Tecnica di gestione. Criteri di selezione degli strumenti finanziari: in coerenza con l’obiettivo di gestione associato al Fondo Interno, la Società seleziona gli OICR oggetto dell’attività di investimento tramite una accurata combinazione di analisi di tipo quantitativo e qualitativo. Lo screening quantitativo si avvale di strumenti proprietari sviluppati internamente che consentono di analizzare la performance di un OICR in relazione alle sue politiche di investimento, al suo processo di investimento e sulla base dello stile gestionale adottato. Viene verificata la consistenza della performance generata per determinare la ripetibilità della stessa. L’analisi qualitativa si focalizza sugli elementi che non sono ricompresi in una pura analisi numerica come l’esperienza del team di investimento e degli strumenti a supporto della gestione. Si procede quindi alla determinazione dell’Asset Allocation di portafoglio sulla base dei limiti di investimento e di considerazioni macroeconomiche, selezionando gli OICR più opportuni sulla base delle risultanze delle analisi quanti-qualitative di cui sopra.
Tecnica di gestione. La selezione dei titoli si basa su un'analisi quantitativa e qualitativa. Per lo più affidamento sulla selezione bottom-up Parametro di riferimento: Xxxxxxxxx non dichiarato dalla società Classi di quote: BP Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60 Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50 Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell’entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Tecnica di gestione. Criteri di selezione degli strumenti finanziari: in coerenza con l’obiettivo di gestione associato al Fondo Interno, la Società seleziona gli OICR oggetto dell’attività di investimento in relazione al costante monitoraggio degli OICR stessi, basato sulla valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti e sulla valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e all’attività di ricerca funzionali all’attività di investimento. La Società per la selezione degli OICR utilizza dati disponibili sul mercato ed informazioni periodiche provenienti dalla società di gestione degli OICR stessi.
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Tecnica di gestione Criteri di selezione degli strumenti finanziari - Selezione degli OICR target sulla base di analisi di tipo qualitativo e quantitativo che valutano lo stile di gestione, le caratteristiche di rischiosità e la qualità degli OICR stessi.
Tecnica di gestione Stock picking: approccio all'investimento azionario basato sulla accurata selezione delle singole azioni da detenere in portafoglio attraverso lo studio dei bilanci e delle storie societarie.
Dato non disponibile Tecnica di gestione: Bottom up Parametro di riferimento: Dato non previsto Classi di quote: a Utilità attesa (dato espresso in %): 0,90 Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,25 Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance.
Categoria di emittenti Societari Large cap Specifici fattori di rischio Rischio legato ad una specifica area geografica, rischio tassi di cambio Possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo non utilizza derivati Tecnica di gestione Il fondo adotta una strategia “value”, ovvero investe in società convenienti e poco apprezzate, i cui prezzi, a parere del gestore, non riflettono il loro valore sottostante.
Dato non disponibile Tecnica di gestione: Bottom Up Parametro di riferimento: BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR Classi di quote: BP Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40 Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00 Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance.
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Tecnica di gestione. Criteri di selezione degli strumenti finanziari: in coerenza con l’obiettivo di gestione associato al Fondo Interno, la Società selezionerà gli OICR sulla base degli strumenti finanziari da questi utilizzati e dello stile di gestione, modificando di volta in volta il peso di ciascun OICR oggetto dell’investimento sulla base delle aspettative riguardo l’andamento dei diversi strumenti finanziari impiegati. Più in dettaglio la strategia di investimento generale sarà basata sull’identificazione delle macrotendenze a lungo termine in atto nell’economia mondiale tramite la selezione di settori, strategie e mercati.
Tecnica di gestione. Criteri di selezione degli strumenti finanziari: in coerenza con l’obiettivo di gestione associato al Fondo Interno, la Società selezionerà gli OICR sulla base degli strumenti finanziari da questi utilizzati e dello stile di gestione, modificando di volta in volta il peso di ciascun OICR oggetto dell’investimento sulla base delle aspettative riguardo l’andamento dei diversi strumenti finanziari impiegati.
Tecnica di gestione. L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo Bottom Up basato sull'analisi dei fondamenti. Strategia di investimento che si affida alla selezione di titoli individuali, cercando di comporre un portafoglio equilibrato in termini di settori di mercato. Approccio che si focalizza sulla performance e gestione di società particolari anzichè su un settore o tendenza del mercato. Parametro di riferimento: S&P 500 TR Classi di quote: B Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60 Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50 Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell’entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Tecnica di gestione. L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up, strategia che si focalizza sulla performance e gestione di società particolari anzichè su un settore o tendenza del mercato. Parametro di riferimento: HSBC Asian USD Bond TR Classi di quote: classic Utilità attesa (dato espresso in %): 0,50 Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25 Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell’entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Tecnica di gestione. Il team di investimento combina un approccio di selezione di titoli azionari a bassa volatilità e l’esperienza di gestione per generare un portafoglio attraente in termini di rischio-rendimento rispetto ad un investimento azionario europeo. La performance viene generata attraverso un processo d’investimento quantitativo bottom-up fondato sulla valutazione di quattro variabili: Earnings Momentum, andamento dei prezzi, valutazione del management e valore relativo. Benchmark MSCI Europe (ND) Index Destinazione dei proventi I proventi vengono reinvestiti nel patrimonio del comparto Modalità di valorizzazione della quota NAV Cadenza giornaliera Società di Revisione dell’OICR PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 2, rue Xxxxxxx Xxxxxxxx, B.P 1443 L-1014 Luxembourg N O T A VITTORIA INVESTIMEGLIO – MULTIRAMO OPEN TAR. 901U INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ "C" ACC CATEGORIA NOME OICR VITTORIA INVESTIMEGLIO – MULTIRAMO OPEN INVESTEC GLOBAL GOLD "I" ACC CATEGORIA NOME OICR Denominazione dell'OICR INVESTEC GLOBAL GOLD "I" ACC Data inizio operatività 30/11/07 Codice isin LU0345780448 Gestore INVESTEC ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. Sede legale 00-00 Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, Luxembourg Nazionalità Lussemburghese Gruppo di appartenenza Investec Asset Management Limited-United Kingdom Soggetto cui è stata delegata la gestione N/A
Tecnica di gestione. Analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi. Parametro di riferimento: S&P 500 NR Classi di quote: a Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60 Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50 Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell’entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Tecnica di gestione. L’approccio del fondo agli investimenti è di tipo bottom-up, e il peso dei singoli paesi e dei settori è determinato dal processo di selezione azionaria. Parametro di riferimento: BarCap Multiverse TR Classi di quote: A Utilità attesa (dato espresso in %): 0,42 Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,05 Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell’entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.