Common use of Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta Clause in Contracts

Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta. L’ammontare totale dei Covered Warrant offerti (l’”Ammontare Totale”) è pari ad Euro 9.000.000,00. Le Condizioni Definitive d’Offerta saranno inoltre messe a disposizione presso la sede operativa dell’Emittente in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx, consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e rese disponibili presso i soggetti incaricati del collocamento e presso il responsabile del collocamento, se diversi dall’Emittente. L’Emittente si riserva la facoltà di aumentare l’Ammontare Totale dell’offerta, mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sede dell’Emittente, xxx Xxxxxxxxx, 00, Xxxxxx del Responsabile del Collocamento e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob. L’Emittente procederà all’emissione anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare Totale oggetto dell’Offerta. L’Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di mutate esigenze dell’Emittente, mutate condizioni di mercato o al raggiungimento dell’Importo Totale di ciascuna offerta. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il periodo di offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del periodo di offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’offerta di cui sopra. La sottoscrizione dei Covered Warrant potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni.

Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta. L’ammontare totale dei Covered Warrant offerti L’Offerta è rivolta esclusivamente ad Investitori Istituzionali ed è finalizzata a costituire il flottante richiesto dal Regolamento di Borsa per l’ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA. Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese. L’Offerta ha per oggetto massime n. 1.425.000 Azioni (l’”Ammontare Totale”) è pari ad Euro 9.000.000,00corrispondenti al 25,53% del capitale sociale dell’Emittente post-Offerta assumendo l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale nei limiti deliberati dal consiglio di amministrazione della Società in data 31 marzo 2017):  rivenienti, per massime n. 1.000.000 Azioni, dall’Aumento di Capitale; e  poste in vendita, per massime n. 425.000 Azioni, dall’Azionista Venditore. Le Condizioni Definitive d’Offerta saranno inoltre messe a disposizione presso la sede operativa dell’Emittente in Xxx Xxxxxxxxx 00L’Offerta avrà inizio il giorno 4 maggio 2017 e terminerà il giorno 15 maggio 2017, Xxxxxx, consultabili salvo proroga da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxx.xxx (il “Periodo di Offerta”). La Società e rese disponibili presso i soggetti incaricati del collocamento l’Azionista Venditore si riservano la facoltà, d’intesa con il Coordinatore dell’Offerta, sentito l’altro Joint Bookrunner, di modificare, posticipare o prorogare il Periodo di Offerta, dandone tempestiva comunicazione alla CONSOB e presso il responsabile del collocamento, se diversi dall’Emittente. L’Emittente si riserva la facoltà di aumentare l’Ammontare Totale dell’offerta, informativa al pubblico mediante avviso comunicato stampa da pubblicarsi sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxx.xxx. La Società e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sede dell’Emittentel’Azionista Venditore si riservano la facoltà, xxx Xxxxxxxxxd’intesa con il Coordinatore dell’Offerta, 00sentito l’altro Joint Bookrunner, Xxxxxx del Responsabile del Collocamento e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob. L’Emittente procederà all’emissione anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare Totale oggetto dell’Offerta. L’Emittente si riserva di disporre la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’offerta senza preavvisodell’Offerta qualora, sospendendo immediatamente l’accettazione prima della chiusura del Periodo di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori Offerta, l’ammontare delle Azioni oggetto dell’Offerta sia interamente collocato, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione a CONSOB e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di mutate esigenze dell’Emittente, mutate condizioni di mercato o al raggiungimento dell’Importo Totale di ciascuna offerta. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il periodo di offerta. Tale decisione sarà comunicata informativa al pubblico mediante comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxx.xxx entro l’ultimo giorno del periodo Periodo di offerta Offerta. L’adesione all’Offerta verrà effettuata secondo le medesime forme la prassi internazionale per operazioni similari. Prezzo di Offerta La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà secondo il meccanismo dell’open price. Il Prezzo di Offerta sarà determinato dalla Società e modalità previste nel caso dall’Azionista Venditore, sentiti il Coordinatore dell’Offerta e l’altro Joint Bookrunner, al termine del Periodo di chiusura anticipata dell’offerta Offerta, tenendo conto, tra l’altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale; e (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali. Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxx.xxx nell’area dedicata “Investor Relations”, entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e trasmesso contestualmente alla Consob. Il comunicato stampa con cui sopra. La sottoscrizione verrà reso noto il Prezzo di Offerta conterrà, inoltre, i dati relativi alla capitalizzazione della Società calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, l’indicazione dei Covered Warrant potrà essere effettuata nel corso moltiplicatori di prezzo dell’Emittente calcolato sulla base del periodo Prezzo di offerta. Le domande Offerta, nonché il ricavato complessivo derivante dall’Offerta, riferito al Prezzo di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo Offerta e al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio di Adesione. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioniCollocamento.

Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta. L’ammontare totale dei Covered Warrant offerti Giurisdizione(i) dell'offerta pubblica: Italia Periodo di Offerta: dalle ore 9:00 del 07/03/2017 alle ore 16:00 del 21/03/2017, salvo in caso di chiusura anticipata. Il Periodo di Offerta relativo alle Notes collocate in Italia tramite “offerta fuori sede” (l’”Ammontare Totaleai sensi dell'Articolo 30 del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58, come modificato, il “Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria o TUF”) sarà compreso tra le ore 9:00 del 07/03/2017 e le ore 16:00 del 16/03/2017, salvo in caso di chiusura anticipata. Ai sensi dell'Articolo 30, sesto comma, del TUF, la validità e applicabilità delle sottoscrizioni effettuate tramite “offerta fuori sede” sono sospese per un periodo di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo, fornendo una comunicazione al collocatore. Il Periodo di Offerta relativo alle Notes collocate in Italia mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell’articolo 32 del TUF (cioè attraverso le piattaforme di trading online dei Collocatori e/o gli ordini telefonici registrati) sarà compreso tra le ore 9:00 del 07/03/2017 e le ore 16:00 del 10/03/2017, salvo in caso di chiusura anticipata. Ai sensi dell’articolo 67-duodecies del d.lgs n. 206/2005 come successivamente modificato (il “Codice del Consumo”), la validità e l’efficacia dei contratti sottoscritti mediante tecniche di comunicazione a distanza sono sospese per un periodo di 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione da parte dell’investitore di riferimento. Entro tale periodo gli investitori possono comunicare al relativo Collocatore il loro recesso senza alcun costo o commissione. Prezzo di Offerta: Le Notes saranno offerte al Prezzo di Emissione, una parte del quale, pari al massimo all’1,40%, è pari ad Euro 9.000.000,00costituita dalla commissione di collocamento dovuta in via anticipata dall'Emittente ai collocatori. Le Condizioni Definitive d’Offerta saranno inoltre messe a disposizione presso la sede operativa dell’Emittente in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx, consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e rese disponibili presso i soggetti incaricati del collocamento e presso il responsabile del collocamentoIl Prezzo di Emissione potrà essere altresì incrementato delle eventuali commissioni, se diversi dall’Emittentedi seguito indicate. L’Emittente Condizioni a cui è soggetta l'offerta: L'offerta delle Notes è subordinata alla loro emissione e a qualunque condizione aggiuntiva contenuta nelle condizioni operative standard degli intermediari finanziari, dagli stessi notificate agli investitori. L'Emittente si riserva la facoltà il diritto, per qualsivoglia ragione, di aumentare l’Ammontare Totale dell’offerta, mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sede dell’Emittente, xxx Xxxxxxxxx, 00, Xxxxxx del Responsabile del Collocamento e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittentechiudere il Periodo di Offerta prima della scadenza inizialmente stabilita. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob. L’Emittente procederà all’emissione anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare Totale oggetto dell’Offerta. L’Emittente L'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta e annullare l'emissione delle Notes per qualunque motivo e in un qualsiasi momento, alla Data di Emissione o precedentemente alla stessa. Resta inteso che qualora un potenziale investitore abbia richiesto la facoltà sottoscrizione e l'Emittente eserciti tale diritto, tale potenziale investitore non avrà alcun diritto di procedere sottoscrivere o altrimenti acquistare le Notes. La validità dell'offerta è soggetta alla condizione che il provvedimento di ammissione alla quotazione sul MOT- segmento EuroMOT da parte di Borsa Italiana S.p.A. sia rilasciato entro e non oltre il giorno immediatamente precedente alla Data di Emissione; diversamente, l'offerta deve considerarsi ritirata e l'emissione annullata. L'Emittente s'impegna a presentare per tempo la relativa domanda a Borsa Italiana S.p.A., al fine di consentire a Borsa Italiana S.p.A. di prendere un provvedimento, nel rispetto del proprio regolamento, entro il giorno immediatamente precedente alla Data di Emissione. In ogni caso, l'avviso agli investitori relativo alla chiusura anticipata dell’offerta senza preavvisoo, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno a seconda dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricaticasi, nel caso di mutate esigenze dell’Emittenteal ritiro dell’Offerta, mutate condizioni di mercato o al raggiungimento dell’Importo Totale di ciascuna offerta. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il periodo di offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del periodo di offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’offerta di cui sopra. La sottoscrizione dei Covered Warrant potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizionipubblicato sul sito web dell'Emittente (xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx).

Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta. L’ammontare totale dei Covered Warrant offerti (l’”Ammontare Totale”) è pari ad Euro 9.000.000,005.000.000,00. Le Condizioni Definitive d’Offerta saranno inoltre messe a disposizione presso la sede operativa dell’Emittente in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx, consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e rese disponibili presso i soggetti incaricati del collocamento e presso il responsabile del collocamento, se diversi dall’Emittente. L’Emittente si riserva la facoltà di aumentare l’Ammontare Totale dell’offerta, mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sede dell’Emittente, xxx Xxxxxxxxx, 00, Xxxxxx del Responsabile del Collocamento e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob. L’Emittente procederà all’emissione anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare Totale oggetto dell’Offerta. L’Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di mutate esigenze dell’Emittente, mutate condizioni di mercato o al raggiungimento dell’Importo Totale di ciascuna offerta. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il periodo di offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del periodo di offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’offerta di cui sopra. La sottoscrizione dei Covered Warrant potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni.

Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta. L’ammontare totale dei Covered Warrant offerti (l’”Ammontare Totale”i) Periodo di validità dell’offerta e possibili modifiche Il Periodo di Offerta avrà inizio in data 6 ottobre 2014 e terminerà il 31 ottobre 2014. Questo periodo corrisponde al periodo nel quale i dipendenti di Intesa Sanpaolo, ai quali vengono assegnate le Free Share, possono decidere se aderire al Piano di Investimento ISP. Il Periodo di Offerta può essere soggetto a cancellazione o revoca in conformità a quanto previsto al punto (ii) che segue. (ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione L’adesione al Piano di Investimento ISP avverrà mediante consegna dell’Accordo Fiduciario debitamente sottoscritto dal Risk Taker. A tal fine non è pari ad Euro 9.000.000,00necessaria la sottoscrizione di un apposito modulo di adesione. Le Condizioni Definitive d’Offerta Non saranno inoltre messe ricevibili né considerate valide le sottoscrizioni pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo la chiusura del Periodo di Offerta. Una descrizione della procedura di sottoscrizione sarà fornita a ciascun dipendente sulla pagina intranet messa a disposizione presso dei Risk Takers da Intesa Sanpaolo. Ai sensi dell’Accordo Fiduciario il Risk Taker dispone di un periodo di 15 giorni di calendario a partire dal 31 ottobre 2014 per recedere dal Piano di Investimento ISP. In forza dell’adesione al Piano di Investimento ISP e, quindi, dalla conclusione dell’Accordo Fiduciario, la sede operativa dell’Emittente Fiduciaria sottoscriverà i Certificati in Xxx Xxxxxxxxx 00nome proprio e per conto del singolo Risk Taker. Inoltre, Xxxxxxnel caso in cui l’Emittente pubblichi eventuali Supplementi al Prospetto entro il 1 dicembre 2014, consultabili le adesioni all’Offerta ricevute prima della pubblicazione del supplemento potranno essere revocate entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione di tale supplemento, mediante una comunicazione scritta all’Emittente o secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo. Si segnala che l’eventuale revoca della propria accettazione comporterà, altresì, il contestuale recesso dal Piano di Investimento ISP ed il Risk Taker non vi potrà aderire successivamente. L’eventuale Supplemento sarà pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e rese disponibili presso i soggetti incaricati del collocamento e presso il responsabile Responsabile del collocamentoCollocamento, se diversi dall’Emittente. L’Emittente si riserva la facoltà di aumentare l’Ammontare Totale dell’offertaxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx, mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le la sede dell’Emittentedella succursale di Londra dell’Emittente in Xxx Xxxxx Xxxxxx, xxx XxxxxxxxxLondra E14 4QJ, 00, Xxxxxx del Responsabile del Collocamento Regno Unito e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob. L’Emittente procederà all’emissione anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare Totale oggetto dell’OffertaDella pubblicazione del Supplemento verrà data notizia con apposito avviso. L’Emittente si riserva la facoltà Al verificarsi di procedere alla chiusura anticipata dell’offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l’accettazione alcune circostanze straordinarie l’Emittente potrà decidere di ulteriori richieste revocare (fino al 5 ottobre 2014) ovvero revocare (tra il 6 ottobre 2014 al 1 dicembre 2014) l’Offerta. In caso di ritiro o revoca dell’Offerta da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di mutate esigenze dell’Emittente, mutate condizioni il Piano di mercato o Investimento ISP decadrebbe e al raggiungimento dell’Importo Totale di ciascuna offerta. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il periodo di offerta. Tale decisione sarà comunicata Dipendente Aderente al pubblico entro l’ultimo giorno del periodo di offerta secondo Piano non saranno assegnate né le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’offerta di cui sopra. La sottoscrizione dei Covered Warrant potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioniMatching Share, né le Azioni Scontate, né i Certificati.