前次募集资金的使用. 经本所律师核查，本所律师认为，发行人前次募集资金实际使用情况与发行人相关信息披露文件中所承诺的使用用途一致，前次募集资金实际投资项目不存在变更。
前次募集资金的使用. 前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金项目为 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金。
1、 经中国证监会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，同意太平鸟向社会公开发行面值总额为 80,000.00 万元可转换公司债券，募集人民币 800,000,000.00 元，扣除含税保荐承销费人民币 4,500,000.00 元后的募集资金为人民币 795,500,000.00 元，已由中信证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日汇入公司募 集资金专户。扣除前期不含税承销保荐费人民币 4,245,283.02 元，扣除其他不含 税发行费用合计人民币 2,093,396.22 元，募集资金净额为人民币 793,661,320.76元。上述募集资金到位情况业经立信审验并由其出具信会师报字[2021] 第 ZF10798 号验资报告予以验证。
2、 根据发行人出具的《前次募集资金使用情况报告》以及立信出具的《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司截至 2024 年 3 月 4 日止前次募集资金使用 情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZF10082 号），截至 2024 年 3 月 4 日，公司前次募集资金使用情况如下表： 承诺投资项目 实际投资项目 是否变更 募集前承诺投资金额 （万元） 募集后承诺投资金额 （万元） 实际投资金额（万 元） 补充流动资金 补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,002. 28 综上，本所律师认为发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情形，不存在《管理办法》第十一条第（一）项规定的不得向特定对象发行股票的情形。
3、 2024 年 3 月 6 日，立信出具《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司截 至2024 年3 月4 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZF10082 号），确认发行人董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了发 行人截至 2024 年 3 月 4 日的前次募集资金使用情况。
前次募集资金的使用