Weshalb wird dieser EU-Wachstumsprospekt erstellt?. 4.2.1 Gründe für das Angebot, Verwendung des Emissionserlöses Die Schuldverschreibungen sollen öffentlich angeboten werden. Dies macht die Veröffentlichung die- ses Wertpapierprospekts erforderlich. Die Emittentin wird aus dem Angebot einen Nettoemissionserlös von maximal rund EUR 19.600.000,00 erzielen. Einen Teil des Nettoemissionserlöses in Höhe von EUR 5 Mio. beabsichtigt die Emittentin primär für die teilweise Begleichung der fällig werdenden nächsten Kaufpreisraten im Zusammenhang mit der Akquisition der SPSW Capital GmbH und der Akquisition der Lange Assets & Consulting GmbH zu verwenden. Von einem danach etwaig verblei- benden Nettoemissionserlös soll ein weiterer Teil in Höhe von EUR 3 Mio. für die teilweise Sondertil- gung des bei der Volksbank eG Villingen-Schwenningen zur (teilweisen) Finanzierung des Erwerbs der BV Holding AG aufgenommenen Darlehens verwendet werden. Einen Teil des im Anschluss daran etwaig noch verbleibenden Nettoemissionserlös beabsichtigt die Emittentin zur Finanzierung des wei- teren Wachstums und der weiteren Entwicklung des LAIQON-Konzerns zu verwenden. Insoweit kommt insbesondere in Betracht, einen weiteren Teilbetrag in Höhe von EUR 2 Mio. für den Auf- bzw. Ausbau weiterer Vertriebskooperationen sowie einen weiteren Teilbetrag in Höhe von EUR 2 Mio. für Personalaufbau sowie zur Stärkung der Bereiche Marketing und Vertrieb zu verwenden. Weitere rund EUR 2 Mio. beabsichtigt die Emittentin für Investitionen zur Weiterentwicklung der digitalen Plattform LAIQON DAP 4.0 und des WealthTech LAIC zu verwenden. Einen danach gegebenenfalls noch ver- bleibenden Nettoemissionserlös beabsichtigt die Emittentin für künftige Investitionen in die Finanz- rücklagen der Emittentin einzustellen. Damit soll Flexibilität geschaffen werden, um günstige Markt- opportunitäten zur Stärkung der Positionierung und des Wachstums der Emittentin auch kurzfristig nutzen zu können. Es bestehen keine wesentlichen Interessenkonflikte hinsichtlich des Bezugsangebots oder der Einbe- ziehung der Schuldverschreibungen zum Handel im Freiverkehr.
Weshalb wird dieser EU-Wachstumsprospekt erstellt? a) Gründe für das Angebot Dieser Prospekt wurde zum Zweck des öffentlichen Angebots von bis zu 6.000.000 Angebotsaktien erstellt. Es sollen zum einen die Kommanditanteile erworben werden, um so Beteiligungen an Gesellschaften zu erwerben, über die die WeGrow-Gruppe mittelbar einen eigenen Bestand an Kiribäumen erhöhen kann, zum anderen sollen die Anleiheforderungen gegen die gruppenangehörigen Wachstumsanleihe-Gesellschaften erworben werden, mit dem Zweck, die Verschuldung zu senken. Daneben soll der Nettoemissionserlös erzielt werden. Bei einer vollstän- digen Platzierung der Angebotsaktien gegen Barleistung zu einem Durchschnittspreis für alle Angebotszeiträume in Höhe von EUR 8,08 und auf Grundlage der geschätzten Emissionskosten würde der Emittentin ein Nettoemissi- onserlös von rund EUR 46.980.000,00 zufließen. Die Emittentin plant, 30 % des Nettoemissionserlöses in den Geschäftsbereich „Pflanzenzüchtung und Pflanzenproduktion“ zu investieren. Hierzu zählen insbesondere Investi- tionen in Forschung und Entwicklung von neuen Sorten, Produkten und Technologien, in die Ausweitung der inter- nationalen Patent- und Sortenschutzrechte sowie in den Ausbau der Produktionskapazitäten und in Automatisie- rungstechnologien. Weiterhin plant die Emittentin, 30 % des Nettoemissionserlöses in den Geschäftsbereich „Forst- und Agrarwirtschaft“ zu investieren. Hierzu zählen insbesondere Investitionen in den Erwerb von land- und forst- wirtschaftlichen Flächen, in den Ausbau der land- und forstwirtschaftlichen Produktion sowie in Zertifizierungen. Darüber hinaus plant die Emittentin 30 % des Nettoemissionserlöses in den Geschäftsbereich „Holzverarbeitung und Holzhandel“ zu investieren. Hierzu gehören insbesondere Investitionen in die Entwicklung von Holzwerkstoffen und Holzprodukten, in Holverarbeitungstechnologien sowie in Zertifizierungen, Materialprüfungen, Zulassungen und Patente. Schließlich sollen 10 % des Nettoemissionserlöses in die Ausweitung der Marketing- und Vertriebs- maßnahmen und der Organisationsinfrastruktur zur Förderung der internationalen Expansion der WeGrow-Gruppe investiert werden. Die vorgenannten Zwecke haben die gleiche Priorisierung, d.h. der Nettoemissionserlös wird in der Höhe, in der er tatsächlich gegen Barleistung anfällt, in dem Fall, dass die Emission nicht vollständig gezeichnet wird, pro rata nach den vorstehend beschriebenen Quoten auf o.g. Zwecke aufgeteilt.
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