Debêntures Cláusulas Exemplificativas

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,20% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.0...
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Debêntures. EMISSORA MRS LOGÍSTICA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 550.726.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 336.340 e 214.386, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022 e 15/02/2025, respectivamente. REMUNERAÇÃO IPCA + 5,9828% a.a. e IPCA + 6,4277% a.a., respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA MRS LOGÍSTICA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/2ª e 3ª (1ª série excluída, conforme 1º Adit. à Escritura de Emissão) VOLUME TOTAL PREVISTO 400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 21.796 e 18.204, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 13/12/2022 REMUNERAÇÃO 108,3% da Taxa DI e 109,50% da Taxa DI, respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA MRS LOGÍSTICA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 650.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 36.715 e 28.285, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024 REMUNERAÇÃO IPCA + 4,0950% a.a. e 106,40% da Taxa DI, respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA MRS LOGÍSTICA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/1ª, 2ª e 3ª VOLUME TOTAL PREVISTO 1.500.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 70.000, 30.000 e 50.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2026, 15/08/2031 e 15/08/2036, respectivamente. REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a., IPCA + 4,97% a.a., e IPCA + 5,06% a.a., respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ULTRAFÉRTIL S.A. EMISSÃO/SÉRIE 1ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 115.000.000,00 ESPÉCIE REAL GARANTIAS Fiança e Penhor de ações (garantia compartilhada) QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 11.500 DATA DE VENCIMENTO 15/06/2027 REMUNERAÇÃO IPCA + 9,0603% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ULTRAFÉRTIL S.A. EMISSÃO/SÉRIE 2ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 175.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 175.000 DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,3250% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA VALE S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/1ª, 2ª, 3ª e 4ª VOLUME TOTAL PREVISTO 1.000.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 600.000, 150.000, 100.000 e 150.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021, 15/01/2024, 15/01/2026 e 15/01/ 2029, respectivamente. REMUNERAÇÃO IPCA + 6,4600% a.a., IPCA + 6,5700% a.a., IPCA + 6,7100% a.a., e IPCA + 6,7800% a.a., respectivamente.
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Debêntures. Diferenças entre companhias abertas e companhias fechadas. 4.4 - Operações de underwriting. 4.5 - Funcionamento do mercado à vista de ações. 4.6 - Mercado de balcão. 4.7 - Operações com ouro. 5 - Mercado de câmbio. 5.1 - Instituições autorizadas a operar.
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Debêntures. EMISSORA MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
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Debêntures. EMISSORA BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A. EMISSÃO/SÉRIE 2ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 580.000.000,00 ESPÉCIE Real GARANTIAS Fiança, Cessão Fiduciária de Direitos e Penhor de Ações QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 580.000 DATA DE VENCIMENTO 15/12/2031 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 7,1358% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
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Debêntures. EMISSORA MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. EMISSÃO/SÉRIE 3ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 135.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária, a ser convolada para espécie com garantia real.
Sample 1Sample 2
Debêntures. Valor Total de Principal: Debêntures da Primeira Série: R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais). Debêntures da Segunda Série: R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Remuneração: Debêntures da Primeira Série: 7,0000% (sete por cento) ao ano. Debêntures da Segunda Série: 13,8800% (treze inteiros, oito mil e oitocentos décimos milésimos por cento) ao ano.
Sample 1Sample 2
Debêntures. EMISSORA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª, 2ª, 3ª e 4ª VOLUME TOTAL PREVISTO 4.988.819.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 301.000, 1.089.892, 3.346.237 e 251.690, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022, 15/08/2024, 15/08/2022 e 15/08/2024, respectivamente. REMUNERAÇÃO IPCA + 4,7176% a.a., IPCA + 5,2092% a.a., 106,75% da Taxa DI e IPCA + 5,8386% a.a., respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS EMISSÃO/SÉRIE 6ª/1ª, 2ª e 3ª VOLUME TOTAL PREVISTO 3.600.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 898.397, 1.694.089 e 1.007.514, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026, 15/01/2029 e 15/01/2026, respectivamente. REMUNERAÇÃO IPCA + 4,0460% a.a., IPCA + 4,2186% a.a., e 106,25% da Taxa DI, respectivamente.
Sample 1
Debêntures. EMISSORA PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. EMISSÃO/SÉRIE 1ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 220.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Garantia IDB - Guaranty, a ser celebrada entre o IDB Invest e o Agente Fiduciário, conforme previsto na Escritura de Emissão. Garantia das SPEs e Responsabilidade Solidária - Sujeito ao implemento da condição suspensiva descrita na Cláusula 7.11.1 da Escritura de Emissão, cada SPE se declara como garantidora, principal devedora e solidariamente responsável pelo pagamento das Obrigações Garantidas, nos termos previstos na Escritura de Emissão. QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 220.000 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2034 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 5,7656% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA VDB F2 GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 1ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 106.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 10.600 DATA DE VENCIMENTO 28/10/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 100% da Taxa DI + 0,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOUVER – DESCRIÇÃO CONTRATUAL
Sample 1
Debêntures. EMISSORA APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 1ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 75.000.000 ESPÉCIE Real GARANTIAS Cessão Fiduciária de contas bancárias QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 75.000 DATA DE VENCIMENTO 15/04/2033 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,6031% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA AETE - AMAZÔNIA EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
Sample 1