Emissionslikvidens användande exempelklausuler

Emissionslikvidens användande. Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget 7 560 000 SEK före emissionskostnader. PHIAB har erhållit teckningsförbindelser om totalt 4 440 000 SEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även listning på AktieTorget är 5 530 000 SEK. Den totala emissionslikviden om cirka 6,8 MSEK är (efter finansiering av emissionskostnader om totalt cirka 0,6 MSEK samt betalning av brygglånepremie om 240 000 SEK) avsedd att finansiera följande, ordnat efter prioritet:

Emissionslikvidens användande. Genom den förestående emissionen tillförs Entella 6 600 000 kronor före emissionskostnader, vilket medför att Bolaget tillförs cirka 5 850 000 kronor efter emissionskostnader. Bolagets styrelse anser att detta belopp väl täcker kostnaderna för Entellas drift under den närmaste tolvmånadersperioden. Nyemissionen skall främst finansiera satsningen på sälj och marknadsföring, samt rekrytering av fler konsulter. Nedan presenteras hur emissionslikviden kommer användas mer specificerat: • Marknadsföring med inbound marketing (cirka 1 500 000 kronor) • Rekrytering av fler utvecklare och konsulter (cirka 1 500 000 kronor) • Rekrytering av fyra säljare (cirka 1 000 000 kronor) • Rekrytering av två projektledare (cirka 1 000 000 kronor) • Investering i hård- och mjukvara (cirka 850 000 kronor)

Emissionslikvidens användande. Kapitaltillskottet från Företrädesemissionen uppgår till cirka 61,4 MSEK, före avdrag för de emissionskostnader som ersätts kontant om cirka 2,0 MSEK. Tillskottet från de vidhängande teckningsoptionerna TO4 kan komma att uppgå till som högst cirka 48,7 MSEK under 2020 före emissionskostnader om cirka 1,7 MSEK. Externa parter har utställt emissionsgarantier uppgående till hela emissionsbeloppet för vilka ersättning sker genom utgi- vande av Units på samma villkor som i företrädesemissionen. Därutöver erhåller rådgivare del av sin ersättning i form av Units på samma villkor.

Emissionslikvidens användande. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 51,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 7,8 MSEK. Nettolikviden om 51,6 MSEK avses disponeras för följande ändamål angivna i prioriteringsordning: · Kontant betalning vid förvärv: cirka 45 procent · Förtida inlösen av underliggande finansieringsavtal: cirka 45 procent · Utveckling av kompletterande tjänster: cirka 10 procent ”Sedan noteringen som slutfördes i juni i år har vi genomfört ett förvärv och skrivit en avsiktsförklaring om ett större förvärv i Göteborg. Samtidigt gläds vi av marknadens intresse för Bolaget och att omsättningen i aktien har varit god. Kapitaltillskottet syftar till att ytterligare accelerera vår starka tillväxtbana både organiskt och via förvärv, samt att bygga vidare på vår prenumerationsmodell. Vi har en väldefinierad plan för värdeskapande för våra aktieägare och för oss i ledningen känns det inspirerande att genomföra denna kapitalanskaffning.”, säger Xxxxx Xxxxxxx, verkställande direktör i Qlosr.

Emissionslikvidens användande. I det fall förestående nyemission fulltecknas är emissionslikviden om 17,2 MDKK efter emissionskostnader avsedd att finansiera STENOCARE fram till och med att STENOCARE uppnår break-even, vilket är beräknat att ske under det första kvartalet 2020. Emissionslikviden är avsedd att finansiera följande: - Cirka 70 procent av emissionslikviden är avsedd att investeras i etablering av en produktionsanläggning för odling och framställning av medicinsk cannabis, inkluderat anpassning till medicinsk cannabisproduktion på anläggningen på Jylland, utrustning för odling och trimning, system för kylning/HVAC, ventilation och vattenbehandling, uppgradering av elnät (AMP), programvara & laboratorieutrustning, utrustning för koldioxidextraktion samt säkert förvaringsrum. - Cirka 30 procent av emissionslikviden är avsedd att finansiera en del av organisationens löpande kostnader.

Emissionslikvidens användande. Abera genomför härmed en nyemission av aktier, inför notering på Spotlight, om totalt högst cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader. De totala emissionskostnaderna uppgår till cirka 2,3 MSEK, motsvarande cirka 9,5 % av den totala emissionslikviden. Nettolikviden om cirka 21,8 MSEK är avsedd att finansiera följande aktiviteter: • Slutföra prekliniska programmet för Ab-01.12 innefattande bland annat s.k. Challengestudier – cirka 10 % • Regulatoriska förberedelser för klinisk fas 1-studie av Ab-01.12 – cirka 5–10 % • Påbörja process för GMP och toxikologisk studie– cirka 15–25 % • Planering och uppstart av immunonkologiprogrammet – cirka 20 % • Affärsutveckling (så som diskussioner med licenstagare) och vidareutveckling av plattformsteknologin – cirka 10 % • Övrigt rörelsekapital (t.ex. patentkostnader, forskning samt övriga fasta och rörliga rörelsekostnader) – cirka 25 % I det fall nyemissionen enbart tecknas till lägsta nivå, det vill säga 16,6 MSEK, kan Bolaget komma att minska på antalet och storleken på invivo-försöken för de avslutade pneumokock-studierna i det prekliniska programmet för Ab-01.12 och för de planerade studierna i immunonkologi. Detta skulle i så fall innebära minskade kostnader, men längre tidsåtgång i utvecklingen. För det fall att nyemissionen inte fulltecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, likt ovan beskrivits, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

Emissionslikvidens användande. ProstaLund AB (publ) avser via nyemissionen som beskrivs i detta memorandum att anskaffa kapital för att dels öka sina försäljningsaktiviteter och dels genomföra en studie avseende prostatacancer. Gällande uppdatering av hårdvara och tillbehör har Bolaget för avsikt att modernisera nuvarande behandlingsenhet avseende bland annat design och formspråk. Arbetet med detta har påbörjats och kommer att intensifieras under hösten 2013 och 2014. Emissionslikviden från kapitaliseringen är avsedd att finansiera följande, ordnat efter prioritet: Ändamål Uppskattat belopp (MSEK) Ytterligare marknadspenetration, Sverige 0,5 Förstärkning av organisationen i USA med försäljningschef 1,2 Pilotstudie avseende prostatacancer 0,3 Uppdatering av hårdvara och tillbehör 1,9 Internationell expansion 0,8 Emissionskostnader 0,5 ProstaLund har via tidigare erhållet brygglån från Bolagets huvudägare mottagit cirka 1,2 MSEK. För det erhållna brygglånet utgår en brygglånepremie om åtta (8) procent. De aktuella brygglånen inklusive brygglånepremien (totalt 1 296 000 SEK) ska övergå till teckningsåtagande på motsvarande belopp i den nyemission inför listning på AktieTorget som beskrivs i detta memorandum. Bolaget har härutöver mottagit teckningsförbindelser om ytterligare cirka 1,2 MSEK. Sammanlagt motsvarar de totala teckningsförbindelserna cirka 2,5 MSEK, vilket motsvarar den fastställda lägstanivån i nyemissionen.

Emissionslikvidens användande. Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 14 MSEK. Den totala emissionslikviden om cirka 17,5 MSEK är (efter finansiering av emissionskostnader om totalt cirka 2,1 MSEK) avsedd att användas för att finansiera verksamheten. Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelse- kapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. Underskottet uppgår till 11 MSEK. Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma under november 2017. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför OptiFreeze nu en nyemission om cirka 17,5 MSEK. För att Xxxxxxx ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att OptiFreeze ska kunna driva den löpande verksam- heten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissions- kostnader – tillförs åtminstone cirka 14 MSEK genom Nyemissionen. Bolaget avser att inledningsvis använda emissionslikviden till att marknadsföra och testa befintlig pilotanläggning mot ett antal presum- tiva kunder runt om i världen. Kapitalet kommer även att användas till att utveckla den första produktions- linjen som säljs. Cirka 11 MSEK av emissionslikviden beräknas användas till detta. Därefter ska kapitalet användas för fortsatt metodutveckling syftande till att skaffa förmågan att behandla allt fler produkter. Cirka 4 MSEK av emissionslikviden beräknas användas till detta. OptiFreeze har, via skriftliga avtal, erhållit tecknings- förbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 14 MSEK. Teckningsåtagandena har tillkommit genom att aktieägarna Rei Xxx Xxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx AB och Xxxx Xxxxxx vederlagsfritt har överlåtit alla eller delar av sina teckningsrätter i Nyemissionen till investerare, som har åtagit sig att teckna aktier i Nyemissionen. Ingen ersättning utgår till tecknarna. Dessa åtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle fullgöra sina åtaganden kan det hända att Xxxxxxx inte skulle tillföras tillräck- ligt med kapital efter att emissionskostnader har finansierats för att täcka sitt underskott och driva utvecklingen i önskvärd takt.

Emissionslikvidens användande. Kapitaltillskottet som från Företrädesemissionen och den Riktade emissionen uppgår till cirka 43 MSEK innan emissionskostnader och är planerat att användas för att realisera den verksamhetsplanen som bolaget har satt upp. Detta innebär framförallt ett stort fokus på för- säljnings- och marknadsinsatser i Finland samt fortsatt etablering i Baltikum.

Emissionslikvidens användande. Emissionsvolymen i nyemissionen uppgår till cirka 22,4 MSEK (före emissionskostnader) varav 1,56 MSEK utgörs av tidigare erhållet brygglån, som avses kvittas mot aktier i nyemissionen. Totalt har Bolaget på förhand säkerställt cirka 11,4 MSEK av den totala emissionsvolymen genom teckningsförbindelseavtal. Detta motsvarar en säkerställningsgrad om cirka 51 procent. Cirka 60 procent av likviden ämnar gå till marknadsföring- och försäljningsaktiviteter samt strategiska nyckelrekryteringar. Cirka 10 procent kommer gå till fortsatt plattformsutveckling och systemdrift samt vidareutveckling av produktutbudet. Cirka 20 procent av likviden ämnar investeras i utökad produktionskapacitet. Cirka 10 procent kommer gå till att vidareutveckla logistik och distribution mot slutkund samt övriga rörelsekostnader.