Características Da Emissão E Das Debêntures. Valor Nominal Unitário
Características Da Emissão E Das Debêntures. Número da Emissão A presente Emissão constitui a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora. Quantidade de Debêntures Foram emitidas 850.000 (oitocentas e cinquenta mil). Valor da Emissão O valor total da Emissão é de R$850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor da Emissão”). Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures é de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.
Características Da Emissão E Das Debêntures. 6.27. Condição Suspensiva. A Fiança estabelecida nas Cláusulas 6.26 e seguintes acima, tornar- se-á eficaz, nos termos do artigo 125 do Código Civil, na hipótese de término do prazo de concessão referente ao Contrato de Concessão, em data anterior à data de vencimento das Debêntures, em razão de decisão judicial exequível desfavorável à Emissora proferida no âmbito de qualquer das seguintes ações: (i) 0019925-66.2013.8.26.0053; e (ii) 1030436- 72.2014.8.26.0053, ambas movidas pela Emissora contra o Estado de São Paulo e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”); ou (iii) 1040370-54.2014.8.26.0053, movida pelo Estado de São Paulo e a ARTESP contra a Emissora ou, ainda, no âmbito de qualquer outra ação judicial que seja considerada conexa em relação as ações acima mencionadas (“Condição Suspensiva”), caso em que as Debêntures continuarão vigentes até a Data de Vencimento, observado que:
Características Da Emissão E Das Debêntures. Valor Total da Emissão O valor total da Emissão será de, inicialmente, R$1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais), na Data de Emissão, observada possibilidade de lote adicional (“Valor Total da Emissão”). Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, é de R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”). Data de Emissão Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 15 de novembro de 2021. Data de Início da Rentabilidade Para todos os fins e efeitos legais, a data de início da rentabilidade será a data da primeira integralização das Debêntures.
Características Da Emissão E Das Debêntures. 2.1. Valor Total da Emissão
Características Da Emissão E Das Debêntures. Número da Emissão A presente Xxxxxxx representa a 29 (segunda) emissão de debêntures da Emissora. Quantidade de Debêntures Serão emitidas 582.000 (quinhentas e oitenta e duas mil) Debêntures, em 2 (duas) séries. A quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série será definida conforme o Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que serão colocadas, no mínimo, (i) 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures da Primeira Série (conforme definido abaixo); e (ii) 350.000 (trezentas e cinquenta mil) Debêntures da Segunda Série (conforme definido abaixo). Valor Total da Emissão O valor total da Emissão será de R$ 582.000.000,00 (quinhentos e oitenta e dois milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”). Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão. Número de Séries A Emissão será realizada em 2 (duas) séries, sendo que a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da Emissão será definida de acordo com a demanda pelas Debêntures, conforme apurada em Procedimento de Bookbuilding e de acordo com o interesse de alocação da Emissora. A alocação das Debêntures entre as séries da Emissão ocorrerá no sistema de vasos comunicantes, observado que a quantidade de Debêntures de quaisquer séries deverá ser diminuída da quantidade total de Debêntures, limitando, portanto, a quantidade de Debêntures a ser alocada na outra série, sendo certo que serão colocadas, no mínimo, (i) 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures da Primeira Série (conforme definido abaixo); e (ii) 350.000 (trezentas e cinquenta mil) Debêntures da Segunda Série (conforme definido abaixo). As Debêntures objeto da Oferta distribuídas no âmbito da primeira série são doravante denominadas “Debêntures da Primeira Série” e as Debêntures objeto da Oferta distribuídas no âmbito da segunda série são doravante denominadas “Debêntures da Segunda Série” e, quando referidas em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, “Debêntures”. Aumento do Valor Total da Emissão O Valor Total da Emissão não poderá ser aumentado em função do exercício da opção de emissão de Debêntures adicionais e/ou de Debêntures suplementares, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 e do artigo 24, respectivamente, da Instrução CVM 400.
Características Da Emissão E Das Debêntures. Número da Emissão A presente Xxxxxxx representa a 10ª (décima) emissão de debêntures da Emissora. Quantidade de Debêntures Serão emitidas 2.000.000 (dois milhões) de Debêntures, sendo que a alocação nas Debêntures da Segunda Série será limitada a 500.000 (quinhentas mil) Debêntures. Valor da Emissão O valor total da Emissão será de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), na Data de Emissão (“Valor da Emissão”). Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.
Características Da Emissão E Das Debêntures. Número da Emissão: 5ª (Quinta) emissão de debêntures da Emissora.
Características Da Emissão E Das Debêntures. Número da Emissão A presente Xxxxxxx representa a 29 (segunda) emissão de debêntures da Emissora. Quantidade de Debêntures Foram emitidas 582.000 (quinhentas e oitenta e duas mil) Debêntures, em 2 (duas) séries, sendo (i) 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures da Primeira Série; e (ii) 432.000 (quatrocentas e trinta e duas mil) Debêntures da Segunda Série, observado que a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série foi definida conforme o Procedimento de Bookbuilding. Valor Total da Emissão O valor total da Emissão é de R$ 582.000.000,00 (quinhentos e oitenta e dois milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”). Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão.
Características Da Emissão E Das Debêntures. Número da Emissão A Oferta constitui a 169 emissão de debêntures da Emissora. Quantidade de Debêntures Serão emitidas, inicialmente, 1.000.000 (um milhão) de Debêntures, sem considerar as Debêntures Adicionais, em conformidade com o disposto na Cláusula 3.9 da Escritura de Emissão, sendo que a quantidade de Debêntures a ser emitida em cada Série (conforme definido abaixo) se dará por meio de Sistema de Vasos Comunicantes (conforme definido abaixo) e será definida no Procedimento de Bookbuilding. Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). Valor Total da Emissão O valor total da Emissão será de, inicialmente, R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”), sem considerar as Debêntures Adicionais.