Common use of Collocamento e garanzia Clause in Contracts

Collocamento e garanzia. Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno collocate per il tramite del Consorzio di Collocamento coordinato e diretto da Intermonte ed Equita in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. La Società e gli Azionisti Venditori, al fine di regolare gli impegni di collocamento e garanzia, sottoscriveranno un apposito contratto con i partecipanti al Consorzio di Collocamento (il “Contratto Istituzionale”). Il Contratto Istituzionale prevedrà, fra l’altro, che il relativo impegno di garanzia possa venir meno e/o che il Contratto Istituzionale possa essere risolto entro la Data di Pagamento al verificarsi di talune circostanze come individuate nel Contratto Istituzionale medesimo, secondo la migliore prassi di mercato, le più significative delle quali sono riassunte nel seguito: (i) l’inadempimento alle obbligazioni e/o la violazione delle dichiarazioni e garanzie da parte dell’Emittente e/o degli Azionisti Venditori; (ii) il verificarsi di un mutamento negativo rilevante nelle condizioni (finanziarie o di altra natura) o nei ricavi, nell’attività o nelle prospettive della Società e delle società del Gruppo; (iii) il verificarsi di una generale sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni sul MTA, ad eccezione del caso di sospensioni temporanee; (iv) il verificarsi di significative distorsioni nel sistema di clearing o di settlement di azioni in Italia; e (v) lo scoppio o l’intensificarsi delle ostilità o il verificarsi di dichiarazioni nazionali di emergenza o di guerra che riguardino l’Italia oppure il verificarsi di un mutamento nelle condizioni finanziarie o uno stato di calamità o di crisi ovvero il verificarsi di qualsiasi mutamento o sviluppo nella situazione politica, finanziaria, economica o valutaria nazionale o internazionale, che, secondo il ragionevole giudizio dei Coordinatori dell’Offerta, sia negativo e rilevante e tale da rendere impraticabile o sconsigliabile l’effettuazione dell’Offerta. La Società e gli Azionisti Venditori, da una parte, e i Coordinatori dell’Offerta dall’altra, potranno non addivenire alla stipula del Contratto Istituzionale nel caso in cui non si raggiunga un livello adeguato in merito alla quantità e qualità della domanda da parte degli Investitori Istituzionali, secondo la prevalente prassi di mercato in analoghe operazioni, ovvero non si raggiunga l’accordo sul Prezzo di Offerta. L’ammontare complessivo della commissione che la Società e gli Azionisti Venditori corrisponderanno al Consorzio di Collocamento non sarà superiore al 4,25% del controvalore delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta. Le commissioni base riconosciute al Consorzio di Collocamento saranno sostenute dagli Azionisti Venditori pro quota, in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi effettivamente collocate nell’ambito dell’Offerta.

Collocamento e garanzia. Le Azioni oggetto dell’Offerta del Collocamento saranno collocate tramite il Consorzio per il tramite del Consorzio di Collocamento coordinato Istituzionale. Si prevede che l’Emittente e diretto da Intermonte ed Equita in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. La Società e gli Azionisti Venditoril’Azionista Venditore, al fine di regolare gli impegni di collocamento e garanzia, sottoscriveranno sottoscrivano un apposito contratto (Accordo per il Collocamento) con i partecipanti al membri del Consorzio di per il Collocamento (il “Contratto Istituzionale”). Il Contratto Istituzionale prevedrà, fra l’altro, che il relativo impegno di garanzia possa venir meno e/o che il Contratto Istituzionale possa essere risolto entro la Data di Pagamento al verificarsi di talune circostanze come individuate nel Contratto Istituzionale medesimo, secondo la migliore prassi di mercato, le più significative delle quali sono riassunte nel seguito: (i) l’inadempimento alle obbligazioni e/o la violazione delle dichiarazioni L’Emittente e garanzie da parte dell’Emittente e/o degli Azionisti Venditori; (ii) il verificarsi di un mutamento negativo rilevante nelle condizioni (finanziarie o di altra natura) o nei ricavi, nell’attività o nelle prospettive della Società e delle società del Gruppo; (iii) il verificarsi di una generale sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni sul MTA, ad eccezione del caso di sospensioni temporanee; (iv) il verificarsi di significative distorsioni nel sistema di clearing o di settlement di azioni in Italia; e (v) lo scoppio o l’intensificarsi delle ostilità o il verificarsi di dichiarazioni nazionali di emergenza o di guerra che riguardino l’Italia oppure il verificarsi di un mutamento nelle condizioni finanziarie o uno stato di calamità o di crisi ovvero il verificarsi di qualsiasi mutamento o sviluppo nella situazione politica, finanziaria, economica o valutaria nazionale o internazionale, che, secondo il ragionevole giudizio dei Coordinatori dell’Offerta, sia negativo e rilevante e tale da rendere impraticabile o sconsigliabile l’effettuazione dell’Offerta. La Società e gli Azionisti Venditoril’Azionista Venditore, da una parte, e i Coordinatori dell’Offerta dell’Offerta, dall’altra, potranno non addivenire alla stipula del Contratto Istituzionale dell’Accordo per il Collocamento nel caso in cui cui, tra l’altro, non si raggiunga un livello adeguato in merito alla quantità e qualità della domanda da parte degli Investitori Istituzionali, secondo la prevalente prassi di mercato in analoghe operazioni, ovvero non si raggiunga l’accordo sul Prezzo di Offerta. L’Accordo per il Collocamento prevedrà delle condizioni sospensive agli impegni di collocamento e/o garanzia assunti dal Consorzio per il Collocamento Istituzionale, ovvero che detti impegni possano essere revocati al verificarsi di talune circostanze. A tale ultimo riguardo, l’Accordo per il Collocamento prevedrà, fra l’altro, che il relativo impegno di garanzia potrà venir meno, e/o che l’Accordo per il Collocamento stesso possa essere risolto dai Coordinatori dell’Offerta, entro la Data di Pagamento, al verificarsi di talune circostanze come individuate nell’Accordo per il Collocamento stesso, le più significative delle quali sono riassunte nel seguito: (i) il verificarsi di un mutamento negativo rilevante, ovvero qualsiasi sviluppo o evento (od ogni sviluppo o evento che comporti un futuro mutamento del quale la Società sia, o possa ragionevolmente essere, a conoscenza) che comporterà o possa ragionevolmente comportare un mutamento negativo rilevante nelle condizioni finanziarie, operative, legali o di altra natura o nei ricavi, nell’attività o nelle prospettive della Società e delle società del Gruppo, che derivino o meno dall’ordinaria attività della Società; (ii) il verificarsi di mutamenti negativi rilevanti nei mercati finanziari italiani, statunitensi, del Regno Unito o nei Paesi appartenenti all’Area Economica Europea ovvero nei casi in cui scoppino o si intensifichino ostilità internazionali o qualsiasi calamità o crisi in tali Paesi oppure si verifichi qualsiasi mutamento o sviluppo nella situazione politica, finanziaria, economica o valutaria nazionale o internazionale tali da rendere impraticabile e/o sconsigliabile, secondo il giudizio ragionevole dei Coordinatori dell’Offerta (sentiti l’Emittente e l’Azionista Venditore), l’effettuazione dell’Offerta e/o l’esecuzione dei contratti per la vendita delle Azioni; (iii) il verificarsi di una violazione da parte dell’Emittente e dell’Azionista Venditore delle dichiarazioni e garanzie e degli impegni assunti nell’Accordo per il Collocamento o il fatto che tali dichiarazioni e garanzie e impegni siano diventati non veritieri, non corretti o fuorvianti; (iv) il fatto che le dichiarazioni contenute nel Prospetto o nell’offering circular siano, siano diventate o siano state scoperte essere non veritiere, non corrette o fuorvianti in misura rilevante o che sia occorso un fatto che comporti un’omissione rilevante nel Prospetto o nell’offering circular qualora tali documenti fossero stati pubblicati in tale data; (iv) il verificarsi di una generale sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, sul London Stock Exchange o sul New York Stock Exchange o della determinazione di prezzi minimi e massimi di negoziazione o di range di prezzo massimi da parte dei medesimi mercati o da parte di un’autorità governativa o indipendente dell’Italia, degli Stati Uniti o del Regno Unito; (v) il verificarsi di distorsioni nel sistema bancario, di clearing o di settlement di azioni in Italia, Regno Unito o Stati Uniti d’America (vi) l’ipotesi in cui le competenti Autorità federali degli Stati Uniti d’America, dello Stato di New York, o le competenti autorità italiane o del Regno Unito dichiarino delle moratorie nel sistema bancario; (vii) il mancato perfezionamento e/o la revoca del provvedimento di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni della Società da parte di Borsa Italiana. L’ammontare complessivo della commissione che la Società e gli Azionisti Venditori corrisponderanno al Consorzio di Collocamento l’Azionista Venditore corrisponderà ai Coordinatori dell’Offerta, comprensivo dell’eventuale componente discrezionale, non sarà superiore al 4,253% del controvalore delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta. Le commissioni base riconosciute al Consorzio di Collocamento saranno sostenute dagli Azionisti Venditori pro quotaIstituzionale, ivi incluse quelle acquistate in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi effettivamente collocate nell’ambito dell’Offertarelazione all’eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe.

Collocamento e garanzia. Le Azioni oggetto dell’Offerta del Collocamento Istituzionale saranno collocate per il tramite del di un consorzio per il Collocamento Istituzionale (il “Consorzio di per il Collocamento Istituzionale”) coordinato e diretto da Intermonte ed Equita Citigroup, Credit Suisse e Mediobanca in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunner. La Società L’Azionista Venditore e gli Azionisti Venditorila Società, al fine di regolare gli impegni di collocamento e garanzia, sottoscriveranno un apposito contratto con i partecipanti al Consorzio di per il Collocamento Istituzionale (il “Contratto Istituzionale”). Il Contratto per il Collocamento Istituzionale prevedràprevedrà condizioni sospensive agli impegni assunti dal Consorzio per il Collocamento Istituzionale, ovvero che detti impegni possano essere revocati al verificarsi di talune circostanze. In particolare, il Contratto Istituzionale prevedrà fra l’altrol’altro che detti impegni potranno venir meno, che il relativo impegno di garanzia possa venir meno e/o che il Contratto Istituzionale stesso possa essere risolto risolto, entro la Data di Pagamento Pagamento, al verificarsi di talune circostanze come individuate nel Contratto Istituzionale medesimo, secondo la migliore prassi di mercato, tra le più significative delle quali sono riassunte nel seguitoquali: (i) l’inadempimento alle obbligazioni e/o la violazione delle dichiarazioni e garanzie da parte dell’Emittente e/o degli Azionisti Venditori; (ii) il verificarsi di un mutamento negativo rilevante nelle condizioni (finanziarie finanziarie, operative o legali o di altra natura) natura o nei ricavi, nell’attività o nelle prospettive della Società e delle società del GruppoSocietà; (iiiii) il verificarsi di una generale sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni sul MTAmutamenti negativi rilevanti nei mercati finanziari italiani, ad eccezione statunitensi, del caso di sospensioni temporanee; (iv) il verificarsi di significative distorsioni nel sistema di clearing Regno Unito o di settlement di azioni qualsiasi altro paese appartenente all’Area Economica Europea ovvero nei casi in Italia; e (v) lo scoppio cui scoppino o l’intensificarsi delle si intensifichino ostilità nelle aree citate o il verificarsi di dichiarazioni nazionali di emergenza o di guerra che riguardino l’Italia oppure il verificarsi di un mutamento nelle condizioni finanziarie o uno stato di qualsiasi calamità o di crisi ovvero il verificarsi di oppure si verifichi qualsiasi mutamento o sviluppo nella situazione politica, finanziaria, economica o valutaria nazionale o internazionale, chetali da rendere impraticabile o sconsigliabile, secondo il ragionevole giudizio dei Coordinatori dell’Offerta, sia negativo e rilevante e tale da rendere impraticabile o sconsigliabile l’effettuazione dell’Offerta. La dell’Offerta (sentita la Società e gli Azionisti Venditoril’Azionista Venditore), l’effettuazione dell’Offerta e/o il buon esito della stessa; (iii) inadempimento non di scarsa importanza da parte dell’Emittente alle obbligazioni di cui al Contratto Istituzionale; (iv) il fatto che le dichiarazioni e garanzie prestate dall’Emittente e/o dall’Azionista Venditore nel Contratto Istituzionale risultino non veritiere, incomplete e/o non corrette sotto ogni aspetto di rilievo; (v) il verificarsi di una generale sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, sul London Stock Exchange o sul New York Stock Exchange, (vi) l’ipotesi in cui le competenti Autorità federali degli Stati Uniti d’America, dello Stato di New York, o le competenti autorità italiane o del Regno Unito dichiarino delle moratorie nel sistema bancario, (vii) il verificarsi di significative distorsioni nel sistema bancario, di clearing o di settlement di azioni in Italia, Regno Unito o Stati Uniti d’America; (viii) la revoca del provvedimento di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni della Società da parte di Borsa Italiana. L’Emittente e l’Azionista Venditore, da una parte, e i Coordinatori dell’Offerta dall’altra, potranno non addivenire alla stipula del Contratto Istituzionale nel caso in cui non si raggiunga un livello adeguato in merito alla quantità e qualità della domanda da parte degli Investitori Istituzionali, secondo la prevalente prassi di mercato in analoghe operazioni, ovvero non si raggiunga l’accordo sul Prezzo di Offerta. L’ammontare complessivo della commissione che la Società l’Azionista Venditore corrisponderà ai Collocatori e gli Azionisti Venditori corrisponderanno al Consorzio di per il Collocamento Istituzionale sarà non sarà superiore al 4,256% del controvalore delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta. Le commissioni base riconosciute al Consorzio di Collocamento saranno sostenute dagli Azionisti Venditori pro quota, ivi incluse quelle acquistate in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi effettivamente collocate nell’ambito dell’Offertarelazione dell’eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe.

Collocamento e garanzia. Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno collocate per il tramite del Consorzio di Collocamento coordinato e diretto da Intermonte ed Equita in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. La Società e gli Azionisti VenditoriI Proponenti, al fine di regolare gli impegni di collocamento e garanzia, sottoscriveranno un apposito contratto con i partecipanti al Consorzio di Collocamento (il “Contratto Istituzionale”). Il Contratto Istituzionale prevedrà, fra l’altro, che il relativo impegno di garanzia possa venir meno e/o che il Contratto Istituzionale possa essere risolto entro la Data di Pagamento al verificarsi di talune circostanze come individuate nel Contratto Istituzionale medesimo, secondo la migliore prassi di mercato, le più significative delle quali sono riassunte nel seguito: (i) l’inadempimento alle obbligazioni e/o la violazione delle dichiarazioni e garanzie da parte dell’Emittente e/o degli Azionisti Venditori; (ii) il verificarsi di un mutamento negativo rilevante nelle condizioni (finanziarie o di altra natura) o nei ricavi, nell’attività o nelle prospettive della Società e delle società del Gruppo; (iii) il verificarsi di una generale sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni sul MTA, ad eccezione del caso di sospensioni temporanee; (iv) il verificarsi di significative distorsioni nel sistema di clearing o di settlement di azioni in Italia; e (v) lo scoppio o l’intensificarsi delle ostilità o il verificarsi di dichiarazioni nazionali di emergenza o di guerra che riguardino l’Italia oppure il verificarsi di un mutamento nelle condizioni finanziarie o uno stato di calamità o di crisi ovvero il verificarsi di qualsiasi mutamento o sviluppo nella situazione politica, finanziaria, economica o valutaria nazionale o internazionale, che, secondo il ragionevole giudizio dei Coordinatori dell’Offerta, sia negativo e rilevante e tale da rendere impraticabile o sconsigliabile l’effettuazione dell’Offerta. La Società e gli Azionisti VenditoriI Proponenti, da una parte, e i Coordinatori dell’Offerta dall’altra, potranno non addivenire alla stipula del Contratto Istituzionale nel caso in cui non si raggiunga un livello adeguato in merito alla quantità e qualità della domanda da parte degli Investitori Istituzionali, secondo la prevalente prassi di mercato in analoghe operazioni, ovvero non si raggiunga l’accordo sul Prezzo di Offerta. L’ammontare complessivo della commissione che la Società e gli Azionisti Venditori i Proponenti corrisponderanno al Consorzio di Collocamento non sarà superiore al 4,25% del controvalore delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offertadell’Offerta ivi incluse quelle sottoscritte in relazione all’eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe. Le commissioni base riconosciute al Consorzio di Collocamento saranno sostenute proporzionalmente dalla Società e dagli Azionisti Venditori pro quota, quota in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi effettivamente collocate nell’ambito dell’Offerta.

Collocamento e garanzia. Le Azioni oggetto dell’Offerta del Collocamento Istituzionale saranno collocate tramite il Consorzio per il tramite del Collocamento Istituzionale (il “Consorzio di per il Collocamento coordinato Istituzionale”) formato e diretto da Intermonte ed BofA Xxxxxxx Xxxxx, Equita in qualità di Joint Global Coordinator SIM, Mediobanca e Joint BookrunnerUniCredit. La Società L'Offerta sarà garantita dal Consorzio per il Collocamento Istituzionale. Gli Azionisti e gli Azionisti Venditorila Società, al fine di regolare gli impegni di collocamento e garanzia, sottoscriveranno un apposito contratto con i partecipanti al Consorzio di per il Collocamento Istituzionale (il “"Contratto Istituzionale”"). Il Contratto per il Collocamento Istituzionale prevedràprevedrà condizioni sospensive agli impegni assunti dal Consorzio per il Collocamento Istituzionale, ovvero che detti impegni possano essere revocati al verificarsi di talune circostanze. In particolare, il Contratto Istituzionale prevedrà fra l’altrol'altro che detti impegni potranno venir meno, che il relativo impegno di garanzia possa venir meno e/o che il Contratto Istituzionale stesso possa essere risolto risolto, entro la Data di Pagamento Pagamento, al verificarsi di talune circostanze come individuate nel Contratto Istituzionale medesimo, secondo la migliore prassi di mercato, medesimo tra le più significative delle quali sono riassunte nel seguitoquali: (i) l’inadempimento alle obbligazioni e/o la violazione delle dichiarazioni e garanzie da parte dell’Emittente e/o degli Azionisti Venditori; (ii) il verificarsi di un mutamento negativo rilevante, ovvero qualsiasi sviluppo o evento (od ogni sviluppo o evento che comporti un futuro mutamento del quale la Società sia, o possa ragionevolmente essere, a conoscenza) che comporterà o possa ragionevolmente comportare un mutamento negativo rilevante nelle condizioni (finanziarie finanziarie, operative, legali o di altra natura) natura o nei ricavi, nell’attività o nelle prospettive della Società e delle società del Gruppo, che derivino o meno dall’ordinaria attività della Società; (iiiii) il verificarsi di una generale sospensione mutamenti negativi rilevanti nei mercati finanziari italiani, statunitensi, del Regno Unito o significativa limitazione delle negoziazioni sul MTA, ad eccezione del caso di sospensioni temporanee; (iv) il verificarsi di significative distorsioni nel sistema di clearing nei Paesi appartenenti all’Area Economica Europea ovvero nei casi in cui scoppino o di settlement di azioni in Italia; e (v) lo scoppio si intensifichino ostilità internazionali o l’intensificarsi delle ostilità o il verificarsi di dichiarazioni nazionali di emergenza o di guerra che riguardino l’Italia oppure il verificarsi di un mutamento nelle condizioni finanziarie o uno stato di qualsiasi calamità o di crisi ovvero il verificarsi di in tali Paesi oppure si verifichi qualsiasi mutamento o sviluppo nella situazione politica, finanziaria, economica o valutaria nazionale o internazionaleinternazionale tali da rendere impraticabile e/o sconsigliabile, secondo il giudizio ragionevole dei Coordinatori dell’Offerta, l’effettuazione dell’Offerta e/o l’esecuzione dei contratti per la vendita delle Azioni; (iii) il verificarsi di una violazione da parte dell’Emittente e dell’Azionista Venditore delle dichiarazioni e garanzie e degli impegni assunti nell’Accordo per il Collocamento o il fatto che tali dichiarazioni e garanzie e impegni siano diventati non veritieri, non corretti o fuorvianti; (iv) il fatto che le dichiarazioni contenute nel Prospetto o nell’offering circular siano, siano diventate o siano state scoperte essere non veritiere, non corrette o fuorvianti in misura rilevante o che sia occorso un fatto che comporti un’omissione rilevante nel Prospetto o nell’offering circular qualora tali documenti fossero stati pubblicati in tale data; (v) il ritiro della ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA, segmento STAR, o il verificarsi di una generale sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, sul London Stock Exchange o sul New York Stock Exchange o della determinazione di prezzi minimi e massimi di negoziazione o di range di prezzo massimi da parte dei medesimi mercati o da parte di un’autorità governativa o indipendente dell’Italia, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell’Europa; (vi) il verificarsi di una moratoria bancaria dichiarata dalle autorità del Regno Unito, degli Stati Uniti, d’Italia o di qualsiasi altro Stato membro dell’Area Economica Europea; o (vii) l’entrata in vigore di qualsiasi nuova legge o regolamento o modifica a leggi o regolamenti o interpretazioni o applicazione degli stessi da parte di un tribunale o di altra autorità competente che abbia un impatto sull’Italia o su qualunque altro Stato membro dell’Area Economica Europea o sugli Stati Uniti e che, secondo il ragionevole giudizio in buona fede dei Coordinatori dell’Offerta, sia negativo e (a) abbia, o potrebbe avere, un effetto rilevante e tale da pregiudizievole sull’attività o sulla posizione finanziaria della Società, (b) renda o potrebbe rendere impraticabile o sconsigliabile l’effettuazione procedere con l’Offerta o consegnare le Azioni alla data prevista, o (c) possa pregiudicare il successo del completamento dell’Offerta. La Società L'Emittente e gli Azionisti VenditoriAzionisti, da una parte, e i Coordinatori dell’Offerta dall’altradell'Offerta, dall'altra, potranno non addivenire alla stipula del Contratto Istituzionale nel caso in cui non si raggiunga un livello adeguato in merito alla quantità e qualità della domanda da parte degli Investitori Istituzionali, secondo la prevalente prassi di mercato in analoghe operazioni, ovvero non si raggiunga l’accordo l'accordo sul Prezzo di Offerta. L’ammontare L'ammontare complessivo della commissione delle commissioni che la Società e gli Azionisti Venditori corrisponderanno al Consorzio di per il Collocamento Istituzionale sarà non sarà superiore al 4,254,0% del controvalore delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta. Le commissioni base riconosciute al Consorzio di Collocamento saranno sostenute dagli Azionisti Venditori pro quotanell'ambito dell'Offerta, ivi incluse quelle acquistate in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi effettivamente collocate nell’ambito dell’Offertarelazione dell'eventuale esercizio dell'Opzione Greenshoe.