银行授信情况. 发行人与中国银行、农业银行等多家银行保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2020 年末，发行人获得的主 要银行授信额度为 757.05 亿元，可用额度为 379.02 亿元。 发行人在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，近三年一期未发生重大违约现象。 截至募集说明书签署日，发行人合并范围内存续债券及债务融资工具规模 为 307.71 亿元，其中，发行人本部存续债券及债务融资工具规模为 288.68 亿元， 子公司存续债券及债务融资工具规模为 19.03 亿元，具体明细如下： 金东纸业（江苏）股份有限公司 20 金东纸业 SCP002 3.00 2020-12-28 0.74 5.96 超短期融资债券 金光纸业（中国）投资有限公司 金供链 2A 29.45 2020-07-17 1.77 5.50 证监会主管 ABS 金光纸业（中国）投资有限公司 金供链 2B 1.55 2020-07-17 1.77 0.00 证监会主管 ABS 广西金桂浆纸业有限公司 20 金桂 02 8.00 2020-12-16 5.00 7.50 一般公司债 广西金桂浆纸业有限公司 20 金桂 01 8.00 2020-04-30 5.00 7.50 一般公司债 金光纸业（中国）投资有限公司 19 金光 A 66.18 2019-11-29 24.02 4.80 证监会主管 ABS 金光纸业（中国）投资有限公司 19 金光 B 23.40 2019-11-29 24.02 5.30 证监会主管 ABS 金光纸业（中国）投资有限公司 19 金光次 0.10 2019-11-29 24.02 0.00 证监会主管 ABS 金光纸业（中国）投资有限公司 白玉兰 A1 105.00 2019-10-25 24.02 4.80 证监会主管 ABS 金光纸业（中国）投资有限公司 白玉兰 A2 32.00 2019-10-25 24.02 5.30 证监会主管 ABS 金光纸业（中国）投资有限公司 白玉兰次 1.00 2019-10-25 24.02 0.00 证监会主管 ABS
银行授信情况. 发行人与工商银行、盛京银行、民生银行等多家银行保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2017 年末，发行人 获银行授信总额为 3,659,264.56 万元，未使用额度为 805,532.56 万元1。 工商银行 745,599.00 575,316.00 170,283.00 盛京银行 406,595.00 406,595.00 - 民生银行 390,000.00 310,000.00 80,000.00 交通银行 276,901.00 218,979.00 57,922.00 中国银行 228,000.00 175,750.00 52,250.00 晋商银行 180,000.00 150,000.00 30,000.00 农业银行 150,000.00 127,000.00 23,000.00 建设银行 147,100.00 62,600.00 84,500.00 广发银行 120,000.00 - 120,000.00
银行授信情况. 截至本募集说明书签署日，公司已获取的银行授信总额为 146,080.00 万元， 剩余未使用授信余额为 41,336.00 万元，其中，生态环境业务相关项目贷款用途 的未使用授信余额为 33,941.00 万元；流动资金贷款、保函及银行承兑汇票等授 信品种的未使用授信余额为 7,300.00 万元，尚可使用的银行授信额度有限。 截至报告期末，公司的资产负债率为 55.08%，本次募集资金补充流动资金后将直接降低公司资产负债率，优化资本结构，与公司实际需求匹配，具有必要性及合理性。 综上，公司的营运资金需求较大，与公司的经营现状和实际需求匹配，且相较于债权融资资金成本高放款周期长，本次向特定对象发行股票将有助于优化公司的财务结构，增强公司经营稳健性，满足转型过程中对资金产生的较大需求。
银行授信情况. 发行人资信状况良好，与交通银行、中国银行、中信银行、招商银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至 2020 年 9 月末， 发行人获得银行授信额度共 1,026,813.64 万元，其中已使用授信额度 500,635.89 万元，尚未使用 授信额度 526,177.75 万元。 截至 2020 年 9 月末，发行人主要银行授信情况如下表： 海虹投资 宁波银行 9,976.00 9,912.00 海虹投资 中信银行 8,800.00 8,800.00 海捷矿业 宁波银行 36,500.00 36,500.00 海生保障房 国家开发银行 97,000.00 33,300.00 海生保障房 交通银行 21,000.00 9,000.00 海生保障房 宁波银行 30,737.64 30,574.64 海生保障房 招商银行 20,000.00 7,250.00 海生保障房 中国银行 40,000.00 13,804.30 虹瑞置业 杭州银行 100,000.00 54,000.00 虹泽置业 国家开发银行 27,000.00 4,500.00 海曙城开投 宁波银行 10,000.00 10,000.00 海曙城开投 浦发银行 5,000.00 5,000.00 海曙城开投 中国银行 38,000.00 17,576.81 开投集团 工商银行 15,000.00 15,000.00 开投集团 光大银行 8,000.00 8,000.00 开投集团 建设银行 44,000.00 44,000.00 开投集团 宁波银行 9,000.00 9,000.00 开投集团 上海银行 6,000.00 6,000.00 开投集团 鄞州银行 10,000.00 10,000.00 开投集团 招商银行 2,000.00 2,000.00 开投集团 中国银行 15,000.00 15,000.00 开投集团 中信银行 8,000.00 8,000.00 开投集团 农业银行 5,000.00 5,000.00 开投集团 浙商银行 20,000.00 10,000.00 开投集团 广发银行 10,000.00 10,000.00 海曙水投 中信银行 8,000.00 7,400.00 海曙水投 农业发展银行 95,000.00 30,000.00 浙电房地产 宁波银行 6,000.00 5,560.00 虹冠置业 宁波银行 145,000.00 64,000.00 虹源置业 宁波银行 149,800.00 10,000.00 海曙房投 兴业银行 24,000.00 24,000.00 智慧停车 宁波银行 3,000.00 3,000.00