Emission Våren 2013
Emissions memorandum
Emission Våren 2013
Inbjudan till teckning av aktier i RLS Global AB
Innehåll
Inbjudan till teckning av aktier i RLS Global AB 3
VD har ordet 5
Villkor och anvisningar 6
Verksamhet 9
Marknad 21
Riskfaktorer 23
Sammanfattning av finansiell information 25
Kommentarer till den finansiella utvecklingen 27
Bolagsordning för RLS Global AB (556726-3495) 29
Styrelse och Ledning 31
Aktieinformation 33
Legala frågor 35
Inbjudan till teckning av aktier i RLS Global AB
Bakgrund och motiv
Bolaget fullföljer sin strategi och lämnar nu fas I Organize and Prepare för att inleda fas II Operation Reunite. Detta medför att kostnadsmassan ökar i takt med stora satsningar på försäljning och mark- nadsföring. Kapitalbehovet uppstår för att täcka fördröjningen i försäljningstillväxten, som kommer av ett omfattande lanseringsarbete. Emissionen skall främst användas till:
» Att anställa personal i marknadsorganisationen
» Marknadsföring
» Kompletterande kliniska studier
Välkommen till Rubicon Life Science som nu fortsätter sin spännande resa.
Emissionen
I syfte att stärka Rubicon Life Science finansiella ställning har styrelsen, med stöd av det bemyndigande som registrerades hos Bolagsverket den 30 april 2013 , beslutat att genomföra en nyemission i bolaget med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning av nyemissionen kommer Rubicon Life Science tillföras ca 5,5 MSEK före emissionskostnader.
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna är 22 maj 2013. Xxxxxxxx skall ske från och med den 28 maj 2013 till och med den 14 juni 2013. För närmare beskrivning se avsnittet ”Villkor och anvisningar”. De aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 30 %.
För det fall samtliga nya aktier tecknas, med eller utan företrädesrätt, kommer bolagets aktiekapital att ökas med 624 999,58 SEK från 1 874 998,97 SEK till 2 499 998,55 SEK. Antal aktier i bolaget
kommer som mest att ökas med 5 531 439 från 16 594 319 till 22 125 758. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,011 SEK.
Villkor för genomförande av emissionen
Lägsta emissionsbelopp för att fullfölja emissionen är 4,5 MSEK.
Styrelsens försäkran
Memorandumet har upprättats av styrelsen för RLS Global AB (xxxxx Xxxxxxx Life Science) med an- ledning av nyemissionen och upptagande till handel på AktieTorget. Styrelsen för Rubicon Life Science är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försik- tighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, över- ensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting, som skulle kunna påverka memoranduments innebörd, är utelämnat. Bolagets revisorer har inte granskat informationen som lämnas i föreliggande memorandum.
Härmed inbjuds aktieägarna i Rubicon Life Science att med företrädesrätt teckna nya aktier i Rubicon Life Science i enlighet med villkoren i detta informationsmemorandum.
Göteborg, maj 2012 Styrelsen
RLS Global AB
Teckningsförfarandet
EN (1) AKTIE I RUBICON LIFE SCIENCE
1ST
1 ST
EN (1) TECKNINGSRÄTT
För varje aktie i Rubicon Life Science som du ägde på avstämningsdagen den 22 maj får du en (1) teckningsrätt.
3 ST
+ 1,00 KR
1ST
EN (1) NY AKTIE I RUBICON LIFE SCIENCE
Teckningsrätterna kan utnyttjas för teckning av nya aktier fram till den 14 juni. Det krävs tre (3) teckningsrätter för teckning av en (1) nya aktier till kursen 1,00 SEK per ny aktie.
De överskjutande teckningsrätter som inte motsvarar möjligheten att teckna en hel ny aktie förfaller utan värde.
VD har ordet
Rubicon Life Science fortsätter lansering av nya produkter i Sverige och utvalda länder. Tempot och fokus vidmakthålls när strategiska samarbeten öppnar för nya möjligheter.
2012 har inneburit stora förändringar för bolaget och dess samarbetspartners genom ett fokus- skifte från forskning och utveckling till försäljning. Under 2013 har all energi lagts på att lansera New Carisolv System och slutföra kliniska studier för Perio+. Ett viktigt steg togs när det globala samarbetet med en av världens ledande borrtill- verkare, Komet Dental, blev en realitet. Genom
att addera en helt ny typ av vävnadsbevarande borr och bolagets egen selektiva kariesdetektor till Carisolv Gel har ett helt nytt system skapats
– New Carisolv System. Tillsammans med resul- tatet av den genomförda användarsstudien har bolaget sett, att såväl tandläkare som patienter berömmer det nya systemet. Besök gärna www. xxxxxxxxxxxxxx.xxx för att se hur systemet växer fram och hjälp oss sprida kunskapen.
För ganska exakt ett år sedan pekade jag på att omställningen av bolaget kommer kräva resurser och starkt fokus. Vid samma tillfälle lades en ny och offensiv affärsplan. Denna har så här långt infriats och ett tydligt entreprenörsfokus präglar alla samarbeten runt bolagen. Tillsammans med nationella och internationella forskare, affärsmän och bolag skapas en god bas för att vända bola- get till lönsamhet. I det dagliga arbetet möts våra medarbetare av många entusiastiska personer inom olika segment vilka tror på bolagets idéer och produkter.
Nu fortsätter arbetet på inslagen linje och detta kräver ytterligare resurser för att understödja omställningen. Säljorganisationen skall utökas, marknadsföringen intensifieras och forskningen inom vårt nya produktområde slutföras. Fokus
i verksamheten är tydligt inställt på att leverera försäljning och resultat. Bolagets medarbetare och nätverk går på max för att skapa värde för dig som aktieägare. Nu hoppas jag att ni fortsatt delar vår övertygelse att Rubicon Life Science har en enorm outnyttjad potential.
Göteborg maj 2013
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Verkställande direktör RLS Global AB
Villkor och anvisningar
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen är aktieägare i RLS Global AB äger rätt att med företräde teckna aktier i nyemissionen i relation till tidigare inne- hav där tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller för varje, på av- stämningsdagen, (1) innehavd aktie en (1) teck- ningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
Teckningskurs
Teckningskursen är 1,00 krona per aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är den 22 maj 2013. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 17 maj 2013 och första dag för handel utan rätt till del- tagande i emissionen är den 20 maj 2013.
Teckningstid
Xxxxxxxx av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 28 maj 2013 till och med den 14 juni 2013. Efter teck- ningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrät- ter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Out- nyttjade teckningsrätter bokas bort från respek- tive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.
Handel med teckningsrätter
Xxxxxx med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 28 maj 2013 till och med den 11 juni 2013. Aktieägare skall vända
sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna tecknings- rätter måste antingen användas för teckning senast den 14 juni 2013 eller säljas senast den 11 juni 2013 för att inte förfalla värdelösa.
Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 22 maj 2013 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räk- ning förda aktieboken, erhåller informationsmate- rial, förtryckt emissionsredovisning med vidhäng- ande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel
1 samt anmälningssedel märkt ”teckning utan företräde” för teckning med subsidiär företrädes- rätt. Memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida och på Eminova FKs hem- sida för nerladdning. Den som är upptagen i den
i anslutning till aktieboken särskilt förda förteck- ning över panthavare med flera, erhåller inte nå- gon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i RLS Global är förvaltarregistrerade hos bank eller annan för- valtare erhåller ingen emissionsredovisning, eller information. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 14 juni 2013. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisning, eller med den inbe- talningsavi som är fogad till den särskilda anmäl- ningssedeln 1 enligt följande två alternativ:
1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall en- dast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betal- ning. Särskild anmälningssedel skall då ej använ- das. Observera att teckning är bindande.
2) Särskild anmälningssedel
I de fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredo- visningen utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning.
Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker på annat sätt än med den vid- hängande inbetalningsavin skall anmälningsse- delns nummer anges som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teck- ning är bindande.
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Emi- nova FK på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Eminova FK tillhanda senast klockan 16.00 den 14 juni 2013.
Eminova FK AB Ärende: RLS Global AB Box 5833
102 48 Stockholm
Fax: 00-000 000 00
Tfn: 00-000 000 00
Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter beslutar styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, om tilldel- ning av återstående aktier.
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ned från xxx.xxxxxxx.xx.
Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den första erhållna att beaktas. Någon in- betalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande.
Om anmälan avser teckning till ett belopp om 125 000,00 kr eller mer, ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller
anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behö- riga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.
Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet
VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller de- lar av mellanskillnaden. Xxxxx meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.
Tilldelning till dem ska ske enligt följande:
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördel- ning av aktier som inte tecknats med företrädes- rätt. Sådan fördelning skall ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand enligt styrelsens gottfinnande.
Minsta teckningspost för teckning utan stöd av teckningsrätter är 1 000 st.
Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner
Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att deltaga i ny- emissionen (exempelvis Australien, Hong Kong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen.
Xxxxxxx och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euro- clear så snart detta kan ske, vilket normalt inne- bär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissio- nen blivit registrerad hos Bolagsverket.
Handel i BTA
Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 28 maj 2013 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
Leverans av aktier
Så snart nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2013, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.
Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.
Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslu- tats kommer Xxxxxxx att offentliggöra utfallet av emissionen genom ett pressmeddelande.
Övrigt
Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att för- länga teckningstiden för erbjudandet. Bolaget äger inte rätt att avbryta nyemissionen. För det fall ett för stort belopp betalats in av en teck- nare för de nya aktierna kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent,
är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som inte ianspråk- tagits kommer i så fall att återbetalas. Endast
en anmälningssedel per sort får inges. Om flera anmälningssedlar av samma sort inges, kommer endast den anmälningssedel som först kommit Eminova tillhanda att beaktas.
RLS Global AB har sitt ursprung i MediTeam AB som bildades år 1996 för att kommersialisera produktutveckling och forskning kring minimalin- vasiv borttagning av karies. Denna utveckling hade bedrivits av forskare vid Karolinska Insti- tutets Tandläkarhögskola, Tandvårdshögskolan
i Malmö samt Chalmers Tekniska Högskola.
Bolagets noterades 1997 på SBI-listan för att se- dermera gå vidare till Stockholmsbörsens O-lista. Under bolagets historia har verksamhet, namn och noteringsförändringar ägt rum (se nedan).
Sedan starten har bolaget satsat på forskning och egenutveckling av patenterade produkter och metoder för en minimalinvasiv tandvård som angriper mikroorganismer, selektivt tar bort de- generativ (skadad) vävnad och bevarar den friska delen av tanden intakt. Detta har finansierats genom nyemissioner om ca 150 MSEK.
Marknadsföring och försäljning av produkter nedprioriterades under en period då en koncern och tandvårdsklinikkedja skapades under namnen OraSolv AB respektive OraSolv Clinics. Bolaget OraSolv Products AB bildades för FoU och försäljning av nya produkter. Trots begränsade resurser lyckades produktbolaget lägga grunden för en serie av nya produkter och metoder
som nu under de närmaste åren ska kommersia- liseras. En delfinansiering av forskningen
har skett genom bidrag från Vinnova och Västra Götalandsregionen (VGR). Forskningen runt bolagets produkter har hittills resulterat i hundratals vetenskapliga studier och rapporter
från universitet och högskolor runt hela världen.
2012 delades bolaget ut till aktieägarna i Orasolv AB i steg att renodla bolaget och tillföra kapital. Efter nyemission noterades bolaget på AktieTorget. I samband med detta bytte bolaget namn till RLS Global AB. I början av året rekry- terades en ny vd och en ny affärsstrategi implementerades.
Verksamhet
RLS Global AB har sitt ursprung i MediTeam AB som bildades år 1996 för att kommersialisera produktutveckling och forskning kring minimalin- vasiv borttagning av karies. Denna utveckling hade bedrivits av forskare vid Karolinska Insti- tutets Tandläkarhögskola, Tandvårdshögskolan
i Malmö samt Chalmers Tekniska Högskola. Bolagets noterades 1997 på SBI-listan för att se- dermera gå vidare till Stockholmsbörsens O-lista. Under bolagets historia har verksamhet, namn och noteringsförändringar ägt rum (se nedan).
Sedan starten har bolaget satsat på forskning och egenutveckling av patenterade produkter och metoder för en minimalinvasiv vård som angriper mikroorganismer, selektivt tar bort degenerativ (skadad) vävnad och bevarar den friska delen in- takt. Detta har finansierats genom nyemissioner om ca 150 MSEK.
Marknadsföring och försäljning av produkter nedprioriterades under en period då en koncern och tandvårdsklinikkedja skapades under namnen OraSolv AB respektive OraSolv Clinics. Bolaget OraSolv Products AB bildades för FoU och försälj- ning av nya produkter. Trots begränsade resurser lyckades produktbolaget lägga grunden för en serie av nya produkter och metoder som nu under de närmaste åren ska kommersialiseras. En delfi- nansiering av forskningen har skett genom bidrag från Vinnova och Västra Götalandsregionen (VGR). Forskningen runt bolagets produkter har hittills resulterat i hundratals vetenskapliga studier och rapporter från universitet och högskolor runt hela världen.
2012 delades bolaget ut till aktieägarna i Orasolv AB i steg att renodla bolaget och tillföra kapital. Efter nyemission noterades bolaget på AktieTor- get. I samband med detta bytte bolaget namn till RLS Global AB. Under året har en ny Vd samt för- säljningschef rekryterats och en ny affärstrategi implementerats. Under 2013 fullföljdes bolagets nya strategi genom lansering av New Carisolv System (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx). Vidare fort- satte breddningen av produktportföljen inom ett nytt medicinskt område genom ett FoU-projekt samfinansierat med Vinnova.
Historik
Rubicon Life Science utvecklar och marknadsför dentalprodukter och tillhörande instrument.
1996
MediTeam AB grundas i Göteborg med inriktning på utveckling av Carisolv®, en minimalinvasiv me- tod för en säker borttagning av karies.
1997
MediTeam AB noteras på SBI-listan i samband med en ägarspridning. Bolaget får en kraftig vär- detillväxt p.g.a. stor publicitet kring Carisolv®.
1998
MediTeam AB byter lista och noteras på Stock- holmsbörsens O-lista. Bolaget värderas till över 1 miljard SEK.
2000
MediTeam AB tillförs 127,5 MSEK genom en ny- emission.
2002
MediTeam AB förvärvar Biolin AB och byter i samband med affären namn till Biolin AB.
2004
Verksamheten kring Carisolv® knoppas av från Biolin AB och blir grunden i nybildade MediTeam Dental AB, som noteras på Nya Marknaden.
Bolaget rekryterar en ny VD med internationell bakgrund.
2005
MediTeam Dental AB byter namn till OraSolv AB och beslutar att förändra sin strategiska inrikt- ning. Från och med detta år inriktar sig bola- get på att bredda verksamheten med utökad produktutveckling. Utvecklingen av medel vid behandling av tandlossning påbörjas. Xxxxxxx Xxxxxxxxx anställs som ny VD.
2006
Produktutvecklingen fortsätter. Bolaget förvärvar rättigheterna till en ny produkt inom området Hygiene/Infection Control.
2007
Ett joint venture för distribution bildas i Brasilien. Under sommaren träffas ett avtal om förvärv av kinesiska ScienceWay Co Ltd under 2008. OraSolv beslutar att delvis ändra strategiinriktning och fokuserar på förvärv av tandvårdskedjor. Pro- duktutvecklingen prioriteras därmed ned till följd av dålig lönsamhet och för få produkter.
2008
Utveckling av kariesdetektor med arbetsnamnet Caridect fortsätter och ett första patent god- känns.
2009
Orasolv Products AB bildas som ett dotterbolag till OraSolv AB. Perio+, ett medel för behandling av tandlossning, testas på 800 patienter. Forsk- ningsbidrag erhölls från Vinnova.
2010
Utveckling av marknadskoncept för Perio+ ge- nomförs. Ny strategi för patent och klinisk forsk- ning införs. Forskningsbidrag erhålls från Västra Götalandsregionen.
2011
Xxxxxx försökslanseras samtidigt som kliniska studier inleds. OraSolv AB beslutar att dela ut Orasolv Products AB till aktieägarna och genom- föra nyemission. Ytterligare patent för karies- detektorn godkänns. Bolagets forskare, Xxxxxx Xxxxxxx vinner Kungl. Ingenjörsvetenskapsakade- miens prestigefyllda ”Mentor4Research”. Vinnova beviljar ytterligare forskningsbidrag.
2012
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx anställs som ny VD och utfor- mar ny affärsplan med tydligt marknadsfokus. Bolaget delas ut till aktieägarna i Orasolv AB och noteras på AktieTorget efter nyemission. Orasolv Products AB byter namn till RLS Global AB. Xxxxx Xxxxxxx anställs som marknadschef. Patent skickas in avseende infektionskontroll. SMART Tandvård och nytt system för kariesbehandling utvecklas samt produktlansering inleds. Vinnova beviljar ett FoU-projekt inom infektionskontroll. Samarbete inleds med ett av världens främsta dentalbolag, Komet Dental, inom ramen för New Carisolv System.
2013
New Carisolv System lanseras (www.carisolvsys- xxx.xxx). Försäljningsorganisationen växer med nya säljare.
Vision
Rubicon Life Science hjälper människor till ett bättre liv.
Mission
Rubicon Life Science utvecklar och säljer bioke-
miska produkter och metoder för behandling av de vanligast förekommande sjukdomarna i värl- den. Bolaget skall bli världsledande inom bioke- miska och miljövänliga metoder för behandling av sjukdomar med vävnadsbevarande tekniker.
» Rubicon Life Science är världsledande inom selektiva preparat som enbart angriper skadad vävnad och lämnar frisk vävnad intakt.
» Rubicon Life Science ligger i framkant av den vävnadsbevarande utvecklingen inom vården och vågar vara innovativt.
» Rubicon Life Science hjälper till i kampen mot antibiotikaresistens.
Strategi
Bolagets initiala strategi vilar på fem bärande idéer, som tillsammans skall realisera affärspla- nen.
» Fokus på hög marknadspenetration på få xxxx- xxxxx.
» Skapa en nordisk säljorganisation.
» Organisera nätverk av opinionsbildare.
» Sälja evolution och inte revolution.
» Xxxxx och sälja produktkoncept som täcker flera steg i värdekedjan.
Den långsiktiga strategin delas in i fyra faser. Den första omfattar bolagets viktigaste fas, där bola- get organiseras och förberedelser för produktut- rullning sker. Den andra är produktutrullning, som skall ske primärt i Norden. Den tredje omfattar en global expansion på utvalda marknader. Slutligen är fas fyra i huvudsak en omfattande konsolide- ring av ett globalt bolag.
Det högst prioriterade målet är att nå ett lön- samt bolag. Detta medför att strategin kommer att anpassas, när förutsättningarna förändras el- ler unika chanser dyker upp. Under den första och andra fasen kommer det att krävas ytterligare kapitaltillskott för att vidmakthålla nödvändig expansionskraft.
1
FOKUS FAS 1
ORGANIZE AND PREPARE
2REUNITE
FOKUS FAS 2
OPERATION
3
FOKUS FAS 3
OPERATION GO GLOBAL
4 STABLE CORPORATION
FOKUS FAS 4
OPERATION GO
Nu inleds fas II – Operation Reunite 2013-2015
Den fas som nu inleds har benämnts Operation Reunite och innebär ett återtåg till marknaden genom rivstart av försäljning och utrullning av produkter. Uppbyggnad av försäljning i Norden kommer att vara prioriterat och sker genom egen försäljningsorganisation i kombination med dist- ributörer. Vissa utvalda länder kommer också att bearbetas för att hitta rätt återförsäljare. Huvud- delen av bolagets resurser kommer initialt att vara engagerade. Bolaget kommer att söka efter förvärv.
Försäljning och marknadsföring
» Utrullning av produktkoncept i kombination med aggressiva försäljnings- och marknads- aktiviteter i Norden samt genom återförsäljare på prioriterade marknader.
» Alla bolagets resurser kommer vara aktiva i försäljnings- och marknadsarbetet. Forsknings- teamet kommer att spela en avgörande roll.
» Deltagande vid mässor och seminarier.
Forskning och utveckling
» Arbeta nära användaren för att hämta in feed- back från användare i syfte att snabbt kunna anpassa koncept till förhållanden på marknaden.
» Genomföra kliniska studier kring produktkon- cept och fortsätta FoU inom ej avslutade projekt.
Organisation och logistik
» Utveckla organisationen efter förutsättningarna.
Fas III – Operation Go Global 2016-
Xxx XXX kommer att omfatta expansion av bolaget på en global marknad och att säkra marknads- positionen. Produktionskraften kommer att ökas för att hantera en ökad efterfrågan. Bolaget kommer sannolikt att sälja varumärken eller licenser för att finansiera expansion och
fortsatt FoU.
Fas IV – Operation Go Stable Corporation
Fas IV markerar slutet på bolagets första stora huvudexpansion och konsolidering av ett stabilt, globalt representerat bolag. Vid det här skedet skall bolaget vara marknadsledande inom sina segment. Nya affärsområden kommer att ut- vecklas, genom både förvärv och samgåenden.
Affärsmodell
Rubicon Life Science har en affärsmodell som bygger på utveckling av egna patenterade pro- dukter, som produceras och säljs i egen regi inom Norden samt på övriga marknader genom återförsäljare. Forskning och utveckling inriktas i huvudsak på medicintekniska produkter. Bola- get kommer att se över sin affärsmodell för att kunna kommersialisera produkterna tidigare och för att hitta strategiska samarbetspartners för att driva gemensam utveckling. Det kan även bli aktuellt att sluta licensavtal. Sådana licensavtal innehåller normalt en licensavgift, som betalas
vid kontraktssignering, milstolpebetalningar samt royalty på framtida försäljning. Ju senare avtalen tecknas desto mer pengar innehåller avtalen, därför att risken för licenstagaren är mindre.
New Carisolv System
Boosted by
Hur vet du att det är kariesfritt?
Ny snabb behandlingsmetod.
Ge oss 95 sekunder att visa hur det går till.
Se informationsfilmen på xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
New Carisolv System är en ny
kemo-mekanisk behandling som med unika borr snabbt excaverar karies utan att skada frisk tandvävnad och ger en kariesfri kavitet optimerad
för fyllningsterapi.
96
PROCENT
Patienter som rekommenderar
New Carisolv System
89
PROCENT
Tandläkare som vill fortsätta att använda New Carisolv System
Kontakta en av våra utvalda samarbetsparters för din beställning
DENTALRINGEN AB 031-711 95 50 GAMA DENTAL AB 00-000 000
DAB DENTAL AB 08-506 505 05 CLINICLANDS 0410-100 91
AB NORDENTA 0171-230 00
New Carisolv System
Framtidens tandläkare
Patienter som
Boosted by
96 rekommenderar New
PROCENT
Carisolv System
89
PROCENT
Tandläkare som vill fortsätta att använda New Carisolv System
”New Carisolv System ger mig ett unikt verktyg att erbjuda patienten minimalinvasiv tandvård. Genom behandlingen ökar min trovärdighet som tandläkare, vilket gör mina patienter trogna.”
Xxxxx Xxxx, tandläkare och odontologie doktor på Folktandvården i Västra Götalands län
Hjälp nya patienter hitta din klinik.
Registrera din klinik på xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
Nu lanseras New Carisolv System:
EN NY GENERATION SMART KARIESTANDVÅRD
Med hundratals forskningsrapporter, tusentals patientutlåtanden och en färsk användarundersökning i ryggen kan vi nu presentera New Carisolv System. Den nya metoden ger dig som praktiker möjlighet att erbjuda dina patienter en effektiv och vävnadsbevarande kariesbehandling som ger minsta möjliga obehag.
Det är vad vi kallar smart tandvård.
New Carisolv System är en patenterad vävnadsbevarande, biokemisk metod för detektion och avlägsnande av karies. Metoden är lätt att använda och erbjuder såväl hög säkerhet som precision – ett beslutsstöd från
diagnos till färdig lagning. Tack vare ny exkaverings- teknik med Komets vävnads- bevarande borr är den dessutom snabb och betydligt mindre smärtfylld än traditionella alternativ.
New Carisolv System lever upp till de önskemål som både praktiker och patienter har.
Det är därför användarundersökningen visar att 9 av 10 tandläkare kan tänka sig att fortsätta använda New Carisolv System efter att ha provat, och att 95 procent av de patienter som behandlats med New Carisolv System skulle rekommendera metoden till sina vänner.
VÄVNADSBEVARANDE EFFEKTIV
HÖG
HASTIGHET SYSTEM
CARISOLV FYLLNING
VÄVNADSBEVARANDE PRECISION
CARISOLV FYLLNING SYSTEM
FÖRBÄTTRAD TRADITIONELL HASTIGHET BORR
HÖG RUND CARISOLV
FYLLNING
SYSTEM
Metoden har utvecklats av Göteborgsbaserade Rubicon Life Science, tillsammans med flera forskare inom akademien och med stöd av praktiker. För fler resultat från användarunder- sökningen och mer information om hur du använder New Carisolv System,
TRADITIONELL
HÖG RUND
HASTIGHET BORR
FYLLNING
”Jag fick beröm av mamman till min
patient när jag använt New Carisolv System: Du gav mitt barn en väldigt mänsklig behandling.”
Xxxxx Xxxx, tandläkare på Folktandvården i Västra Götalands län
”Nu kan jag kvalitetssäkra mitt arbete!
New Carisolv System hjälper mig att arbeta snabbt med precision och jag får ett kvitto på att kaviteten är kariesfri.”
Xxxxx Xxxxxxxxxxx, tandläkare på Implantatkliniken i Linköping
Kontakta en av våra utvalda samarbetsparters för din beställning
DENTALRINGEN AB 031-711 95 50 GAMA DENTAL AB 00-000 000
DAB DENTAL AB 08-506 505 05 CLINICLANDS 0410-100 91
AB NORDENTA 0171-230 00
New Carisolv System
• Avlägsnar karies utan att skada frisk tandvävnad
• Snabb behandlingsform som garanterar kariesfri kavitet
• Mindre komplikationer och bättre hållbarhet
• Underlättar behandling av karies nära pulpan
New Carisolv System
Boosted by
Framtidens tandläkare
Patienter som
96
PROCENT
rekommenderar New Carisolv System
89
PROCENT
Tandläkare som vill fortsätta att använda New Carisolv System
Hjälp nya patienter hitta din klinik.
Registrera din klinik på xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
Powered by
New!
Nytt minimalinvasivt system som garanterar kariesfrihet.
New
Ja – Komet CeraBur & PolyBur vävnadsbevarande teknologi
Ja – Carisolv Detector ger selektiv infärgning av karies (kovalent inbindning)
Ja – ständigt vid behandlingsstolen
Snabb – ny enkel teknik direkt i kavitet
Old
Nej – enbart handinstrument Nej – sond
Nej – förvaring i kylskåp
Långsam – komplicerad blandning och dropp applicering
Påverkas inte av bruten förpackning 1 månad efter bruten förpackning
Optimal för fyllning Okänt
Kort – särskilt nära pulpa Lång
Ja Nej
Borr
Beslutstöd för kariesfritt
Användarvänlig Applicering
Hållbarhet Ytan Tidsåtgång System
New Carisolv System
• Avlägsnar karies utan att skada frisk tandvävnad
• Snabb behandlingsform som garanterar kariesfri kavitet
• Mindre komplikationer och bättre hållbarhet
• Underlättar behandling av karies nära pulpan
”Metoden är framförallt betydelsefull vid pulpanära kaviteter. Detektorn är ett mycket bra hjälpmedel vid djupa kariesangrepp”
Xxxxxx Xxxxxxxxx, tandläkare vid Elmborgs Tandvård i Oskarshamnn
• Avlägsnar karies utan att skada frisk tandvävnad
•
Snabb och garanterat kariesfri behandlingsform
•
Mindre komplikationer och bättre hållbarhet
•
T
U
S
B
N
Vårerbjudande!
Refill på köpet
Gäller beställning på
t.o.m. 31 maj 2013
I
D
N
A
H
G
E
L
C
A
R
I
E
S
D
S
E
T
T
N
E
E
M
C
U
T
R
R
27%
46%
27%
Antal artiklar om Carisolv
1999-2003 34
2004-2008 60
2009-2013 34
Clinical trails 38
Genom ett nära samarbete med praktiker och patienter skapas produkter och metoder som är optimerade för båda kategorierna. Devisen är - För patienter av praktiker!
Forskning och Utveckling
Bolagets forskning och utveckling har under de senaste åren koncentrerat sig på biokemin och morfologin (anatomin) i tanden och dess omgi- vande vävnader samt effekterna av kloraminer i olika beredningsformer.
Forskningen bedrivs både inom preklinik och klinik i samarbete med framför allt svenska högskolor och forskningsinstitut. Nyligen har även samar- beten initierats inom veterinärmedicin.
Förnärvarande drivs tre huvudspår inom bolaget:
» Endo+ för användning vid rotfyllning.
» Perio+ som används för att behandla tand- lossning.
» Nytt preparat och metod för effektiv infektion- skontroll utan onödig antibiotikaanvändning.
Global forskning
Regelbundet publiceras studier om Carisolv®. Under 2011 genomfördes åtta studier i länder som t.ex. Belgien, Japan, Brasilien och Kina. Dessa visar bl.a. på bättre bindning till nya fyllnadsma- terial, lyckade behandlingar av karies på speciella barngrupper och morfologin i tanden efter be- handling.
Samarbeten finns med följande universitet, hög- skolor, forskningsinstitut och kliniker: Odontolo- gen vid Göteborgs universitet, Organisk kemi vid Göteborgs universitet, Statens Provningsanstalt (Borås), Svenskt NMR centrum (Göteborg) och Chalmers Tekniska Högskola, Teknisk ytfysik, Folktandvården Skåne, Tandvårdshögskolan i Malmö, Blå Stjärnan (Djursjukhus) och
OraSolv Clinics.
Patent
Bolaget äger patent och patentansökningar inom flera områden t.ex. för kemomekanisk borttag- ning med Carisolv®, kariesdetektion, kariesdi- agnostik, rengöring av rotyta och omgivande vävnad. Bolagets patentportfölj analyseras lö- pande. Nya patentansökningar har skett under de senaste åren.
Försäljning
För att en produkt skall kvalificera sig för att nå marknaden ställs tre viktiga krav. För det för- sta skall den ha en potential att sälja för minst 250 MSEK på en global marknad. Dessutom skall den uppfylla de generella krav som ställs på en
produkt i Rubicon Life Science sortiment. Slutligen skall produkten ta sig igenom bolagets generella Go-To-Market-Analys, som beskrivs i bilden ned- an. Denna innebär att alla aspekter från bolagets två kundperspektiv, praktiker och patient, måste uppfyllas och ge en positiv respons.
KRav FöR maRKNadSKvaLIFICERINg
» 250 MSEK i försäljning
» Uppfylla generella krav
» Klara Go-To-Market-Analys
Basen för Rubicon Life Science intäkter under fas II kommer att komma från försäljning av New Carisolv System och Perio+. Hur väl bolaget kommer att lyckas med försäljningen avgörs bl.a. av hur mycket resurser som disponeras
för försäljning och marknadsföring, hur många framstående personer som ställer upp som opin- ionsbildare, hur väl de nya produkterna presterar i praktiken och i de kliniska testerna samt om det
kommer att ske några omfattande patentintrång. Generellt är det en tuff marknad att verka på och det krävs gott om resurser för att lyckas. Det vik- tigaste är att tandläkare och tandhygienister får ett gott företroende för produkterna och att bo- laget lyckas bygga en stark allians. Målsättningen är att skapa produkter och metoder för patienter som i praktiken har utvecklats från praktikernas krav och behov.
Produkter
I Rubicon Life Science portfölj finns det ett antal produktkoncept inom tandvård, hudvård och in- fektionskontroll. Den pågående forskningen kom- mer att öka antalet produktkoncept de närmsta åren. Bolaget utesluter inte heller att produkter kommer att tillföras genom förvärv eller samar- beten av olika slag. Flera av bolagets produkter bygger idag på en världsledande kunskap om kloraminer. Samtliga produkter klassas som medicintekniska produkter klass 1, vilket är positivt för värdet på bolaget och dess patent.
Gemensamma egenskaper för alla
Rubicon Life Science koncept skall vara snabbt, kostnadseffektivt och vävnadsbevarande. Snabba och smidiga metoder betyder mindre tidsåtgång, mindre stress och att de är lätta att använda med liten risk för både praktiker och patient.
Kostnadseffektiva innebär att det skall vara lätt att välja produktkoncept och lätt att börja an- vända det. Det skall också medföra att man frigör
resurser för samhället eller bättre marginaler för praktikern. Vävnadsbevarande betyder att det skall vara smärtreducerat och ha en bättre prestanda än alternativa metoder. Det skall också medföra en bättre patientupplevelse och vara lättare för praktikern att åstadkomma ett bra resultat.
Produktkoncept
Bolaget utvecklar produktkoncept som bygger på att identifiera en värdekedja runt ett specifikt problem och försöka hantera så stor del som möjligt av denna värdekedja. Detta driver inte
enbart bolagets explorativa forskning och utveck- ling framåt, utan visar även vilka bolag som är aktuella för förvärv eller samarbeten.
Med tanden som utgångspunkt ser vi att den kan drabbas av ett antal problem: kariesangrepp, tandlossning, död pulpa och hur detta skapar behov av produkter. I Rubicons fall är karies
ett bra exempel. Det skapar ett behov av att avlägsna karies och ersätta den förlorade tand- substansen för att återfå funktionen. Från diagnos till återskapad funktion kan vara exempel på en värdekedja.
Den effekt som användningen av ett produktkon- cept skall få är en återskapad funktion eller att en funktion kan räddas. Resultatet skall också
var komfortabelt och estetiskt tilltalande.
MYNDIG- HETER
AFFÄRS- NYTTA
KUND PRAKTIKER
BRANSCH- NORM
VETENSKAP
+
SLUT- RESULTAT OCH RISK
PRIS & KUNDNYTTA
KUND PATIENT
=
UPPLEVELSE
FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING
New Carisolv System
Boosted by
Framtidens tandvård
New Carisolv System är en ny minimalinvasiv borrterapi som effektivt tar bort karies utan att skada frisk tandvävnad och som ger en kariesfri kavitet, på kortast möjliga tid.
Systemet består av ett komplett Start Kit med Komets unika vävnadsbevarande borr eller en Refill med Carisolv Gel och Carisolv Detector. Varje förpackning räcker till minst 10 behandlingar.
Carisolv Detector
Carisolv Handinstruments (beställs separat)
Carisolv Gel
Komet CeraBur
Komet PolyBur
Kontakta en av våra utvalda samarbetsparters för din beställning
DENTALRINGEN AB 031-711 95 50
DAB DENTAL AB 08-506 505 05
AB NORDENTA 0171-230 00
GAMA DENTAL AB 00-000 000
CLINICLANDS 0410-100 91
MAj 2013
New Carisolv System
Karies anses vara en av mänsklighetens vanli- gaste sjukdomar och drabbar i princip alla un- der livets gång. Sjukdomen resulterar i en lokal destruktion av tandens vävnader och om den lämnas obehandlad kan karies även påverka allmänhälsan mycket negativt. De vanligaste behandlingsformerna är dels förebyggande med hjälp av olika fluorpreparat samt kost och mun-
hygieninstruktioner och dels en så kallad operativ behandling, oftast med hjälp av borr. Behandling med borr är oftast förknippat med att tandläka- ren tar bort för mycket eller för lite tandvävnad och ett allmänt obehag/smärta. Trenden inom all vård och nu på senaste tiden även inom tandvår- den är att försöka använda så skonsamma och minimalinvasiva metoder som möjligt.
New Carisolv® System är en patenterad och CE- märkt metod för att på biokemisk väg skonsamt avlägsna karies i tandvävnaden. Metoden är minimalinvasiv och kemomekanisk, vilket inne- bär att den sparar maximalt med frisk vävnad. New Carisolv® System består av Carisolv® Gel, Carisolv® Detector (kariesdetektor) och Carisolv® Instruments. För att effektivisera systemet har det kompletterats med vävnadsbevarande borr från Komet Dental. Gelen i kombination med instrumenten angriper bara skadad tandvävnad,
hämmar bakterier och lämnar den friska delen av tanden intakt. New Carisolv® System minskar
behovet av bedövning och ökar patientkomforten.
Metoden är speciellt användbar vid behandling av djup karies nära nerven, på rotytor och vid behandling av barn. New Carisolv® System är väldokumenterad och har beskrivits i hundratals
vetenskapliga studier och rapporter från universi- tet och högskolor runt om i världen.
Den nya patenterade kariesdetekorn ger tandlä- karen en möjlighet att specifikt färga in karies som skall tas bort och därmed få ett unikt beslutsstöd för att avsluta behandlingen innan onödigt mycket vävnad avlägsnas. Det möjliggör för tandläkaren att säkerställa en kariesfri kavi- tet. Inget annat system i världen har dessa egen- skaper. Läs mer och se filmer om systemet
Nu lanseras New Carisolv System:
EN NY GENERATION SMART KARIESTANDVÅRD
G
E
L
R
I
E
S
D
E
T
E
C
T
Med hundratals forskningsrapporter, tusentals patientutlåtanden och en färsk användarundersökning i ryggen kan vi nu presentera New Carisolv System. Den nya metoden ger dig som praktiker möjlighet att erbjuda dina patienter en effektiv och vävnadsbevarande kariesbehandling som ger minsta möjliga obehag.
Det är vad vi kallar smart tandvård.
C
A
New Carisolv System är en patenterad vävnadsbevarande, biokemisk metod för detektion och avlägsnande av karies. Metoden är lätt att använda och erbjuder såväl hög säkerhet som precision – ett beslutsstöd från
T
U
S
B
N
I
D
N
A
H
S
T
N
E
M
U
R
R
diagnos till färdig lagning. Tack vare ny exkaverings- teknik med Komets vävnads- bevarande borr är den dessutom snabb och betydligt mindre smärtfylld än traditionella alternativ.
New Carisolv System lever upp till de önskemål som både praktiker och patienter har.
Det är därför användarundersökningen visar att 9 av 10 tandläkare kan tänka sig att fortsätta använda New Carisolv System efter att ha provat, och att 95 procent av de patienter som behandlats med New Carisolv System skulle rekommendera metoden till sina vänner.
Metoden har utvecklats av Göteborgsbaserade Rubicon Life Science, tillsammans med flera forskare inom akademien och med stöd av praktiker. För fler resultat från användarunder- sökningen och mer information om hur du använder New Carisolv System,
VÄVNADSBEVARANDE EFFEKTIV
FÖRBÄTTRAD TRADITIONELL HÖ
HA
VÄVNADSBEVARANDE PRECISION
TRADITIONELL
G STIGHET
G STIGHET
HÖ HA
RUND BORR
HÖ HA
G STIGHET
CARISOLV SYSTEM
CARISOLV SYSTEM
CARISOLV SYSTEM
RUND BORR
FYLLNING
FYLLNING
FYLLNING
FYLLNING
”Jag fick beröm av mamman till min
patient när jag använt New Carisolv System: Du gav mitt barn en väldigt mänsklig behandling.”
Xxxxx Xxxx, tandläkare på Folktandvården i Västra Götalands län
”Nu kan jag kvalitetssäkra mitt arbete!
New Carisolv System hjälper mig att arbeta snabbt med precision och jag får ett kvitto på att kaviteten är kariesfri.”
Xxxxx Xxxxxxxxxxx, tandläkare på Implantatkliniken i Linköping
Kontakta en av våra utvalda samarbetsparters för din beställning
DENTALRINGEN AB 031-711 95 50
DAB DENTAL AB 08-506 505 05
AB NORDENTA 0171-230 00
GAMA DENTAL AB 00-000 000
CLINICLANDS 0410-100 91
Perio +
Behandling av tandlossning är baserat på en me- kanisk infektionskontroll med eller utan kirurgiska ingrepp i kombination med en bra munhygien.
Under de senaste åren har fokus riktats mot att optimera de munhygieniska instruktionerna, re- gelbundna besök hos tandvården för mekanisk rengöring och bort från icke fungerande läkeme- del samt sköljmedel. I Sverige anser idag Social- styrelsen i sina nationella riktlinjer att behandling av djupa tandköttsfickor ej ska ske med varken antibiotika eller klorhexidinpreparat.
Bolaget har genom åren satsat på att utveckla ett preparat baserat på kloraminer för att använ- das vid behandlingen av tandens rotytor och om- givande vävnader. Det patenterade medlet Perio+ är resultatet av denna forskning och utveckling. Den massiva forskningen runt Carisolv® har hjälpt till i framtagningen av produkten.
Utmaningen har varit att ta fram ett preparat som hjälper till att lösa upp den degenerativa vävnaden i den skadade tandköttsfickan och samtidigt hämma bakterier utan att skada den friska vävnaden. Med Perio+ får tandvården för första gången ett verksamt komplement till den mekaniska infektionskontrollen och det kan användas på alla patienter med tandlossning utan risk för resistensutveckling.
Perio+ är idag CE-märkt som ett medicintekniskt hjälpmedel i Klass I och patenterat.
Perio+ är tänkt att vara ett komplement till den mekaniska behandlingen av tandköttsfickan. Pro- duktens idé är att låta låga doser av kloraminer i en specialframtagen gel verka nere i tandkötts- fickan. Den sprutas ned i tandköttsfickan där den mjukar upp degenerativ vävnad, underlättar tand- stensborttagningen samt hämmar bakterier.
Mano+
Med en ökad kunskap om infektioners sprid- ningsmönster förväntas efterfrågan på effektiva och användarvänliga medel för att kontrollera och minimera riskerna för smittspridning öka. Rätt form av handhygien har visat sig vara en viktig och enkel metod för att minska spridningen av oönskade mikroorganismer. Detta gäller såväl inom sjuk- och tandvården som i människors vardag. Ett stort problem med dagens handdes- infektionsmedel är att de torkar ut handen och därmed ökar riskerna för t.ex. sprickor i huden samt att användarna därmed slutar att nyttja produkten. Ett s.k. 2 i 1 preparat d.v.s. en handlo- tion med desinfektionsegenskaper torde därför vara en viktig hjälp. Mano+ är ett sådant medel
d.v.s. en gel som desinficerar, mjukgör och åter- fuktar händerna. En produkt som gör händerna rena och mjukgör istället för att torka ut dem. Studie vid MAS, Malmö Allmänna Sjukhus, har bekräftat medlets mycket goda antimikrobiella effekter under kliniska förhållanden.
Mano+ skiljer sig från andra handdesinfektions- medel då den även fungerar som en handlotion, är mycket skonsam mot huden samt återfuktar den på ett behagligt sätt i kombination med den antimikrobiella effekten som dödar 99,9 % av bakterierna.
Infektionskontroll
Bolaget har under en tid arbetat med utveckling av produkter för behandling av infektioner. Detta är ett nytt medicinskt fält för bolaget och de inledande kliniska försöken har visat på mycket lovande resultat. En patentansökan avseende be- handling av infektioner har lämnats in. Målsätt- ningen är att Bolaget skall kunna presentera en ny behandlingsform för professionell användning på en global marknad under de närmsta åren.
CEO
SCIENTIFIC BOARD
ADVISORY BOARD
HEAD OF SALES & MARKETING
HEAD OF
R&D
HEAD OF PRODUCTION & LOGISTICS
Framtida finansiering
Kapitalet som tillförs bolaget i föreliggande emission är tänkt att täcka bolagets kapitalbehov under 6-12 månader.
Organisation
Rubicon Life Science har sex personer anställda samt ett team av forskare och konsulter på ca 30 personer, som regelbundet jobbar med bolaget.
Styrelsen består av fyra ledamöter med djupa kunskaper inom dentalmarknaden, marknads- föring och finansmarknad.
Marknad
Marknaden för Rubicon Life Science produkter är global och drivs främst av tillgången på prakti- ker på de olika marknaderna och befolkningens munhälsa. Den globala marknaden för dental- utrustning och förbrukningsvaror uppskattas till 27,6 miljarder USD år 2015 och växer med 7 % per år. Marknaden förväntas växa på grund av den enorma efterfrågan på tandvårdsbiomaterial och dentala implantat. Det förväntas att marknaden för dentala implantat och tandvårdsbiomaterial kommer att växa 6 % resp. 10,5 % per år mellan 2010 och 2015. Den drivande delen för den glo- bala marknaden är framsteg inom teknik som är tillgänglig för tandläkare för behandling av deras patienter.
Svensk tandvård omsätter ca 23 miljarder SEK årligen, varav ca 10 miljarder SEK finansieras via skattesedeln och resterande via patientavgifter. Högkostnadsskyddet och det allmänna tand- vårdsbidraget utgör 6–7 miljarder SEK årligen. To- talt finns det idag ca 7300 aktiva tandläkare och 3 200 tandhygienister i Sverige. Dessutom finns det ca 10000 tandsköterskor och 1200 tandtek- niker. Inom svensk tandvård beräknas totalt ca 25000 personer arbeta.
De två sjukdomar som behandlas med Rubicon Life Science produkter är främst karies och tandlossning. Detta är två av världens tre vanligaste folksjukdomar. Enbart förkylning är
vanligare. I en vuxen population är utbredningen av tandlossningca 40 %. De mer allvarliga tillstånden uppträder vid 7-20 %.
Detta motsvarar ca 20 miljoner människor i USA och ca 40 miljoner i Europa. I Sverige sker ca 1 mil- jon tandlossningsbehandlingar varje år. Karies har en lika stor utbredning som tandlossning och föl- jer populationens allmänna hälsotillstånd. Enbart i Sverige lagas årligen ca 2 miljoner kariesangrepp på den vuxna populationen. Till denna siffra skall det adderas ett antal hundratusen fall som
rör barn.
Även om den generella tandstatusen i flera västländer blivit bättre, kommer karies alltid att förekomma.
Svensk tandvård har som princip att i det längsta försöka spara kroppens egna vävnader. Det inne- bär minsta möjliga ingrepp för de indikationer som bolagets produkter kan användas vid. Samt- liga bolagets nuvarande och kommande produk- ter innebär att tandvården ökar möjligheterna
till vävnadsbesparande tandvård, även kallad minimalinvasiv tandvård. I andra länder kan man ha andra tandvårdstraditioner. I många länder är tandutdragning ett primärt terapeutiskt alterna- tiv. I västvärlden delas de svenska attityderna av respektive lands tandvård. I de före detta utvecklingsländerna såsom Kina, Indien och Brasilien syns en ökande marknad för bolagets
produkter. Andra viktiga marknader är Australien, Storbritannien, Tyskland och Japan.
Tandvården i Sverige är en attraktiv marknad där utvecklingen drivs av en växande och åldrande befolkning, en ökning av avancerade och dyra be- handlingar samt ökad förståelse för att tandvård påverkar allmänhälsan. Eftersom tandvården har problem med för få tandläkare i relation till efter- frågan, ökar trycket på att hitta rationella arbets- sätt. Marknaden är därför öppen för produkter och metoder som möjliggör ökad delegering av arbetsuppgifter. I detta sammanhang utgör Carisolv® ett bra exempel, eftersom tandläkaren kan delegera uppgiften att exkavera karies till tandhygienist.
Över hela världen pågår en allmän hälso- och ”downsizing” trend. Denna innebär att människor söker efter avkoppling och återhämtning i sin vardag. Dessa trender inverkar därför på vilka be- handlingsmetoder som kommer att efterfrågas. Rubicon Life Science produkter erbjuder behand- lingar som är mindre smärtsamma och därmed inte orsakar samma stress. Idag säljs produkter till olika kunder som har en mer *SPO-inriktad affärsidé.
*Salus Per Oris = välbefinnande genom munnen
Inom bolagets segment finns det ett fåtal bolag och utvecklingen av nya produkter domineras av stora aktörer. Ofta sker distribution eller försälj- ning av dentalprodukter antingen genom en egen försäljningsorganisation eller via depåbolag som har omfattande sortiment. Bolaget har provat olika varianter med varierande resultat. På den svenska marknaden finns det två dominerande depåbolag, DAB Dental AB och Plandent Forss- bergs Dental AB. Rubicon Life Science använder sig idag av dessa som distributörer.
Den svenska tandvårdsmarknaden står inför sto- ra förändringar. Under de senaste fem åren har antalet tandläkare successivt xxxxxx xxxxxx och antalet invånare ökar. I kombination med att det numera är fritt att etablera tandvårdsbolag, har marknaden öppnat för storskalig privattandvård. Bland de bolag som finns på den svenska mark- naden kan nämnas Colosseum, Smile, OraSolv, och Distriktstandvården. Jämte dessa finns priva- ta tandläkare och hygienister samt företagskoo- perativet Praktikertjänst (PTJ). Inom landstingen finns folktandvården (FTV). FTV har i olika lands- ting bolagiserats för att därefter privatiseras.
Marknaden delas ungefär lika mellan det privata och det offentliga. Den stora skillnaden ligger i att privattandvården i huvudsak har kunder som är äldre än 30 år och FTV har det omvända.
Riskfaktorer
Tandläkaracceptans
Rubicon Life Science erbjuder ett nytt sätt att behandla karies. Även om bolagets produkter kan komma att underlätta behandling för den
enskilde patienten, finns det risk att klinikerna har svårt att ta till sig och börja använda produkten i det tempo och den omfattning som är nödvändigt för att Rubicon Life Science ska uppnå den prog- nostiserade försäljningen. Detta kan innebära att Rubicon Life Science inte uppnår uppsatta försälj- ningsmål eller att bolaget måste öka kostnaderna för att utbilda kliniker och patienter. Detta kan påverka bolagets resultat negativt.
Produktutveckling och konkurrens
Fortsatt utveckling av befintliga och nya pro- dukter är av betydelse för Rubicon Life Science. All produktutveckling är förenad med kostnader. Rubicon Life Science strävar efter att minimera dessa kostnader. Om bolagets förmåga att ut- veckla produkter upphör, om produkter inte lan- seras i enlighet med fastställda tidsplaner eller om mottagandet på marknaden blir sämre än förväntat, kan detta medföra negativa effekter på Rubicon Life Science försäljnings- och resul- tatutveckling. Det finns också en risk att nya resursstarka konkurrenter vad gäller kompetens och kapital etablerar sig på Rubicon Life Science marknad och erbjuder konkurrerande metoder och produkter.
Patent
Rubicon Life Science framgångar är i varierande utsträckning beroende av patentskydd. Bolagets patentportfölj innehåller ett antal internationella patent och patentansökningar. Det kan dock
inte garanteras att nuvarande eller framtida pa- tentansökningar leder till patent eller att redan godkända patent erbjuder tillräckligt skydd mot konkurrenter. Det finns alltid en risk att
tvister avseende intrång i patent och övriga immateriella rättigheter inleds såväl av som mot Rubicon Life Science. Tvister som dessa kan
vara kostnadskrävande och skulle, om de uppstår, kunna ha en negativ inverkan på bolaget.
Beroende av nyckelpersoner
Rubicon Life Science är beroende av att kunna rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens. Det finns dock inga garantier för att bolaget kommer att lyckas med detta. Avsaknad av nyckelpersoner kan påverka bolagets utveck- ling i negativ riktning.
Beroende av distributörer och partners
En del av Rubicon Life Science strategi är att eta- blera försäljningskanaler i samarbete med lokala distributörer och licenspartners i olika länder.
Strategiska samarbetspartners kan även komma att hantera tillverkningen av bolagets produkter. Detta innebär att Rubicon Life Science är beroen- de av distributörernas kundkontakter och anse- ende på marknaden samt att bolaget kan komma att bli beroende av olika underleverantörers hantering och kvalitetskontroll av produktionen. Beroendet av samarbetspartners kan således öka risken för eventuella förseningar i leveranser. Likaså kan risken för att Rubicon Life Science pro- dukter drabbas av eventuella kvalitetsbrister öka i och med detta beroende. Leveransförseningar och kvalitetsbrister kan i sin tur skapa negativa finansiella effekter för Rubicon Life Science.
Lagstiftning och regelverk
Tillverkning, marknadsföring och distribution av medicintekniska produkter sker på en reglerad marknad. EU och FDA (US Food and Drug Admi- nistration) är exempel på institutioner vars regler rörande bland annat klinisk utvärdering, godkännande och kvalitetsprövning påverkar
Rubicon Life Science verksamhet. Bolaget fick un- der 2001 av FDA ett godkännande för försäljning av Carisolv® på den amerikanska marknaden.
FDA kräver emellertid återkommande inspektio- ner av produktionen för att Rubicon Life Science ska få behålla detta tillstånd. Om
Rubicon Life Science verksamhet skulle omfattas av ytterligare restriktioner från myndigheter eller om bolaget inte erhåller nödvändiga framtida myndighetsgodkännanden
kan detta komma att påverka Rubicon Life Science negativt både kommersiellt och finansiellt.
Finansiering
Rubicon Life Science är för närvarande i behov av att genomföra nyemissioner för att fortsätta
sin expansion och marknadsetablering. Det finns en risk att Rubicon Life Science kan komma att behöva ytterligare kapitaltillskott och det finns ingen garanti för att nytt tillräckligt kapital kan anskaffas vid ett eventuellt behov.
Aktiekursen, avyttringar och begränsad likviditet
Marknadspriset på bolagets aktier kan, bland an- nat på grund av det ökade antalet aktier i bolaget, falla efter Erbjudandets genomförande. Därutö- ver kan aktiekursen påverkas negativt till följd
av att aktier avyttras på marknaden i osedvanlig utsträckning eller till följd av förväntningar om att sådana avyttringar kommer att ske. Vidare kan begränsad likviditet i Rubicon Life Science aktie medföra ökade aktiekursfluktuationer. Aktiens begränsade likviditet kan resultera i svårigheter för enskilda aktieägare att avyttra större eller ojämna aktieposter. Det kan inte garanteras att Rubicon Life Science aktier alltid kan säljas till ett för innehavaren godtagbart pris. En positiv aktie- kursutveckling kan inte garanteras.
Teckningsåtaganden och garantier ej säkerställda
Delar av Rubicon Life Science styrelse, ledande be- fattningshavare samt huvudägare har uttalat en positiv syn på föreliggande nyemission och avser att teckna sin andel samt överblivna rätter.
Handel på AktieTorget
Rubicon Life Science aktie handlas på AktieTorget. AktieTorget är en alternativ marknadsplats. Bolag vars aktier handlas på AktieTorget är inte föremål för samma regler som bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad, utan ett mindre om- fattande regelverk som är anpassat för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag vars aktier handlas på AktieTorget kan därmed medföra hö- gre risk än en investering i ett bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad.
Sammanfattning av finansiell information
Rapporten för 2013 Q1 kommer att finnas i sin helhet på xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx senast den 31 maj.
RESULTaTRÄKNINg (KSEK) | |||||
RLS GLOBAL AB | 2012 OKT-DEC | 2011 OKT-DEC | 2012 jAN-DEC | 2011 jAN-DEC | |
NETTOOMSÄTTNING | 235 | 239 | 660 | 768 | |
ÖVRIGA INTÄKTER | 7 | 1 | 4 | -8 | |
RÖRELSENS KOSTNADER | -3 034 | -1 091 | -8 183 | -3 228 | |
RÖRELSERESULTAT | -2 792 | -851 | -7 519 | -2 468 | |
AVSKRIVNINGAR | -149 | -73 | -366 | -150 | |
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | -2 941 | -924 | -2 618 | ||
FINANSIELLT NETTO | -9 | -135 | -15 | -214 | |
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -2 950 | -1 059 | -15 | -2 832 | |
SKATT På PERIODENS RESULTAT | 2 | -1 | 2 | -1 | |
PERIODENS RESULTAT | -2 948 | -1 060 | -13 | -2 833 | |
BaLaNSRÄKNINg (KSEK) RLS GLOBAL AB | 2012 31 DEC | 2011 31 DEC | 31 DEC 2012 | 31 DEC 2011 | |
ANLÄGGNINGSTILLGåNGAR | |||||
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGåNGAR | 5 241 | 5 873 | 5 241 | 5 873 | |
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGåNGAR | 161 | 243 | 161 | 243 | |
SUMMA ANLäGGNINGSTILLGåNGAR | 5 402 | 6 116 | 5 402 | 6 116 | |
OMSÄTTNINGSTILLGåNGAR | |||||
VARULAGER | 725 | 1 144 | 725 | 1 144 | |
KORTFRISTIGA FORDRINGAR | 996 | 441 | 996 | 441 | |
KASSA, BANK OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR | 1 238 | 0 | 1 238 | 0 | |
SUMMA OMSäTTNINGSTILLGåNGAR | 2 959 | 1 585 | 2 959 | 1 585 | |
SUMMA TILLGåNGAR | 8 361 | 7 701 | 8 361 | 7 701 | |
EGET KAPITAL | 1 | 5 994 | 6 282 | 5 994 | 6 282 |
LåNGFRISTIGA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR | 0 | 9 | 0 | 9 | |
KORTFRISTIGA SKULDER | 2 367 | 1 410 | 2 367 | 1 410 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 8 361 | 7 701 | 8 361 | 7 701 | |
NYCKELTaL | ||||
RLS GLOBAL AB | 2012 OKT-DEC | 2011 OKT-DEC | 2012 jAN-DEC | 2011 jAN-DEC |
XXXXX AKTIER VID PERIODENS SLUT | 73 752 528 | 44 251 517 | 73 752 528 | 44 251 517 |
XXXXXXXXXXXXXX XXXXX AKTIER | 73 752 528 | 44 251 517 | 63 918 858 | 11 779 070 |
SOLIDITET (%) | 72 | 82 | 72 | 82 |
AVKASTNING På EGET KAPITAL (%) | -49 | -17 | 0 | -45 |
AVKASTNING På TOTALT KAPITAL (%) | -35 | -14 | 0 | -37 |
EGET KAPITAL PER AKTIE, SEK | 0,08 | 0,14 | 0,08 | 0,14 |
RESULTAT/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK | -0,04 | -0,02 | 0,00 | -0,24 |
RESULTAT/AKTIE EFTER UTSPÄDNING, SEK | -0,04 | -0,02 | 0,00 | -0,24 |
P/E-TAL | NEG | NEG | NEG | NEG |
NOT 1. EgET KapITaL (KSEK) | ||||
RLS GLOBAL AB | 2012 31 DEC | 2011 31 DEC | 31 DEC 2012 | 31 DEC 2011 |
EGET KAPITAL VID åRETS INGåNG | 6 282 | 122 | 6 282 | 122 |
KVITTNINGSEMISSION | 0 | 400 | 0 | 400 |
NYEMISSION | 8 555 | 8 555 | 0 | |
EMISSIONSKOSTNADER | -945 | 0 | -945 | 0 |
ERHåLLET AKTIEÄGARTILLSKOTT | 0 | 8 593 | 0 | 8 593 |
PERIODENS RESULTAT | -7 898 | -2 833 | -7 898 | -2 833 |
EGET KAPITAL VID åRETS UTGåNG | 5 994 | 6 282 | 5 994 | 6 282 |
Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Jämförelse mellan år 2012 och 2011
Omsättning
Omsättningen under 2012 uppgick till 0,66 MSEK, en minskning med 13 % jämfört med föregående år.
Kostnader
Rörelsens kostnader under 2012 uppgick till 8,18 MSEK (3,23 MSEK). Ökningen beror främst på högre externa kostnader.
Rörelseresultat före avskrivning Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -7,51 MSEK (-2,47 MSEK).
Kassaflöde och soliditet
årets kassaflöde uppgick till 1,24 MSEK (0,33 MSEK). Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till -6,36 MSEK (0,15 MSEK). Likvida medel uppgick till 1,24 MSEK den 31 december 2012. Aktiekapitalet har under 2012 ökat med 0,33 MSEK genom en nyemission.
Soliditeten uppgick till 72 % (82 %) och eget kapital uppgick till 5,99 MSEK (6,28 MSEK) den 31 december 2012.
Investeringar och avyttringar
Under 2012 har investeringar om totalt 0,009 MSEK gjorts, jämfört med 0,07 MSEK föregående år.
Kapitalstruktur och annan finansiell information
Investeringar
Bolagets investeringar under de tre senaste räkenskapsåren presenteras ovan. Bolagets strategi är att fortsätta att investera i marknads- föring och försäljning, forskning och utveckling
av egna produkter. Föreliggande nyemission skall bl.a. finansiera dessa investeringar.
Immateriella anläggningstillgångar Bolagets immateriella tillgångar uppgick till 5,24 MSEK den 31 december 2012 varav 4,81 MSEK avser investeringar i forskning och utveckling och 0,43 MSEK avser patent- rättigheter med mera.
Materiella anläggningstillgångar
Bolagets materiella anläggningstillgångar om 0,16 MSEK den 31 december 2012 består främst av produktionsutrustning.
Redogörelse för rörelsekapital och kapitalbehov Rubicon Life Science är ett forsknings- och utvecklingsföretag med begränsade intäkter.
Bolagets produkter är antingen i tidig kommersiell fas eller förväntas bli kommersialiserade under de närmaste åren. Bolaget har finansierats av moderbolaget och tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven saknas för de kommande tolv månaderna. Föreliggande nyemission beräknas
tillföra Bolaget 5,5 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen i Bolaget bedömer att tillförd likviditet efter nyemissionen är tillräcklig för att fullgöra bolagets strategiska plan under minst de kommande 6-12 månaderna.
Tendenser och osäkerhetsfaktorer
Såvitt Bolaget känner till, föreligger inte några kända tendenser eller osäkerhetsfaktorer utöver de som framgår av avsnittet ”Riskfaktorer”. Några andra kända potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser, utöver det som följer av den löpande verksamheten, förväntas inte ha väsentlig inverkan på Bolaget och dess affärs- utsikter under innevarande räkenskapsår.
Skattesituation
Bolaget har ännu inte redovisat skattepliktiga vinster, varför någon skattekostnad ännu inte uppstått. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skatte- mässiga avdrag uppgick till 2,47 MSEK
den 31 december 2012.
Bolagsordning för RLS GlobalAB (556726-3495)
1§ Firma
Bolagets firma är RLS Global AB. Bolaget är publikt.
2§ Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
3§ Verksamhet
Bolaget skall utveckla, marknadsföra och försälja dentalpreparat och därtill hörande maskinutrustning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
4§ Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
5§ Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.
6§ Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre (3) till sju (7) ledamöter. Styrelsen väljes årligen på årsstämma och för ti- den intill slutet av nästkommande årsstämma.
7§ Revisor
En (1) eller två (2) revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, väljes på årsstämma.
8§ Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom an- nonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Andra meddelanden skall ske genom brev med posten.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.
9§ Plats för bolagsstämma
Bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller i Stockholm, enligt styrelsens val.
10§ Anmälan om aktieägares och biträdes deltagande vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan fram- ställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma en- dast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares närvaro.
11§ årsstämma
På årsstämma, som skall hållas senast sex (6) månader från räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:
• Val av ordförande vid stämman;
• Upprättande och godkännande av röstlängd;
• Val av protokollförare;
• Val av en justeringsman;
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
• Godkännande av dagordning;
• Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
Beslut om:
• fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
• ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
• Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
• Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och eventuell revisorssuppleant;
• Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.
12§ Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
13§ Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i tidigare nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
Denna bolagsordning är antagen på bolagsstämma den 10 april 2013.
Styrelse och Ledning
Eftersom Rubicon Life Science ej är noterat på en reglerad marknad (börs) är Bolaget inte skyldigt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningen i bolaget följer svensk lag och bolagets bolagsordning. Mot bakgrund av bolagets storlek och verksamhetens omfattning har styrelsen gjort bedömningen att inga särskilda kommittéer är erforderliga.
Bolagets styrelse består av fyra ledamöter valda på årsstämman. De stämmovalda styrelseledamö- terna väljs för ett år i taget fram till och med nästa ordinarie årsstämma.
Revisorer
Bolagets revisor är Pricewaterhouse Coopers AB med Xx xxxxx, född 1962, som huvudansvarig revisor sedan 2011.
Adress till Pricewaterhouse Coopers är Xxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxx.
Ingen av personerna i Rubicon Life Science styrelse eller dess ledande befattningshavare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål eller varit utsatta för officiella anklagelser eller sanktioner av övervakande eller lagstiftande myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) och ingen av dessa har av domstol förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller ledning eller att på annat sätt idka näringsverksamhet under de senaste fem åren. Ingen av personerna i bolagets styrelse eller dess ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvida- tion i egenskap av styrelseledamot, styrelsesuppleant eller ledande befattningshavare.
Bolaget känner inte till några intresSEKonflikter mellan styrelseledamöternas eller de ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Det förekommer inte avtal mellan bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats. Ingen av styrelseledamöterna eller styrelsesuppleanterna har familjeband med annan styrelseledamot, styrelsesuppleant eller ledande befattningshavare.
STYRELSE OCH LEdNINg
STYRELSE | FÖDD BEFATTNING | INVALD | ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG | ANTAL AKTIER I RUBICON* |
xXXXXXX XXXXXXXXX | 1956 Styrelseordförande | 2011 | 827 059 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx har lång erfarenhet inom konsumentvaror och har tidigare arbetat som VD för Coca Cola, marknadschef på Procter & Gamble samt sortimentansvarig inom ICA. Xxxxxxx har även internationell erfarenhet från Asien, Tyskland, Schweiz, Belgien och Kuwait. För närvarande är Xxxxxxx partner i Cultivat3 affärsutveckling.
» Oskarsberg i Nacka AB, styrelseledamot (Uppdraget samt ägandet är aktivt). 50 % ägande.
» Xxxx Xxxxxxxxxx AS, styrelseledamot (Uppdraget har upphört).
» French Bakery AS, arbetande styrelseordförande
» Xxxxxx AB, styrelseledamot (Uppdraget har upphört). Det 10 % ägandet har sålts.
» GNI, styrelseordförande (Uppdraget har upphört).
xXX XXXXXXX 1943 Ledamot 2011 188 887
Xxx Xxxxxxx har lång erfarenhet inom dentalbranschen och tog sin tandläkarexamen 1968. Xxx Xxxxxxx blev specialist i parodontologi 1976, övertandläkare Parodontologi Linköping 1977, Uddevalla 1977-82, Halmstad 1982. Privat specialist i Stockholm 1982. Tidigare ordförande i Privata Specialisttand- läkarföreningen. Medverkat vid diverse forskningsprojekt inom parodontologi, regenerationsbehandling, implantat.
Arbetar med implantat sedan 1983. Föredragshållare och kursgivare. Anställd av Ora Solv Clinics sedan 2008.
» Gingiv All Xxx Xxxxxxx AB, styrelseledamot (Uppdraget samt ägandet är aktivt). 100 % ägande.
» JBR Dentaltekniska Aktiebolag, styrelseledamot (Uppdraget är aktivt).
» JBR Försäljnings Aktiebolag, styrelseledamot (Uppdraget samt ägandet är aktivt). 10 % ägande.
XXXX XXXXXXX 1965 Ledamot 2011 1 430 615
Xxxx har 20 års erfarenhet från Corporate Finance, venture capital och företagsutveckling. Han har arbetat för bl.a.
Swedbank Fondkommission, Nordbanken Corporate Finance och Nordiska Fondkommission. Sedan 1999 har Xxxx varit egen företagare och privat investerare. Xxxx har grundat flera bolag, bl.a Pilum AB (publ) och Capilon AB (publ) noterat på First North samt arbetat som konsult inom finansiell rådgivning och företagsutveckling.
» Xxxxx Xxxxxx AB. Styrelseledamot. (Uppdraget ej aktivt).
» Capilon AB. Styrelseledamot. (Uppdraget ej aktivt).
» Xxxxxxx AB, styrelseledamot, (Uppdraget har upphört).
» Bingocluster AB, styrelseledamot, (Uppdraget har upphört).
» Stillfront AB, styrelseledamot, (Uppdraget har upphört).
» Raging Bull Invest AB, styrelseordförande, (Uppdraget samt ägandet är aktivt). 100 % ägande.
» Xxx Xxxx AB (publ) , styrelseordförande (Uppdraget samt ägandet är aktivt). 10,91 % ägande.
» Pilum AB, styrelseledamot (Uppdraget har upphört). | ||||
XXXXXXXX XXXXXXXX 1953 | Ledamot | 2012 | 3 611 897 | |
Civilekonom och egenföretagare. | » Styrelseledamot Situation Stockholm AB. | |||
XXXXXXX XXXXXXXXXX 1972 | Verkställande Direktör | 2012 | 818 878 | |
Xxxxxxx har flera års branscherfarenhet från rollen som VD för Xxxx Xxxxxxxxx AB samt från strategiska
konsultuppdrag. Han har även varit egenföretagare och arbetat med affärsutveckling och organisationsutveckling. Xxxxxxx har även med sig en omfattande karriär som yrkesofficer med inriktning på taktiska chefsbefattningar och strategiskt utvecklingsarbete vid Högkvarteret.
*Rubicon Life Science
» Thea Tandhälsa AB, styrelseledamot/styrelseordförande (Uppdraget har upphört).
» Viable Solutions AB, styrelseledamot. 100% ägande.
Aktieinformation
Rubicon Life Science aktiekapital uppgår till 1 874 998,972598 SEK fördelat på 16 594 319 aktier.
Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,11299 SEK och aktierna är utgivna i enlighet med svensk lag- stiftning. Varje aktie medför lika rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma berättigar varje aktie till en röst och alla aktieä- gare kan rösta för sitt fulla antal aktier utan be- gränsning i rösträtt. Aktierna kan fritt överlåtas och är denominerade i SEK. Bolagets aktiers ISIN- kod är SE0005190725.
Föreliggande emission innebär att bolagets ak- tiekapital ökas med högst 624 999,56 SEK från nuvarande 1 874 998,972 till 2 499 998,533 SEK,
genom nyteckning av högst 5 531 439 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om 0,11299 SEK.
Aktierna i bolaget är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt el-
ler lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden på bolagets aktier vare sig under detta eller det förgående räkenskapsåret.
Incitamentsprogram
För utförlig information om bolagets incitaments- program, se Incitamentsprogram under avsnittet Legala frågor.
Aktieägaravtal
Styrelsen för Rubicon Life Science känner inte till några aktieägaravtal eller andra överenskom- melser mellan bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Rubicon Life Science. Styrelsen känner inte heller till några överens- kommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över bolaget förändrats.
ÄgaRE
ägare
10 STÖRSTA ÄGARNA FÖRE EMISSIONEN | ANTALET AKTIER | RÖSTER & KAPITAL |
CHRISTIANIA COMPAGNIE AB | 3 611 897 | 21,77% |
KTHOME SERVICE AB | 1 097 918 | 6,62% |
XXXXXXX, XXXX | 1 060 672 | 6,39% |
NOVARANER AB | 955 244 | 5,76% |
ML, XXXXXX, XXXXXX & XXXXX INC | 922 806 | 5,56% |
VIABLE SOLUTIONS AB | 818 878 | 4,93% |
OSKARSBERG I NACKA AB | 478 309 | 2,88% |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 424 310 | 2,56% |
RAGING BULL INVEST AB | 369 943 | 2,23% |
XXXXXXXXX, XXXXXXX | 348 750 | 2,10% |
ÖVRIGA | 6 505 592 | 39,20% |
SUMMA | 16 594 319 | 100% |
Aktiekapital
Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 1 874 999 SEK
aKTIEKapITaL
åR | FÖRÄNDRING | ÖKNING ANT. AKTIER | ÖKNING AKTIEKAPITAL | SUMMA AKTIEKAPITAL | ANT. AKTIER | KVOTVÄRDE |
2007 | BOLAGSBILDNING | 100 000 | 100 000 | |||
2011 | NYEMISSION | 400 000 | 500 000 | 44 251 517 | 0,011 | |
2012 | NYEMISSION | 29 501 011 | 333 333 | 833 333 | 73 752 528 | 0,011 |
2012 | EMISSION | 92 190 660 | 1 041 662 | 1 874 995 | 165 943 188 | 0,0113 |
2013 | OMVÄND SPLIT | 0 | 0 | 1 874 995 | 16 594 319 | 0,0113 |
2013 | FÖRELIGGANDE EMISSION | 5 531 439 | 624 999 | 2 499 998 | 22 125 758 | 0,011299 |
fördelat på 16 594 319 aktier med ett kvotvärde om 0,011299 öre per aktie. Varje röst berättigar
Emissionsbeslut
Styrelsen i Rubicon Life Science AB beslutade den 14 maj 2013, med stöd av det bemyndigande som registrerades hos Bolagsverket den 30 april i 2013, att genomföra en nyemission i bolaget med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning kommer Rubicon Life Science att tillföras ca 5,5 MSEK före emissionskostnader.
Utspädning
Nyemissionen medför en ökning av antalet aktier i bolaget från 16 594 319 aktier till högst
22 125 758, motsvarande en ökning på 33%. För de aktieägare som avstår att teckna nya aktier i nyemissionen uppstår en utspädningseffekt om ca 30 % av aktierna i bolaget efter nyemissionen.
VPC-anslutning
Bolaget och dess värdepapper är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet, VPC-syste- met, med Euroclear Sweden som central värde- pappersförvaltare och clearingorganisation.
Euroclear Sweden för också bolagets aktiebok. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna i bolaget. Euroclear Swedens adress är: Euroclear Sweden AB, Xxxxxxxxxxxxxx 00, Xxx 0000,
10397 Stockholm.
till en röst på årsstämman. Nedan presenteras aktiekapitalets utveckling sedan
bolagets bildande.
Utdelningspolitik och övrig information
KONTaKT-
UppgIFTER
POSTADRESS EUROCLEAR
SWEDEN AB
BOx 7822
103 97 STOCKHOLM.
BESÖKSADRESS
XXXXXXXXXXXXXX 00
De nya aktierna medför rätt till utdelning, i den mån utdelning beslutas, från och med för räken- skapsåret 2012. Utdelningen beslutas av bolags- stämman och utbetalningen sköts av Euroclear Sweden. Rätt till eventuell utdelning tillfaller den som på en av bolagsstämman fastställd avstäm- ningsdag är registrerad som aktieägare i den
av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om en aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på bolaget avse- ende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. Det förelig- ger inte några särskilda restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Vid likvidation har en aktieägare rätt till den andel av överskottet som dennes aktier representerar. Aktieägare äger företräde vid nyteckning av aktier att teckna aktier i förhål- lande till ditt sitt ägande om inte annat beslutas av bolagsstämman.
Legala frågor
Allmänt
RLS Global AB bildades 2007-02-01, registrerades hos Bolagsverket 2007-03-15 och har bedrivit verksamhet under samma firma sedan dess.
Rubicon Life Science har organisationsnummer 556726-3495. Rubicon Life Science är ett svenskt publikt aktiebolag och associationsformen reg- leras av aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägar- nas rättigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen. Bolaget har sitt säte i Göteborgs kommun och Västra Götalands län. RLS Global AB:s adress är Xxxxxxxxxxxxxxx 0 X, 000 00 Xxxxxxxx, xxxxxxx
000-0000000. Bolaget har tidigare gått under namnet MediTeam Dental AB och har i dagsläget en bifirma under samma namn.
Patent och varumärken
Rubicon Life Science har en patentportfölj inne- hållande ett stort antal patent och patentansök- ningar avseende Carisolv® i olika länder. Carisolv® är ett skyddat varumärke i Sverige och USA. Rubicon Life Science har även erhållit ett patent i Sverige gällande en produkt för kariesdiagnostik. Under 2011 har nya patentansökningar lämnats in som kommer att ersätta de äldre patenten.
Den nya patentstrategin ger ett bredare skydd för bolagets nuvarande och kommande produkter till lägre kostnader än tidigare. De äldre patenten kommer att löpa vidare till dess de nya patentan- sökningarna godkänts.
Transaktioner med närstående
Royaltyavtal
Ett royaltyavtal har ingåtts mellan
Rubicon Life Science och det tidigare moderbola- get Orasolv AB (publ), 556585-4394. Royaltyavta- let gäller 2012-2022 och berättigar Orasolv royal- tyersättning motsvarande 5 % av TB1 hänförlig till Rubicon Life Science försäljning av produkter som framtagits under Orasolvs regi. Utbetalning
är villkorat av ett positivt kassaflöde under det år utbetalningen hänförs till och får inte över- stiga 50 % av Rubicon Life Science vinst innan beaktandet av en eventuell royaltyersättning. Utbetalningarna under angiven tioårsperiod får sammanlagt uppgå till en summa om
högst 5 MSEK.
Avtal avseende immateriella rättigheter
Rubicon Life Science har ingått avtal med Orasolv avseende immateriella rättigheter. Alla immateriella rättigheter hänförliga till Rubicon Life Science verksamhet, som tidigare har varit registrerade på Orasolv, är idag överlåtna på Rubicon Life Science.
Incitamentsprogram
Styrelsen i Rubicon Life Science har med stöd av beslut fattat vid extra bolagsstämma den
27 februari 2012, beslutat om ett incitaments- program i Rubicon Life Science. Incitaments- programmets syfte är främst att motivera, behålla och belöna nyckelpersoner i företaget. Incitamentsprogrammet består av options- program som ger optionsrätter att i framtiden få förvärva aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris. Det totala antalet aktier som kan utges en- ligt optionsprogrammet ska inte överstiga 14 % av antalet utestående aktier i bolaget. Således kan en utspädningseffekt om högst 14 % av aktierna
i bolaget ske efter det att optionsinnehavarna tecknar nya aktier i Bolaget.
Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Rubicon Life Science är inte part i någon tvist, rättegång eller skiljeförfarande. Inte heller före- ligger för styrelsen idag kända förhållanden om rättsliga processer eller skiljeförfaranden, som under senare tid har haft eller kan antas få icke oväsentlig ekonomisk betydelse för Rubicon Life Science.
Handlingar tillgängliga för inspektion
Kopior på följande handlingar finns under Infor- mationsmemorandumets giltighetstid tillgängliga för inspektion i via bolagets kontor, Xxxxxxxxxxxx- xxx 0 X x Xxxxxxxx eller i vissa fall www.rubiconli- xxxxxxxxx.xx:
» Bolagsordning
» årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012
» Föreliggande Informationsmemorandum
HaNdLINgaR
Handlingarna finns även tillgängliga i elektronisk form på bolagets hemsida xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
RLS gLOBaL aB
Xxx.xx. 556726-3495
RUBICON LIFE SCIENCE 1211 | DESIGN: xxXXXX XXXxXXXx
Adresser
RLS Global AB
Medicinaregatan 8 B
413 46 Göteborg xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Administrativt emissionsinstitut
Eminova FK AB
Xxxxxxxxxx 00
111 40 Stockholm
Revisorer
Pricewaterhouse Coopers
Xxxxxxxxx 00
113 97 Stockholm