자금의 조달. 당사는 본 건 부동산 매입을 위해 41,500백만원을 지급할 예정이며, 취득부대비용으 로 6,343백만원을 예상하고 있습니다. 또한, 법인설립비용 및 자본금 조달시 예상되 는 주식발행비용 308백만원, 운영기간 현금부족 충당 등을 위한 예비비로 632백만원 , 임대차계약 변경시점 보증금 상환재원(여유현금) 확보를 위한 여유현금 1,000백만 원을 조달할 예정입니다. 전체 자금조달 구조는 다음과 같습니다. 구 분 내 역 금 액 비 고 투자비 (필요재원) 부동산 매입가액 41,500 - 취득부대비용 6,343 매입보수, 자문수수료, 담보설정비용, 취득세 등 주식발행비용 및 예비비 등 940 모집주선 및 인수수수료 등 주식발행비용, 예비비 여유현금 1,000 - 합 계 49,783 재원조달 선순위 담보차입금 28,000 금리 3.10% 임대보증금 2,285 기명식 보통주 6,500 사모 증자 6,499,980,000원 기명식 종류주 12.998 제1종 종류주 : 4,680,000,000원(본건, 공모) 제2종 종류주 : 8,317,500,000원(본건, 공모) 합 계 49,783 주1) 본 분석에서는 분석의 편의상 매출부가가치세와 환급 가능한 매입부가가치세가 포함되지 아니한 현금흐름으로 분석하였으며, 이에 따라 부가가치세 변동사항이 반 영되지 아니하였습니다. 한편 부동산투자회사는 부동산 취득 관련 부가가치세(700백 만원) 납부는 단기차입금으로 조달할 계획이며, 조기환급을 가정하여 3개월 이내에 상환예정입니다.
자금의 조달. 당사는 본건 부동산 매입을 위해 70,000백만원을 지급하였고, 취득부대비용으로 5,906백만 원을 사용하였습니다. 또한, 법인설립비용 및 자본금 조달시 예상되는 법인설립 및 주식발행 비용 등 428백만원, 임대관리비용 399백만원, 운영기간 현금부족 충당 등을 위한 예비비로 1,072백만원을 조달하였습니다. 전체 자금조달 구조는 다음과 같습니다. 구 분 내 역 금액 비 고 총투자비 (필요재원) 부동산취득가액 70,000 - 취득부대비용 5,906 매입보수, 실사수수료, 취득세, 대출취급수수료 등 법인설립비용 128 LM수수료(임대관리) 399 공모인수수수료 300 예비비 1,072 합 계 77,805 매입시점 재원조달 임대보증금 1,305 선순위차입금 51,500 금리 연 3.70% 브릿지론 15,000 금리 연 4.00% 기명식 보통주 4,000 - 1차 사모증자 : 2,100,000,000원 - 2차 사모증자 : 300,000,000원 - 3차 사모증자 : 1,600,000,000원 기명식 제1종 종류주 3,000 - 3차 사모증자 : 3,000,000,000원 기명식 제2종 종류주 3,000 - 1차 사모증자 : 2,900,000,000원 - 3차 사모증자 : 100,000,000원 합 계 77,805 공모 후 재원조달 임대보증금 1,305 선순위차입금 51,500 금리 연 3.70% 기명식 보통주 4,000 - 1차 사모증자 : 2,100,000,000원 - 2차 사모증자 : 300,000,000원 - 3차 사모증자 : 1,600,000,000원 기명식 제1종 종류주 18,000 - 3차 사모증자 : 3,000,000,000원 - 본건 공모증자(예정) : 15,000,000,000원 → 브릿지론 상 환 기명식 제2종 종류주 3,000 - 1차 사모증자 : 2,900,000,000원 - 3차 사모증자 : 100,000,000원 합 계 77,805 주1) 백만원 단위로 표시함에 있어 반올림 차이는 합계에서 조정하지 않았습니다. 주2) 상기 금액은 예정된 금액으로 추후 변경될 수 있습니다. 주3) 당사는 본 건 부동산 매입을 위해 2022년 02월 18일 15,000백만원 브릿지론을 실행하 였으며, 본 건 공모자금을 통해 상환 예정입니다.