Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: financování skladových zásob nových, zánovních a použitých vozů společností ve Skupině / financování skladových zásob vozidel určených k pronájmu formou operativního leasingu a krátkodobé půjčovny společností ve Skupině / financování nákupu nemovitosti za účelem rozšíření prodejních či servisních ploch / poskytnutí úvěrů nebo zápůjček společnostem ze Skupiny za účelem financování skladových zásob vozidel a zboží v rámci oborů, kterými se jednotlivé společnosti ve Skupině zabývají či v budoucnu zabývat budou / poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem nákupu nemovitostí z důvodu rozšíření prodejních či servisních ploch / refinancování závazků Emitenta a členů Skupiny / financování provozních potřeb Emitenta a společností ve Skupině. Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 50 000 Kč. Distribuci Dluhopisů provádí Emitent na své náklady. Celkové náklady emise činí 50 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tedy 19 950 000 Kč. Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude konkrétně použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • poskytnutí půjček na rozvoj podnikání společností Martypet s.r.o. a Martypet Invest s.r.o. (dále jen „Budoucí dceřiné společnosti“ • odkoupení obchodních podílů Budoucích dceřiných společnotí až do výše 100 % od stávajících společníků • další výdaje spojené s podnikáním a výrobou Budoucích dceřiných společností (mj. vykoupení nemovitostí přilehlých provozu Žabčice, vybudování nového expedičního skladu). Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 100.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 2.000.000 Kč. Celkové náklady emise činí 2.100.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tedy 37.900.000 Kč. Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem ze Skupiny za účelem financování konsolidace (například, ale nikoliv výhradně, formou tichého společenství, pořízení private ekvity, obchodního podílu či jeho části, akcií, nebo přímým pořízením hmotných i nehmotných aktiv a práv, včetně licencí a distribučních práv a provozního financování) segmentu automobilového průmyslu zahrnujícího zpravidla analytické vyhledávání, nákup, logistiku, prodej vozů a dealer management na území České republiky a v zahraničí, financování vývoje a inovací či refinancování dluhu společnosti ze Skupiny a jejich provozních potřeb. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou Emitentovi podrobně známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 10.000.000,- Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 11.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. VZOR SMLOUVY O VÝMĚNĚ uzavřená v souladu s ust. § 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“), mezi identifikační číslo 06767541, se sídlem Xxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxx, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 7908 vedenou u Krajského soudu v Brně (dále jen „PORTIVA“) identifikační číslo 07828641, se sídlem Xxxxxxxxxx 00/0, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 308316 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Share 1“) identifikační číslo 07828713, se sídlem Xxxxxxxxxx 00/0, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 308319 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Share 2“)
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta a Skupiny, přičemž Emitent získané prostředky poskytne jako vnitropodnikové financování prostřednictvím Mateřské společnosti dalším členům Skupiny za účelem financování nemovitostních projektů v oblasti komerčních (retail parky) a residenčních (bytové domy) nemovitostí. [Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca [●] Kč. Náklady na distribuci budou činit cca [●] Kč[, v případě navýšení objemu Emise [●] Kč]. Celkové náklady emise činí [●] Kč[, v případě navýšení objemu Emise [●] Kč]. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise [včetně případného navýšení] po odečtení celkových nákladů, tedy [●] Kč[, v případě navýšení objemu Emise [●] Kč]. [[Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.] / [Zbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci [uvedeného záměru] / [uvedených záměrů] ve výši [●] Kč plánuje Emitent získat [●]].] / [●]
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise / nabídky bude použit k následujícímu účelu: - financování budoucích realitních a developerských projektů Emitenta - financování realitních a developerských projektů Emitenta, konkrétně Projektu Mladkov - financování realitních a developerských projektů Emitenta, konkrétně projektu Vlčkovice Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 50 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 2 %, tj. 1 000 000 Kč. Celkové náklady emise činily 1 050 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tedy 48 950 000 Kč. Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 1 % z celkového objemu Emise, tj. 1 000 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit max. 10 % z celkového objemu Emise, tj. 10 000 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 89 000 000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: nákupu a rekonstrukci objektu v Jesenici u Rakovníka včetně pilnice / nákupu strojů a zařízení pro činnost Emitenta, přičemž k datu vyhotovení Konečných podmínek není znám konkrétní stroj nebo zařízení / nákupu lesních pozemků pro těžbu dřeva, přičemž k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní pozemky, do kterých bude Emitent investovat / nákupu kulatiny / financování provozních potřeb Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 250.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit až 5 %, tj. 10.000.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 189.750.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 1 % z celkového objemu Emise, tj. 500.000 CZK. Náklady na distribuci budou činit max. 10 % z celkového objemu Emise, tj. 5.000.000 CZK. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 44.500.000 CZK. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude konkrétně použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta, a to v uvedeném poměru k objemu nabízených Dluhopisů, přičemž čísla jsou dle předběžných odhadů k datu vyhotovení Konečných podmínek a mohou se změnit: - nákupu a rekonstrukci objektu v Břasech u Rokycan, 30 % / - nákupu lesních pozemků pro těžbu dřeva, přičemž k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní pozemky, do kterých bude Emitent investovat, 55 % / - financování provozních potřeb Emitenta, 15 %. Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 50.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit až 10 %, tj. 3.000.000 Kč. Celkové náklady emise činí 3.050.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tedy 26.950.000 Kč. Zbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 190 mil. Kč plánuje Emitent získat dalšími emisemi Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícímu účelu: poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti BICZ a.s., IČ: 069 69 321, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Mateřská společnost Emitenta je povinna tyto prostředky využit výhradně k financování nemovitostních projektů, v nichž má či bude mít BICZ a.s. nebo její dceřiné společnosti většinový majetkový podíl. Toto využití bude realizováno prostřednictvím společnosti BICZ Finance a.s., které bude ze strany mateřské společnosti poskytnuta zápůjčka a která následně bude finanční prostředky poskytovat konkrétním společnostem realizujícím nemovitostní projekty Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 360.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 6.840.000,-- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven jmenovité hodnotě všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 72.800.000,-- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.