BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – HelloRider Finance B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven ter financiering van de aankoop van (elektrische) fietsen om een direct full operational lease model in de markt te zetten. De Uitgevende Instelling verwacht met de opbrengst van de Obligatielening 171 (elektrische) fietsen te kunnen kopen en te verleasen aan haar klanten ter uitbreiding van haar Portefeuille (Elektrische) Fietsen. De uit te geven Obligatielening bedraagt €450.000 en heeft een Looptijd van drie (3) jaar en zes (6) maanden. De Rente op de Obligatielening bedraagt 5,0% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt halfjaarlijks achteraf de verschuldigde Xxxxx betaald aan de Obligatiehouders. De Obligatielening wordt gedurende de Looptijd geheel afgelost. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling beoogt € 3.850.000 op te halen met de uitgifte van de Obligatielening. Zij zal de inkomsten uit de uitgifte van de Obligatielening aanwenden voor de (af)bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (€ 2.650.000), het opschalen van de compostinstallatie (€ 400.000), werkkapitaal tijdens de opstartfase (€ 400.000) en de financierings- en rentekosten voor het eerste jaar van de Looptijd (€ 400.000). Een specificatie van de investering is terug te vinden in paragraaf 7.2 (Besteding van de opbrengst). De Looptijd van de Obligatielening bedraagt vier en een half (4,5) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 7,0% over de Hoofdsom op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Rente- en Aflossingsverplichtingen onder de Obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de Uitgevende Instelling genereert uit de verkoop van de organische compost aan lokale boeren in Ghana. Daarnaast ontvangt de Uitgevende Instelling inkomsten uit SaniStops (toiletbezoeken) en Tippings fees (de inzameling van compost). Een specificatie van de geprognosticeerde inkomsten is terug te vinden in paragraaf 7.3 (Financiële kasstroomprognose van de Uitgevende Instelling). Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt op kwartaalbasis achteraf de verschuldigde Xxxxx en Aflossing betaald aan de Obligatiehouders. Met uitzondering van de eerste 4 kwartalen na uitgifte waarin geen Aflossing wordt betaald wordt de Obligatielening gedurende de Looptijd geheel afgelost conform een lineair schema opgenomen in paragraaf 3.3.3 (Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen). Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren zekerheidsrechten gevestigd op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de Uitgevende Instelling. Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen, verstrekt Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx B.V. een onvoorwaardelijke garantie aan de Stichting Belangenbehartiging Duurzaam Investeren voor al hetgeen de Uitgevende Instelling nu en in de toekomst aan Obligatiehouders verschuldigd is of kan worden (zie paragraaf 3.6 (Garantie en zekerheden) en hoofdstuk 6 (De Garantiegever)). In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling, BOX Duurzaam B.V., beoogt € 1.000.000 op te halen met de uitgifte van de Obligatielening. Zij zal de inkomsten uit de uitgifte van de Obligatielening als volgt aanwenden om verdere groei te faciliteren: ▪ Werkkapitaal ter uitbreiding van de voorraadposities ter hoogte van € 262.000; ▪ De uitbreiding van het business development team ter hoogte van € 150.000; ▪ De uitbreiding van het marketing-en sales team ter hoogte van € 250.000; ▪ Professionalisering van de organisatie ter hoogte van € 100.000; ▪ Digitalisering van het platform xxx.xxxxxxxxxxx.xx ter hoogte van € 200.000; ▪ Aflossing lening derden ter hoogte van € 38.000. Een specificatie van de investering is terug te vinden in paragraaf 6.2 (Besteding van de opbrengst). De Looptijd van de Obligatielening bedraagt vier (4) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 7,5% over de Hoofdsom op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Rente- en Aflossingsverplichtingen onder de Obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de Uitgevende Instelling genereert uit in-en verkoopmarge op de dienstverlening bij verduurzamingstrajecten van vastgoed. Een specificatie van de geprognosticeerde inkomsten is terug te vinden in paragraaf 6.3 (Financiële kasstroomprognose van de Uitgevende Instelling). Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt op kwartaalbasis achteraf de verschuldigde Xxxxx en Aflossing betaald aan de Obligatiehouders. Met uitzondering van de eerste 2 kwartalen na uitgifte waarin geen Aflossing wordt betaald wordt de Obligatielening gedurende de Looptijd geheel afgelost volgens een lineair schema. Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren onder andere zekerheidsrechten gevestigd op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de Uitgevende Instelling. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – Solar Roof Investments B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven om een deel van de installatiekosten verbonden aan de Portefeuille Zonnestroomsystemen te herfinancieren. Met de installatie van de Portefeuille Zonnestroomsystemen - met een totaal opgesteld vermogen van ca. 1.600 kWp - is een investering van in totaal ca. €1,6 miljoen gemoeid. Deze investering is initieel geheel gefinancierd met een lening van de moedermaatschappij van de Uitgevende Instelling. Met de opbrengst van de uitgifte van de Obligatielening zal een deel van deze lening worden afgelost. Met de vrijgekomen gelden kan de moedermaatschappij van de Uitgevende Instelling nieuwe projecten ontwikkelen. Het nog uitstaande deel van de lening aan de Uitgevende Instelling is geheel achtergesteld aan de Obligatielening. De uit te geven Obligatielening bedraagt minimaal €500.000 en maximaal €800.000 met een Looptijd van 10 jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 4,5% op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Obligatielening wordt gedurende de Looptijd geheel afgelost volgens het schema zoals opgenomen in paragraaf 3.3.3 (Rente en Aflossing). De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering. Ter nakoming van de verplichtingen onder de Obligatielening, verkrijgt de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren eersterangs zekerheidsrechten op de aandelen en activa van de Uitgevende Instelling. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de aanbieding om te investeren in de Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – Sosimple Solar Investment I B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven ter financiering van de uitbreiding van haar Portefeuille Zonnestroomsystemen. De uit te geven Obligatielening bedraagt €1.2500.000 en heeft een Looptijd van 2 jaar en 11 maanden. De Rente op de Obligatielening bedraagt 7,00% op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Obligatielening is gelijk in rang aan eerder uitgegeven (en eventueel toekomstige) obligatieleningen en wordt gedurende de Looptijd geheel afgelost volgens het schema zoals opgenomen in paragraaf 3.3.3 (Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen). In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de aanbieding om te investeren in de Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – Zonnehuur 2 B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven om de aankoop van het Zonnestroomsysteem binnen de Portefeuille Zonnestroomsystemen te herfinancieren. De uit te geven Obligatielening bedraagt €105.000 en heeft een Looptijd van drie (3). De Rente op de Obligatielening bedraagt 4,5% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt jaarlijks achteraf de verschuldigde Rente betaald aan de Obligatiehouders en wordt tevens een deel van de Obligatielening afgelost. Aan het einde van de Looptijd, op de Aflossingsdatum, dient de Obligatielening volledig afgelost te zijn. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling, Celsias Ontwikkeling B.V., beoogt € 950.000 op te halen met de uitgifte van de Obligatielening. Zij zal de inkomsten uit de uitgifte van de Obligatielening als volgt aanwenden om verdere groei te faciliteren: De ambitie van Celsias Ontwikkeling is om 1.350 aansluitingen per jaar te contracteren. De gemiddelde grootte van een project is hierbij 100 aansluitingen. Om in de periode 2023 t/m 2026 de kosten voor de ontwikkeling van energieconcepten te dekken is groeifinanciering nodig. Jaarlijks zullen er 14 projecten moeten worden gecontracteerd om de doelstelling van 1.350 nieuwe aansluitingen te behalen. De inkomsten van de Obligatielening worden aangewend voor de volgende investeringen: • Het uitbreiden van sales capaciteit om meer projecten Nieuwbouw en Bestaande bouw te kunnen acquireren € 200.000 • Het standaardiseren van onze de energieconcepten. Dit zorgt ervoor dat we met hetzelfde team meer projecten tegelijkertijd kunnen ontwikkelen € 150.000 • Het uitbreiden van interne ontwikkel capaciteit ten behoeve van het ontwikkelen van duurzame energiesystemen € 150.000 • Inzet van een externe engineers ten behoeve van het ontwikkelen van duurzame energiesystemen € 150.000 • Inzet van een externe jurist welke wordt ingezet in de ontwikkelfase tijdens de contractering van de uitontwikkelde projecten € 70.000 • Het aanhouden van werkkapitaal € 230.000 Een specificatie van de investering is terug te vinden in paragraaf 4.2.3 (Groeiambitie en besteding). De Looptijd van de Obligatielening bedraagt vier (4) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 8,0% over de Hoofdsom op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Rente- en Aflossingsverplichtingen onder de Obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de Uitgevende Instelling genereert uit de in- en verkoopmarge op de dienstverlening bij verduurzamingstrajecten. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt jaarlijks achteraf de verschuldigde Rente betaald aan de Obligatiehouders. Aan het einde van de Looptijd, op de Aflossingsdatum, wordt de Obligatielening in zijn geheel volledig afgelost. De geprognotiseerde vrije kasstromen van de Uitgevende Instelling zijn afdoende om te kunnen voldoen aan de Rente- en Aflossingsverplichtingen. Dat gezegd hebbende, verstrekt de Garantgever, Celsias Holding B.V. een garantie en zal de Uitgevende Instelling zekerheden vestigen zoals beschreven in paragraaf 3.5 (Zekerheidsrechten) en paragraaf ...
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – Zonnehuur I B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven om de bouw en exploitatie van de Portefeuille Zonnestroomsystemen op de daken van ca. 72 huurder van de woningcorporatie Brederode Wonen te financieren. De uit te geven Obligatielening bedraagt €175.000 en heeft een Looptijd van vijf (5) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 4,0% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt jaarlijks achteraf de verschuldigde Rente betaald aan de Obligatiehouders en wordt tevens een deel van de Obligatielening afgelost. Aan het einde van de Looptijd, op de Aflossingsdatum, dient de Obligatielening volledig afgelost te zijn. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling, Zonnig Dievelman Grond B.V., wenst een 4,5% senior obligatielening (de Obligatielening) uit te geven ter overbruggingsfinanciering voor de aankoop van de Grond, waarop een 14,5MWp zonnepark (Zonnepark Dievelman) zal worden gerealiseerd. De uit te geven Obligatielening bedraagt €2.400.000 en heeft een Looptijd van twee (2) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 4,5% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt jaarlijks achteraf de verschuldigde Rente betaald aan de Obligatiehouders. Aan het einde van de Looptijd, op de Aflossingsdatum, wordt de Obligatielening in zijn geheel volledig afgelost. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet. De Renteverplichtingen onder de Obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de Uitgevende Instelling genereert uit de verhuur van de Grond, aangevuld met een deel resultaat uit de aankooptransactie. Aflossing van de Obligatielening geschiedt uit het aantrekken van een (langjarige) projectfinanciering waarmee zowel de Grond als Zonnepark Dievelman gefinancierd zullen worden. De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering. Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren zekerheidsrechten gevestigd op de activa van de Uitgevende Instelling, waaronder de Grond en de huurovereenkomst. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 2.1 OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING De Uitgevende Instelling – Celsias Huizen 1 B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven ter financiering van een deel (ca. 30%) van de aankoop-, installatie- en exploitatiekosten van de Warmte Installatie. De uit te geven Obligatielening bedraagt €73.000 en heeft een Looptijd van twee (2) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 4,0% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt jaarlijks achteraf de verschuldigde Rente betaald aan de Obligatiehouders. Aan het einde van de Looptijd, op de Aflossingsdatum, wordt de Obligatielening in zijn geheel volledig afgelost. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.