Verklaringen van de Bieder. De Bieder biedt 22 EUR voor elk Aandeel dat nog niet in het bezit is van de Bieder of de met de Bieder Verbonden Personen. Zoals hierboven vermeld, wordt de verantwoording door de Bieder van de Biedprijs uiteengezet in sectie 6.2.2 van het Prospectus. Overeenkomstig sectie 6.4.4.1 van het Prospectus is het belangrijkste voordeel voor de aandeelhouders van de Vennootschap de onmiddellijke liquiditeit die zij kunnen genieten dankzij het Bod, aan de Biedprijs. De aandeelhouders van de Vennootschap kunnen hun Aandelen geheel of gedeeltelijk onderwerpen aan het Bod en genieten van een premie van 35,6 % in vergelijking met de slotkoers van de aandelen van de Vennootschap op 2 december 2020 (laatste koers voorafgaand aan de aankondiging van de intentie van de Bieder om het Bod te lanceren) (gelijk aan een premie van 49,3 % in vergelijking met de met de naar volume gewogen gemiddelde beurskoers van de Vennootschap over de laatste zes maanden vóór 2 december 2020). De aandeelhouders kunnen hun Aandelen bovendien zonder bijkomende transactiekosten in rekening brengen (zie hoofdstuk 7.3 van het Prospectus).
Verklaringen van de Bieder. Het Prospectus bevat geen bespreking van de eventuele gevolgen voor de schuldeisers van de Vennootschap.
Verklaringen van de Bieder. De Bieder is van plan de vaardigheden en ervaring van het personeel van de Vennootschap te behouden. Bijgevolg voorziet de Bieder, op de datum van het Prospectus, geen enkele herstructurering van het personeel of van de vestigingen van de Vennootschap, noch enige wijziging in de arbeidsvoorwaarden van het personeel.
Verklaringen van de Bieder. Volgens de Bieder, overeenkomstig sectie 6.4.3.1 van het Prospectus, zijn de vier pijlers van de strategie van de Vennootschap: (i) het vergroten van de convergentie ter ondersteuning van de waarde van de mobiele markt, (ii) haar positie als leidende speler op de mobiele markt opeisen, (iii) digitale communicatie- en samenwerkingsdiensten verlenen aan elk Belgisch bedrijf en (iv) een digitale en culturele transformatie realiseren (interne transformatie rond drie fundamentele principes: vereenvoudiging, digitalisering en empowerment), door de klantervaring voortdurend te verbeteren, door steeds meer kwaliteit van dienstverlening en innovatie aan te bieden, vooral door de reële behoeften van de consumenten te respecteren, en door op eenvoudige en transparante wijze te communiceren, is de belangrijkste prioriteit van de Vennootschap om haar klanten te respecteren en hen het beste aan te bieden. De Bieder wil de uitvoering van de strategische plannen van de Vennootschap voortzetten. Bovendien, wat betreft de rol en positie van de Vennootschap binnen de Orange Group, in overeenstemming met sectie 6.4.3.2 van het Prospectus, is de Bieder van plan om deze rol en positie te behouden. Overeenkomstig sectie 6.4.3.2 van het Prospectus is de Vennootschap immers een dochteronderneming van de Bieder, één van de belangrijkste Europese en Afrikaanse operatoren van mobiele telefonie en internettoegang en één van de wereldleiders op het gebied van telecommunicatiediensten aan bedrijven. De Bieder is sinds haar oprichting en de lancering van haar telecommunicatieactiviteiten een controlerende aandeelhouder van de Vennootschap, sinds zij van het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) een GSM-exploitatievergunning verkreeg in november 1995, wat werd gevolgd door de lancering van Mobistar, het tweede GSM 900-netwerk in België in augustus 1996. Om redenen van eenvoud en betere communicatie bij de realisatie van het Bod is de Bieder echter na afloop van het Bod voornemens de aandelen die in het kader van het Bod zijn verworven te consolideren onder Atlas Services Belgium NV, die momenteel de deelneming van de Orange Group in de Vennootschap aanhoudt, evenals de deelneming van andere niet-Franse dochterondernemingen van de Orange Group.
Verklaringen van de Bieder. In het Prospectus stelt de Bieder het Bod voor als een unieke kans om met de Vennootschap samen te werken en om samen met het management één van de toonaangevende spelers in de Benelux te creëren op sleutelplatformen in eersterang kantoorvastgoed. De Bieder geeft aan dat hij dit doel kan bereiken door een strategische transitie te maken en de activaportefeuille van de Vennootschap te herpositioneren, door steun te nemen op Brookfield als meerderheidsaandeelhouder op de publieke markten of als een private vennootschap. De context en de doelstellingen van het Bod worden beschreven in sectie 5.2 van het Prospectus.
Verklaringen van de Bieder. In het Prospectus geeft de Bieder aan dat het zijn voorkeur is om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten onder een fiscaal transparant regime, hetzij als een beursgenoteerde openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), hetzij als een niet-beursgenoteerd gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (GVBF). De Bieder wenst te vermijden dat de Vennootschap een (al dan niet beursgenoteerde) vennootschap naar gemeen recht wordt, teneinde het voordeel te behouden van de fiscale transparantieregeling die momenteel van toepassing is op de Vennootschap als openbare GVV. De voornaamste verschillen tussen GVV’s, GVBF’s en vennootschappen naar gemeen recht zijn samengevat in een tabel die in sectie 5.2.3(I) van het Prospectus is opgenomen. De intenties van de Bieder met betrekking tot het reglementair statuut van de Vennootschap hangen af van het aantal Aandelen dat de Bieder na het Bod zal aanhouden, en kunnen als volgt worden samengevat: < 50 % + 1 Als de Bieder afziet van de minimale aanvaardingsdrempel van 50% +1 aandeel, zullen de activiteiten van Befimmo onder het openbare GVV-regime worden voortgezet. Tussen ≥ 50 % + 1 en ≤ 70 %. De activiteiten van Befimmo zullen worden voortgezet onder het openbare GVV-regime. Tussen > 70% en < 95%. De activiteiten van Befimmo zullen aanvankelijk worden voortgezet onder het openbare GVV-regime, en de Bieder zal in zijn hoedanigheid van promotor worden verplicht een free float van 30% te waarborgen, onder voorbehoud, volgens de Bieder, van het voordeel van een overgangsperiode van één jaar. Na deze overgangsperiode van één jaar: • zullen, indien de Bieder onder de drempel van 70% is gezakt - wat hij eerst zal trachten te doen, indien hij na het Bod de drempel van 70% in beperkte mate overschrijdt, door Xxxxxxx uit te nodigen om haar Eigen Aandelen te vernietigen 3 -, de activiteiten van Befimmo onder het openbare GVV-regime worden voortgezet.
Verklaringen van de Bieder. Ongeacht de omvang van haar participatie aan het einde van het Bod en het toekomstige reglementaire statuut van Xxxxxxx, is de Bieder van plan een herstructurering van de Befimmo-groep door te voeren om haar financieringsstructuur te optimaliseren en het businessplan van de Bieder uit te voeren. De voornaamste doelstelling van deze herstructurering zou zijn de activa die de Vennootschap en haar dochterondernemingen momenteel bezitten onder te verdelen in drie of vier groepen: (i) gestabiliseerde activa, (ii) strategische activa, en (iii) activa in ontwikkeling (die, in voorkomend geval, op hun beurt zouden kunnen worden onderverdeeld in activa (a) in opbouw en (b) in voorontwikkeling). Deze reorganisatie wordt beschreven in sectie 5.2.3(IV)(A) van het Prospectus. Op voorwaarde dat de Bieder de vereiste meerderheden op de algemene vergadering behaalt, zou deze reorganisatie in verschillende fasen verlopen, met name (i) een splitsing van Fedimmo in drie of vier entiteiten (waarvan het reglementair statuut nog moet worden bevestigd), (ii) een inbreng door Xxxxxxx van haar algemeenheid van goederen in een nieuwe dochteronderneming die het statuut van GVBF of institutionele GVV zou krijgen en (iii) een splitsing van deze nieuwe dochteronderneming in drie of vier entiteiten (waarvan het reglementair statuut nog moet worden bevestigd). De Bieder geeft echter aan dat de reorganisatie ook op een andere manier zou kunnen worden uitgevoerd. Bovendien zou de Bieder, indien hij op de algemene vergadering niet over de vereiste meerderheden zou beschikken, andere opties overwegen om de reorganisatie door te voeren, met inbegrip van contractuele technieken die als doel zouden hebben het beroep van de financieringspartijen tot de van verschillende activagroepen te beperken.
Verklaringen van de Bieder. De Biedprijs bedraagt €47,50 per Aandeel. De verantwoording van de Prijs door de Bieder wordt uiteengezet in sectie 5.1.4 van het Prospectus. Volgens de Bieder is, aangezien het Bod gestructureerd is als een Bod in contanten, het voornaamste en onmiddellijke voordeel van het Bod voor de Aandeelhouders het ontvangen van de Biedprijs en de premie die deze vertegenwoordigt ten opzichte van verschillende beurskoersen van de Vennootschap.
Verklaringen van de Bieder. De intenties van de Bieder met betrekking tot het reglementair statuut van de Vennootschap, dat ook een directe impact heeft op de liquiditeit van de Aandelen, verschillen naargelang het aantal Aandelen dat de Bieder aan het einde van het Bod aanhoudt en worden samengevat in sectie 6.1.2 hierboven.
Verklaringen van de Bieder. De Bieder verklaart dat indien hij de controle over de Vennootschap verwerft, hij van plan is de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap te benoemen onder personen die hij aanwijst als meerderheidsaandeelhouder. Bovendien zullen bepaalde aanvullende governance-beginselen van toepassing zijn, afhankelijk van het reglementair statuut van Befimmo na het Bod. Deze beginselen worden beschreven in sectie 5.3.1(VI) van het Prospectus. Zij weerspiegelen in het bijzonder de “head of terms” van een aandeelhoudersovereenkomst tussen de Bieder en AG Finance, die na het Bod een belang in de Vennootschap zal behouden, alsmede bepaalde onderhandelde governance rechten.