Podmínky platné pro nabídku. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
Podmínky platné pro nabídku. Podmínky platné pro nabídku Akcií se řídí podmínkami uvedenými v tomto Prospektu.
Podmínky platné pro nabídku. Akcie budou emitovány v důsledku rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Emitenta peněžitými vklady. Emitent nehodlá pověřit veřejným nabízením svých akcií jakoukoli třetí osobu pro jejich prvotní úpis. Následně budou akcie přijaty k obchodování v mnohostranném obchodním systému provozovaném společností RM- SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., IČO: 47116404, se sídlem v Praze 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21. Úpis Akcií bude probíhat ve dvou kolech, kdy nové akcie budou moci upsat výhradně stávající akcionáři Emitenta. V prvním kole mají všichni akcionáři ve smyslu § 484 a násl. Zákona o obchodních korporacích přednostní právo upsat všechny nové akcie Emitenta upisované ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu (pro rata). Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, budou nabídnuty představenstvem Emitenta dle jeho rozhodnutí určeným zájemcům z řad akcionářů, kteří projevili zájem o úpis akcií v druhém kole, za stejných podmínek jako v prvním kole.
Podmínky platné pro nabídku. [Emitent bude Dluhopisy až do [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. / nepoužije se]
Podmínky platné pro nabídku. V rámci Veřejné nabídky bude nabídnuto investorům až 300 000 kusů Nabízených akcií. Očekávané čisté výnosy z prodeje Nabízených akcií stávající akcionáři použijí z části na splacení svých závazků vůči společnosti ve výši 25,1 mil. Kč. Získané zdroje ze splacených pohledávek použije Společnost na posílení pracovního kapitálu. Emitent přímo nezíská výtěžek z Veřejné nabídky. Veřejná nabídka proběhne od 18. 8. 2022 do 1. 9. 2022 12:00 CET. Cenové rozpětí objednávek ve Veřejné nabídce bylo stanoveno na 490 Kč až 630 Kč za jednu Nabízenou akcii, s tím, že objednávky mohou být učiněny pouze v minimálním přírůstku ceny 10 Kč za Akcii (pro vyloučení pochybností jsou možné pouze dané případy: 500, 510, 520, 530... za Akcii). Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nabízených akcií výhradně prostřednictvím člena systému START-veřejná nabídka. Společnost k datu vyhotovení tohoto Prospektu nevlastní žádné vlastní akcie a v rámci Veřejné nabídky nezamýšlí koupit žádné vlastní akcie.
Podmínky platné pro nabídku. Emitent nabídne investorům až 2.870.000 kusů Akcií, které Emitent nově vydá. Veřejná nabídka proběhne od 4. 10. 2022 (Počátek veřejné nabídky) do 18. 10. 2022 (Konec veřejné nabídky). Cenové rozpětí objednávek ve veřejné nabídce bylo stanoveno na 17 Kč až 25 Kč za jednu Akcii. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP, který je účastníkem systému START – Veřejná nabídka. Emitent k datu vyhotovení tohoto Prospektu nevlastní žádné vlastní akcie a nezamýšlí koupit žádné vlastní akcie.
Podmínky platné pro nabídku. Podmínky platné pro nabídku se řídí podmínkami uvedenými v tomto Prospektu a Zákonem o dluhopisech.
Podmínky platné pro nabídku. Akcie budou Emitentem nabízeny investorům v České republice na základě veřejné nabídky. Akcie třídy A (základní akcie) jsou vydané a zaknihované v CDCP. Akcie třídy B (bonusové akcie) budou vydané a zaknihované v CDCP. V rámci veřejné nabídky bude Emitentem investorům nabídnuto až 940.000 kusů Akcií. Kupní cena za jednu Akcii je po dobu platnosti Prospektu stanovena na 1.000,- Kč. Emisní kurs akcií třídy B (bonusových akcií) je stanoven na 1.000,- Kč. Očekávané výnosy z úpisu akcií třídy B (bonusových akcií) budou použity k zvýšení regulatorního kapitálu Emitenta. Emitent chce podpořit sekundární trh s Akciemi a z tohoto důvodu vykupuje od akcionářů jejich Akcie, přičemž v rámci veřejné nabídky bude Emitent pokračovat ve vykupování Akcií. Emitent takto nabyté akcie zamýšlí následně prodat investorům. V průběhu platnosti nabídky bude možné na pobočkách Emitenta uzavřít smlouvu o úplatném převodu Akcií (dále též “kupní smlouva”), kde investor může být v postavení jak převodce, tak i nabyvatele, přičemž na její uzavření nemají investoři právní nárok. Emitent bude v jeden okamžik držet vždy maximálně 30.000 kusů Akcií. Emitent ke dni sestavení prospektu drží 398 ks akcií třídy A (základních akcií).
Podmínky platné pro nabídku. Akcie budou Emitentem nabízeny investorům v České republice na základě veřejné nabídky. Akcie třídy A (základní akcie) budou vydané a zaknihované v CDCP. V rámci veřejné nabídky bude Emitentem investorům nabídnuto 450.000 kusů Akcií. Emisní kurs akcií třídy A (základních akcií) je stanoven na 1.000,- Kč. Očekávané výnosy z úpisu akcií třídy A (základních akcií) budou použity k zvýšení regulatorního kapitálu Emitenta.
Podmínky platné pro nabídku. Stávající většinový akcionář Emitenta, pan Ing. Xxxxxx Xxxx Xxxxxx (dále jen jako „Nabízející“), nabídne investorům až 5.906 kusů Akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 Kč. Emitent nebude mít z výtěžku sekundárního prodeje žádný příjem. Veřejná nabídka Akcií proběhne v prodejních kolech následovně:
1. První kolo od 15. 4. 2024 (Počátek veřejné nabídky) do 14. 5. 2024; 2. Druhé kolo od 15. 5. 2024 do 14. 6. 2024;