本次发行概况. 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。
本次发行概况. 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 拟公开发行不超过 4,550.56 万股，不低于本次公开发行后公司 股份总数的 25%，公司股东不公开发售股份。 每股发行价格 【】元/股 发行人高管、员工拟参与战 略配售情况 按上海证券交易所相关规定参与配售，参与配售的比例不超过 本次公开发行股票数量的 10% 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上 交所提交相关文件 发行市盈率 【】（每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰 低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 【】 发行后每股净资产 【】 发行市净率 【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行将采取网下向询价对象询价配售和网上向投资者定 价发行相结合的方式，或按中国证监会、上海证券交易所规定的其他方式发行 发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投 资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 发行费用概算 共计【】万元，其中保荐及承销费用【】万元、审计、验资及评估费用【】万元、律师费用【】万元、发行手续费用及股票 登记费等【】万元
本次发行概况. 一、本次债券发行的基本情况
本次发行概况. 本次发行的具体情况详见《君亭酒店集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》
本次发行概况. 1、发行对象及发行方式
本次发行概况. 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）拟向特定对象非公开发行股票，发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定投资者，发行对象于 2015 年 5 月 25 日分别与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“原认购协议”），鉴于公司董事会拟对本次非公开发行方案进行调整，根据该项调整公司于 2015 年 9 月 24 日分别与顾永 德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明和陈曦共计 6 名特定投资者重新签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“新认购协议”），原认购协议同时废止。 根据新认购协议，茂硕电源拟向特定对象非公开发行不超过 8,508.00 万股 （含本数）A 股股票，募集资金总额不超过 67,808.76 万元（含本数），发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定对象。其中，顾永德、方吉槟、罗宏健、肖明的认购行为构成了关联交易。调整后的非公开发行股票事宜已于 2015 年 9 月 24 日经公司第三届董事会 2015 年第 6 次临时会议审议通过，但尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
本次发行概况. （一）本次发行证券的种类
本次发行概况. （一）公司债券发行批准情况
本次发行概况. 发行股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 本次计划发行数量为不超过 4,151 万股，均为公司公开发行的新股，公司股东不公开发售其原持有的股份。 每股发行价格 提请股东大会授权董事会根据其与主承销商参考通过向询价对象初步询价确定的发行价格区间综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格；或采用中国证监会认可的其他定价方式。
本次发行概况. 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 1,800 万股（包含超额配售选择权） 发行股数占发行后总股本的比例 本次公开发行完成后，社会公众股东的比例不低于本次发行后总股本的 25% 定价方式 发行人和主承销商在发行前自主协商采用直接定 价、合格投资者网上竞价或网下询价方式 每股发行价格 发行前市盈率（倍） 发行后市盈率（倍） 预测净利润（元） 不适用 发行后基本每股收益（元/股） 发行前每股净资产（元/股） 发行后每股净资产（元/股） 发行前净资产收益率（%） 发行后净资产收益率（%） 发行前市净率（倍） 发行后市净率（倍） 本次股票发行期间停牌、复牌的时 间安排 发行方式 采用询价方式的，网下发行与网上发行相结合；采 用直接定价或竞价方式的，全部向网上投资者发行 发行对象 符合资格的询价对象和开立全国股转系统股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁 止者除外） 战略配售情况 根据融资规模的需要，在本次公开发行股票时将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确 定。 本次发行股份的交易限制和锁定安排 发行人控股股东及实际控制人艾建杰、潘文硕以及持股 10%以上股东刘秋明承诺自公司本次公开发行完成并进入精选层挂牌之日起十二个月内，不转让或委托他人代为管理本公司直接及/间接持有的公司股 份。