OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling, De Jong Energie B.V., geeft de Obligatielening uit om een deel van de investeringskos- ten voor Zonnepark Daalkampen te herfinancieren. Met de bouw van het Zonnepark is in totaal een investering van ca. €18,676 miljoen gemoeid. De Uitgevende Instelling beoogt middels de uitgifte van de Obligatielening €500.000 op te halen. Daarnaast zal de Uitgevende Instelling gebruik maken van een voor dergelijke projecten gebruikelijke Projectfinanciering ad ca. €13,225 miljoen. De overige benodigde financiering ad ca. €4,951 miljoen wordt ingebracht in de vorm van een aan de Obligatielening achtergestelde aandeelhouderslening. De uit te geven Obligatielening bedraagt maximaal €500.000 en biedt een Rente van 5,0% met een Looptijd van ca. vier (4) jaar en acht (8) maanden. De Obligatielening zal gedurende de Looptijd geheel worden afgelost con- form een lineair schema. De Obligatielening zal worden achtergesteld aan de Projectfinanciering maar is preferent aan de ingebrachte aandeelhouderslening (waarbij de details van deze achterstelling later in dit Informatiememorandum worden besproken). Bij Inschrijving geeft de Inschrijver de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren de op- dracht om namens Inschrijver toe te treden tot de Akte van Achterstelling (opgenomen in Bijlage III (Akte van Achterstelling)) waarin de achterstelling wordt vastgelegd. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de aanbieding om te participeren in de Obligatielening uiteengezet.
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling, Spectral Enterprise B.V., geeft de in dit Informatiememorandum beschreven Obligatielening tranche 2 uit om haar beoogde groeistrategie te financieren. Specifiek zal de Uitgevende Instelling de opbrengst van de uitgifte van de Obligatielening tranche 2 gebruiken om haar research and development en operationele capaciteit verder op te schalen en het team verder uit te breiden. Daarnaast zal de opbrengst van de uitgifte ingezet worden voor het uitbreiden van de hardware voorraad, het aanhouden van een cash buffer en het implementeren van een systeem ter verdere professionalisering van de bedrijfsvoering (ERP systeem). Een en ander zoals beschreven in het Informatiememorandum. De verdere toelichting kunt u vinden in paragraaf 6.3 (Besteding van middelen). De uit te geven Obligatielening tranche 2 kent een looptijd van vier en een half (4,5) jaar gerekend vanaf de Ingangsdatum en biedt een Rente van 8,0% op jaarbasis. Vanaf de Ingangsdatum zal per half jaar achteraf, op de Rentedatum, de verschuldigde Xxxxx betaald worden. Daarnaast komt de Obligatiehouder ook in aanmerking voor een eenmalige Bonusrente van 7,5%. Deze Bonusrente zal op de Aflossingsdatum worden uitgekeerd mits de EBITDA van de Uitgevende Instelling in enig boekjaar voor 2027 gelijk of hoger is dan €4.000.000. De Obligatielening wordt aan het einde van de Looptijd in een keer geheel afgelost uit operationele kasstromen. Gedurende de Looptijd zullen geen Aflossingsbetalingen plaatsvinden. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de uit te geven Obligatielening uiteengezet.
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling, Windpark Ferrum B.V., beoogt de Obligatielening ad € 4.500.000 uit te geven om burgers de mogelijkheid te geven financieel te participeren in het Windpark. De Obligatielening kent een Looptijd van 10 jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 6% op jaarbasis. Het Windpark bevat is momenteel gefinancierd middels een voor dit soort projecten gebruikelijke non recourse senior financiering (de ‘Projectfinanciering’) verstrekt door Nederlandse financiële instellingen (de ‘Projectfinancier’) en eigen inbreng van eigen vermogen. Voor meer informatie omtrent de balans na uitgifte van de obligatielening, zie Hoofdstuk 6.1 (Financiële positie van de Uitgevende Instelling) voor nadere toelichting. Deze leningen zullen met uitgifte van de Obligatielening gedeeltelijk geherfinancierd worden. De Rente- en Aflossingsbetalingen onder de Obligatielening zullen tijdens exploitatie worden voldaan uit de beschikbare kasstromen. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de aanbieding om te investeren in de Obligatielening uiteengezet.
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling, Maia Energia SRL Unipersonale, beoogt de senior Obligatielening uit te geven om
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling is voornemens de Obligatielening uit te geven om maximaal €300.000 op te halen om een deel van de bouwkosten van Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx te financieren. In totaal is met de investering in Zonneveld Dassenberg €5.402.220 gemoeid. Naast de opbrengst van de uitgifte van de Obligatielening wordt deze investering gefinancierd middels een Projectfinanciering van ca. €4.300.000 en eigen vermogen van €802.220 ingebracht door de aandeelhouders van de Uitgevende Instelling, Geova B.V en West-Brabantse Landgoederen N.V.. De uit te geven Obligatielening bedraagt minimaal €50.000 en maximaal €300.000 en biedt een Rente van 5,0% met een Looptijd van 15 jaar. De Obligatielening zal gedurende de Looptijd geheel worden afgelost conform een annuïtair schema. De Obligatielening is achtergesteld aan de Projectfinanciering. Bij Inschrijving geeft de Inschrijver de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren (de Stichting) de opdracht en de volmacht op namens Inschrijvers ge- zamenlijk toe te treden tot de Akte van Achterstelling (opgenomen in Bijlage III (Akte van Achterstelling)) waarin de achterstelling wordt vastgelegd.
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling, Wellness Innovations B.V., beoogt de Obligatielening uit te geven om enerzijds een bestaande financiering af te lossen en anderzijds de verdere groei van de onderneming te financieren. De uit te geven Obligatielening bedraagt €1.200.000 en heeft een Looptijd van vijf (5) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 5,0% over de Hoofdsom op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt op kwartaalbasis achteraf de verschuldigde Xxxxx en een deel Aflossing betaald aan de Obligatiehouders. Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren onder andere zekerheidsrechten gevestigd op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de Uitgevende Instelling. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling, EFP Solutions B.V., is voornemens de Obligatielening uit te geven, om een deel van de installatiekosten van het Zonnestroomsysteem Struyk Verwo te financieren. In totaal is met de realisatie van het Zonnestroomsysteem Struyk Verwo een investering van ca. €435.000 gemoeid. Een deel hiervan, maximaal €385.000, zal worden gefinancierd met de opbrengst van de Obligatielening. Het resterende benodigde bedrag, van ca. €50.000, wordt gefinancierd middels een achtergestelde lening van de aandeelhouders van de Uitgevende Instelling ad €45.000 en daarnaast zal de Uitgevende Instelling ca. €5.000 van haar vrije middelen gebruiken voor de investering. De Obligatielening heeft een looptijd van drie (3) jaar (36 maanden) en biedt een Rente van 4,0% op jaarbasis. De Obligatielening wordt aan het eind van de Looptijd in een keer in zijn geheel afgelost middels een herfinanciering. De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering. Om de rechten van Obligatiehouders te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren, de zekerheidsrechten zoals in paragraaf 3.5 (Zekerheden voor de Obligatiehouders) omschreven gevestigd. Het Zonnestroomsysteem Struyk Verwo is reeds in aanbouw en zal naar verwachting in november 2021 operationeel worden opgeleverd. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling – Celsias Smart 1 B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven ter financiering van een deel van de installatie- en exploitatiekosten van de Portefeuille Duurzame Energiesystemen. De uit te geven Obligatielening bedraagt €280.000 en heeft een Looptijd van twee (2) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 4,5% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt jaarlijks achteraf de verschuldigde Rente betaald aan de Obligatiehouders. Aan het einde van de Looptijd, op de Aflossingsdatum, wordt de Obligatielening in zijn geheel volledig afgelost. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling, Xaam Verduurzamen I B.V., beoogt de Obligatielening uit te geven om minimaal €440.000 en maximaal €880.000 op te halen om een deel van de waarde van de Grond en Opstallen waar twee zonnestroomprojecten op zijn gerealiseerd te financieren. Met de vrijkomende middelen is de moedermaatschappij van de Uitgevende Instelling voornemens nieuwe duurzame energieprojecten te ontwikkelen. De Obligatielening biedt een rente van 4,5% op jaarbasis met een looptijd van 10 jaar. De Obligatielening wordt gedeeltelijk (50%) gedurende de Looptijd afgelost. Het resterende deel (50%) wordt aan het einde van de Looptijd afgelost middels een herfinanciering. De Rente- en Aflossingsveplichtingen onder de Obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de Uitgevende Instelling genereert uit het verhuren van Grond en Opstallen. Met twee huurders, One Solar XXI B.V. en One Solar VI B.V., zijn 20-jarige huurcontracten getekend. Met xxx. Xxxxxxx is een huurcontract met en looptijd van 10 jaar getekend. En met Xaam Holding I B.V. is een huurcontract met een looptijd van 5 jaar getekend. Dit laatste contract wordt aan het einde van de looptijd stilzwijgend met 5 jaar verlengd. De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering en om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren zekerheidsrechten gevestigd op de activa, waaronder de Grond en Opstallen ter waarde van EUR 1.655.000, van de Uitgevende Instelling. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling – PARKnCHARGE SPV1 B.V. – is voornemens de Obligatielening uit te geven om een deel van de realisatiekosten van de Portefeuille Laadpleinen (300 van de in totaal 345 Laadpleinen) te financieren. Naast de Obligatielening wordt de Uitgevende Instelling gefinancierd middels een achtergestelde aandeelhouderslening ter hoogte van €170.000 en door de inbreng van eigen vermogen door de moedermaatschappij van de Uitgevende Instelling van ca. €115.000. Het totale door de aandeelhouders ingebrachte en aan de Obligatielening achtergestelde vermogen komt hiermee op €285.000. De Obligatielening heeft een Looptijd van 48 maanden (4 jaar) en de Rente op de Obligatielening bedraagt 4,5% op jaarbasis. Obligatiehouders ontvangen naast de Rente van 4,5% op jaarbasis, aan het eind van de Looptijd, een eenmalige Extra rente van 2,0% over de Initiële Hoofdsom (€20,00 per Obligatie). De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering en zal aan het einde van de Looptijd geheel worden afgelost. De Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren verkrijgt tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen aan Obligatiehouders door de Uitgevende Instelling de pandrechten zoals beschreven in artikel 9 van de Obligatievoorwaarden (Bijlage 1).