本次发行概况 样本条款
本次发行概况. 1、 本次发行证券的种类
2、 发行规模
本次发行概况. 本次发行的具体情况详见《君亭酒店集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》
本次发行概况. （一） 公司债券发行批准情况
本次发行概况. 本期债券发行的基本情况
本次发行概况. 本次发行证券的种类
本次发行概况. 序号 项目 基本情况
1 股票种类 人民币普通股（A 股）
2 每股面值 1.00 元
3 发行股数、股东公开发售股数，占发行后总股 本比例 本次公开发行的股份数量占发行后公司总股本的比例不低于 25%，且不超过 3,680 万股；本次发行全部为公开发 行的新股，公司股东不进行公开发售股份
4 每股发行价格 【】元，根据向询价对象询价结果确定
5 发行人高管、员工拟参 与战略配售情况 本次发行不涉及高管和员工战略配售
6 发行市盈率 【】倍（按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后 孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
7 发行前每股收益 【】元/股（按照发行前一年度经审计的归属于母公司股 序号 项目 基本情况 东的净利润除以本次发行前总股本计算）
8 发行后每股收益 【】元/股（根据【】年经审计的归属于母公司股东的净 利润除以本次发行前总股本计算）
9 发行前每股净资产 【】元/股（按照发行前一年度经审计的归属于母公司的 所有者权益除以本次发行前总股本计算）
10 发行后每股净资产 【】元/股（按截至【】年【】月【】日经审计净资产加 上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
本次发行概况. 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）拟向特定对象非公开发行股票，发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定投资者，发行对象于 2015 年 5 月 25 日分别与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“原认购协议”），鉴于公司董事会拟对本次非公开发行方案进行调整，根据该项调整公司于 2015 年 9 月 24 日分别与顾永 德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明和陈曦共计 6 名特定投资者重新签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“新认购协议”），原认购协议同时废止。 根据新认购协议，茂硕电源拟向特定对象非公开发行不超过 8,508.00 万股 （含本数）A 股股票，募集资金总额不超过 67,808.76 万元（含本数），发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定对象。其中，顾永德、方吉槟、罗宏健、肖明的认购行为构成了关联交易。调整后的非公开发行股票事宜已于 2015 年 9 月 24 日经公司第三届董事会 2015 年第 6 次临时会议审议通过，但尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
本次发行概况. 根据《股票发行认购公告》及最终认购结果，本次发行对象为 7 人，具体认购情况如下：
1 郑立 50,000 56,000 现金
2 刘景芳 00,000 56,000 现金 3 李海超 30,000 33,600 现金
本次发行概况. 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 本次拟发行股份不超过 6,423.5447 万股（不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量），且不低于本次发行后总股本的 25%（以中国证监会同意注册后的数量为准）。 超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15%。 本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 发行人高管、员工拟参与战略配售，认购本次公开发行新股。公司已经召开董事会审议了该事项。在本次公开发行股票注册后、发行前，发行人将履行内部程序再次审议该事项的详细方案，并 依法进行详细披露。 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构将安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并 按规定向上交所提交相关文件。 发行方式 本次发行采用网下对询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会以及上海证券交易所认 可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。 发行对象 符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
本次发行概况. 股票种类 境内人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 本次公开发行股票数量不超过 1,120 万股，占发行后公司总股本比例不低于 25%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会和深交所认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司开立账户并可买卖创业板上市公司股票的境内自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 发行人本次发行前总股本为 3,360.00 万股，本次公开发行不超过 1,120.00万股 A 股股票，本次发行的股份占发行后总股本的比例不低于 25.00%，具体情况如下：