本次收购后. 截至本报告书摘要签署日，上市公司总股本为 776,290,282 股。本次交易中，上市公司拟以发行股份方式购买拟置入资产和拟置出资产作价的差额部分，该差额合计 1,307,270.31 万元，上市公司发行股份数量合计 1,285,418,199 股（不考虑募集配套资金）。 本次交易完成后（不考虑募集配套资金），上市公司总股本将增加至 2,061,708,481 股。为便于测算，假设募集配套资金的发行股份数量为本报告书摘要签署日上市公司总股本的 30%，即 232,887,084 股，则本次交易完成后上市公司的股比结构如下：
本次收购后. 本次交易包括协议转让、认购上市公司非公开发行股票及表决权放弃。
本次收购后. 本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表： 股东名称 本次交易前 发行股份购买资产后募 集配套资金前 本次交易后 葛洲坝 - - 538,032,152 47.90% 538,032,152 43.58% 攀钢矿业 - - 58,481,747 5.21% 58,481,747 4.74% 南岭化工集团 154,545,912 41.62% 154,545,912 13.76% 154,545,912 12.52% 神斧投资 86,492,900 23.30% 86,492,900 7.70% 86,492,900 7.01% 募集配套资金 认购方 - - - - 111,386,100 9.02% 其他股东 130,248,188 35.08% 285,740,203 25.44% 285,740,203 23.14% 注：假设募集配套资金发行股份数量为本次交易前上市公司总股本的 30%。
本次收购后. 2022 年 10 月 14 日，河北高速集团与冀中能源签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让的方式受让冀中能源持有的上市公司 381,262,977 股A 股股份以及由此衍生的所有股东权益。 协议转让完成后，河北高速集团持有的上市公司股份合计 381,262,977 股，占上市公司总股本的 56.04%。河北高速集团将实现对上市公司的控制，成为上市公司控股股东。冀中能源不再持有上市公司任何股份或表决权。 协议转让完成后，上市公司的控股股东变更为河北高速集团，实际控制人仍为河北省国资委。 本次收购前后，上市公司相关股东的权益变化如下：
本次收购后. 2022 年 7 月 24 日，中国铝业与云铝股份控股股东云南冶金签署《股份转让协议》，约定中国铝业拟通过非公开协议转让方式现金收购云南冶金持有的云铝股份 658,911,907 股股份（占云铝股份股份总数的 19.00% ），转让对价为 6,661,599,379.77 元。 公司名称 本次收购前 本次收购后 中国铝业 350,290,778 10.10% 1,009,202,685 29.10% 云南冶金 1,109,818,170 32.00% 450,906,263 13.00% 本次收购完成后，中国铝业将持有云铝股份 1,009,202,685 股股份（占上市公司股份总数的 29.10%），中国铝业将成为云铝股份控股股东，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。具体如下：
本次收购后. 2022 年 9 月 19 日，收购人与上市公司签署了《附条件生效的股份认购协 议》，收购人拟认购上市公司向其非公开发行的 416,670,000 股股票（实际非公 开发行股票数量以经中国证监会核准的数量为准），认购价格为 2.40 元/股。在 不考虑可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股数计算，上述发行完成后、表决权委托解除前，华盈产业投资拥有上市公司表决权的比例 将达到上市公司发行后总股本的 37.72%。在表决权委托解除后，华盈产业投资 拥有上市公司表决权的比例将达到上市公司发行后总股本的 23.84%。本次收购后，华盈产业投资仍为上市公司控股股东，火炬区管委会仍为上市公司实际控制人。 截至本报告书摘要签署之日，协议转让、表决权委托及本次收购前后，收购人持有上市公司股份情况如下表所示： 名称 股权转让及表决权委托前 股权转让及表决权委托后、非公开发 行前 持股数量 持股比例 持有表决 权比例 持股数量 持股比例 持有表决 权比例 尹洪卫 372,318,971 22.10% 22.10% 291,848,971 17.32% 0.00% 尹志扬 3,371,325 0.20% 0.20% 1,325 0.00% 0.00% 秦国权 5,232,417 0.31% 0.31% 4,812,417 0.29% 0.29% 华盈产业 投资 0 0.00% 0.00% 84,260,000 5.00% 22.32% 名称 股权转让及表决权委托后、非公开发 行后 非公开发行后、表决权委托解除后 持股数量 持股比例 持有表决 权比例 持股数量 持股比例 持有表决 权比例 尹洪卫 291,848,971 13.89% 0.00% 291,848,971 13.89% 13.89% 尹志扬 1,325 0.00% 0.00% 1,325 0.00% 0.00% 秦国权 4,812,417 0.23% 0.23% 4,812,417 0.23% 0.23% 华盈产业 投资 500,930,000 23.84% 37.72% 500,930,000 23.84% 23.84%
本次收购后. 2022年2月11日，收购人与赵一波先生签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让的方式受让赵一波先生持有的上市公司14,196,000股股份以及由此所衍生的所有股东权益，占上市公司目前总股本的7.00%。 2022年2月11日，收购人与赵一波先生签署了《表决权委托协议》，赵一波先生将其合法持有的上市公司合计43,069,346股股份对应的表决权排他、唯一且不可撤销地委托收购人行使，占上市公司目前股份总数的比例为21.24%。 协议转让及表决权委托完成后，收购人可实际支配的上市公司表决权股份合计 57,265,346股（含赵一波先生委托收购人行使的其所持21.24%股份对应的表决权），占上市公司目前总股本的28.24%。收购人将实现对上市公司的控制，成为上市公司 控股股东。一致行动人赵一波先生持有上市公司43,069,346股股份，可实际支配表 决权的股份数量为零。 2022年2月11日，收购人与上市公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟认购上市公司向其非公开发行的不超过60,840,000股（含本数）股票。在不考虑其他因素导致股本数量变动的情况下且假设表决权委托仍在有效期内，按发行上限计算，发行完成后，收购人拥有上市公司表决权的比例将达到上市公司发行后总股本的44.80%。 本次收购前后，上市公司相关股东的权益变化如下：
本次收购后. 本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表： 股东名称 本次交易前 本次交易后 华电集团 - - 308,061,649 20.92% 华电能源 308,061,649 20.92% - - 华电金山公司 258,856,048 17.58% 258,856,048 17.58% 小计：华电集团及其 控股子公司 566,917,697 38.49% 566,917,697 38.49% 其他股东 905,789,120 61.51% 905,789,120 61.51%
本次收购后. 本次发行完成后，鼎耘科技将持有上市公司82,273,330股股票，持股比例为
本次收购后. 本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。