BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – HelloRider Finance B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven ter financiering van de aankoop van (elektrische) fietsen om een direct full operational lease model in de markt te zetten. De Uitgevende Instelling verwacht met de opbrengst van de Obligatielening 171 (elektrische) fietsen te kunnen kopen en te verleasen aan haar klanten ter uitbreiding van haar Portefeuille (Elektrische) Fietsen. De uit te geven Obligatielening bedraagt €450.000 en heeft een Looptijd van drie (3) jaar en zes (6) maanden. De Rente op de Obligatielening bedraagt 5,0% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt halfjaarlijks achteraf de verschuldigde Xxxxx betaald aan de Obligatiehouders. De Obligatielening wordt gedurende de Looptijd geheel afgelost. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling beoogt € 3.850.000 op te halen met de uitgifte van de Obligatielening. Zij zal de inkomsten uit de uitgifte van de Obligatielening aanwenden voor de (af)bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (€ 2.650.000), het opschalen van de compostinstallatie (€ 400.000), werkkapitaal tijdens de opstartfase (€ 400.000) en de financierings- en rentekosten voor het eerste jaar van de Looptijd (€ 400.000). Een specificatie van de investering is terug te vinden in paragraaf 7.2 (Besteding van de opbrengst). De Looptijd van de Obligatielening bedraagt vier en een half (4,5) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 7,0% over de Hoofdsom op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Rente- en Aflossingsverplichtingen onder de Obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de Uitgevende Instelling genereert uit de verkoop van de organische compost aan lokale boeren in Ghana. Daarnaast ontvangt de Uitgevende Instelling inkomsten uit SaniStops (toiletbezoeken) en Tippings fees (de inzameling van compost). Een specificatie van de geprognosticeerde inkomsten is terug te vinden in paragraaf 7.3 (Financiële kasstroomprognose van de Uitgevende Instelling). Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt op kwartaalbasis achteraf de verschuldigde Xxxxx en Aflossing betaald aan de Obligatiehouders. Met uitzondering van de eerste 4 kwartalen na uitgifte waarin geen Aflossing wordt betaald wordt de Obligatielening gedurende de Looptijd geheel afgelost conform een lineair schema opgenomen in paragraaf 3.3.3 (Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen). Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren zekerheidsrechten gevestigd op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de Uitgevende Instelling. Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen, verstrekt Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx B.V. een onvoorwaardelijke garantie aan de Stichting Belangenbehartiging Duurzaam Investeren voor al hetgeen de Uitgevende Instelling nu en in de toekomst aan Obligatiehouders verschuldigd is of kan worden (zie paragraaf 3.6 (Garantie en zekerheden) en hoofdstuk 6 (De Garantiegever)). In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling, BOX Duurzaam B.V., beoogt € 1.000.000 op te halen met de uitgifte van de Obligatielening. Zij zal de inkomsten uit de uitgifte van de Obligatielening als volgt aanwenden om verdere groei te faciliteren: ▪ Werkkapitaal ter uitbreiding van de voorraadposities ter hoogte van € 262.000; ▪ De uitbreiding van het business development team ter hoogte van € 150.000; ▪ De uitbreiding van het marketing-en sales team ter hoogte van € 250.000; ▪ Professionalisering van de organisatie ter hoogte van € 100.000; ▪ Digitalisering van het platform xxx.xxxxxxxxxxx.xx ter hoogte van € 200.000; ▪ Aflossing lening derden ter hoogte van € 38.000. Een specificatie van de investering is terug te vinden in paragraaf 6.2 (Besteding van de opbrengst). De Looptijd van de Obligatielening bedraagt vier (4) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 7,5% over de Hoofdsom op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Rente- en Aflossingsverplichtingen onder de Obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de Uitgevende Instelling genereert uit in-en verkoopmarge op de dienstverlening bij verduurzamingstrajecten van vastgoed. Een specificatie van de geprognosticeerde inkomsten is terug te vinden in paragraaf 6.3 (Financiële kasstroomprognose van de Uitgevende Instelling). Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt op kwartaalbasis achteraf de verschuldigde Xxxxx en Aflossing betaald aan de Obligatiehouders. Met uitzondering van de eerste 2 kwartalen na uitgifte waarin geen Aflossing wordt betaald wordt de Obligatielening gedurende de Looptijd geheel afgelost volgens een lineair schema. Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren onder andere zekerheidsrechten gevestigd op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de Uitgevende Instelling. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – Grienr – wenst een 4,2% senior obligatielening (de Obligatielening) uit te geven om een deel van de kosten van ontwikkeling en realisatie van de Portefeuille Zonnestroomsystemen, bestaande uit 4 Zonnestroomsystemen gelegen op ‘agrarische’ daken te Friesland, Groningen en Gelderland, te herfinancieren. De uit te geven Obligatielening heeft een omvang van minimaal €300.000 en maximaal €600.000 en biedt een rente van 4,2% op jaarbasis met een Looptijd van vijf (5) jaar. De Obligatielening wordt gedeeltelijk (ca. 27%) gedurende de Looptijd afgelost, het resterende deel (ca. 73%) wordt aan het einde van de Looptijd afgelost middels herfinanciering. De Rente- en Aflossingsverplichtingen onder de Obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de Uitgevende Instelling genereert uit de leasecontracten voor de zonnestroomsystemen die zij voor een periode van 15 jaar heeft gesloten met haar klanten. De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering. Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren zekerheidsrechten gevestigd op de activa van de Uitgevende Instelling. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – Sosimple Solar Investment I B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven ter financiering van de uitbreiding van haar Portefeuille Zonnestroomsystemen. De uit te geven Obligatielening bedraagt €1.2500.000 en heeft een Looptijd van 2 jaar en 11 maanden. De Rente op de Obligatielening bedraagt 7,00% op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Obligatielening is gelijk in rang aan eerder uitgegeven (en eventueel toekomstige) obligatieleningen en wordt gedurende de Looptijd geheel afgelost volgens het schema zoals opgenomen in paragraaf 3.3.3 (Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen). In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de aanbieding om te investeren in de Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling beoogt de Obligatielening uit te geven om €372.000 (driehonderdtweeënzeventigduizend euro) op te halen ter financiering van de bouw en exploitatie van het Waterzuiveringssysteem op de universiteitsboerderij van de BUAN Universiteit in Gaborone, Botswana. Met de bouw is een totaalinvestering van ca. €437.500 gemoeid. Het overige deel wordt door de aandeelhouders van de Uitgevende Instelling ingebracht in de vorm van eigen vermogen. De uit te geven Obligatielening bedraagt €372.000 en heeft een Looptijd van vijf (5) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 7,0% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt halfjaarlijks achteraf de verschuldigde Xxxxx betaald aan de Obligatiehouders. De Obligatielening wordt geheel afgelost volgens een annuïtair schema. Aflossingsbetalingen geschieden ieder half jaar samen met de Rentebetaling op de Rente- en Aflossingsdatum. Aan het einde van de Looptijd, op de Aflossingsdatum, dient de Obligatielening volledig afgelost te zijn. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – Sosimple Solar Investment I B.V. – beoogt de Achtergestelde Obligatielening uit te geven ter financiering van achtergesteld vermogen ad €150.000 voor uitbreiding van haar Portefeuille Zonnestroomsystemen en ter herfinanciering van een deel van eerder ingebracht eigen vermogen ad €100.000. De uit te geven Achtergestelde Obligatielening bedraagt €250.000 en heeft een Looptijd van 10 jaar. De Rente op de Achtergestelde Obligatielening bedraagt 6,5% op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Achtergestelde Obligatielening is achtergesteld aan eerder uitgegeven en (eventueel) Toekomstige Senior Obligatieleningen en wordt gedurende de Looptijd geheel afgelost volgens het schema zoals opgenomen in paragraaf 3.3.4 (Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen). De Achtergestelde Obligatielening is gelijk in rang aan toekomstige achtergestelde obligatieleningen. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de aanbieding om te investeren in de Achtergestelde Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – OPCHARGE SPV2 B.V. – is voornemens de Obligatielening uit te geven om een deel van de aankoop- en installatiekosten van de Portefeuille Laadpalen, ad €3.000.000, te financieren. De Obligatielening wordt in tranches uitgegeven waarvan dit de tweede tranche (ad €750.000) is. Naast de opbrengst van de uitgifte van de Obligatielening zal de aandeelhouder van de Uitgevende Instelling pro rata aan de opgehaalde gelden eigen vermogen inbrengen tot een maximum van €375.000. Voor deze tranche brengt zij ca. €95.000 in. De Obligatielening heeft een Looptijd van 46 maanden vanaf de datum van uitgifte van de tweede tranche (4 jaar) en de Rente op de lening bedraagt 5,5% op jaarbasis. In jaar 2 en 3 van de Looptijd zal een deel van de Obligatielening volgens een lineair schema worden afgelost. Aan het einde van de Looptijd zal het restant (ca. 62%) middels een herfinanciering worden afgelost.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling, Zonnig Dievelman Grond B.V., wenst een 4,5% senior obligatielening (de Obligatielening) uit te geven ter overbruggingsfinanciering voor de aankoop van de Grond, waarop een 14,5MWp zonnepark (Zonnepark Dievelman) zal worden gerealiseerd. De uit te geven Obligatielening bedraagt €2.400.000 en heeft een Looptijd van twee (2) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 4,5% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt jaarlijks achteraf de verschuldigde Rente betaald aan de Obligatiehouders. Aan het einde van de Looptijd, op de Aflossingsdatum, wordt de Obligatielening in zijn geheel volledig afgelost. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet. De Renteverplichtingen onder de Obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de Uitgevende Instelling genereert uit de verhuur van de Grond, aangevuld met een deel resultaat uit de aankooptransactie. Aflossing van de Obligatielening geschiedt uit het aantrekken van een (langjarige) projectfinanciering waarmee zowel de Grond als Zonnepark Dievelman gefinancierd zullen worden. De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering. Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren zekerheidsrechten gevestigd op de activa van de Uitgevende Instelling, waaronder de Grond en de huurovereenkomst. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – Red Dot Renergy PTE LTD, een besloten vennootschap opgericht naar Singaporees recht en (statutair) gevestigd te Singapore – beoogt de Obligatielening uit te geven ter financiering van een upgrade aan de Zonnestroomsystemen en ter herfinanciering van een aandeelhouderslening die destijds door de Uitgevende Instelling is aangetrokken ter financiering van de aankoop van de Zonnestroomsystemen. De uit te geven Obligatielening bedraagt €200.000 en heeft een Looptijd van drie (3) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 5,5% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt halfjaarlijks achteraf de verschuldigde Xxxxx betaald aan de Obligatiehouders. De Obligatielening wordt gedeeltelijk afgelost gedurende de Looptijd (30%) volgens een lineair schema. De Aflossing wordt halfjaarlijks achteraf op de Rente- en Aflossingsdatum betaald. Het resterende nog uitstaande bedrag wordt aan het einde van de Looptijd in een keer afgelost middels een herfinanciering. De Obligaties worden door de Uitgevende Instelling alleen in Nederland onder Nederlands recht aangeboden aan Nederlands ingezetenen en in Nederland gevestigde bedrijven. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de Obligatielening uiteengezet.