本次募集配套资金之方案概述. 易食股份拟在本次发行股份购买资产的同时，向海航旅游、乐得科技、海航航空、新余佳庆、新余杭坤、新余玖兴、新余柏鸣、世嘉弘奇、世嘉元冠非公开发行 124,025,812 股股份，募集配套资金 799,966,487.40 元，用于国内营销总部项目、凯撒信息化+电商平台升级项目、凯撒体育旅游项目、凯撒户外旅游项目。 本次重组完成后，易食股份的股权结构变化情况如下： 股东名称 本次重组前 本次重组后 大集控股 42,847,964 17.38% 42,847,964 5.34% 海航旅游 - - 252,788,602 31.48% 凯撒世嘉 - - 211,891,891 26.39% 乐得科技 - - 15,503,875 1.93% 海航航空 - - 15,503,875 1.93% 新余佳庆 - - 12,390,000 1.54% 新余杭坤 - - 17,680,000 2.20% 新余玖兴 - - 11,000,000 1.37% 新余柏鸣 - - 6,400,000 0.80% 世嘉弘奇 - - 8,000,000 1.00% 世嘉元冠 - - 5,300,000 0.66% 其他投资者 203,694,051 82.62% 203,694,051 25.37% 合计 246,542,015 100.00% 803,000,258 100% 综上所述，根据《重组协议》、《业绩补偿协议》、《股份认购协议》以及《重组草案》等资料，易食股份本次发行股份购买资产的交易价格为 240,000 万元； 募集配套融资金额为 799,966,487.40 元，本次发行股份购买资产并募集配套资 金的交易总金额为 3,199,966,487.40 元，本次募集配套资金的比例未超过交易总金额的 25%。 本次募集配套资金拟用于国内营销总部项目、凯撒信息化+电商平台升级项目、凯撒体育旅游项目、凯撒户外旅游项目，全部投资于凯撒同盛主营业务，不足部分由易食股份以自筹资金解决。 易食股份本次发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提，本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。 易食股份拟以发行股份的方式购买海航旅游、凯撒世嘉合计持有的凯撒同盛 100%股权，具体方案为： 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1.00元。 发行对象：本次发行对象为海航旅游和凯撒世嘉。 发行方式：本次发行采取向海航旅游和凯撒世嘉发行股份购买的方式，在获得中国证监会核准之日起十二个月内实施。
