Common use of 本次交易的具体方案 Clause in Contracts

本次交易的具体方案. ‌ 本次交易中，锦富技术拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁欣、永新嘉辰合计持有的久泰精密 70%的股权，其中以发行股份方式受让宁欣持有的久泰精密 42%股权，以支付现金的方式受让永新嘉辰持有的久泰精密 28%股权。同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。 本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。依据北京天健兴 业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2020]第 1379 号《资产评估报告》，评估 机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对久泰精密股东全部权益价值进行 评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。以 2020 年 7 月 31 日为基准日，久泰精密 100%股权采用收益法评估的评估值为 80,682.27 万元。经各方协商一致，本次交易按照标的公司 100%股权作价 80,000 万元计算，拟购买资产（即 70%股 权）的交易价格为 56,000 万元。 本次交易的标的资产为久泰精密 70%股权，按照 100%股权作价 80,000 万元计算，本次交易拟购买资产的交易价格为 56,000 万元。其中以发行股份（33,600万元）方式受让宁欣持有的久泰精密 42%股权，以支付现金（22,400 万元）的方式受让永新嘉辰持有的久泰精密 28%股权。即本次交易中，股份对价占本次交易对价的 60%，现金对价占本次交易对价的 40%。 本次发行股份购买资产的发股价格为 3.40 元/股，不低于定价基准日前 20

本次交易的具体方案. ‌ 本次交易中，锦富技术拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁欣、永新嘉辰合计持有的久泰精密 70%的股权，其中以发行股份方式受让宁欣持有的久泰精密 42%股权，以支付现金的方式受让永新嘉辰持有的久泰精密 28%股权。同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。 本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。依据北京天健兴 业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2020]第 1379 号《资产评估报告》，评估 机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对久泰精密股东全部权益价值进行 评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。以 2020 年 7 月 31 日为基准日，久泰精密 100%股权采用收益法评估的评估值为 80,682.27 万元。经各方协商一致，本次交易按照标的公司 100%股权作价 80,000 万元计算，拟购买资产（即 70%股 权）的交易价格为 56,000 万元。 本次交易的标的资产为久泰精密 70%股权，按照 100%股权作价 80,000 万元计算，本次交易拟购买资产的交易价格为 56,000 万元。其中以发行股份（33,600万元）方式受让宁欣持有的久泰精密 42%股权，以支付现金（22,400 万元）的方式受让永新嘉辰持有的久泰精密 28%股权。即本次交易中，股份对价占本次交易对价的 60%，现金对价占本次交易对价的 40本次交易中路股份拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买黄晓东、张目、陈荣、上海携励合计持有的上海悦目 100%股权，交易金额为 560,000 万元，同 时募集配套资金不超过 140,000 万元。募集配套资金发行股份数量不超过本次交 易前上市公司总股本的 20%。募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方 式购买资产的交易价格的 100%。 本次发行股份购买资产的发股价格为 3.40 本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份和支付现金购买资产的实施，募集配套资金的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。 中路股份拟向特定对象黄晓东、张目、陈荣、上海携励以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的上海悦目 100%股权，交易作价 560,000 万元。其中以现金方式支付交易对价 100,000 万元；以发行股份的方式支付交易对价 460,000 万元，发行价格为 20.26 元/股，不低于定价基准日前 20股，总计发行股份数为 227,048,369 股。具体情况如下： 标的资产 交易对方 现金支付 （万元） 股份支付 （万元） 交易金额 （万元） 股份数量 （股） 上海悦目 100.00%股权 黄晓东 50,000.00 132,000.00 182,000.00 65,153,010 张目 50,000.00 132,000.00 182,000.00 65,153,010 陈荣 0 140,000.00 140,000.00 69,101,678 上海携励 0 56,000.00 56,000.00 27,640,671 注：交易对方以标的资产作价认购股份时，计算结果不足一股的，尾数舍去取整。最终发行数量将以中国 证监会最终核准的发行数量为准。 本次募集配套资金总额不超过 140,000 万元，募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。 配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的 20%，本次交易前上市公司的总股本为 321,447,910 股，所以本次配套融资的发行股份数量不 超过 64,289,582 股。 中路股份本次拟采用询价方式向特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定投资者。发行对象应符合法律、 法规规定的条件。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。 本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为募集配套资金之非公开发行股票发行期的首日，发行股份的价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。 本次募集配套资金的用途及金额如下： 序号 配套资金用途 预计投资总金额 （万元） 拟使用募集资金净额（万 元）

本次交易的具体方案. ‌ 本次交易中，锦富技术拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁欣、永新嘉辰合计持有的久泰精密 70%的股权，其中以发行股份方式受让宁欣持有的久泰精密 42%股权，以支付现金的方式受让永新嘉辰持有的久泰精密 28%股权。同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施本次交易的方案为智慧松德拟以发行股份及支付现金的方式收购超源科技、邓赤柱、绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资和冠鸿投资合计 持有的超业精密 88%股权，同时拟向包括佛山电子政务在内的合计不超过 5 名符合中国证监会条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及补充上市公司流动资金、偿还债务。 本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。依据北京天健兴 业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2020]第 1379 号《资产评估报告》，评估 机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对久泰精密股东全部权益价值进行 评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。以 2020 年 7 月 31 日为基准日，久泰精密 100%股权采用收益法评估的评估值为 80,682.27 万元。经各方协商一致，本次交易按照标的公司 100%股权作价 80,000 万元计算，拟购买资产（即 70%股 权）的交易价格为 56,000 万元本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两项内容组成，募集配套资金在发行股份及支付现金购买资产实施条件满足的基础上再实施，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。 本次交易的标的资产为久泰精密 70%股权，按照 100%股权作价 80,000 万元计算，本次交易拟购买资产的交易价格为 56,000 万元。其中以发行股份（33,600万元）方式受让宁欣持有的久泰精密 42%股权，以支付现金（22,400 万元）的方式受让永新嘉辰持有的久泰精密 28%股权。即本次交易中，股份对价占本次交易对价的 60%，现金对价占本次交易对价的 40%。 本次发行股份购买资产的发股价格为 3.40 具体交易方案如下： 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买超源科技、邓赤柱、绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资和冠鸿投资合计持有的超业精密 88%股权。本次交易完成后，上市公司将持有超业精密 88%股权。根据万隆评估出具的并经相关国有资产审核批准主体备案的万隆评报字[2019]10372 号评估报告，超业精密 100%股权的评估值为 88,110.70 万元。经交易双方协商确定，超业精密 88%股权的交易作价为 77,440.00 万元，上市公司将以发行股份及支付现金相结 合的方式支付。本次发行股份的股票发行价格为 5.60 元/股，不低于定价基准日前 20股，上市公司需向交易 对方合计发行股份 82,971,425 股，支付现金 30,976.00 万元。具体支付安排如下： 交易对方 持有超业精密股权比例 本次交易转让股权比例 交易总对价 （万元） 股份支付 现金支付 （万元） 超源科技 34.50% 25.50% 22,440.00 13,464.00 24,042,857 8,976.00 邓赤柱 11.50% 8.50% 7,480.00 4,488.00 8,014,285 2,992.00 绍绪投资 20.24% 20.24% 17,811.20 10,686.72 19,083,428 7,124.48 镒航投资 9.20% 9.20% 8,096.00 4,857.60 8,674,285 3,238.40 慧邦天合 2.30% 2.30% 2,024.00 1,214.40 2,168,571 809.60 昭元投资 6.90% 6.90% 6,072.00 3,643.20 6,505,714 2,428.80