本次发行概况. 1、 本次发行证券的种类
2、 发行规模
本次发行概况. 本次发行证券的种类
本次发行概况. （一） 公司债券发行批准情况
本次发行概况. 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）拟向特定对象非公开发行股票，发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定投资者，发行对象于 2015 年 5 月 25 日分别与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“原认购协议”），鉴于公司董事会拟对本次非公开发行方案进行调整，根据该项调整公司于 2015 年 9 月 24 日分别与顾永 德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明和陈曦共计 6 名特定投资者重新签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“新认购协议”），原认购协议同时废止。 根据新认购协议，茂硕电源拟向特定对象非公开发行不超过 8,508.00 万股 （含本数）A 股股票，募集资金总额不超过 67,808.76 万元（含本数），发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定对象。其中，顾永德、方吉槟、罗宏健、肖明的认购行为构成了关联交易。调整后的非公开发行股票事宜已于 2015 年 9 月 24 日经公司第三届董事会 2015 年第 6 次临时会议审议通过，但尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
本次发行概况. 一、 本次债券发行的基本情况
本次发行概况. 序号 项目 基本情况
1 股票种类 人民币普通股（A 股）
2 每股面值 1.00 元
3 发行股数、股东公开发 售股数，占发行后总股本比例 本次公开发行的股份数量占发行后公司总股本的比例不 低于 25%，且不超过 3,680 万股；本次发行全部为公开发行的新股，公司股东不进行公开发售股份
4 每股发行价格 【】元，根据向询价对象询价结果确定
5 发行人高管、员工拟参 与战略配售情况 本次发行不涉及高管和员工战略配售
6 发行市盈率 【】倍（按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后 孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
7 发行前每股收益 【】元/股（按照发行前一年度经审计的归属于母公司股 东的净利润除以本次发行前总股本计算）
8 发行后每股收益 【】元/股（根据【】年经审计的归属于母公司股东的净 利润除以本次发行前总股本计算）
9 发行前每股净资产 【】元/股（按照发行前一年度经审计的归属于母公司的 所有者权益除以本次发行前总股本计算）
10 发行后每股净资产 【】元/股（按截至【】年【】月【】日经审计净资产加 上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
本次发行概况. 本次发行的具体情况详见《君亭酒店集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》
本次发行概况. 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 1,600 万股 （不含行使超额配售选择权发行的股份数量） 占发行后总股本比例 占发行后股本比例不低于 25.00% 其中：发行新股数量 不超过 1,600 万股 占发行后总股本 比例 占发行后股本比例 不低于 25.00% 股东公开发售 股份数量 无 占发行后总股本 比例 无 发行后总股本 不超过 6,400 万股（不含行使超额配售选择权发行的股份数量） 发行方式 网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式或证券监管部门认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》要求的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会、深圳证券交易所 等监管部门规定的其他对象 承销方式 余额包销 申请上市证券交易所 和板块 深圳证券交易所创业板
本次发行概况. 发行证券的种类 本次发行证券的类型为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。
本次发行概况. 1、 发行对象及发行方式
2、 发行股份的种类和面值
3、 发行对象及发行方式