存续债券情况 样本条款

存续债券情况. 根据信永中和、致同为发行人出具的《审计报告》、发行人企业信用报告及公告文件、《募集说明书》等文件和发行人的确认，并经本所律师在中国证监会网站、上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站、中国货币网、上海清算所网站、证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、信用中国网站和主要搜索引擎进行查询，发行人已发行并存续的公司债券、超短期融资券、中期票据、定向工具不存在违约或者延迟支付本息的事实且仍处于继续状态。

存续债券情况. 根据《募集说明书》，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人待偿还债券融资余额共计 90.3453 亿元，已发行金额及其余额如下表所示。

存续债券情况. 截至法律意见书出具之日，发行人及下属子公司已发行尚未兑付的债券余额为 344.35 亿元，具体明细如下表所示： 截至法律意见书出具之日发行人及下属子公司尚未兑付的债券明细 单位：万元、年、%

存续债券情况. 根据《募集说明书》、2019年度《审计报告》及发行人出具的《声明与承诺》，截至本法律意见书出具之日，发行人及其合并范围内子公司已发行债券情况如下： 发行人 证券名称 证券类别 起息日 到期日期 金额

存续债券情况. 1. 根据发行人的书面确认并经本所律师通过银行间市场清算所股份有限公司网站核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其合并范围内子公司尚待偿还的银行间非金融企业债务融资工具余额为人民币 98 亿元，具体情况详见附件八。 2. 根据《募集说明书》、发行人境内主要子公司的《企业信用报告》和发行人的书面确认，发行人及其合并范围内子公司不存在发行的债务融资工具或其他债务有违约或者延迟支付本息的事实且仍处于继续状态的情形。

存续债券情况. 截至2021年3月9日，发行人及其子公司待偿还债券、债务融资工具合计30.4332亿元，包括9.999亿元的公司债、9.8342亿元可转换公司债券、10.6亿元的超短期融资券，具体发行情况如下表，发行人的债务融资工具或其他债务不存在违约或者延迟支付本息的情形。

存续债券情况. 截至本法律意见书出具日，发行人及其子公司待偿还债券、债务融资工具合计23.599亿元，包括9.999亿元的公司债、10.6亿元的超短期融资券，3亿元的绿色中期票据，具体情况如下表，发行人的债务融资工具或其他债务不存在违约或者延迟支付本息的情形。

存续债券情况. 根据《募集说明书》、发行人确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，发行人及其子公司近三年及一期债务能够到期还本按期付息，不存在延迟支付本息的情况。发行人及其子公司近三年无永续债存续，已到期债务融资工具均正常兑付，存续期债务融资工具均按期付息，不存在延迟支付本息的情况。发行人及其子公司存续债券 60.00 亿元，发行人及其子公司直接融资产品发行情况如下：

存续债券情况. 根据发行人2020年度《审计报告》《2021年1-6月中期财务信息审阅报告》 《企业信用报告》（报告日期为2021年8月27日）及发行人的说明，并经本所律师在证券期货市场失信记录查询平台、上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站、中国货币网、上海清算所网站进行查询，发行人已发行并存续的公司债券、超短期融资券、中期票据不存在违约或者延迟支付本息的事实且仍处于继续状态。

存续债券情况. ‌ 发行人子公司烟台市城市建设投资有限责任公司于 2020 年 7 月