本次交易方案简要介绍. 本次交易分为发行股份购买资产与配套融资两个部分：万盛股份拟以发行股份方式购买嘉兴海大、集成电路基金等 7 名股东持有的匠芯知本 100%股权，同时向不超过 10 名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。 万盛股份以发行股份方式购买匠芯知本 100%股权。匠芯知本成立于 2016 年 9 月 28 日，系为收购硅谷数模而专门设立的收购主体。匠芯知本属下资产为 Shanhai Semiconductor Ltd.（开曼）持有硅谷数模 100%的股权，匠芯知本没有实质开展其他经营性业务。 截至本预案签署日，匠芯知本 100%股权的预估值为 375,139.46 万元。根据交易各方协商确定，匠芯知本 100%股权暂定价为 375,000 万元。截至本预案签署日，匠芯知本审计、评估工作尚未完成。匠芯知本 100%股权最终交易价格，在符合相关规定的前提下，以中企华评估出具的最终《资产评估报告》确认的标的股权评估结果为定价参考依据，由各方协商后确定。 截至本预案签署日，匠芯知本的组织结构如下：
本次交易方案简要介绍. 上市公司以发行股份的方式购买果园港务 100%股权、珞璜港务 49.82%股权、渝物民爆 67.17%股权，交易对方为港务物流集团和国投交通。 本次交易发行股份的定价基准日为上市公司董事会审议本次交易方案的会议决议公告日（2019 年 3 月 26 日）。通过与交易对方之间的协商，并兼顾各方 利益，上市公司确定本次发行价格采用定价基准日前 60 个交易日股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的 90%作为发行价格，即 3.82 元/股。若上市公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权除息事项的，本次发行价格和发行数量相应调整。最终以中国证监会核准的发行数量为准。2019 年 6 月 18 日上市公司实施 2018 年年度权益分派，每股现金红利 0.06 元，发行价格相应调整为 3.76 元/股。 根据华康评估出具的《评估报告》并经两江新区财政局备案，截至评估基准日（2019 年 3 月 31 日），果园港务 100%股权的市场价值为 130,468.77 万元（其中：港务物流集团持有的果园港务 49%股权的市场价值为 63,929.70 万元、国投交通持有的果园港务 51%股权的市场价值为 66,539.07 万元），珞璜港务 49.82% 股权的市场价值为 34,088.70 万元，渝物民爆 67.17%股权的市场价值为 21,151.83 万元，目标资产的市场价值合计 185,709.30 万元。各方一致同意以目标资产的评 估结果作为定价参考依据确定交易价格，即目标资产交易价格合计 185,709.30 万 元，按照调整后的发行价格 3.76 元/股计算，上市公司将为支付交易对价发行股 份数量合计 49,390.7711 万股，其中：向港务物流集团发行股份 31,694.2093 万股， 向国投交通发行股份 17,696.5618 万股。 渝物民爆 67.17%股权采用基于未来收益预期的收益法的评估结论确定市场价值，因此，其过渡期的收益归上市公司所有，过渡期的亏损由港务物流集团补 足。果园港务 100%股权和珞璜港务 49.82%股权采用资产基础法的评估结论确定市场价值，因此，其过渡期间的损益归交易对方享有和承担。 上市公司与港务物流集团签署的《发行股份购买资产的业绩补偿协议》约定：根据华康评估出具的《评估报告》收益法采用的净利润预测数，如果在业绩承诺期（渝物民爆 67.17%股权登记至上市公司名下且办理完毕工商变更登记当年及其后两个会计年度），渝物民爆的累积实现净利润数低于同期累积净利润预测数，则港务物流集团以其本次交易获得的股份对价为限对上市公司进行补偿： 当期补偿金额=（截至当期期末累积净利润预测数―截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期内净利润预测数总和×交易价格－累积已补偿金额 当期补偿股份数量=当期补偿金额÷发行价格 实现净利润数、净利润预测数均只计算本次交易中港务物流集团持有的渝物民爆 67.17%股权对应的部分。
本次交易方案简要介绍. 上市公司拟发行股份及支付现金购买万丰锦源、吴锦华、越商基金、先进制造基金、华聚投资、智联投资、吴军、倪伟勇与江玉华合计持有的万丰科技 100.00%股份；本次交易后，万丰科技将成为上市公司的全资子公司。
本次交易方案简要介绍. 本次交易方案包括发行股份、可转换债券及支付现金购买资产，非公开发行股份、可转换债券募集配套资金两部分。 上市公司拟发行股份、可转换债券及支付现金购买澄星石化、无锡金投合计持有的汉邦石化 100%股权，本次交易完成后，汉邦石化将成为上市公司的全资子公司。 2019 年 6 月 17 日，澄星集团已经与澄星石化签订了《增资协议》，约定以其持有的汉邦石化 77.21%股权，对应 25 亿元注册资本对澄星石化进行增资，以汉邦石化 2018 年 12 月 31 日净资产为基础，作价 17 亿元，增资完成后，澄星石 化的注册资本将增加至 17.1 亿元；此外，澄星石化已经分别与雨田投资与金投 永赢在 2019 年 6 月 17 日签订了《股权转让协议》，收购其持有的汉邦石化 15.44% 股权（对应 5 亿元注册资本）及 0.67%股权（对应 2,163.73 万元注册资本），其 中，澄星石化收购雨田投资所持有的汉邦石化股权的转让价格以汉邦石化 2018 年 12 月 31 日净资产为基础，确定为 3.4 亿元，澄星石化收购金投永赢所持有的 汉邦石化股权的转让价格以金投永赢 2018 年底的增资价格为基础，确定为 2,200万元。前述股权结构调整完成后，澄星石化将合计持有汉邦石化 93.32%股权，对应 30.22 亿元注册资本，汉邦石化剩余股权由无锡金投持有。截至本预案签署日，汉邦石化已就上述澄星集团以股权增资、雨田投资股权转让、金投永赢股权转让完成了工商变更登记，并取得江阴市行政审批局核发的《营业执照》；澄星石化已就上述澄星集团以股权增资完成了工商变更登记，并取得江阴市行政审批局核发的《营业执照》。 鉴于本次交易中对各交易对方的股份、可转换债券、现金支付比例和支付数量尚未确定，相关事项将在标的资产的审计、评估工作完成之后，由交易各方协商确定，并将在重组报告书中予以披露。
本次交易方案简要介绍. 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买明信能源、王涛、鲁仲兰及未名博雅合计持有的先锋绿能 100%股权，本次交易完成后，先锋绿能将成为上市公司的全资子公司。 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组事项的第九届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格为 14.76 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票均价的 90%（14.76 元/股）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，则将对发行价格作相应调整。 截至本预案签署日，本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。本次交易标的资产的交易作价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，由上市公司与交易对方协商确定，并由双方签订正式协议另行约定。标的资产经审计的财务数据、经备案的资产评估结果、定价情况、现金支付比例等将在重组报告书中予以披露，提请投资者关注。
本次交易方案简要介绍. 本次交易总体方案包括：（1）发行股份购买资产；（2）发行股份募集配套资金。发行股份募集配套资金的生效和实施以发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终配套募集资金发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。本次交易方案具体如下： 上海电气拟向电气总公司发行股份购买其持有的上海集优 47.18%内资股股份、自仪泰雷兹 50.10%股权、电气置业 100%股权及电气总公司持有的 26 幅土地使用权及相关附属建筑物等资产。 为提高本次交易整合绩效，上海电气拟向包括公司控股股东电气总公司、国盛投资在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 300,000.00 万元，募集资金规模不超过本次拟置入资产交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，且拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的 20%。 本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
本次交易方案简要介绍. 上市公司拟以发行股份的方式向刘远征、刘双仲、刘艳珍、汇金投资、汇智投资、汇力投资、信达投资、信达创新购买其合计持有的三三工业 100%股权。本次交易完成后，三三工业将成为上市公司的全资子公司。 本次交易的评估基准日为 2019 年 6 月 30 日，三三工业 100%股权的预估值 为 44 亿元。2019 年 8 月 12 日，信达投资与刘远征、刘双仲、刘艳珍、汇金投资、汇智投资、汇力投资及三三工业签署《合作框架协议》，信达投资拟按照本次交易中经具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经有权国资主管单位备案的标的资产评估结果为依据，合计向三三工业投资不超过 8 亿元，其中： 以不超过 1.5 亿元受让刘远征所持部分三三工业股权，剩余投资金额用于向三三
本次交易方案简要介绍. 本次交易，御家汇拟通过支付现金的方式购买标的公司股东合计持有的北京茂思 60%的股权，交易金额为 102,000 万元。支付明细如下： 和谐成长 12.75% 118.1041 21,675.00 君临王座 10.08% 93.3977 17,140.77 浩瀚无边 10.08% 93.3977 17,140.77 崇德弘信 9.32% 86.3592 15,849.03 天津面壁 3.59% 33.281 6,107.89 励鼎投资 3.43% 31.7591 5,828.57 天津恒纪元 3.27% 30.3006 5,560.90 启明融信 2.26% 20.9081 3,837.15 聚峰国开 1.44% 13.3703 2,453.78 亿元宝通 1.24% 11.4619 2,103.55 天津歌者 1.18% 10.9281 2,005.57 上海锦旬 0.75% 6.9584 1,277.03
本次交易方案简要介绍. 本次交易由竞买和托管两部分组成，本次交易竞买和托管两部分不互为前提，竞买摘牌失败不会导致托管交易取消。
本次交易方案简要介绍. 本次交易上市公司拟通过发行股份方式，购买中农集团、新疆江之源、劲邦劲德、凯利天壬、联创永津、天津赛富、金诚信、建峰化工、智伟至信、庆丰农资合计持有的中农国际 100%股权，并发行股份募集配套资金。 中农国际主要资产为间接持有的中农钾肥 90%股权，中农钾肥主营业务为氯化钾的开采、生产和销售。