OBECNÝ POPIS DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Tento přehled je vyňat a omezen ve své celistvosti informacemi obsaženými v tomto Základním prospektu, kdy konečné podmínky konkrétní Emise dluhopisů budou upraveny příslušnými Konečnými podmínkami. „Rizikové faktory“ tohoto Základního prospektu.
OBECNÝ POPIS DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. Následující obecný popis nabídkového programu nemá za cíl býti úplný a musí být posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a případnými dodatky k Základnímu prospektu, a ve vztahu k příslušné Emisi dluhopisů, vydané v rámci Dluhopisového programu, dále rovněž ve spojení s příslušnými Konečnými podmínkami k ní se vztahujícími. Emitent Česká realitní i obchodní společnost a.s. xxxxxx Xxxxxxxxxxx 00/0, Xxxxxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XX: 05543592 Celková jmenovitá hodnota a doba trvání programu Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených dluhopisů v rámci tohoto Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci programu, činí 10 let. Použití výnosů Čistý výtěžek emise Dluhopisů použije Emitent na rozvoj své podnikatelské činnosti, tzn. zejména na nákup majetku a služeb souvisejících s developmentem, výstavbou a dalšími činnostmi a projekty v oblasti realitního trhu. Konkrétní způsob využití čistého výtěžku budou obsahovat Konečné podmínky. Rizikové faktory Nabytí a vlastnictví Dluhopisů představuje řadu rizik spojených s Emitentem a jeho předmětem činnosti, jakož i rizik spojených s investicí do Dluhopisů. Popisem hlavních rizikových faktorů se zabývá kapitola 2 Základního prospektu. Konečné podmínky Pro každou Emisi určenou k veřejné nabídce připraví Emitent Konečné podmínky, které specifikují vlastnosti dané Emise, jakož i další informace o Emitentovi a o Dluhopisech, které jsou nebo budou vyžadovány obecně závaznými právními předpisy.
OBECNÝ POPIS DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. Dluhopisový program byl zřízen v roce 2019 na dobu 10 let. Na základě Dluhopisového programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s právními předpisy jednotlivé Emise dluhopisů. Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 1.000.000.000 Kč. Dluhopisy mohou být vydány jako listinné nebo zaknihované cenné papíry. Listinné Dluhopisy mohou být zastoupeny sběrným dluhopisem. S Dluhopisy bude spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů; Emitent může vydávat i Dluhopisy amortizované, u nichž je jmenovitá hodnota splácená po částech. Dluhopisy mohou být vydávány i jako podřízené Dluhopisy. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění povinností (jak jsou tyto uvedeny v Emisních podmínkách) předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Bude-li tak uvedeno v Doplňku dluhopisového programu, může být s Dluhopisy spojeno právo na jejich předčasné splacení (z rozhodnutí Emitenta nebo Vlastníků Dluhopisů) nebo právo na jejich předčasný odkup ze strany Emitenta (call opce) či Vlastníků Dluhopisů (put opce). Výnos z Dluhopisů bude stanoven jako pevný nebo pohyblivý nebo bude tvořen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho emisním kurzem (Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu). Derivátová složka platby úrokového výnosu nebude relevantní. Pro každou Emisi dluhopisů vydávanou v rámci Dluhopisového programu připraví Emitent Doplněk dluhopisového programu. V Doplňku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum, resp. data splatnosti jejich jmenovité, příp. jiné hodnoty, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Budou-li Dluhopisy umísťovány formou veřejné nabídky nebo bude-li Emitent žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu, připraví Konečné podmínky, které budou obsahovat Doplněk dluhopisového programu a též další informace nezbytné k veřejné nabídce Dluhopisů nebo přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu tak, aby Konečné podmínky spolu s tímto Základním prospektem (ve znění případn...