Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování konsolidace (například, ale nikoliv výhradně, formou tichého společenství, pořízení private ekvity, obchodního podílu či jeho části, akcií, nebo přímým pořízením hmotných i nehmotných aktiv a práv, včetně licencí a distribučních práv a provozního financování) segmentu automobilového průmyslu zahrnujícího zpravidla analytické vyhledávání, nákup, logistiku, prodej vozů a dealer management na území České republiky a v zahraničí, financování vývoje a inovací či refinancování dluhu společnosti ze Skupiny a jejich provozních potřeb. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou Emitentovi podrobně známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 10.000.000,- Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 11.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise) bude cca 90.000.000,- Kč, resp. 99.000.000,- Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude konkrétně použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta, a to v poměru k objemu nabízených Dluhopisů, přičemž čísla jsou dle předběžných odhadů k datu vyhotovení Konečných podmínek a mohou se změnit: - poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti MS Ruzyňská, s.r.o. ze Skupiny za účelem realizace developerského projektu, konkrétně projektu RD Ruzyně, cca 20 % / - poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti MS Trnitá 2, s.r.o. ze Skupiny za účelem realizace developerského projektu, konkrétně projektu Trnitá 2, cca 70 % / - zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu, cca 10 %. Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 100.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 4 % z diskontované hodnoty Dluhopisů k datu emise, nepřekročí však 1 000 000 Kč. Celkové náklady emise činí 1 100 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise (23 502 500 Kč) po odečtení celkových nákladů, tedy 22 402 500 Kč. Zbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 70 mil. Kč plánuje Emitent získat dalšími emisemi v rámci Dluhopisového programu a úvěry či vklady od společníků a od s nimi spřízněných osob.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise / nabídky bude použit k následujícímu účelu: - financování budoucích realitních a developerských projektů Emitenta - financování realitních a developerských projektů Emitenta, konkrétně Projektu Mladkov - financování realitních a developerských projektů Emitenta, konkrétně projektu Vlčkovice Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 50 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 2 %, tj. 1 000 000 Kč. Celkové náklady emise činily 1 050 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tedy 48 950 000 Kč. Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta a Skupiny, přičemž Emitent získané prostředky poskytne jako vnitropodnikové financování prostřednictvím Mateřské společnosti dalším členům Skupiny za účelem financování nemovitostních projektů v oblasti komerčních (retail parky) a residenčních (bytové domy) nemovitostí. [Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca [●] Kč. Náklady na distribuci budou činit cca [●] Kč[, v případě navýšení objemu Emise [●] Kč]. Celkové náklady emise činí [●] Kč[, v případě navýšení objemu Emise [●] Kč]. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise [včetně případného navýšení] po odečtení celkových nákladů, tedy [●] Kč[, v případě navýšení objemu Emise [●] Kč]. [[Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.] / [Zbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci [uvedeného záměru] / [uvedených záměrů] ve výši [●] Kč plánuje Emitent získat [●]].] / [●]
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 1 % z celkového objemu Emise, tj. 500.000 CZK. Náklady na distribuci budou činit max. 10 % z celkového objemu Emise, tj. 5.000.000 CZK. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 44.500.000 CZK. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta (jednotlivé částky, které budou použity pro jednotlivé účely Emitent nedokáže stanovit): poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti Future Farming s.r.o., IČ: 076 06 150, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. / zajištění financování projektů aquaponických farem, prvotně pak na financování nákupu či pachtu nemovitých věcí pro účely zřízení aquaponické farmy, a následně do zřízení rybího hospodářství, pěstebního systému, nezbytných měření a regulací a ostatních stavebních a technologických nákladů. Emitent o konkrétním projektu aquaponické farmy dosud nerozhodl. / financování provozu aquaponických farem (např. pacht prostoru, spotřeba energií, ostatní provozní náklady. Emitent o konkrétním projektu aquaponické farmy dosud nerozhodl / rekonstrukce, modernizace, údržba nemovitostí sloužících k provozování aquaponických farem. Emitent o konkrétních nemovitostech dosud nerozhodl. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 500.000,-- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5.500.000,-- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 94.000.000,-- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: nákupu a rekonstrukci objektu v Jesenici u Rakovníka včetně pilnice / nákupu strojů a zařízení pro činnost Emitenta, přičemž k datu vyhotovení Konečných podmínek není znám konkrétní stroj nebo zařízení / nákupu lesních pozemků pro těžbu dřeva, přičemž k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní pozemky, do kterých bude Emitent investovat / nákupu kulatiny / splacení dříve vydaných dluhopisových emisí / financování provozních potřeb Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit až 5 %, tj. 2.500.000 Kč. Celkové náklady emise činily 2.600.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 47.400.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta a Skupiny, přičemž Emitent získané prostředky poskytne jako vnitropodnikové financování prostřednictvím Mateřské společnosti dalším členům Skupiny za účelem financování nemovitostních projektů v oblasti komerčních (retail parky) a residenčních (bytové domy) nemovitostí. Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 50 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5 %, tj. 1 500 000 Kč, v případě navýšení objemu Emise 2 250 000 Kč. Celkové náklady emise činí 1 550 000 Kč, v případě navýšení objemu Emise 2 300 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise včetně případného navýšení po odečtení celkových nákladů, tedy 28 450 000 Kč, v případě navýšení objemu Emise 42 700 000 Kč. Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek Emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: nákupu nemovitosti či podílu na nemovitosti, bez určení konkrétního projektu / financování pořízení účasti a investičních výdajů spojených s investicí Emitenta do nemovitostní společnosti/í bez určení konkrétního projektu / poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny, přičemž k datu vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat / zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 500.000 Kč. Distribuci Dluhopisů provádí Emitent na své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tedy 99.500.000 CZK. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Důvodem nabídky je získání finančních prostředků z Emise dluhopisů. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou dle priorit Emitenta použity k následujícím účelům: Nákup rezidenční nemovitosti či podílu na nemovitosti bez určení konkrétního projektu, následná rekonstrukce a prodej nemovitosti, nebo následný pronájem s možností odkoupení nájemcem v období 5 let; zamýšlená velikost těchto investic je cca 50 % z výtěžku celé emise Dluhopisů;