Características Da Emissão E Das Debêntures Cláusulas Exemplificativas

Características Da Emissão E Das Debêntures. Número da Emissão A presente Emissão constitui a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora. Quantidade de Debêntures Serão emitidas 850.000 (oitocentas e cinquenta mil). Valor da Emissão O valor total da Emissão será de R$850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor da Emissão”). Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.
Características Da Emissão E Das Debêntures. Valor Total da Emissão O valor total da Emissão será de R$440.000.000,00 (quatrocentos e quarenta milhões de reais), na Data de Emissão, sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais. Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão. Data de Emissão Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 15 de dezembro de 2015.
Características Da Emissão E Das Debêntures. 6.29. Condição Suspensiva. A Fiança estabelecida nas Cláusulas 6.28 e seguintes acima, entrará automaticamente em vigor na hipótese de término do prazo de concessão referente ao Contrato de Concessão, em data anterior à data de vencimento das Debêntures, em razão de decisão judicial exequível desfavorável à Emissora proferida no âmbito de qualquer das seguintes ações: (i) 0019925-66.2013.8.26.0053; e (ii) 1030436-72.2014.8.26.0053, ambas movidas pela Emissora contra o Estado de São Paulo e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”); ou (iii) 1040370-54.2014.8.26.0053, movida pelo Estado de São Paulo e a ARTESP contra a Emissora ou, ainda, no âmbito de qualquer outra ação judicial que seja considerada conexa em relação as ações acima mencionadas (“Condição Suspensiva”), caso em que as Debêntures continuarão vigentes até a Data de Vencimento, observado que:
Características Da Emissão E Das Debêntures. Número da Emissão A presente Xxxxxxx representa a 29 (segunda) emissão de debêntures da Emissora. Quantidade de Debêntures Serão emitidas 582.000 (quinhentas e oitenta e duas mil) Debêntures, em 2 (duas) séries. A quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série será definida conforme o Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que serão colocadas, no mínimo, (i) 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures da Primeira Série (conforme definido abaixo); e (ii) 350.000 (trezentas e cinquenta mil) Debêntures da Segunda Série (conforme definido abaixo). Valor Total da Emissão O valor total da Emissão será de R$ 582.000.000,00 (quinhentos e oitenta e dois milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”). Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão. Número de Séries A Emissão será realizada em 2 (duas) séries, sendo que a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da Emissão será definida de acordo com a demanda pelas Debêntures, conforme apurada em Procedimento de Bookbuilding e de acordo com o interesse de alocação da Emissora. A alocação das Debêntures entre as séries da Emissão ocorrerá no sistema de vasos comunicantes, observado que a quantidade de Debêntures de quaisquer séries deverá ser diminuída da quantidade total de Debêntures, limitando, portanto, a quantidade de Debêntures a ser alocada na outra série, sendo certo que serão colocadas, no mínimo, (i) 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures da Primeira Série (conforme definido abaixo); e (ii) 350.000 (trezentas e cinquenta mil) Debêntures da Segunda Série (conforme definido abaixo). As Debêntures objeto da Oferta distribuídas no âmbito da primeira série são doravante denominadas “Debêntures da Primeira Série” e as Debêntures objeto da Oferta distribuídas no âmbito da segunda série são doravante denominadas “Debêntures da Segunda Série” e, quando referidas em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, “Debêntures”. Aumento do Valor Total da Emissão O Valor Total da Emissão não poderá ser aumentado em função do exercício da opção de emissão de Debêntures adicionais e/ou de Debêntures suplementares, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 e do artigo 24, respectivamente, da Instrução CVM 400.
Características Da Emissão E Das Debêntures. Valor Total da Emissão O valor total da Emissão é de R$1.950.000.000,00 (um bilhão e novecentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo) (“Valor Total da Emissão”). Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, é de R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”). Data de Emissão Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 15 de outubro de 2022. Data de Início da Rentabilidade Para todos os fins e efeitos legais, a data de início da rentabilidade será a data da primeira integralização das Debêntures.
Características Da Emissão E Das Debêntures. 2.1. Valor Total da Emissão
Características Da Emissão E Das Debêntures. 4.1. Nome ou Razão Social da Emissora. A Emissora é a Aliança Agrícola do Cerrado S.A., conforme anteriormente qualificada.
Características Da Emissão E Das Debêntures. Debenturista. As Debêntures serão subscritas pela Debenturista, sendo a Securitizadora ou qualquer pessoa que venha a ser titular das Debêntures a qualquer tempo doravante denominado “Debenturista”.
Características Da Emissão E Das Debêntures. Número da Emissão A Oferta constitui a 129 emissão de debêntures da Emissora. Quantidade de Debêntures Serão emitidas, inicialmente, 500.000 Debêntures, sem considerar as Debêntures Adicionais. Valor Total da Oferta O valor total da Oferta será, inicialmente, de R$ 500.000.000,00, na Data de Emissão (“ValorTotal da Emissão”), sem considerar as Debêntures Adicionais. Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).