Debêntures Cláusulas Exemplificativas
Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,20% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.0...
Debêntures. Diferenças entre companhias abertas e companhias fechadas. 4.4 - Operações de underwriting. 4.5 - Funcionamento do mercado à vista de ações. 4.6 - Mercado de balcão. 4.7 - Operações com ouro. 5 - Mercado de câmbio. 5.1 - Instituições autorizadas a operar.
Debêntures. EMISSORA CCR S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 800.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Conta Vinculada QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 800.000 DATA DE VENCIMENTO 16/12/2025 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,80% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CCR S.A. EMISSÃO/SÉRIE 14ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 960.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 480.000 e 480.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/12/2026 e 15/12/2028, respectivamente. REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,20% a.a. e IPCA + 4,25% a.a., respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CCR S.A. EMISSÃO/SÉRIE 15ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 545.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 545.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2033 REMUNERAÇÃO IPCA + 4,8791% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CCR S.A. EMISSÃO/SÉRIE 16ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 3.416.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.700.000 e 1.716.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/01/2029 e 15/01/2036, respectivamente. REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,70% a.a. e IPCA + 6,4370% a.a., respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 1.200.000.000,00 ESPÉCIE Real GARANTIAS Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 700.000 e 500.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/03/2028 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,30% a.a., e IPCA + 7,0737% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA EMISSORA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/ Única VOLUME TOTAL PREVISTO 214.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 214.000 DATA DE VENCIMENTO 02/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,80% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA EMISSORA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.
Debêntures. EMISSORA MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
Debêntures. EMISSORA BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A. EMISSÃO/SÉRIE 2ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 580.000.000,00 ESPÉCIE Real GARANTIAS Fiança, Cessão Fiduciária de Direitos e Penhor de Ações QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 580.000 DATA DE VENCIMENTO 15/12/2031 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 7,1358% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
Debêntures. EMISSORA COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL – ELETROBRAS CGT ELETROSUL EMISSÃO/SÉRIE 1ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 300.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2028 REMUNERAÇÃO IPCA + 3,75% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL – ELETROBRAS CGT ELETROSUL (sucessora por incorporação da TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A.) EMISSÃO/SÉRIE 2ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 77.550.000,00 ESPÉCIE Real GARANTIAS Fiança e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 77.550 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2028 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,80% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL – ELETROBRAS CGT ELETROSUL EMISSÃO/SÉRIE 3ª/ 1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 185.000 e 215.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/09/2029 e 15/09/2024, respectivamente. REMUNERAÇÃO IPCA + 5,3455% a.a. e 100% da Taxa DI + 1,78% a.a., respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL – ELETROBRAS CGT ELETROSUL EMISSÃO/SÉRIE 4ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 250.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 250.000 DATA DE VENCIMENTO 31/08/2028 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,20% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE EMISSÃO/SÉRIE 2ª/ Única VOLUME TOTAL PREVISTO 750.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 750.000 DATA DE VENCIMENTO 28/06/2028 REMUNERAÇÃO (i) 100% da Taxa DI + 2,60% a.a. até 30/06/2023 (exclusive); e (ii) 100% Taxa DI + 2,17% a.a. de 30/06/2023 (inclusive) até o vencimento.
Debêntures. Valor Total de Principal: Debêntures da Primeira Série: R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais). Debêntures da Segunda Série: R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Remuneração: Debêntures da Primeira Série: 7,0000% (sete por cento) ao ano. Debêntures da Segunda Série: 13,8800% (treze inteiros, oito mil e oitocentos décimos milésimos por cento) ao ano.
Debêntures. EMISSORA MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. EMISSÃO/SÉRIE 3ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 135.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária, a ser convolada para espécie com garantia real.
Debêntures. EMISSORA PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. EMISSÃO/SÉRIE 1ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 220.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Garantia IDB - Guaranty, a ser celebrada entre o IDB Invest e o Agente Fiduciário, conforme previsto na Escritura de Emissão. Garantia das SPEs e Responsabilidade Solidária - Sujeito ao implemento da condição suspensiva descrita na Cláusula 7.11.1 da Escritura de Emissão, cada SPE se declara como garantidora, principal devedora e solidariamente responsável pelo pagamento das Obrigações Garantidas, nos termos previstos na Escritura de Emissão. QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 220.000 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2034 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,7656% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA PIRAPORA II SOLAR HOLDING S.A. EMISSÃO/SÉRIE 2ª/ Única VOLUME TOTAL PREVISTO 118.000.000,00 ESPÉCIE Real GARANTIAS Cessão Fiduciária de Contas Bancárias QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 118.000 DATA DE VENCIMENTO 15/12/2031 REMUNERAÇÃO IPCA + 4,22% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA VDB F2 GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
Debêntures. EMISSORA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS EMISSÃO/SÉRIE 6ª/1ª, 2ª e 3ª VOLUME TOTAL PREVISTO 3.600.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 898.397, 1.694.089 e 1.007.514, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026, 15/01/2029 e 15/01/2026, respectivamente. REMUNERAÇÃO IPCA + 4,0460% a.a., IPCA + 4,2186% a.a., e 106,25% da Taxa DI, respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS EMISSÃO/SÉRIE 7ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 3.008.009.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.529.339 e 1.478.670, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 15/09/2029 e 15/09/2034, respectivamente. REMUNERAÇÃO IPCA + 3,60% a.a., e IPCA + 3,90% a.a., respectivamente.