Odd Molly International AB (publ) org.nr 556627-6241
Bolagsbeskrivning upprättad med anledning av väsentlig verksamhetsförändring och förnyad börsgranskning
Odd Molly International AB (publ) xxx.xx 556627-6241
1
Viktig information
Denna bolagsbeskrivning (”Bolagsbeskrivningen”) har upprättats i samband med att Nasdaq Stockholm AB har genomfört en förnyad börsgranskning av Odd Molly Inter- national AB (publ) (”OM” eller ”Bolaget”) med anledning av att Bolagets verksamhet anses ha genomgått en genom- gripande förändring. För definitioner av vissa termer som används i Bolagsbeskrivningen, se ”Definitioner” på sida 57. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på OM:s webbplats, xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/xx/. Övrig information på OM:s webbplats utgör inte en del av Bolagsbeskrivningen såvida inte informationen uttryckligen har införlivats i Bolagsbeskriv- ningen genom hänvisning.
Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt och har så- ledes inte upprättats i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 eller Kommissionens dele- gerade Förordning (EU) 2019/980. Denna Bolagsbeskrivning har inte heller godkänts eller granskats av Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129. Bolagsbeskrivningen har enbart upprättats i samband med Nasdaq Stockholms förnyade granskning av Bolaget och innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.
Bolagsbeskrivningen, eller i övrigt till Bolagsbeskrivningen hänförligt material, får ej distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Denna Bolagsbeskrivning utgör inte eller utgör inte del av något erbjudande att utfärda eller sälja, eller uppmaning till ett erbjudande att förvärva, köpa eller teckna, några värde- papper i USA eller någon annan jurisdiktion där detta inte skulle vara tillåtet. Mottagaren av Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera Bolagsbeskrivningen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslag- stiftning. Aktierna i OM har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”U.S. Securities Act”) eller värde- papperslagstiftning i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktierna i OM har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Com- mission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA, och ingen av nämnda myndigheter har heller godkänt transaktionens fördelar eller riktigheten eller tillräckligheten av informationen i denna Bolagsbeskrivning. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
För Bolagsbeskrivningen gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Bolagsbeskrivningen ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet ”Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investe-
ringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av OM, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Investerare får endas förlita sig på informationen i denna Bolagsbeskriv- ning. Ingen person är behörig att lämna någon annan infor- mation eller göra några andra uttalanden än de som finns i denna Bolagsbeskrivning och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av OM och OM ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. Offentliggörandet av Bolagsbeskrivningen ska inte anses innebära att informationen i Bolagsbeskrivningen är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av denna Bolagsbeskrivning eller att det inte har förekommit någon förändring i OM:s verksamhet efter nämnda dag.
Framåtriktad information
Bolagsbeskrivningen innehåller viss framåtriktad information som återspeglar OM:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att skilja sig väsentligen från vad som uttalas i framåtriktad information. Faktorer som kan medföra att OM:s framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framå- triktad information innefattar bland annat de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i Bolagsbe- skrivningen gäller endast per dagen för Bolagsbeskrivningens offentliggörande och OM åtar sig inte att uppdatera eller re- videra framåtriktad information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande annat än om det krävs av tillämplig lag.
Bransch- och marknadsinformation
Bolagsbeskrivningen innehåller marknadsinformation och branschprognoser hänförlig till OM:s verksamhet vilka inhäm- tats från tredje part. Även om OM anser att dessa källor är tillförlitliga och informationen har återgivits korrekt i Bolagsbe- skrivningen, har OM inte oberoende verifierat informationen varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras. OM har korrekt återgivit sådan tredjepartsinformation och, såvitt OM:s styrelse känner till och kan utröna, har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.
Presentation av finansiell information
Viss finansiell och annan information som presenteras i Bolagsbeskrivningen har avrundats. Följaktligen överens- stämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Om inget annat anges har ingen information i Bolagsbeskrivningen reviderats eller granskats av en revisor.
Innehåll
Riskfaktorer 4
Bakgrund och motiv 10
Verksamhetsbeskrivning 11
Marknadsöversikt 19
Eget kapital, skulder och
annan finansiell information 20
Proformaredovisning 26
Revisors rapport över proformaredovisning 30
Styrelse, ledande
befattningshavare och revisorer 33
Bolagsstyrning 37
Aktiekapital och ägarförhållanden 39
Bolagsordning 41
Legala frågor och
kompletterande information 44
Värderingsintyg 47
Definitioner 57
Adresser 57
Omslagsbild: Visionsbild av Vaggeryd Logistikpark
Riskfaktorer
En investering i aktier är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfakto- rer som bedöms vara av betydelse för OM och dess aktiers framtida utveckling. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som per dagen för denna Bolagsbeskrivning bedöms vara väsentliga för OM:s fastighetsverksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna hänför sig till OM:s bransch och marknader, verksamhet, legala risker, finansiella risker samt riskfaktorer hänförliga till värdepappren. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. Riskfaktorerna som anges nedan är begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller aktierna och väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. OM har bedömt riskernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för att riskerna realiseras. Sannolikheten för att riskerna realiseras har bedömts med en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medelhög och hög. De riskfaktorer som per dagen för Bolagsbeskrivningen bedöms vara mest relevanta presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning. Bedömningen av sannolikheten och potentiell omfattning av negativa konsekvenser baseras på styrelsens kunskap och uppfattning per dagen för Bolagsbeskrivningen. Sannolikheten och omfattningen av risker som kan realiseras kan komma att avvika från styrelsens bedöm- ning per dagen för Bolagsbeskrivningen, bland annat för att de ligger utanför Bolagets kontroll. Om riskerna skulle realiseras kan aktiekursen komma att falla och investerare kan komma att förlora en del av eller hela sin investering.
RISKER RELATERADE TILL ODD MOLLY INTERNATIONAL AB:S BRANSCH OCH MARKNAD
Koncernens rörelseresultat och lönsamhet är förknippade med risker beträffande det allmänna ekonomiska läget och de demografiska trenderna på Koncernens marknader
Koncernen påverkas av makroekonomiska faktorer såsom global och regional ekonomisk utveckling, sysselsättningsgrad, produktionstakt för nya fastigheter, förändringar i infrastrukturen, inflation samt räntenivån i Sverige. Dessa faktorer påverkar i hög grad tillgång och efterfrågan på fastighetsmarknaden och inverkar följaktligen på uthyrningsgrad, hyresnivåer och marknadsvärdet på Koncernens fastigheter. Om den ekonomiska konjunkturen försämras kan värdet på och hyresintäkterna från Koncernens fastighetsbestånd minska. Den samhällsekonomiska utvecklingen och dess trender, inklu- sive spridningen av covid-19, kan påverka utbud och efterfrågan på hyresmarknaden samt värderingen av Koncernens fastighets- bestånd, vilket potentiellt kan ha en negativ effekt på Koncernens rörelseresultat och lönsamhet. OM bedömer sannolikheten för för- sämrade makroekonomiska förutsättningar som medelhög, med potentiellt medelhög negativ effekt på Koncernens hyresintäkter,
finansieringskostnader och portföljvärdering.
Konkurrensutsatt marknad samt risk att OM
kan misslyckas med att konkurrera på ett effektivt sätt Koncernen är verksam inom fastighetsbranschen, vilken präglas av betydande konkurrens, bland annat ifrån andra fastighetsbolag med fokus på logistik- och industrifastigheter som Sagax, Castellum, Catena, Corem m.fl. Koncernens konkurrenskraft är bland annat beroende av dess förmåga att förvärva relevanta fastigheter i attrak- tiva lägen, att attrahera och behålla hyresgäster samt kvalificerad personal, därutöver att förutse trender och behov för nuvarande och framtida hyresgäster och snabbt anpassa sig till rådande och kommande marknadsbehov. Dessutom konkurrerar Koncernen om hyresgäster, baserat på bland annat fastighetsläge, hyresnivå, storlek, tillgänglighet och kvalitet, nöjda kunder och Koncernens renommé.
Konkurrenterna kan ha större finansiella resurser än Koncernen och bättre kapacitet att stå emot nedgångar på marknaden, bätt- re tillgång till potentiella förvärvsobjekt, konkurrera mer effektivt, vara skickligare på att behålla kompetent personal och reagera snabbare på förändringar på de lokala marknaderna. Dessutom kan konkurrenter ha en högre tolerans för lägre avkastningskrav och tillgång till mer effektiva teknikplattformar. Vidare kan Koncer- nen komma att behöva ådra sig högre investeringskostnader för att behålla konkurrenskraften i sitt fastighetsbestånd i förhållande till konkurrenterna. OM bedömer sannolikheten för att OM ska vara förhindrad att konkurrera på ett effektivt sätt som låg med en potentiellt medelhög negativ effekt på OM:s framtidsutsikter om risken realiseras.
Xxxxxx relaterade till förändringar i värdet på Koncernens fastighetsinnehav
Koncernen äger 22 kommersiella fastigheter per den 30 juni 2021. Fastighetsbeståndet redovisas i balansräkningen till verkligt värde och förändringarna redovisas i resultaträkningen. Således är OM:s finansiella ställning och resultat exponerade mot förändringar i fastigheternas värde. Koncernens bokförda fastighetsvärden enligt Bolagets balansräkning per den 30 juni 2021 (se avsnittet Profor- maredovisning nedan) uppgår till 1 279,3 MSEK, vilket motsvarar cirka 90 procent av koncernens totala tillgångar vid tidpunkten. Exempelvis skulle en förändring av fastighetsbeståndets bokförda värde med +/- 5 procent medföra en resultatpåverkan före skatt om +/- 64,0 MSEK och efter skatt om +/- 50,8 MSEK.
På en fungerande kredit- och transaktionsmarknad påverkas värdet av fastigheter av utbud och efterfrågan. Värdet på fastighe- ter påverkas därmed av ett antal marknadsmässiga faktorer som avkastningskrav och kalkylräntor som härleds ur liknande trans- aktioner på fastighetsmarknaden. Värdet på fastigheter påverkas även av fastighetsspecifika faktorer som vakansgrad, hyresnivå och driftskostnader.
OM bedömer sannolikheten för en betydande nedgång i värdet på fastighetsbeståndet som låg. OM bedömer dock att det skulle ha en potentiellt hög negativ inverkan på OM:s finansiella ställning om en betydande nedgång i värdet på fastighetsbeståndet skulle aktualiseras.
Visionsbild av Vaggeryd Logistikpark
RISKER RELATERADE TILL
ODD MOLLY INTERNATIONALS VERKSAMHET
Risker hänförliga till covid-19-pandemin
Den ekonomiska utvecklingen under det senaste året har i stor utsträckning präglats av spridningen av covid-19. För OM:s del har pandemin främst påverkat OM:s hyresgäster, och därmed indirekt OM, till följd av den makroekonomiska utvecklingen på de markna- der som Koncernen verkar på (se vidare Koncernens rörelseresultat och lönsamhet är förknippade med risker beträffande det allmänna ekonomiska läget och de demografiska trenderna på Koncernens marknader ovan). OM har inte lämnat hyresrabatter under räken- skapsperioden som slutade 30 juni 2021 och har inte drabbats av hyresbortfall eller uppsägningar med anledning av pandemin. Sammanfattningsvis har covid-19-pandemin hittills inte haft en direkt påverkan på Koncernen och Koncernens finansiella ställning. Covid-19-utbrottet har däremot haft, och kommer troligen för den närmaste framtiden att fortsätta att ha, en inverkan på kapitalmark- naderna, vilket kan medföra oförutsedda och kraftiga svängningar i aktiekurser och tillgänglighet till och kostnaden för lånefinansiering via obligationsmarknaderna. OM bedömer att sannolikheten för att risker relaterade till covid-19 uppkommer som låg, med en potentiellt låg negativ effekt på kassaflöde och rörelseresultat.
Odd Molly International AB är beroende av hyresintäkter och hyresutveckling
Hyresintäkter för kommersiella fastigheter styrs långsiktigt av bland annat utbud och efterfrågan. OM:s hyresintäkter påverkas av fastig- heternas uthyrningsgrad, avtalade hyresnivåer samt hyresgästernas betalningsförmåga. Om uthyrningsgrad eller hyresnivåer sjunker, oavsett skäl, påverkas Koncernens resultat negativt. Risken för stora svängningar i vakanser och bortfall av hyresintäkter ökar ju större koncentration till enskilt stora hyresgäster ett fastighetsbolag har. De tio största hyresgästerna (GDL Logistik AB, Health and Sports Nutrition Group AB, Scorett, Beijer Byggmaterial, m.fl.) stod per 30 juni 2021 för cirka 57 procent av Koncernens totala kontraktsvärde, där den största hyresgästen stod för cirka 13 procent av det totala kontraktsvärdet. Det totala antalet hyresavtal som ingåtts med de tio största hyresgästerna uppgick till tolv stycken per 30 juni 2021, vilka löper med olika kontraktstider. De tre största hyresgästerna
stod vid samma tidpunkt tillsammans för cirka 27 procent av kon- trakterad hyra, fördelat på fem avtal och med en genomsnittlig återstående kontraktstid om 9,7 år. Den genomsnittliga återstående kontraktstiden för Bolagets samtliga hyresavtal uppgick per 30 juni 2021 till 5,9 år. Det finns en risk att Koncernens större hyresgäster inte förnyar eller förlänger sina hyresavtal när de löper ut och att Koncernen inte hittar nya hyresgäster, vilket på sikt kan leda till minskade hyresintäkter och ökade vakanser. Koncernens resultat och kassaflöde kommer att påverkas negativt om hyresgästerna ställer in sina betalningar eller i övrigt inte fullgör sina förpliktelser. OM bedömer sannolikheten för hyresintäktsbortfall som låg, med potentiellt hög negativ effekt på kassaflöde, likviditet, rörelseresultat och balansräkning.
Odd Molly International AB är föremål för hyresrelaterade risker
Koncernen äger och förvaltar flera kommersiella fastigheter. Fastig- heterna genererar hyresintäkter från externa hyresgäster. Hyresav- talen träffas på bestämd tid och reglerar villkor rörande hyresnivå, ersättning för uppvärmning, fastighetsskatt, med mera. Den genom- snittliga intäktsviktade återstående hyrestiden för fastigheterna är 5,9 år. För det fall en eller flera hyresgäster hamnar på obestånd och därmed inte förmår erlägga avtalad hyra och ersättningar i tid, eller om hyresgäster ställer in betalningarna till Koncernen av andra skäl, kan Koncernen komma att säga upp hyresförhållandet. Vid en sådan utveckling föreligger en risk för att Koncernen inte kan erhålla betalning i enlighet med hyresavtalen samt att uthyrningsbar yta inte kan hyras ut på nytt på för Koncernen lika fördelaktiga villkor, vilket kan medföra att Koncernens resultat minskar och/eller att värdet av fastigheterna går ned. OM bedömer sannolikheten för hyresrelaterade riskers uppkomst som låg, men om risken realiseras kan det få potentiellt medelhög negativ inverkan på OM:s finansiella ställning och likviditet.
Odd Molly International AB:s verksamhet är utsatt för projektrisker
Koncernens verksamhet omfattar fastighetsutvecklingsprojekt. Per 30 juni 2021 hade koncernen ett pågående större fastighetsutveck- lingsprojekt som hade en total investeringsvolym om minst 25 MSEK. Fastighetsutveckling är förenat med vissa risker. Mer omfattande
projekt innebär stora investeringar och kan medföra ökad kreditrisk, till exempel om kontrakterade hyresgäster inte förmår uppfylla sina skyldigheter gentemot Koncernen och Koncernen inte kan hyra ut berörda lokaler till andra hyresgäster, eller om efterfrågan på eller priset för att hyra lokalerna minskar under projekteringstiden. Vid planering och budgetering för ett byggprojekt är det viktigt att beräkningsunderlaget är fullständigt och korrekt. Antaganden görs i förhållande till kostnader och intäkter, samt leverantörers förmåga att prestera enligt kontrakt. Projekt kan försenas eller medföra hö- gre kostnader än planerat och efter genomförandet av ett projekt finns det en risk att lokalerna inte motsvarar hyresgästens krav eller förväntningar, vilket kan leda till ökade kostnader och minskat resultat för Koncernen. OM bedömer att sannolikheten för fördyrade projektkostnader är medelhög, med potentiellt medelhög negativ effekt på OM:s rörelseresultat.
Odd Molly International AB:s verksamhet är utsatt för risker relaterade till transaktioner
Att förvärva och avyttra fastigheter är en del av Koncernens verksam- het och är, särskilt vid förvärv, förenat med risker. Under perioden 1 januari 2021 – 30 juni 2021 tillträdde Koncernen fastigheter till ett samlat fastighetsvärde om 276,5 MSEK. Alla fastighetsförvärv är förenade med osäkerhet, såsom risk för bortfall av hyresgäster, oförutsedda kostnader för miljösanering, ombyggnad och hantering av tekniska problem. Sådana osäkerheter kan resultera i förseningar eller ökade eller oförutsedda kostnader för transaktionen eller att den förvärvade fastighetens värde är lägre än förväntat. Det föreligger en risk för att framtida förvärv av verksamheter eller fastigheter inte får den positiva effekt som förväntades vilket kan ha en negativ inverkan på värdet av Koncernens fastigheter samt på Koncernens kostnader. Vidare finns det en risk för att säljaren vid ett förvärv inte kan fullgöra sina förpliktelser, till exempel på grund av ekonomiska svårigheter, vilket kan påverka Koncernens möjlighet att erhålla ersättning vid brott mot avtalade garantier eller skadelöshetsförbindelser (vilka också kan vara begränsade i belopp och tid).
Vid försäljning av fastigheter föreligger osäkerhet avseende bland annat pris och faktisk möjlighet till avyttring av fastigheterna, innefattande viljan och förmågan hos potentiella köpare att betala för fastigheterna. Vidare kan krav komma att riktas mot OM med anledning av försäljningen eller den sålda fastighetens skick. Om OM inte kan avyttra fastigheterna till ett fördelaktigt pris eller om krav riktas mot OM kan det innebära förseningar samt ökade och oförutsedda kostnader för fastigheterna och transaktionerna. OM bedömer att sannolikheten för ökade kostnader och förekomsten av övriga risker som beskrivs ovan är låg, med potentiellt medelhög negativ effekt på OM:s rörelseresultat om risken realiseras.
Odd Molly International AB är beroende av sin personal
OM:s fastighetsverksamhet är under uppbyggnad och förutom en styrelse med omfattande fastighetserfarenhet finns det per den 17 september åtta anställda samt två seniora konsulter xxxxxx till bolaget. Individuella medarbetares kunskap, erfarenhet och enga- gemang är därför viktigt för Koncernens framtida utveckling. Kon- cernen skulle påverkas negativt om ett antal av dess anställda skulle lämna Koncernen samtidigt, eller om ett antal nyckelpersoner skulle lämna, i form av en period av kunskapstapp eller ökade kostnader i form av rekryteringskostnader. I syfte att attrahera, motivera och behålla vissa nyckelpersoner kan OM behöva utvärdera ersättning- en till dessa personer, vilket kan resultera i ökade kostnader. OM bedömer sannolikheten för att OM inte kan attrahera och behålla nyckelpersonal som medelhög, med potentiellt medelhög negativ effekt på OM:s framtidsutsikter.
Odd Molly International AB:s verksamhet är föremål för tekniska risker
Fastighetsinvesteringar är förknippade med tekniska risker. Teknisk risk definieras som risker förknippade med den tekniska hantering- en av fastigheten, såsom risken för konstruktionsfel, andra latenta defekter och brister, skador (till exempel genom brand eller annan naturkraft) och föroreningar. Regulatoriska krav på fastigheter och fastighetsförvaltning kan medföra att sådana brister måste åtgärdas, vilket är förenat med kostnader. Det finns en risk att tekniska fel på en eller flera fastigheter medför ökade kostnader för Koncernen. OM bedömer sannolikheten för att tekniska fel uppkommer på fastigheter som hög, med potentiellt låg negativ effekt på OM rörelseresultat och balansräkning.
Odd Molly International AB är föremål för risker relaterade till att due dilligence-processer inte utvisar alla relevanta fakta OM har nyligen förvärvat ett flertal fastigheter. Inför potentiella in- vesteringar eller företagsförvärv genomför OM en due dilligence. Vid genomförandet av en due dilligence är OM beroende av tillgängliga resurser som ofta omfattar information som tillhandahålls av före- taget som är föremål för investeringen och, i vissa fall, utredningar och due dilligence-rapporter från tredje part. Information som till- handahålls eller erhålls från tredjepartskällor kan vara begränsad och i vissa fall felaktig eller vilseledande. Således är det inte säkert att de processer som genomförs avseende en viss investeringsmöj- lighet kommer att belysa alla relevanta fakta, möjligheter eller risker, inklusive eventuella pågående bedrägerier, som kan vara nödvändiga eller till hjälp vid utvärderingen av investeringsmöjligheten. Det finns därför en risk att resultatet av investeringarna inte motsvarar de finansiella förväntningarna som motiverade investeringarna, vilket kan påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt. OM bedömer sannolikheten för riskens förekomst som låg. Om risken realiseras bedömer OM att det kan få en potentiellt hög negativ inverkan på verksamheten samt den finansiella ställningen.
Risker relaterade till försäkringar
Koncernen innehar bland annat främst följande typer av försäkringar; fastighetsförsäkring/kombinerad företagsförsäkring inkluderande fullvärdesförsäkring för Koncernens fastigheter och ansvarsförsäk- ring, ansvarsförsäkring för VD och styrelse samt reseförsäkring. Kon- cernens försäkringsskydd kan vara otillräckligt för att kompensera för skador relaterade till koncernens fastigheter eller andra tillgångar. I synnerhet kan vissa typer av risker vara, eller bli, omöjliga eller för kostsamma för Koncernen att försäkra. Skulle skador på Koncernens fastigheter inträffa och i efterhand leda till att hyresgäster säger upp eller inte förnyar sina hyresavtal, finns en risk att Koncernens försäkringar inte täcker sådan förlust av hyresintäkter. Vissa typer
Flahult 77:7, Jönköping
av förluster är generellt sett svåra att försäkra sig mot. Detta kan till exempel omfatta oförutsedd skada som orsakats med anledning av krig eller terrorism samt tjänsteansvar eller personligt ansvar där det har förekommit oaktsamhet, uppsåt eller kriminella handlingar. Om en oförsäkrad skada skulle uppstå, eller om skadan överstiger det i försäkringen stadgade försäkringsskyddet, riskerar Bolaget att förlora det kapital som investerats i fastigheten samt framtida intäkter från fastigheten. Bolaget kan också hållas ansvarigt för att reparera skador orsakade av oförsäkrade risker. Vidare skulle Bolaget kunna hållas ansvarigt för skulder och andra finansiella förpliktelser i samband med skadad fast egendom. Följaktligen finns det en medelhög risk för att Bolaget utsätts för oförsäkrade förluster eller förluster som överstiger det avtalade försäkringsskyddet. Om risken realiseras bedömer OM att det kan få en potentiellt hög negativ inverkan på verksamheten samt den finansiella ställningen.
FINANSIELLA RISKER
Risker relaterade till finansiella åtaganden och garantier samt kovenanter
Koncernens verksamhet finansieras över tid huvudsakligen av eget kapital samt genom upplåning från kreditinstitut och banker. Per den 30 juni 2021 uppgick Koncernens långfristiga och kortfristiga skulder till cirka 723,6 MSEK. Därutöver har Koncernen skulder till säljare av fastighetsbolag som Koncernen har förvärvat som per den 30 juni 2021 uppgick till 96,3 MSEK. Banklånen är säkerställ- da genom Koncernens fastigheter och dotterbolag. OM har även utfärdat garantier för vissa lån. Koncernens kreditavtal innehåller vanligen finansiella nyckeltalsbestämmelser, såsom belåningsgrad och räntetäckningsgrad. En del av Koncernens kreditavtal innehåller kontrollägarbestämmelser (s.k. change of control, se Vissa av Kon- cernens avtal kan påverkas av ägarförändringar av Koncernen, under Xxxxxx relaterade till Aktierna, nedan). Om Koncernen bryter mot finansiella kovenanter eller om det bestämmande inflytandet över Bolaget ändras, kan det leda till att lånen förfaller, vilket kan leda till krav på omedelbar återbetalning eller att borgenärer framställer anspråk på pantsatta tillgångar. Om vissa lån förfaller till omedelbar återbetalning kan det medföra att även andra låneavtal förfaller till omedelbar återbetalning genom så kallade cross default-be- stämmelser eller att pantsatta tillgångar tas i anspråk av berörda kreditinstitut. Om sådana händelser realiseras finns det en risk att Koncernen inte kan erhålla nödvändig finansiering, eller att sådan finansiering endast kan erhållas på väsentligt sämre villkor och till högre kostnader, vilket skulle ha en negativ inverkan på Koncer- nens förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser och följaktligen försämra Koncernens förmåga att fortsätta bedriva verksamheten. OM bedömer sannolikheten för riskens uppkomst som låg, med potentiellt hög negativ effekt på OM:s likviditet och balansräkning.
Refinansieringsrisk
Refinansieringsrisk är risken för att nödvändig finansiering inte kan erhållas alternativt endast kan erhållas till ofördelaktiga villkor eller väsentligt ökade kostnader för befintlig eller ny upplåning. Per den 30 juni 2021 var Koncernens genomsnittliga återståen- de kreditbindning 2,7 år. Koncernens förmåga att framgångsrikt refinansiera sina utestående skuldförpliktelser vid förfall beror på kapitalmarknadens villkor och OM:s finansiella ställning vid tid- punkten. Om OM:s belåningsgrad går upp eller kreditgivare av andra orsaker anser att OM:s kreditvärdighet försämras, kan det påverka Koncernens tillgång till finansieringskällor och finansiering på attraktiva villkor negativt, vilket skulle medföra en högre finan- sieringskostnad. Dessutom kan utvecklingen på kreditmarknaden,
såsom försämring av de totala finansiella marknaderna eller en försämring av de allmänna ekonomiska förhållandena, påverka Koncernens tillgång till finansiering. OM:s räntekostnader uppgick till cirka 4,4 MSEK under perioden 1 januari – 30 juni 2021. För det fall OM:s genomsnittliga ränta skulle stiga en (1) procentenhet, skulle det, baserat på lånestruktur per 30 juni 2021, höja OM:s genomsnittliga upplåningsränta med 36 procent, vilket motsvarar 5,8 MSEK i årliga räntekostnader. OM bedömer sannolikheten för riskens uppkomst som låg, med potentiellt medelhög negativ effekt på OM:s likviditet, finansiella ställning och resultat.
Fluktuationer i räntenivåer kan minska värdet på Koncernens fastigheter och öka kostnaderna för finansiering och därmed negativt påverka Koncernens verksamhet
Koncernens verksamhet finansieras med eget kapital samt genom upplåning från kreditinstitut. Räntekostnader för sådan finansiering är en av Koncernens största kostnadsposter. Per den 30 juni 2021 uppgick Koncernens långfristiga räntebärande skulder till cirka 648,5 MSEK och Koncernens kortfristiga räntebärande skulder till cirka 32,6 MSEK och under räkenskapsperioden som avslutades den 30 juni 2021 erlades cirka 4,1 MSEK i ränta. Även om Kon- cernen har som policy att ingå räntesäkringstransaktioner för att minska sin exponering mot rörlig ränta kan på sikt, negativa ränte- förändringar få en effekt på Koncernens resultat och kassaflöden. Vidare har det historiskt låga ränteläget i Sverige och i resten av EU haft en betydande inverkan på fastighetsmarknaden och lett till låga avkastningskrav och höga värderingar av fastigheter. Det är möjligt och sannolikt att dessa räntenivåer kommer att höjas i framtiden. En ökning av räntenivåerna kan därför ha en negativ effekt på värderingen av Koncernens fastighetsbestånd och Koncer- nen kan behöva redovisa förluster i resultaträkningen på grund av marknadsvärdejusteringar, med motsvarande i minskning i balans- räkningen. Vidare kan sådana marknadsvärdesjusteringar medföra att Koncernens belåningsgrad ökar, vilket kan få konsekvenser för Koncernens låneavtal (se härom Risker relaterade till finansiella åtaganden och garantier, ovan). OM bedömer sannolikheten för oförutsedda räntefluktuationer som låg, med potentiellt hög negativ effekt på OM:s balansräkning, likviditet och rörelseresultat.
LEGALA RISKER
Koncernens skattesituation kan försämras till följd av skatterisker och ändrad skattelagstiftning
För räkenskapsåret 2020 uppgick Koncernens skattekostnad till cir- ka 16,1 MSEK. Hanteringen av skatterättsliga frågor inom Koncernen baseras på tolkningar av gällande och relevant skattelagstiftning, skatteavtal, praxis på skatteområdet och andra skatteföreskrifter samt ställningstaganden från Skatteverket. Vidare inhämtar Koncer- nen regelbundet råd från oberoende skatteexperter i dessa frågor. Koncernen och dess dotterföretag är från tid till annan föremål för skatterevisioner och granskningar. Det finns en risk att skattere- visioner eller granskningar resulterar i att tillkommande skatter, skattetillägg, avgifter och räntor påförs Koncernen. Koncernen har först under 2021 infört rutiner för utfakturering av kostnader för koncerninterna tjänster hänförliga till fastighetsverksamheten. Det kan således inte uteslutas att det finns risk att Koncernen påförs tillkommande skatter, räntor och avgifter hänförlig till den historiska hanteringen i detta avseende.
Om Koncernens tolkning av skattelagstiftning, skatteavtal, praxis och andra skatteföreskrifter eller dess tillämplighet är felaktig eller om gällande skattelagstiftning, skatteavtal, praxis och andra skatte- föreskrifter eller tolkningar av dessa eller den administrativa praxis
i förhållande till dessa ändras, även retroaktivt, kan detta leda till en ökad skattekostnad för Koncernen inklusive skattetillägg och ränta och få en väsentlig inverkan på Koncernens rörelseresultat.
Moderbolagsrisk
Odd Molly International AB (publ) är moderbolag i Koncernen vars verksamhet huvudsakligen bedrivs genom dotterbolag. Moderbo- lagets förmåga att erlägga räntebetalningar på Koncernens krediter påverkas av dotterföretagens förmåga att betala utdelning och över- föra medel till moderbolaget. Moderbolaget är således beroende av sina dotterbolag för att fullgöra sina skyldigheter att erlägga betalning enligt låneavtal. Överföringar av medel till moderbolaget från dot- terbolagen kan inskränkas eller förbjudas helt till följd av legala och avtalsmässiga begränsningar för respektive dotterbolag. Vidare är dotterbolagen separata juridiska enheter utan ansvar för att fullgöra moderbolagets skyldigheter gentemot moderbolagets borgenärer. Om dotterbolagen inte lämnar utdelning, eller på grund av andra omständigheter eller förhållanden, lagar eller andra regler, hindras från att tillhandahålla likviditet till moderbolaget, finns det en risk att moderbolaget inte kan fullgöra sina förpliktelser gentemot långivare vilket kan få till följd att långivarna säger upp lån till omedelbar betalning eller att långivare tar pantsatta tillgångar i anspråk. OM bedömer sannolikheten för riskens uppkomst som låg, med po- tentiellt hög negativ effekt på OM:s balansräkning, rörelseresultat och framtidsutsikter.
Koncernens efterlevnad av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)
Koncernen behandlar en mängd personuppgifter, vilka främst består av uppgifter om företrädare för nuvarande hyresgäster och anställda, i både elektronisk och fysisk form. Koncernen behandlar även per- sonuppgifter om personer som söker anställning samt investerare. Personuppgifterna behandlas huvudsakligen i syfte att ingå och verkställa anställningsavtal och hyreskontrakt. Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning 2016/679/EU (”GDPR”) trädde i kraft den 24 maj 2016 och har tillämpats sedan 25 maj 2018. Om det sker intrång i Koncernens system som behandlar denna data, om Koncernen har brister i sin behandling av person- uppgifter eller om Koncernen brister i efterlevnaden av GDPR kan Koncernen bli föremål för väsentliga bötesbelopp, vilka kan ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet och finansiella ställning. Integritetsskyddsmyndigheten kan besluta att ett företag som bryter mot reglerna i GDPR ska betala en administrativ sanktionsavgift. Avgiften kan som mest vara 20 miljoner Euro eller fyra procent av bolagets globala årsomsättning, beroende på vilket belopp som är högst. För de något mindre allvarliga överträdelserna gäller ett maxbelopp på 10 miljoner euro eller två procent av den globala årsomsättningen. OM bedömer sannolikheten för riskens uppkomst som låg, med potentiellt hög negativ effekt på OM:s rörelseresultat. Xxxxxx relaterade till regelefterlevnad
Koncernens verksamhet regleras av och bedrivs i enlighet med ett antal lagar och föreskrifter, bland annat aktiebolagslagen (2005:551), Jordabalken (1970:994), Miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen (2010:900), samt detaljplaner, byggnormer och säkerhetsföreskrifter, m.m. Det finns en risk att Koncernens tolkning av tillämpliga lagar och föreskrifter kan vara felaktig eller att lagar och föreskrifter ändras. Det finns en risk att Koncernen inte erhåller nödvändiga tillstånd eller andra beslut rörande enskilda projekt eller att sådana tillstånd eller beslut överklagas till domstol. Koncernens verksamhet påverkas också av de gällande xxxxxxxxx- xxxxx från tid till annan. Dessa regler har historiskt varit föremål för förändringar och ytterligare förändringar kan förväntas i framtiden
(eventuellt med retroaktiv verkan). Sådana förändringar kan ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens finansiella ställning och resultat. I händelse av att ovannämnda risker materialiseras kan det leda till ökade kostnader och förseningar i planerad utveckling av fastigheter eller på annat sätt ha negativ inverkan på Koncernens verksamhet och utveckling. OM bedömer sannolikheten för riskens uppkomst som låg, med potentiellt medelhög negativ effekt på OM:s rörelseresultat.
Miljörisker
Fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling medför miljöpåver- kan och miljöansvar. Enligt miljöbalken (1998:808) har den som bedrivit verksamhet som bidragit till förorening ett ansvar för ef- terbehandling av fastigheten. Om verksamhetsutövaren inte kan utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är den som förvärvat fastigheten, och som vid förvärvet känt till eller då borde ha upptäckt föroreningarna, ansvarig. Det innebär att krav om avhjälpande under vissa omständigheter kan riktas mot Koncernen för sanering eller efterbehandling med anledning av, eller misstanke om, föroreningar i marken, vattenområden eller grundvatten. Om någon av Koncernens fastigheter visar sig vara förorenad kan det begränsa Koncernens planerade användning av fastigheten, medföra väsentliga kostnader för efterbehandling och/eller påverka värdet av Koncernens fastigheter negativt. Vida- re kan hyresgäster vars fastighet blivit förorenad i vissa fall kräva kompensation av OM i form av hyresnedsättning, skadestånd eller krav på ersättningslokal, vilket skulle medföra lägre intäkter och högre kostnader för OM. Vidare trädde den 1 augusti 2020 den nya avfallsförordningen (2020:614) i kraft. Rutiner för att följa den nya avfallsförordningen implementeras för närvarande hos Bolaget. Om Bolaget skulle misslyckas med att framgångsrikt efterleva befintliga eller nya miljöbestämmelser skulle det kunna drabba Bolaget nega- tivt i form av vitesföreläggande och dåligt renommé. OM bedömer sannolikheten för riskens uppkomst som medelhög, med potentiellt låg negativ effekt på OM:s rörelseresultat.
RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS AKTIE
Aktiekursen kan vara volatil och kursutvecklingen är beroende av en rad faktorer
En investering i aktier innebär alltid ett risktagande. En investering i aktier kan både öka och minska i värde, varför det alltid finns en risk för att investerare inte kommer att få tillbaka hela det investerade kapitalet, eller något kapital alls. OM:s aktie är noterad vid Nasdaq Stockholm. Under perioden 1 januari – 30 juni 2021 har OM:s ak- tiekurs uppgått till som lägst 11,26 SEK och som högst 20,76 SEK. Följaktligen kan aktiekursen vara volatil. Priset på OM:s aktier är bland annat beroende på utvecklingen av Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning, hur väl Koncernen lever upp till kommunicerade mål samt förändringar i aktiemarknadens förvänt- ningar om framtida vinster och utdelning. Priset på OM:s aktie kan därutöver påverkas av aktiemarknadens generella utveckling, den ekonomiska utvecklingen i stort samt omständigheter hänförliga till OM:s konkurrenter. Om en aktiv och likvid handel med OM:s aktie inte utvecklas eller inte visar sig hållbar, kan det medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god. OM bedömer sannolikheten för att det inte vid var tidpunkt finns en aktiv och likvid marknad för handel i OM:s aktier som hög, vilket OM bedömer kan ha en hög negativ inverkan på investerares möjligheter att avyttra sina aktier i OM.
Gänget 11, Ljungby
Framtida kapitalökningar i Odd Molly International AB kan föranleda utspädning för aktieägare och inverka negativt på aktiekursen
Ytterligare emissioner av aktier eller andra instrument kan leda till en utspädning av ägandet för aktieägare som inte deltar i en sådan emission, till exempel då aktieägare väljer att inte utöva sin rätt att teckna aktier eller vid eventuella emissioner som riktas till andra än Bolagets aktieägare, till exempel vid apportemissioner eller riktade kontantemissioner. Bolaget har historiskt sett genomfört flera kapitalanskaffningar genom emissioner av aktier, varav några har skett med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget kan även i framtiden besluta om sådana emissioner vilka kan leda till utspädning för befintliga aktieägare.
Risker relaterade till avyttring av större aktieägares positioner Marknadspriset på OM:s aktie kan sjunka kraftigt vid större avytt- ringar, särskilt om aktierna avyttras av aktieägare med betydande innehav. Ingen av OM:s större aktieägare har ingått s.k. lock up-avtal, det vill säga förbundit sig att inte avyttra aktier under en viss tid eller att avstå från att vidta andra transaktioner med liknande effekt. Varje avyttring av betydande aktieposter i OM medför sannolikt att marknadspriset på den noterade aktien sjunker. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken förverkligas som medelhög och att risken, om den realiseras, kan ha en hög negativ inverkan på OM:s aktiekurs.
Odd Molly International AB:s största aktieägare kan utöva ett betydande inflytande över Bolaget
Xxxxx Xxxxxxx (direkt eller via bolag), M2 Capital Management AB, Phoenix Insurance Ltd och Xxxxxx Xxxxxxx (direkt eller via bolag) ägde per den 30 juni 2021, direkt eller indirekt, aktier i OM som motsvarar cirka 51,5 procent av kapitalet och rösterna i OM. Dessa innehav gör att nämnda ägare har ett stort inflytande över OM och kan komma att påverka bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma, exempelvis val av styrelse och ändring av bolagsordning. Nämnda ägare har också möjlighet att förhindra eller försvåra för eventuella erbjudanden om förvärv av OM genom offentligt uppköpserbjudande. Nämnda aktieägares intressen kan skilja sig från eller strida mot OM:s eller övriga aktieägares intressen. OM bedömer sannolikheten för riskens förekomst som låg med en potentiellt låg negativ inverkan på OM:s verksamhet och ställning på marknaden.
Bakgrund och motiv
OM förvärvade i december 2019 en större logistikfastighet i Kristian- stad till ett överenskommet fastighetsvärde om 189 MSEK, via förvärv av fastighetsbolaget Xxxxx Xxxxxxx Invest Kristianstad Fastigheter AB vilket var indirekt ägt av Xxxxx Xxxxxxx. I samband med förvärvet blev Xxxxx Xxxxxxx genom bolag största ägare i OM. I samband med för- värvet av fastighetsbolaget beslutades det på extra bolagsstämma den 19 december 2019 att utvidga verksamhetsföremålet i OM:s bolagsordning till att även omfatta fastighetsverksamhet.
OM har sedan förvärvet av den första fastigheten utvidgat fast- ighetsverksamheten genom förvärv av flera fastigheter och Bolagets verksamhet har varit indelad i två verksamhetsgrenar – mode och fastigheter. Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger OM, genom dotterbolag, 26 lager- och logistikfastigheter i Sverige. Modeverk- samheten bedrivs sedan 1 januari 2021 genom dotterbolaget Odd Molly Sverige AB. Den 26 mars 2021 offentliggjorde OM att verk- samheten renodlas till att enbart fokusera på fastigheter inom lager och logistik genom att Bolaget ingått avtal med We aRe Spin Dye (”WRSD”) om försäljning av 100 procent av aktierna i Odd Molly Sverige AB och därmed försäljning av modeverksamheten. Som vederlag för aktierna i Odd Molly Sverige AB erhåller OM aktier
i WRSD. Aktierna i Odd Molly Sverige AB frånträddes den 1 juli 2021. OM äger nu cirka 53 procent av aktierna i WRSD. De erhållna aktierna i WRSD avses att senast under fjärde kvartalet 2021 delas ut till OM:s aktieägare enligt de så kallade lex ASEA-reglerna. Den 5 maj 2021, offentliggjorde OM att Bolagets verksamhet, som ett resultat av ovan nämnda transaktioner, kommer anses ha genomgått en genomgripande förändring och att Nasdaq Stockholm därför ska genomföra en granskning av Bolaget i syfte att säkerställa att Bolaget uppfyller tillämpliga noteringskrav. Med anledning härav har OM upprättat Bolagsbeskrivningen för att utgöra underlag för Nasdaq Stockholms granskning.
Styrelsen för OM är ansvarig för innehållet i denna Bolags- beskrivning, vilken har upprättats med anledning av Nasdaq Stockholms granskning av Bolaget till följd av en genomgripande verksamhetsförändring. Härmed försäkras att alla rimliga försiktig- hetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Bo- lagsbeskrivningen, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Stockholm den 17 september 2021 Odd Molly International AB (publ) Styrelsen
Verksamhetsbeskrivning
OM har i nästan tjugo år verkat som ett särpräglat modebolag. Sedan slutet av 2019 har OM breddat sin verksamhet genom förvärv av lager- och logistikfastigheter. Denna verksamhet har sedan dess ökat i omfattning och utgör ett nytt verksamhetsben. Fastighets- och modeverksamheten har under 2020 och 2021 drivits sida vid sida inom Bolaget och en strategisk översyn av den legala strukturen har lett fram till beslutet att dela upp dessa verksamheter i separata legala enheter. Som ett första steg bedrivs modeverksamheten i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB sedan 1 januari 2021, som i sin tur äger Used By International AB. I slutet av mars offentliggjordes att OM har för avsikt att sälja modeverksamheten och Used By till We aRe Spin Dye (”WRSD”). WRSD förvärvar 100 procent av Odd Molly Sverige AB, inklusive Used By, genom betalning med nyemitterade aktier i WRSD. Efter transaktionen, som genomfördes den 1 juli 2021, innehar OM 53 procent av aktierna i WRSD. OM avser att dela ut detta innehav till existerande aktieägare under det fjärde kvartalet 2021, efter godkännande från Nasdaq Stockholm och beslut vid extra bolagsstämma. Genom transaktionerna blir kvarvarande OM ett rent fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter medan modeverksamheten drivs vidare i en ny konstellation. Verksamhetsbeskrivningen nedan har sin utgångspunkt i att Bolaget enbart bedriver fastighetsverksamhet.
ÖVERSIKT
OM förvärvade sin första fastighet i november 2019 och har sedan dess förvärvat fler kommersiella lager- och logistikfastigheter, vilka hyrs ut till externa hyresgäster. Fastighetsverksamheten utvecklas i snabb takt och genom långa hyreskontrakt och stabila kassaflöden bidrar verksamheten med värde för aktieägare och fortsatt tillväxt med ambitionen att vara en spännande, och allt större, utmanare
inom detta segment av fastighetsbranschen. OM ägde 22 förvalt- ningsfastigheter per 30 juni 2021, främst i södra Sverige, till ett värde om 1 279,3 MSEK.
För mer information om fastigheterna, se under rubriken ”Infor- mation om fastighetsförvärv och riktade emissioner” nedan.
VIKTIGA HISTORISKA HÄNDELSER
2002
Bolaget grundades.
2007
Bolagets aktie noteras på Nasdaq First North.
2010
Bolagets aktie noteras på Nasdaq Stockholm.
2011
OM öppnar sin webbshop i egen regi.
2018
Bolaget påbörjar implementeringen av ett åtgärdsprogram som innebär en omställning av affärsmodellen till alltmer digital försäljning. Åtgärds- programmet bedöms generera kost- nadsbesparingar om cirka 50 MSEK
på helårsbasis från slutet av 2019 och med full effekt under 2020.
2019
Bolaget identifierar ytterligare bespa- ringar om cirka 25 MSEK på helårsbasis med effekt under 2019 och 2020.
Bolaget ingår avtal gällande licensering av varumärket Hunkydory.
Bolaget förvärvar handelsplattformen Used By.
Bolaget förvärvar sin första kommersi- ella fastighet som hyrs ut till externa hyresgäster samt genomför en riktad kontant nyemission om cirka 16 MSEK i syfte att stärka den finansiella ställningen inför Koncernens framtida tillväxt.
2020
Bolaget förvärvar ytterligare tretton logistikfastigheter till ett värde om 613,8 MSEK samt genomför riktade kontantemissioner om cirka 195 MSEK efter emissionskostnader i syfte att möjliggöra Koncernens tillväxt.
Bolaget genomförde även en före- trädesemission om 110 MSEK före emissionskostnader.
2021
Bolaget beslutar att samla modeverk- samheten i det helägda dotterbolaget Xxx Xxxxx Sverige AB från 1 januari 2021. I mars offentliggörs trans- aktionen med We Are SpinDye AB avseende aktierna i Odd Molly Sverige AB. Bolaget förvärvar ytterligare elva fastigheter och har tecknat en avsikts- förklaring om förvärv av ytterligare sex fastigheter.
ORGANISATION
OM:s fastighetsverksamhet är under uppbyggnad och förutom en styrelse med omfattande fastighetserfarenhet finns det per den 17 september åtta anställda samt två seniora konsulter xxxxxx till bolaget. Inom bolagsledningen finns en anställd VD med lång börserfarenhet, därutöver har också bolaget en anställd CFO och en anställd COO med en bakgrund från fastighetsbranschen med lång erfarenhet av finansfrågor, finansiell rapportering, förvaltning och transaktioner. Bolagets controller- och redovisningsfunktion kommer även att förstärkas med fem nya medarbetare under hösten 2021, samtliga med bakgrund från välrenommerade fastighetsbolag.
Utöver detta finns en ledande befattningshavare, med omfattande börserfarenhet, med ansvar för kommunikation och IR kopplad till bolaget på konsultbasis.
Inom ramen för bolagets verksamhet sker fastighetsutveckling, där även nyproduktion av fastigheter sker. Bolaget har inte för avsikt att i nuläget ha en egen anställd organisation för detta. Idag har bolaget en ansvarig byggprojektledare på konsultbasis och bygg- entreprenader upphandlas utifrån varje specifikt projekt.
Inom ramen för bolagets verksamhet finns också behov av teknisk förvaltning. Denna förvaltning sker idag via externa specialist- konsulter, något som bolaget avser att fortsätta med även framöver.
VD
Xxxxxx Xxxxxxxx Björk
COO
Xxxxxx Xxxxxxxx
CFO
Xxxxxx Xxxxxxx
KOM-/IR-CHEF
Xxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Konsult)
ANSVARIG
BYGGPROJEKT
(Konsult)
TEKNISK
FÖRVALTNING
FINANCIAL
CONTROLLER
HEAD OF
CONTROL
REDOVISNINGSCHEF
UPPHANDLAD
BYGGENTREPRENAD
BOLAGSEKONOMER
STYRELSE
KONCERNSTRUKTUR OCH DOTTERBOLAG
Odd Molly International AB är moderbolag i Koncernen. Fastighets- verksamheten bedrivs per 17 september 2021 genom 31 helägda dotterbolag.
Sedan januari 2021 pågår omfattande förändringar i koncern- strukturen. Modeverksamheten har i sin helhet överförts till dotterbo-
laget Odd Molly Sverige AB, som i sin tur äger 100 procent av Used By International AB. Bolaget har ingått avtal om försäljning av 100 procent av aktierna i Odd Molly Sverige AB till We aRe Spin Dye. Övriga dotterbolag inom modeverksamheten är under avveckling.
Nuvarande koncern
WRSD
förvärvas 1 juli
Koncernen efter utdelning av WRSD
100%
100%
31
FASTIGHETSBOLAG
XXX XXXXX
SVERIGE AB
USED BY
INTERNATIONAL AB
XXX XXXXX
INTERNATIONAL AB
100%
52,6%
31 WE ARE SPINDYE AB FASTIGHETSBOLAG
XXX XXXXX
SVERIGE AB
USED BY
INTERNATIONAL AB
XXX XXXXX
INTERNATIONAL AB
100%
31
FASTIGHETSBOLAG
XXX XXXXX
INTERNATIONAL AB
Dotterbolag | Xxx.xx |
Odd Molly Fastigheter AB | 556793-0739 |
Xxx Xxxxx Xxxxxxx Fastigheter AB | 559157-9817 |
Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Fastigheter AB | 559172-9693 |
OM Flahult 77:1 Fastigheter AB | 559156-2540 |
OM Gänget 11 Fastigheter AB | 559184-2231 |
Seglora Fastighets AB | 556715-3902 |
Installatören Holding Fastighets AB | 559299-6911 |
Installatören Fastighets AB (fusion påbörjad) | 559260-7138 |
OM Räveskalla AB | 559132-1996 |
OM Viared AB | 559079-2940 |
OM Vindbryggan AB | 559106-5478 |
OM Vindtunneln AB | 559132-1434 |
Vaggeryd Logistikpark AB | 556972-0385 |
Runen 18 Holding AB | 559300-7122 |
Runen 18 AB (fusion påbörjad) | 559195-7682 |
OM Skummeslöv 30:30 Fastighets AB | 559012-6222 |
OM Troentorp 1:88 Fastighets AB | 556588-8699 |
Troentorp Holding AB | 559300-7130 |
OM Troentorp 1:76 Fastighets AB (fusion påbörjad) | 556660-1828 |
OM Rotorn 4 Fastighets AB | 556609-9866 |
OM Tappen 1 Fastighets AB | 556519-4155 |
OM Källbäcksryd 1:400 Fastighets AB | 556735-6281 |
OM ekonomisk och teknisk förvaltning AB | 559308-0657 |
OM Lagerhusen Selfstorage AB | 559300-7155 |
OM Varberg Fastighets AB | 559043-2224 |
Fastighets AB Fåglabäck | 559308-9716 |
OM Elektrikern 1 Fastighets AB | 559321-4405 |
OM Vindan 1 Fastighets AB | 556705-2906 |
OM Duvehed 2:51 Fastighets AB | 559313-6103 |
OM Ugglum 7:130 Fastighets AB | 556593-1382 |
OM Tråget 3 Fastighets AB | 559313-6061 |
När försäljning av modeverksamheten och därefter utdelning av WRSD-aktierna är färdigställd kommer Koncernen bestå av moderbolaget och helägda dotterbolag enligt uppställningen nedan.
STRATEGI
OM ska successivt förvärva och utveckla attraktiva lager- och logis- tikfastigheter och vara en utmanare och växande aktör på logistik- marknaden. Efterfrågan på väl belägna lager- och logistikfastigheter bedöms som stark och stöds långsiktigt av den pågående digita- liseringen och ökande andelen e-handel. Fastigheter med långa hyreskontrakt till stabila hyresgäster prioriteras och genererar stabila resultat, kassaflöden och värdetillväxt. Ambitionen är att fortsätta utveckla verksamheten och öka närvaron som fastighetsaktör.
HYRESKONTRAKT
OM:s hyresintäkter påverkas av fastigheternas uthyrningsgrad, av- talade hyresnivåer samt hyresgästernas betalningsförmåga. Om uthyrningsgrad eller hyresnivåer sjunker, oavsett skäl, påverkas Koncernens resultat negativt. Risken för stora svängningar i vakanser och bortfall av hyresintäkter ökar ju större koncentration till enskilt stora hyresgäster ett fastighetsbolag har. De tio största hyresgästerna (GDL Logistik AB, Health and Sports Nutrition Group AB, Scorett, Beijer Byggmaterial, m.fl.) stod per 30 juni 2021 för cirka 57 procent av Koncernens totala kontraktsvärde, där den största hyresgästen stod för cirka 13 procent av det totala kontraktsvärdet. Det totala antalet hyresavtal som ingåtts med de tio största hyresgästerna uppgick till tolv stycken per 30 juni 2021, vilka löper med olika kontraktstider. De tre största hyresgästerna stod vid samma tidpunkt tillsammans för cirka 27 procent av kontrakterad hyra, fördelat på fem avtal och med en genomsnittlig återstående kontraktstid om 9,7 år. Den genomsnittliga återstående kontraktstiden för Bolagets samtliga hyresavtal uppgick per 30 juni 2021 till 5,9 år. Hyreskon- trakten har i samband med de flesta fastighetsförvärv övertagits. Därmed föreligger ingen enhetlig förfallostruktur avseende Bolagets hyreskontrakt.
FASTIGHETSBESTÅND
OM ägde per dagen för Bolagsbeskrivningen fastigheter med en total uthyrningsbar yta på cirka 184 200 kvadratmeter, belägna i tolv kommuner. Den första fastigheten tillträddes i december 2019. Hyresvärdet uppgår till cirka 110,0 MSEK per år. Bolagets fastighets- bestånd är produktmässigt inriktat mot lager- och logistikfastigheter i Sverige. Nedan tabell illustrerar OM:s fastighetsbestånd per dagen för Bolagsbeskrivningen.
Fastighetsbestånd per den 30 juni 2021
Bolag Fastighet
Odd Molly Fastigheter AB Kristianstad Vä 1:10
Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Fastigheter AB Vaggeryd Källemo 1, Vaggeryd Yggen 1
OM Flahult 77:1 Fastigheter AB Jönköping Flahult 77:7
OM Gänget 11 Fastigheter AB Ljungby Gänget 11
Seglora Fastighets AB Borås Viran 8
Installatören Holding Fastighets AB, Installatören Fastighets AB (fusion) Trollhättan Grundstenen 7
OM Räveskalla AB Borås Räveskalla 1:435, Borås Räveskalla 1:506
OM Viared AB Borås Vindrosen 4
OM Vindbryggan AB Borås Vindbryggan 6
OM Vindtunneln AB Borås Vindtunneln 3
Vaggeryd Logistikpark AB Vaggeryd Stödstorp 1:7, Vaggeryd Skogshyltan 1:4
Runen 18 Holding AB (fusion) Malmö Runstenen 18
OM Skummeslöv 30:30 Fastighets AB Laholm Skummeslöv 30:30
OM Troentorp 1:88 Fastighets AB Båstad Troentorp 1:88 Troentorp Holding AB, OM Troentorp 1:76 Fastighets AB (fusion) Båstad Troentorp 1:76 OM Rotorn 4 Fastighets AB Borås Rotorn 4
OM Tappen 1 Fastighets AB Borås Tappen 1
OM Källbäcksryd 1:400 Fastighets AB Borås Källbäcksryd 1:400
OM Varberg Fastighets AB Varberg Smedjan 2
Fastigheter som tillträtts efter den 30 juni 2021 Bolag | Fastighet | Tillträdesdag |
OM Tråget 3 Fastighets AB | Kungälv Tråget 3 | 2021-08-30 |
OM Duvehed 2:51 Fastighets AB | Kungsbacka Duvehed 2:51 | 2021-08-30 |
OM Ugglum 7:130 Fastighets AB | Partille Ugglum 7:130 | 2021-08-30 |
OM Vindan 1 Fastighets AB | Borås Vindan 1 | 2021-08-31 |
Fastigheter som per dagen för Bolagsbeskrivningen ej tillträtts Bolag | Fastighet | Planerad tillträdesdag |
Falksmedjan Handelsbolag | Falkenberg Elektrikern 1 | |
Falkenberg Elektrikern 4 | 2021-09-30 | |
Planerade förvärv per dagen för Bolagsbeskrivningen Bolag | Fastighet | |
NYAB | Kristinehamn Turbinen 2 | |
NYAB | Kristinehamn Norra Höja 3:3 | |
NYAB | Karlskoga Kilsta 3:136 | |
NYAB | Karlskoga Bofors 1:46 | |
NYAB | Karlskoga Bofors 1:47 | |
NYAB | Karlskoga Bofors 1:48 |
Skåne
OM tillträdde Xxxxxxxxxx första fastighet genom förvärv av aktierna i Xxxxx Xxxxxxx Invest Kristianstad Fastigheter AB den 19 december 2019. Avtalat fastighetsvärde uppgick till 189 MSEK. Genom förvär- vet, som huvudsakligen betalades genom riktad emission av aktier till säljaren, blev Xxxxx Xxxxxxx Bolagets största aktieägare. Logistik- fastigheten är belägen i Norra Åsum i Kristianstad kommun i Skåne, cirka 4,5 km sydväst om centrala Kristianstad. Logistikfastigheten har en uthyrbar area om 16 469 kvadratmeter och en total areal om 100 583 kvadratmeter vilken innehas med äganderätt. Hela den uthyrbara arean hyrs ut till två hyresgäster enligt hyresavtal som löper fram till oktober 2031. Av den uthyrbara ytan består 93 procent motsvarande 15 305 kvadratmeter av lager och 7 pro-
cent motsvarande 1 164 kvadratmeter av kontor. Den 13 juli 2020 träffade Xxxxxxx avtal med befintliga hyresgäster om att uppföra en ytterligare logistikbyggnad på fastigheten. Den nya byggnaden uppgår till cirka 2 500 kvadratmeter och beräknas vara färdigställd våren 2021. Överenskommen årlig hyra uppgår till cirka 1,8 MSEK per år med ett triple-net hyresavtal som löper 11 år, till juli 2031. Det totala årliga driftsnettot för fastigheten ökade med närmare 20 procent till 11,9 MSEK och den uthyrningsbara ytan ökar från dagens 16 469 kvadratmeter till cirka 19 000 kvadratmeter. Inves- teringen uppgick till cirka 27 MSEK och finansieras med lån och egna medel. Den 16 december 2020 tillträde Bolaget ytterligare en fastighet belägen i Malmö.
OM tillträde den 30 mars 2021 tre lager- och logistikfastig- heter i Skåne. Två belägna i Båstads kommun och en i Laholms kommun. Avtalat underliggande fastighetsvärde uppgår till 55,5 MSEK. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrbar area om 9 000 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om 6,1 MSEK, med ett driftnetto om cirka 4,7 MSEK. I förvärvet ingår en self-storage verksamhet som bedrivs på två av fastigheterna. Bolaget äger totalt fem fastigheter i Skåne.
Småland
Bolaget äger sex logistik- och lagerfastigheter i Småland. Fastighets- beståndet omfattar en uthyrbar area om 29 840 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 11,7 MSEK och driftnetto om cirka 9,8 MSEK. Fastigheterna tillträddes den 1 september 2020. Fastighetsvärdet enligt överlåtelseavtalen summeras till cirka 128 MSEK. Fastigheterna är belägna i Torsvik, Jönköping med en uthyr- bar yta på 5 940 kvadratmeter, Ljungby, med en uthyrningsbar yta om 10 475 kvadratmeter samt två fastigheter i Vaggeryd söder om Jönköping, med uthyrningsbar yta om 13 470 kvadratmeter. Den 15 december 2020 tillträdde OM ytterligare två fastigheter belägna i Vaggeryd i samband med ett större förvärv av ett flertal fastigheter.
Västergötland
Bolaget äger 14 logistik- och lagerfastigheter i Västergötland. Två av fastigheterna tillträddes den 22 oktober respektive 10 november 2020. Fastighetsvärdet enligt överlåtelseavtalen summeras till cirka 160 MSEK. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 24 044 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 13,5 MSEK och driftnetto om cirka 10,4 MSEK. Fastigheterna är belägna i Borås, med en uthyrningsbar yta om 7 475 kvadratmeter samt Trollhättan, med en uthyrningsbar yta om 16 600 kvadratmeter. Den 15 december 2020 tillträde OM fem logistikfastigheter belägna i Borås samband med ett större förvärv av ett flertal fastigheter. Fastigheter har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 196 MSEK. Totalt omfattar fastighetsbeståndet en total uthyrbar area om 17 942 kvadratmeter.
Bolaget tillträde den 31 mars 2021 tre lager- och logistik- fastigheter i Borås kommun med en samlad uthyrningsbar yta om 14 500 kvadratmeter. Avtalat underliggande fastighetsvärde
uppgår till 137 MSEK. Hyresintäkterna uppgår till 10,3 MSEK med ett driftnetto om 9,0 MSEK.
Den 30 augusti 2021 tillträdde Xxxxxxx tre fastigheter belägna i Partille, Kungälv samt Kungsbacka som bidrar till att stärka Bolagets position inom lager- och logistikmarknaden. Två av fastigheterna förvärvades genom så kallad forward funding med planerad färdig- ställande under tredje kvartalet 2022. Den 31 augusti 2021 till- trädde Bolaget en logistikfastighet om 12 700 kvadratmeter med ett underliggande fastighetsvärde om 63 MSEK. På fastig- heten ska det tillkomma en tillbyggnad om 8 700 kvadratmeter vilket kommer att bidra till utökad uthyrningsbar area om cirka 21 400 kvadratmeter.
Halland
Den 17 maj 2021 tillträde Bolaget en lager- och logistikfastighet i Varbergs kommun med ett underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK. Fastigheten har en uthyrningsbar area om cirka 9 400 kvadratmeter och är uthyrd genom ett triple-net avtal. På fastig- hetens totala area om 20 300 kvadratmeter finns det ytterligare outnyttjad byggrätt. Den årliga hyresintäkten uppgår till 5,5 MSEK med ett driftnetto om cirka 4,9 MSEK.
FASTIGHETSTRANSAKTIONER OCH EMISSIONER AV NYA AKTIER
Förvärv av Xxxxx Xxxxxxx Invest Kristianstad Fastigheter AB genom apportemission
Den 19 november 2019 ingick OM avtal om att förvärva en logistik- fastighet för en köpeskilling om 75,6 MSEK genom förvärv av samt- liga aktier i fastighetens ägarbolag Xxxxx Xxxxxxx Invest Kristianstad Fastigheter AB (”Fastighetsbolaget”) genom apportemission av högst 16 800 000 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie.
Avtal om uppförande av logistikbyggnad på egen mark
Den 13 juli 2020 tecknade Xxx Xxxxx Fastigheter AB, ett helägt dotterbolag till Bolaget, ett 11-års avtal om uppförande av ny logistikbyggnad på egen mark med årliga intäkter på 1,8 MSEK. Investeringen uppgick till 27 MSEK.
Förvärv av Millenium Fastigheter AB med efterföljande kvittningsemission
OM offentliggjorde den 18 augusti 2020 att Bolaget ingått avtal om att förvärva fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland genom förvärv av 100 procent av aktierna i Millennium Fastigheter AB till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 128 MSEK. Köpeskilling- en för aktierna uppgick till cirka 27,7 MSEK. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 29 840 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 11,7 MSEK och driftnetto om cirka 9,8 MSEK. Fastigheterna är belägna i Jönköping, Vaggeryd och Ljungby med fem hyresgäster och en genomsnittlig kontraktlängd på fem år. Fastigheten Flahult 77:7 ligger i Torsvik, Jönköping med en uthyrbar yta på 5 940 kvadratmeter, fullt uthyrd till en hyres- gäst med en återstående kontraktstid på sju år. Gänget 11 ligger i Ljungby och omfattar en uthyrningsbar yta om 10 475 kvadratmeter uthyrt till en hyresgäst med en återstående kontraktstid på drygt fem år. Vidare ingår i förvärvet fastigheterna Källemo 1 och Yggen 1 i Vaggeryd söder om Jönköping. Uthyrningsbar yta i Vaggeryd uppgår till 13 470 kvadratmeter uthyrt till tre olika hyresgäster. Tillträde till aktierna i fastighetsbolagen skedde den 1 september 2020. I samband med tillträdet av Millenium Fastigheter AB beslutade OM den 1 september 2020 om en kvittningsemission av 4 260 110 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 SEK per aktie till säljarna av Millenium Fastigheter AB.
Riktad kontant nyemission beslutad den 18 augusti 2020 Styrelsen i OM beslutade den 18 augusti 2020 att genomföra en riktad kontant nyemission om totalt 2 916 668 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 kr per aktie till en grupp investerare.
Förvärv av två logistikfastigheter
Den 26 augusti 2020 ingick OM avtal om att förvärva två logistik- fastigheter, Trollhättan Grundstenen 7 respektive Borås Viran 8, genom förvärv av 100 procent av aktierna i två fastighetsbolag till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 160 MSEK. Totalt omfattar fastighetsbeståndet en uthyrbar area om 22 790 kvadratmeter varav 7 490 kvadratmeter i Borås och 16 300 kvadratmeter i Trollhättan med sammanlagt tre hyresgäster. Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt cirka 60 MSEK. Förvärvet av Trollhättan Grundstenen 7 finansierades via dels en säljarrevers om 30 MSEK som kvittades mot 3 750 000 nya stamaktier av serie A i OM till kurs 8 SEK per aktie, dels en säljarrevers om 1 226 001 SEK som löper med ränta om 5 procent och förfaller senast fem år från dagen för utfärdandet. Tillträde skedde den 22 oktober 2020. Förvärvet av Borås Viran 8 finansierades främst genom säljarrevers om 30 MSEK som löper med ränta och tillträde skedde den 10 november 2020.
Riktad kontant nyemission beslutad den 1 september 2020 Styrelsen i OM beslutade den 1 september 2020 att genomföra en riktad kontant nyemission om 3 400 000 stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Company. Förvärv av ytterligare fastigheter i Borås och kvittningsemission OM ingick den 20 oktober 2020 avtal om att förvärva fyra logistik- fastigheter i Borås genom förvärv av 100 procent av aktierna i fyra fastighetsbolag till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 196 MSEK. Säljare var huvudsakligen HanssonGruppen Invest AB. Totalt omfattade fastighetsbeståndet en uthyrbar area om 17 942 kva- dratmeter med årliga hyresintäkter om 13,7 MSEK och driftnetto om cirka 11,8 MSEK. Boråsfastigheterna, som är belägna i området Viared, är högkvalitativa förvaltningsfastigheter med åtta befintliga hyresgäster inklusive, Camfil Power Systems, Padelcenter, Londré Textiles och Indukta. Köpeskillingen för aktierna uppgick till totalt cirka 72 MSEK. Finansiering skedde via säljarreverser som kvit- tades mot 1 886 296 nya stamaktier av serie A till kurs 14 SEK, motsvarande ett belopp om 26,4 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser. Tillträde skedde den 15 december 2020.
Förvärv av Vaggeryd Logistikpark
OM ingick den 20 oktober 2020 avtal om att förvärva två större förvaltningsfastigheter samt ett större markområde beläget längs E4 i Vaggeryd, genom förvärv av 100 procent av aktierna i Vaggeryd Logistikpark AB. Vaggeryd Logistikpark AB samägdes av HanssonGruppen Invest AB och Fiskaregården Investment AB i Vaggeryd Utveckling AB och hade ett underliggande fastighetsvärde om cirka 138 MSEK.
Totalt omfattar fastighetsbeståndet en markareal på 380 000 kvadratmeter, existerande uthyrd lager och logistik byggnadsyta på 26 700 kvadratmeter samt för närvarande uthyrda 89 000 kvadrat- meter utomhusmark.
På den obebyggda marken på omkring 240 000 kvadrat- meter beläget invid E4 ska OM tillsammans med säljaren Vaggeryd Utveckling AB, i ett gemensamt ägt projekt, utveckla logistikfast- igheter under namnet Vaggeryd Logistikpark. Projektet har redan inletts av säljaren, som även har etablerat kontakt med ett antal potentiella hyresgäster som uttryckt intresse av att etablera sig på området. Byggnation på första huset har påbörjats och hyresavtal har tecknats. Förutom bra logistik- och skyltläge längs E4 finns även ett järnvägsspår in på fastigheten. Vidare planerar Vaggeryd Energi
att på direkt angränsande fastighet uppföra ett nytt fjärrvärmeverk, vilket bedöms medföra fördelar för energiförsörjningen till framtida hyresgäster i området.
Markområdet är till största delen plant med hårt underlag och har tidigare används för flis och virkesupplag. Det uppskattas att det på området successivt kommer finnas möjlighet att uppföra mellan 150 000 – 180 000 kvadratmeter moderna logistikbyggna- der med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 MSEK. Framtida projektresultat, efter avdrag för produktion- och markkostnader, kommer att delas lika mellan OM och Vaggeryd Utveckling AB.
Hyresintäkterna uppgår årligen till cirka 9,2 MSEK med ett beräknat driftsnetto om cirka 8,5 MSEK. Existerande hyresgäster innefattar Sortera Materials, Scandbio, WOG Trä, Sveaskog samt Veolia.
Köpeskillingen för de fastighetsägande bolagen uppgick till cirka 121 MSEK. Finansiering skedde via säljarreverser som kvittades mot 3 472 854 nya stamaktier av serie A till kurs 14 SEK per aktie, motsvarande 48,6 MSEK, samt genom banklån och säljarrever- ser. Tillträde skedde den 15 december 2020. Avtalet innehåller en bestämmelse om tilläggsbetalning på högst 22 MSEK för det fall en större option på nyuthyrning utnyttjas på området, exklusive det tillhörande utvecklingsområdet, de närmaste två åren, och är beroende på avtalat hyresbelopp och löptid som tecknas.
Förvärv av tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige och kvittningsemission
Den 21 december 2020 ingick OM en avsiktsförklaring att förvärva tre lager- och logistikfastigheter genom förvärv av 100 procent av aktierna i tre fastighetsbolag till ett underliggande fastighetsvärde om 55,5 MSEK. De två största fastigheterna är belägna i Båstad kommun och den mindre fastigheten är belägen i Laholms kommun. Fastighetsbestånden omfattar en uthyrbar area om knappt 9 000 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 6,0 MSEK, med ett driftnetto om cirka 4,7 MSEK. I förvärvet ingick även self storage-verksamhet. Slutligt avtal och tillträde skedde 30 mars 2021. Den preliminära köpeskillingen uppgick till cirka 47 MSEK för samt- liga förvärv. Finansiering skedde via säljarreverser som kvittades i samband med nyemission av 1 437 500 nya stamaktier av serie A till kurs 16 SEK, motsvarande ett belopp om 23 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser.
Förvärv av lager- och logistikfastighet i Varberg och kvittningsemission
Den 12 januari 2021 tecknade OM avtal om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighets- värde om 84 MSEK. Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om cirka 5,5 MSEK under ett 10-årigt så kallat triple-net avtal med ett driftnetto om cirka 4,9 MSEK. Förvärvet skedde via bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 37 MSEK. Tillträde skedde 17 maj 2021. Finansiering skedde via en säljarrevers vilken kvittades i samband med nyemission av 926 735 nya stamaktier av serie A till kurs 16 SEK, motsvarande ett belopp om 14,8 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser.
Förvärv av tre lager- och logistikfastigheter i Borås och kvittningsemission
Den 31 mars 2021 tecknade OM avtal om att förvärva tre moderna lager- och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastig- hetsvärde om 137 MSEK. Fastigheterna genererar årliga hyresintäk- ter om 10,3 MSEK med ett driftnetto om 9,0 MSEK. Fastigheterna har en samlad uthyrningsbar area om knappt 14 500 kvadratmeter. De tre fastigheterna är belägna i strategiskt bra lägen i Borås med närhet till väg 40 som trafikerar sträckan Jönköping till Göteborg.
De två större fastigheterna är belägna i industriområdet Ramnas- lätt väster om Borås centrum med uthyrningsbar area om 6 537 respektive 5 700 kvadratmeter.
Förvärven skedde genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna beräknades till cirka 62 MSEK. Finansiering skedde via säljarreverser som kvittades i samband med nyemission av 2 400 000 nya stamaktier av serie A till kurs 16 SEK, motsvarande ett belopp om 38,4 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser. Tillträde skedde 15 april 2021.
Förvärv och nyproduktion av logistikfastighet på Viared i Borås Den 6 april 2021 ingick OM avsiktsförklaring avseende en lager och logistikfastighet på Viaredsområdet i Borås genom förvärv av 100 procent av aktierna i det fastighetsägande bolaget till ett underlig- gande fastighetsvärde om 63 MSEK. Överenskommelsen omfat- tar därutöver att uppföra en tillbyggnad av ny logistikyta om cirka 9 000 kvadratmeter för lager och logistikhantering. Tillbyggnationen planeras stå klar första halvåret 2022 och den totala ytan på fastig- heten ökar därmed till cirka 21 100 kvadratmeter varav säljaren kommer hyra totalt cirka 13 000 kvadratmeter på 12 år med så kallat triple net avtal. Efter genomförd tillbyggnad förväntas fastigheten fullt uthyrd ha en årshyra på omkring 12,5 MSEK. Finansiering planeras ske med egna medel samt banklån. Tillträde skedde den 31 augusti 2021.
Byte av fastighet med Vaggeryds kommun
Den 8 juni 2021 offentliggjorde OM att Bolaget ingått avtal med Xxxxxxxxx kommun gällande byte av del av Bolagets fastighet Vaggeryd Källemo 1 avseende cirka 16 000 kvadratmeter obebyggd skogsmark mot del av Fåglabäck 2:6 om cirka 20 000 kvadratmeter mark med möjlighet att förvärva ytterligare anslutande mark om cirka 80 000 kvadratmeter. Den tillbytta marken är detaljplanelagd och
tillåter byggnation om uppskattningsvis cirka 65 000 kvadratmeter lager- och logistikbyggnadsyta med en byggnadshöjd om 20 meter. Marken är belägen längs Europaväg 4 precis söder om Båramo kombiterminal, med möjlighet till järnvägsspår in på fastigheten. Den av Vaggeryds kommun erhållna marken från Källemo 1 bidrar till att säkerställa kommunens starka tillväxt- och utvecklingsplaner över tiden.
OM hade per den 8 juni 2021 cirka 32 000 kvadratmeter lager- och logistikbyggnader i Vaggeryd fördelat på tre fastigheter. Vaggeryd Logistik Park är den största fastigheten och omfattar en markareal om 380 000 kvadratmeter, varav existerande uthyrd lager- och logistikbyggnadsyta uppgår till 26 700 kvadratmeter samt för närvarande uthyrd utomhusmark om 89 000 kvadrat- meter. Det uppskattas att det på området kommer finnas möjlighet att uppföra minst 150 000 – 180 000 kvadratmeter moderna lager- och logistikbyggnader med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 MSEK. Bolaget har tecknat hyresavtal med tre aktörer och den totala ytan för första byggnationen uppgår till totalt 12 000 kvadratmeter, varav en av aktörerna har option på ytterligare 4 500 kvadratmeter. Genomsnittlig hyreslängd uppgår till cirka 10 år. Xxxxxxx erhölls under slutet av maj och inflyttning och tillträde till byggnaden planeras ske under andra kvartalet 2022. Bedömt hyresvärde uppgår till 8,6 MSEK alternativt till 12,5 MSEK om optionen på utökad yta utnyttjas.
Förvärv av tre fastigheter i Göteborgsområdet och kontantemission Den 18 juni 2021 offentliggjorde OM att Bolaget ingått avtal med HanssonGruppen EBJ AB avseende förvärv av totalt tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 167 MSEK. Två av fastigheterna förvärvas genom så kallad forward funding och är planerade att färdigställas under andra halvan av 2022. Fastigheterna omfattar efter färdigställande en uthyrbar area
Visionsbild av Vaggeryd Logistikpark
om totalt 11 400 kvadratmeter och bedöms generera årliga hyres- intäkter om cirka 10,4 MSEK med ett driftnetto om cirka 9,9 MSEK. Finansiering sker via främst nyemission av stamaktier samt genom banklån och säljarreverser. Tillträde skedde den 30 augusti 2021. Som en del i att finansiera förvärvet har styrelsen i OM beslutat genomföra en riktad kontantemission om totalt 2 166 667 stamaktier av serie A till teckningskurs 18,00 SEK. Tecknare var Xxxxx Xxxxx som totalt tecknar 500 000 aktier samt en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Company som totalt tecknade 1 666 667 aktier. Genom emissionen tillfördes OM ett totalt belopp motsvarande totalt 39 MSEK före
transaktionskostnader.
Förvärv av logistikfastighet med intilliggande byggrätt i Falkenberg Den 30 juni 2021 offentliggjorde OM avtal om att förvärva två intillig- gande fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg, varav den ena är obebyggd med möjliga byggrätter om cirka 12 000 kvadratmeter. Den andra fastigheten är bebyggd med en fullt uthyrd modern lager- och logistikbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK och genererar årliga hyresintäkter om 7,1 MSEK med ett driftnetto om 5,3 MSEK. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och köpe- skillingen för aktierna är beräknad till 56,2 MSEK. Finansiering sker genom kontant betalning och banklån. Tillträde till fastigheterna beräknas till 30 september 2021.
Förvärv av sex fastigheter i Karlskoga och Kristinehamn
Den 16 juli 2021 offentliggjorde OM att Bolaget har tecknat avsikts- förklaring avseende förvärv av totalt sex fastigheter belägna i väleta- blerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Beståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 402,6 MSEK. Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda och genererar årliga hyres- intäkter om cirka 42 MSEK med ett bedömt driftnetto om cirka 29 MSEK. Genomsnittlig återstående kontraktlängd överstiger sex år. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna är beräknade utifrån ett underliggande fastighetsvärde om 402,6 MSEK. Finansiering sker via en planerad riktad nyemission motsvarande totalt 102,6 MSEK och preliminärt cirka 5 400 000 nya stamaktier av Serie A till kurs 19,00 SEK, banklån och säljarrevers.
Planerad tillträdesdag är den 1 november 2021.
FINANSPOLICYS
OM har antagit en finanspolicy för sin verksamhet. Syftet med den finansiella verksamheten är att säkerställa finansiering till OM:s löpande verksamhet avseende fastighetsverksamheten inom kon- cernen samt till bolagets investeringar. För att säkerställa en stabil finansiell ställning och avkastning utifrån OM:s förutsättningar har styrelsen beslutat om ett antal finansiella riktlinjer. Dessa riktlinjer är i grunden ett resultat av Bolagets riskprofil och möjlighet till di- rektavkastning från förvaltningsbeståndet givet sin fastighetsportfölj och den möjliga avkastning som kan uppnås genom projektverk- samheten. Finanspolicyns syfte är att fastställa inriktning, riktlinjer, direktiv, ansvar och befogenheter avseende OM:s finansförvaltning. Finansförvaltningen innefattar riskhantering, nyupplåning, skuld- förvaltning och placeringar. Finansfunktionens huvudsakliga uppgift är att, genom upplåning i kreditmarknaden och på kapitalmarkna- den, vid varje tillfälle tillse att bolaget har en stabil, välavvägd och kostnadseffektiv finansiering. Därtill kommer att på ett effektivt och säkert sätt hantera bolagets kassaflöde och likviditetsrisker, säkerheter/pantbrev samt hantera övriga finansiella risker, inklusive eventuella valutarisker och motpartsrisker.
Styrelsens mål är att årligen föreslå att bolagsstämman beslutar om utdelning motsvarande minst 40 procent av OM:s vinst till aktie- ägarna. Styrelsen kommer innan ett sådant förslag lämnas överväga om det finns möjlighet att lämna utdelning i denna storleksordning. I övervägandet kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat OM:s verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Där- utöver tar styrelsen hänsyn till aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner och andra väsentliga faktorer. Någon utdelning lämnades inte för räkenskapsåret 2020.
Marknadsöversikt
Den information om marknadstillväxt, trender, storlek och OM:s marknadsposition i förhållande till sina konkurrenter och annan information som anges i denna Bolagsbeskrivning är Bolagets samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. Bolagets bedömning baseras på ett antal olika källor. En investerare som tar del av denna Bolagsbeskrivning bör uppmärksamma att prognoser och trender på marknaden förändras. Bolaget har strävat efter att basera sin bedömning på den senast tillgängliga informationen från relevanta källor för att ge en så rättvisande bild av marknaden som möjligt. Även om Bolaget bedömer dessa källor som tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts av källorna. Därför kan Bolaget inte garantera att informationen som Bolagets bedömning baseras på är korrekt eller fullständig. Såvitt Bolaget är medvetna, genom bland annat jämförelse av Bolagets bedömning med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen erhållits, har ingen väsentlig infor- mation utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
MAKROEKONOMISKA UTSIKTER
Under 2020 präglades världsekonomins utveckling av covid-19 och dess effekter där osäkerheten kring virusets följder och dess fortsatta spridning mattade av den globala tillväxten. Svensk ekonomi klarade sig relativt väl i jämförelse med andra ekonomier. Svensk ekonomi uppvisade viss motståndskraft mot covid-19 med ett BNP-fall på
-3,1 procent. Under 2021 förväntas dock en stark återhämtning ske i spåren av lyfta restriktioner, vaccinering av befolkning samt fiskala stimulanser.
DEN SVENSKA FASTIGHETSMARKNADEN
Trots ett händelserikt och en något avvaktande fastighetsmarknad 2020 har den svenska fastighetsmarknaden under 2021 återhämtat sig väl och år 2021 ser ut att bli ett rekordår vad gäller transaktions- volym. Räntorna har fortsatt hållit sig låga samtidigt som tillgången på kapital fortsättningsvis är god vilket leder till goda förutsättningar för fastighetsmarknaden. Transaktionsvolymen under 2020 uppgick till 189 miljarder kronor, vilket är den tredje högsta noteringen hittills, vilket delvis förklaras av en stark avslutning med en transaktionsvo- lym som uppgick till 56 miljarder kronor i enbart december.
LAGER- OCH LOGISTIKFASTIGHETER
Stark investerarmarknad med utländska köpare och regionala sek- torspecialister sätter nedåtpress på avkastningskrav för logistikfast- igheter. Samtidigt bidrar en ökande e-handel, som är en följd av ett förändrat köpbeteende, till att stärka trenden. Enligt E-handelsbaro- metern ökade e-handeln med 40 procent under 2020 jämfört med året innan och står för cirka 15 procent av den samlade handeln i Sverige. Så mycket som 96 procent av Sveriges befolkning köpte något online under 2020, att jämföra med 70 procent året innan. Vilket i sin tur skapar stark efterfrågan på lager- och logistikytor för att möta kundernas stigande behov. Enligt fastighetskonsulten CBRE behöver renodlade e-handlare i genomsnitt 2,4 gånger mer logistikyta än mer sedvanlig butiksbaserad handel. Vidare är bristen
på stadsnära detaljplanerad mark i attraktiva lägen märkbar på marknaden då trenden länge varit att omvandla stadsnära mark till bostäder. Vidare skapar en fortsatt stark efterfrågan av last-mile- logistikfastigheter vid sidan av hyrespotential goda förutsättningar för en fortsatt stark marknad inom segmentet lager och logistik även framgent. Xxxxxxxx har bidragit till ökat intresse och investerings- vilja för bland annat lager-, logistik- och industrifastigheter med starka och stabila kassaflöden där transaktionsvolymen för helåret 2020 uppgick till rekordstor andel av den totala transaktionsvolymen. Fastighetsbranschen, i vilken Bolaget verkar, präglas av bety- dande konkurrens, bland annat ifrån andra fastighetsbolag med fokus på logistik- och industrifastigheter såsom Sagax, Castellum, Catena, Corem Property Group m.fl. Som ovan nämnt är Koncernens konkurrenskraft bland annat beroende av dess förmåga att förvärva intressanta fastigheter i attraktiva lägen, att attrahera och behålla hyresgäster, att ha kvalificerad personal samt att förutse trender och behov för nuvarande och framtida hyresgäster och snabbt anpassa sig till rådande och kommande marknadsbehov. Därtill konkurrerar Bolaget om hyresgäster, baserat på exempelvis fastig- heternas läge, hyresnivå, storlek, tillgänglighet och kvalitet, hyres- gästtillfredsställelse och Koncernens renommé. Bolagets framtida konkurrensmöjligheter är således bland annat beroende av Bolagets
förmåga att förutse framtida marknadsförändringar.
Konkurrenterna kan ha större finansiella resurser än Koncernen och bättre kapacitet att stå emot nedgångar på marknaden, bättre tillgång till potentiella förvärvsobjekt, konkurrera mer effektivt, vara skickligare på att behålla kompetent personal och reagera snabbare på förändringar på de lokala marknaderna. Vidare kan Koncernen komma att behöva ådra sig högre investeringskostnader för att behålla konkurrenskraften i sitt fastighetsbestånd i förhållande till konkurrenterna. Trots stor konkurrens inom den svenska fastig- hetsbranschen ser Bolaget positivt på framtida marknadsutsikter.
1) Rapport, Pangea ”Pangea Property Outlook 2021 Sweden”, våren 2021.
2) Rapport, Pangea ”Pangea Property Outlook 2021 Sweden”, våren 2021.
3) Rapport, Pangea ”Pangea Property Outlook 2021 Sweden”, våren 2021.
4) Rapport, Pangea ”Pangea Property Outlook 2021 Sweden”, våren 2021.
Eget kapital, skulder
och annan finansiell information
Tabellerna i detta avsnitt redovisar OM:s kapitalstruktur och skuldsättning per den 30 juni 2021. Se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare information angående Bolagets aktiekapital och aktier. Tabellerna nedan bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” och Bolagets finansiella rapporter med tillhörande noter som finns införlivade i Bolagsbeskrivningen genom hänvisning. För vidare information se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande infor- mation – Handlingar införlivade genom hänvisning”.
EGET KAPITAL OCH SKULDER
30 juni 2021 MSEK
Summa kortfristiga skulder 32,6
Mot garanti eller borgen 15,9
Mot säkerhet 16,7
Blancokrediter 0,0
Summa långfristiga skulder 648,5
Mot garanti eller borgen 84,3
Mot säkerhet 564,2
Blancokrediter 0,0
Summa eget kapital 623,8
Aktiekapital 76,7
Övrigt tillskjutet kapital 601,9
Balanserat resultat inklusive periodens resultat -54,7
NETTOSKULDSÄTTNING
30 juni 2021 MSEK
STÄLLDA SÄKERHETER
Bolagets ställda säkerheter avser säkerheter för krediter i banker. Av Bolagets räntebärande skulder per 30 juni 2021 är 85,3 pro- cent säkerställda genom pantsättning i fastigheter och/eller aktier i fastighetsägande dotterbolag enligt gängse praxis. Xxxxx säker- ställd finansiering i förhållande till Bolagets tillgångar uppgick per balansdagen 30 juni 2021 till 40,4 procent.
EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Moderbolagets finansiella garantiavtal består i huvudsak av borgens- förbindelser till förmån för dotterföretag. En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträf- fade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. Per den 30 juni 2021 uppgick eventualförpliktelserna till 25 MSEK i tilläggsköpe- skillingar. Därtill finns det vinstdelningsavtal för säljaren av Vaggeryd logistikpark som är berättigad till 50 procent av en eventuell framtida projektvist som kan komma att uppkomma på fastigheten.
(A) | Kassa och bank | 64,4 |
(B) | Andra likvida medel | 0,0 |
(C) | Övriga finansiella tillgångar | 2,3 |
(D) | Likviditet (A)+(B)+(C) | 66,6 |
(E) | Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga skulder) | 43,7 |
(F) | Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder | 32,6 |
(G) | Kortfristig finansiell skuldsättning (E+F) | 76,3 |
(H) | Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G-D) | 9,6 |
(I) | Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument) | 648,5 |
(J) | Skuldinstrument | 0,0 |
(K) | Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder | 0,0 |
(L) | Långfristig finansiell skuldsättning (I+J+K) | 648,5 |
(M) | Total finansiell skuldsättning (H+L) | 658,1 |
RÖRELSEKAPITALUTLÅTANDE
OM bedömer att rörelsekapitalet, efter genomförda förvärv och riktade nyemissioner, är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i detta sammanhang OM:s förmåga att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina förpliktelser i den takt de förfaller till betalning.
ANMÄRKNINGAR FRÅN BOLAGETS REVISOR
Inga anmärkningar finns i revisionsberättelserna för den historiska finansiella informationen som omfattas av Bolagsbeskrivningen.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Väsentliga investeringar efter den 30 juni 2021
Den 30 juni 2021 offentliggjorde OM att Xxxxxxx har tecknat avtal om att förvärva två intilliggande fastigheter i Smedjeholmens indu- striområde i Falkenberg, varav den ena är obebyggd med möjliga byggrätter om cirka 12 000 kvadratmeter. Den andra fastigheten är bebyggd med en fullt uthyrd modern lager- och logistikbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK och genererar årliga hyresintäkter om 7,1 MSEK med ett driftnetto om 5,3 MSEK. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna är beräknad till 56,2 MSEK. Finansiering sker genom kontant betalning och banklån. Tillträde till fastigheterna beräknas till 30 september 2021.
Den 16 juli 2021 offentliggjorde OM att Bolaget har tecknat avsiktsförklaring avseende förvärv av totalt sex fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Be- ståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 402,6 MSEK. Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om cirka 42 MSEK med ett bedömt driftnetto om cirka 29 MSEK. Genomsnittlig återstående kontraktlängd överstiger sex år. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och köpeskillingen för akti- erna är beräknade utifrån ett underliggande fastighetsvärde om 402,6 MSEK. Finansiering sker via en planerad riktad nyemission motsvarande totalt 102,6 MSEK och preliminärt cirka 5 400 000 nya stamaktier av Serie A till kurs 19,00 SEK, banklån och säljarrevers.
Planerad tillträdesdag är den 1 november 2021.
Den 30 augusti 2021 tillträdde Xxxxxxx tre fastigheter belägna i Partille, Kungälv och Kungsbacka som bidrar till att stärka Bolagets position inom lager- och logistikmarknaden. Den 31 augusti 2021 tillträdde Xxxxxxx en logistikfastighet om 12 700 kvadratmeter med ett underliggande fastighetsvärde om 63 MSEK. På fastigheten ska det tillkomma en tillbyggnad om 8 700 kvadratmeter ska tillkomma vilket kommer att bidra till utökad uthyrningsbar area om cirka 21 400 kvadratmeter.
OM har per dagen för Bolagsbeskrivningen inga övriga pågående investeringar eller åtaganden om framtida investeringar att redovisa.
Tendenser och framtidsutsikter
Utöver detta bedömer styrelsen att det per dagen för Bolagsbeskriv- ningen inte finns några andra kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på OM:s affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret. OM känner inte till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet. För mer information om bedömda risker, se avsnittet ”Riskfaktorer”.
FINANSIELLA AVTAL
OM finansierar sin verksamhet genom bland annat finansiella avtal med banker per den 30 juni 2021. Under det första halvåret har större delen av koncernens kort- och långfristiga skulder refinan- sierats. Upplåning genom banklån har hittills skett via två banker, Swedbank samt Sparbanken Sjuhärad. Avtalen med bankerna innebär möjlighet till kort- och långfristig finansiering. Bolagets räntebärande skulder uppgick per den 30 juni 2021 till 681,1 MSEK. OM:s likvida medel uppgick vid periodens slut den 30 juni 2021 till 52,8 MSEK inklusive likvida medel i Odd Molly Sverige AB och Used By International AB.
Syftet med finansieringsavtalet med Swedbank är att finansiera förvärv av fastigheter samt refinansiera befintliga skulder i vissa av koncernens fastighetsägande bolag. OM har med anledning av detta pantsatt aktier i de för låneavtalet relevanta fastighetsägande bolagen och de fastighetsägande bolagen har därtill pantsatt sin(a) fastigheter såsom säkerhet för lånet. Låneavtalet stipulerar bland annat åtaganden och förpliktelser i form av diverse kovenanter som måste vara uppfyllda för att inte bryta mot låneavtalet samt kontrollägarbestämmelser (s.k. change of control). Exempel på kovenanter är miniminivå för räntetäckningsgrad och maximal nivå för belåningsgrad. OM följer kontinuerligt upp att inga kovenanter riskerar att brytas.
Därtill har OM lån hos Sparbanken Sjuhärad genom separata fastighetskrediter. Syftet med fastighetskrediterna är att finansiera förvärv av fastigheter samt refinansiera befintliga skulder i de förvär- vade fastighetsbolagen. Bolaget har i samband med detta, såsom säkerhet för de räntebärande skulderna under fastighetskrediterna, ingått borgensförbindelse och de fastighetsägande bolagen har därtill pantsatt sin(a) fastigheter såsom säkerhet för fastighetskrediten.
FINANSIELL HISTORIK
Nedan presenteras Koncernens historiska finansiella siffror utbrutet på de två olika segmenten. Informationen är hämtad från historiska finansiella rapporter för koncernen. Intäkter och kostnader i moderbolaget har specificerats på kostnadsställen vilket möjliggör en tydlig uppdelning mellan verksamheterna. Siffrorna är ej reviderade av bolagets revisor.
Balansräkning, TSEK | Koncernen | 2019 varav Fastighet | varav Retail | Koncernen | 2020 varav Fastighet | varav Retail | |
TILLGÅNGAR | |||||||
Anläggningstillgångar | |||||||
Immateriella anläggningstillgångar | 14 443 | 14 443 | 15 621 | 15 621 | |||
Förvaltningsfastigheter | 189 000 | 189 000 | 886 600 | 886 600 | |||
Övriga materiella anläggningstillgångar | 15 849 | 15 849 | 8 228 | 200 | 8 028 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | 5 672 | 5 672 | 43 | 43 | |||
Uppskjuten skattefordran | |||||||
224 964 | 189 000 | 35 964 | 910 491 | 886 800 | 23 691 | ||
Omsättningstillgångar | |||||||
Varulager | 41 688 | 41 688 | 26 639 | 26 639 | |||
Förskott till leverantör | 1 542 | 21 | 1 521 | 2 049 | 2 049 | ||
Kundfordringar | 23 114 | 108 | 23 006 | 7 451 | 2 513 | 4 938 | |
Kortfristiga fordringar | 18 210 | 581 | 17 629 | 25 221 | 9 532 | 15 689 | |
Likvida medel | 15 421 | 1 285 | 14 136 | 57 888 | 15 526 | 42 362 | |
99 974 | 1 995 | 97 979 | 119 247 | 27 571 | 91 676 | ||
SUMMA TILLGÅNGAR | 324 938 | 190 995 | 133 943 | 1 029 738 | 914 371 | 115 367 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||||||
Eget kapital | 130 573 | 75 731 | 54 842 | 470 249 | 409 681 | 60 568 | |
Obeskattade reserver | |||||||
Uppskjuten skatt | 119 | -119 | 13 786 | 11 796 | 1 990 | ||
Långfristiga skulder | 120 163 | 113 435 | 6 728 | 253 497 | 251 339 | 2 158 | |
Kortfristiga skulder | 74 202 | 1 710 | 72 492 | 292 206 | 241 555 | 50 651 | |
324 938 | 190 995 | 133 943 | 1 029 738 | 914 371 | 115 367 | ||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 324 938 | 190 995 | 133 943 | 1 029 738 | 914 371 | 115 367 |
Resultaträkning, TSEK | Koncernen | 2019 varav Fastighet | varav Retail | Koncernen | 2020 varav Fastighet | varav Retail | |
Rörelsens intäkter | |||||||
Nettoomsättning | 267 108 | 267 108 | 181 222 | 181 222 | |||
Hyresintäkter | 426 | 426 | 17 578 | 17 578 | |||
Övriga rörelseintäkter | 1 915 | 1 915 | 2 264 | 2 264 | |||
000 000 | 000 | 269 023 | 201 064 | 17 578 | 183 486 | ||
Rörelsens kostnader | |||||||
Handelsvaror | -143 159 | -143 159 | -82 365 | -82 365 | |||
Övriga externa kostnader | -114 908 | -17 | -114 891 | -95 183 | -2 866 | -92 317 | |
Personalkostnader | -66 435 | -66 435 | -50 099 | -50 099 | |||
Avskrivningar | -15 604 | -15 604 | -10 028 | -10 028 | |||
Övriga rörelsekostnader | -992 | -992 | -2 080 | -2 080 | |||
Rörelseresultat | -71 649 | 409 | -72 058 | -38 692 | 14 712 | -53 404 | |
Värdeförändring förvaltningsfastigheter | 64 567 | 64 567 | |||||
Resultat från finansiella poster | |||||||
Ränteintäkter | 1 525 | 8 | 1 517 | 233 | 233 | ||
Räntekostnader | -5 411 | -182 | -5 229 | -8 071 | -5 958 | -2 113 | |
Resultat efter finansiella poster | -75 534 | 235 | -75 769 | 18 038 | 73 321 | -55 283 | |
Skatt | -359 | -132 | -227 | -16 119 | -14 925 | -1 194 | |
Periodens resultat | -75 894 | 103 | -75 997 | 1 919 | 58 396 | -56 477 |
Balansräkning, TSEK | Koncernen | H1 2020 varav Fastighet | varav Retail | Koncernen | H1 2021 varav Fastighet | varav Retail | |
TILLGÅNGAR | |||||||
Anläggningstillgångar | |||||||
Immateriella anläggningstillgångar | 14 750 | 14 750 | |||||
Förvaltningsfastigheter | 189 000 | 189 000 | 1 279 268 | 1 279 268 | |||
Övriga materiella anläggningstillgångar | 12 836 | 1 157 | 11 679 | 4 610 | 4 610 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | 820 | 820 | 2 236 | 2 236 | |||
Uppskjuten skattefordran | 6 325 | 6 325 | |||||
223 732 | 190 157 | 33 575 | 1 286 115 | 1 286 115 | |||
Omsättningstillgångar | |||||||
Varulager | 31 773 | 31 773 | 2 | 2 | |||
Förskott till leverantör | 2 999 | 98 | 2 901 | 403 | 403 | ||
Kundfordringar | 12 287 | 12 287 | 2 286 | 2 286 | |||
Kortfristiga fordringar | 12 334 | 517 | 11 817 | 17 776 | 17 776 | ||
Likvida medel | 15 396 | -778 | 16 174 | 23 185 | 23 185 | ||
Tillgångar identifierade för försäljning | 106 986 | 106 986 | |||||
74 789 | -163 | 74 952 | 150 637 | 43 652 | 106 985 | ||
SUMMA TILLGÅNGAR | 298 521 | 189 994 | 108 527 | 1 436 752 | 1 329 767 | 106 985 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||||||
Eget kapital | 111 187 | 78 592 | 32 595 | 623 821 | 569 476 | 54 345 | |
Obeskattade reserver | |||||||
Uppskjuten skatt | 1 716 | 119 | 1 597 | 36 724 | 36 724 | ||
Långfristiga skulder | 114 429 | 110 436 | 3 993 | 000 000 | 000 516 | ||
Kortfristiga skulder | 71 189 | 847 | 70 342 | 75 051 | 75 051 | ||
Xxxxxxx identifierade för försäljning | 52 640 | 52 640 | |||||
298 521 | 189 994 | 108 527 | 1 436 752 | 1 329 767 | 106 985 | ||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 298 521 | 189 994 | 108 527 | 1 436 752 | 1 329 767 | 106 985 |
Resultaträkning, TSEK | Koncernen | H1 2020 varav Fastighet | varav Retail | Koncernen | H1 2021 varav Fastighet | varav Retail | |
Rörelsens intäkter | |||||||
Nettoomsättning | 97 990 | 97 990 | 115 450 | 115 450 | |||
Hyresintäkter | 5 187 | 5 187 | 35 024 | 35 024 | |||
Övriga rörelseintäkter | 1 602 | 1 602 | 1 817 | 1 817 | |||
104 779 | 5 187 | 99 592 | 152 291 | 35 024 | 117 267 | ||
Rörelsens kostnader | |||||||
Handelsvaror | -43 242 | -43 242 | -38 607 | -38 607 | |||
Övriga externa kostnader | -45 336 | -528 | -44 808 | -71 902 | -13 305 | -58 597 | |
Personalkostnader | -24 986 | -24 986 | -28 953 | -543 | -28 410 | ||
Avskrivningar | -5 328 | -5 328 | -4 237 | -4 237 | |||
Övriga rörelsekostnader | -1 080 | -1 080 | -935 | -935 | |||
Rörelseresultat | -15 194 | 4 659 | -19 853 | 7 657 | 21 176 | -13 519 | |
Värdeförändring förvaltningsfastigheter | 000 000 | 000 809 | |||||
Resultat från finansiella poster Ränteintäkter | 136 | 136 | 148 | 130 | 19 | ||
Räntekostnader | -3 106 | -1 689 | -1 417 | -8 816 | -8 181 | -635 | |
Resultat efter finansiella poster | -18 163 | 2 970 | -21 133 | 103 799 | 117 934 | -14 135 | |
Skatt | -313 | -108 | -205 | -25 222 | -25 222 | ||
Periodens resultat | -18 477 | 2 862 | -21 339 | 78 577 | 92 712 | -14 135 |
Proformaredovisning
Bolaget har upprättat en proformaredovisning för att illustrera hur Odd Molly International-koncernen skulle kunnat se ut per den 30 juni 2021 om förvärven av nedan angivna bolag och riktade kontantemissioner hade genomförts per den 30 juni 2021 avseende balansräkningen och per den 1 januari 2021 avseende resultaträkningen. En proformaredovisning har endast till syfte att illustrera effekterna av transaktioner som om transaktionerna hade utförts på ett tidigare datum. Den hypotetiska finansiella ställning eller det hypotetiska resultat som anges i proformaredovisningen kan skilja sig från Bolagets faktiska finansiella ställning eller resultat. Proformaredovisningen tjänar således inte till att beskriva OM:s faktiska finansiella ställning eller resultat och ska heller inte anses indikera vilka framtida resultat Odd Molly International-koncernen kommer att generera.
BAKGRUND
Den 26 mars 2021 tecknade Odd Molly International AB avtal med We Are SpinDye AB angående försäljning av dotterbolaget Odd Molly Sverige AB samt Used By International AB, där koncernens mode- verksamhet bedrivs. Transaktionen godkändes på OM:s årsstämma den 7 maj 2021 och OM tillträdde aktierna i We Are SpinDye den 1 juli 2021. Som köpeskilling mottog OM 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD som aviserats ska delas ut till OM:s aktieägare under hösten 2021.
Under första halvåret 2021 har OM förvärvat sju fastigheter via bolagen OM Troentorp 1:88 Fastighets AB, OM Troentorp 1:76 Fastighets AB, OM Skummeslöv 30:30 Fastighets AB, OM Tappen 1 Fastighets AB, OM Rotorn 4 Fastighets AB, OM Källbäcksryd 1:400 Fastighets AB samt OM Varberg Fastighets AB samt tecknat bindande avtal om att förvärva ytterligare fem fastigheter.
Mot bakgrund av att förvärven samt utdelningen av mode- verksamheten innebär en väsentlig förändring av OM:s finansiella rapportering, presenteras en proformaresultaträkning för perioden januari till juni 2021 samt en proformabalansräkning per den 30 juni 2021. Revisorsrapport från granskning av proformaredovisningen framgår på sidan 30 – 31 i bolagsbeskrivningen.
GRUNDER FÖR PROFORMAREDOVISNINGEN
Proformaresultaträkning
Proformaresultaträkningen tar utgångspunkt i OM:s delårsbokslut för perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021.
Proformabalansräkning
Proformabalansräkningen tar utgångspunkt i OM:s delårsbokslut per 30 juni 2021.
Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av proformaredovisningen baseras på IFRS och de redovisnings- principer som beskrivs i OM:s årsredovisning för räkenskaps- året som slutar 31 december 2020. Samtliga bolag som adderats till proformaräkningen, oavsett nuvarande redovisningsprinciper, har justerats för att överensstämma med OM:s tillämpade redovis- ningsprinciper och uppställningsform. OM har granskat de interna finansiella rapporterna enligt K2 och konstaterat att skillnaden mot IFRS 13, verkligt värde-värdering, av fastigheterna ger upphov till en justering om totalt 6 739 TSEK.
Justering avseende avyttring av Odd Molly Sverige AB och Used By samt det omvända rörelseförvärvet av We Are SpinDye AB
Vid det omvända rörelseförvärvet räknas köpeskillingen för aktierna i WRSD som samma värde koncernen har som nettovärde för aktierna det avyttrade bolaget Odd Molly Sverige AB, 54 347 TSEK. OM mottog 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD i transaktionen vilket motsvarar en andel om 52,6 procent av de totalt utestående aktierna. Redovisningstekniskt innebär det att förvärvsanalysen ska upprättas med utgångspunkt att Odd Molly Sverige AB utgör moderbolag och är den som förvärvat WRSD. Förvärvet redovi- sas i proforma resultatet som om det genomfördes 1 januari 2021 vilket medför att det inte ger några effekter i resultaträkningen. I balansräkningen redovisas förvärvet som om det hade skett den 30 juni 2021. Förvärvspriset är baserat på en aktiekurs om 20,3 kronor per aktie, vilket är aktiekursen per 30 juni 2021. Övervär- det som identifierats vid förvärvet har i sin helhet redovisats som goodwill och uppgår till 128 361 TSEK övriga poster som påverkas är överkursfonden som ökar med 49 011 TSEK samt innehav utan bestämmande inflyttade som ökar med 93 151 TSEK till innehav utan bestämmande inflytande.
Då OM aviserat att aktierna i WRSD är föremål för utdelning om- klassificeras de tillkomna tillgångar och skulderna i balansräkningen till posterna tillgångar respektive skulder identifierade för utdelning.
Justering avseende utdelningen av aktierna i WRSD Utdelningskolumnen visar effekterna hur balansräkningen påverkas om OM hade delat ut samtliga aktier i WRSD, inklusive dotterbola- gen Odd Molly Sverige AB samt Used By International AB till OM:s aktieägare per 30 juni till kursen 20,3 kronor per aktie. Eftersom ut- delningen regleras genom att nettotillgångarna i de aktuella bolagen skiftas ut minskar posten tillgångar respektive skulder identifierade för utdelning. Nettoeffekten om 54 347 TSEK redovisas som en minskning av eget kapital fördelat över posten balanserat resultat, överkursfond samt innehav utan bestämmande inflytande.
Justering för redan förvärvade fastighetsbolag
De sju förvärv OM genomfört under det första halvåret (OM Troentorp 1:88 Fastighets AB, OM Troentorp 1:76 Fastighets AB, OM Skummeslöv 30:30 Fastighets AB, OM Tappen 1 Fastighets AB, OM Rotorn 4 Fastighets AB, OM Källbäcksryd 1:400 Fastighets AB samt OM Varberg Fastighets AB) justeras om så att resultaträkningen redovisar resultatet som om att OM tillträtt bolagen 1 januari 2021. Respektive dotterbolags resultaträkning ligger till grund och det redan medräknade resultatet från OM:s ägandeperiod, elimineras. Resultatet tar hänsyn till eventuella justeringar av ytterligare ränte- kostnader koncernen hade haft om bolagen tillträddes 1 januari. Resultatet tar även hänsyn till återföringarna av de avskrivningar som återläggs enligt IFRS 13 och uppskjuten skatt på återföringen adderas till skattekostnaderna.
Justering för ej tillträdda men ingångna avtal om fastighetsbolag Vid tidpunkt för bolagsbeskrivningens slutförande har OM tecknat bindande avtal att förvärva ytterligare fem fastigheter; Borås Vindan 1, Kungsbacka Duvehed 2:51, Partille Ugglum 7:310, Kungälv Tråget 3, Falkenberg Elektrikern 4. Förvärven kommer ske genom att OM förvärvar dotterbolag innehållande de aktuella fastigheterna. Tre av bolagen är nybildade och hade ingen verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2021 och påverkar därmed inte pro- formaresultaträkningen. De två andra, Cellbes Real Estate AB och Smedjeholmens Fastighets Aktiebolag, räknas i proformaräkningen som om de förvärvades 1 januari 2021 och ägdes på balansdagen 30 juni 2021. Respektive balansräkning per 30 juni 2021 konso- lideras in i proformaräkningen. Resultaträkningen tar hänsyn till
eventuella justeringar av ytterligare räntekostnader koncernen hade haft om bolagen tillträddes 1 januari. Resultatet tar även hänsyn till återföringarna av de avskrivningar som återläggs enligt IFRS 13 och uppskjuten skatt på återföringen adderas till skattekostnaderna.
Proformajusteringar
Proformajusteringarna beskrivs nedan. Ytterligare uppgifter återfinns i noter till proformaresultaträkningen respektive proformabalansräk- ningen. Justeringarna är preliminära och kan komma att förändras i samband med upprättad slutlig förvärvsanalys efter respektive tillträden. Inga proformajusteringar har beaktats avseende syner- gieffekter, transaktionskostnader eller integrationskostnader om inget annat anges.
Koncernen | Utdelning av aktier i WRSD1 | Förvärvade fastighetsbolag H1 20212 | Ej tillträdda, ingångna avtal fastighetsbolag3 | Proforma Koncernen | |
Rörelsens intäkter | |||||
Nettoomsättning | 115 450 | -114 984 | 466 | ||
Hyresintäkter | 35 024 | 6 270 | 6 248 | 47 543 | |
Övriga rörelseintäkter | 1 817 | -515 | 1 301 | ||
Summa rörelsens intäkter | 152 291 | -115 499 | 6 270 | 6 248 | 49 310 |
Rörelsens kostnader | |||||
Handelsvaror | -38 607 | 38 556 | -51 | ||
Övriga externa kostnader | -71 902 | 55 161 | -2 529 | -2 753 | -22 023 |
Personalkostnader | -28 953 | 22 902 | -6 051 | ||
Av- och nedskrivningar av materiella och | |||||
immateriella anläggningstillgångar | -4 237 | 904 | -3 333 | ||
Övriga rörelsekostnader | -935 | -174 | -1 109 | ||
Summa rörelsens kostnader | -144 000 | 000 000 | -2 529 | -2 753 | -32 566 |
Rörelseresultat | 7 657 | 1 850 | 3 741 | 3 495 | 16 744 |
Värdeförändring förvaltningsfastigheter | 104 809 | 6 739 | 111 548 | ||
Resultat från finansiella poster | |||||
Finansiella intäkter | 148 | -15 | 133 | ||
Finansiella kostnader | -8 816 | 185 | -591 | -830 | -10 052 |
Resultat efter finansiella poster | 103 799 | 2 020 | 3 150 | 9 404 | 118 374 |
Skatt | -25 222 | -603 | -2 068 | -27 893 | |
Periodens resultat | 78 577 | 2 020 | 2 548 | 7 336 | 90 481 |
Proformaresultaträkning för perioden 1 januari – 30 juni 2021 (TSEK)
Koncernen | Förvärv av WRSD4 | Omklassi- ficering av WRSD5 | Utdelning av aktier i WRSD6 | Ej tillträdda, ingångna avtal fastighetsbolag7 | Proforma Koncernen | |
TILLGÅNGAR | ||||||
Anläggningstillgångar | ||||||
Goodwill | 128 361 | -128 361 | 0 | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 820 | -820 | 0 | |||
Förvaltningsfastigheter | 1 279 268 | 137 261 | 1 416 529 | |||
Övriga materiella anläggningstillgångar | 4 610 | 441 | -441 | 4 610 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | 2 236 | 2 236 | ||||
Summa anläggningstillgångar | 1 286 115 | 129 622 | -129 622 | 0 | 137 261 | 1 423 376 |
Omsättningstillgångar | ||||||
Varulager | 2 | 756 | -756 | 2 | ||
Kundfordringar | 2 286 | 5 | 2 291 | |||
Kortfristiga fordringar | 18 178 | 4 363 | -4 363 | 346 | 18 524 | |
Likvida medel | 23 185 | 8 542 | -8 542 | -56 255 | -33 070 | |
Summa omsättningstillgångar | 43 651 | 13 660 | -13 660 | 0 | -55 904 | -12 253 |
Tillgångar identifierade | ||||||
för försäljning/utdelning | 106 986 | 143 283 | -250 269 | 0 | ||
Summa tillgångar | 1 436 752 | 143 283 | 0 | -250 269 | 81 357 | 1 411 123 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
Aktiekapital | 76 658 | 76 658 | ||||
Överkursfond/övrigt tillskjutet kapital | 601 863 | 49 011 | -49 011 | 601 863 | ||
Balanserat resultat | -133 276 | -54 347 | -187 623 | |||
Periodens resultat | 78 577 | 78 577 | ||||
Eget kapital hänförligt till | ||||||
moderbolagets aktieägare | 623 821 | 49 011 | 0 | -103 358 | 0 | 569 474 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 93 151 | -93 151 | 0 | |||
Summa eget kapital | 623 821 | 142 162 | 0 | -196 508 | 0 | 569 474 |
Uppskjuten skatt | 36 724 | 36 724 | ||||
Långfristiga skulder | 648 516 | 78 731 | 727 247 | |||
Kortfristiga skulder | 75 052 | 1 121 | -1 121 | 2 625 | 77 677 | |
Skulder identifierade för försäljning/utdelning | 52 640 | 1 121 | -53 761 | 0 | ||
Summa eget kapital och skulder | 1 436 752 | 143 283 | 0 | -250 269 | 81 357 | 1 411 123 |
Proformabalansräkning för perioden 30 juni 2021 (TSEK)
NOTER TILL PROFORMARÄKNINGEN
1 – Utdelning av aktierna i WRSD
Styrelsen i OM har föreslagit en utdelning av modeverksamheten. I proformaresultatet har justering av intäkter och kostnader hän- förliga till modeverksamheten elimineras för att illustrera effekten som om utdelningen skedde den 1 januari 2021.
2 – Förvärvade fastighetsbolag H1 2021
Under perioden 1 januari - 30 juni 2021 förvärvade OM fastigheterna Båstad Troentorp 1:88, Båstad Troentorp 1:76, Båstad Skummeslöv 30:30, Borås Rotorn 4, Borås Tappen 1, Borås Källbäcksryd 1:400 samt Varberg Smedjan 2. I proformaresultaträkningen har hyres- intäkter och driftskostnader relaterade till perioden innan tillträdet lagts till för att illustrera effekten som om fastigheterna förvärvades den 1 januari 2021. Därutöver har effekter för uppskjuten skatt för skillnader mellan bokförda och skattemässiga restvärden adderas under skatt och räntekostnader för längre låneperioder adderas under finansiella kostnader.
3 – Ej tillträdda men ingångna avtal avseende fastigheter Under perioden 1 januari - 30 juni 2021 offentliggjorde OM infor- mation om förvärv av ytterligare fem fastigheter. Resultateffekter från förvärv av fastigheter som ännu inte tillträtts men där OM ingått bindande avtal har räknats om som om de tillträdes den 1 januari 2021. Därutöver har effekter för uppskjuten skatt på orealiserad värdeförändring samt skillnader mellan bokförda och skattemässiga restvärden adderas under skatt. Räntekostnader räknas som om krediter hänförliga till förvärvet togs upp på tillträdesdagen den 1 januari 2021. Den justerade balansräkningen för dessa bolag adderas till balansräkningen.
4 – Förvärv av aktierna i WRSD
Den 26 mars offentliggjorde Odd Molly International AB att Mode- verksamheten som bedrivs i Odd Molly Sverige AB samt Used By International AB avyttrats till We Are SpinDye AB (WRSD). Som ersättning skulle OM erhålla 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD. De aktierna motsvarar 52,6 procent av det totala antalet utestående aktierna i WRSD vilket innebär att transaktionen bedöms utgöra ett omvänt rörelseförvärv. Redovisningstekniskt innebär det att förvärvs- analysen ska upprättas med utgångspunkt att Odd Molly Sverige AB utgör moderbolag och är den som förvärvar WRSD. OM tillträdde aktierna den 1 juli 2021. Proformajusteringen illustrerar transak- tionen som om den genomfördes den 30 juni 2021.
5 – Omklassificering av aktierna i WRSD
I samband med att förvärvet offentliggjordes meddelade OM avsikten att dela ut innehavet i WRSD till OM:s aktieägare. I proformabalans- räkningen har samtliga förvärvade nettotillgångar omklassificeras till tillgångar respektive skulder identifierade för utdelning.
6 – Utdelning av aktierna i WRSD
Nettotillgångarna bestående av tillgångar och skulder identifierade för utdelning, 250,3 MSEK respektive 53,8 MSEK, kommer i sam- band med verkställande av utdelningen att elimineras från balans- räkningen. Justeringen illustrerar effekten av hur balansräkningen i Odd Molly International-koncernen hade påverkats om utdelningen genomförts den 30 juni 2021. Nettoeffekten i koncernens totala eget kapital uppgår till 196,5 MSEK varav 103,4 MSEK minskar eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare och 93,2 MSEK minskar innehav utan bestämmande inflytande
7 – Ej tillträdda men ingångna avtal avseende fastigheter Under perioden 1 januari - 30 juni 2021 offentliggjorde OM infor- mation om förvärv av ytterligare fem fastigheter. Balansräkningen har justerats för att illustrera effekten som om förvärv av fastigheter som ännu inte tillträtts men där OM ingått bindande avtal har räknats om som om de tillträdes den 30 juni 2021.
Revisors rapport över proformaredovisning
Oberoende revisors bestyrkanderapport om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt Till styrelsen i Odd Molly International AB (publ), xxx.xx 556627-6241
RAPPORT OM SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELL PROFORMAINFORMATION I ETT PROSPEKT
Vi har slutfört vårt bestyrkandeuppdrag att rapportera om styrelsens sammanställning av finansiell proformainformation för Odd Molly International AB (publ) (”bolaget”). Den finansiella proformainformationen består av proformabalansräk- ningen per 2021-06-30 och proformaresultaträkningen för sexmånadersperioden fram till 2021-06-30 och tillhörande noter som återfinns på sidorna 27 – 29 i den bolagsbeskrivning som är utfärdat av bolaget. De tillämpliga kriterierna som är grunden utifrån vilken styrelsen har sammanställt den finansiella proformainformationen beskrivs på sidorna 26 – 27.
Den finansiella proformainformationen har sammanställts av styrelsen för att illustrera effekten av förvärvet av WeaReSpinDye AB, den efterföljande utdelningen av modeverksamheten som omfattar dotterbolagen WeaReSpinDye AB, Odd Molly Sverige AB och Used By International AB, förvärven av OM Troentorp 1:88 Fastighets AB, OM Troentorp 1:76 Fastighets AB, OM Skummeslöv 30:30 Fastighets AB, OM Tappen 1 Fastighets AB, OM Rotorn 4 Fastighets AB, OM Källbäcksryd 1:400 Fastighets AB samt OM Varberg Fastighets AB samt de avtalade förvärven av Cellbes Real Estate AB och Smedjeholmens Fastighets Aktiebolag på bolagets finansiella ställning per 2021-06-30 och bolagets finansiella resultat för sexmånadersperioden fram till 2021-06-30 som om förvärven samt utdelningen hade ägt rum 2021-06-30 respektive 2021-01-01.
Som del av processen har information om bolagets finansiella ställning och finansiella resultat hämtats av styrelsen från bolagets finansiella rapporter för den period som slutade 2021-06-30, om vilka ingen revisors rapport eller rapport om en översiktlig granskning har publicerats.
Som en del av processen har information om de förvärvade bolagens finansiella ställning och finansiella resultat hämtats av styrelsen från de förvärvade bolagens finansiella rapporter för den period som slutade 2021-06-30, om vilka ingen revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning har publicerats.
STYRELSENS ANSVAR FÖR DEN FINANSIELLA PROFORMAINFORMATIONEN
Styrelsen är ansvarig för sammanställningen av den finansiella proformainformationen i enlighet med kraven i den delegerade förordningen (EU) 2019/980.
VÅRT OBEROENDE OCH VÅR KVALITETSKONTROLL
Vi har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav i Sverige, som bygger på grundläggande principer om hederlighet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess och professionellt uppträdande.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att uttala oss huruvida den finansiella proformainformationen, i alla väsentliga avseenden, har samman- ställts korrekt av styrelsen i enlighet med den delegerade förordningen (EU) 2019/980, på de angivna grunderna samt att dessa grunder överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.
Vi har utfört uppdraget enligt International Standard on Assurance Engagements ISAE 3420 ”Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt”, som har utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board. Standarden kräver att revisorn planerar och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig säkerhet om huruvida styrelsen har sammanställt, i alla väsentliga avseenden, den finansiella proforma- informationen i enlighet med den delegerade förordningen.
För detta uppdrags syfte, är vi inte ansvariga för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller lämna uttalanden om någon historisk information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen, inte heller har vi under uppdragets gång utfört någon revision eller översiktlig granskning av den finansiella information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen.
Syftet med finansiell proformainformation i ett prospekt är enbart att illustrera effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion på bolagets ojusterade finansiella information som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare tidpunkt som har valts i illustrativt syfte. Därmed kan vi inte bestyrka att det faktiska utfallet för händelsen eller transaktionen per den 1 januari respektive 30 juni 2021 hade blivit som den har presenterats.
Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om huruvida den finansiella pro- formainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna, innefattar att utföra åtgärder för att bedöma om de tillämpliga kriterier som används av styrelsen i sammanställningen av den finansiella proformainformationen ger en rimlig grund för att presentera de betydande effekter som är direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen, samt att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att:
• Proformajusteringarna har sammanställts korrekt på de angivna grunderna.
• Den finansiella proformainformationen avspeglar den korrekta tillämpningen av dessa justeringar på den ojusterade finansiella informationen.
• De angivna grunderna överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.
De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med beaktande av hans eller hennes förståelse av karaktären på bolaget, händelsen eller transaktionen för vilken den finansiella proformainformationen har sammanställts, och andra relevanta uppdragsförhållanden.
Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av den finansiella proformainformationen. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
UTTALANDE
Enligt vår uppfattning har den finansiella proformainformationen sammanställts, i alla väsentliga avseenden, enligt de grunder som anges på s. 26-27 och dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.
Stockholm den 17 september 2021 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor
Nuvarande intjäningsförmåga
Nedan presenteras aktuell intjäningsförmåga för koncernen för 12 månader som baseras på det samlade fastighetsbeståndet per 2021-06-30. Aktuell intjäningsförmåga är inte en prognos utan skall endast betraktas som en hypotetisk ögonblicksbild och pre- senteras enbart för att illustrera intäkter och kostnader på årsbasis givet fastighetsbeståndet, finansiella kostnader, kapitalstruktur och organisation vid en given tidpunkt. I koncernens intjäningsförmåga är inte resultateffekten av orealiserade och realiserade värdeföränd- ringar inkluderad samt inte heller aviserade och planerade förvärv. Följande information utgör underlag för beräkning av intjänings- förmågan:
• Kontrakterade hyresintäkter på årsbasis, inklusive tillägg och hyresrabatter, samt övriga fastighetsrelaterade intäkter utifrån gällande hyreskontrakt per 2021-06-30.
• Fastighetskostnader baseras på uppskattning.
• Fastighetsskatten har beräknats utifrån schablon.
• Kostnaden för centraladministration har bedömts utifrån befintlig organisation samt planerade nyrekryteringar.
• Finansiella kostnader och intäkter har beräknats utifrån gällande och kontrakterade räntenivåer.
Belopp i MSEK Totalt
Hyresintäkter 83,6
Fastighetskostnader -14,4
Driftnetto 69,2
Centraladministration -11,5
Finansnetto -12,8
Förvaltningsresultat 44,9
Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
STYRELSEN
Enligt OM:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter, valda av aktieägarna på bolagsstäm- man. Styrelsen består för närvarande av fem styrelseledamöter. Samtliga styrelseledamöter valdes vid årsstämman 2021 för tiden intill slutet av årsstämman 2022.
Tabellen nedan visar styrelseledamöterna, deras befattning, när de valdes första gången samt huruvida de anses oberoende dels i för- hållande till Bolaget, dels i förhållande till Bolagets större aktieägare. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Med postadress OM, Xxxxxxxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx. Bolaget kan nås via telefonnummer x00 0 000 000 00.
Namn | Uppdrag | Xxxxxx | Xxxxxxxxx i förhållande till Bolaget och koncernledningen | Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare |
Xxxxxx Xxxxxxx | Ordförande | 2004 | Ja | Nej |
Sanja Batljan | Ledamot | 2021 | Ja | Nej |
Xxxxx Xxxx | Xxxxxxx | 2019 | Ja | Ja |
Xxxxxxx Xxxx | Xxxxxxx | 2021 | Ja | Ja |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | 2021 | Ja | Ja |
Nedan redovisas uppgifter om styrelseledamöternas befattning, utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag och tidigare uppdrag under de senaste fem åren, samt aktieinnehav i OM. Uppdrag i dotterbolag har exkluderats.
Xxxxxx Xxxxxxx
Född: 1965
Befattning: Styrelseordförande, invald i styrelsen 2004 och ordförande sedan 2013.
Aktieinnehav i OM: 3 179 696 aktier genom bolag och 17 776 aktier via närstående per den 19 juli 2021.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. Diplomerad Finansanalytiker, IFL Sigtuna.
Erfarenhet: Tidigare finansanalytiker på Xxxxxx Xxxx Fond- kommission AB. Lång erfarenhet från detaljhandel via arbete bland annat som franchisetagare inom Indiska Magasinet AB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Xxxxxx Xxxxxxx är idag styrelseordförande i PFG Group AB och Kanholmsfjärdens Marina Holding AB, styrelseledamot i Kloster Invest AB, Stocksund Financial Services AB, M2 Asset Management AB samt VD i Lenner & Partners Corporate Finance Aktiebolag. Xxxxxx Xxxxxxx är även styrelsesuppleant i Aktiebolaget Kunzit och Lenner Corporate Finance Holding Aktiebolag.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Xxxxxx Xxxxxxx har tidigare varit styrelseledamot i Recence Fastighets AB, Stocksunds Fastighets AB, Indiska Förvaltning AB, Singbox AB och SBB i Märsta AB, styrelseordförande i Indiska Magasinet Aktiebolag, och BD Global Community AB samt styrelse- suppleant i Snowstorm Travel AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Sanja Batljan
Född: 1967
Befattning: Styrelseledamot, invald i styrelsen 2021.
Aktieinnehav i OM: 20 038 511 aktier per 8 juli 2021 via närståendes indirekta innehav.
Utbildning: Civilekonom, Master of Finance.
Erfarenhet: VD för AB Nynäshamnsbostäder, styrelseledamot i Kameo AS, styrelseordförande under många år i Röda Korset Nynäshamn, tidigare styrelseledamot i Folkets Hus Nynäshamn.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Sanja Batljan är idag VD i Tegeltraven Holding AB och AB Nynäshamnsbostäder. Styrelseledamot i Kameo AS. Styrelseordförande i Röda Korset Nynäshamn.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Xxxxx Xxxxxxx saknar tidigare uppdrag/befattningar under de senaste fem åren.
Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Xxxxx Xxxx
Xxxx: 1974
Befattning: Styrelseledamot, invald i styrelsen 2019.
Aktieinnehav i OM: 23 333 aktier per 7 juli 2021.
Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet.
Erfarenhet: Ledande befattningar inom detaljhandel såsom VD och CFO på J Lindeberg AB, CFO på Xxxxx Xxxx AB och Indiska Magasinet AB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Xxxxx Xxxx är idag styrelseordförande i Nobilitare AB och styrelseledamot i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ).
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Xxxxx Xxxx har tidigare varit VD och CFO på X.Xxxxxxxxx AB samt CFO på Hbird Aviation AB, Royal Design Group AB samt Houdini Sportswear AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Xxxxxxx Xxxx
Född: 1969
Befattning: Styrelseledamot, invald i styrelsen 2021.
Aktieinnehav i OM: Xxxxx xxxxxxx.
Utbildning: Byggnadsingenjör.
Erfarenhet: Lång erfarenhet av styrelsearbete i ett stort antal bolag och har arbetat i ledande positioner i över 30 år.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Xxxxxxx Xxxx är idag VD och styrelseledamot i Nybrofast AB, styrelseledamot i Ankarvägen Holding AB, Tricoreal Mitten Project AB, Heimstaden Samariten AB, We Love Padel AB, Nybrofast Holding AB, Nybrofast Samariten AB och Frerot AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Xxxxxxx Xxxx har tidigare varit styrelseordförande i Alecta Fastigheter AB, Xxxxxx Xxxxxxxxxx AB, Alfab Indirekt Holding AB, Alecta Bredden Holding AB, Convea AB, Heimstaden Bostad AB, Alecta Retail Holding AB, Ancore Växjö AB och Kabelverket Holding AB samt styrelseledamot i Midstar Hotels AB och Sollentuna Stinsen JV AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Född: 1980
Befattning: Styrelseledamot, invald i styrelsen 2021.
Aktieinnehav i OM: 8 200 aktier privat och samt via närstående 3 865 828 aktier.
Utbildning: Fil.kand i fastighetsvetenskap från Malmö Högskola.
Erfarenhet: Erfarenhet från styrelsearbete i flera bolag sedan 5 år tillbaka. Arbetat som fastighetsmäklare i 12 år.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx är idag VD och styrelseledamot i Solviken Fastighets AB och Trenäs Förvaltning AB, styrelseledamot i Döttrarnas Fastighetsbolag AB, Boyard Holding AB, Solkapital AB, Sönernas Fastighetsbolag AB och Xxxxx and friends AB. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx är styrelse- suppleant och VD i Tvånäs Förvaltning AB och styrelsesuppleant i Nordic Forest Development AB och Arctic Forest Development AB. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx är styrelseordförande i Bostadsrätts- föreningen Plogen 10.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Xxxxxxxx Xxxxxxxxx har tidigare varit styrelseordförande i Bostadsrätts- föreningen Ingelstad, styrelseledamot och VD i Hammars Markentreprenad i Jönköping AB samt styrelseledamot i Hamdot Kalvö AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SAMT KONSULTER
OM:s koncernledning består av tre personer samt en kommunikations/IR-chef som konsult. Nedan redovisas uppgifter om deras be- fattning, utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag och tidigare uppdrag under de senaste fem åren, samt aktieinnehav i OM. Uppdrag i dotterbolag har exkluderats.
Namn | Befattning | Verksam inom OM sedan |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | VD | 2011, VD sedan 2018 |
Xxxxxx Xxxxxxx | CFO | Januari 2021, CFO sedan juni 2021 |
Xxxxxx Xxxxxxxx | COO | 2020, COO sedan juli 2021 |
Xxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Kommunikations/IR-chef | Konsult sedan juli 2021 |
Nedan redovisas uppgifter om ledande befattningshavarnas befattning, utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag och tidigare uppdrag under de senaste fem åren, samt aktieinnehav i OM. Uppdrag i dotterbolag har exkluderats.
Xxxxxx Xxxxxxxx Björk
Född: 1975
Befattning: Extern VD sedan 2018.
Aktieinnehav i OM: 60 545 aktier per 9 juli 2021, privat och genom närstående.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.
Erfarenhet: Sortimentschef och vice VD på OM sedan 2011. Har tidigare arbetat på H&M och har bakgrund som business controller, sektionschef, divisionschef samt som onlineansvarig på inköp.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Xxxxxx Xxxxxxxx Björk är idag styrelseledamot i Feeling Better Stockholm AB, Swedish Bra Holding AB samt styrelsesuppleant i Högstedts Ekonomikonsulter AB och Xxxx Xxxxxxxx Ekonomirådgivning AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx har tidigare varit styrelseledamot i Boomerang AB.
Xxxxxx Xxxxxxx
Född: 1990
Befattning: CFO sedan 2021.
Aktieinnehav i OM: 753 827 aktier per 7 juli 2021, privat och genom närstående samt bolag.
Utbildning: Kandidatexamen i Företagsekonomi, Stockholms universitet.
Erfarenhet: Tidigare CFO på Estancia Logistik AB (publ) och har arbetat med ekonomisk förvaltning av fastighetsbolag inom industrisegmentet sedan 2012. Lång erfarenhet av fastighets- ekonomi och transaktion.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Xxxxxx Xxxxxxx är idag styrelseordförande i Millennium Fastigheter Holding AB, styrelseledamot i Skogsstugan Invest AB och Vasabron Konsult AB, styrelsesuppleant i Nordic Gatekeeper AB, NGK Invest AB och LTRE Förvaltning AB samt styrelseledamot i Bostadsrätts- föreningen Jägaren.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Xxxxxx Xxxxxxx har tidigare varit styrelseordförande i Dunker Invest AB, styrelse- ledamot i Lennegren Konsult AB samt styrelseledamot i Bostads- rättsföreningen Stina i Stockholm.
Xxxxxx Xxxxxxxx
Född: 1989
Befattning: COO sedan 2021.
Aktieinnehav i OM: 157 000 aktier per 7 juli 2021, privat och genom bolag.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet och kandidatexamen i Fastighet och Finans från KTH.
Erfarenhet: Xxxxxx Xxxxxxxx tillträdde 2020 som finansierings- ansvarig och del i ledningsgruppen för OM. Xxxxxx Xxxxxxxx är sedan 2021 COO. Xxxxxx Xxxxxxxx har tidigare arbetat på bland annat Jernhusen, Proveloper samt Samhällsbyggnadsbolaget och har lång och gedigen erfarenhet från att jobba med fastighets utveckling och finansiering.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Xxxxxx Xxxxxxxx är idag styrelseledamot i Toblov AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Xxxxxx Xxxxxxxx har tidigare varit styrelseledamot i NP3 Öjebyn AB, Proveloper Fastighet 2 Åselby AB, Proveloper Fastighet 1 Lövåsen AB och Proveloper AB samt styrelsesuppleant i Detecta Mekanikern 23 Fastighets AB och Fastighets AB Rosta gård 2.
Xxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Född: 1968
Befattning: Kommunikation-/IR-chef (konsult) sedan 2021.
Aktieinnehav i OM: Xxxxx aktieinnehav.
Utbildning: Magisterexamen i Internationell ekonomi, Uppsala universitet samt studier i juridik vid Stockholms universitet.
Erfarenhet: Xxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx är bolagets Kommuni- kations- och IR-chef (konsult) sedan juli 2021. Xxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx har lång erfarenhet av börskommunikation och fastighetsbranschen, senast ifrån motsvarande roller som kommunikations- och IR-chef och hållbarhetschef inom SSM Holding AB och Scandic Hotels samt senior rådgivare hos Intellecta AB samt Hallvarsson & Halvarsson AB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Konsultuppdrag inom ramen för det egna bolaget Solarius AB.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Xxxxxx Xxxxxxx var styrelseledamot i Stocksunds Fastighets AB från och med den 26 mars 2004 till och med den 10 januari 2018. Den 29 december 2017 försattes bolaget i frivillig likvidation. Likvidatio- nen avslutades den 20 november 2018.
Xxxxxx Xxxxxxx var styrelseledamot i Indiska Förvaltning AB från och med den 13 januari 2011 till och med den 3 maj 2017. Den 27 april 2017 försattes bolaget i frivillig likvidation. Likvidationen avslutades den 27 november 2017.
Xxxxxx Xxxxxxx var styrelseledamot i Singbox AB från och med den 2 september 2008 till och med den 17 augusti 2017. Den 1 december 2018 försattes bolaget i frivillig likvidation. Likvidationen avslutades den 24 juni 2019.
Kattvik Financial Services, som är ett av Xxxxxx Xxxxxxx kon- trollerat bolag, har vid två tillfällen tilldelats sanktionsavgift från Finansinspektionen för sen insynsanmälan.
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx var styrelseledamot i Boomerang AB från och med 23 januari 2015 till och med 16 mars 2017. Den 4 januari 2018 försattes bolaget i konkurs. Konkursen avslutades 25 oktober 2019.
Utöver vad som anges ovan har ingen av Bolagets styrelsele- damöter eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterat mål, (ii) varit ställföreträdare i bolag som försatts i konkurs eller likvidation eller genomgått före- tagsrekonstruktion, (iii) bundits vid och/eller utfärdats påföljder för brott av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent. Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseleda-
möter eller ledande befattningshavare.
Det föreligger inga intressekonflikter mellan styrelseledamöter- nas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden.
Samtliga styrelseledamöter och medlemmar i koncernledningen kan nås via Bolagets xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0 xx., 000 00 Xxxxxxxxx.
REVISORER
Enligt OM:s bolagsordning ska Bolaget ha en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag. OM:s revisor utses årligen av årsstämman. Bolagets revisor är sedan årsstämman 2021 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som vid årsstämman 2021 valdes för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Huvudansvarig revisor är Xxxxxx Xxxxxxx (född 1977). Xxxxxx Xxxxxxx är auktoriserad revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s adress är 113 97 Stock- holm. För tiden mellan årsstämman 2019 och fram till årsstämman 2020 var revisionsbolaget Ernst & Young AB Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Xxxxxxx Xxxxxxx som huvudansvarig revisor. Xxxxxxx Xxxxxxx är medlem i FAR.
Bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige som, för närvarande, utgörs av Nasdaq Stockholm och NGM Equity. OM är sedan den 21 juni 2010 noterat på Nasdaq Stockholm och omfattas därmed formellt av Koden. Bolaget har sedan noteringen på Nasdaq Stockholm tillämpat Koden fullt ut. Vid eventuella avvikelser följs principen följ eller förklara. Styrelsen är ansvarig för att löpande övervaka att koden efterlevs av såväl styrelsen som ledningen och bolaget i övrigt.
ALLMÄNT OM ODD MOLLY INTERNATIONAL AB
Odd Molly International AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning grundas därför på svenska regler och svensk lagstiftning, huvudsakligen aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, Bolagets bolagsordning och övriga tillämpliga regelverk. På bolags- stämman utövar aktieägarna sin rösträtt, exempelvis med avseende på styrelsens sammansättning och genom val av revisorer. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis genom OM:s verkställande direktör. Bolagets verkställande direktör ansvarar för och leder den löpande verksamheten i enlighet med de riktlinjer som styrelsen beslutar.
BOLAGSSTÄMMA
I ett aktiebolag är bolagsstämman det högsta beslutande organet. Aktieägarnas rösträtt i Bolaget utövas på bolagsstämman där beslut i ärenden kan tas som påverkar Bolaget och dess verksamhet. Av aktiebolagslagen och bolagsordningen framgår hur kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske samt vem eller vilka som har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman och som anmält sig för deltagande senast det datum som anges i kallelsen har rätt att delta i stämman och rösta för sina aktier. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan närvara genom ombud.
Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman fattas beslut om fastställande av koncer- nens balans- och resultaträkning, beslut om vinstdisposition enligt
fastställd balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för det gångna räkenskapsåret, utnämnande av styrelseledamöter och revisor, efter förslag från valberedningen, intill nästa årsstämma, ersättningsprinciper för ledande befattnings- havare samt beslut i vissa frågor som följer av lag och bolagsordning.
STYRELSEN
Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och är det högsta verkställande bolagsorganet. Styrelsen har till uppgift att löpande bedöma och utvärdera Bolagets ekonomiska ställning samt tillse att Bolagets organisation utformas på ett så- dant sätt att bokföringen, medelsförvaltningen och de ekonomiska förhållandena i övrigt kontrolleras och förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt. Styrelsen har enligt aktiebolagslagen ansvar för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. OM:s styrelseledamöter väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagets bolagsordning innehåller inga restriktio- ner eller begränsningar avseende valbarhet för styrelseledamöterna. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter.
Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinrikt- ning, strategi, affärsplan och affärsmodell, resurser, kapitalstruktur, organisation, förvärv, betydande marknadsinvesteringar, avyttring- ar, riskanalys, finansiering och årsredovisningar, resultatställning, balansomslutning, delårsrapporter samt därtill frågor av allmän strategisk karaktär. Därtill behandlar och beslutar styrelsen övriga ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande
Per dagen för Bolagsbeskrivningen består revisionsutskottet av:
Namn | Uppdrag | Tillsatt | Redovisnings- och/eller revisionskompetens | Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen | Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare |
Sanja Batljan | Ordförande | 2021 | Ja | Ja | Nej |
Xxxxx Xxxx | Xxxxxxx | 2019 | Ja | Ja | Ja |
Xxxxxxx Xxxx | Xxxxxxx | 2021 | Nej | Ja | Ja |
Per dagen för Bolagsbeskrivningen består ersättningsutskottet av:
Namn | Uppdrag | Tillsatt | Redovisnings- och/eller revisionskompetens | Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen | Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare |
Xxxxxx Xxxxxxx | Ordförande | 2016 | Ja | Nej | |
Sanja Batljan | Ledamot | 2021 | Ja | Nej | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | 2021 | Ja | Ja |
direktörens befogenhet under den löpande förvaltningen. Styrelsen ska dessutom tillse att Bolagets informationsgivning genomsyras av öppenhet och är korrekt, är av relevans och tillförlitlig. Fortsätt- ningsvis ingår det i styrelsens arbete att tillsätta, vid behov entlediga, och utvärdera den verkställande direktören. Styrelsens ordförande har årligen utvärderingssamtal med den verkställande direktören i enlighet med den framtagna VD-instruktionen. Styrelsen genomför därtill en årlig utvärdering av styrelsearbetet.
Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen samt den vid var tid gällande arbetsordningen inklusive den in- struktion som utfärdats avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör. Arbetsordningen innehåller bland annat uppgifter och regler kring antal ordinarie styrelsemöten, vilka ären- den som ska behandlas vid dessa ordinarie styrelsemöten samt instruktioner beträffande arbetsfördelningen mellan Bolagets sty- relse och den verkställande direktören. Därtill innehåller styrelsens arbetsordning riktlinjer om bland annat vilken finansiell information och vilka ekonomiska rapporter som ska lämnas till Bolagets styrelse. Styrelsen har sedan tidigare beslutat om att inom sig inrätta ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Revisionsutskottet har inrättats med huvudsaklig uppgift att svara för att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Er- sättningsutskottet har inrättats med uppgift att, inom ramen för de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställs på årsstämman, bereda frågor om ersättning till VD och övriga
ledande befattningshavare.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
OM:s verkställande direktör, Xxxxxx Xxxxxxxx Björk, är direkt an- svarig inför styrelsen och ansvarar enligt aktiebolagslagens regler för den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som bestäms av styrelsen.
Bolagets styrelse har fastställt en instruktion för den verkstäl- lande direktören som tydliggör den verkställande direktörens ansvar och befogenheter (”VD-instruktionen”). Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera den verkställande direktörens arbete. Den verkställande direktören ska bland annat enligt VD-instruktionen tillhandahålla informations- och beslutsunderlag för styrelsen som krävs för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag såsom det högsta verkstäl- lande organet. Detta inkluderar att svara för förvaltningen av Bolaget och dess angelägenheter och löpande följa Bolagets verksamhet. Den verkställande direktören ska inom ramen för aktiebolagslagens regler, av styrelsen fastställda riktlinjer och principer, VD-instruktion samt övriga av styrelsen meddelade anvisningar, fatta de beslut som krävs i samband med den löpande förvaltningen av Bolaget. Verkställande direktören ansvarar för att Bolaget iakttar för Bo- laget gällande förpliktelser enligt Nasdaq Stockholms regelverk,
Svensk kod för bolagsstyrning samt i övrigt gällande lagar.
Den verkställande direktören, tillsammans med ledande befatt- ningshavare, med stöd av Bolagets olika funktioner, ansvarar för Bolagets efterlevnad av övergripande verksamhetsstrategi, ekono- misk kontroll och verksamhetskontroll, koncernens finansiering, kapitalstruktur och riskhantering. Inkluderat i detta föreligger fram- tagande av finansiella rapporter, information till och kommunikation till investerare och aktieägare etc.
VALBEREDNING
Årsstämman i OM antog den 7 maj 2021 instruktioner för val- beredningens sammansättning och arbete i Bolaget. Enligt den på årsstämman antagna instruktionen ska valberedningen bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte redan tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse. En val- beredningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.
De utsedda ledamöterna ska utgöra Bolagets valberedning. Namnen på valberedningens ledamöter, samt de aktieägare respek- tive ledamot representerar ska, ska publiceras senast sex månader före varje årsstämma på bolagets webbplats.
Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valbe- redningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.
Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete i valberedningen är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt de ovan nämnda principerna och riktlinjerna. Om ägarförhållandena i Bolaget väsentligen förändras, om valberedning- en så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de i Bolaget ändrade ägarförhållandena. Om en sådan ändring av ägarförhållandena sker senare än två månader innan årsstämman ska emellertid ingen sådan ändring i sammansättningen av valberedningen ske. En förändring i val- beredningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock till- handahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom exempelvis sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valbered- ningens arbete.
Valberedningen har bland annat till uppgift att bereda och fram- lägga förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordfö- rande vid årsstämma, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen.
Aktiekapital och ägarförhållanden
AKTIEINFORMATION
Enligt OM:s bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 3 000 000 kr och högst 12 000 000 kr, fördelat på lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 aktier. Aktier ska kunna ges ut i tre aktieslag; stamaktier av serie A, stamaktier av serie D respektive preferens- aktier. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Vid tidpunkten för Bolags- beskrivningen har endast stamaktier av serie A emitterats. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 7 940 658, fördelat på 79 406 586 stamaktier av Serie A med ett kvotvärde om 0,1 kr per aktie.
Aktierna i OM är utgivna enligt svensk rätt, fullt betalda och denominerade i SEK. Aktierna är inte föremål för några överlåtel- sebegränsningar. Såvitt styrelsen känner till föreligger inga aktie- ägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras på det sätt som anges i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.
VISSA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL AKTIERNA
Bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Upplysning om att kallelse har skett ska lämnas i annons i Svenska Dagbladet. Rätt att delta vid bolagsstämman har den aktieägare som har anmält sitt deltagande till Xxxxxxx senast den dagen som anges i kallelsen till bolagsstämman.
Rösträtt
Stamaktie av serie A medför en (1) röst och stamaktie av serie D samt preferensaktie medför vardera en tiondels (1/10) röst. Vid tidpunkten för denna Bolagsbeskrivning har endast stamaktier av serie A emitterats. Varje aktieägare är berättigad att rösta för samtliga av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.
Rätt till överskott vid likvidation
Upplöses Bolaget ska preferensaktier medföra rätt framför stamaktier att ur Bolagets tillgångar erhålla ett belopp motsvarande summan av 400 SEK plus eventuellt innestående belopp för det fall tidigare vinstutdelning understigit den vinstutdelning per preferensaktie som följer av bolagsordningen, innan utskiftning sker till ägarna av stamaktier. Därefter ska samtliga stamaktier medföra lika rätt till utbetalning ur Bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till maximalt 31 SEK per aktie. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. Bolaget har inte emitterat några stamaktier av serie D eller preferensaktier per dagen för Bolagsbeskrivningen.
Rätt till vinstutdelning
Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av 35 SEK per aktie med kvartalsvis utbetalning om 8,75 SEK per aktie, på sätt som närmare föreskrivs i bolags- ordningen. Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigande 35 SEK per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska preferensaktierna medföra rätt att av följande års utbetalningsbara medel också erhålla innestående belopp beräknat på sätt som framgår av bolagsordningen, innan
utdelning på stamaktierna sker. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning. Bolaget har inte emitterat prefe- rensaktier per dagen för Bolagsbeskrivningen.
Utdelning till ägare av stamaktie av serie A och stamaktie av serie D beslutas av bolagsstämman. Om utdelning beslutas ska stamaktier av serie D betinga rätt till fem gånger utdelningen på stamaktier av serie A, dock högst 2 SEK per aktie och år. Om utdelningen understi- ger 2 SEK per år ska utbetalningsbegränsningen om 2 SEK höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit 2 SEK per år delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till 2 SEK.
Utdelning får endast lämnas om Bolaget, efter utdelning, fort- farande har full täckning för sitt bundna egna kapital och om utdel- ningen då framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och (ii) Bolagets och Koncernens konsoliderings- behov, likviditet och ställning i övrigt (den s.k. försiktighetsregeln). Som huvudregel får bolagsstämman inte besluta om utdelning av ett högre belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.
Rätt till utdelning förfaller i enlighet med normala preskriptions- tider (tio år). Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfa- randen för aktieägare bosatta utanför Sverige. Med förbehåll för eventuella restriktioner som införts av banker eller clearingsystem i relevant jurisdiktion sker utbetalningar till sådana aktieägare på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Aktieägare som inte är skatteskyldiga i Sverige är dock normalt föremål för svensk kupongskatt. Se avsnittet ”Vissa skattefrågor” nedan för mer infor- mation rörande reavinstskatt.
Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som inne- havaren förut äger.
Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittnings- emission ge ut endast stamaktier av serie A, stamaktier av serie D eller preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittnings- emission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teck- ningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.
Det finns inget i bolagsordningen som begränsar Bolagets möjlighet att i enlighet med aktiebolagslagen emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Inlösen och omvandlingsförbehåll
Preferensaktier ska på begäran av ägare omvandlas till stam- aktier av serie D under förutsättning att ingen höjning av utdelnings- begränsningen avseende stamaktier av serie D är i kraft. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal prefe- rensaktier som ska omvandlas till stamaktier av serie D samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier omvand-
lingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.
Preferensaktier i Bolaget omfattas av inlösenförbehåll i bolagsordningen. Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av preferensaktier kan från och med år 2031 äga rum efter beslut av bolagsstämma på sätt som föreskrivs i bolagsordningen.
Notera att Bolaget inte emitterat preferensaktier eller stamaktier av serie D per dagen för Bolagsbeskrivningen.
Information om offentliga uppköpserbjudanden och inlösen av minoritetsaktier
Aktierna i OM är inte föremål för något offentligt uppköpserbjudan- de. Det har inte förekommit offentliga uppköpserbjudanden i fråga om OM:s aktier under det innevarande eller det föregående året.
Enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska den som inte innehar några aktier, eller som innehar aktier som representerar mindre än 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, och som genom förvärv av aktier i ett sådant bolag, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett aktieinnehav som representerar minst 30 procent av röstetalet omedelbart offentliggöra hur stort dennes aktieinnehav i bolaget är samt inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbju- dande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).
En aktieägare som själv eller genom dotterföretag innehar mer än 90 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag har rätt att lösa in resterande aktier i bolaget. Ägare till de resterande aktierna har en motsvarande rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsägaren. Förfarandet för sådan inlösen av minoritetsaktier regleras närmare i aktiebolagslagen.
Xxxxxx i stamaktier av serie A
Bolaget har emitterat stamaktier av serie A. Bolaget har inte gett ut några andra aktieslag. Aktierna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, med kortnamnet ”ODD”. ISIN-koden för stamaktierna av serie A är SE0002017657.
Utdelningspolicy och utdelning för verksamhetsåret 2019 Styrelsen har som mål att årligen föreslå att bolagsstämman beslutar om utdelning motsvarande minst 40 procent av OM:s vinst till aktie- ägarna. Styrelsen kommer innan ett sådant förslag lämnas överväga om det finns möjlighet att lämna utdelning i denna storleksordning. I övervägandet kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat OM:s verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Där- utöver tar styrelsen hänsyn till aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner och andra väsentliga faktorer. Någon utdelning lämnades inte för räkenskapsåret 2020.
ÄGARSTRUKTUR
Per den 30 juni 2021 hade OM totalt cirka 8 200 aktieägare. Tabellen nedan visar Bolagets tio största aktieägare per den 30 juni 2021 och därefter kända förändringar.
Ägare | Xxxxx aktier | Xxxxxxx % |
Xxxxx Xxxxxxx direkt eller via bolag | 20 038 511 | 26,1 |
M2 Capital Management AB | 7 817 793 | 10,2 |
Phoenix Insurance Ltd. | 6 807 498 | 8,9 |
Xxxxxx Xxxxxxx direkt eller via bolag | 4 791 295 | 6,3 |
Trenäs Förvalting AB | 3 865 828 | 5,0 |
Kattvik Financial Services AB | 3 179 696 | 4,1 |
A.T.V. Holding AB | 2 757 077 | 3,6 |
Avere Fastigheter Holding AB | 2 442 000 | 3,2 |
Xxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx direkt och via bolag | 2 575 908 | 3,1 |
Nirvana Invest AB | 2 106 000 | 2,7 |
Totalt 10 största aktieägare | 56 199 220 | 73,3 |
Övriga | 20 458 382 | 26,7 |
Total | 76 657 602 | 100,0 |
Källa: Euroclear och aktieägarna själva |
I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktigt innehav (s.k. flaggning) fem procent av samtliga aktier eller av röstetalet för samtliga aktier.
CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING
Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden (Box 191, 101 23 Stockholm). Aktierna registreras på person. Inga aktie- brev har utfärdats för aktierna eller kommer att utfärdas för nya akti- er. ISIN-koden för Bolagets stamaktier av serie A är SE0002017657.
BEFINTLIGA BEMYNDIGANDEN
Årsstämman den 7 maj 2021 har bemyndigat styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av Stam A aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 50 procent, baserat på det totala aktie- kapitalet i Bolaget per dagen för årsstämman.
Därtill har Xxxxxxx bemyndigats av FI att, i enlighet med upprättat prospekt för teckning av aktier i Odd Molly International AB (publ) på Nasdaq Stockholm daterat 20 november 2020, emittera aktier. I enlighet med bemyndigandet genom godkännande av prospektet har Bolaget under 2021 fram till dagen för denna Bolagsbeskrivning emitterat 7 844 232 stamaktier av serie A, motsvarande cirka 55 procent av det totala bemyndigandet.
Bolagsordning
Antagen vid extra bolagsstämma den 15 oktober 2020.
§ 1 FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Odd Molly International AB. Bolaget ska vara publikt (publ).
§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm.
§ 3 VERKSAMHET
Bolaget ska bedriva verksamhet med design och försäljning av kläder och accessoarer samt, direkt eller indirekt genom koncernbolag, bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter även som idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.
§ 5 AKTIER
Antalet aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000. Aktier ska kunna ges ut i tre slag betecknade Stam A, Stam D res- pektive Preferensaktier. Stam A aktier och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en röst. Varje Stam D aktie respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsva- rande högst 100 procent av aktiekapitalet.
Vinstutdelning på Stamaktier
Alla Stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sins- emellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla:
• Stam D aktier har rätt till fem gånger utdelningen på Stam A aktier, dock högst två kronor per aktie och år.
Om utdelningen per Stam D aktie understiger två kronor ska utdel- ningsbegränsningen om två kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på Stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två kronor.
Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie ska göras i antingen en betalning eller i fyra lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.
Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av Stam D aktie den sista vardagen i december 2020.
Vinstutdelning på Preferensaktier
Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till utdelning enligt nedan.
Beräkning av Preferensutdelning
Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning per Preferensaktie av ett belopp om 35 kronor (”Preferensutdelning”), med kvartalsvis utbetalning om 8,75 kronor per Preferensaktie med utbetalningsdagar enligt nedan.
Utbetalning av vinstutdelning
Utbetalning av vinstutdelning på Preferensaktier ska ske kvartalsvis i efterskott i kronor varvid en fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag. Utbetalningsdagar för vinstutdelning på Preferensaktier ska vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska utbetalningsdagen vara närmast föregående bankdag. Med ”bank- dag” avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet av denna bolagsordning lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).
Beräkning av Innestående Belopp
Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelning lämnats, ska Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferens- utdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning till innehavare av Stamaktier får ske. Innestående Xxxxxx ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om en procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller skulle ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Xxxxxx förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.
Omräkning vid vissa bolagshändelser
För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse ska de belopp som Preferensaktien berättigar till omräknas för att återspegla denna förändring.
Bolagets upplösning
Om bolaget upplöses ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle erhållits om aktierna inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier.
Upplöses bolaget ska samtliga Stamaktier ha lika rätt till utbetal- ning ur bolagets behållna tillgångar. Stam D aktie ska dock endast ha rätt till maximalt 31 kronor per aktie.
Övrigt
Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel
Omvandling av aktier
Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till Stam D aktier. Omvandling ska endast kunna ske under förut- sättning att ingen höjning av utdelningsbegränsningen avseende Stam D aktier är ikraft. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal Preferensaktier som ska omvandlas till Stam D aktier samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka Preferensaktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.
Inlösen av Preferensaktier
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2031 äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder.
Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka preferensaktier som ska inlösas bestäms genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas. Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att denne underrättats om inlös- ningsbeslutet motta lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 400 kronor plus Innestående Belopp enligt punkten Vinstutdelning ovan (innefattande på Innestående Xxxxxx belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning
upphör all ränteberäkning därå.
Aktieägarens företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som inne- havaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teck- ning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen ske genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis- sion ge ut endast Stam A aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings- emission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teck- ningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjlig- heten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och där nya aktier ska ges ut, får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie D tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie D som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie D ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Xxxxx både stamaktier av serie A och serie D utgivna fördelas fondaktierna mellan stam- aktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om fondemission utan utgivande av nya aktier, eller att genom fondemission, efter erfor- derlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 6 STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter utan suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1 – 2 revisorer eller ett registrerat revisionsbolag väljs på årsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter valet.
§ 7 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bola- gets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
§ 8 ÅRSSTÄMMAN
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisions- berättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid stämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 9 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.
§ 10 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Legala frågor och kompletterande information
INFORMATION OM BOLAGSBESKRIVNINGEN
Denna Bolagsbeskrivning utgör inte ett prospekt i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 och har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Bolagsbeskrivningen har upprättats enbart med anledning av Nasdaq Stockholms förnyade granskning av Bolaget till följd av Bolagets pågående genomgripande förändring av verksamheten. Nasdaq Stockholms förnyade granskning bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller kvaliteten på de värdepapper som avses i denna Bolagsbeskrivning, utan har enbart till syfte att säkerställa att Xxxxxxx fortsatt kan verka i en noterad miljö. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolagets aktier.
ALLMÄN BOLAGS- OCH KONCERNINFORMATION
Bolagets företagsnamn, tillika kommersiell beteckning, är Odd Molly International AB (publ). Bolagets organisationsnummer är 556627-6241 och styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. OM bildades den 19 april 2002 och registrerades hos Bolagsverket den 3 maj 2002. Bolagets LEI-kod är 549300ZSB0ZCKM1SL747. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av aktiebolags- lagen (2005:551). OM:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ODD. OM har postadress och besöksadress Koxxxxxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx. Bolaget kan nås
via telefonnummer är x00 0 000 000 00. OM:s webbplats är www. xxxxxxxx.xxx. Information på Bolagets webbplats utgör inte en del av Bolagsbeskrivningen såvida informationen inte införlivats i Bolagsbeskrivningen genom hänvisning.
Enligt nuvarande bolagsordning är Bolagets verksamhetsföre- mål att designa och försälja kläder och accessoarer samt, direkt eller indirekt genom koncernbolag, bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
VÄSENTLIGA AVTAL
Den 18 juni 2021 offentliggjorde OM att Bolaget ingått avtal med HanssonGruppen EBJ AB avseende förvärv av totalt tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 167 MSEK. Två av fastigheterna förvärvas genom så kallad forward funding och planeras färdigställas under andra halvan av 2022. Fast- igheterna omfattar efter färdigställande en uthyrbar area om totalt 11 400 kvadratmeter och bedöms generera årliga hyresintäkter om cirka 10,4 MSEK med ett driftnetto om cirka 9,9 MSEK. Finansiering sker via främst nyemission av stamaktier samt genom banklån och säljarreverser. Tillträde genomfördes den 30 augusti 2021.
I aktieöverlåtelseavtalen föreskrivs det att om outhyrda lokaler, per färdigställandedagen, i byggnaderna blir uthyrda inom ramen för säljarens uthyrningsuppdrag före utgången av enligt avtalen stadgat hyrestidsperiod med årlig hyresintäkt exklusive tillägg (bashyra) som överstiger kalkylerad hyresintäkter, dvs. 800 kr/kvm respektive 1 000 kr/kvm under den första hyresperioden, för den aktuella area som låg till grund för beräkningen av överenskomna fastighets- värden, ska säljarna ha rätt till en tilläggsköpeskilling för aktierna med ett belopp motsvarande den överstigande delen dividerad med 5,18 respektive 6,9735 procent. Om bashyran enligt ett tecknade hyreskontrakt påtagligt överstiger vad som utgör marknadshyra på orten för likvärdiga lokaler ska bashyran vid fastställande av
tilläggsköpeskilling justeras ned med skäligt belopp, dock inte lägre än 1 000 kr/kvm respektive 1 200 kr/kvm.
Bolaget har motsvarande rätt till köpeskillingsreduktion om outhyrda lokaler i byggnaderna blir uthyrda inom ramen för säljarnas uthyrningsuppdrag före utgången av hyresgarantiperioden med en årlig hyresintäkt exklusive hyrestillägg (bashyra) som understiger kalkylerade hyresintäkter för den aktuella area som låg till grund för beräkning av överenskomna fastighetsvärden.
Den 30 juni 2021 offentliggjorde OM att Xxxxxxx har tecknat avtal om att förvärva två intilliggande fastigheter i Smedjeholmens indu- striområde i Falkenberg, varav den ena är obebyggd med möjliga byggrätter om cirka 12 000 kvadratmeter. Den andra fastigheten är bebyggd med en fullt uthyrd modern lager- och logistikbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK och genererar årliga hyresintäkter om 7,1 MSEK med ett driftnetto om 5,3 MSEK. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna är beräknad till 56,2 MSEK. Finansiering sker genom kontant betalning och banklån. Tillträde till fastigheterna beräknas till 30 september 2021.
Den 16 juli 2021 offentliggjorde OM att Bolaget har tecknat avsiktsförklaring avseende förvärv av totalt sex fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Be- ståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 402,6 MSEK. Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om cirka 42 MSEK med ett bedömt driftnetto om cirka 29 MSEK. Genomsnittlig återstående kontraktlängd överstiger sex år. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna är beräknade utifrån ett underliggande fastighetsvärde om 402,6 MSEK. Finansiering sker via en planerad riktad nyemission motsvarande totalt 102,6 MSEK och preliminärt cirka 5 400 000 nya stamaktier av Serie A till kurs 19,00 SEK, banklån och säljarrevers. Planerad tillträdesdag är den 1 november 2021.
Den 6 april 2021 offentliggjorde OM att Xxxxxxx har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av en fastighet i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 63 MSEK. Den 4 augusti 2021 tecknade Bolaget avtal om förvärv av nämnd fastighet genom bo- lagsförvärv. Bolaget avser att uppföra en tillbyggnad av en ny modern logistikanläggning om 8 400 kvadratmeter i anslutning till nuvarande byggnad om 12 700 kvadratmeter på fastigheten vilket kommer att resultera i en uthyrningsbar yta om cirka 21 100 kvadratmeter sammanlagt. Efter genomförd byggnation förväntas fastigheten generera cirka 12,5 MSEK i intäkter. Tillträde genomfördes den 31 augusti 2021. Köpeskillingen för förvärvet erlades kontant. Säljaren av det fastighetsägande bolaget är den enda befintliga hyresgästen i lokalerna på fastigheten. Utöver köpeskillingen ska Bolaget erlägga en tilläggsköpeskilling om 3 MSEK inom 45 bank- dagar från det att slutbesked (interimistiskt eller definitivt) meddelats för den ombyggda lokalen och säljaren har erlagt den första hyran.
RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH TVISTER
OM är inte, och har inte varit, part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt OM:s kännedom riskerar att bli inledda) under de senaste tolv månaderna, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på Bolaget och/eller Koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. Se även ”Xxxxxx relaterade till tvister” i avsnittet ”Riskfaktorer”.
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 2019
I mars 2019 ingick M2 Capital Management AB och Kattvik Financial Services AB ett borgensåtagande om 7,5 MSEK vardera avseende del av Bolagets checkkredit hos Bolagets bank. Avtal upprättades mellan OM och M2 Capital Management AB respektive Kattvik Financial Services AB avseende borgensåtagandet. Ersättning för borgensåtagandet har varit på marknadsmässiga villkor och uppgick under 2019 till 259 TSEK. Kattvik Financial Services AB är närståen- de till styrelsens ordförande Xxxxxx Xxxxxxx. M2 Capital Management AB är närstående till dåvarande styrelseledamot Xxx Xxxxxxx.
I mars 2019 erhöll Xxxxxxx ett kortfristigt lån om 8 MSEK från Klosterhus AB. Lånet erhölls till marknadsmässiga villkor. Kloster- hus AB är närstående till styrelsens ordförande Xxxxxx Xxxxxxx och dåvarande styrelseledamot Xxx Xxxxxxx. Lånet amorterades till fullo och upplupen ränta erlades under det andra kvartalet 2019.
I november 2019 träffade OM avtal om förvärv av Used A Porter International AB för en köpeskilling om 11,5 MSEK. Aktierna betalades genom apport i enlighet med beslut fattat vid extra bolags- stämma. Säljare av aktierna i Used By var totalt 49 aktieägare, varav ett fåtal nedan angivna aktieägare är närstående till Bola- get. Aktierna emitterades till en kurs om 4,50 kronor per ny aktie. Följande närstående personer deltog i erbjudandet:
• Xxxx Xxxx var vid tidpunkten för överlåtelsen styrelseledamot i OM och VD i Used A Porter International AB. Xxxxx Xxxx är gift med Xxxx Xxxx. Xxxx Xxxx och Xxxxx Xxxx var vid tidpunkten för transaktionen indirekta aktieägare i Used By genom bolaget Nes Capital AB. I samband med transaktionen överlät Nes Capital AB 2 145 745 aktier i Used By för vilket bolaget erhöll 476 833 aktier i OM, motsvarande ett värde om 2,1 MSEK.
• A.T.V Holding Aktiebolag (A.T.V) var vid tidpunkten för över- låtelsen en av OM:s större aktieägare och är ett närstående bolag till Xxxxxxxx Xxxxxxxx, som vid tidpunkten för överlåtelsen var styrelseledamot i Used By. A.T.V var även aktieägare i Used By. I samband med transaktionen överlät A.T.V 3 713 892 aktier i Used By för vilket A.T.V erhöll 825 310 aktier i OM, motsvarande ett värde om 3,7 MSEK.
• Kattvik Financial Services AB (Kattvik) är en av OM:s större aktie- ägare och är ett närstående bolag till OM:s styrelseordförande Xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx var även aktieägare i Used By. I samband med transaktionen överlät Kattvik 417 000 aktier i Used By för vilket Kattvik erhöll 92 667 aktier i OM, motsvarande ett värde om 0,4 MSEK.
Syftet med apportemissionen var att möjliggöra förvärvet av Used By. En riktad kontantemission genomfördes i december 2019 till Xxxxx Xxxx och M2 Asset Management AB om totalt 16,0 MSEK, motsvarande 3 555 556 aktier till kursen 4,50 SEK. Xxxxx Xxxx är make till Xxxx Xxxx som vid tidpunkten för kontantemissionen var styrelseledamot i OM. M2 Capital Management AB är närstående bolag till Xxx Xxxxxxx, som vid tidpunkten för kontantemissionen var styrelseledamot i Bolaget. Syftet med kontantemissionen var att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra kapitalanskaffning på
för OM fördelaktiga villkor.
Extra bolagsstämman den 19 december 2019 beslutade att genomföra en apportemission om högst 16 800 000 aktier i OM i syfte att slutföra förvärvet av Xxxxx Xxxxxxx Invest Kristianstad Fastig- heter AB från Xxxxx Xxxxxxx Invest Kristianstad AB. OM tillträdde aktierna i Xxxxx Xxxxxxx Invest Kristianstad Fastigheter AB samma dag. I samband med förvärvet erhöll Xxxxx Xxxxxxx Invest Kristianstad
Fastigheter AB ett reverslån från Xxxxx Xxxxxxx Invest Kristianstad AB om 18,9 MSEK. Lånet förfaller till betalning i december 2022. På lånet belöper marknadsmässig ränta.
2020
Under 2020 utbetalades ränta om totalt 0,4 MSEK till Kattvik Finan- cial Services AB, M2 Capital Management AB och Xxxxx Xxxxxxx Invest AB avseende borgensåtagandena för delar av Bolagets checkkredit. Xxxxx Xxxxxxx Invest AB ingick avtal om borgensåtagandet 15 okto- ber 2020. Xxxxx Xxxxxxx Invest AB är närstående till Bolagets största aktieägare Xxxxx Xxxxxxx.
Till Xxxxx Xxxxxxx Invest Kristianstad AB har betalningar upp- gående till 19,4 MSEK utgått avseende lösen av lån och erlagd ränta. Utöver detta har transaktioner avseende konsultarvoden uppgående till totalt 0,8 MSEK skett med bolag med koppling till personer i ledande ställning inom Koncernen.
Den 6 november 2020 ingick Bolaget ett aktieöverlåtelseav- tal med Seglora Invest AB avseende förvärv av samtliga aktier i Seglora Fastighets AB. Som en del av Bolagets betalning för aktierna i Seglora Fastighets AB utfärdade Bolaget den 10 november 2020 en revers om 30 MSEK till Seglora Invest AB. Reversen löper med ränta om 5 procent för första året, 7 procent för andra året samt 8 procent för tredje året. Krediten förfaller till betalning inklusive upplupen ränta senast tre år från dagen för utfärdandet. Per dagen för Bolagsbeskrivningen kvarstår 29 615 644 kronor av reversen olöst. Seglora Invest AB är närstående till Xxxxxxxx Xxxxxxxxx som sedan 7 maj 2021 är styrelseledamot i OM.
2021
Under första kvartalet av 2021 utbetalades ränta om 0,1 MSEK till Kattvik Financial Services AB, M2 Capital Management AB och Xxxxx Xxxxxxx Invest AB avseende borgensåtagandena för Bolagets checkkredit. Checkkrediten avslutades under det första kvartalet och därmed upphörde borgensåtagandena.
Den 19 maj 2021 lämnade Kattvik Financial Services AB ett privat reverslån om 1 MSEK till Xxxxxx Xxxxxxxx, anställd i Bolaget sedan december 2020 och COO i Bolaget sedan juli 2021. Lånet löper med 4 procent ränta kvartalsvis och lånet förfaller till betalning sista december 2023. Säkerhet via personlig borgen. Avtal ingicks den 19 maj 2021.
LAGSTADGADE OFFENTLIGGÖRANDEN
Nedan följer en sammanfattning av den information som Bolaget under den senaste tolvmånadersperioden har offentliggjort i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (Marknadsmissbruks- förordningen), och som enligt Bolagets bedömning fortfarande är av betydelse per dagen för Bolagsbeskrivningen.
Offentliggjorda finansiella rapporter
• Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020, vilken publicerades den 23 oktober 2020
• Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020, vilken publicerades den 12 februari 2021.
• Årsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2020, vilken publicerades den 16 april 2021.
• Delårsrapport för perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2021, vilken publicerades den 7 maj 2021.
• Delårsrapport för perioden 1 januari 2021 – 30 juni 2021, vilken publicerades den 27 augusti 2021.
Offentliggjord information rörande förvärv
OM offentliggjorde den 26 augusti 2020 att OM ingått avtal om att förvärva två logistikfastigheter i Borås respektive Trollhättan. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 160 MSEK. Tillträ- det är planerat till den 22 oktober 2020. I samband med tillträdet planerar OM att genomföra en riktad emission av 3 750 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till säljaren, givet godkännande på extra bolagsstämma i OM, samt en riktad kontant nyemission om totalt 3 400 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget The Phoenix Insurance Company Ltd inom ramen för befintligt mandat från bolagsstämman. Totalt planeras emissioner om drygt 57 MSEK.
OM offentliggjorde den 21 oktober 2020 att OM har ingått avtal om att förvärva fyra logistikfastigheter i Borås, en logistikfastighet i Malmö samt två större förvaltningsfastigheter med ett samman- hörande mark- och utvecklingsområde för logistikbyggnader längs E4 i Vaggeryd. Fastighetsbestånden omfattar en uthyrbar area om 46 400 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 23,9 MSEK med ett driftnetto om cirka 21,4 MSEK. Markområdet omfattar sammanlagt 380 000 kvadratmeter med fyra existeran- de fastigheter, varav 240 000 kvm omfattar utvecklingsområdet Vaggeryd Logistik Park. Underliggande fastighetsvärden för samtliga transaktioner uppgår till cirka 354 MSEK. Transaktionerna sker genom ett antal bolagsförvärv. I samband med tillträdena avser OM genomföra riktade emissioner om högst 6 696 301 nya stamaktier av serie A till kurs 14 SEK per aktie till säljarna av fastighetsbolagen.
OM offentliggjorde den 13 januari 2021 att OM har tecknat avtal om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK. Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om cirka 5,5 MSEK under ett 10-årigt så kallat triple-net avtal med ett driftnetto om cirka 4,9 MSEK. Förvärvet sker via bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 37 MSEK. Finansiering sker via en säljarrevers vilken får kvittas i samband med nyemission av högst 926 735 nya stamaktier av serie A till kurs 16 SEK, motsvarande ett belopp om 14,8 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser.
OM offentliggjorde den 30 mars 2021 att OM ingått slutligt avtal samt tillträtt de tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige där det, som tidigare meddelats, ingicks en initial avsiktsförklaring den 22 december 2020. Fastighetsbestånden genererar årliga hyres- intäkter om 6,1 MSEK med ett bedömt driftnetto om 4,8 MSEK. I förvärvet ingår även en framgångsrik self storage-verksamhet. Avtalat underliggande fastighetsvärde uppgår till 55,5 MSEK. Den preliminära köpeskillingen uppgår till cirka 47 MSEK för samtliga förvärv. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas i sam- band med nyemission av högst 1 437 500 nya stamaktier av serie A till kurs om 16 SEK, motsvarande ett belopp om 23 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser.
OM offentliggjorde den 31 mars 2021 att OM har tecknat avtal om att förvärva tre moderna lager och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 MSEK. Fastigheterna genererar årliga hyresintäkter om 10,3 MSEK med ett driftnetto om 9,0 MSEK. Förvärven sker genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna är beräknade till cirka 62 MSEK. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas i samband med nyemission av högst 2 400 000 nya stamaktier av serie A till kurs 16 SEK, motsvarande ett belopp om 38,4 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser. OM offentliggjorde den 18 juni 2021 att OM har ingått avtal med HanssonGruppen EBJ AB avseende förvärv av totalt tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 167 MSEK. Två av fastigheterna förvärvas genom så kallad forward funding och planeras färdigställas under andra halvan av
2022. Fastigheterna omfattar efter färdigställande en uthyrbar area om totalt 11 400 kvadratmeter och bedöms genera årliga hyres- intäkter om cirka 10,4 MSEK med ett driftnetto om cirka 9,9 MSEK. Samtliga avtal löper med en hyresperiod om 10–15 år. Som en del i att finansiera förvärvet ska en riktad kontantemission genomföras om totalt 2 166 667 stamaktier av serie A till teckningskurs 18,00 SEK. Genom emissionen tillförs bolaget ett totalt belopp motsvarande totalt 39 MSEK före transaktionskostnader.
OM offentliggjorde den 30 juni 2021 att OM har tecknat avtal om att förvärva två intilliggande fastigheter i Smedjeholmens indu- striområde i Falkenberg, varav den ena är obebyggd med möjliga byggrätter om cirka 12 000 kvadratmeter. Den andra fastigheten är bebyggd med en fullt uthyrd modern lager- och logistikbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK och genererar årliga hyresintäkter om 7,1 MSEK med ett driftnetto om 5,3 MSEK. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna är beräknad till 56,2 MSEK. Finansiering sker genom kontant betalning och banklån. Tillträde till fastigheterna beräknas till 30 september 2021.
Offentliggjord information rörande avtal
OM offentliggjorde den 22 december 2020 att OM:s dotterbolag Vaggeryd Logistikpark AB har tecknat bolagets första två avsikts- förklaringar om att uppföra lager- och logistikbyggnader om cirka 6 000 kvadratmeter på ett större mark- och utvecklingsområde beläget vid Vaggeryd utmed E4, med planerad inflyttning i novem- ber 2021. Bedömt hyresvärde uppgår till drygt 4,1 MSEK, med en genomsnittlig hyrestid om cirka 9 år.
OM offentliggjorde den 22 december 2020 att OM den 21 december 2020 har ingått avsiktsförklaring om att förvärva tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 52,5 MSEK. Fastighetsbestånden gene- rerar årliga hyresintäkter om cirka 6,0 MSEK med ett driftnetto om cirka 4,7 MSEK. I förvärvet ingår även en framgångsrik self storage-verksamhet som OM planerar att expandera under nu- varande ägares regi som ett självständigt affärsområde inom OM:s fastighetsverksamhet. Köpeskillingen uppgår till cirka 45 MSEK. OM avser betala köpeskillingen genom en riktad emission av högst 1 437 500 nya stamaktier till kursen 16 SEK per aktie samt genom banklån och säljarreverser.
OM offentliggjorde den 6 april 2021 att OM ingått avsikts- förklaring med en ledande e-handelsaktör om förvärv av aktörens nuvarande huvudlager i Borås för ett underliggande fastighetsvärde på 63 MSEK och en existerande uthyrningsbar yta på 12 700 kva- dratmeter. OM avser därutöver uppföra en tillbyggnad av ny modern logistikanläggning i anslutning till existerande fastighet om cirka 8 400 kvadratmeter till aktören vilket ger en total uthyrningsbar yta om cirka 21 100 kvadratmeter. Efter genomförd tillbyggnad förväntas fastigheten ha en årshyra på omkring 12,5 MSEK, varav aktören hyr största delen under ett så kallat triple net avtal med en löptid om 12 år och planerad inflyttning under första halvåret 2022. OM offentliggjorde den 12 april 2021 att OM överenskommit med tre hyresgäster för att uppföra en ny och toppmodern 12 000 kvadratmeter stor lager- och logistikbyggnad genom bolagets dotter- bolag Vaggeryd Logistikpark AB. Byggnaden kommer hyras av tre aktörer, PDL Group AB, Sveriges ledande padelaktör, BLL (Båstad Lager och Logistik Aktiebolag), ett privatägt tredjepartslogistikföretag samt ett ledande bolag verksamt inom förnybar energi. Genomsnittlig hyreslängd uppgår till cirka 10 år. Byggstart planeras till slutet av maj 2021 och inflyttning planeras ske mot slutet av 2021. Bedömt hyresvärde uppgår till 8,6 MSEK stigande till cirka 12,5 MSEK, om optionen på ytterligare 4 500 kvadratmeter på utökad yta utnyttjas.
OM offentliggjorde den 8 juni 2021 att OM har ingått avtal med Vaggeryds kommun som innebär att en del av Bolagets fastighet Källemo 1 markområde motsvarande cirka 16 000 kvadratmeter byts mot del av Fåglabäck 2:6 om cirka 20 000 kvadratmeter med möjlighet att förvärva ytterligare cirka 80 000 kvadratmeter detalj- planerad mark i nära anslutning till Båramo kombiterminal och E4:an söder om Vaggeryd.
OM offentliggjorde den 16 juli 2021 att OM har tecknat av- siktsförklaring avseende förvärv av totalt sex fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Be- ståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 402,6 MSEK. Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om cirka 42 MSEK med ett bedömt driftnetto om cirka 29 MSEK. Genomsnittlig återstående kontraktlängd överstiger sex år. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna är beräknade utifrån ett underliggande fastighetsvärde om 402,6 MSEK. Finansiering sker via en planerad riktad nyemission motsvarande totalt 102,6 MSEK och preliminärt cirka 5 400 000 nya stamaktier av Serie A till kurs 19,00 SEK, banklån och säljarrevers. Planerad tillträdesdag är den 1 november 2021.
RÅDGIVARE M.M.
Walthon Advokater AB är OM:s legala rådgivare i samband med upprättandet av denna Bolagsbeskrivning. Xxxxxxx Xxxxxxxxx AB tillhandahåller från tid till annan legala tjänster åt OM för vilka de erhållit och kan komma att erhålla ersättning.
VIKTIG INFORMATION OM BESKATTNING
Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i OM. Kapitalvinst- beskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värde- papper, beror på varje aktieägares specifika situation. Särskilda skatte- regler gäller för vissa typer av investeringsformer. Varje innehava- re av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatteråd- givare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.
HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING
Följande räkenskaper införlivas i Bolagsbeskrivningen genom hänvisning. Dokumenten som införlivas genom hänvisning finns tillgängliga på Bolagets hemsida xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/ sv/sektion/investerare/ (informationen på Bolagets webbplats utgör inte en del av Bolagsbeskrivningen såvida informationen inte har införlivats genom hänvisning i Bolagsbeskrivningen).
• OM:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2019, där hänvisning görs till Koncernens och OM:s resultaträkning på sida 45 och 49, balansräkning på sida 46 och 50, kassaflödesanalys på sida 47 och 51, förändring i eget kapital på sida 48 och 52, noter på sidorna 53 – 71, samt revisionsberättelsen på sidorna 74 – 77.
• OM:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2020, där hänvisning görs till Koncernens och OM:s resultaträkning på sida 62 och 66, balansräkning på sida 63 och 67, kassaflödesanalys på sida 64 och 68, förändring i eget kapital på sida 65 och 69, noter på sidorna 70 – 90, samt revisionsberättelsen på sidorna 92 – 95.
• OM:s oreviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021, där hänvisning görs till Koncernens och OM:s resultaträk- ning på sida 16 och 20, balansräkning på sida 17 och 21, samt Koncernens kassaflödesanalys på sida 18.
HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION
OM:s finansiella rapporter, bolagsordning och registreringsbevis finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/ (informationen på Bolagets webbplats utgör inte en del av Bolags- beskrivningen såvida informationen inte har införlivats genom hänvisning i Bolagsbeskrivningen) samt på Bolagets besöksadress Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm.
VÄRDERINGSINTYG
Nedanstående värderingsintyg avseende OM:s fastigheter har ut- färdats av oberoende sakkunniga värderingsmän på uppdrag av OM. Det har inte skett några väsentliga förändringar efter det att värderingsintyget utfärdades.
Värderingsintygen har utfärdats av Newsec Advice AB med adress: Xxxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Property Advisors AB med adress: Xxxxxxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxx samt av Cushman & Wakefield Sweden AB med adress: Xxxxxxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxx. Värderingsmännen har samtyckt till att värderingsintygen tagits in i bolagsbeskrivningen. Informationen i nedanstående värderingsintyg har återgivits exakt och inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
OM:s värdering av dess fastigheter enligt proformaredovisning per den 30 juni 2021 uppgår till 1 279 MSEK. Motsvarande värde enligt värderingsintygen uppgår till 1 389 MSEK, det vill säga en avvikelse om 110 MSEK. Fastighetsvärderingar är i allmänhet föremål för osäkerhetsintervall om 5 – 10 procent, det vill säga den osäkerhet som finns i de antaganden och beräkningar som gjorts i samband med värderingarna. Det är OM:s bedömning att nämnda avvikelse om 110 MSEK, motsvarande 8,6 procent jämfört med proformaredovisning per den 30 juni 2021, ryms väl inom detta osäkerhetsintervall.
SAMMANSTÄLLNING AV VÄRDERINGSUTLÅTANDE FRÅN CUSHMAN & WAKEFIELD SWEDEN AB
VÄRDERINGSUTLÅTANDE FRÅN NEWSEC ADVICE AB
VÄRDERINGSUTLÅTANDE FRÅN NORDIER PROPERTY ADVISORS AB
Definitioner
OM eller Bolaget avser Odd Molly International AB (publ), xxx.xx 556627-6241
Koncernen avser den koncern i vilken Odd Molly International AB (publ) är moderbolag
Nasdaq Stockholm avser Nasdaq Stockholm AB eller den marknadsplats Nasdaq Stockholm bedriver
Euroclear avser Euroclear Sweden AB, xxx.xx 556112-8074
EUR, USD, SEK avser euro, amerikanska dollar och svenska kronor
T, M avser tusen, miljoner
Adresser
BOLAGET
Odd Molly International AB (publ)
Kornhamnstorg 6
111 27 Stockholm
Tel x00 0 000 000 00
E-post: xxxx@xxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxx.xxx
LEGAL RÅDGIVARE TILL BOLAGET
Walthon Advokater AB
Xxxxxxxxx 0x
114 35 Stockholm
BOLAGETS REVISOR
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Xxxxxxxxx 00
113 21 Stockholm
Odd Molly International AB (publ)