Common use of PODMÍNKY NABÍDKY Clause in Contracts

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emise: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: [ano / ne] Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” / nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise nabízených Dluhopisů. [Emitent] / [●]] je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil [Emitentovi] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / [●]]. [Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněno.] Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●], bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu.] [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů ve vlastnictví investora] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]] účtovat žádné poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci.]] [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírů: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: [Česká republika / Polská republika / Česká republika a Polská republika] [/] Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se●] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kurz (cena) Cena Dluhopisů vydaných po Datu emisev rámci veřejné nabídky: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůtyhodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k této ceně dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] [a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována uveřejněna na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”www.allseasonsresidence.cz, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu této ceně dále připočten připočteno odpovídající alikvotní úrokový výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: [ano / ne/] Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], ukončení na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” Emitenta[●] / nepoužije se[●] /] Podmínky nabídky, metoda a lhůty pro splacení Dluhopisů a pro doručení Dluhopisů, resp. jejich připsání na účet investora [●] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý budejednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč]. Maximální celková jmenovitá hodnota objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaná požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni [EmitentEmitentem /[a Administrátorem] / [●]] je oprávněn nabídky investorů a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před uzavřením smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem uzavírána osobně v místě dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil dohody [EmitentoviEmitenta [a Administrátora] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných a investora, nebo distančním způsobem, nebo konkludentně zaplacením ceny Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení nebo online prostřednictvím internetového portálu na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / webových stránkách [●]]. [Emitent /[a rovněž Administrátor]] implementovali systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný objem krátit, a to dle vlastního uvážení, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude písemně oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné není možné započít předtímto oznámením. / [Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů/pokynu k nákupu dluhopisů. Způsob uzavření smlouvy o koupi dluhopisů, určení kupní ceny Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněnoa vypořádání obchodu s Dluhopisy bude obdobné, jako v případě, kdy by docházelo k primárnímu úpisu Dluhopisů po Datu emise.] / [●] /]. Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.].] . / [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●]Emitenta, bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů. Investorům bude přeúčtován poplatek CDCP za vedení Dluhopisů v evidenci CDCP [. Ke dni vyhotovení tohoto prospektu činí náklady [[●] / vedení Dluhopisů v CDCP [●] Kč (dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného CDCP)]. S aktuální výší poplatků se investor může seznámit v sazebníku CDCP. Investorům dále může být účtován poplatek či poplatky obchodníka s cennými papíry (např. za vedení či otevření účtu, podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů). Výše tohoto poplatku či těchto poplatků závisí na [●]příslušném obchodníkovi s cennými papíry.] / [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] jako Administrátor účtovat poplatky za vedení záznamu evidence o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] sazebníkemAdministrátora dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku Konečných podmínek činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených představovaných podílem na Sběrném dluhopisu.] / [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu Investorovi bude [Administrátor/[●]] jako Administrátor účtovat poplatek či poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci a správu investičního účtu Investora nebo za podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] Administrátora dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku Konečných podmínek činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů ve vlastnictví investoraDluhopisů.] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]. Koordinátoři nabídky nebo jejích jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna: [● / nepoužije se] účtovat žádné poplatky Údaje o osobách, které vystupují jako platební a depozitní zástupci: [● / nepoužije se] Údaje o osobách, které se zavázaly k úpisu, data uzavření a významné znaky smlouvy o upsání, provize za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu upsání: [● / nepoužije se] Umístění Emise prostřednictvím obchodníka (jiného než Emitenta) na základě pevné či bez pevné povinnosti / uzavření dohody o umístění Emise, provize za umístění: [● / nepoužije se] Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají souhlas použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů: [● / nepoužije se] Nabídkové období, v Samostatné evidenci.]němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: [● / nepoužije se] Další podmínky souhlasu: [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.● / nepoužije se] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničízahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. Regulované trhy, trhy třetích zemí a mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty k obchodování cenné papíry stejné třídy jako Dluhopisy [● / nepoužije se] Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker) a popis hlavních podmínek jeho závazku: [● / Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování(market maker).] Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírůPoradci: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. [nepoužije se] / [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]]

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: [Česká republika / Slovenská republika / Česká republika a Slovenská republika] Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen: [Slovenská republika / nepoužije se] Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. / nepoužije se] Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] Objem přijímaný na regulovaný trh: [● / nepoužije se] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Cena Dluhopisů vydaných k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emisev rámci veřejné nabídky: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůtyhodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k této ceně dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] [a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována uveřejněna na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”xxxx://xxxx-xxxx0000.xx, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu této ceně dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: / [ano / nenepoužije se]] Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], ukončení na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” Emitenta [●] / [●] / nepoužije se] Podmínky nabídky, metoda a lhůty pro splacení Dluhopisů a pro doručení Dluhopisů, resp. jejich připsání na účet investora [● / [nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč]. Maximální celková jmenovitá hodnota objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaná požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni [EmitentEmitentem /[a Administrátorem] / [●]] je oprávněn nabídky investorů a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před uzavřením smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem uzavírána osobně v místě dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil dohody [EmitentoviEmitenta [a Administrátora] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných a investora, nebo distančním způsobem, nebo konkludentně zaplacením ceny Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení nebo online prostřednictvím internetového portálu na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / webových stránkách [●]]. [Emitent /[a rovněž Administrátor]] implementovali systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný objem krátit, a to dle vlastního uvážení, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude písemně oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před oznámením konečné tímto oznámením. / [Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů/pokynu k nákupu dluhopisů. Způsob uzavření smlouvy o koupi dluhopisů, určení kupní ceny Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněnoa vypořádání obchodu s Dluhopisy bude obdobné, jako v případě, kdy by docházelo k primárnímu úpisu Dluhopisů po Datu emise.] / [●] / [nepoužije se]. Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.].] . / [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●]Emitenta, bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů. Investorům bude přeúčtován poplatek CDCP za vedení Dluhopisů v evidenci CDCP [a poplatek BCPP za organizaci a vypořádání obchodů]. Ke dni vyhotovení tohoto prospektu činí náklady [[●] / vedení Dluhopisů v CDCP [●] Kč (dle aktuálního sazebníku CDCP), poplatek BCPP za organizaci a vypořádání obchodů max. [●] k datu obchodu dostupného Kč za objednávku a den (dle aktuálního sazebníku BCPP)]]. S aktuální výší poplatků se investor může seznámit v sazebníku CDCP [a v sazebníku BCPP]. Investorům dále může být účtován poplatek či poplatky obchodníka s cennými papíry (např. za vedení či otevření účtu, podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů). Výše tohoto poplatku či těchto poplatků závisí na [●]příslušném obchodníkovi s cennými papíry.] / [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] jako Administrátor účtovat poplatky za vedení záznamu evidence o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] Administrátora dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku Konečných podmínek činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených představovaných podílem na Sběrném dluhopisu.] / [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu Investorovi bude [Administrátor/[●]] jako Administrátor účtovat poplatek či poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci a správu investičního účtu Investora nebo za podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] Administrátora dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku Konečných podmínek činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů ve vlastnictví investoraDluhopisů.] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]. Koordinátoři nabídky nebo jejích jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna: [● / nepoužije se] účtovat žádné poplatky Údaje o osobách, které vystupují jako platební a depozitní zástupci: [● / nepoužije se] Údaje o osobách, které se zavázaly k úpisu, data uzavření a významné znaky smlouvy o upsání, provize za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu upsání: [● / nepoužije se] Umístění Emise prostřednictvím obchodníka (jiného než Emitenta) na základě pevné či bez pevné povinnosti / uzavření dohody o umístění Emise, provize za umístění: [● / nepoužije se] Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají souhlas použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů: [● / nepoužije se] Nabídkové období, v Samostatné evidenci.]němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: [● / nepoužije se] Další podmínky souhlasu: [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.● / nepoužije se] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: [[Emitent / [●]] požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na [Regulovaném trhu BCPP] / [●].] / [Dluhopisy byly počínaje [●] přijaty k obchodování na [Regulovaném trhu BCPP] / [●].] / [Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.] Regulované trhy, trhy třetích zemí a mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty k obchodování cenné papíry stejné třídy jako Dluhopisy [● / nepoužije se] Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker) a popis hlavních podmínek jeho závazku: [● / Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker).] Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírůPoradci: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateliKotační agent: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. [nepoužije se] / [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]]

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. / nepoužije se] Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] Objem přijímaný na regulovaný trh: [● / nepoužije se] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emise: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] [a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována uveřejněna na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.xxx.xxxxxxx.xx] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: výnos (pokud je určeno, že první Výnosové období Dluhopisů začíná Dnem emise): [ano / ne] Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], ukončení na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” Emitenta [●] / [●] / nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč]. Maximální celková jmenovitá hodnota objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaná požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni [EmitentEmitentem /[a Administrátorem] / [●]] je oprávněn nabídky investorů a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil dohody [EmitentoviEmitenta [a Administrátora] / [●]] celý emisní kurz (respa investora, nebo distančním způsobem. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných [Emitent [a rovněž Administrátor]] implementovali systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, zašle než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný objem krátit, a to dle vlastního uvážení, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude písemně oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. / [Emitent●] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / [●]]. [Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněno.] Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●]Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.] / [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●]Emitenta, bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů. Investorům bude přeúčtován poplatek CDCP za vedení Dluhopisů v evidenci CDCP [a poplatek BCPP za organizaci a vypořádání obchodů]. Ke dni vyhotovení tohoto prospektu činí náklady [[●] / vedení Dluhopisů v CDCP 0 Kč (dle aktuálního sazebníku CDCP)[●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky , poplatek BCPP za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] dostupným na [●]organizaci a vypořádání obchodů max. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / za objednávku a den (dle aktuálního sazebníku BCPP)]]. S aktuální výší poplatků se investor může seznámit v sazebníku CDCP [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu.] [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu bude [Administrátor/[●a v sazebníku BCPP]] účtovat . Investorům dále může být účtován poplatek či poplatky obchodníka s cennými papíry (např. za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci v souladu či otevření účtu, podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů). Výše tohoto poplatku či těchto poplatků závisí na příslušném obchodníkovi s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů ve vlastnictví investora] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]] účtovat žádné poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci.]] [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkycennými papíry.] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: [Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému.] / [Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na [●]. Žádost směřovala k tomu, aby obchodování bylo zahájeno k Datu emise. Emisní cena bude činit [●]. / [●] / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírů: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta[● / nepoužije se] Kotační agent: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. [nepoužije se] / [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]]

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: [Emitent/ ●] Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům) investo- rům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emise: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: [ano / ne] Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” / nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni Emitentem [nebo případně Emitentem / Administrátorem / [●zvo- leným finančním zprostředkovatelem]] (poštou nebo zejména , a to zpravidla telefonicky za použití prostředků komunikace úče- lem sjednání osobní schůzky, na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi níž budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka Objed- návka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisyinvestora. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů Dluho- pisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] konkrétních kusů Dluhopisů investo- rovi / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / . K vypořádání dojde předáním konkrétních kusů Dluhopisů in- vestorovi [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise nabízených Dluhopisů. [Emitent] / [●]] je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil [Emitentovi] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / [●]]. [Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněno.] Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●], bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] dostupným na [●]. K datu Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Emisního dodatku činí tyto náklady cca dodatku, na webových strán- kách Emitenta xxx.xxxx.xx. [●] Kč / Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy [rovna [●] % z objemu jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu.] [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca po dobu [●] Kč / [●a pak následně] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů ve vlastnictví investora] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]] účtovat žádné poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude uveřejně- na na webových stránkách Emitenta xxx.xxxx.xx v Samostatné evidencisekci "Pro investo- ry”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dá- le připočten odpovídající alikvotní výnos.]] [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírů: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: [Česká republika / Slovenská republika / Česká republika a Slovenská republika] Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen: [Slovenská republika / nepoužije se] Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty EmiseEmise / celkové navýšené jmenovité hodnoty emise / celkové jmenovité hodnoty Emise [●]] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. / nepoužije se] Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] Objem přijímaný na regulovaný trh: [● / nepoužije se] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Cena Dluhopisů vydaných k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emisev rámci veřejné nabídky: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůtyhodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k této ceně dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] [a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována uveřejněna na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”https://drfg-bond2023.cz , přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu této ceně dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: / [ano / nenepoužije se]] Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], ukončení na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” Emitenta [●] / [●] / nepoužije se] Podmínky nabídky, metoda a lhůty pro splacení Dluhopisů a pro doručení Dluhopisů, resp. jejich připsání na účet investora [● / [nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč]. Maximální celková jmenovitá hodnota objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaná požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni [EmitentEmitentem /[a Administrátorem] / [●]] je oprávněn nabídky investorů a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před uzavřením smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem uzavírána osobně v místě dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil dohody [EmitentoviEmitenta [a Administrátora] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných a investora, nebo distančním způsobem, nebo konkludentně zaplacením ceny Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení nebo online prostřednictvím internetového portálu na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / webových stránkách [●]]. [Emitent /[a rovněž Administrátor]] implementovali systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný objem krátit, a to dle vlastního uvážení, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude písemně oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před oznámením konečné tímto oznámením. / [Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů/pokynu k nákupu dluhopisů. Způsob uzavření smlouvy o koupi dluhopisů, určení kupní ceny Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněnoa vypořádání obchodu s Dluhopisy bude obdobné, jako v případě, kdy by docházelo k primárnímu úpisu Dluhopisů po Datu emise.] / [●] / [nepoužije se]. Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.].] . / [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●]Emitenta, bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů. Investorům bude přeúčtován poplatek CDCP za vedení Dluhopisů v evidenci CDCP [a poplatek BCPP za organizaci a vypořádání obchodů]. Ke dni vyhotovení tohoto prospektu činí náklady [[●] / vedení Dluhopisů v CDCP [●] Kč (dle aktuálního sazebníku CDCP), poplatek BCPP za organizaci a vypořádání obchodů max. [●] k datu obchodu dostupného Kč za objednávku a den (dle aktuálního sazebníku BCPP)]]. S aktuální výší poplatků se investor může seznámit v sazebníku CDCP [a v sazebníku BCPP]. Investorům dále může být účtován poplatek či poplatky obchodníka s cennými papíry (např. za vedení či otevření účtu, podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů). Výše tohoto poplatku či těchto poplatků závisí na [●]příslušném obchodníkovi s cennými papíry.] / [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] jako Administrátor účtovat poplatky za vedení záznamu evidence o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] Administrátora dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku Konečných podmínek činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených představovaných podílem na Sběrném dluhopisu.] / [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu Investorovi bude [Administrátor/[●]] jako Administrátor účtovat poplatek či poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci a správu investičního účtu Investora nebo za podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] Administrátora dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku Konečných podmínek činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů ve vlastnictví investoraDluhopisů.] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]. Koordinátoři nabídky nebo jejích jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna: [● / nepoužije se] účtovat žádné poplatky Údaje o osobách, které vystupují jako platební a depozitní zástupci: [● / nepoužije se] Údaje o osobách, které se zavázaly k úpisu, data uzavření a významné znaky smlouvy o upsání, provize za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu upsání: [● / nepoužije se] Umístění Emise prostřednictvím obchodníka (jiného než Emitenta) na základě pevné či bez pevné povinnosti / uzavření dohody o umístění Emise, provize za umístění: [● / nepoužije se] Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají souhlas použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů: [● / nepoužije se] Nabídkové období, v Samostatné evidenci.]němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: [● / nepoužije se] Další podmínky souhlasu: [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.● / nepoužije se] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: [[Emitent / [●]] požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na [Regulovaném trhu BCPP] / [●].] / [Dluhopisy byly počínaje [●] přijaty k obchodování na [Regulovaném trhu BCPP] / [●].] / [Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.] Regulované trhy, trhy třetích zemí a mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty k obchodování cenné papíry stejné třídy jako Dluhopisy [● / nepoužije se] Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker) a popis hlavních podmínek jeho závazku: [● / Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker).] Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírůPoradci: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateliKotační agent: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. [nepoužije se] / [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]]

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. / nepoužije se] Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] Objem přijímaný na regulovaný trh: [● / nepoužije se] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných Dluhopisů: [Emisní kurz k Datu datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna [●] % jmenovité hodnoty / kupovaných Dluhopisů [po dobu] [●] Kč Emisní ]; emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu datu emise: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: alikvótní úrokový výnos [ano ●]. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. / nenepoužije se] Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], ukončení na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” Emitenta [●] / [●] / nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč]. Maximální celková jmenovitá hodnota objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaná požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. [Emitent] / [●]] je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil [Emitentovi] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku).dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením]. / [●] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / [●]]. [Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněno.] Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●]Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.] [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●], bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu.] / [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] dostupným na [●nepoužije se]. K datu Emisního dodatku činí tyto [Investor může nést další náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných spojené s evidencí Dluhopisů u Centrálního depozitáře nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve vlastnictví investora] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]] účtovat žádné poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci.]] [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkysmyslu příslušných právních předpisů.] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: [Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice republice, ani v zahraničí. Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se, ani v mnohostranném obchodním systému.] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající /[Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném volném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): BCPP. Žádost směřovala k tomu, aby obchodování bylo zahájeno k Datu emise. / [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírů/ nepoužije se] Poradci: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách Emisním dodatku / zdroj informací. [nepoužije se] / [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách Emisním dodatku pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]]

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: [Česká republika / Polská republika / Česká republika aPolská republika] [/] Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se●] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kurz (cena) Cena Dluhopisů vydaných po Datu emisev rámci veřejné nabídky: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůtyhodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k této ceně dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] [a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována uveřejněna na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”www.allseasonsresidence.cz, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu této ceně dále připočten připočteno odpovídající alikvotní úrokový výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: [ano / ne/] Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], ukončení na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” Emitenta[●] / nepoužije se[●] /] Podmínky nabídky, metoda a lhůty pro splacení Dluhopisů a pro doručení Dluhopisů, resp. jejich připsání na účet investora [●] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý budejednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč]. Maximální celková jmenovitá hodnota objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaná požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni [EmitentEmitentem /[a Administrátorem] / [●]] je oprávněn nabídky investorů a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před uzavřením smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem uzavírána osobně v místě dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil dohody [EmitentoviEmitenta [a Administrátora] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných a investora, nebo distančním způsobem, nebo konkludentně zaplacením ceny Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení nebo online prostřednictvím internetového portálu na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / webových stránkách [●]]. [Emitent /[a rovněž Administrátor]] implementovali systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný objem krátit, a to dle vlastního uvážení, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude písemně oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné není možné započít předtímto oznámením. / [Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů/pokynu k nákupu dluhopisů. Způsob uzavření smlouvy o koupi dluhopisů, určení kupní ceny Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněnoa vypořádání obchodu s Dluhopisy bude obdobné, jako v případě, kdy by docházelo k primárnímu úpisu Dluhopisů po Datu emise.] / [●] /]. Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.].] . / [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●]Emitenta, bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů. Investorům bude přeúčtován poplatek CDCP za vedení Dluhopisů v evidenci CDCP [. Ke dni vyhotovení tohoto prospektu činí náklady [[●] / vedení Dluhopisů v CDCP [●] Kč (dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného CDCP)]. S aktuální výší poplatků se investor může seznámit v sazebníku CDCP. Investorům dále může být účtován poplatek či poplatky obchodníka s cennými papíry (např. za vedení či otevření účtu, podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů). Výše tohoto poplatku či těchto poplatků závisí na [●]příslušném obchodníkovi s cennými papíry.] / [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] jako Administrátor účtovat poplatky za vedení záznamu evidence o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] sazebníkemAdministrátora dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku Konečných podmínek činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených představovaných podílem na Sběrném dluhopisu.] / [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu Investorovi bude [Administrátor/[●]] jako Administrátor účtovat poplatek či poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci a správu investičního účtu Investora nebo za podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] Administrátora dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku Konečných podmínek činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů ve vlastnictví investoraDluhopisů.] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]. Koordinátoři nabídky nebo jejích jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna: [● / nepoužije se] účtovat žádné poplatky Údaje o osobách, které vystupují jako platební a depozitní zástupci: [● / nepoužije se] Údaje o osobách, které se zavázaly k úpisu, data uzavření a významné znaky smlouvy o upsání, provize za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu upsání: [● / nepoužije se] Umístění Emise prostřednictvím obchodníka (jiného než Emitenta) na základě pevné či bez pevné povinnosti / uzavření dohody o umístění Emise, provize za umístění: [● / nepoužije se] Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají souhlas použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů: [● / nepoužije se] Nabídkové období, v Samostatné evidenci.]němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: [● / nepoužije se] Další podmínky souhlasu: [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.● / nepoužije se] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničízahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. Regulované trhy, trhy třetích zemí a mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty k obchodování cenné papíry stejné třídy jako Dluhopisy [● / nepoužije se] Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker) a popis hlavních podmínek jeho závazku: [● / Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování(market maker).] Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírůPoradci: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. [nepoužije se] / [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]]

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky [Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: [Emitent/ ●] Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: [●] [Emitent / [●]] bude bude/budou Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným kvalifiko- vaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se.] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emise: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] a pak následně určena vždy Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě aktuálních tržních podmínek smluvního ujed- nání mezi Emitentem a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách příslušnými investory [v sídle Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx / v sekci „Pro investory”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: [ano jednotlivých pobočkách Emitenta / ne] Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” / nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek sídle nebo pobočkách Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem zvolených finančních zprostředkovatelů / [●]] (]. Investoři budou oslovováni Emitentem [nebo případně Emitentem zvole- ným finančním zprostředkovatelem], a to zpravidla telefonicky, poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) ), a budou [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi DluhopisůDluhopisů / [●]]. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných DluhopisůDlu- hopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisyinvestora. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a [a předáním listinných Dluhopisů] Dluhopisů / zápisem zaknihovaných zaknihova- ných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]investora] / [●]]. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů [ve lhůtě 5 dnů po podpisu objednávky ke koupi Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Veřejná nabídka bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise nabízených Dluhopisů. [Emitent] / [●]] je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil [Emitentovi] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / [●]]. [Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněno.] Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●], bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu.] [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů ve vlastnictví investora] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]] účtovat žádné poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci.]] [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírů: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití včetně Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o.Emisního dodatku, Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informacína webových strán- kách Emitenta xxx.x0x.xx. [Některé informace uvedené Dluhopisy budou investorům předány v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací●] / nepoužije se]. / [Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet Emitenta ve smyslu přísluš- ných právních předpisů]. [Dluhopisy budou upsány [jedním či několika vybranými upisovateli] / [syndikátem upisovatelů] na základě [smluvního ujednání mezi Emitentem a jednotlivými upisovateli] / [smlouvy o upsání a koupi dluhopisů uzavřené mezi upisovateli a Emitentem] v [●] / [sídle Emitenta]. [Vydání Dluhopisů zabezpečuje [●] / [Emitent sám].] [Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy [rovna [●] % jme- novité hodnoty kupovaných Dluhopisů [po dobu [●] [a pak následně] [ur- čena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.x0x.xx v sekci „Pro investory”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kur- zu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.]]] / [Nepoužije se. Dluhopisy nebudou veřejně nabízeny].

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky [Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: [Emitent/ ●] Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: [●] [Emitent / [●]] bude bude/budou Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [[ ●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emise: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: [ano / ne] Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” / nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem Emitentem] / [●]] (zejména poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných komisionářských smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů, kterou předá/zašle Emitentovi. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora investora. [Dluhopisy budou upsány [jedním či několika vybranými upisovateli] / [syndikátem upisovatelů] na základě [smluvního ujednání mezi Emitentem a jednotlivými upisovateli] / [smlouvy o upsání a koupi dluhopisů uzavřené mezi upisovateli a Emitentem] v [●] / [sídle Emitenta]. [Vydání Dluhopisů zabezpečuje [●] / [Emitent sám].] [Investoři mají povinnost zřídit si u Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně rovna [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů [po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / dobu [●]]] [a pak následně] [určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory”.] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a [a předáním listinných Dluhopisů] Dluhopisů / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]investora] / [●]]. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů [ve lhůtě 5 dnů po podpisu objednávky ke koupi Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Veřejná nabídka bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise nabízených Dluhopisů. [Emitent] / [●]] je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil [Emitentovi] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / [●]]. [Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněno.] Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●], bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu.] [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů ve vlastnictví investora] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]] účtovat žádné poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci.]] [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírů: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití včetně Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: Emisního dodatku, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx. / [● / nepoužije Nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o; Dluhopisy nebudou nabízeny veřejně ve smyslu příslušných právních předpisů., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. / nepoužije se] Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] Objem přijímaný na regulovaný trh: [● / nepoužije se] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Xxxx za nabízené Dluhopisy: [Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna [●] % jmenovité hodnoty / kupovaných Dluhopisů [po dobu] [●] Kč Emisní ]; emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu datu emise: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnosalikvótní úrokový výnos [●]. / nepoužije se] Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy: [ano / ne] Nepoužije se. S Dluhopisy nebude spojeno předkupní právo. Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], ukončení na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” Emitenta [●] / [●] / nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč]. Maximální celková jmenovitá hodnota objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaná požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. [Emitent] / [●]] je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil [Emitentovi] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku).dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Emitent nebo Administrátor implementovali systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem individuálně krátit, a to dle vlastního uvážení až na nulu, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota upsaných Dluhopisů ve Smlouvě o úpisu. Pokud by došlo ke krácení objemu upsaných Dluhopisů, bude zkrácený objem neprodleně oznámen investorovi. Obchodování s Dluhopisy není, v případě krácení objemu upsaných Dluhopisů investorům, možné započít před tímto oznámením]. / [●] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / [●]]. [Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněno.] Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●], bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] dostupným na [●]Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu.] [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] dostupným na [●/ nepoužije se]. K datu Emisního dodatku činí tyto [Investor může nést další náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných spojené s evidencí Dluhopisů u Centrálního depozitáře nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve vlastnictví investora] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]] účtovat žádné poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci.]] [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkysmyslu příslušných právních předpisů.] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: [Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice republice, ani v zahraničí. Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): , ani v mnohostranném obchodním systému.] / [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●]. Žádost směřovala k tomu, aby obchodování bylo zahájeno k Datu emise. / [●] Uvedení nabídkového období/ nepoužije se] Regulované trhy nebo rovnocenné trhy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy: [●] / [Žádné cenné papíry Emitenta stejné třídy jako Dluhopisy nebudou v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej souvislosti s nabídkou a podáním žádosti o přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh upisovány nebo konečné umístění cenných papírůumisťovány soukromě.] / [nepoužije se] Zprostředkovatel sekundárního obchodování: [●] / [Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji.] / [nepoužije se] Poradci: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách Emisním dodatku / zdroj informací. [nepoužije se] / [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách Emisním dodatku pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]]

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: [Česká republika / Slovenská republika / Česká republika a Slovenská republika] Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen: [Slovenská republika / nepoužije se] Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty EmiseEmise / celkové navýšené jmenovité hodnoty emise / celkové jmenovité hodnoty Emise [●]] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. / nepoužije se] Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] Objem přijímaný na regulovaný trh: [● / nepoužije se] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Cena Dluhopisů vydaných k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emisev rámci veřejné nabídky: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůtyhodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k této ceně dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] [a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována uveřejněna na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”https://drfg-bond2024.cz, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu této ceně dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: / [ano / nenepoužije se]] Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], ukončení na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” Emitenta [●] / [●] / nepoužije se] Podmínky nabídky, metoda a lhůty pro splacení Dluhopisů a pro doručení Dluhopisů, resp. jejich připsání na účet investora [● / [nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč]. Maximální celková jmenovitá hodnota objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaná požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni [EmitentEmitentem /[a Administrátorem] / [●]] je oprávněn nabídky investorů a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před uzavřením smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem uzavírána osobně v místě dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil dohody [EmitentoviEmitenta [a Administrátora] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných a investora, nebo distančním způsobem, nebo konkludentně zaplacením ceny Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení nebo online prostřednictvím internetového portálu na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / webových stránkách [●]]. [Emitent /[a rovněž Administrátor]] implementovali systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný objem krátit, a to dle vlastního uvážení, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude písemně oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před oznámením konečné tímto oznámením. / [Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů/pokynu k nákupu dluhopisů. Způsob uzavření smlouvy o koupi dluhopisů, určení kupní ceny Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněnoa vypořádání obchodu s Dluhopisy bude obdobné, jako v případě, kdy by docházelo k primárnímu úpisu Dluhopisů po Datu emise.] / [●] / [nepoužije se]. Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.].] . / [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●]Emitenta, bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů. Investorům bude přeúčtován poplatek CDCP za vedení Dluhopisů v evidenci CDCP [a poplatek BCPP za organizaci a vypořádání obchodů]. Ke dni vyhotovení tohoto prospektu činí náklady [[●] / vedení Dluhopisů v CDCP [●] Kč (dle aktuálního sazebníku CDCP), poplatek BCPP za organizaci a vypořádání obchodů max. [●] k datu obchodu dostupného Kč za objednávku a den (dle aktuálního sazebníku BCPP)]]. S aktuální výší poplatků se investor může seznámit v sazebníku CDCP [a v sazebníku BCPP]. Investorům dále může být účtován poplatek či poplatky obchodníka s cennými papíry (např. za vedení či otevření účtu, podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů). Výše tohoto poplatku či těchto poplatků závisí na [●]příslušném obchodníkovi s cennými papíry.] / [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] jako Administrátor účtovat poplatky za vedení záznamu evidence o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] Administrátora dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku Konečných podmínek činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených představovaných podílem na Sběrném dluhopisu.] / [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu Investorovi bude [Administrátor/[●]] jako Administrátor účtovat poplatek či poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci a správu investičního účtu Investora nebo za podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] Administrátora dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku Konečných podmínek činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů ve vlastnictví investoraDluhopisů.] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]. Koordinátoři nabídky nebo jejích jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna: [● / nepoužije se] účtovat žádné poplatky Údaje o osobách, které vystupují jako platební a depozitní zástupci: [● / nepoužije se] Údaje o osobách, které se zavázaly k úpisu, data uzavření a významné znaky smlouvy o upsání, provize za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu upsání: [● / nepoužije se] Umístění Emise prostřednictvím obchodníka (jiného než Emitenta) na základě pevné či bez pevné povinnosti / uzavření dohody o umístění Emise, provize za umístění: [● / nepoužije se] Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají souhlas použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů: [● / nepoužije se] Nabídkové období, v Samostatné evidenci.]němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: [● / nepoužije se] Další podmínky souhlasu: [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.● / nepoužije se] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: [[Emitent / [●]] požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na [Regulovaném trhu BCPP] / [●].] / [Dluhopisy byly počínaje [●] přijaty k obchodování na [Regulovaném trhu BCPP] / [●].] / [Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.] Regulované trhy, trhy třetích zemí a mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty k obchodování cenné papíry stejné třídy jako Dluhopisy [● / nepoužije se] Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker) a popis hlavních podmínek jeho závazku: [● / Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker).] Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírůPoradci: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateliKotační agent: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. [nepoužije se] / [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]]

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] Emise ve výši 1.000.000 EUR vč. případného zvýšení o 1.000.000 EUR nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] ) investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] Celý předpokládaný objem emise, tedy 1.000.000 EUR, včetně případného zvýšeného objemu emise ve výši až 1.000.000 EUR. Objem přijímaný na regulovaný trh: Nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Veřejná nabídka bude probíhat od 1. 11. 2018 do 8. 1. 2019. Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných Dluhopisů: Emisní kurz k Datu datu emise: [●] cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kupovaných Dluhopisů; emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu datu emise: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: [ano / ne] alikvótní úrokový výnos 5 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], ukončení na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx Emitenta xxx.xx-x.xx v sekci „Pro pro investory” / nepoužije se] . Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč2.000 EUR. Maximální celková jmenovitá hodnota objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaná požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. [Emitent] / [●]] je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil [Emitentovi] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku).] / [•] / nepoužije se] dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / [●]]bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. [Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před oznámením konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněnotímto oznámením.] Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●], bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu.] [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů ve vlastnictví investora] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]] účtovat žádné poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci.]] [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírů: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] Emise ve výši 2.000.000 EUR vč. případného navýšení o 2.000.000 EUR nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] ) investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. Veřejně nabízený objem: [● / Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšení, tedy 4.000.000 EUR. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se] se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu Veřejná nabídka bude probíhat od 20. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: [●] cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných kupovaných Dluhopisů; po Datu datu emise: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: [ano / ne] alikvótní úrokový výnos 4 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], ukončení na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro pro investory” / nepoužije se] . Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč2.000 EUR. Maximální celková jmenovitá hodnota objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaná požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. [Emitent] / [●]] je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil [Emitentovi] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku).] / [•] / nepoužije se] dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / [●]]bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. [Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před oznámením konečné jmenovité hodnoty tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněno.] Náklady účtované investorovipřipsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případuCena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, kdy je a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●]kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.] [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●], bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu.] [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů ve vlastnictví investora] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]] účtovat žádné poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci.]] [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírů: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. / nepoužije se] Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] Objem přijímaný na regulovaný trh: [● / nepoužije se] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných Dluhopisů: [Emisní kurz k Datu datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna [●] % jmenovité hodnoty / kupovaných Dluhopisů [po dobu] [●] Kč Emisní ]; emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu datu emise: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnosalikvótní úrokový výnos [●]. / nepoužije se] Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy: [ano / ne] Nepoužije se. S Dluhopisy nebude spojeno předkupní právo. Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], ukončení na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” Emitenta [●] / [●] / nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč]. Maximální celková jmenovitá hodnota objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaná požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. [Emitent] / [●]] je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil [Emitentovi] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku).dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Emitent nebo Administrátor implementovali systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný objem krátit, a to dle vlastního uvážení, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením]. / [●] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / [●]]. [Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněno.] Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●], bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] dostupným na [●]Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu.] [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] dostupným na [●/ nepoužije se]. K datu Emisního dodatku činí tyto [Investor může nést další náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných spojené s evidencí Dluhopisů u Centrálního depozitáře nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve vlastnictví investora] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]] účtovat žádné poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci.]] [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkysmyslu příslušných právních předpisů.] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: [Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice republice, ani v zahraničí. Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): , ani v mnohostranném obchodním systému.] / [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●]. Žádost směřovala k tomu, aby obchodování bylo zahájeno k Datu emise. / [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírů/ nepoužije se] Poradci: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách Emisním dodatku / zdroj informací. [nepoužije se] / [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách Emisním dodatku pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]]

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: [Emitent/ ●] Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům) investo- rům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emise: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: [ano / ne] Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” / nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni Emitentem [nebo případně Emitentem / Administrátorem / [●zvo- leným finančním zprostředkovatelem]] (poštou nebo zejména , a to zpravidla telefonicky za použití prostředků komunikace úče- lem sjednání osobní schůzky, na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi níž budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka Objed- návka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisyinvestora. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů Dluho- pisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] konkrétních kusů Dluhopisů investo- rovi / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / . K vypořádání dojde předáním konkrétních kusů Dluhopisů in- vestorovi [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise nabízených Dluhopisů. [Emitent] / [●]] je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil [Emitentovi] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / [●]]. [Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněno.] Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●], bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] dostupným na [●]. K datu Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Emisního dodatku činí tyto náklady cca dodatku, na webových strán- kách Emitenta xxx.xxxx.xx. [●] Kč / Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy [rovna [●] % z objemu jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu.] [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca po dobu [●] Kč / [●a pak následně] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů ve vlastnictví investora] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]] účtovat žádné poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude uveřejně- na na webových stránkách Emitenta xxx.xxxx.xx v Samostatné evidencisekci „Pro investo- ry”, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dá- le připočten odpovídající alikvotní výnos.]] [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírů: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. .] Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se●] Objem přijímaný na regulovaný trh: [●] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se●] Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k / nabízených po Datu emise: emise [Xxxx za nabízené Dluhopisy bude [rovna [●] % jmenovité hodnoty / kupovaných Dluhopisů [●] Kč Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emise: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] [a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”, přičemž tam, kde je to relevantní, následně] [bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní alikvótní úrokový výnos.]] Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy: [ano / ne] Nepoužije se. S Dluhopisy nebude spojeno předkupní právo. Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” Emitenta [●] / nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména i za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] ● Kč]. Maximální celková jmenovitá hodnota objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaná požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. [Emitent] / [●]] Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil [Emitentovi] / [●]] Emitentovi celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] Emitentovi investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] Emitent zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo i za použití prostředků komunikace na dálku).] / . Obchodování není možné začít před učiněním oznámení.]/ [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / [●]]. [Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněno.● ] Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●], bude [●] hradit běžné poplatky Investor může nést další náklady spojené s nabytím evidencí Dluhopisů dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●].] [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení záznamu u Centrálního depozitáře nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu.] [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu bude [Administrátor/[●]] účtovat poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů Dluhopisech ve vlastnictví investora] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]] účtovat žádné poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci.]] [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkysmyslu příslušných právních předpisů.] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: [Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice republice, ani v zahraničí. Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se, ani v mnohostranném obchodním systému.] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající /[Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném volném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového obdobív České republice BCPP. Žádost směřovala k tomu, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírů: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: [● / nepoužije seaby obchodování bylo zahájeno k Datu emise.] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4●] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách [není relevantní] / zdroj informací. [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách Emisním dodatku / zdroj informací. Emisním dodatku pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]]

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: [Česká republika / Slovenská republika / Česká republika a Slovenská republika] Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen: [Slovenská republika / nepoužije se] Podmínky nabídky: [Emitent/ [●]] Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty EmiseEmise / celkové navýšené jmenovité hodnoty emise / celkové jmenovité hodnoty Emise [●]] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. / nepoužije se] Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] Objem přijímaný na regulovaný trh: [● / nepoužije se] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] Emisní kurz (cena) Cena Dluhopisů vydaných k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emisev rámci veřejné nabídky: [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůtyhodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k této ceně dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos] / [[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] [a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována uveřejněna na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”xxxxx://xxxx-xxxx0000.xx , přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu této ceně dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.] K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: / [ano / nenepoužije se]] Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], ukončení na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory” Emitenta [●] / [●] / nepoužije se] Podmínky nabídky, metoda a lhůty pro splacení Dluhopisů a pro doručení Dluhopisů, resp. jejich připsání na účet investora [● / [nepoužije se] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni [Emitentem / Administrátorem / [●]] (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [Administrátorem / [●]] (zejména podle [smluv o poskytování investičních služeb či obdobných smluv uzavřených s [Administrátorem / [●]])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora / [●].] [Investoři mají povinnost zřídit si u [Administrátora / [●]] (pokud již tento zřízený nemají) [majetkový účet na kterém bude [Administrátor/ [●]] pro investora evidovat Dluhopisy a] bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investoři jsou povinni vložit na bankovní účet vedený [Administrátorem / [●]] peněžní prostředky odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů, a to [nejméně [●] dní před Datem emise (pokud investor Dluhopisy upisuje před Datem emise) nebo ve lhůtě dohodnuté s každým investorem (pokud investor Dluhopisy upisuje po Datu emise) / ve lhůtě dohodnuté s každým investorem / [●]].] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta [a předáním listinných Dluhopisů] / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. [Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]]] [k datu Emise / ve lhůtě [●] dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč]. Maximální celková jmenovitá hodnota objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaná požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni [EmitentEmitentem /[a Administrátorem] / [●]] je oprávněn nabídky investorů a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před uzavřením smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem uzavírána osobně v místě dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil dohody [EmitentoviEmitenta [a Administrátora] / [●]] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných a investora, nebo distančním způsobem, nebo konkludentně zaplacením ceny Dluhopisů, zašle mu [Emitent] / [●]] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení nebo online prostřednictvím internetového portálu na účet sdělený [Emitentovi] / [●]] investorem). [Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [Emitent] / [●]] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).] / [•] / nepoužije se] Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / webových stránkách [●]]. [Emitent /[a rovněž Administrátor]] implementovali systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný objem krátit, a to dle vlastního uvážení, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude písemně oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před oznámením konečné tímto oznámením. / [Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů/pokynu k nákupu dluhopisů. Způsob uzavření smlouvy o koupi dluhopisů, určení kupní ceny Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněnoa vypořádání obchodu s Dluhopisy bude obdobné, jako v případě, kdy by docházelo k primárnímu úpisu Dluhopisů po Datu emise.] / [●] / [nepoužije se]. Náklady účtované investorovi: [Investorovi bude účtován poplatek za vedení [majetkového účtu a] bankovního účtu [s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů] dle aktuálního sazebníku [●] k datu obchodu dostupného na [●Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.].] . / [Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u [●]Emitenta, bude [●] hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů. Investorům bude přeúčtován poplatek CDCP za vedení Dluhopisů v evidenci CDCP [a poplatek BCPP za organizaci a vypořádání obchodů]. Ke dni vyhotovení tohoto prospektu činí náklady [[●] / vedení Dluhopisů v CDCP [●] Kč (dle aktuálního sazebníku CDCP), poplatek BCPP za organizaci a vypořádání obchodů max. [●] k datu obchodu dostupného Kč za objednávku a den (dle aktuálního sazebníku BCPP)]]. S aktuální výší poplatků se investor může seznámit v sazebníku CDCP [a v sazebníku BCPP]. Investorům dále může být účtován poplatek či poplatky obchodníka s cennými papíry (např. za vedení či otevření účtu, podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů). Výše tohoto poplatku či těchto poplatků závisí na [●]příslušném obchodníkovi s cennými papíry.] / [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude [Administrátor/[●]] jako Administrátor účtovat poplatky za vedení záznamu evidence o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/ [●]] Administrátora dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku Konečných podmínek činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených představovaných podílem na Sběrném dluhopisu.] / [[Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu Investorovi bude [Administrátor/[●]] jako Administrátor účtovat poplatek či poplatky za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu v Samostatné evidenci a správu investičního účtu Investora nebo za podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů v souladu s aktuálně platným sazebníkem [Administrátora/[●]] Administrátora dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku Konečných podmínek činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu imobilizovaných Dluhopisů ve vlastnictví investoraDluhopisů.] / [Vlastníkovi imobilizovaného Dluhopisu nebude [Administrátor/[●]. Koordinátoři nabídky nebo jejích jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna: [● / nepoužije se] účtovat žádné poplatky Údaje o osobách, které vystupují jako platební a depozitní zástupci: [● / nepoužije se] Údaje o osobách, které se zavázaly k úpisu, data uzavření a významné znaky smlouvy o upsání, provize za vedení jeho imobilizovaného Dluhopisu upsání: [● / nepoužije se] Umístění Emise prostřednictvím obchodníka (jiného než Emitenta) na základě pevné či bez pevné povinnosti / uzavření dohody o umístění Emise, provize za umístění: [● / nepoužije se] Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají souhlas použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů: [● / nepoužije se] Nabídkové období, v Samostatné evidenci.]němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: [● / nepoužije se] Další podmínky souhlasu: [Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.● / nepoužije se] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: [[Emitent / [●]] požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na [Regulovaném trhu BCPP] / [●].] / [Dluhopisy byly počínaje [●] přijaty k obchodování na [Regulovaném trhu BCPP] / [●].] / [Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.] Regulované trhy, trhy třetích zemí a mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty k obchodování cenné papíry stejné třídy jako Dluhopisy [● / nepoužije se] Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker) a popis hlavních podmínek jeho závazku: [● / Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker).] Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): [● / nepoužije se] Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): [●] Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírůPoradci: [● / nepoužije se] Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateliKotační agent: [● / nepoužije se] Poradci: Právní poradce Emitenta: [● / nepoužije se] Auditor Emitenta: [● / TPA Audit s.r.o., Antala Xxxxxx 2027/79, 140 00 Praha 4] Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. [nepoužije se] / [Některé informace uvedené v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací] / nepoužije se]]