PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšení, tedy 200.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovate...
PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emise: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: [ano / ne] Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” / nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhop...
PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: Emitent a Administrátor budou Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu na území České republiky. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem emise, tedy 50.000.000 Kč, plus případný zvýšený objem emise ve výši dalších 15.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Od 3. března 2022 do 15. dubna 2022 Cena Dluhopisů v rámci veřejné nabídky: 100 % jmenovité hodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k této ceně dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta xxx.xxxx-xxxx.xx.
PODMÍNKY NABÍDKY. DALŠÍ INFORMACE
PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům v rámci primárního a sekundárního trhu.
PODMÍNKY NABÍDKY. 4.3.1 Xxxxxxxx, statistické údaje, o nabídce, očekávaný harmonogram a způsoby žádostí o nabídku
PODMÍNKY NABÍDKY. Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: 100.000.000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: 4.9.2019 – 5.9.2019. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni pouze Emitentem a to osobně, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů, kterou předá/zašle Emitentovi. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v evidenci Sběrného dluhopisu vedené Administrátorem. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami Objednávky o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a Investorem. Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem k Datu emise. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory“.
PODMÍNKY NABÍDKY. 3.1.1 Xxxxxxxx, statistické údaje o nabídce, očekávaný harmonogram a podmínky žádosti o nabídku
3.1.1.1 Dluhopisy mohou být nabízeny v rámci veřejné nabídky cenných papírů podle ustanovení § 34 a násl. ZPKT, případně mohou být nabízeny na základě neveřejného umístění.
3.1.1.2 Minimální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, je stanovena v Emisním dodatku.
PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky, statistické údaje o nabídce, očekávaný harmonogram a podmínky žádosti o nabídku: [•] Plán rozdělení a přidělování cenných papírů: [•] Stanovení ceny: [•] Umístění a upisování: [•] PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ [•] DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE [•]
PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: Česká republika Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen: nepoužije se Podmínky nabídky: Emitent a Administrátor budou Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, resp. celkové navýšené jmenovité hodnoty emise při vydání celého objemu emise s navýšením, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu na území České republiky. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem emise, tedy 1.000.000,- EUR, plus případný zvýšený objem emise ve výši dalších 300.000,- EUR. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Od 1. prosince 2023 do 28. března 2024, přičemž Emitent je oprávněn oznámeními zveřejněnými v souladu s čl. 4.14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, nejdéle však do 28. března 2025 a pouze za podmínky, že bude nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu schválen a uveřejněn Následný základní prospekt. Cena Dluhopisů v rámci veřejné nabídky: 100 % jmenovité hodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k této ceně dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta xxxx://xxxx-xxxx0000.xx.