本次交易方案简要介绍. 本次交易分为发行股份购买资产与配套融资两个部分：万盛股份拟以发行股份方式购买嘉兴海大、集成电路基金等 7 名股东持有的匠芯知本 100%股权，同时向不超过 10 名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次交易方案简要介绍. 上市公司拟发行股份及支付现金购买万丰锦源、吴锦华、越商基金、先进制造基金、华聚投资、智联投资、吴军、倪伟勇与江玉华合计持有的万丰科技 100.00%股份；本次交易后，万丰科技将成为上市公司的全资子公司。
本次交易方案简要介绍. 上市公司以发行股份的方式购买果园港务 100%股权、珞璜港务 49.82%股权、渝物民爆 67.17%股权，交易对方为港务物流集团和国投交通。 本次交易发行股份的定价基准日为上市公司董事会审议本次交易方案的会议决议公告日（2019 年 3 月 26 日）。通过与交易对方之间的协商，并兼顾各方 利益，上市公司确定本次发行价格采用定价基准日前 60 个交易日股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的 90%作为发行价格，即 3.82 元/股。若上市公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权除息事项的，本次发行价格和发行数量相应调整。最终以中国证监会核准的发行数量为准。2019 年 6 月 18 日上市公司实施 2018 年年度权益分派，每股现金红利 0.06 元，发行价格相应调整为 3.76 元/股。 根据华康评估出具的《评估报告》并经两江新区财政局备案，截至评估基准日（2019 年 3 月 31 日），果园港务 100%股权的市场价值为 130,468.77 万元（其中：港务物流集团持有的果园港务 49%股权的市场价值为 63,929.70 万元、国投交通持有的果园港务 51%股权的市场价值为 66,539.07 万元），珞璜港务 49.82% 股权的市场价值为 34,088.70 万元，渝物民爆 67.17%股权的市场价值为 21,151.83 万元，目标资产的市场价值合计 185,709.30 万元。各方一致同意以目标资产的评 估结果作为定价参考依据确定交易价格，即目标资产交易价格合计 185,709.30 万 元，按照调整后的发行价格 3.76 元/股计算，上市公司将为支付交易对价发行股 份数量合计 49,390.7711 万股，其中：向港务物流集团发行股份 31,694.2093 万股， 向国投交通发行股份 17,696.5618 万股。 渝物民爆 67.17%股权采用基于未来收益预期的收益法的评估结论确定市场价值，因此，其过渡期的收益归上市公司所有，过渡期的亏损由港务物流集团补 足。果园港务 100%股权和珞璜港务 49.82%股权采用资产基础法的评估结论确定市场价值，因此，其过渡期间的损益归交易对方享有和承担。 上市公司与港务物流集团签署的《发行股份购买资产的业绩补偿协议》约定：根据华康评估出具的《评估报告》收益法采用的净利润预测数，如果在业绩承诺期（渝物民爆 67.17%股权登记至上市公司名下且办理完毕工商变更登记当年及其后两个会计年度），渝物民爆的累积实现净利润数低于同期累积净利润预测数，则港务物流集团以其本次交易获得的股份对价为限对上市公司进行补偿： 当期补偿金额=（截至当期期末累积净利润预测数―截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期内净利润预测数总和×交易价格－累积已补偿金额 当期补偿股份数量=当期补偿金额÷发行价格 实现净利润数、净利润预测数均只计算本次交易中港务物流集团持有的渝物民爆 67.17%股权对应的部分。
本次交易方案简要介绍. 本次交易方案包括发行股份、可转换债券及支付现金购买资产，非公开发行股份、可转换债券募集配套资金两部分。
（一） 发行股份、可转换债券及支付现金购买资产 2019 年 6 月 17 日，澄星集团已经与澄星石化签订了《增资协议》，约定以其持有的汉邦石化 77.21%股权，对应 25 亿元注册资本对澄星石化进行增资，以汉邦石化 2018 年 12 月 31 日净资产为基础，作价 17 亿元，增资完成后，澄星石
本次交易方案简要介绍. 本次交易上市公司拟通过发行股份方式，购买中农集团、新疆江之源、劲邦劲德、凯利天壬、联创永津、天津赛富、金诚信、建峰化工、智伟至信、庆丰农资合计持有的中农国际 100%股权，并发行股份募集配套资金。 中农国际主要资产为间接持有的中农钾肥 90%股权，中农钾肥主营业务为氯化钾的开采、生产和销售。
本次交易方案简要介绍. 本次交易总体方案包括：
（1） 发行股份购买资产；
本次交易方案简要介绍. 本次交易由竞买和托管两部分组成。
本次交易方案简要介绍. 本次交易总体方案包括：
（1） 发行股份及支付现金购买资产；
（2） 募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，但募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功为前提和实施条件。
本次交易方案简要介绍. 本次交易，御家汇拟通过支付现金的方式购买标的公司股东合计持有的北京茂思 60%的股权，交易金额为 102,000 万元。支付明细如下： 和谐成长 12.75% 118.1041 21,675.00 君临王座 10.08% 93.3977 17,140.77 浩瀚无边 10.08% 93.3977 17,140.77 崇德弘信 9.32% 86.3592 15,849.03 天津面壁 3.59% 33.281 6,107.89 励鼎投资 3.43% 31.7591 5,828.57 天津恒纪元 3.27% 30.3006 5,560.90 启明融信 2.26% 20.9081 3,837.15 聚峰国开 1.44% 13.3703 2,453.78 亿元宝通 1.24% 11.4619 2,103.55 天津歌者 1.18% 10.9281 2,005.57 上海锦旬 0.75% 6.9584 1,277.03
本次交易方案简要介绍.
（一） 本次交易方案概述 股东名称 出资额（万元） 出资比例 合计 1,018.00 100.00%