Common use of 募集资金运用对发行人财务状况的影响 Clause in Contracts

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： 相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 年 9 月 30 日； 假设本期债券募集资金总额 10 亿元，不考虑发行相关费用； 假设本期债券募集资金全部用于偿还到期公司债券； 本期债券总额 10 亿元计入 2021 年 9 月 30 日的资产负债表； 财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。本期债券发行对发行人并报表资产负债结构的影响如下： 单位：万元、% 项目 2021 年 9 月 30 日 （原报表） 2021 年 9 月 30 日 （模拟报表） 模拟变动额 流动资产 5,350,922.36 5,350,922.36 - 非流动资产 4,961,675.64 4,961,675.64 - 资产总计 10,312,598.00 10,312,598.00 - 流动负债 2,833,190.67 2,733,190.67 -100,000.00 非流动负债 4,384,678.79 4,484,678.79 100,000.00 负债总计 7,217,869.46 7,217,869.46 - 所有者权益计 3,094,728.54 3,094,728.54 - 资产负债率 69.99 69.99 -

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 1. 对发行人负债结构的影响 以 2022 年 6 月末公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率保持不变。 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： 相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 2022 年 9 6 月 30 日； 假设本期债券募集资金总额 10 亿元，不考虑发行相关费用假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 6.00 亿元； 假设本期债券募集资金全部用于偿还到期公司债券； 本期债券总额 10 亿元计入 2021 假设本期债券募集资金净额 6.00 亿元全部计入 2022 年 9 6 月 30 日的资产负债表； 财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。本期债券发行对发行人并报表资产负债结构的影响如下假设本期债券募集资金的用途为 6.00 亿元全部用于偿还回售公司债券； 假设公司债券发行在 2022 年 6 月 30 日完成。 基于上述假设，本期发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表： 单位：万元、% 项目 2021 2022 年 9 6 月 30 日 （原报表） 2021 年 9 月 30 日 （模拟报表本期债券发行后（模拟） 模拟变动额 流动资产 5,350,922.36 5,350,922.36 - 1,407,455.34 1,407,455.34 0.00 非流动资产 4,961,675.64 4,961,675.64 - 资产总计 10,312,598.00 10,312,598.00 - 2,371,771.35 2,371,771.35 0.00 资产合计 3,779,226.69 3,779,226.69 0.00 流动负债 2,833,190.67 2,733,190.67 -100,000.00 1,188,200.46 1,188,200.46 0.00 非流动负债 4,384,678.79 4,484,678.79 100,000.00 负债总计 7,217,869.46 7,217,869.46 - 所有者权益计 3,094,728.54 3,094,728.54 - 822,408.58 822,408.58 0.00 负债合计 2,010,609.04 2,110,609.04 0.00 资产负债率 69.99 69.99 -53.20 53.20 0.00

募集资金运用对发行人财务状况的影响. ‌ 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： ： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 年 9 6 月 30 日； 假设本期债券募集资金总额 10 亿元，不考虑发行相关费用； 假设本期债券募集资金全部用于偿还到期公司债券； 本期债券总额 10 亿元计入 ； 2、 假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 5 亿元； 3、 假设本期债券募集资金净额 5 亿元全部计入 2021 年 9 6 月 30 日的资产负债表； 财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。本期债券发行对发行人并报表资产负债结构的影响如下； 4、 假设本期债券募集资金 5 亿元全部用于偿还公司本部及下属公司有息债务； 5、 假设公司债券发行在 2021 年 6 月 30 日完成。 基于上述假设，本期发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表： 单位：万元、% 项目 2021 年 9 6 月 30 日 （原报表） 2021 年 9 月 30 日 （模拟报表本期债券发行后（模拟） 模拟变动额 流动资产 5,350,922.36 5,350,922.36 - 240,886.47 240,886.47 0.00 非流动资产 4,961,675.64 4,961,675.64 - 资产总计 10,312,598.00 10,312,598.00 - 1,390,927.56 1,390,927.56 0.00 资产合计 1,631,814.03 1,631,814.03 0.00 流动负债 2,833,190.67 2,733,190.67 -100,000.00 266,798.52 253,585.39 -13,213.13 非流动负债 4,384,678.79 4,484,678.79 100,000.00 负债总计 7,217,869.46 7,217,869.46 - 所有者权益计 3,094,728.54 3,094,728.54 - 资产负债率 69.99 69.99 -947,072.05 960,285.18 13,213.13 负债合计 1,213,870.58 1,213,870.58 0.00 资产负债率（%） 74.39 74.39 0.00

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动1． 对发行人负债结构的影响 （1） 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 年 3 月 31 日； （2） 假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本次债券募集资金净额为 20 亿元； （3） 假设本次债券募集资金净额 20 亿元全部计入 2022 年 3 月 31 日的资产负债表； （4） 假设本次债券募集资金的用途为 20 亿元全部用于偿还绿色产业领域有息债务，且一半用于偿还短期债务、一半用于偿还长期债务； （5） 假设公司债券发行在 2022 年 3 月 31 日完成。 基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表： 相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 单位：万元、%、倍 项目 2022 年 9 3 月 30 日； 假设本期债券募集资金总额 10 亿元，不考虑发行相关费用； 假设本期债券募集资金全部用于偿还到期公司债券； 本期债券总额 10 亿元计入 2021 年 9 月 30 日的资产负债表； 财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。本期债券发行对发行人并报表资产负债结构的影响如下： 单位：万元、% 项目 2021 年 9 月 30 31 日 （原报表） 2021 年 9 月 30 日 （模拟报表本次债券发行后（模拟） 模拟变动额 流动资产 5,350,922.36 5,350,922.36 614,339.87 614,339.87 - 非流动资产 4,961,675.64 4,961,675.64 1,152,372.91 1,152,372.91 - 资产总计 10,312,598.00 10,312,598.00 资产合计 1,766,712.78 1,766,712.78 - 流动负债 2,833,190.67 2,733,190.67 296,147.48 196,147.48 -100,000.00 非流动负债 4,384,678.79 4,484,678.79 704,040.68 804,040.68 100,000.00 负债总计 7,217,869.46 7,217,869.46 - 所有者权益计 3,094,728.54 3,094,728.54 负债合计 1,000,188.16 1,000,188.16 - 资产负债率 69.99 69.99 56.61 56.61 -

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： ： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 2023 年 9 月 30 日； 假设本期债券募集资金总额 10 亿元，不考虑发行相关费用； 假设本期债券募集资金全部用于偿还到期公司债券； 本期债券总额 10 亿元计入 2021 ； 2、 假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为亿元； 3、 假设本期债券募集资金净额 14.16 亿元全部计入 2023 年 9 月 30 日的资产负债表； 财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。本期债券发行对发行人并报表资产负债结构的影响如下： 单位：万元、% 项目 2021 ； 4、 假设本期债券募集资金的用途为 14.16 亿元拟定全部用于偿还到期的公司债券本金及利息； 5、 假设公司债券发行在 2023 年 9 月 30 日 （原报表） 2021 年 9 月 30 日 （模拟报表） 模拟变动额 流动资产 5,350,922.36 5,350,922.36 日完成。 基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表： 流动资产合计 5,970,804.64 5,970,804.64 - 非流动资产 4,961,675.64 4,961,675.64 非流动资产合计 7,420,270.74 7,420,270.74 - 资产总计 10,312,598.00 10,312,598.00 13,391,075.38 13,391,075.38 - 流动负债 2,833,190.67 2,733,190.67 -100,000.00 非流动负债 4,384,678.79 4,484,678.79 100,000.00 流动负债合计 4,998,536.53 4,856,915.53 -141,621.00 非流动负债合计 4,938,152.48 5,079,773.48 141,621.00 负债总计 7,217,869.46 7,217,869.46 9,936,689.01 9,936,689.01 - 所有者权益计 3,094,728.54 3,094,728.54 所有者权益合计 3,454,386.37 3,454,386.37 - 资产负债率 69.99 69.99 负债和所有者权益合计 13,391,075.38 13,391,075.38 - 资产负债率（%） 74.20 74.20 -

募集资金运用对发行人财务状况的影响. ‌ 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： （1） 相关财务数据模拟调整的基准日为 2024 年 3 月 31 日； （2） 假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 10 亿元； （3） 假设本期债券募集资金净额 10 亿元全部计入 2024 年 3 月 31 日的资产负债表； （4） 假设本期债券募集资金的用途为 10 亿元用于偿还到期债务； （5） 假设公司债券发行在 2024 年 3 月 31 日完成。 基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表： 相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 项目 2024 年 9 3 月 30 日； 假设本期债券募集资金总额 10 亿元，不考虑发行相关费用； 假设本期债券募集资金全部用于偿还到期公司债券； 本期债券总额 10 亿元计入 2021 年 9 月 30 日的资产负债表； 财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。本期债券发行对发行人并报表资产负债结构的影响如下： 单位：万元、% 项目 2021 年 9 月 30 31 日 （原报表） 2021 年 9 月 30 日 （模拟报表本期债券发行后（模拟） 模拟变动额 流动资产 5,350,922.36 5,350,922.36 7,591,936.10 7,591,936.10 - 非流动资产 4,961,675.64 4,961,675.64 9,160,307.87 9,160,307.87 - 资产总计 10,312,598.00 10,312,598.00 资产合计 16,752,243.97 16,752,243.97 - 流动负债 2,833,190.67 2,733,190.67 7,665,070.54 7,565,070.54 -100,000.00 非流动负债 4,384,678.79 4,484,678.79 4,179,618.25 4,279,618.25 100,000.00 负债总计 7,217,869.46 7,217,869.46 负债合计 11,844,688.79 11,844,688.79 - 所有者权益计 3,094,728.54 3,094,728.54 - 资产负债率 69.99 69.99 资产负债率（%） 70.71 70.71 -

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动本期债券发行完成后，不会引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的 资产负债结构在以下假设基础上发生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2023 年 3 月 31 日； 2、 假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 10 亿元； 3、 假设本期债券募集资金净额 10 亿元全部计入 2023 年 3 月 31 日的资产负债 表； 4、 假设本期债券募集资金的用途为 10 亿元用于偿还绿色永续债券； 5、 假设公司债券发行在 2023 年 3 月 31 日完成。 基于上述假设，本次发行对发行人报表财务结构的影响如下表： 相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 项目 2023 年 9 3 月 30 日； 假设本期债券募集资金总额 10 亿元，不考虑发行相关费用； 假设本期债券募集资金全部用于偿还到期公司债券； 本期债券总额 10 亿元计入 2021 年 9 月 30 日的资产负债表； 财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。本期债券发行对发行人并报表资产负债结构的影响如下： 单位：万元、% 项目 2021 年 9 月 30 31 日 （原报表） 2021 年 9 月 30 日 （模拟报表本期债券发行后（模拟） 模拟变动额 流动资产 5,350,922.36 5,350,922.36 1,513,813.89 1,513,813.89 - 非流动资产 4,961,675.64 4,961,675.64 4,004,174.39 4,004,174.39 - 资产总计 10,312,598.00 10,312,598.00 资产合计 5,517,988.29 5,517,988.29 - 流动负债 2,833,190.67 2,733,190.67 -100,000.00 2,039,299.80 2,039,299.80 - 非流动负债 4,384,678.79 4,484,678.79 100,000.00 负债总计 7,217,869.46 7,217,869.46 2,627,652.75 2,627,652.75 - 所有者权益计 3,094,728.54 3,094,728.54 - 资产负债率 69.99 69.99 负债合计 4,666,952.55 4,666,952.55 -

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： 本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下基础上发生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 年 9 月 30 日； ； 2、 假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 5.00 亿元； 3、 假设本期债券募集资金总额 10 亿元，不考虑发行相关费用； 假设本期债券募集资金全部用于偿还到期公司债券； 本期债券总额 10 5.00 亿元计入 2021 年 9 月 30 日的资产负债表； 财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。本期债券发行对发行人并报表资产负债结构的影响如下： 单位：万元、% 项目 ； 4、 假设本期债券募集资金中 3.50 亿元用于偿还有息借款，1.50 亿元用于补充流动资金； 5、 假设本期债券在 2021 年 9 月 30 日 （原报表） 2021 年 9 月 30 日 （模拟报表） 模拟变动额 日完成发行。 基于上述假设，公司合并报表资产负债结构的变化如下表所示： 流动资产 5,350,922.36 5,350,922.36 1,291,188.40 1,306,188.40 15,000.00 非流动资产 1,763,272.32 1,763,272.32 - 非流动资产 4,961,675.64 4,961,675.64 - 资产总计 10,312,598.00 10,312,598.00 - 总资产 3,054,460.72 3,069,460.72 15,000.00 流动负债 2,833,190.67 2,733,190.67 -100,000.00 708,136.64 673,136.64 -35,000.00 非流动负债 4,384,678.79 4,484,678.79 100,000.00 负债总计 7,217,869.46 7,217,869.46 - 所有者权益计 3,094,728.54 3,094,728.54 1,151,356.44 1,201,356.44 50,000.00 总负债 1,859,493.08 1,874,493.08 15,000.00 所有者权益 1,194,967.64 1,194,967.64 - 资产负债率 69.99 69.99 -60.88% 61.07% 0.19% 流动比率 1.82 1.94 0.12 速动比率 1.80 1.92 0.12 本期债券如能成功发行，并在公司将募集资金用于上述安排后，公司合并报表口径的流动比率和速动比率将有一定幅度的增长和优化，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到进一步提升，公司短期偿债能力得以进一步增强。

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： （1） 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 年 3 月 31 日； （2） 假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 20 亿元； （3） 假设本期债券募集资金净额 20 亿元全部计入 2022 年 3 月 31 日的资产负债表； （4） 假设本期债券募集资金的用途为 12 亿元用于偿还到期债务、8 亿元用于补充流动资金； （5） 假设公司债券发行在 2022 年 3 月 31 日完成。 基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表： 相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 项目 2022 年 9 3 月 30 日； 假设本期债券募集资金总额 10 亿元，不考虑发行相关费用； 假设本期债券募集资金全部用于偿还到期公司债券； 本期债券总额 10 亿元计入 2021 年 9 月 30 日的资产负债表； 财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。本期债券发行对发行人并报表资产负债结构的影响如下： 单位：万元、% 项目 2021 年 9 月 30 31 日 （原报表） 2021 年 9 月 30 日 （模拟报表本期债券发行后（模拟） 模拟变动额 流动资产 5,350,922.36 5,350,922.36 2,776,298.91 2,856,298.91 80,000.00 非流动资产 2,434,014.03 2,434,014.03 - 非流动资产 4,961,675.64 4,961,675.64 - 资产总计 10,312,598.00 10,312,598.00 - 资产合计 5,210,312.94 5,290,312.94 80,000.00 流动负债 2,833,190.67 2,733,190.67 -100,000.00 1,585,589.27 1,465,589.27 -120,000.00 非流动负债 4,384,678.79 4,484,678.79 100,000.00 负债总计 7,217,869.46 7,217,869.46 - 所有者权益计 3,094,728.54 3,094,728.54 - 资产负债率 69.99 69.99 -1,420,453.14 1,620,453.14 200,000.00 负债合计 3,006,042.41 3,086,042.41 80,000.00 资产负债率（%） 57.69% 58.33% 0.64% 流动比率 1.75 1.95 0.20 1、 对发行人负债结构的影响 以 2022 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率由 57.69%调整为 58.33%，发行人债务期限结构有所优化，有利于公司中长期资金的统筹安排，有利于公司战略目标的稳步实施。 2、 对于发行人短期偿债能力的影响 以 2022 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金 运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的流动比率将由截至 2022 年 3 月末的 1.75 上升至 1.95。 综上所述，本期债券的发行将进一步优化发行人的财务结构，增强发行人短期偿 债能力，同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面 对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，提高公司盈利能力和核心竞争能力。可有效提高公司短期偿债能力，降低公司财务风险。

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： 本期债券发行完成后，将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 年 9 3 月 30 31 日； 假设本期债券募集资金总额 10 亿元，不考虑发行相关费用； 假设本期债券募集资金全部用于偿还到期公司债券； 本期债券总额 10 ； 2、 假设不考虑融资过程中产生的需由公司承担的相关费用，本期债券募集 资金净额为 25 亿元； 3、 假设本期债券募集资金净额 25 亿元计入 2021 年 9 3 月末的未经审计的合并资产负债表； 4、 假设本期债券募集资金 25 亿元全部用于偿还公司有息负债； 5、 假设本期债券初始认定全部计入应付债券科目； 6、 假设本期债券发行在 2021 年 3 月 30 日的资产负债表； 财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。本期债券发行对发行人并报表资产负债结构的影响如下31 日完成。 基于上述假设，本期债券发行对公司合并报表财务结构的影响如下表： 单位：万元、% 项目 2021 年 9 月 30 日 （原报表） 2021 年 9 月 30 日 （模拟报表3 月末 本期债券发行后（模 拟） 模拟变动额 流动资产 5,350,922.36 5,350,922.36 流动资产合计 2,473,372.97 2,473,372.97 - 非流动资产 4,961,675.64 4,961,675.64 非流动资产合计 10,174,299.20 10,174,299.20 - 资产总计 10,312,598.00 10,312,598.00 12,647,672.17 12,647,672.17 - 流动负债 2,833,190.67 2,733,190.67 -100,000.00 非流动负债 4,384,678.79 4,484,678.79 100,000.00 负债总计 7,217,869.46 7,217,869.46 - 所有者权益计 3,094,728.54 3,094,728.54 - 资产负债率 69.99 69.99 流动负债合计 2,243,129.05 1,993,129.05 250,000.00 非流动负债合计 2,644,007.20 2,894,007.20 250,000.00 负债合计 4,887,136.24 4,887,136.25 -