0003554255. Měna Dluhopisů: koruna česká (slovyCZK) Popis práv spojených s Dluhopisy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“)Práva a povinnosti vlastníků Dluhopisů upravují Emisní podmínky. Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) hodnoty k Datu splatnosti dluhopisů a právo na úrokový výnos z Dluhopisůk Datu splatnosti výnosů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka účastnit se schůze vlastníků Dluhopisů a uplatňovat práva vyplývající z porušení povinností Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně převzatých v Emisních podmínkách. Dluhopisy splatit kdykolivmohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy. Vlastník má v takovém případě právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných dluhopisů jednotlivými Dluhopisy, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)které budou vlastníku předány oproti vrácení hromadné listiny. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Emitenta rozhodnout o předčasné splatnosti Dluhopisů účastnit se nebo některých z nich a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení v některých případech rovněž právo vlastníka Dluhopisu žádat o jeho předčasné splacení. Veškeré pohledávky z Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěníručitelským prohlášením Ručitele.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 9. února 2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 9. února 2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458CZ0003547754. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 10,50 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.69. února a 19.129. srpna. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.20249. srpna 2023. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti (resp. předčasné splatnosti) Emise Dluhopisů nebo před termínem výplaty datem splatnosti úrokového výnosu DluhopisůDluhopisů v rámci Emise. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 80.000.000 Kč (slovy: dvě stě osmdesát milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 120.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát sto dvacet milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 80.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 120.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem vydávány v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané rámci Dluhopisového programu v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 maximální celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč (slovy: dvě stě milionů miliardy korun českých), českých).Datum emise Dluhopisů: 22.07.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003541898 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na 250.000.000 Kč (slovydoručiteleStatus Dluhopisů: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich nepodřízenéDoba splatnosti: 5 letDen konečné splatnosti: 22.07.2027Splacení jmenovité hodnoty: jednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 8,30 % p.a. Dluhopisy vydány podle: Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Koruna česká (Kč) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Převoditelnost Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Převoditelnost Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisůnení omezena. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 20. ledna 2021. ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos CZ0003530008. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů50.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 65.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 1.000 kusů. Doba splatnosti: 5 let. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2021, 30. září 2021, 31. prosince 2021, 31. března 2022, 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 20. lednu 2026. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. února 2021 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. února 2021. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy vydávány jako listinné cenné papíry na řad, které budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven úročené pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 10,25 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu p. a. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 činit 50.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). Počet Dluhopisů vydávaných v rámci této Emise činí 800, celková předpokládaná hodnota této emise tedy činí 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Dluhopisům byl Centrálním depozitářem cenných papírů přidělen následující ISIN: CZ0003556938. Dluhopisy jsou splatné za 36 měsíců ode Dne emise, tj. dne 7. prosince 2026. Práva spojená s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovycennými papíry: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“)Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na úrokový výnos z Dluhopisůk Datu splatnosti výnosů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěník těmto datům: 30. Práva června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a vykonávat Agent pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro zajištěníozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově 36 měsíců po Dni emise, tj. dne 7. prosince 2026. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 na adrese Praha 1, zapsané Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCPdepozitář“). 3.1.7 Předpokládaná celková ) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 10. dubna 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003560591. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných emise Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusůje 50.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 65.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 50.000.000 kusů, resp. 65.000.000 kusů v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 31. července 2029. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028 a 31. března 2029. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 31. červenci 2029 (Dne konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 8 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 30. dubna 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 30. dubna 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 na adrese Praha 1, zapsané Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCPdepozitář“). 3.1.7 Předpokládaná celková ) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 5. dubna 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003560260. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných emise Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusůje 150.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 195.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 150.000.000 kusů, resp. 195.000.000 kusů v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 31. května 2027. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026 a 31. března 2027. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 31. květnu 2027 (Dne konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 7,75 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 30. dubna 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 30. dubna 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 3.000 kusů. Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným budou vydány dne 15. září 2022. Dluhopisy budou splatné dne 15. září 2025 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 7,0 % p.a. a je splatný pololetně vždy ke 15.9. a 15.3. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle zákona Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiná společnost ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDluhZákon o dluhopisech“), resp. Jmenovitá hodnota Emisními podmínkami Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos vyplývající z Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)) ), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 na adrese Praha 1, zapsané Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCPdepozitář“). 3.1.7 Předpokládaná celková ) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 7. března 2022. ISIN Dluhopisů je CZ0003538571. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných emise Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusůje 30.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 39.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 30.000.000 kusů. Datum splatnosti: 28. února 2027. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026,30. září 2026, 31. prosince 2026. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 28. únoru 2027. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. dubna 2022 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. duben 2022. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 4.000 kusů. Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným budou vydány dne 20. srpna 2024. Dluhopisy budou splatné dne 20. srpna 2028 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve znění Prvního dodatku prospektu, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 7,0 % p.a. a je splatný pololetně, vždy 20. srpna a 20. února příslušného kalendářního roku. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle zákona Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiné společnosti ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDluhZákon o dluhopisech“), resp. Jmenovitá hodnota Emisními podmínkami Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos vyplývající z Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované dluhopisy; evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14na adrese Xxxxx 0, Staré MěstoXxxxx 00, PSČ 110 00 Praha 105, zapsané IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spPraze, spisová značka B 4308; ISIN Dluhopisů je CZ0003532269. znMěna Dluhopisů je Kč. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovyCelkový počet dluhopisů: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 15 000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 Doba splatnosti: 4 roky. Práva spojená s cennými papíry: S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, je-li v Doplňku dluhopisového programu stanoveno datum nebo data předčasného splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy rozhodnutí Emitenta, které jsou avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a budou co nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2021 30. září 2021 31. prosince 2021 31. března 2022 30. června 2022 30. září 2022 31. prosince 2022 31. března 2023 30. června 2023 30. září 2023 31. prosince 2023 31. března 2024 30. června 2024 30. září 2024 31. prosince 2024 31. března 2025 Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 20. květnu 2025. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 6,3 % p.a. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat Výplata úrokových výnosů probíhá za každé pololetí zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. květen a vykonávat Agent pro zajištění20. listopad příslušného kalendářního roku, a to počínaje dnem 20. listopadu 2021 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisu. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. listopad 2021. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 1. září 2021. ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos CZ0003534349. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů150.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 195.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 3.000 kusů. Doba splatnosti: 7 let. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 31. prosince 2021, 31. března 2022, 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30 června 2028. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 1. září 2028. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 6 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. října 2021 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. října 2021. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 EUR; centrální evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14na adrese Xxxxx 0, Staré MěstoXxxxx 00, PSČ 110 00 Praha 105, zapsané IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCPdepozitář“). 3.1.7 Předpokládaná celková ) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 5. dubna 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003560252. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných emise Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusůje 1.000.000 EUR. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 1.300.000 EUR. Měna Dluhopisů je EUR. Celkový počet dluhopisů: 1.000.000 kusů, resp. 1.300.000 kusů v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 30. dubna 2029. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028 a 31. prosince 2028. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 30. dubnu 2029 (Dne konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 8 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 30. dubna 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 30. dubna 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 1. srpna 2021. ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos CZ0003533796. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů300.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 390.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 6.000 kusů. Doba splatnosti: 5 let. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 31. prosince 2021, 31. března 2022, 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 1. srpnu 2026. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 22. den kalendářního měsíce počínaje dnem 22. září 2021 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 22. září 2021. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované dluhopisy; evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14na adrese Xxxxx 0, Staré MěstoXxxxx 00, PSČ 110 00 Praha 105, zapsané IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spPraze, spisová značka B 4308; ISIN Dluhopisů je CZ0003532277. znMěna Dluhopisů je Kč. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovyCelkový počet dluhopisů: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 15 000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 Doba splatnosti: 3 roky. Práva spojená s cennými papíry: S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, je-li v Doplňku dluhopisového programu stanoveno datum nebo data předčasného splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy rozhodnutí Emitenta, které jsou avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a budou co nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2021 30. září 2021 31. prosince 2021 31. března 2022 30. června 2022 30. září 2022 31. prosince 2022 31. března 2023 30. června 2023 30. září 2023 31. prosince 2023 31. března 2024 Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 20. květnu 2024. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 6 % p.a. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat Výplata úrokových výnosů probíhá za každé pololetí zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. květen a vykonávat Agent pro zajištění20. listopad příslušného kalendářního roku, a to počínaje dnem 20. listopadu 2021 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisu. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. listopad 2021. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 300.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489a. s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 na adrese Praha 1, zapsané Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCPdepozitář“). 3.1.7 Předpokládaná celková ) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 15. července 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003563736. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných emise Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusůje 25.000.000,- Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 32.500.000,- Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 25.000.000 kusů, resp. 32.500.000 kusů v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 30. června 2029. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.nezajištěné,

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 3. března 2022. ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos CZ0003538712. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů50.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 65.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 1.000 kusů. Datum splatnosti: 28. února 2029. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30 června 2028, 30. září 2028 a 31. prosince 2028. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 28. únoru 2029. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 6 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. dubna 2022 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. duben 2022. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Dluhopisy Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona čvydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 5 let. 190/2004 Sb.Datum Emise dluhopisů: 1.5.2024 Předpokládaná celková hodnota Emise dluhopisů: 45.000.000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 900 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003561490 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“). Jmenovitá hodnota vydávaný obchodní korporací Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů činí vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“). Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („rok Den splatnosti“). 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou konečné splatnosti Dluhopisů: 1.5.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 8,60 7,00 % p.a. Výplata výnosů: jednou ročně a je splatný pololetně zpětnězpětně Den výplaty výnosů: 1.5.2025 Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, a to vždy ke dni 19.6konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně Popis práv spojených s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 dní a nejpozději 45 dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. 3.1.1 Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („ZDluh“)předpisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK). 3.1.2 Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány dne 19.12.2023 („Datum emise“)jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou splatné dne 19.12.2027 („Den splatnosti“). 3.1.3 vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 28. ledna 2022. ISIN Dluhopisů je CZ0003556458. 3.1.4 Výnos CZ0003537672. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,60 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 19.6. a 19.12. První výplata výnosu bude splatná ke dni 19.6.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem. 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů. 3.1.6 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („Maximální celková jmenovitá hodnota emise“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů50.000.000 Kč. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota. 3.1.8 navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 65.000.000 Kč. Měna Dluhopisů je Kč. Celkový počet dluhopisů: 1.000 kusů. Doba splatnosti: 7 let. Práva spojená s cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich jmenovité hodnoty) splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát)Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. 3.1.9 Pokud nedojde k předčasnému splacení . Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech vyplývající z Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. 3.1.10 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch dluhů závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. 3.1.11 . Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů k datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným níže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30 června 2028, 30. září 2028 a 31. prosince 2028. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 28. lednu 2029. Splacení úroku: Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištěníúročeny pevnou úrokovou sazbou 6 % p.a. Práva vlastníků Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. února 2022 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. únor 2022. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištěnínení zaručeno.