Common use of Debêntures Clause in Contracts

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,20% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI + 4,50% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,20% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI + 4,50% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,20% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ XXXXXXX XXXXXXXXX S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI + 4,50% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. CCR S.A EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única 9ª VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 EMITIDO R$ 1.250.000.000,00000000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 125.000 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO IPCA 27/12/2017 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO DI + 5,47053,5% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA COMPANHIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. METRÔ DA BAHIA EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única 1ª VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 EMITIDO R$ 610.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 61.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 10/03/2017 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 109,50% da taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA EMISSÃO/SÉRIE 4ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 250.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS 250.000 DATA DE VENCIMENTO 05/05/2020 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 120% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES DA RODOVIA PRESIDENTE XXXXX S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única 4ª VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 EMITIDO R$ 610.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,20% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.000, respectivamente. 10 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente15/08/2020 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 6,4035%a.a. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A EMISSÃO/SÉRIE 4ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 750.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS 75.000 DATA DE VENCIMENTO 28/05/2017 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 108,30% da Taxa DI + 4,50% a.ado DI., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,20% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI + 4,50% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,20% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI + 4,50% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES VOTORANTIM CIMENTOS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única 2ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 1.000.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 1.000 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 05/01/2023 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,50110% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única 1ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 450.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 45.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 23/04/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,20% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50110,00% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ VENTOS DE SÃO VICENTE PARTICIPAÇÕES ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (atual denominação social da VENTOS DE SÃO VICENTE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.) EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª 1ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 100.000.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.000, respectivamente. 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente. 15/06/2024 REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI IPCA + 4,505,4739% a.a.. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).QUANDO HOUVER – DESCRIÇÃO CONTRATUAL

Debêntures. EMISSORA CCR S.A EMISSÃO/SÉRIE 9ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 1.250.000.000,00000000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS 125.000 DATA DE VENCIMENTO 27/12/2017 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO DI + 3,5% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE XXXXX S.A. EMISSÃO/SÉRIE 4ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 610.000.000 ESPÉCIE Real GARANTIAS Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS 10 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2020 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 6,4035%a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A EMISSÃO/SÉRIE 5ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 440.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS 29.000 e 15.000, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 15/09/2017 e 15/09/2019, respectivamente TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 106,10% da taxa DI e IPCA + 5,67% a.a., respectivamente INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A. EMISSÃO/SÉRIE 4ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 550.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS 55.000 DATA DE VENCIMENTO 04/05/2018 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 108% do DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única 4ª VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 EMITIDO R$1.100.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 965.000 e 135.000, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO 15/09/2017 e 15/10/2017, respectivamente TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 109% do DI e IPCA + 5,47052,71% a.a., respectivamente INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$450.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS 450.000 DATA DE VENCIMENTO 15/10/2018 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 4,88% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única 6ª VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 EMITIDO R$545.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 545.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE 15/10/2019 TAXA DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI JUROS NA EMISSÃO IPCA + 1,205,4280% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única 8ª VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 EMITIDO R$716.514.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 716.514 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI 15/07/2022 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 2,625,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RENOVIAS CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 EMITIDO R$95.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 9.500 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa 15/01/2018 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 113,6 do DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 4ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$130.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS 13.000 DATA DE VENCIMENTO 15/10/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 1,305,6910% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única 5ª VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 EMITIDO R$100.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única 4ª VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 EMITIDO R$190.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 190.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE 15/04/2020 TAXA DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI JUROS NA EMISSÃO IPCA + 4,50% a.a6,38%a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. CCR S.A EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única 9ª VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 EMITIDO R$ 1.250.000.000,00000000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 125.000 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO IPCA 27/12/2017 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO DI + 5,47053,5% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA COMPANHIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. METRÔ DA BAHIA EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única 4ª VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 EMITIDO R$ 250.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 250.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,5005/05/2020 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 120% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única 4ª VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 EMITIDO R$1.100.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 965.000 e 135.000, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 10015/09/2017 e 15/10/2017, respectivamente TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 109% da Taxa do DI e IPCA + 1,202,71% a.a., respectivamente INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$450.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS 450.000 DATA DE VENCIMENTO 15/10/2018 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 4,88% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única 6ª VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 EMITIDO R$545.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 545.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI 15/10/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 2,625,4280% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única 8ª VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 EMITIDO R$716.514.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 716.514 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI 15/07/2022 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 1,305,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única 4ª VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 EMITIDO R$130.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 13.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO 15/10/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 6,065,6910% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única 5ª VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 EMITIDO R$100.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO EMISSÃO/SÉRIE 1ª/1ª, 2ª 3ª e 4ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$165.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 99.000, 16.500, 24.750 e 24.750, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,5016/05/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO Taxa DI + 2,9% a.a, INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO EMISSÃO/SÉRIE 2ª/1ª, 2ª 3ª e 4ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$70.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS 42.000, 7.000, 10.500 e 10.500, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 100% da taxa DI + 2,90% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO EMISSÃO/SÉRIE 3ª/1ª, 2ª 3ª e 4ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$72.262.000,00 ESPÉCIE Subordinada GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS 51.000, 8.500, 12.750 e 12.750, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO Taxa DI + 2,90% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 690.000.000,00000000 ESPÉCIE N/A GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS 690 DATA DE VENCIMENTO 01/10/2020 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 106,75% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI + 4,50% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).A

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 1.000.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE 13/05/2019 TAXA DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,50JUROS NA EMISSÃO 111,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única 6ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,20% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 520.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 52.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA 28/06/2019 TAXA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50JUROS NA EMISSÃO 117,00% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 600.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 600.000 DATA DE VENCIMENTO 19/01/2021 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 119,00% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 500.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 500.000 DATA DE VENCIMENTO 14/06/2022 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 106,00% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 2ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 500.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 50.000 DATA DE VENCIMENTO 27/10/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 124% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 3ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 500.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 50.000 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 126,00% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 4ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.000.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.000.000.000 DATA DE VENCIMENTO 27/09/2023 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 100,00% da Taxa DI + 2,70% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 850.000.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 500.000 e 350.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/11/2027 e 15/11/2022, respectivamente. TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 4,20% a.a., e 100% da Taxa DI + 1,45% a.a., respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 1ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.000.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 113,00% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 2ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.000.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 13/07/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 121,00% a.a. da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 3ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.000.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.000.000 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 126,00% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 4ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.000.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.000.000.000 DATA DE VENCIMENTO 23/07/2023 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 126,00% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 290.000.000,00 ESPÉCIE Real GARANTIAS Fiança e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 290.000 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 7,6475% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 6ª/1ª e 2ª Série: Alienação Fiduciária VOLUME TOTAL PREVISTO 1.000.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 800.000 e 200.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024 e 15/07/2025, respectivamente. TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 109,00% da Taxa DI, e IPCA + 3,90% a.a., respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 1ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 160.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 16.000 DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 7,9633% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 2ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 220.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 220.000 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 5,4329% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 3ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 210.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 210 DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 117,00% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. EMISSÃO/SÉRIE 2ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 118.000.000,00 ESPÉCIE Real GARANTIAS Fiança Corporativa, Penhor de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Direitos. QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.000, respectivamente. 118.000 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI 15/12/2030 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 4,507,3870% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA VOLTALIA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO PARTICIPAÇÕES S.A.

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,20% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI + 4,50% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES ALUPAR INVESTIMENTO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única 7ª/ Única VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 648.500.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 648.500 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 15/10/2025 REMUNERAÇÃO IPCA 100% da Taxa DI + 5,47051,40% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 180.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 12.600 e 5.400, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 06/09/2019 e 06/09/2021, respectivamente REMUNERAÇÃO 109,50113% da Taxa DI e 116% da Taxa DI, respectivamente INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES XXXXXXXX XXXXX ENERGIA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única 3ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 210.900.000,00 ESPÉCIE Quirografária Real GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição SuspensivaFiança, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura Cessão Fiduciária de Emissão). Direitos e Penhor de Ações QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 210.900 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 15/12/2027 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI IPCA + 1,206,4686% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. WINDEPAR HOLDING S. A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única 1ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 67.500.000,00 ESPÉCIE Quirografária Real GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição SuspensivaFiança, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura Penhor de Emissão)Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 67.500 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 15/12/2028 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI IPCA + 2,627,6276% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA ETAP - BANDEIRANTES EMPRESA TRANSMISSORA AGRESTE POTIGUAR S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única 2ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 156.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 41.300 e 114.700, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 15/09/2023 e 15/09/2025, respectivamente. REMUNERAÇÃO 100112% da Taxa DI DI, e IPCA + 1,306,1675% a.a., respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 2ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 715.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 715.000 DATA DE VENCIMENTO 15/02/2029 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,3382% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS VERDE 08 ENERGIA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única 2ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 140.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 140.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 15/07/2025 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,065,9559% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única 1ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 680.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 680.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 15/09/2028 REMUNERAÇÃO 112,50IPCA + 6,5333% da Taxa DI a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. ETC – EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA S. A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª 2ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 116.000.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 30.700 e 148.00085.300, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 15/09/2023 e 15/05/202215/09/2025, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI + 4,50% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135113,50% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI IPCA + 2,506,1675% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA EDTE - EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. CCR S.A EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única 9ª VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 EMITIDO R$ 1.250.000.000,00000000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 125.000 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO IPCA 27/12/2017 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO DI + 5,47053,5% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA COMPANHIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. METRÔ DA BAHIA EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única 1ª VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 EMITIDO R$ 610.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 61.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 10/03/2017 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 109,50% da taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA EMISSÃO/SÉRIE 4ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 250.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS 250.000 DATA DE VENCIMENTO 05/05/2020 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 120% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única 4ª VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 EMITIDO R$1.100.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 965.000 e 135.000, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 10015/09/2017 e 15/10/2017, respectivamente TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 109% da Taxa do DI e IPCA + 1,202,71% a.a., respectivamente INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$450.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS 450.000 DATA DE VENCIMENTO 15/10/2018 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 4,88% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única 6ª VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 EMITIDO R$545.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 545.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI 15/10/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 2,625,4280% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única 8ª VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 EMITIDO R$716.514.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 716.514 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI 15/07/2022 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 1,305,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única 4ª VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 EMITIDO R$130.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 13.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO 15/10/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 6,065,6910% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única 5ª VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 EMITIDO R$100.000.000 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO EMISSÃO/SÉRIE 2ª/1ª, 2ª 3ª e 4ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$70.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS 42.000, 7.000, 10.500 e 10.500, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 100% da taxa DI + 2,90% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO EMISSÃO/SÉRIE 3ª/1ª, 2ª 3ª e 4ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$72.262.000,00 ESPÉCIE Subordinada GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS 51.000, 8.500, 12.750 e 12.750, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO Taxa DI + 2,90% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO EMISSÃO/SÉRIE 4ª/1ª, 2ª e 3ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$144.500.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS 108.375, 14.450 e 21.675, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 100% da Taxa DI + 2,90% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 4ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 800.000.000,00 ESPÉCIE N/A GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 800 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,5017/01/2018 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 106,5% do DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 690.000.000,00000000 ESPÉCIE N/A GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS 690 DATA DE VENCIMENTO 01/10/2020 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 106,75% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI + 4,50% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).A

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES AUTO RAPOSO TAVARES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única 2ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 750.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária Real GARANTIAS Fiança Penhor de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 380.000 e 370.000, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO 15/12/2024 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 5,47055,80% a.a., e IPCA + 6,05% a.a., respectivamente INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR EMISSÃO/SÉRIE 4ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 650.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 65.000 DATA DE VENCIMENTO 11/04/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 14,9649% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA METROBARRA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 3ª (Privada)/ Única VOLUME TOTAL PREVISTO 932.860.800,00 ESPÉCIE Flutuante GARANTIAS Fiança, Alienação Fiduciária de Ações, Penhor de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Administração de Contas e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direitos Emergentes QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.000 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2029 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO (i) TR + 9,19% a.a., a partir da Data de Integralização (inclusive) até 26/06/2019 (exclusive); e (ii) TR + 9,69% a.a., desde 26/06/2019 (inclusive) até a liquidação das Debêntures (exclusive). INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA LINHA AMARELA S.A. – LAMSA EMISSÃO/SÉRIE 2ª (Privada)/ Única VOLUME TOTAL PREVISTO 386.722.000,00 ESPÉCIE Real GARANTIAS Fiança, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Alienação Fiduciária de Ativos Financeiros QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 386.722 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2027 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO TR + 9,5% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 1ª/1ª, 2ª, 3ª e 4ª VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Real GARANTIAS Suporte de Acionistas, Penhor de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, e Obrigação de Pagamento (conforme previsto no item 4.7.4 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 75.000 para cada série. DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025, 15/06/2025, 15/09/2025 e 15/12/2025, respectivamente. TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 7,86% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única 2ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária Real GARANTIAS Fiança Suporte de Acionistas, Penhor de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, e Obrigação de Pagamento (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 previsto no item 4.7.4 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 300.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE 15/10/2026 TAXA DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI JUROS NA EMISSÃO IPCA + 1,206,40% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES OAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única 8ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 694.700.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária Real GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Sobre Conta Vinculada QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª 34.735 e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.00034.735, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 21/07/2024 e 15/05/202221/10/2024, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI + 4,50respectivamente TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 9,47% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.abase 360 dias corridos., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,20% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ XXXXXXX XXXXXXXXX S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI + 4,50% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES CALANGO 6 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única 1ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 43.500.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 43.500 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO 27/06/2028 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 5,47058,7345% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. ESTADO DA BAHIA – COELBA EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única 9ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 300.000 e 100.000, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,5015/10/2019 e 15/10/2021, respectivamente TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 119% da Taxa DI e IPCA + 6,7548% a.a., respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE EMISSÃO/SÉRIE 6ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150 DATA DE VENCIMENTO 18/04/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 122,70% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única 7ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 590.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 500.000.000 e 90.000.000, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 10015/01/2020 e 15/01/2022, respectivamente TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 121% da Taxa DI e IPCA + 1,206,1827% a.a. ., respectivamente INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA COMPANHIA ENERGÉTICA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. RIO GRANDE DO NORTE – COSERN EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única 6ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 220.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 220.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE 09/08/2021 TAXA DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50JUROS NA EMISSÃO 118,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ ELEKTRO REDES S.A. (atual denominação social da ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.) EMISSÃO/SÉRIE 6ª/1ª, 2ª e 3ª VOLUME TOTAL PREVISTO 650.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 22.000, 10.000 e 33.000, respectivamente DATA DE VENCIMENTO 12/09/2017, 12/09/2019 e 12/09/2022, respectivamente. TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 100% da Taxa DI + 0,74% a.a., IPCA + 5,10% a.a. e IPCA + 5,50% a.a., respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA NEOENERGIA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª 4ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 250.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 25.000 DATA DE VENCIMENTO 23/03/2020 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 123,20% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA NEOENERGIA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 6ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 1.294.449.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 802.746 e 148.000491.703, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 15/06/2029 e 15/05/202215/06/2033, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 4,07% a.a. e IPCA + 4,22% a.a., respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA TERMOPERNAMBUCO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 4ª/1ª, 2ª e 3ª VOLUME TOTAL PREVISTO 800.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 12.450, 55.550 e 12.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/12/2017, 15/12/2019 e 15/12/2021, respectivamente. TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 100% da Taxa DI + 4,500,80% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,500,95% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); IPCA + 7,15% a.a., respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA TERMOPERNAMBUCO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 400.000 DATA DE VENCIMENTO 09/06/2022 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 123% da taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE EMISSÃO/SÉRIE 2ª/1ª e (iii) 1002ª VOLUME TOTAL EMITIDO 325.000.000,00 ESPÉCIE N/A GARANTIAS Aval QUANTIDADE DE TÍTULOS 168 e 157, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 04/02/2021 e 10/08/2022, respectivamente TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 121,00% da Taxa DI + 3,50e 122,60% a.a.da Taxa DI, a partir de 13/11/2020 (inclusive)respectivamente. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA FORÇA EÓLICA DO BRASIL S.A. EMISSÃO/SÉRIE 1ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL EMITIDO 95.000.000,00 ESPÉCIE N/A GARANTIAS Aval QUANTIDADE DE TÍTULOS 09 e 86, até a Data de Vencimento respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 26/03/2018 e 21/03/2019, respectivamente TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 108% da 2ª Série (exclusive).Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOUVER – DESCRIÇÃO CONTRATUAL

Debêntures. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 716.514.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 716.514 DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022 REMUNERAÇÃO IPCA + 5,4705% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 300.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 30.000 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021 REMUNERAÇÃO 109,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 770.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 770.000 DATA DE VENCIMENTO 21/10/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,20% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 11ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 390.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.27 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 390.000 DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,62% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A. EMISSÃO/SÉRIE 12ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.400.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.400.000 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 6,06% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 150.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS N/A QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 150.000 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021 REMUNERAÇÃO 112,50% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 348.370.000,00 ESPÉCIE 1ª Série: Quirografária 2ª Série: Real GARANTIAS 1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 200.370 e 148.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente. REMUNERAÇÃO 1ª Série: (i) 100% da Taxa DI + 4,50% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento da 2ª Série (exclusive).