Informationsmemorandum
Informationsmemorandum
Inbjudan till teckning av aktier i
Mobispine AB (publ)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 2
SAMMANFATTNING 3
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 4
VD HAR ORDET 5
BAKGRUND OCH MOTIV 6
VILLKOR OCH ANVISNINGAR 7
RISKFAKTORER 11
VERKSAMHET 14
MARKNAD 15
HISTORIK 16
FINANSIELL ÖVERSIKT 17
AKTIEN 21
STYRELSE OCH LEDNING 23
ÖVRIG INFORMATION 25
BOLAGSORDNING 28
KONTAKTUPPGIFTER 30
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Emissionsbelopp: 9 990 705,40 SEK
Emissionskurs: 0,10 SEK per aktie
Antal aktier: 99 907 054 st.
Teckningstid: 8-24 mars 2010
Villkor: 5:6. För sex (6) befintliga aktier får varje aktieägare teckna fem (5) nya aktier i Mobispine.
Teckningsrätter: Varje befintlig aktie ger aktieägaren fem (5) teckningsrätter. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna sig för en (1) ny aktie.
Teckningsberättigande: Emissionen riktar sig till de aktieägare i Mobispine som var
registrerade i aktieboken på avstämningsdagen den 3 mars 2010.
Då styrelsen har som målsättning att sprida ägandet för att främja en god likviditet i aktien inbjudes även allmänheten och institutionella investerare att anmäla intresse för att teckna de aktier som ej tecknas av aktieägarna i Mobispine AB. Tilldelning av aktier som ej tecknas med teckningsrätt fördelas enligt styrelsen försorg, vidare beskrivning av tilldelning återfinns under Villkor och anvisningar på sida 7.
Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag och ger lika rösträtt.
Handelsbeteckning: MOBS
ISIN-kod: SE0002017707
SAMMANFATTNING
Sammanfattningen skall enbart ses som en introduktion till Informationsmemorandumet (”IM”) och beslut om att investera i de aktier Mobispine AB (”Mobispine” eller ”Bolaget”) erbjuder genom detta IM skall grunda sig på en bedömning av IM i dess helhet. Den som med anledning av uppgifterna i ett informationsmemorandum väcker talan vid domstol kan bli tvungen att påta sig kostnaderna för översättning av IM. Endast i det fall att uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktiga i förhållande till de andra delarna i IM kan en person göras ansvarig för dessa uppgifter.
Upplysningar om erbjudandet
Styrelsen i Mobispine beslutade den 5 februari, ett beslut som sedan godkändes på extra bolagsstämma den 24 februari 2010, att genomföra en nyemission (”Emissionen”) av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Sex (6) befintliga aktier ger rätt till teckning av fem (5) nya aktier. De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,10 SEK per aktie vilket innebär att Bolaget kan tillföras högst cirka 10,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Mobispine är listat på AktieTorget och handel med de nya aktierna beräknas att inledas i vecka 16, 2010.
Syftet med emissionen
Bolaget tog förra året fyra nya operatörskunder inom Europa utan att ha någon egentlig säljstyrka på plats. Nästa steg i den försäljningsfas Mobispine inlett blir att anställa ett antal säljare som ska bygga upp Bolagets verksamhet och intäktsbas på ett antal nyckelmarknader i Europa. Första steget för dessa Key Account Managers är att göra mer affärer med existerande kunder och därefter att göra affärer med nya kunder.
Syftet med den förestående kapitalanskaffningen är dels att stärka Bolagets rörelsekapital genom finansiering av löpande underskott och dels att finansiera den fastslagna tillväxtstrategin med ökad försäljning och förbättrad produktportfölj.
Riskfaktorer
Det är mycket viktigt att läsaren av detta Informationsmemorandum tar sig tid att, förutom granskning av hela IM, i synnerhet beakta de risker som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer innan ett investeringsbeslut fattas. Till de främsta riskerna hör bl a risker relaterade till beroende av nyckelpersoner, konkurrens, teknologi samt beroende av mobiloperatörer. Vidare skall beaktas risker förknippade med den allmänna konjunkturen i Sverige och internationellt. Slutligen bör allmänna risker relaterade till aktien och Bolagets framtida finansieringsbehov beaktas. Dessa risker är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande.
Samtliga faktorer av betydelse för Bolaget kan inte beskrivas här varför varje potentiell aktietecknare även måste beakta övrig information i detta IM och göra sin egen bedömning av dess betydelse för Bolagets framtida utveckling, resultat och finansiella ställning, samt göra en allmän omvärldsbedömning.
Om Bolaget
Mobispine AB (publ) är verksamt inom mjukvaror för kommunikation mellan dator och mobil, med kunder över stora delar av världen. Bolaget är listat på AktieTorget och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mobispine har för närvarande kontor i Sverige, Brasilien, Storbritannien, Rumänien och Ukraina. Bolagets huvudsakliga affärsmodell bygger på intäktsdelning och licensförsäljningar.
Desktop Messaging eller SMS från datorn är en tjänst som möjliggör för ett företag att på ett enkelt sätt skicka och ta emot SMS och MMS från datorn. Användarna laddar ned ett litet program till sin dator och kan därifrån enkelt skicka SMS. Dessa program finns dels som fristående SMS-program och dels som insticksprogram till Microsoft Outlooks e-mail. De flesta användare nyttjar meddelandetjänsterna ur ett professionellt perspektiv för att skicka SMS till kunder, anställda och övriga intressenter.
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
Härmed inbjudes aktieägarna i Mobispine samt allmänheten och institutionella investerare att teckna aktier i Mobispine i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum. Syftet med den aktuella kapitalanskaffningen är att stärka Bolagets rörelsekapital, dels för att finansiera underskott av verksamheten och dels för att kunna finansiera den tillväxtstrategi som Bolagets styrelse fastslagit. Tillväxtstrategin bygger på en ökad försäljning hos befintliga operatörskunder och en breddad produktportfölj.
På bolagsstämman den 24 februari 2010 beslöts att ge styrelsen ett bemyndigande om att utge upp till 99 907 054 aktier. Styrelsen har den 5 februari i år fattat beslut om att genomföra en nyemission och öka aktiekapitalet med högst 999 070,54 SEK, genom nyteckning av högst 99 907 054 aktier, envar med ett
kvotvärde om 0,01 SEK. Emissionen görs med befintliga aktieägares företrädesrätt mot kontant betalning och riktar sig till de som var registrerade aktieägare i Mobispine per avstämningsdagen 3 mars 2010. Då styrelsens målsättning är att sprida ägandet för att erhålla en god likviditet i handeln med aktien erbjuds allmänheten och institutionella investerare att anmäla intresse för att teckna de aktier som ej tecknas av aktieägarna i Mobispine.
Teckningskursen är 0,10 SEK, vilket innebär att Bolaget vid fulltecknad emission tillförs 9 990 705,40 SEK före emissionskostnader vilka, vid full teckning, beräknas uppgå till cirka 2 MSEK.
Teckningsgraden kommer att offentliggöras efter teckningsperioden genom en pressrelease. Styrelsen kommer att bestämma hur fördelningen av tecknade aktier skall ske till dem som anmält intresse att förvärva aktier. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som anmälningarna avser eller i vissa fall helt utebli. Samtliga nyemitterade aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst.
Varje nyemitterad aktie berättigar till en (1) röst och medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Euroclear kommer att ombesörja eventuell utdelning. Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas; hembudsskyldigheter eller lösningsrätt föreligger ej. Totalt före emissionen finns 119 888 465 aktier. Vid fullt tecknande i emissionen skulle antalet aktier öka med 99 907 054 till 219 795 519 aktier.
Stockholm mars 2010 Mobispine AB (publ) Styrelsen
VD HAR ORDET
Mobispine har under 2009 visat en ökning av såväl intäkter som resultat. Det är mycket inspirerande och det är en stor framgång att vi har lyckats vända utvecklingen från ett negativt resultat, till att för första gången visa upp positivt resultat före avskrivningar och räntor (EBITDA).
Vi är fortfarande ett relativt litet företag mätt i omsättning och resultat, men vi har stora ambitioner. Mobispine har idag kunder bland flera av världens ledande mobiloperatörer. Vi vill öka vår försäljning och för att satsa framåt genomför vi därför en nyemission. Det tillförda kapitalet möjliggör för oss att utöka och förstärka vår försäljningsorganisation, vilket i förlängningen medför ökade intäkter. Rent konkret så ska vi anställa ett antal Key Account Managers som kommer att ansvara för försäljningen till våra viktigaste kunder.
Vi har under 2009 skrivit avtal med fyra nya mobiloperatörer som kommer att distribuera och återförsälja våra tjänster till sina respektive kunder. Under 2009 har vi även tillsatt en helt ny ledningsgrupp med erfarenhet från tillväxt- och mobilbranschen. Vår nya ekonomichef, som anlitats på konsultbasis, Xxxxxx Xxxxxxxx har lång erfarenhet som ekonomichef samt arbete med leverans av mjukvara och vår produktchef Xxxxx Xxxxxx har lång erfarenhet av produktutveckling inom bolag som Xerox och Fun Text.
Vårt mål är att uppfattas som en ledande leverantör av tjänster och teknikplattformar inom området mobila meddelandetjänster som olika SMS- och MMS-tjänster. I dagsläget är vi en av de ledande företagen inom området SMS från datorn som mer än 25 mobiloperatörer har köpt från Mobispine och som används av många stora företag och organisationer, speciellt inom bank & finans, transportsektorn samt offentlig sektor.
Jag ser fram emot ett mycket spännande år 2010 då vi, genom fokus på ökade intäkter och höjda marginaler, kommer ta ett viktigt steg mot att bli en ledande leverantör av tjänster och teknikplattformar inom området mobila meddelandetjänster.
Stockholm, mars 2010 Xxxxxx Xxxx
VD
BAKGRUND OCH MOTIV
Xxxxxxxxx genomförde under januari 2009 en nyemission om 6 MSEK, varav ungefär hälften har använts till att betala av lån och checkkrediter och därmed förstärka Bolagets balansräkning. Den återstående delen har använts för att täcka Bolagets negativa kassaflöde under 2009 och 2010. Xxxxxxxxx har vidare satsat på nya marknader med investeringar i Ryssland och Indien.
Under 2009 uppnådde Xxxxxxxxx för första gången positivt EBITDA-resultat. Dessutom gick Bolaget under året, från att tidigare främst ha varit ett innovations- och utvecklingsbolag, in i en ny fas med fokus på försäljning och systemleveranser inom Desktop Messaging till ledande globala leverantörer.
Som ett led i Bolagets fokusskifte har ny ledning tillsatts. Tidigare försäljningschefen Xxxxxx Xxxx med erfarenhet från bland annat ledande befattningar inom eWork Scandinavia AB samt från Telia-koncernen har tillträtt som VD medan Xxxxxx Xxxxxxxx med tidigare chefsbefattningar på Maconomy och Deloitte utsetts till ekonomichef, på konsultbasis. Under året har även styrelseledamoten Xxxxx Xxxxxxx med bakgrund som bland annat CTO på Ericsson och VD för Investor Growth Capital tagit över som styrelseordförande i Bolaget.
Mobispine har under de senaste åren genomfört en flytt av personal och utvecklingsresurser från Sverige och England till Bolagets dotterbolag och utvecklingscentrum i Rumänien. Detta medför stora kostnadsfördelar och att Bolaget nu enkelt kan skala upp verksamheten när kundefterfrågan kräver det. Detta förbättrar möjligheterna att uppnå positivt kassaflöde för verksamheten.
Bolaget tog förra året fyra nya operatörskunder inom Europa utan att ha någon egentlig säljstyrka på plats. Nästa steg i den försäljningsfas Mobispine inlett blir att anställa ett antal säljare som ska bygga upp Bolagets verksamhet och intäktsbas på ett antal nyckelmarknader i Europa. Första steget för dessa Key Account Managers är att göra mer affärer med existerande kunder och därefter att göra affärer med nya kunder.
Syftet med den förestående kapitalanskaffningen är dels att stärka Bolagets rörelsekapital genom finansiering av löpande underskott och dels att finansiera den fastslagna tillväxtstrategin med ökad försäljning och förbättrad produktportfölj.
Stockholm mars 2010 Mobispine AB (publ) Styrelsen
VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 3 mars 2010 är registrerad som aktieägare i Mobispine äger företrädesrätt att för sex (6) befintliga aktier teckna fem (5) nya aktier.
Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 0,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningsrätter
Aktieägare som på avstämningsdagen var registrerad som aktieägare erhåller fem (5) teckningsrätter per innehavd aktie. Det krävs sex (6) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för rätt att deltaga i nyemissionen var den 3 mars 2010. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen var den 26 februari 2010. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i emissionen var den 1 mars 2010.
Handel med teckningsrätter
Xxxxxx med teckningsrätter äger rum under perioden 8 mars till och med den 19 mars 2010 på AktieTorget. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter.
Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 24 mars 2010 eller säljas senast den 19 mars 2010 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare som inte använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav om 45,5 procent. Den aktieägare som utnyttjar samtliga erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer inte att vidkännas någon utspädning av sitt aktieinnehav.
Teckningstid
Xxxxxxxx av aktier skall ske under tiden från och med 8 mars till och med 24 mars 2010. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VP-kontot. Xxxxxxxxxx styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden. Ett sådant beslut om att förlänga teckningstiden kan fattas fram till och med sista dag för teckning samt kommer meddelas genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
Xxxxxxxxxx styrelse äger inte rätt att avbryta emissionen.
Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear, särskild anmälningssedel och emissionssammanfattning med hänvisning till IM. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Mobispine är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, informationsmemorandum, emissionssammanfattning eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast den 24 mars 2010. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:
1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas.
Observera att teckning är bindande.
2) Särskild anmälningssedel
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken ”Anmälan 1”, uppge det antal aktier som denne önskar teckna och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan
15.00 den 24 mars 2010. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.
Observera att teckning är bindande.
Mangold Fondkommission AB Ärende: Mobispine AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Telefon: 00-000 000 00
Telefax: 08-503 015 51
Teckning utan stöd av företrädesrätt
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknas utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning skall därvid i första hand ske till dem vilka tecknat aktier med stöd av företrädesrätt och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till tidigare innehavda aktier i Bolaget, tilldelning i andra hand skall ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat. Därefter ska eventuella kvarvarande aktier tilldelas garanterna proportionellt i förhållande till deras respektive garantiåtaganden.
Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 8 mars till och med den 24 mars 2010. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln under ”Anmälan 2” ifylls, undertecknas och skickas till Xxxxxxx på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Xxxxxxx tillhanda senast klockan 15.00 den 24 mars 2010. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas.
Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.
Observera att anmälan är bindande.
Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall också ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas.
Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota som beräknas skickas ut cirka två veckor efter teckningsperiodens slut. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.
Utländska aktieägare
Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och Australien eller annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till Xxxxxxx Fondkommission på telefonnummer 00-000 000 00 för information om teckning och betalning.
Xxxxxxx och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att emissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av emissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns BTA 1 i Euroclear-systemet. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett.
En andra serie av BTA (BTA 2) kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i vecka 15, 2010. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.
Handel med BTA
Handel med BTA kan ske på AktieTorget från och med den 8 mars 2010 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. För det fall delregistrering av emissionen sker och flera serier av BTA utfärdas kommer dessa serier inte att handlas samtidigt på AktieTorget. Dagen efter avnotering av BTA 1 kommer handel i BTA 2 att inledas. Slutlig registrering beräknas ske i vecka 15, 2010.
Leverans av aktier
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 15, 2010, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Omvandling beräknas ske omkring den 21 april, 2010. Dock kan delregistrering av emissionen komma att ske hos Bolagsverket (se ovan). Någon VP-avi utsänds inte i samband med denna omvandling. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.
Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
Notering
Aktierna i Mobispine är upptagna för handel i svenska kronor på AktieTorget och handlas med kortnamnet MOBS och ISIN-kod SE0002017707. Efter att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer
Xxxxxxxxx att ansöka om notering av de nyemitterade aktierna på AktieTorget. Notering beräknas ske i vecka 16, 2010.
Offentliggörande av emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast vecka 14, 2010 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.
RISKFAKTORER
Investeringar i aktier är förenade med risktagande och en investering i Mobispine skall anses som extra riskfylld då Bolaget befinner sig i en expansionsfas. Mobispines verksamhet, resultat och finansiella ställning kan påverkas negativt av ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll. Nedan anges några av de faktorer som kan få betydelse för Mobispines verksamhet, resultat och finansiella ställning. Investerare bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer liksom övrig information i detta Informationsmemorandum innan beslut fattas om teckning av aktier i Emissionen. De riskfaktorer som behandlas nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det finns således även andra risker än de som anges i Informationsmemorandumet som kan komma att påverka Mobispines verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Investerare uppmanas därför att göra sin egen bedömning av riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Risker förenade med verksamheten
Eftersom Mobispine tidigare har gått med förlust och Bolagets framtida lönsamhet är osäker är en investering i Mobispines aktier förenad med relativt hög risk. Om Mobispine inte skulle lyckas leverera tjänster/produkter och attrahera nya kunder kan Bolaget komma att sakna möjlighet att framgångsrikt generera vinster till aktieägarna.
Risker förenade med efterfrågan och marknadsacceptans
Det kan inte uteslutas att marknaden inte kommer att visa den efterfrågan på Mobispines tjänster/produkter som är nödvändig för att Bolagets prognoser, prisnivåer eller övriga förväntningar skall uppnås. Vidare finns det risk att marknadsmottagandet för Mobispines tjänster/produkter kan vara negativt, vilket kan hindra Mobispine från att bli ett lönsamt företag.
Konkurrens
Bolaget är beroende av hur framgångsrikt det står sig i konkurrensen med andra bolag som erbjuder system för kommunikation mellan dator och mobiltelefon. Mobispines konkurrenter kan ha större finansiella resurser och kan komma att utveckla nya teknologier eller tjänster som är mer effektiva och billigare eller vilka framstår som mer kostnadseffektiva än Mobispines tjänster/produkter.
Valutarisker
Bolagets inköp och intäkter kan komma att ske till stor del från utländska leverantörer respektive kunder. Framtida fluktuationer i utländsk valuta kan innebära ökade kostnader och därmed försämra Mobispines resultat.
Beroende av nyckelpersoner
Inom Mobispine finns ett antal nyckelpersoner vilka är viktiga för en framgångsrik utveckling av Bolagets verksamhet. Om dessa nyckelpersoner lämnar Mobispine kan det få negativa konsekvenser för Bolaget. Dessutom är rekrytering av anställda som framgångsrikt kan integreras i organisationen av stor vikt för Mobispines fortsatta utveckling. Det finns ingen garanti för att Bolaget lyckas rekrytera eller behålla personer som är nödvändiga för att bedriva och utveckla Mobispines verksamhet.
Teknologi
Det kan inte uteslutas att Mobispines system har allvarliga brister, vilket medför ytterligare kostnader för service och uppdatering. Ett sådant scenario kan även resultera i att Mobispine tappar i anseende och kontrakt med användarna av Bolagets tjänster/produkter och därmed försämras Mobispines resultat.
Risker förenade med försäljning mot slutkund
Mobispine är beroende av den försäljning som sker mot slutkund. Mobispine har ingångna avtal med flertalet mobiloperatörer. Dessa ansvarar sedan för vidareförsäljning av Mobispines system till slutkunder i form av företag och privatpersoner. Denna försäljning till slutkund påverkar i vilken utsträckning mobiloperatörerna väljer att köpa in tjänster/produkter från Mobispine. Mobispine har idag många kunder bland mobiloperatörer men det finns ingen garanti för att dessa i nästa steg marknadsför Mobispines tjänster/produkter fullt ut och därmed riskerar Mobispines försäljning att påverkas negativt.
Risker förenade med mobiloperatörer
Mobispine har idag ett antal stora mobiloperatörer som sina kunder. Dessa är av stor betydelse för Mobispines försäljning och skulle någon av dessa avbryta, eller avstå från att förlänga, sina avtal med Mobispine skulle det påverka Bolagets försäljning negativt. Det finns ingen garanti för att Xxxxxxx lyckas behålla sina befintliga kunder bland mobiloperatörerna eller lyckas sälja in sig hos nya operatörer i framtiden.
Risker förenade med tvister
Rättsliga tvister innebär i sig risker för såväl förlust av målen som kostnader för ombud och - vid skiljeför- farande - skiljenämnden. Det finns ingen garanti för att tvister inte uppkommer kring avtal eller för att uppkomna tvister kan lösas på ett för Bolaget fördelaktigt sätt. Mobispine är part i ett pågående rättsligt förfarande som kan få en mindre betydelse för Bolagets ekonomiska resultat eller ställning, se mer om Mobispines pågående tvist på sidan 25.
Risker förenade med lagstiftning och andra föreskrifter
Om Mobispine inte uppfyller tillämpliga myndighetskrav kan Xxxxxxx bli föremål för böter eller återkallelse av godkännande från respektive tillståndsmyndighet vilket kan ha en negativ inverkan på Mobispines verksamhet och resultat.
Framtida kapitalbehov
Mobispines verksamhet kan även framöver komma att behöva tillföras finansiella resurser för att Bolaget skall kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Detta innebär att ytterligare ägarkapital eller andra former av finansiering kan komma att erfordras för att Mobispine skall kunna utvecklas i enlighet med nuvarande plan. Mobispines möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är på lång sikt i hög grad beroende av hur Bolaget lyckas med satsningen på marknadsföring och försäljning, hur efterfrågan på Mobispines tjänster/produkter utvecklas och Bolagets förmåga att hantera ytterligare volymer. Om ytterligare kapital erhålls genom nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, kommer befintliga aktieägares innehav att spädas ut. Det finns heller ingen garanti för att eventuellt ytterligare erforderligt kapital kan anskaffas eller erhållas på för Mobispine och aktieägarna rimliga villkor. Om ytterligare kapital inte kan erhållas kan Bolaget behöva begränsa eller upphöra med sin verksamhet.
Risker förenade med Mobispines aktie
En aktiv, likvid marknad för handel i Mobispines aktier kanske inte utvecklas och kursen på Bolagets aktier kan även komma att sjunka efter upptagande till handel av de nya aktier som erbjuds i Emissionen.
Handel vid AktieTorget
AktieTorget är en alternativ marknadsplats. Bolag vars aktier handlas på AktieTorget är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på AktieTorget kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.
Kursen på Mobispines aktier kan komma att sjunka
Mobispines aktiekurs kan komma att sjunka efter genomförandet av Emissionen på grund av det utökade antalet aktier i Bolaget. Kursen på Mobispines aktier kan även komma att fluktuera avsevärt som en reaktion på faktorer helt utanför Mobispines kontroll. Aktiemarknaden i stort har historiskt sett upplevt stora fluktuationer i pris och volym. Marknadspriserna på värdepapper i många mindre bolag har varit volatila och har genomgått fluktuationer som upprepade gånger inte varit relaterade till eller proportionella i förhållande till verksamhetens utveckling i dessa företag. Dessa breda marknadsfluktuationer kan resultera i att Mobispines aktiekurs genomgår extrem fluktuation, vilket kan resultera i en värdeminskning av investerares aktier i Bolaget.
Utdelning
Xxxxxxxxx har hittills ännu inte lämnat utdelning och Mobispine förväntas inte heller lämna utdelning inom överskådlig framtid. Xxxxxxxxxx styrelse har för närvarande för avsikt att behålla eventuella framtida vinster i Bolaget för att finansiera utveckling och tillväxt av Bolagets verksamhet. Därutöver kan villkor för framtida lån eller kreditfaciliteter komma att hindra Xxxxxxxxx från att lämna utdelning. Till följd av detta kommer
eventuell värdestegring på Mobispines aktier att utgöra den enda möjligheten till avkastning för aktieägare i Mobispine inom överskådlig framtid.
Risker förenade med ställda garantier
Styrelsen i Bolaget har för att garantera Emissionen, genom avtal, ingått emissionsgarantier med externa investerare. Bolaget har inte erhållit bankmässig säkerhet för de avtalade beloppen och det finns alltid en risk att garanter inte uppfyller sina respektive åtaganden.
VERKSAMHET
Bolaget i korthet
Mobispine AB (publ) är verksamt inom mjukvaror för kommunikation mellan dator och mobiltelefon, med kunder över hela världen. Bolaget är listat på AktieTorget och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mobispine har för närvarande kontor i Sverige, Brasilien, Storbritannien, Rumänien och Ukraina. Bolagets huvudsakliga affärsmodell bygger på intäktsdelning och licensförsäljningar.
Desktop Messaging, eller SMS från datorn, är en tjänst som möjliggör för ett företag att på ett enkelt sätt skicka och ta emot SMS och MMS från datorn. Användarna laddar ned ett litet program till sin dator och kan därifrån enkelt skicka SMS. Dessa program finns dels som fristående SMS-program och dels som insticksprogram till Microsoft Outlooks e-mail. De flesta användare nyttjar meddelandetjänsterna ur ett professionellt perspektiv för att skicka SMS till kunder, anställda och övriga intressenter. Fördelarna med att skicka SMS från datorn är bl a följande:
• stort tangentbord/skärm som ger enkel hantering
• överblick över skickade/mottagna SMS
• distributionslistor
• schemaläggning av utskick
• enkelhet att skicka längre meddelanden
• leverans-/statusrapporter
Vi lanserar under första halvåret 2010 öppna gränssnitt gentemot företag och tredjepartsutvecklare som gör det möjligt att koppla in existerande affärssystem, bokningssystem, etc gentemot operatörens plattformar.
Intäktsmodell och mobiloperatörer som återförsäljare och kanal
Operatörer som erbjuder Mobispines tjänst SMS från datorn kan erbjuda sina kunder ett enkelt sätt att både skicka och ta emot SMS när de sitter framför datorn. Denna trafikökning i skickade och mottagna SMS ger mobiloperatörerna ökade SMS-intäkter. Operatörerna agerar återförsäljare av SMS-tjänsterna gentemot sina kunder som allt som oftast är företagsanvändare. Mobispine får på så sätt snabb tillgång till ett återförsäljarnät och en kundbas från mobiloperatörerna.
Mobispine får betalt av operatörskunderna i form av licensintäkter eller trafikintäkter från SMS intäkterna. I båda fallen gynnas Mobispine av fler aktiva användare och fler skickade SMS. Vi kommer därför aktivt hjälpa vissa operatörer att öka trafiken och kundnyttan för företagskunderna.
I Sverige erbjuder Telia, Tele2 och Telenor dessa tjänster till sina kunder. Tjänsten kallas SMS från datorn och gör det möjligt att bland annat skicka SMS från MS Outlook.
Strategi
Bolagets strategi är att växa på nyckelmarknaderna i Europa och Ryssland. Detta ska göras genom en allt tydligare och mer fokuserad nyckelkundsbearbetning av både mobiloperatörerna samt företagen på dessa marknader.
Initialt kommer Bolaget fokusera på marknaderna Skandinavien, England och Ryssland för att bygga intäktsvolymer och bra referenscase tillsammans med mobiloperatörerna. Detta kommer ske genom rekrytering av ett flertal nyckelkundssäljare som kommer att ansvara för befintliga och presumtiva kunder på ovan nämnda marknader. Dessa personer ska ha erfarenhet från både försäljning av komplexa mobillösningar till mobiloperatörer samt engagemang gentemot företagsmarknaden.
Mobispine kommer tillsammans med mobiloperatörerna arbeta för att nå slutkunderna, dvs företagsmarknaden inom flera olika segment.
MARKNAD
Mobispines huvudsakliga marknad är europamarknaden där Xxxxxxx vänder sig mot mobiloperatörer. Bolaget har i dagsläget ett antal av de ledande mobiloperatörerna i Skandinavien, Benelux, England och Ryssland som sina kunder. Mobispines avsikt är att bearbeta dessa marknader än mer intensivt och på det sättet bli än större och än viktigare leverantör av mjukvara och tjänster i gränslandet mellan mobiltelefoni och PC.
Mobispines tre enskilt viktigaste länder är Sverige, England och Ryssland. Potentialen är mycket stor på alla dessa marknader och Bolaget kommer att ha dedikerad personal som säkerställer en stabil tillväxt på dessa marknader.
Kunder
Mobispine säljer sina produkter och tjänster till stora och ofta globala mobiloperatörer. Bolaget har idag ca 25 kunder. En förteckning över några av dessa operatörer visas nedan.
Mobispine har i och med detta återförsäljarnät en oerhört stark plattform att arbeta utifrån med potentiellt hundratals miljoner användare. Enbart MTS har ca 100 miljoner kunder i sina nät. Bolagets utmaning är att motivera kanalen, dvs mobiloperatörerna, att faktiskt marknadsföra och sälja dessa tjänster i tillräckligt snabb takt.
HISTORIK
Nedan visas en tidsaxel över några av de viktigaste händelserna i Mobispines historia.
2009 dec: Bolaget visar för första året positivt EBITDA 2009 okt: Xxxxx Xxxxxxx ny styrelseordförande
2009 jul: Förvärv av företagen Image Semantics samt Fun Text 2009 jul: Xxxxxx Xxxx ny VD
2009 maj: Etablering i Brasilien
2008 nov: Nyemission om 6 MSEK
2008 okt: Förvärv av företaget MyScoop 2008 jul: Förvärv av företaget NewsAlloy 2008 maj: Förvärv av General Wireless
2007 jul: Börsintroduktion Aktietorget 2007 maj: Nyemission om 11 MSEK
2004: Bolaget bildas
FINANSIELL ÖVERSIKT
Nedan följer en finansiell översikt av Mobispine under perioden 2007-2009. Senast redovisade period är helåret 2009. Årsredovisningar för perioden 2007-2008 samt bokslutskommuniké för 2009 finns på Bolagets hemsida.
Resultaträkning | |||
(TSEK) | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
Fakturerade intäkter | 11 391 | 9 663 | 235 |
Övriga intäkter | 1 259 | -70 | 0 |
Nettoomsättning | 12 651 | 9 593 | 235 |
Rörelsens kostnader | |||
Övriga externa kostnader | -8 193 | -11 701 | -2 448 |
Personalkostnader | -3 798 | -9 788 | -2 761 |
Summa kostnader | -11 991 | -21 489 | -5 209 |
EBITDA | 660 | -11 896 | -4 974 |
Avskrivningar | -5 034 | -1 444 | -33 |
EBIT | -4 374 | -13 340 | -5 007 |
Finansnetto och liknande resultatposter | -143 | -200 | 143 |
Minoritetens andel i årets resultat | 26 | ||
Resultat | -4 492 | -13 540 | -4 864 |
Balansräkning | |||
(TSEK) | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
Tecknat ej inbetalt kapital | 69 | 69 | 0 |
Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande | 5 596 | 5 811 | 1 706 |
Goodwill | 7 262 | 5 950 | 0 |
Materiella Anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer | 543 | 798 | 155 |
Finansiella anläggningstillgångar Övriga fordringar | 50 | 200 | 0 |
Summa anläggningstillgångar | 13 451 | 12 758 | 1 862 |
Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar | 2 366 | 1 911 | 26 |
Övriga fordringar | 436 | 407 | 85 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 541 | 210 | 116 |
Kassa och bank | 1 366 | 483 | 7 051 |
Summa omsättningstillgångar | 4 710 | 3 011 | 7 278 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 18 229 | 15 838 | 9 140 |
(TSEK) | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital | 1 199 | 866 | 672 |
Reservfond | 551 | 551 | 551 |
Fritt eget kapital Pågående emission | 0 | 565 | 0 |
Fria reserver | 13 178 | 18 406 | 11 681 |
Periodens resultat | -4 492 | -13 540 | -4 864 |
Summa eget kapital | 10 437 | 6 849 | 8 041 |
Minoritetsintresse Minoritetsintresse | 62 | 0 | |
Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder | 1 444 | 1 444 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 1 444 | 1 444 | 0 |
Kortfristiga skulder Leverantörsskulder | 1 369 | 2 033 | 275 |
Övriga skulder | 463 | 815 | 206 |
Checkräkningskredit | 576 | 2 000 | 0 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 3 879 | 2 698 | 618 |
Summa kortfristiga skulder | 6 287 | 7 545 | 1 099 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 18 229 | 15 838 | 9 140 |
Ställda säkerheter | Xxxx | Xxxx | Xxxx |
Ansvarsförbindelser | Xxxx | Xxxx | Xxxx |
Kassaflödesanalys | |||
(TSEK) | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
Resultat efter finansnetto | -4 517 | -13 540 | -4 918 |
Justeringar för: Avskrivningar på anläggningstillgångar | 3 673 | 1 444 | 20 |
Betald skatt | 57 | 0 | 0 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -787 | -12 096 | -4 898 |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av fordringar | -765 | -2 301 | -7 |
Ökning/minskning av kortfristiga skulder | -1 259 | 4 446 | 595 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -2 811 | -9 951 | -4 310 |
Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -1 451 | -4 105 | -1 706 |
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -14 | -177 | -136 |
Förvärv dotterbolag | -3 474 | -8 683 | -1 |
Förändring av finansiella anläggningstillgångar | 150 | 5 950 | 0 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -4 789 | -7 015 | -1 843 |
Finansieringsverksamheten Nyemission | 4 922 | 1 073 | 12 331 |
Apportemission | 3 474 | 8 904 | |
Optionsrätter | 87 | 222 | |
Långfristig fordran | 0 | 200 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 8 483 | 10 398 | 12 331 |
Årets kassaflöde | 883 | -6 568 | 6 178 |
Likvida medel vid årets ingång | 483 | 7 051 | 852 |
Likvida medel vid årets utgång | 1 366 | 483 | 7 030 |
Finansiella nyckeltal | |||
(SEK) | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
Nettoomsättning | 12 650 619 | 9 593 307 | 167 767 |
EBITDA | 659 896 | - 11 896 122 | -5 053 620 |
Resultat | -4 491 557 | -13 539 890 | -4 918 411 |
Soliditet | 58% | 43% | 88% |
Eget kapital | 10 437 010 | 6 848 945 | 7 989 450 |
Antal aktier | 119 888 465 | 86 647 572 | 67 211 000 |
Resultat / aktie | -0,04 | -0,16 | -0,07 |
Eget kapital / aktie | 0,09 | 0,08 | 0,12 |
Nettoomsättning Total omsättning
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar och räntor
Soliditet Eget kapital inklusive minoritet i % av balansomslutningen
Resultat / aktie Resultat efter finansiella poster / antal aktier
AKTIEN
Mobispines aktie är listad på AktieTorget och före Emissionen finns 119 888 465 aktier.
Ägarfördelning
Ägarförhållandena i Mobispine per den 30 december 2009 framgår av nedanstående tabell. Vid full anslutning i nyemissionen motsvarar de nyemitterade aktierna cirka 45,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i Mobispine. Det finns inte några av Mobispine kända överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Mobispine förändras.
Ägare per den 30 december 2009 | Xxxxx aktier | % |
Xxxxxx Xxxxxx / Ice T System AB | 26 085 974 | 21,76 |
SIX SIS AG | 9 670 837 | 8,07 |
Xxxxxx Xxxx / Juventas AB | 8 776 500 | 7,32 |
Avanza Pension Försäkringsaktiebolag | 7 409 994 | 6,18 |
BNP Paribas SA | 7 142 857 | 5,96 |
Xxxxxx Xxxxxxx International AB | 3 451 312 | 2,88 |
Argnor Wireless Ventures Advisors AB | 2 837 592 | 2,37 |
Aumar AB | 2 413 287 | 2,01 |
Aktieinvest FK AB | 2 355 551 | 1,97 |
Xxxx Xxxxxxxx via bolag | 1 800 000 | 1,50 |
Summa | 71 943 904 | 60,02 |
Övriga | 47 944 561 | 39,98 |
Totalt | 119 888 465 | 100,00 |
Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet i Mobispine uppgår före nyemissionen till 1 198 884,65 SEK fördelat på 119 888 465 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om 0,01 SEK. Samtliga aktier får fritt överlåtas och ger lika rätt till utdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation och motsvarar 1 röst. Aktierna är upprättade enligt svensk rätt denominerade i svenska kronor. Bolagets aktier är kontoförda på person och aktieboken med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear.
Vid fullteckning av föreliggande nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till högst 2 197 955,19 SEK fördelat på 219 795 519 aktier. Nedanstående tabell visar hur Mobispines aktiekapital har utvecklats sedan Bolaget bildades 2004 samt förändringen vid fullteckning av föreliggande nyemission.
År
Transaktion
Förändring i
antalet aktier
Förändring i
aktiekapital
(SEK)
Totalt antal
aktier
Totalt
aktiekapital
(SEK)
Kvotvärde
2005 Nyemission 53 5 300,00 1 053 105 300,00 100
2004 Bolagsbildning 1 000 100 000,00 1 000 100 000,00 100
2005 Nyemission 28 2 800,00 1 166 116 600,00 100
2005 Nyemission 85 8 500,00 1 000 000 000,00 100
2006 Nyemission/Split 1 381 817 20 000,00 1 383 000 138 300,00 0,1
2006 Nyemission 17 1 700,00 1 183 118 300,00 100
2007 Nyemission 93 000 9 300,00 1 676 000 167 600,00 0,1
2006 Nyemission 200 000 20 000,00 1 583 000 158 300,00 0,1
2007 Split 50 280 000 0,00 51 000 000 000 560,00 0,01
2007 Fondemission 0 351 960,00 1 676 000 519 560,00 0,31
2008 Apportemission 12 000 000 000 500,00 79 461 000 794 610,00 0,01
2007 Nyemission* 15 255 000 152 550,00 67 211 000 672 110,00 0,01
2008 Apportemission 5 826 572 58 265,72 86 037 572 860 375,72 0,01
2008 Nyemission 750 000 7 500,00 80 000 000 000 110,00 0,01
2008 Nyemission 21 661 893 216 618,93 108 309 465 1 083 094,65 0,01
2008 Kvittningsemission 610 000 6 100,00 86 647 572 866 475,72 0,01
2009 Apportemission 11 579 000 1 157 900,00 119 888 465 1 198 884,65 0,01
2010 Nyemission** 99 907 054 999 070,54 219 795 519 2 197 955,19 0,01
*Nyemission inför listning på AktieTorget till kurs 0,75 SEK
**Nyemission som beskrivs i detta memorandum, förutsatt att nyemissionen fulltecknas
Kursutveckling sedan börsintroduktion
Mobispines aktie är sedan 18 juli 2007 upptagen för handel på AktieTorget under handelsbeteckningen MOBS. Aktiekursen har sedan introduktionen till 26 februari 2010 utvecklats enligt grafen xxxxx.
SEK
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
jul-07 nov-07 mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 nov-09
STYRELSE OCH LEDNING
Xxxxx Xxxxxxx, styrelseordförande
Xxxxx Xxxxxxx har omfattande erfarenhet av arbete inom IT-och telekomindustrin. Han är för närvarande styrelseledamot i Safegate, Seanet och Inview samt senior rådgivare till Investor, ett ledande svenskt investmentbolag. Innan dess var han Chief Technical Officer (CTO) på Ericsson och medlem av företagets globala ledningsgrupp med flera styrelseuppdrag inom Ericsson bolag. Xxxxx Xxxxxxx har haft flera andra befattningar, däribland fyra år som koncernchef för Investor Growth Capital AB.
Xxxxxx Xxxxxx, grundare och styrelseledamot
Xxxxxx Xxxxxx har 11 års yrkeserfarenhet i branschen. Före grundandet av Mobispine 2004, grundade Xxxxxx Xxxxxx en ledande webbplats för lägenhetsbyten i Sverige (xxxxxxx.xxx) som senare såldes till Orkla Media A/S. Under 2000-2004, jobbade Xxxxxx Xxxxxx också som konsult med klienter såsom NasdaqOMX och flera mobilteknologiföretag.
Xxxxxx Xxxx, grundare, styrelseledamot och VD
Har 11 års erfarenhet från IT-och telekombranschen. Xxxxx Xxxxxxxxx spenderade Xxxxxx Xxxx fem år som ansvarig för uppbyggnaden av nordens största IT-konsultmäklare, eWork Scandinavia. Inom denna organisation var han ansvarig för all försäljning och affärsutveckling för den nordiska marknaden. Tidigare har Xxxxxx Xxxx arbetat inom Telia i olika positioner bland annat som Project Manager och Business Manager i olika affärsområden. Xxxxxx Xxxx har två examina, en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet.
Xxxx Xxxxxxxx, styrelseledamot
Xxxx Xxxxxxxx är grundare och VD för Blueprint Consulting och leder bolagets kapitalanskaffning, affärsutveckling och uppdrag inom fusioner och förvärv. Före Blueprint Consulting, hade Xxxx en bakgrund inom Viventures (ett Paris-baserat riskkapitalbolag). Han har också jobbat som strategidirektör för planering och inköp på Ericsson i USA och Sverige, och som försäljningschef på Schneider Electric i Kina. Xxxx har en Master of Science i telekommunikation och informationsteknik från Ecole Nationale des Telecommunications och en MBA från INSEAD. Han bor i Paris, Frankrike.
Xxxx Xxxxxxxx, styrelsesuppleant
Xxxx var grundare av Svenska Riskkapitalföreningen 1985 och var generalsekreterare och därefter ordförande under sammanlagt 10 år. Han är delägare i företagsängelsyndikatet FöretagsByggarna som investerar i nystartade företag. Xxxx är för närvarande styrelseledamot i Advoco, Ludesi och Zitius.
Xxxxxx Xxxxxxxx, konsultanställd ekonomichef
Xxxxxx Xxxxxxxx har djup erfarenhet från mjukvaruföretag och projektorienterade verksamheter. Under de senaste 18 åren har Xxxxxx haft ledande externa positioner som interimschef, rådgivare och som ansvarig för förändringsprojekt. Xxxxxx kommer närmast från Maconomy Sverige där han var vVD.
Xxxxxx Xxxxx, teknikchef
Xxxxxx Xxxxx BSc, MSc, har tolv års erfarenhet inom olika branscher som försvar, spel, telekom, offentlig sektor och nystartade företag inom bl a internet. Xxxxxx har arbetat som konsult i Storbritannien, Sverige, Norge, Kina, Belgien och Luxemburg. Han studerade i Edinburgh.
Xxxxx Xxxxxx, produktchef
Xxxxx är produktchef och gick över till Mobispine från Fun Text, ett företag som han grundade och som förvärvades av Mobispine. Han har sju års erfarenhet inom mobila meddelandetjänster och har levererat produkter till operatörer i USA och Europa. Före Fun Text var Xxxxx Xxxxxx på Xerox Corporation, där han var ansvarig för FoU inom programvara, inklusive forskarlag på Xerox PARC forskningscenter i Silicon Valley. Han har många mjukvarupatent, har publicerat mycket inom området User Interface Design och har en doktorsexamen i Social Computing.
ÖVRIG INFORMATION
Organisationsnummer och säte
Mobispine AB (publ) med organisationsnummer 556666-6466 registrerades hos Bolagsverket 2004-09-20. Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms Kommun. Associationsformen är publikt aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Adressen till huvudkontoret är Xxxxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxxxxxx.
Bolaget är sedan juli 2007 listat på AktieTorget med kortnamn MOBS och ISIN-kod SE0002017707.
Euroclearregistrering
Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB, tidigare VPC AB. Euroclear Sweden AB Box 7822 SE-103 97 Stockholm
Tvister
Mobispine befinner sig i en tvist med Thenberg & Kinde. Tvisten gäller Mobispines motvilja att betala rådgivningskostnader till Thenberg & Kinde som uppkom i samband med Mobispines företrädesemission vid årsskiftet 2008/2009, där Xxxxxxxx & Kinde agerade rådgivare. Tvisten gäller även frågan om Thenberg & Kinde har fullföljt sina åtaganden i samband med ovan nämnda nyemission. Tvisten avgörs i tingsrätten under 2010. Eventuella kostnader för den rättsliga prövningen täcks av Bolagets befintliga försäkringar och Mobispine har gjort reservationer i resultat- och balansräkning för eventuell betalning till Thenberg & Kinde.
Mobispine har, utöver ovan nämnda tvist, ej varit part i några rättsliga förfaranden under de senaste 12 månaderna och är inte part i tvist, rättegång, skiljeförfarande eller annan rättslig sak, vilket beräknas få någon beaktansvärd betydelse för Bolagets ekonomiska resultat eller ställning. Det föreligger inte heller några för styrelsen kända förhållanden som skulle kunna leda till sådant rättsligt förfarande eller som skulle kunna påverka Bolagets ekonomiska ställning i väsentlig mån.
Optionsprogram
Xxxxxxxxx har beslutat att införa ett optionsprogram för verkställande direktör, anställda inom ledningen och övriga anställda inom Bolaget och koncernen genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det har tecknats 2 660 000 optioner. Nedan följer de huvudsakliga villkoren i optionsprogrammet. Sedan tidigare finns även ett optionsprogram om 2 456 000 optionsrätter med teckningskurs 0,82 SEK och förfaller sista juli 2010.
Huvudsakliga villkor
Optionsprogrammet består av 6 000 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet kan ökas med sammanlagt högst 60 000 kronor. Teckningsoptionernas teckningskurs är fastställd till 0,50 kronor per aktie, vilket motsvarar cirka 171 procent av genomsnittliga volymvägda betalkursen för aktier i Bolaget under mätperioden fr.o.m. den 2 mars 2009 t.o.m. den 27 mars 2009.
Teckningsoptionernas kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 1 juni 2009 till och med den 30 november 2010, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget.
Revisors granskning
Bolagets revisorer har reviderat den historiska finansiella informationen för helåren 2005-2008. Revisionsberättelserna 2005-2008 har inte avvikit från standardutformningen. Bolagets revisorer har inte reviderat eller granskat delårsrapporteringen under dessa perioder vilken upprättats av Bolaget. Ersättning till revisorer utgår enligt löpande räkning.
Förutom vad som uttryckligen anges har ingen information i Informationsmemorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.
AktieTorget
AktieTorget är en alternativ marknadsplats för handel i aktier. AktieTorget har fokus på växande entreprenörsledda företag. AktieTorget erbjuder bolagen service och ett anpassat regelsystem som ger ett gott investerarskydd. AktieTorget tillhandahåller ett aktiehandelssystem (SAXESS), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.
AktieTorget har sedan den 1 november 2007 Finansinspektionens tillstånd som värdepappersrörelse för drift av handelsplattform. AktieTorget står därmed under inspektionens tillsyn. Tidigare var AktieTorget en auktoriserad marknadsplats.
AktieTorget AB ägs helt av AktieTorget Holding AB, som i sin tur ägs av ett dussintal fysiska och juridiska personer.
Emissionsgarantier
Emissionsgarantier, genom skriftliga garantiavtal, motsvarande 100 procent av Erbjudandet har erhållits från externa investerare. Mobispine har inte erhållit någon bankmässig säkerhet för de garanterade beloppen.
Samtliga garanter erhåller kontant ersättning motsvarande 10 procent av respektive garants maximala åtagande (exklusive mervärdesskatt). Den totala garantiprovisionen uppgår därmed till cirka 1,0 MSEK i kontant ersättning. Aktier som tecknats utan företrädesrätt ska fördelas enligt styrelsens bestämmande inom ramen för Emissionens högsta belopp, varvid tilldelning i första hand sker till Mobispines aktieägare i förhållande till antal tecknade aktier i Emissionen och i andra hand till annan som tecknat aktier i Emissionen. Därefter ska kvarvarande aktier tilldelas garanterna proportionellt i förhållande till deras respektive garantiåtaganden. Mer information om tilldelning återfinns under Villkor och anvisningar på sidan 7.
Följande emissionsgarantier har mottagits:
Namn | Emissions- garantier (SEK) | Antal aktier | Datum | Adress |
Xxxxx Xxxxxxxx Consulting AB | 590 705,40 | 5 907 054 | 2010-02-05 | Jungrugatan 6, 114 44 Stockholm |
Elgudden Invest AB | 1 000 000,00 | 10 000 000 | 2010-02-05 | Box 1197, 131 27 Nacka Strand |
Xxxxx Xxxxxxx | 150 000,00 | 1 500 000 | 2010-02-08 | Bastugatan 55, 118 25 Stockholm |
ULTI AB | 1 000 000,00 | 10 000 000 | 2010-02-05 | Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxx |
Davegårdh & Kjäll Fonder AB | 1 000 000,00 | 10 000 000 | 2010-02-05 | Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxx |
Rotationer Ltd | 250 000,00 | 2 500 000 | 2010-02-05 | Sea Meadow House, Blacburne Highway, PO Box 116 Road Town, Tortola British Virgin Islands |
Denali AB | 150 000,00 | 1 500 000 | 2010-02-05 | Box 24246, 104 51 Stockholm |
Reeda Management AB | 500 000,00 | 5 000 000 | 2010-02-05 | Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxxxxxx |
Transferator AB | 500 000,00 | 5 000 000 | 2010-02-05 | Xxxxxxxxxxxxxxxx 0-00, 000 00 Xxxxxxxxx |
APS Capital AB | 500 000,00 | 5 000 000 | 2010-02-05 | Box 611, 114 11 Stockholm |
Xxxxxxx xxx xxx Xxxxx- Sachen | 500 000,00 | 5 000 000 | 2010-02-06 | Karlaplan 6, 114 60 Stockholm |
Xxxxxxx Xxxxxxx | 350 000,00 | 3 500 000 | 2010-02-08 | Xxxxxxxxx 00, 183 57 Täby |
Svea Lands S.A. | 250 000,00 | 2 500 000 | 2010-02-07 | 12 Av. Du Prince d’Orange, B-1180 Bryssel, Belgien |
Kivsvalk AB | 500 000,00 | 5 000 000 | 2010-02-09 | Box 24227, 104 51 Stockholm |
Mangold Fondkommission AB | 500 000,00 | 5 000 000 | 2010-02-08 | Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm |
Xxxxxxx Xxxxxxx | 500 000,00 | 5 000 000 | 2010-02-08 | Xxxxx Xxxxxxxxxx 000, 000 00 Xxxxxxx |
Termidor AB | 500 000,00 | 5 000 000 | 2010-02-05 | Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxx |
Boweko AB | 500 000,00 | 5 000 000 | 2010-02-05 | G:la Xxxxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxx |
Myacom Investment AB | 750 000,00 | 7 500 000 | 2010-02-05 | Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxxxxxx |
Totalt | 9 990 705,40 | 99 907 054 |
BOLAGSORDNING
§ 1 Firma
Bolagets firma är Mobispine AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall utveckla och driva IT-tjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 st och högst 400 000 000 st.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 8 suppleanter.
§ 7 Revisor
För granskning av Bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall kallelse istället ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos Bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
KONTAKTUPPGIFTER
Mobispine AB
Alsnögatan 3
SE-116 41 Stockholm
Telefon: x00 0 000 00 000
Telefax: x00 0 000 00 000
E-post: xxxx@xxxxxxxxx.xxx Hemsida: xxx.xxxxxxxxx.xxx
Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB
Xxxxxxxxxx 00
SE-114 39 Stockholm
Telefon: x00 (0)0 000 00 00
Telefax: x00 (0)0 000 00 00
E-post: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Hemsida: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
SE-114 34 Stockholm
Telefon: x00 (0)0 000 00 000
Telefax: x00 (0)0 000 00 000
Kontoförande institut
Euroclear AB
Xxxxxxxxxxxxxx 00
Box 7822
SE-103 97 Stockholm
Revisorer
Ericsson & Lejonhird AB
Xxxxxxxxxxxxxx 00
113 58 Stockholm