Common use of 本次交易对上市公司的影响 Clause in Contracts

本次交易对上市公司的影响. ‌ 本次交易为支付现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，对上市公司股权结构无影响。 本次交易前，上市公司主营业务包括市政污水处理、供热经营等领域，并于近几年持续推进环保全产业经营，发挥生态环境综合服务优势，围绕“大公用、大环保、大生态”领域，持续完善主营产业链和功能，致力成为生态环境综合服务商，为客户提供公用、环保、生态领域的一站式综合服务；标的公司是一家主要提供市政生活污水及次生污泥处理服务的市政公用企业。因此，本次交易前后， 上市公司的主营业务未发生变化。 根据上市公司 2021 年度审计报告、2022 年半年报及《备考财务报表审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司的主要财务指标变化情况如下： 单位：万元 项目 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 资产总额 2,400,049.32 3,098,730.03 2,128,416.56 2,756,384.80 负债总额 1,665,612.56 1,928,750.52 1,404,911.48 1,614,717.92 归属于母公司所有 者权益 653,751.33 1,088,287.23 651,659.15 1,068,947.46 营业收入 289,806.82 338,358.42 614,048.43 615,040.44 净利润 28,847.92 39,733.43 54,035.71 51,794.99 归属于母公司股东 的净利润 26,611.32 37,363.48 50,866.83 48,581.61 基本每股收益（元/ 股） 0.27 0.38 0.52 0.50 本次交易完成后，上市公司的资产规模和收入规模均有一定幅度的增加，有利于增强上市公司抗风险能力和可持续发展能力，对上市公司资产质量和整体经营业绩有所改善。上市公司 2021 年度归母净利润和基本每股收益略有下降，存 在摊薄当期每股收益的情形，主要系净化公司 2022 年 4 月 1 日前尚未转入市场化运营，其生产经营承担郑州市污水处理的政府职能，其生产经营不以盈利为目的所致；2022 年 4 月 1 日开始，净化公司由原有经营体制向以特许经营、政府付费为主的市场化运作体系进行转变，按照“覆盖成本、合理盈利”原则，通过签订特许经营权协议，开展污水、污泥处理服务，2022 年 1-6 月，上市公司归母净利润和基本每股收益均大幅增加。因此，本次交易完成后，上市公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力将得到增强，符合上市公司全体股东利益。

本次交易对上市公司的影响. ‌ 本次交易为支付现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，对上市公司股权结构无影响本次交易为上市公司出售无锡华商通电子商务有限公司 50.1931%股权，不涉及上市公司股权变动，因此本次交易不会导致上市公司股权结构发生变化。 本次交易前，上市公司主营业务包括市政污水处理、供热经营等领域，并于近几年持续推进环保全产业经营，发挥生态环境综合服务优势，围绕“大公用、大环保、大生态”领域，持续完善主营产业链和功能，致力成为生态环境综合服务商，为客户提供公用、环保、生态领域的一站式综合服务；标的公司是一家主要提供市政生活污水及次生污泥处理服务的市政公用企业。因此，本次交易前后， 上市公司的主营业务未发生变化本次交易前，上市公司的主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造和以不锈钢现货交易服务为主的供应链服务，主要产品包括集装箱装卸设备和智能数控机床的生产、销售以及不锈钢现货交易服务的供应链服务业务。公司两项业务关联度较低，且不锈钢供应链业务利润较低，同时公司的高端装备制造业务作为制造业的基础，未来发展前景较好，通过本次交易，上市公司将剥离不锈钢供应链业务，契合上市公司优化业务结构、着力发展高端装备制 造业务的发展方向。 根据上市公司 2021 年度审计报告、2022 年半年报及《备考财务报表审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司的主要财务指标变化情况如下本次交易完成后，上市公司将置出不锈钢供应链服务业务资产，专注于以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造，努力集中多方优质资源，强化公司的核心竞争力，提升公司的可持续经营能力，优化上市公司的资产质量和盈利能力，切实提升上市公司价值，维护中小股东利益。同时，本次重大资产出售使上市公司获得资金用于补充流动资金，有利于公司及时抓住高端装备制造发展的历史机遇，提升公司的综合竞争力和盈利能力。 根据公司 2020 年经审计的财务报表、2021 年 1-3 月财务报告和经中审众环审阅的备考财务报表，本次交易前后公司主要财务数据比较如下： 单位：万元 项目 2022 2021 年 6 3 月 30 日/2022 年 1-6 月 2021 31 日 2020 年 12 月 31 日/2021 年度 日 资产总额 2,400,049.32 3,098,730.03 2,128,416.56 2,756,384.80 610,354.14 508,777.61 606,046.22 517,328.31 负债总额 1,665,612.56 1,928,750.52 1,404,911.48 1,614,717.92 归属于母公司所有 者权益 653,751.33 1,088,287.23 651,659.15 1,068,947.46 营业收入 289,806.82 338,358.42 614,048.43 615,040.44 净利润 28,847.92 39,733.43 54,035.71 51,794.99 归属于母公司股东 的净利润 26,611.32 37,363.48 50,866.83 48,581.61 基本每股收益（元/ 股） 0.27 0.38 0.52 0.50 本次交易完成后，上市公司的资产规模和收入规模均有一定幅度的增加，有利于增强上市公司抗风险能力和可持续发展能力，对上市公司资产质量和整体经营业绩有所改善。上市公司 214,068.11 126,175.36 213,134.94 136,950.25 所有者权益 396,286.03 382,602.25 392,911.28 380,378.06 归属于母公司所有者权益 384,650.76 382,602.25 382,068.84 380,378.06 项目 2021 年度归母净利润和基本每股收益略有下降，存 在摊薄当期每股收益的情形，主要系净化公司 2022 年 4 月 1 日前尚未转入市场化运营，其生产经营承担郑州市污水处理的政府职能，其生产经营不以盈利为目的所致；2022 年 4 月 1 日开始，净化公司由原有经营体制向以特许经营、政府付费为主的市场化运作体系进行转变，按照“覆盖成本、合理盈利”原则，通过签订特许经营权协议，开展污水、污泥处理服务，2022 年 1-6 月，上市公司归母净利润和基本每股收益均大幅增加。因此，本次交易完成后，上市公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力将得到增强，符合上市公司全体股东利益3 月 2020 年 1-12 月 营业收入 162,139.26 19,826.30 763,450.13 67,954.33 营业利润 4,324.69 2,442.75 -110,079.67 -112,500.92 利润总额 4,316.40 2,430.31 -110,414.53 -112,830.49 归属于母公司股东的净利润 2,468.55 2,110.54 -107,321.51 -108,786.37 本次交易完成后，上市公司将置出业务相关度不高的不锈钢供应链服务业务资产，专注于高端装备制造，确保公司的长期可持续发展。

本次交易对上市公司的影响. ‌ 本次交易为支付现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，对上市公司股权结构无影响本次交易为出售子公司华商通 50.1931%股权，不涉及本公司股权变动，因此本次交易不会导致本公司股权结构发生变化。 本次交易前，上市公司主营业务包括市政污水处理、供热经营等领域，并于近几年持续推进环保全产业经营，发挥生态环境综合服务优势，围绕“大公用、大环保、大生态”领域，持续完善主营产业链和功能，致力成为生态环境综合服务商，为客户提供公用、环保、生态领域的一站式综合服务；标的公司是一家主要提供市政生活污水及次生污泥处理服务的市政公用企业。因此，本次交易前后， 上市公司的主营业务未发生变化本次交易前，公司主营业务分别是以智能数控机床和集装箱装卸设备为主的高端装备制造板块以及以不锈钢现货交易服务为主的供应链服务板块。两项业务关联度较低，且不锈钢供应链业务利润较低，同时公司的高端装备制造业务作为制造业的基础，未来发展前景较好。通过本次交易，上市公司将剥离不锈钢供应链业务，契合上市公司优化业务结构、着力发展高端装备制造业务的发展方向。 根据上市公司 2021 年度审计报告、2022 年半年报及《备考财务报表审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司的主要财务指标变化情况如下本次交易完成后，上市公司将专注于高端装备制造业，强化公司的核心竞争力，提升公司的可持续经营能力，优化上市公司的资产质量和盈利能力，切实提升上市公司价值，维护中小股东利益。同时，本次重大资产出售使上市公司获得资金用于补充流动资金，有利于提升公司的综合竞争力和盈利能力。 根据公司 2020 年经审计的财务报表、2021 年 1-3 月财务报告和经中审众环审阅的备考财务报表，本次交易前后公司主要财务数据比较如下： 单位：万元 项目 2022 2021 年 6 3 月 30 日/2022 年 1-6 月 2021 31 日 2020 年 12 月 31 日/2021 年度 日 资产总额 2,400,049.32 3,098,730.03 2,128,416.56 2,756,384.80 610,354.14 508,777.61 606,046.22 517,328.31 负债总额 1,665,612.56 1,928,750.52 1,404,911.48 1,614,717.92 归属于母公司所有 者权益 653,751.33 1,088,287.23 651,659.15 1,068,947.46 营业收入 289,806.82 338,358.42 614,048.43 615,040.44 净利润 28,847.92 39,733.43 54,035.71 51,794.99 归属于母公司股东 的净利润 26,611.32 37,363.48 50,866.83 48,581.61 基本每股收益（元/ 股） 0.27 0.38 0.52 0.50 本次交易完成后，上市公司的资产规模和收入规模均有一定幅度的增加，有利于增强上市公司抗风险能力和可持续发展能力，对上市公司资产质量和整体经营业绩有所改善。上市公司 214,068.11 126,175.36 213,134.94 136,950.25 所有者权益 396,286.03 382,602.25 392,911.28 380,378.06 归属于母公司所有者权益 384,650.76 382,602.25 382,068.84 380,378.06 项目 2021 年度归母净利润和基本每股收益略有下降，存 在摊薄当期每股收益的情形，主要系净化公司 2022 年 4 月 1 日前尚未转入市场化运营，其生产经营承担郑州市污水处理的政府职能，其生产经营不以盈利为目的所致；2022 年 4 月 1 日开始，净化公司由原有经营体制向以特许经营、政府付费为主的市场化运作体系进行转变，按照“覆盖成本、合理盈利”原则，通过签订特许经营权协议，开展污水、污泥处理服务，2022 年 1-6 月，上市公司归母净利润和基本每股收益均大幅增加。因此，本次交易完成后，上市公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力将得到增强，符合上市公司全体股东利益。3 月 2020 年 1-12 月 营业收入 162,139.26 19,826.30 763,450.13 67,954.33 营业利润 4,324.69 2,442.75 -110,079.67 -112,500.92 利润总额 4,316.40 2,430.31 -110,414.53 -112,830.49 归属于母公司股东的净利润 2,468.55 2,110.54 -107,321.51 -108,786.37 本次交易完成后，上市公司将置出业务关联度不高且毛利率较低的供应链服务资产，专注于高端装备制造，确保公司的长期可持续发展。 本次交易前，公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在相同或相近的业务，不存在同业竞争。为避免本次交易对方与公司的同业竞争，公司董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人以及交易对方华东科投及其董事、监事和高级管理人员出具了适用于本次交易完成后的《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下： 承诺主体 承诺内容

本次交易对上市公司的影响. ‌ 本次交易为支付现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，对上市公司股权结构无影响本次交易为出售子公司华商通 50.1931%股权，不涉及本公司股权变动，因此本次交易不会导致本公司股权结构发生变化。 本次交易前，上市公司主营业务包括市政污水处理、供热经营等领域，并于近几年持续推进环保全产业经营，发挥生态环境综合服务优势，围绕“大公用、大环保、大生态”领域，持续完善主营产业链和功能，致力成为生态环境综合服务商，为客户提供公用、环保、生态领域的一站式综合服务；标的公司是一家主要提供市政生活污水及次生污泥处理服务的市政公用企业。因此，本次交易前后， 上市公司的主营业务未发生变化本次交易前，公司主营业务分别是以智能数控机床和集装箱装卸设备为主的 高端装备制造板块以及以不锈钢现货交易服务为主的供应链服务板块。两项业务关联度较低，且不锈钢供应链业务利润较低，同时公司的高端装备制造业务作为制造业的基础，未来发展前景较好。通过本次交易，上市公司将剥离不锈钢供应链业务，契合上市公司优化业务结构、着力发展高端装备制造业务的发展方向。 根据上市公司 2021 年度审计报告、2022 年半年报及《备考财务报表审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司的主要财务指标变化情况如下本次交易完成后，上市公司将专注于高端装备制造业，强化公司的核心竞争力，提升公司的可持续经营能力，优化上市公司的资产质量和盈利能力，切实提升上市公司价值，维护中小股东利益。同时，本次重大资产出售使上市公司获得资金用于补充流动资金，有利于提升公司的综合竞争力和盈利能力。 根据公司 2020 年经审计的财务报表、2021 年 1-3 月财务报告和经中审众环审阅的备考财务报表，本次交易前后公司主要财务数据比较如下： 单位：万元 项目 2022 2021 年 6 3 月 30 日/2022 年 1-6 月 2021 31 日 2020 年 12 月 31 日/2021 年度 日 资产总额 2,400,049.32 3,098,730.03 2,128,416.56 2,756,384.80 610,354.14 508,777.61 606,046.22 517,328.31 负债总额 1,665,612.56 1,928,750.52 1,404,911.48 1,614,717.92 归属于母公司所有 者权益 653,751.33 1,088,287.23 651,659.15 1,068,947.46 营业收入 289,806.82 338,358.42 614,048.43 615,040.44 净利润 28,847.92 39,733.43 54,035.71 51,794.99 归属于母公司股东 的净利润 26,611.32 37,363.48 50,866.83 48,581.61 基本每股收益（元/ 股） 0.27 0.38 0.52 0.50 本次交易完成后，上市公司的资产规模和收入规模均有一定幅度的增加，有利于增强上市公司抗风险能力和可持续发展能力，对上市公司资产质量和整体经营业绩有所改善。上市公司 214,068.11 126,175.36 213,134.94 136,950.25 所有者权益 396,286.03 382,602.25 392,911.28 380,378.06 归属于母公司所有者权益 384,650.76 382,602.25 382,068.84 380,378.06 项目 2021 年度归母净利润和基本每股收益略有下降，存 在摊薄当期每股收益的情形，主要系净化公司 2022 年 4 月 1 日前尚未转入市场化运营，其生产经营承担郑州市污水处理的政府职能，其生产经营不以盈利为目的所致；2022 年 4 月 1 日开始，净化公司由原有经营体制向以特许经营、政府付费为主的市场化运作体系进行转变，按照“覆盖成本、合理盈利”原则，通过签订特许经营权协议，开展污水、污泥处理服务，2022 年 1-6 月，上市公司归母净利润和基本每股收益均大幅增加。因此，本次交易完成后，上市公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力将得到增强，符合上市公司全体股东利益。3 月 2020 年 1-12 月 营业收入 162,139.26 19,826.30 763,450.13 67,954.33 营业利润 4,324.69 2,442.75 -110,079.67 -112,500.92 利润总额 4,316.40 2,430.31 -110,414.53 -112,830.49 归属于母公司股东的净利润 2,468.55 2,110.54 -107,321.51 -108,786.37 本次交易完成后，上市公司将置出业务关联度不高且毛利率较低的供应链服务资产，专注于高端装备制造，确保公司的长期可持续发展。 本次交易前，公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在相同或相近的业务，不存在同业竞争。为避免本次交易对方与公司的同业竞争，公司董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人以及交易对方华东科投及其董事、监事和高级管理人员出具了适用于本次交易完成后的《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下： 承诺主体 承诺内容

本次交易对上市公司的影响. ‌ 本次交易为支付现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，对上市公司股权结构无影响本次交易前，公司总股本为 1,923,438,236 股，本次发行股份购买资产拟发 行股份为 240,064,273 股，本次发行完成后公司总股本将增至 2,163,502,509 股。公司股本结构具体变化如下： 无锡市政 413,639,291 21.51% - 413,639,291 19.12% 城环科技 0 0.00% 240,064,273 240,064,273 11.10% 沈金浩 151,368,931 7.87% - 151,368,931 7.00% 沈洁泳 40,974,912 2.13% - 40,974,912 1.89% 上市公司其 他股东 1,317,455,102 68.49% - 1,317,455,102 60.89% 本次交易完成后，公司的控股股东仍为无锡市政，实际控制人仍为无锡市国资委，无锡市政及其一致行动人控制的股权比例将变为 39.11%。 本次交易前，上市公司主营业务包括市政污水处理、供热经营等领域，并于近几年持续推进环保全产业经营，发挥生态环境综合服务优势，围绕“大公用、大环保、大生态”领域，持续完善主营产业链和功能，致力成为生态环境综合服务商，为客户提供公用、环保、生态领域的一站式综合服务；标的公司是一家主要提供市政生活污水及次生污泥处理服务的市政公用企业。因此，本次交易前后， 上市公司的主营业务未发生变化近年来，上市公司通过内生培育及外延并购，完成了环保行业一体化、一站式服务的产业链布局，主要从事水泵制造、水处理系统设计、安装、调试及技术服务、危废物安全处置及资源化利用、环保咨询、勘察设计、环保项目运营等业务。本次交易标的主营业务为危废处置业务，有利于帮助上市公司把握危废处置行业发展机遇，加快占领市场份额和行业整合，扩大人才团队，增强协同效应。本次交易完成后上市公司危废处置业务规模和市场竞争力将得到进一步提升，为上市公司快速、健康发展提供坚实的基础，本次交易前后上市公司主营业务不会发生变化。 根据上市公司 本次交易为上市公司收购控股股东无锡市政关联方资产，目的之一为无锡市政履行相关承诺，解决与上市公司的同业竞争问题。2018 年 11 月，无锡市政取得上市公司控制权同时作出《关于避免同业竞争的承诺》，承诺自取得上市公司控制权后 60 个月内解决与上市公司的同业竞争问题。本次交易完成后，无锡市政与上市公司在危废处置领域的同业竞争问题将得到有效解决。 本次交易完成后，工废公司、固废公司将成为上市公司的全资子公司，根据信永中和会计师出具的《南方中金环境股份有限公司 2020 年度审计报告》 （XYZH/2021JNAA70388）、《备考审阅报告》（XYZH/2021JNAA70598）及 上市公司未经审计的 2021 年度审计报告、2022 年半年报及《备考财务报表审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司的主要财务指标变化情况如下年 1-3 月财务报表，本次交易前后上市公司主要财务数据对比具体如下表： 单位：万元 项目 2022 年 6 月 30 日/2022 年 12021年3月31日/2020年1-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 3 月（实际） 2021年3月31日/2020年1-3 月（备考） 资产总额 2,400,049.32 3,098,730.03 2,128,416.56 2,756,384.80 负债总额 1,665,612.56 1,928,750.52 1,404,911.48 1,614,717.92 归属于母公司所有 者权益 653,751.33 1,088,287.23 651,659.15 1,068,947.46 839,522.28 868,035.19 归属于母公司的所有者权益 287,430.15 309,997.65 营业收入 289,806.82 338,358.42 614,048.43 615,040.44 净利润 28,847.92 39,733.43 54,035.71 51,794.99 归属于母公司股东 的净利润 26,611.32 37,363.48 50,866.83 48,581.61 基本每股收益（元/ 86,970.92 89,502.75 利润总额 6,790.35 7,555.67 归属于母公司所有者的净利润 5,101.71 5,738.69 基本每股收益（元/股） 0.27 0.38 0.52 0.50 本次交易完成后，上市公司的资产规模和收入规模均有一定幅度的增加，有利于增强上市公司抗风险能力和可持续发展能力，对上市公司资产质量和整体经营业绩有所改善。上市公司 2021 年度归母净利润和基本每股收益略有下降，存 在摊薄当期每股收益的情形，主要系净化公司 2022 年 4 月 1 日前尚未转入市场化运营，其生产经营承担郑州市污水处理的政府职能，其生产经营不以盈利为目的所致；2022 年 4 月 1 日开始，净化公司由原有经营体制向以特许经营、政府付费为主的市场化运作体系进行转变，按照“覆盖成本、合理盈利”原则，通过签订特许经营权协议，开展污水、污泥处理服务，2022 年 1-6 月，上市公司归母净利润和基本每股收益均大幅增加。因此，本次交易完成后，上市公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力将得到增强，符合上市公司全体股东利益0.02694 0.02689 项目 2020年12月31日/2020年度 （实际） 2020年12月31日/2020年度 （备考） 资产总额 876,788.68 897,343.26 归属于母公司的所有者权益 282,075.30 288,064.00 营业收入 421,843.88 433,474.20 利润总额 -189,772.80 -185,261.82 归属于母公司所有者的净利润 -195,964.50 -192,375.72 基本每股收益（元/股） -1.03 -0.90 本次交易将提高上市公司归属于母公司所有者的净利润，提高上市公司资产质量，改善上市公司财务状况，同时考虑到上市公司与标的资产在市场、技术等方面的协同效应，本次交易有助于增强公司盈利能力和可持续经营能力，为上市公司及全体股东带来良好的回报。

本次交易对上市公司的影响. ‌ 本次交易为支付现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，对上市公司股权结构无影响。 本次交易前，上市公司主营业务包括市政污水处理、供热经营等领域，并于近几年持续推进环保全产业经营，发挥生态环境综合服务优势，围绕“大公用、大环保、大生态”领域，持续完善主营产业链和功能，致力成为生态环境综合服务商，为客户提供公用、环保、生态领域的一站式综合服务；标的公司是一家主要提供市政生活污水及次生污泥处理服务的市政公用企业。因此，本次交易前后， 上市公司的主营业务未发生变化本次交易前，上市公司主营业务包括市政污水处理、供热经营等领域，并于近几年持续推进环保全产业经营，发挥生态环境综合服务优势，围绕“大公用、大环保、大生态”领域，持续完善主营产业链和功能，致力成为生态环境综合服务商，为客户提供公用、环保、生态领域的一站式综合服务；标的公司是一家主要提供市政生活污水及次生污泥处理服务的市政公用企业。因此，本次交易前后，上市公司的主营业务未发生变化。 根据上市公司 2021 年度审计报告、2022 年半年报及《备考财务报表审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司的主要财务指标变化情况如下： 单位：万元 项目 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 资产总额 2,400,049.32 3,098,730.03 2,128,416.56 2,756,384.80 负债总额 1,665,612.56 1,928,750.52 1,404,911.48 1,614,717.92 归属于母公司所有 者权益 653,751.33 1,088,287.23 651,659.15 1,068,947.46 营业收入 289,806.82 338,358.42 614,048.43 615,040.44 净利润 28,847.92 39,733.43 54,035.71 51,794.99 归属于母公司股东 的净利润 26,611.32 37,363.48 50,866.83 48,581.61 基本每股收益（元/ 股） 0.27 0.38 0.52 0.50 本次交易完成后，上市公司的资产规模和收入规模均有一定幅度的增加，有利于增强上市公司抗风险能力和可持续发展能力，对上市公司资产质量和整体经营业绩有所改善。上市公司 2021 年度归母净利润和基本每股收益略有下降，存 在摊薄当期每股收益的情形，主要系净化公司 2022 年 4 月 1 日前尚未转入市场化运营，其生产经营承担郑州市污水处理的政府职能，其生产经营不以盈利为目的所致；2022 年 4 月 1 日开始，净化公司由原有经营体制向以特许经营、政府付费为主的市场化运作体系进行转变，按照“覆盖成本、合理盈利”原则，通过签订特许经营权协议，开展污水、污泥处理服务，2022 年 1-6 月，上市公司归母净利润和基本每股收益均大幅增加。因此，本次交易完成后，上市公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力将得到增强，符合上市公司全体股东利益。

本次交易对上市公司的影响. ‌ 本次交易为支付现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，对上市公司股权结构无影响本次交易前，立方药业为上市公司全资子公司，本次交易完成后，上市公司持有立方药业 49%股权，立方药业不再纳入上市公司合并财务报表范围。 本次交易前，上市公司主营业务包括市政污水处理、供热经营等领域，并于近几年持续推进环保全产业经营，发挥生态环境综合服务优势，围绕“大公用、大环保、大生态”领域，持续完善主营产业链和功能，致力成为生态环境综合服务商，为客户提供公用、环保、生态领域的一站式综合服务；标的公司是一家主要提供市政生活污水及次生污泥处理服务的市政公用企业。因此，本次交易前后立方药业所处的行业为医药批发行业，主营业务为药品、医疗器械、保健品等产品的批发配送。近年来，医药流通行业头部效应明显，国药控股、华润医药及上药控股等全国大型药品流通企业的市场份额不断扩大，行业竞争较为激烈， 上市公司的主营业务未发生变化且需要巨额资金的不断投入。因此上市公司结合自身特点和战略规划，拟通过本次医药批发资产控制权出售，集中优势资源聚焦医药制造业，打造核心技术平台，并推进公司高技术壁垒产品仿创结合转型，构筑立方制药差异化市场竞争力。同时，公司通过出售立方药业控制权将进一步降低资产负债率，改善公司经营性现金流，提高股东投资回报，进一步提升经营质量和运营效率。 根据上市公司 2021 年度审计报告、2022 年半年报及《备考财务报表审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司的主要财务指标变化情况如下本次交易完成后，上市公司将退出医药商业板块中第三方产品的分销配送业务，并保留上市公司原有的医药产品的研发、生产、销售和医药零售业务。本次交易完成后，上市公司仍能保持业务完整性，本次交易不会导致上市公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 本次交易为重大资产出售，不涉及股份发行，不影响公司的股权结构，不会导致上市公司控制权变更。 根据上市公司的审计报告、财务报表及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的中汇会阅[2023]0046 号上市公司合并备考报告，上市公司已实现财务数据与备考财务数据对比情况如下： 单位：万元 项目 2022 年 6 9 月 30 日/2022 年 1-6 9 月实现数 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月备考数 变动率 资产合计 212,534.24 174,867.03 -17.72% 归属于母公司所有者权益合计 141,387.21 143,434.78 1.45% 营业收入 189,418.75 81,595.42 -56.92% 营业利润 19,471.64 18,440.63 -5.29% 归属于母公司所有者的净利润 17,054.95 16,418.93 -3.73% 基本每股收益（元/股） 1.42 1.36 -4.23% 项目 2021 年12 月 31 日/2021 年度实现数 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 资产总额 2,400,049.32 3,098,730.03 2,128,416.56 2,756,384.80 负债总额 1,665,612.56 1,928,750.52 1,404,911.48 1,614,717.92 归属于母公司所有 者权益 653,751.33 1,088,287.23 651,659.15 1,068,947.46 日 /2021 年度备考数 变动率 资产合计 167,444.49 151,633.62 -9.44% 归属于母公司所有者权益合计 130,391.08 130,931.17 0.41% 营业收入 289,806.82 338,358.42 614,048.43 615,040.44 净利润 28,847.92 39,733.43 54,035.71 51,794.99 归属于母公司股东 的净利润 26,611.32 37,363.48 50,866.83 48,581.61 基本每股收益（元/ 227,325.45 99,424.55 -56.26% 营业利润 19,245.44 17,881.08 -7.09% 归属于母公司所有者的净利润 17,222.72 16,405.94 -4.74% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.38 0.52 0.50 本次交易完成后，上市公司的资产规模和收入规模均有一定幅度的增加，有利于增强上市公司抗风险能力和可持续发展能力，对上市公司资产质量和整体经营业绩有所改善。上市公司 2021 年度归母净利润和基本每股收益略有下降，存 在摊薄当期每股收益的情形，主要系净化公司 2022 年 4 月 1 日前尚未转入市场化运营，其生产经营承担郑州市污水处理的政府职能，其生产经营不以盈利为目的所致；2022 年 4 月 1 日开始，净化公司由原有经营体制向以特许经营、政府付费为主的市场化运作体系进行转变，按照“覆盖成本、合理盈利”原则，通过签订特许经营权协议，开展污水、污泥处理服务，2022 1.43 1.36 -4.90% 注 1：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算；2022 年 1-6 月，上市公司归母净利润和基本每股收益均大幅增加。因此，本次交易完成后，上市公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力将得到增强，符合上市公司全体股东利益9 月财务数据未经审计。

本次交易对上市公司的影响. ‌ 本次交易为支付现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，对上市公司股权结构无影响。 本次交易前，上市公司主营业务包括市政污水处理、供热经营等领域，并于近几年持续推进环保全产业经营，发挥生态环境综合服务优势，围绕“大公用、大环保、大生态”领域，持续完善主营产业链和功能，致力成为生态环境综合服务商，为客户提供公用、环保、生态领域的一站式综合服务；标的公司是一家主要提供市政生活污水及次生污泥处理服务的市政公用企业。因此，本次交易前后， 上市公司的主营业务未发生变化本次交易前，上市公司主营业务包括市政污水处理、供热经营等领域，并于近几年持续推进环保全产业经营，发挥生态环境综合服务优势，围绕“大公用、大环保、大生态”领域，持续完善主营产业链和功能，致力成为生态环境综合服 务商，为客户提供公用、环保、生态领域的一站式综合服务；标的公司是一家主要提供市政生活污水及次生污泥处理服务的市政公用企业。因此，本次交易前后，上市公司的主营业务未发生变化。 根据上市公司 2021 年度审计报告、2022 年半年报及《备考财务报表审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司的主要财务指标变化情况如下： 单位：万元 项目 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 资产总额 2,400,049.32 3,098,730.03 2,128,416.56 2,756,384.80 负债总额 1,665,612.56 1,928,750.52 1,404,911.48 1,614,717.92 归属于母公司所有 者权益 653,751.33 1,088,287.23 651,659.15 1,068,947.46 营业收入 289,806.82 338,358.42 614,048.43 615,040.44 净利润 28,847.92 39,733.43 54,035.71 51,794.99 归属于母公司股东 的净利润 26,611.32 37,363.48 50,866.83 48,581.61 基本每股收益（元/ 股） 0.27 0.38 0.52 0.50 本次交易完成后，上市公司的资产规模和收入规模均有一定幅度的增加，有利于增强上市公司抗风险能力和可持续发展能力，对上市公司资产质量和整体经营业绩有所改善。上市公司 2021 年度归母净利润和基本每股收益略有下降，存 在摊薄当期每股收益的情形，主要系净化公司 2022 年 4 月 1 日前尚未转入市场化运营，其生产经营承担郑州市污水处理的政府职能，其生产经营不以盈利为目的所致；2022 年 4 月 1 日开始，净化公司由原有经营体制向以特许经营、政府付费为主的市场化运作体系进行转变，按照“覆盖成本、合理盈利”原则，通过签订特许经营权协议，开展污水、污泥处理服务，2022 年 1-6 月，上市公司归母净利润和基本每股收益均大幅增加。因此，本次交易完成后，上市公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力将得到增强，符合上市公司全体股东利益。

本次交易对上市公司的影响. ‌ 本次交易为支付现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，对上市公司股权结构无影响本次交易前，立方药业为上市公司全资子公司，本次交易完成后，上市公司持有立方药业 49%股权，立方药业不再纳入上市公司合并财务报表范围。 本次交易前，上市公司主营业务包括市政污水处理、供热经营等领域，并于近几年持续推进环保全产业经营，发挥生态环境综合服务优势，围绕“大公用、大环保、大生态”领域，持续完善主营产业链和功能，致力成为生态环境综合服务商，为客户提供公用、环保、生态领域的一站式综合服务；标的公司是一家主要提供市政生活污水及次生污泥处理服务的市政公用企业。因此，本次交易前后立方药业所处的行业为医药批发行业，主营业务为药品、医疗器械、保健品等产品的批发配送。近年来，医药流通行业头部效应明显，国药控股、华润医药及上药控股等全国大型药品流通企业的市场份额不断扩大，行业竞争较为激烈， 上市公司的主营业务未发生变化且需要巨额资金的不断投入。因此上市公司结合自身特点和战略规划，拟通过本次医药批发资产控制权出售，集中优势资源聚焦医药制造业，打造核心技术平台，并推进公司高技术壁垒产品仿创结合转型，构筑立方制药差异化市场竞争力。同时，公司通过出售立方药业控制权将进一步降低资产负债率，改善公司经营性现金流，提高股东投资回报，进一步提升经营质量和运营效率。 根据上市公司 2021 年度审计报告、2022 年半年报及《备考财务报表审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司的主要财务指标变化情况如下本次交易完成后，上市公司将退出医药商业板块中第三方产品的分销配送业务，并保留上市公司原有的医药产品的研发、生产、销售和医药零售业务。本次交易完成后，上市公司仍能保持业务完整性，本次交易不会导致上市公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 本次交易为重大资产出售，不涉及股份发行，不影响公司的股权结构，不会导致上市公司控制权变更。 根据上市公司的审计报告、财务报表及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的中汇会阅[2023]0046 号上市公司合并备考报告，上市公司已实现财务数据与备考财务数据对比情况如下： 单位：万元 项目 2022 年 6 月 30 日/2022 资产合计 212,534.24 174,867.03 -17.72% 归属于母公司所有者权益合计 141,387.21 143,434.78 1.45% 营业收入 189,418.75 81,595.42 -56.92% 营业利润 19,471.64 18,440.63 -5.29% 归属于母公司所有者的净利润 17,054.95 16,418.93 -3.73% 基本每股收益（元/股） 1.42 1.36 -4.23% 资产合计 167,444.49 151,633.62 -9.44% 归属于母公司所有者权益合计 130,391.08 130,931.17 0.41% 营业收入 227,325.45 99,424.55 -56.26% 营业利润 19,245.44 17,881.08 -7.09% 归属于母公司所有者的净利润 17,222.72 16,405.94 -4.74% 基本每股收益（元/股） 1.43 1.36 -4.90% 注 1：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算；2022 年 1-6 月 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 资产总额 2,400,049.32 3,098,730.03 2,128,416.56 2,756,384.80 负债总额 1,665,612.56 1,928,750.52 1,404,911.48 1,614,717.92 归属于母公司所有 者权益 653,751.33 1,088,287.23 651,659.15 1,068,947.46 营业收入 289,806.82 338,358.42 614,048.43 615,040.44 净利润 28,847.92 39,733.43 54,035.71 51,794.99 归属于母公司股东 的净利润 26,611.32 37,363.48 50,866.83 48,581.61 基本每股收益（元/ 股） 0.27 0.38 0.52 0.50 本次交易完成后，上市公司的资产规模和收入规模均有一定幅度的增加，有利于增强上市公司抗风险能力和可持续发展能力，对上市公司资产质量和整体经营业绩有所改善。上市公司 2021 年度归母净利润和基本每股收益略有下降，存 在摊薄当期每股收益的情形，主要系净化公司 2022 年 4 月 1 日前尚未转入市场化运营，其生产经营承担郑州市污水处理的政府职能，其生产经营不以盈利为目的所致；2022 年 4 月 1 日开始，净化公司由原有经营体制向以特许经营、政府付费为主的市场化运作体系进行转变，按照“覆盖成本、合理盈利”原则，通过签订特许经营权协议，开展污水、污泥处理服务，2022 年 1-6 月，上市公司归母净利润和基本每股收益均大幅增加。因此，本次交易完成后，上市公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力将得到增强，符合上市公司全体股东利益9 月财务数据未经审计。

本次交易对上市公司的影响. ‌ 本次交易为支付现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，对上市公司股权结构无影响本次交易前，立方药业为上市公司全资子公司，本次交易完成后，上市公司持有立方药业 49%股权，立方药业不再纳入上市公司合并财务报表范围。 本次交易前，上市公司主营业务包括市政污水处理、供热经营等领域，并于近几年持续推进环保全产业经营，发挥生态环境综合服务优势，围绕“大公用、大环保、大生态”领域，持续完善主营产业链和功能，致力成为生态环境综合服务商，为客户提供公用、环保、生态领域的一站式综合服务；标的公司是一家主要提供市政生活污水及次生污泥处理服务的市政公用企业。因此，本次交易前后， 上市公司的主营业务未发生变化立方药业所处的行业为医药批发行业，主营业务为药品、医疗器械、保健品等产品的批发配送。近年来，医药流通行业头部效应明显，国药控股、华润医药及上药控股等全国大型药品流通企业的市场份额不断扩大，行业竞争较为激烈，且需要巨额资金的不断投入。因此上市公司结合自身特点和战略规划，拟通过本次医药批发资产控制权出售，集中优势资源聚焦医药制造业，打造核心技术平台，并推进公司高技术壁垒产品仿创结合转型，构筑立方制药差异化市场竞争力。同时，公司通过出售立方药业控制权将进一步降低资产负债率，改善公司经营性现金流，提高股东投资回报，进一步提升经营质量和运营效率。 根据上市公司 2021 年度审计报告、2022 年半年报及《备考财务报表审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司的主要财务指标变化情况如下本次交易完成后，上市公司将退出医药商业板块中第三方产品的分销配送业务，并保留上市公司原有的医药产品的研发、生产、销售和医药零售业务。本次交易完成后，上市公司仍能保持业务完整性，本次交易不会导致上市公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 本次交易为重大资产出售，不涉及股份发行，不影响公司的股权结构，不会导致上市公司控制权变更。 根据上市公司的审计报告、财务报表及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的中汇会阅[2023]0046 号上市公司合并备考报告，上市公司已实现财务数据与备考财务数据对比情况如下： 单位：万元 项目 2022 年 6 9 月 30 日/2022 年 1-6 9 月实现数 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月备考数 变动率 资产合计 212,534.24 174,867.03 -17.72% 归属于母公司所有者权益合计 141,387.21 143,434.78 1.45% 营业收入 189,418.75 81,595.42 -56.92% 营业利润 19,471.64 18,440.63 -5.29% 归属于母公司所有者的净利润 17,054.95 16,418.93 -3.73% 基本每股收益（元/股） 1.42 1.36 -4.23% 项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 资产总额 2,400,049.32 3,098,730.03 2,128,416.56 2,756,384.80 负债总额 1,665,612.56 1,928,750.52 1,404,911.48 1,614,717.92 归属于母公司所有 者权益 653,751.33 1,088,287.23 651,659.15 1,068,947.46 年度实现数 2021 年 12 月 31 日 /2021 年度备考数 变动率 资产合计 167,444.49 151,633.62 -9.44% 归属于母公司所有者权益合计 130,391.08 130,931.17 0.41% 营业收入 289,806.82 338,358.42 614,048.43 615,040.44 净利润 28,847.92 39,733.43 54,035.71 51,794.99 归属于母公司股东 的净利润 26,611.32 37,363.48 50,866.83 48,581.61 基本每股收益（元/ 227,325.45 99,424.55 -56.26% 营业利润 19,245.44 17,881.08 -7.09% 归属于母公司所有者的净利润 17,222.72 16,405.94 -4.74% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.38 0.52 0.50 本次交易完成后，上市公司的资产规模和收入规模均有一定幅度的增加，有利于增强上市公司抗风险能力和可持续发展能力，对上市公司资产质量和整体经营业绩有所改善。上市公司 2021 年度归母净利润和基本每股收益略有下降，存 在摊薄当期每股收益的情形，主要系净化公司 2022 年 4 月 1 日前尚未转入市场化运营，其生产经营承担郑州市污水处理的政府职能，其生产经营不以盈利为目的所致；2022 年 4 月 1 日开始，净化公司由原有经营体制向以特许经营、政府付费为主的市场化运作体系进行转变，按照“覆盖成本、合理盈利”原则，通过签订特许经营权协议，开展污水、污泥处理服务，2022 1.43 1.36 -4.90% 注 1：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算；2022 年 1-6 月，上市公司归母净利润和基本每股收益均大幅增加。因此，本次交易完成后，上市公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力将得到增强，符合上市公司全体股东利益9 月财务数据未经审计。