Finanzierungsmaßnahmen. Die Bieterin hat vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage die notwendigen Maßnah- men getroffen, um sicherzustellen, dass ihr die zur vollständigen Erfüllung des Delisting- Erwerbsangebots notwendigen finanziellen Mittel rechtzeitig zur Verfügung stehen. Die Gesamtfinanzierungssumme wird die Bieterin wie folgt finanzieren: Zur Deckung der Gesamtfinanzierungssumme hat die Bieterin mit der UniCredit Bank AG (die „UniCredit“) am 3. Mai 2017 einen Darlehensvertrag in Höhe von bis zu EUR 61,0 Mio. mit einem Zinssatz von 2,5% über EURIBOR (der mit 0 berechnet wird, falls er nega- tiv ist) abgeschlossen (das „Akquisitionsdarlehen“). Zudem sind der Bieterin weitere Mittel durch die Quercus GmbH, mit Sitz in Berlin, an der Herr Xx. Xxxxxx xxx Xxxxx mit 34% der Geschäftsanteile beteiligt ist, in Höhe von EUR 8,0 Mio. im Wege eines nach- rangigen Darlehens (das „Nachrangdarlehen “) mit einer Laufzeit von 5 Jahren bis zum
Finanzierungsmaßnahmen. Die Bieterin hat vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage die notwendigen Maß- nahmen getroffen, um sicherzustellen, dass ihr die zur vollständigen Erfüllung der Angebotskosten notwendigen finanziellen Mittel rechtzeitig zur Verfügung stehen. Die Bieterin hat die folgenden Maßnahmen zur Sicherstellung der Finanzierung ge- troffen: Die HKM Beteiligungs GmbH, Seefeld, Österreich ("HKM"), hat sich gegenüber der Bieterin im Wege eines Darlehensvertrags vom 3. August 2020, geändert mit Ände- rungsvertrag vom 19. August 2020 ("Darlehensvertrag"), verpflichtet, der Bieterin ein Darlehen in einer Gesamthöhe von bis zu PLN 93.500.000,00, entsprechend EUR 21.233.850,00 bei einem Wechselkurs von PLN/EUR 1:0,2271 (Quelle: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/) zum Zeitpunkt der Auszah- lung des Darlehensbetrags am 4. August 2020, zu gewähren, um die Bieterin in die Lage zu versetzen, ihre Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Ange- bot zu erfüllen. Sollten zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Anspruchs auf die Ange- botsgegenleistung in Folge von Währungsschwankungen die Mittel nicht ausrei- chen, wird die HKM weitere Mittel zur Verfügung stellen. Die maximale Darlehens- summe unter dem Darlehensvertrag wird dann insoweit erhöht, dass die Darlehens- summe unabhängig vom Wechselkurs einen Gegenwert von EUR 20.000.000,00 er- reicht. Der Zinssatz entspricht 0,5 % p.a. Der Darlehensvertrag enthält keine Bedingungen. Die Rückzahlung des Darlehens kann durch die Bieterin zu jedem Zeitpunkt erfolgen. Das Darlehen kann seitens der HKM mit einer Kündigungsfrist von drei (3) Monaten zum Quartalsende gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31. Xxxx 2021. Die HKM ist nicht Teil der Optima-Gruppe, wird aber mittelbar von mehreren Mit- gliedern der Familie Xxxxxxxx, zu denen auch Herr Xx. Xx. Xxxx Xxxxxxxx gehört, gehalten. Sämtliche Geschäftsanteile an der HKM werden von der POL - Print Medi- en GmbH, Passau, Deutschland ("POL"), gehalten. Sämtliche Geschäftsanteile an der POL werden (unmittelbar und mittelbar über die Passauer Neue Presse GmbH, Passau, Deutschland) von der Verlagsgruppe Passau GmbH, Passau, Deutschland ("Verlagsgruppe Passau"), gehalten. Die Verlagsgruppe Passau wird von keinem ih- rer Gesellschafter beherrscht. Die Bieterin hat somit alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass ihr zum Zeitpunkt der Abwicklung des Angebots Mittel mindestens in Höhe der Angebotskosten zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Anspruchs auf die Angebotsge...
Finanzierungsmaßnahmen. Die Bieter haben vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage die notwendigen Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass ihnen die zur vollständigen Erfüllung des Angebots notwendigen finanziellen Mittel rechtzeitig zur Verfügung stehen. Jedem der Bieter stehen aufgrund der nachstehend beschriebenen Finanzierungsmaßnahmen ausrei- chende finanzielle Mittel zur vollständigen Erfüllung dieses Angebots zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Geldleistung zur Verfügung: Die zur Aufbringung des Erwarteten Finanzierungsbedarfs in Höhe von TEUR 152.209 erforderlichen Mittel wurden auf zweckgebundenen Konten von der SIAG, Highlight Communications und der HLEE bereitgestellt (die „Angebotskonten“). Die auf den Angebotskonten hinterlegten Mittel stehen ausschließlich für die Abwicklung des Angebots bereit und sind für diesen Zweck zugunsten von ODDO BHF verpfändet. Die Mittel unterteilen sich in folgende Teilbeträge, die von den Bietern bzw. der HLEE aufgebracht werden: Highlight Communications TEUR 116.209 SIAG TEUR 34.188 HLEE TEUR 1.812 Es ist beabsichtigt, zunächst die von der Highlight Communications zur Verfügung gestellten Mittel zum Erwerb der Zum Verkauf Eingereichten Constantin-Aktien zu nutzen. Sollte der zum Erwerb der Zum Verkauf Eingereichten Constantin-Aktien notwendige Betrag die von der Highlight Communica- tions zur Verfügung gestellten Mittel überschreiten, werden zunächst die von der HLEE zur Verfü- gung gestellten Mittel und sodann die von der SIAG zur Verfügung gestellten Mittel verwendet.