Common use of OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU Clause in Contracts

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi Dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu, včetně Konečných podmínek. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektu. Emitent: Rezidence Laurová Holding, s.r.o. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu. Popis nabídkového programu: První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 2022, jak je popsán v tomto Základním prospektu. Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 5 (pět) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 14. prosince 2022 a jediný společník Emitenta dne 14. prosince 2022. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisového programu: Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) (resp. ekvivalent této částky v jiných měnách). Druh, podoba a forma Dluhopisů: Všechny Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odst. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností (korporátními dluhopisy). Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu budou vydány jako zaknihované cenné papíry a budou evidovány v evidenci CDCP. Z důvodu zaknihované povahy se forma Dluhopisů neurčuje. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Status Dluhopisů: Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých Emisí a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné (zástavním právem), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent nebo kterákoli jiná entita v rámci Perimetru Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 2.1.1) může se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise vydat, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů („Další dluhopisy“). Pokud takové případné Další dluhopisy vydá opět Emitent, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu (tzn. pari passu). Oddělení práva na výnos Dluhopisů: Oddělení práva na výnos Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkami.

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi Dluhopisů vydané Emitent je v rámci Dluhopisového programuprogramu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, včetně Konečných podmínek. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektu. Emitent: Rezidence Laurová Holding, s.r.o. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak programu nesmí k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B žádnému okamžiku překročit 375.000.000 Kč (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu. Popis nabídkového programuslovy: První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 2022, jak je popsán v tomto Základním prospektutři sta sedmdesát pět milionů korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 5 deset (pět10) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 1418. prosince 2022 2. 2021. Pro každou Emisi Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu připraví Emitent ve formě zvláštního dokumentu Konečné podmínky, které budou odpovídat formuláři pro konečné podmínky uvedenému v kapitole VII. Formulář pro konečné podmínky Základního prospektu a jediný společník Emitenta dne 14které blíže stanoví podmínky dané Emise. prosince 2022. Maximální celková V Konečných podmínkách bude zejména určena jmenovitá hodnota Dluhopisového programua počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Emitent: Molecular HydroGEN Investment Group a.s., se sídlem Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČ 093 89 539, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, sp. zn. 11237 Osoby nabízející Dluhopisy: Emitent Administrátor: Činnosti administrátora zajišťuje Emitent, není-li v Konečných podmínkách uvedena jiná osoba. Celková maximální jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 Dluhopisů: 375.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) (resp. nebo ekvivalent této částky v jiných měnáchměně EUR). DruhDoba trvání Dluhopisového programu: 10 let Splatnost Dluhopisů: Den konečné splatnosti dluhopisů bude stanoven v Konečných podmínkách. Nebude-li v Konečných podmínkách stanoveno, podoba že se jedná o Dluhopisy s postupným splácením jmenovité hodnoty ve splátkách (amortizované Dluhopisy), pak bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Měna Dluhopisů: Bude uvedena v Konečných podmínkách. Dluhopisy budou denominovány v korunách českých (CZK) nebo v eurech (EUR). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Bude uvedena v Konečných podmínkách. Status Dluhopisů: Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené. Zajištění Dluhopisů: Dluhopisy budou vydávány jako nezajištěné. Způsob stanovení výnosu: Bude stanoven v Konečných podmínkách. Výnos z Dluhopisů může být stanoven některým z uvedených způsobů: 1. Pevná úroková sazba – Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v Konečných podmínkách. 2. Dluhopisy na bázi diskontu – výnos je představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a emisním kurzem Dluhopisu, za který vlastník Dluhopisu Dluhopis nabyl. Výnosové období: Bude stanoveno v Konečných podmínkách. Podoba a forma Dluhopisů: Všechny Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odst. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností (korporátními dluhopisy)Bude stanovena v Konečných podmínkách. Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu budou mohou být vydány jako zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné papíry. Listinné Dluhopisy budou cennými papíry na řad. Emisní kurz a budou evidovány lhůta pro jeho splacení: Emisní kurz všech Dluhopisů k Datu emise bude stanoven v evidenci CDCPKonečných podmínkách jako procentní vyjádření jmenovité hodnoty emitovaných Dluhopisů. Z důvodu zaknihované povahy se forma Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů neurčujenabízených po Datu emise bude stanoven tak, že k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezenaAktuální emisní kurz bude zveřejněn v sídle Emitenta nebo Administrátora, případně sdělen na vyžádání emailem. Status Dluhopisů: Budou-li Dluhopisy vydané předmětem veřejné nabídky, bude jejich cena v období do Data emise (včetně tohoto dne) odpovídat emisnímu kurzu k Datu emise a po Datu emise jejich aktuálnímu emisnímu kurzu stanovenému způsobem popsaným výše. Uvedené stanovení emisního kurzu, resp. ceny v rámci jednotlivých Emisí a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových veřejné nabídky (je-li relevantní) se použije pro primární i sekundární úpis, resp. nabídku Dluhopisů. Lhůta pro splacení emisního kurzu, resp. kupní ceny Dluhopisů zakládají přímébude stanovena v Konečných podmínkách. Způsob vypořádání obchodu s Dluhopisy: V případě listinných Dluhopisů bude způsob předání Dluhopisů investorovi uveden v Konečných podmínkách. Nestanoví-li Konečné podmínky jinak, obecné, zajištěné (zástavním právem), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitentabudou Dluhopisy předány do 30 dnů od zaplacení kupní ceny. V případě zaknihovaných Dluhopisů budou Dluhopisy vydány jejich připsáním na majetkový účet upisovatele/upisovatelů v Centrálním depozitáři proti zaplacení Emisního kurzu. K vypořádání obchodu dojde prostřednictvím vypořádacího centra Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě stanovené v Konečných podmínkách. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat k Datu emise Dluhopisy, které jsou nebudou k Datu emise upsány upisovateli, na svůj majetkový účet, a budou co to až do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent nebo kterákoli jiná entita v rámci Perimetru Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 2.1.1) může se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise vydat, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů („Další dluhopisy“). Pokud takové případné Další dluhopisy vydá opět Emitent, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu (tzn. pari passu). Oddělení práva na výnos Dluhopisů: Oddělení práva na výnos Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkamidosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů.

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi Dluhopisů vydané Emitent je v rámci Dluhopisového programuprogramu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, včetně Konečných podmínek. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektu. Emitent: Rezidence Laurová Holding, s.r.o. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak programu nesmí k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B žádnému okamžiku překročit 500.000.000 Kč (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu. Popis nabídkového programuslovy: První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 2022, jak je popsán v tomto Základním prospektupět set milionů korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 5 deset (pět10) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 1430. prosince 2022 11. 2021. Pro každou Emisi dluhopisů v rámci Dluhopisového programu připraví Emitent ve formě zvláštního dokumentu Doplněk dluhopisového programu, který bude odpovídat doplňku dluhopisového programu uvedenému v kapitole VI. Formulář pro konečné podmínky Základního prospektu a jediný společník Emitenta dne 14který blíže stanoví podmínky dané Emise. prosince 2022. Maximální celková V Doplňku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota Dluhopisového programua počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Pro každou Emisi určenou k veřejné nabídce připraví Emitent Konečné podmínky. Emitent: XXXXXXX Business s.r.o. se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň, 182 00 Praha 8, IČ 052 90 139, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 261298 Administrátor: Činnosti administrátora zajišťuje Emitent, není-li v Doplňku dluhopisového programu uvedena jiná osoba. Celková maximální jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 Dluhopisů: 500.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) (resp. nebo ekvivalent této částky v jiných měnáchměně USD). Druh, podoba a forma Doba trvání dluhopisového programu: 10 let Splatnost Dluhopisů Den konečné splatnosti dluhopisů bude stanoven v Doplňku dluhopisového programu. Celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Předčasná splatnost Dluhopisů: Všechny V Doplňku dluhopisového programu může být stanoveno, že je s Dluhopisy spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy dané emise ke kterémukoliv datu, a to oznámením Vlastníkům Dluhopisů o předčasné splatnosti, oznámeným alespoň 30 dnů přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisu, a to na internetových stránkách Emitenta v sekci Pro investory, nebo emailovou zprávou, nebo dopisem. S Dluhopisy je spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat v Případech neplnění dluhů o předčasné splacení Dluhopisů. Kromě Případů neplnění dluhů a kromě případů vymezených v § 23 odst. 5 Zákona o dluhopisech (tj. v případě, kdy Vlastník dluhopisu nesouhlasí se Změnou zásadní povahy, nebo se neúčastnil schůze Vlastníků dluhopisů, která takové změny odsouhlasila) je Vlastník dluhopisu oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisu, Emitent však není povinen žádosti vyhovět. Měna Dluhopisů: Bude uvedena v Doplňku dluhopisového programu. Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odst. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností denominovány v korunách českých (korporátními dluhopisyCZK) nebo v amerických dolarech (USD). Dluhopisy vydávané Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Bude uvedena v rámci Dluhopisového programu budou vydány jako zaknihované cenné papíry a budou evidovány v evidenci CDCP. Z důvodu zaknihované povahy se forma Dluhopisů neurčuje. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezenaDoplňku dluhopisového programu. Status Dluhopisů: Dluhopisy vydané budou vydávány jako nepodřízené. Zajištění Dluhopisů: Dluhopisy budou vydávány jako nezajištěné. Způsob stanovení výnosu: Bude stanoven v rámci jednotlivých Emisí Doplňku dluhopisového programu. Výnos z Dluhopisů může být stanoven některým z uvedených způsobů: 1. Pevná úroková sazba – dluhopisy budou úročeny úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v Doplňku dluhopisového programu. Úroková sazba může být určena pro každé výnosové období zvlášť. 2. Dluhopisy na bázi diskontu – výnos je představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových Dluhopisů zakládají příméemisním kurzem Dluhopisu, obecnéza který vlastník Dluhopisu Dluhopis nabyl. Výnosové období: Bude stanoveno v Doplňku dluhopisového programu. Podoba a forma Dluhopisů: Bude stanovena v Doplňku dluhopisového programu. Dluhopisy mohou být vydány jako listinné cenné papíry na řad nebo zaknihované cenné papíry. Způsob a místo úpisu/koupě: Bude stanoven v Doplňku dluhopisového programu. Nebude-li v Doplňku dluhopisového programu uvedeno jinak, zajištěné (zástavním právem)budou Dluhopisy přímo nabídnuty Emitentem potenciálním investorům, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitentato zejména za použití prostředků komunikace na dálku. Emitent může využívat také služeb finančních zprostředkovatelů, které jsou kteří budou vyhledávat zájemce o Dluhopisy a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájemzasílat jejich kontaktní údaje a objednávky Emitentovi. Seznam zprostředkovatelů, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (respkteří se zavážou k distribuci Emise, bude uveden na stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx v sekci Pro investory. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům EmitentaDle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent nebo kterákoli jiná entita v rámci Perimetru který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 2.1.1) může se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise vydat, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů („Další dluhopisy“). Pokud takové případné Další dluhopisy vydá opět Emitent, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu (tzn. pari passu). Oddělení práva na výnos Dluhopisů: Oddělení práva na výnos Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkamipodstatný.

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi Dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu, včetně Konečných podmínek. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektu. Emitent: Rezidence Laurová Holding, Direct Financing s.r.o. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 315700HZ9LV542G25A66 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu. Popis nabídkového programu: První Druhý dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 20222023, jak je popsán v tomto Základním prospektu. Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 5 (pět) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 1425. prosince 2022 září 2023 a jediný společník Emitenta dne 1425. prosince 2022září 2023. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisového programu: Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů („Maximální objem programu“) nesmí v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 500.000.000 Kč (slovy: tři sta pět set milionů korun českých) (resp. ), případně ekvivalent této částky v Kč v jiných měnách). Druh, podoba a forma Dluhopisů: Všechny Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odst. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností (korporátními dluhopisy). Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu budou vydány jako zaknihované cenné papíry a budou evidovány v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČ 25081489 („CDCP“). Z důvodu zaknihované povahy se forma Dluhopisů neurčuje. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Status Dluhopisů: Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých Emisí a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné (zástavním právemprávem zřízeným ve prospěch Agenta pro zajištění), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent nebo kterákoli jiná entita v rámci Perimetru Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 2.1.12.1.1 Základního prospektu) může se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise vydat, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů („Další dluhopisy“). Pokud takové případné Další dluhopisy vydá opět Emitent, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu (tzn. pari passu). Oddělení práva na výnos Dluhopisů: Oddělení práva na výnos Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkami.

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi Dluhopisů vydané Emitent je v rámci Dluhopisového programuprogramu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, včetně Konečných podmínek. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektu. Emitent: Rezidence Laurová Holding, s.r.o. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak programu nesmí k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B žádnému okamžiku překročit 500.000.000 Kč (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu. Popis nabídkového programuslovy: První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 2022, jak je popsán v tomto Základním prospektupět set milionů korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 5 10 (pětdeset) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 1415. prosince 2022 2. 2020. Pro každou Emisi Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu připraví Emitent ve formě zvláštního dokumentu Konečné podmínky, které budou odpovídat formuláři pro konečné podmínky uvedenému v kapitole VII. Formulář pro konečné podmínky tohoto Základního prospektu a jediný společník Emitenta dne 14které blíže stanoví podmínky dané Emise. prosince 2022. Maximální celková V příslušných Konečných podmínkách bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum splatnosti jmenovité hodnoty, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Výnos Dluhopisů může být pevný, nebo na bázi diskontu. V případě pevné úrokové sazby budou Dluhopisy úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v Konečných podmínkách. V případě výnosu na bázi diskontu bude výnos představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Dluhopisu, za který vlastník Dluhopisu Dluhopis nabyl. Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené. Dluhopisy budou zajištěny zástavním právem k 90% obchodnímu podílu na Emitentovi (dále jen „Obchodní podíl“), který vlastní společnost MSI Partners s.r.o., IČ 088 86 202, se sídlem Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 6 (dále jen „Zástavce“) (zajištění Dluhopisů vyplývající ze zástavy Obchodního podílu dále též jen „Zajištění“). Práva vlastníků dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat agent pro zajištění v souladu s § 20 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, kterým je společnost CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o., IČ 079 11 084, se sídlem Xx Xxxxxxxx 0000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0 (dále jen „Agent pro zajištění“). Převoditelnost Dluhopisů ani Kupónů (jsou-li vydávány) není nijak omezena. Podoba a forma Dluhopisů bude určena v Konečných podmínkách. Dluhopisy mohou být vydány jako zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné papíry. Zaknihované Dluhopisy mohou mít formu na doručitele nebo na jméno. Listinné Dluhopisy budou cennými papíry na řad. Způsob a místo úpisu Dluhopisů jednotlivé Emise dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu: Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených , včetně údajů o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů, budou stanoveny v příslušných Konečných podmínkách. Veřejná nabídka Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 Kč bude činěna Emitentem vlastními silami anebo prostřednictvím manažera Emise, společnosti CYRRUS, a.s., IČ 639 07 020, LEI 31570010000000043551, se sídlem Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 000 00 Xxxx (slovy: tři sta milionů korun českých) (resp. ekvivalent této částky v jiných měnáchdále jen „Manažer emise“). DruhManažer emise může být Emitentem změněn. Nebude-li v Konečných podmínkách stanoveno jinak, podoba a forma Dluhopisů: Všechny Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odst. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností bude Manažer emise také administrátorem Emise (korporátními dluhopisydále jen „Administrátor“). Emitent může využívat také služeb dalších finančních zprostředkovatelů, kteří budou vyhledávat zájemce o Dluhopisy a budou zasílat jejich kontaktní údaje a objednávky Emitentovi. Seznam zprostředkovatelů, smlouvy s Agentem pro zajištění, Administrátorem a Manažerem emise budou zpřístupněny na stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci Pro investory. Jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu budou vydány jako zaknihované nabídnuty k úpisu v České republice. Emitent bude Dluhopisy případně nabízet též investorům v zahraničí za podmínek, za nichž bude takové nabízení a umisťování přípustné dle příslušných předpisů platných v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny, tzn. za podmínek, za kterých lze Dluhopisy v daných zemích nabízet bez nutnosti vypracovat a nechat schválit prospekt cenných papírů. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potenciálních investorů, kterým budou cenné papíry a budou evidovány nabízeny, může zahrnovat jak kvalifikované, tak i jiné než kvalifikované, zejména retailové, investory. Nebude-li v evidenci CDCP. Z důvodu zaknihované povahy se forma Dluhopisů neurčuje. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není Konečných podmínkách uvedeno jinak, nebude minimální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, omezena. Status Dluhopisů: Maximální částka, za kterou bude jednotlivý nabyvatel oprávněn upsat Dluhopisy, bude omezena předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou příslušné Emise dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých Emisí a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné (zástavním právem), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a zaknihované podobě budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent nebo kterákoli jiná entita vydány jejich připsáním na majetkový účet upisovatele/upisovatelů v rámci Perimetru Dluhopisů Centrálním depozitáři (jak je tento pojem definován v člníže) proti zaplacení Emisního kurzu. 2.1.1) může se souhlasem a K vypořádání obchodu dojde prostřednictvím Manažera emise vydat, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů vypořádacího centra Centrálního depozitáře („Další dluhopisy“jak je tento definován níže). Nestanoví-li Konečné podmínky jinak, budou listinné Dluhopisy zaslány upisovatelům do 30 dnů ode dne splacení Emisního kurzu. Podmínkou zaslání Dluhopisů je zároveň doručení podepsané smlouvy o úpisu na adresu Určené provozovny. Po předchozí domluvě bude možné listinné Dluhopisy rovněž v pracovní dny předat na Určené provozovně. Určenou provozovnou se rozumí provozovna Administrátora stanovená v Konečných podmínkách, bude-li pro danou emisi určen Administrátor. Nebude-li pro danou emisi určen Administrátor, rozumí se Určenou provozovnou sídlo Emitenta. Emisní kurz všech Dluhopisů k Datu emise bude stanoven v Konečných podmínkách jako procentní vyjádření jmenovité hodnoty emitovaných Dluhopisů. Nestanoví-li Konečné podmínky jinak, bude emisní kurz k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů nabízených po Datu emise bude stanoven tak, že k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Aktuální emisní kurz bude zveřejněn v sídle Emitenta a Administrátora, případně sdělen na vyžádání emailem. Budou-li Dluhopisy předmětem veřejné nabídky, bude jejich cena v období do Data emise (včetně tohoto dne) odpovídat emisnímu kurzu k Datu emise a po Datu emise jejich aktuálnímu emisnímu kurzu stanovenému způsobem popsaným výše. Uvedené stanovení emisního kurzu, resp. ceny v rámci veřejné nabídky (je-li relevantní) se použije pro primární i sekundární úpis, resp. nabídku Dluhopisů. Pokud takové případné Další dluhopisy vydá opět by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako příp. Administrátor nebo Manažer emise v roli Administrátora, nestanoví-li Konečné podmínky jinak, oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tím způsobem, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. pari passu)počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Oddělení práva Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na výnos účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi, příp. Administrátorovi nebo Xxxxxxxxxx emise v roli Administrátora. V České republice budou Dluhopisy nabízeny a prodávány ve formě veřejné nabídky, nebo ve formě neveřejné nabídky. Veřejná nabídka Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu může být činěna v České republice pouze, pokud byl nejpozději na počátku takové veřejné nabídky tento Základní prospekt (včetně jeho případných dodatků) schválen ČNB a uveřejněn a pokud byly ČNB oznámeny a následně uveřejněny příslušné Konečné podmínky dané Emise. Veřejná nabídka dluhopisů v jiných státech může být omezena právními předpisy v takových zemích a může vyžadovat schválení, uznání nebo překlad prospektu nebo jeho části, nebo jiných dokumentů k tomu příslušným orgánem. K datu vyhotovení Základního prospektu Emitent nepožádal ani neplánuje požádat o přijetí Emisí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů v České republice, ani v jiných zemích, nebo v mnohostranném obchodním systému. Detailní podmínky nabídky, podmínek upsání, metody a lhůty pro splacení a připsání Dluhopisů, budou uvedeny v příslušných Konečných podmínkách. U každé samostatné Emise bude určen konkrétní způsob využití výtěžku Emise, přičemž platí, že se bude jednat o jednu nebo více z následujících možností řazených dle priorit Emitenta: Oddělení práva • zajištění finančních zdrojů za účelem financování projektů Emitenta, tedy financování developerských projektů a jejich realizace; • zajištění finančních zdrojů za účelem financování pořízení účasti a investičních výdajů spojených s investicí Emitenta do nemovitostní společnosti/í; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti, která je součástí Skupiny a ve které vlastní Emitent nejméně 51% obchodní podíl, bez určení konkrétního projektu; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Emitent prohlašuje, že peněžní prostředky získané z Emise Dluhopisů nebudou shromážděny za účelem jejich společného investování, má-li být návratnost investice nebo zisk Investora, byť jen částečně, závislý na výnos hodnotě nebo výnosu majetku, do kterého byly peněžní prostředky investovány, jinak než za podmínek, které stanoví nebo připouští zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Na rozšiřování tohoto Základního prospektu a nabídku, prodej nebo koupi Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkamise vztahují určitá omezení. Upisovatelé jednotlivé Emise a všechny další osoby, jimž se tento Základní prospekt dostane do dispozice, jsou povinni dodržovat příslušná zákonná omezení. Rozšiřování tohoto Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou i v některých zemích omezeny zákonem. Osoby, do jejichž držení se tento Základní prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držbě a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům. Tento Základní prospekt sám o sobě nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k podávání nabídek ke koupi Dluhopisů v jakékoli jurisdikci.

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi Dluhopisů vydané Emitent je v rámci Dluhopisového programuprogramu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, včetně Konečných podmínek. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektu. Emitent: Rezidence Laurová Holding, s.r.o. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak programu nesmí k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B žádnému okamžiku překročit 100.000.000 Kč (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu. Popis nabídkového programuslovy: První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 2022, jak je popsán v tomto Základním prospektujedno sto milionů korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 5 deset (pět10) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 1430. prosince 2022 10. 2020. Pro každou Emisi Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, která bude předmětem veřejné nabídky, připraví Emitent ve formě zvláštního dokumentu Konečné podmínky, které budou odpovídat formuláři pro konečné podmínky uvedenému v kapitole VI. Formulář pro konečné podmínky tohoto Základního prospektu a jediný společník Emitenta dne 14které blíže stanoví podmínky dané Emise. prosince 2022. Maximální celková V Konečných podmínkách bude zejména určena jmenovitá hodnota Dluhopisového programua počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Emitent: Xxxx Xxxxxxx a.s. se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČ 096 37 109, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25765 Osoby nabízející Dluhopisy: Emitent nebo jiná osoba uvedená v Konečných podmínkách. Administrátor: Činnosti administrátora zajišťuje Emitent, není-li v Konečných podmínkách uvedena jiná osoba. Celková maximální jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 Dluhopisů: 100.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) (resp. nebo ekvivalent této částky v jiných měnáchměně EUR). DruhDoba trvání Dluhopisového programu: 10 let Splatnost Dluhopisů: Den konečné splatnosti dluhopisů bude stanoven v Konečných podmínkách. Nebude-li v Konečných podmínkách stanoveno, podoba že se jedná o Dluhopisy s postupným splácením jmenovité hodnoty ve splátkách (amortizované Dluhopisy), pak bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Předčasná splatnost Dluhopisů: V Konečných podmínkách může být stanoveno, že je s Dluhopisy spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy dané emise ke kterémukoliv datu, a to oznámením Vlastníkům Dluhopisů o předčasné splatnosti, oznámeným alespoň 30 dnů přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisu, a to na internetových stránkách Emitenta v sekci Pro investory, nebo emailovou zprávou, nebo dopisem. Vlastník dluhopisu je oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisu, Emitent však není povinen žádosti vyhovět. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat v případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. Měna Dluhopisů: Bude uvedena v Konečných podmínkách. Dluhopisy budou denominovány v korunách českých (CZK) nebo v eurech (EUR). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Bude uvedena v Konečných podmínkách. Status Dluhopisů: Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené. Zajištění Dluhopisů: Dluhopisy jsou vydávány jako nezajištěné. Způsob stanovení výnosu: Bude stanoven v Konečných podmínkách. Výnos z Dluhopisů může být stanoven některým z uvedených způsobů: 1. Pevná úroková sazba – Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v Konečných podmínkách. Úroková sazba může být určena pro každé výnosové období zvlášť. 2. Dluhopisy na bázi diskontu - výnos je představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho emisním kurzem. Výnosové období: Bude stanoveno v Konečných podmínkách. Podoba a forma Dluhopisů: Všechny Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odst. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností (korporátními dluhopisy)Bude stanovena v Konečných podmínkách. Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu budou mohou být vydány jako zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné papíry. Zaknihované dluhopisy mohou mít formu na doručitele nebo na jméno. Listinné Dluhopisy budou cennými papíry na řad. Způsob a místo úpisu: Bude stanoven v Konečných podmínkách. Nebude-li v Konečných podmínkách uvedeno jinak, budou Dluhopisy přímo nabídnuty Emitentem potenciálním investorům, a to zejména za použití prostředků komunikace na dálku. Emitent může využívat také služeb finančních zprostředkovatelů, kteří budou vyhledávat zájemce o Dluhopisy a budou evidovány zasílat jejich kontaktní údaje a objednávky Emitentovi. Seznam zprostředkovatelů, kteří se zavážou k distribuci Emise, bude uveden na stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx v evidenci CDCPsekci Pro investory. Z důvodu zaknihované povahy se forma Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů neurčuje. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: Převoditelnost na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů není omezena. Status Dluhopisů: Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých Emisí a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné (zástavním právem), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent nebo kterákoli jiná entita v rámci Perimetru Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 2.1.1) může se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise vydat, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů („Další dluhopisy“). Pokud takové případné Další dluhopisy vydá opět Emitent, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu (tzn. pari passu). Oddělení práva na výnos Dluhopisů: Oddělení práva na výnos Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkamipodstatný.

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisový program byl zřízen v roce 2017. Aranžérem Dluhopisového programuprogramu byla Československá obchodní banka, a.s. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení Na základě Dluhopisového programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s dalšími částmi tohoto Základního prospektu právními předpisy jednotlivé Emise dluhopisů. Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi Dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu, včetně Konečných podmínek. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektu. Emitent: Rezidence Laurová Holding, s.r.o. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak programu nesmí k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B žádnému okamžiku překročit 7.000.000.000 Kč (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu. Popis nabídkového programuslovy: První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 2022, jak je popsán v tomto Základním prospektusedm miliard korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 5 (pět) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 14Dluhopisy mohou být vydány jako listinné nebo zaknihované cenné papíry. prosince 2022 Listinné Dluhopisy mohou být zastoupeny sběrným dluhopisem. S Dluhopisy bude spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a jediný společník Emitenta dne 14. prosince 2022. Maximální celková právo na výnos z Dluhopisů; Emitent může vydávat i Dluhopisy amortizované, u nichž je jmenovitá hodnota Dluhopisového programu: Celková jmenovitá hodnota všech vydaných splácená po částech. Dluhopisy mohou být vydávány i jako hypoteční zástavní listy nebo podřízené Dluhopisy. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění povinností (jak jsou tyto uvedeny v Emisních podmínkách) předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a nesplacených hlasovat na schůzích Vlastníků Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) (případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. ekvivalent této částky v jiných měnáchemisními podmínkami Dluhopisů. Výnos z Dluhopisů bude stanoven jako pevný nebo pohyblivý nebo bude tvořen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem (Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu). Druh, podoba a forma Dluhopisů: Všechny Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odstDerivátová složka platby úrokového výnosu nebude relevantní. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností (korporátními dluhopisy). Dluhopisy vydávané Pro každou Emisi dluhopisů vydávanou v rámci Dluhopisového programu budou vydány jako zaknihované cenné papíry připraví Emitent Doplněk dluhopisového programu. V Doplňku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota a budou evidovány v evidenci CDCPpočet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum, resp. Z důvodu zaknihované povahy se forma data splatnosti jejich jmenovité, příp. jiné hodnoty, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů neurčujedané Emise. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: Převoditelnost Budou-li Dluhopisy umísťovány formou veřejné nabídky nebo bude-li Emitent žádat o přijetí Dluhopisů není omezena. Status Dluhopisů: Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých Emisí a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových Dluhopisů zakládají přímék obchodování na regulovaném trhu, obecné, zajištěné (zástavním právem), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitentapřipraví Konečné podmínky, které jsou budou obsahovat Doplněk dluhopisového programu a budou též další informace nezbytné k veřejné nabídce Dluhopisů nebo přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu tak, aby Konečné podmínky spolu s tímto Základním prospektem (ve znění případných dodatků) tvořily prospekt příslušné Emise. V případě, že Emitent rozhodne o přijetí Emise dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů nebo o veřejné nabídce Dluhopisů po datu emise, připraví Emitent Konečné podmínky až poté, co do pořadí svého uspokojení rovnocenné rozhodne o takovém přijetí Emise Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů nebo o takové formě umísťování Dluhopisů, a to tak, že rozšíří Doplněk dluhopisového programu uveřejněný nejpozději k datu emise o Doplňující informace, aby Xxxxxxx podmínky spolu s tímto Základním prospektem (pari passuve znění případných dodatků) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent nebo kterákoli jiná entita v rámci Perimetru Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 2.1.1) může se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise vydat, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů („Další dluhopisy“). Pokud takové případné Další dluhopisy vydá opět Emitent, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu (tzn. pari passu). Oddělení práva na výnos Dluhopisů: Oddělení práva na výnos Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkamitvořily prospekt příslušné Emise.

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi Dluhopisů vydané Emitent je v rámci Dluhopisového programuprogramu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, včetně Konečných podmínek. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektu. Emitent: Rezidence Laurová Holding, s.r.o. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak programu nesmí k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B žádnému okamžiku překročit 1.000.000.000,-- Kč (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu. Popis nabídkového programuslovy: První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 2022, jak je popsán v tomto Základním prospektujednu miliardu korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 5 10 (pětdeset) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 1412.11.2021. prosince 2022 Emitent je oprávněn Dluhopisy předčasně splatit, a jediný společník Emitenta dne 14to za podmínek stanovených v čl. prosince 20225.2. Maximální celková společných emisních podmínek (čl. IV. základního prospektu). Stejně tak jsou vlastníci Dluhopisů oprávněni žádat předčasné splacení Dluhopisů z důvodu neplnění závazků ze strany Emitenta, a to za podmínek čl. 8.1. společných emisních podmínek a pokud to umožňuje Doplněk dluhopisového programu též na základě své žádosti, a to za podmínek čl. 8.2. společných emisních podmínek. Pro každou Emisi Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu připraví Emitent Doplněk dluhopisového programu. V příslušném Doplňku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum splatnosti jmenovité hodnoty, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Výnos Dluhopisů bude pevný. Dluhopisy tedy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v Doplňku dluhopisového programu. Celá jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů, popř. ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů. Dluhopisy budou vydávány jako nezajištěné a nepodřízené. Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena. Dluhopisy budou vydány jako listinné cenné papíry. Listinné Dluhopisy budou cennými papíry na řad. Způsob a místo úpisu Dluhopisů jednotlivé Emise dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu: Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů nesmí , včetně údajů o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů, budou stanoveny v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) (resppříslušném Doplňku dluhopisového programu. ekvivalent této částky v jiných měnách). Druh, podoba a forma Dluhopisů: Všechny Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odst. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností (korporátními dluhopisy). Dluhopisy Jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu budou vydány jako zaknihované nabídnuty k úpisu v České republice. Emitent bude Dluhopisy případně nabízet též investorům v zahraničí za podmínek, za nichž bude takové nabízení a umisťování přípustné dle příslušných předpisů platných v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny, tzn. za podmínek, za kterých lze Dluhopisy v daných zemích nabízet bez nutnosti vypracovat a nechat schválit prospekt cenných papírů. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potenciálních investorů, kterým budou cenné papíry a budou evidovány v evidenci CDCP. Z důvodu zaknihované povahy se forma Dluhopisů neurčuje. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Status Dluhopisů: Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých Emisí a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových Dluhopisů zakládají příménabízeny, obecné, zajištěné (zástavním právem), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) může zahrnovat jak mezi sebou navzájemkvalifikované, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným jiné než kvalifikované, zejména retailové, investory. Minimální částka, za kterou bude jednotlivý upisovatel oprávněn upsat a nezajištěným (respkoupit Dluhopisy, bude odpovídat jmenovité hodnotě jednoho Dluhopisu. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům EmitentaMaximální částka, s výjimkou těch dluhů Emitentaza kterou bude jednotlivý nabyvatel oprávněn upsat Dluhopisy, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent nebo kterákoli jiná entita v rámci Perimetru Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 2.1.1) může se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise vydat, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů („Další dluhopisy“). Pokud takové případné Další dluhopisy vydá opět Emitent, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu (tzn. pari passu). Oddělení práva na výnos Dluhopisů: Oddělení práva na výnos Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkamibude omezena předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou příslušné Emise dluhopisů.

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi Dluhopisů vydané Emitent je v rámci Dluhopisového programuprogramu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, včetně Konečných podmínek. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektu. Emitent: Rezidence Laurová Holding, s.r.o. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak programu nesmí k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B žádnému okamžiku překročit 500.000.000 Kč (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu. Popis nabídkového programuslovy: První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 2022, jak je popsán v tomto Základním prospektupět set milionů korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 5 deset (pět10) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 1430. prosince 2022 4. 2020. Pro každou Emisi Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu připraví Emitent ve formě zvláštního dokumentu Konečné podmínky, které budou odpovídat formuláři pro konečné podmínky uvedenému v kapitole VI. Formulář pro konečné podmínky Základního prospektu a jediný společník Emitenta dne 14které blíže stanoví podmínky dané Emise. prosince 2022. Maximální celková V Konečných podmínkách bude zejména určena jmenovitá hodnota Dluhopisového programua počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Emitent: WOOD SEEDS s.r.o. se sídlem Nýřanská 1290/30, IČ 081 82 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 37853 Osoby nabízející Dluhopisy: Emitent nebo jiná osoba uvedená v Konečných podmínkách. Administrátor: Činnosti administrátora zajišťuje Emitent, není-li v Konečných podmínkách uvedena jiná osoba. Agent pro zajištění: Zajišťovací agent pro dluhopisy s.r.o., IČ 078 87 591, se sídlem Dolnokrčská 1966/54, Xxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 309158. Zajišťovací agent pro dluhopisy s.r.o. vykonává činnost agenta pro zajištění dle § 20 a § 20a Zákona o dluhopisech. Agent pro zajištění může být změněn. Celková maximální jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 Dluhopisů: 500.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) (resp. nebo ekvivalent této částky v jiných měnáchměně EUR). DruhDoba trvání Dluhopisového programu: 10 let Splatnost Dluhopisů: Den konečné splatnosti dluhopisů bude stanoven v Konečných podmínkách. Nebude-li v Konečných podmínkách stanoveno, podoba že se jedná o Dluhopisy s postupným splácením jmenovité hodnoty ve splátkách (amortizované Dluhopisy), pak bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Měna Dluhopisů: Bude uvedena v Konečných podmínkách. Dluhopisy budou denominovány v korunách českých (CZK) nebo v eurech (EUR). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Bude uvedena v Konečných podmínkách. Status Dluhopisů: Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené. Zajištění Dluhopisů: Dluhopisy jsou zajištěny zástavním právem k Nemovitostem druhého pořadí, jak je toto zajištění popsáno v kapitole X. Zajištění dluhopisů a agent pro zajištění. Práva vlastníků dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění. Způsob stanovení výnosu: Bude stanoven v Konečných podmínkách. Výnos z Dluhopisů může být stanoven některým z uvedených způsobů: 1. Pevná úroková sazba – Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v Konečných podmínkách. Úroková sazba může být určena pro každé výnosové období zvlášť. 2. Dluhopisy na bázi diskontu - výnos je představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a emisním kurzem Dluhopisu, za který vlastník Dluhopisu Dluhopis nabyl. Výnosové období: Bude stanoveno v Konečných podmínkách. Podoba a forma Dluhopisů: Všechny Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odst. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností (korporátními dluhopisy)Bude stanovena v Konečných podmínkách. Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu budou mohou být vydány jako zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné papíry. Zaknihované dluhopisy mohou mít formu na doručitele nebo na jméno. Listinné Dluhopisy budou cennými papíry na řad. Emisní kurz a budou evidovány lhůta pro jeho splacení: Emisní kurz všech Dluhopisů k Datu emise bude stanoven v evidenci CDCPKonečných podmínkách jako procentní vyjádření jmenovité hodnoty emitovaných Dluhopisů. Z důvodu zaknihované povahy se forma Nestanoví-li Konečné podmínky jinak, bude emisní kurz k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů neurčujenabízených po Datu emise bude stanoven tak, že k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezenaAktuální emisní kurz bude zveřejněn v sídle Emitenta nebo Administrátora, případně sdělen na vyžádání emailem. Status Dluhopisů: Budou-li Dluhopisy vydané předmětem veřejné nabídky, bude jejich cena v období do Data emise (včetně tohoto dne) odpovídat emisnímu kurzu k Datu emise a po Datu emise jejich aktuálnímu emisnímu kurzu stanovenému způsobem popsaným výše. Uvedené stanovení emisního kurzu, resp. ceny v rámci jednotlivých Emisí a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových veřejné nabídky (je-li relevantní) se použije pro primární i sekundární úpis, resp. nabídku Dluhopisů. Lhůta pro splacení emisního kurzu bude stanovena v Konečných podmínkách. Způsob vypořádání obchodu s Dluhopisy: V případě listinných Dluhopisů zakládají přímébude způsob předání Dluhopisů investorovi uveden v Konečných podmínkách. Nestanoví-li Konečné podmínky jinak, obecné, zajištěné (zástavním právem), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitentabudou Dluhopisy předány do 30 dnů od zaplacení kupní ceny. V případě zaknihovaných Dluhopisů budou Dluhopisy vydány jejich připsáním na majetkový účet upisovatele/upisovatelů v Centrálním depozitáři proti zaplacení Emisního kurzu. K vypořádání obchodu dojde prostřednictvím vypořádacího centra Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě stanovené v Konečných podmínkách. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat k Datu emise Dluhopisy, které jsou nebudou k Datu emise upsány upisovateli, na svůj majetkový účet, a budou co to až do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent nebo kterákoli jiná entita v rámci Perimetru Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 2.1.1) může se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise vydat, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů („Další dluhopisy“). Pokud takové případné Další dluhopisy vydá opět Emitent, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu (tzn. pari passu). Oddělení práva na výnos Dluhopisů: Oddělení práva na výnos Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkamidosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů.

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Níže Emitent uvádí popis svého nabídkového programu (Dluhopisového programu), který zahrnuje pouze základní informace. Následující Konkrétní popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi dané Emise naleznou investoři především v Konečných podmínkách, jejichž formulář je uveden v kapitole VI. tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné prospektu. Na základě Dluhopisového programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jednotlivé Emise dluhopisů. Pro každou Emisi Dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu připraví Emitent Doplněk dluhopisového programu. V Doplňku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, včetně ISIN, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum, resp. data splatnosti jejich jmenovité, příp. jiné hodnoty, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Rozhodne-li Emitent, že požádá o přijetí kterékoli Emise dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů k datu vydání, nebo budou-li Dluhopisy umísťovány formou veřejné nabídky, připraví Emitent Konečné podmínky. Konečné podmínky budou obsahovat též Informace o nabídce. Níže je uvedena základní charakteristika Dluhopisů, která bude pro jednotlivé Emise dluhopisů doplněna v Konečných podmínekpodmínkách. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ tomto obecném popisu mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (V. „Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektupodmínky“. Emitent: Rezidence Laurová HoldingFamily Investment Group s.r.o., s.r.ose sídlem Rybná 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XX: 06896804, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290944. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 984500CE5CWD46671515 Rizikové faktory: Existují zde určité rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky dostát závazkům vyplývajícím z Dluhopisů příslušné Emise dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Dále existují faktory stěžejní pro zhodnocení rizik trhu spojených s Emisí dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu a rizika spojená se strukturou konkrétní Emise dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Tyto rizikové Všechna tato rizika jsou vymezena v kapitole II. „Rizikové faktory” tohoto Základního prospektu, kdy tyto zahrnují zejména Rizikové faktory vztahující se jak k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektucennému papíru. Popis nabídkového Administrátor Činnosti administrátora zajišťuje Emitent. Celková maximální jmenovitá hodnota vydaných a nesplacených Dluhopisů: 1.500.000.000,- Kč Doba trvání Dluhopisového programu: První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 2022, jak je popsán v tomto Základním prospektu. Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programuProgramu, činí 5 deset (pět10) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 14. prosince 2022 a jediný společník Emitenta dne 14. prosince 2022. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisového programu: Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) (resp. ekvivalent této částky v jiných měnách). Druh, podoba a forma Splatnost Dluhopisů: Všechny Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odstBude určena v Konečných podmínkách. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností (korporátními dluhopisy). Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu budou vydány jako zaknihované cenné papíry a budou evidovány v evidenci CDCP. Z důvodu zaknihované povahy se forma Dluhopisů neurčuje. Omezení převoditelnosti Předčasné splacení Dluhopisů: Převoditelnost Bude-li to uvedeno v Konečných podmínkách, bude mít Emitent právo ke stanovenému datu nebo stanoveným datům předčasně splatit celou nebo část jmenovité hodnoty všech Dluhopisů není omezenadané Emise. Status Měna Dluhopisů: Dluhopisy vydané budou denominovány v rámci jednotlivých Emisí a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné korunách českých (zástavním právem), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent nebo kterákoli jiná entita v rámci Perimetru Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 2.1.1) může se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise vydat, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů („Další dluhopisy“CZK). Pokud takové případné Další dluhopisy vydá opět Emitent, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu (tzn. pari passu). Oddělení práva na výnos DluhopisůJmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Oddělení práva na výnos Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkamiBude uvedena v Konečných podmínkách.

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Na základě Dluhopisového programuprogramu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jednotlivé Emise dluhopisů. Následující popis musí být vždy posuzován Pro každou Emisi Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu připraví Emitent ve spojení s dalšími částmi formě zvláštního dokumentu Konečné podmínky, které budou odpovídat formuláři pro konečné podmínky uvedenému v kap. 5 tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky které blíže stanoví podmínky dané Emise. V Konečných podmínkách bude zejména určena jmenovitá hodnota a ve vztahu počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum, resp. data splatnosti jejich jmenovité, příp. jiné hodnoty, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Rozhodne-li Emitent, že požádá o přijetí kterékoli Emise Dluhopisů k příslušné Emisi obchodování na regulovaném trhu cenných papírů k datu vydání, nebo budou-li Dluhopisy umísťovány formou veřejné nabídky, budou Konečné podmínky obsahovat též Informace o nabídce, které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů, resp. přijetí Dluhopisů vydané k obchodování na regulovaném trhu. Níže je uvedena základní charakteristika Dluhopisů, která bude pro jednotlivé Emise dluhopisů doplněna v rámci Dluhopisového programu, včetně Konečných podmínekpodmínkách. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ tomto obecném popisu mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (IV. „Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektupodmínky“. Emitent: Rezidence Laurová HoldingOrka Project Financing, s.r.oa.s., se sídlem Xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XX: 09278788, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25435. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu. Popis nabídkového programu: První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 2022, jak je popsán v tomto Základním prospektu. Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 5 (pět) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 14. prosince 2022 a jediný společník Emitenta dne 14. prosince 2022. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisového programu: Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) (resp. ekvivalent této částky v jiných měnách). Druh, podoba a forma Dluhopisů: Všechny Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odst. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností (korporátními dluhopisy). Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu budou vydány jako zaknihované cenné papíry a budou evidovány v evidenci CDCP. Z důvodu zaknihované povahy se forma Dluhopisů neurčuje. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Status Dluhopisů: Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých Emisí a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné (zástavním právem), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent nebo kterákoli jiná entita v rámci Perimetru Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 2.1.1) může se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise vydat, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů („Další dluhopisy“). Pokud takové případné Další dluhopisy vydá opět Emitent, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu (tzn. pari passu). Oddělení práva na výnos Dluhopisů: Oddělení práva na výnos Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkami.315700PAKTUZ54N55O90

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi Dluhopisů vydané Emitent je v rámci Dluhopisového programuprogramu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, včetně Konečných podmínek. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektu. Emitent: Rezidence Laurová Holding, s.r.o. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak programu nesmí k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B žádnému okamžiku překročit 500.000.000 Kč (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu. Popis nabídkového programuslovy: První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 2022, jak je popsán v tomto Základním prospektupět set milionů korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 5 6 (pětšest) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 1420. prosince 2022 a jediný společník Emitenta dne 146. prosince 2022. Maximální celková Pro každou Emisi Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu připraví Emitent ve formě zvláštního dokumentu Doplněk dluhopisového programu, který bude odpovídat doplňku dluhopisového programu uvedenému v kapitole 5. Formulář pro konečné podmínky tohoto Základního prospektu a který blíže stanoví podmínky dané Emise. V Doplňku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota Dluhopisového programua počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Emitent: ŠtěpánekAuto Investment s.r.o. se sídlem Unhošťská 2743, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČ 08977577, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, sp. zn. C 328609 Administrátor: Činnosti administrátora zajišťuje Emitent, není-li v Doplňku dluhopisového programu uvedena jiná osoba. Celková maximální jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 Dluhopisů: 500.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) (resp. nebo ekvivalent této částky v jiných měnáchměně EUR). DruhDoba trvání dluhopisového programu: 6 let Splatnost Dluhopisů Den konečné splatnosti dluhopisů bude stanoven v Doplňku dluhopisového programu. Nebude-li v Doplňku dluhopisového programu stanoveno, podoba že se jedná o Dluhopisy s postupným splácením jmenovité hodnoty ve splátkách (amortizované Dluhopisy), pak bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Předčasná splatnost Dluhopisů: V Doplňku dluhopisového programu může být stanoveno, že je s Dluhopisy spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy dané emise ke kterémukoliv datu, a to oznámením Vlastníkům Dluhopisů o předčasné splatnosti, oznámeným alespoň 30 dnů přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisu, a to na internetových stránkách Emitenta v sekci Pro investory, nebo emailovou zprávou, nebo dopisem. S Dluhopisy je spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat v Případech neplnění dluhů o předčasné splacení Dluhopisů. Kromě Případu neplnění dluhu, a kromě případů vymezených v § 23 odst. 5 Zákona o dluhopisech (tj. v případě, kdy Vlastník dluhopisu nesouhlasí se změnou zásadní povahy, nebo se neúčastnil schůze vlastníků, která takové změny odsouhlasila) je Vlastník dluhopisu oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisu, Emitent však není povinen žádosti vyhovět. Měna Dluhopisů: Bude uvedena v Doplňku dluhopisového programu. Dluhopisy budou denominovány v korunách českých (CZK) nebo v eurech (EUR). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Bude uvedena v Doplňku dluhopisového programu. Status Dluhopisů: Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené. Zajištění Dluhopisů: Dluhopisy budou vydávány jako nezajištěné. Způsob stanovení výnosu: Bude stanoven v Doplňku dluhopisového programu. Výnos z Dluhopisů může být stanoven některým z uvedených způsobů: 1. Pevná úroková sazba – dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v Doplňku dluhopisového programu. Úroková sazba může být určena pro každé výnosové období zvlášť. 2. Dluhopisy na bázi diskontu – výnos je představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a emisním kurzem Dluhopisu, za který vlastník Dluhopisu Dluhopis nabyl. Výnosové období: Bude stanoveno v Doplňku dluhopisového programu. Podoba a forma Dluhopisů: Všechny Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odst. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností (korporátními dluhopisy)Bude stanovena v Doplňku dluhopisového programu. Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu budou mohou být vydány jako zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné papíry na řad. Způsob a místo úpisu/koupě: Bude stanoven v Doplňku dluhopisového programu. Nebude-li v Doplňku dluhopisového programu uvedeno jinak, budou Dluhopisy přímo nabídnuty Emitentem potenciálním investorům, a to zejména za použití prostředků komunikace na dálku. Emitent může využívat také služeb finančních zprostředkovatelů, kteří budou vyhledávat zájemce o Dluhopisy a budou evidovány zasílat jejich kontaktní údaje a objednávky Emitentovi. Seznam zprostředkovatelů, kteří se zavážou k distribuci Emise, bude uveden na stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxx.xx v evidenci CDCPsekci Pro investory. Z důvodu zaknihované povahy se forma Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů neurčuje. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: Převoditelnost na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů není omezena. Status Dluhopisů: Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých Emisí a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné (zástavním právem), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent nebo kterákoli jiná entita v rámci Perimetru Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 2.1.1) může se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise vydat, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů („Další dluhopisy“). Pokud takové případné Další dluhopisy vydá opět Emitent, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu (tzn. pari passu). Oddělení práva na výnos Dluhopisů: Oddělení práva na výnos Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkamipodstatný.

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi Dluhopisů vydané Emitent je v rámci Dluhopisového programuprogramu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, včetně Konečných podmínek. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektu. Emitent: Rezidence Laurová Holding, s.r.o. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak programu nesmí k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B žádnému okamžiku překročit 490.000.000 Kč (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu. Popis nabídkového programuslovy: První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 2022, jak je popsán v tomto Základním prospektučtyři sta devadesát milionů korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 5 deset (pět10) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 1431. prosince 2022 a jediný společník Emitenta dne 147. prosince 20222021. Maximální celková Emitent vyhotoví Doplněk dluhopisového programu, který blíže stanoví podmínky dané Emise. V příslušném Doplňku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota Dluhopisového programua počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu požádat v případech neplnění závazků o předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo Vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent: Národní energie a.s., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 09782885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 8479 Celková maximální jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 Dluhopisů: 490.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) (resp. nebo ekvivalent této částky v jiných měnáchměně EUR či USD). DruhDoba trvání Dluhopisového programu: 10 let Splatnost Dluhopisů: Den konečné splatnosti dluhopisů bude stanoven v Konečných podmínkách. Nebude-li v Konečných podmínkách stanoveno, podoba že se jedná o Dluhopisy s postupným splácením jmenovité hodnoty ve splátkách (amortizované Dluhopisy), pak bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Předčasná splatnost Dluhopisů: Není-li v Konečných podmínkách stanoveno jinak, je s Dluhopisy spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy dané emise ke kterémukoliv datu, a to oznámením Vlastníkům Dluhopisů o předčasné splatnosti, oznámeným alespoň 30 dnů přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisu, a to na internetových stránkách Emitenta v sekci Pro investory, nebo emailovou zprávou, nebo dopisem. Vlastník dluhopisů má právo požádat Emitenta o odkoupení jím vlastněných Dluhopisů. Emitent však nemá povinnost žádosti Vlastníka dluhopisu vyhovět. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat v případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. Měna Dluhopisů: Bude uvedena v Konečných podmínkách. Dluhopisy budou denominovány v korunách českých (CZK) nebo v eurech (EUR) nebo v dolarech (USD). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Bude uvedena v Konečných podmínkách. Status Dluhopisů: Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené. Zajištění Dluhopisů: Dluhopisy jsou vydávány jako nezajištěné. Způsob stanovení výnosu: Bude stanoven v Konečných podmínkách. Výnos z Dluhopisů může být stanoven některým z uvedených způsobů: 1. Pevná úroková sazba – Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v Konečných podmínkách. Úroková sazba může být určena pro každé výnosové období zvlášť. 2. Dluhopisy na bázi diskontu – výnos je představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho emisním kurzem. Výnosové období: Bude stanoveno v Konečných podmínkách. Podoba a forma Dluhopisů: Všechny Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odst. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností (korporátními dluhopisy)Bude stanovena v Konečných podmínkách. Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu budou mohou být vydány jako zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné papíry na řad. Způsob a místo úpisu: Bude stanoven v Konečných podmínkách. Nebude-li v Konečných podmínkách uvedeno jinak, budou Dluhopisy přímo nabídnuty Emitentem potenciálním investorům, a to zejména za použití prostředků komunikace na dálku. Emitent může využívat také služeb finančních zprostředkovatelů, kteří budou vyhledávat zájemce o Dluhopisy a budou evidovány zasílat jejich kontaktní údaje a objednávky Emitentovi. Seznam zprostředkovatelů, kteří se zavážou k distribuci Emise, bude uveden na stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx v evidenci CDCP. Z důvodu zaknihované povahy se forma Dluhopisů neurčuje. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Status Dluhopisů: Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých Emisí a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné (zástavním právem), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisůsekci Pro investory. Emitent nebo kterákoli jiná entita v rámci Perimetru Dluhopisů bude inzerovat Emise dluhopisů online na internetových portálech k tomu určených i off-line (jak je tento pojem definován v čl. 2.1.1) může se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise vydatbillboardy, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů („Další dluhopisy“tisk). Pokud Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové případné Další dluhopisy vydá opět EmitentEmisi či nabídce zájem, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu (tzn. pari passu). Oddělení práva na výnos Dluhopisů: Oddělení práva na výnos který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkamipodstatný.

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi Dluhopisů vydané Emitent je v rámci Dluhopisového programuprogramu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, včetně Konečných podmínek. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektu. Emitent: Rezidence Laurová Holding, s.r.o. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak programu nesmí k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B žádnému okamžiku překročit 200.000.000 Kč (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu. Popis nabídkového programuslovy: První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 2022, jak je popsán v tomto Základním prospektudvě stě milionů korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 5 6 (pětšest) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 1423. prosince 2022 a jediný společník Emitenta dne 143. prosince 20222020. Maximální celková Pro každou Emisi Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, která bude veřejně nabízena nebo přijata k obchodování na regulovaný trh, připraví Emitent ve formě zvláštního dokumentu Konečné podmínky, které budou odpovídat formuláři pro konečné podmínky uvedenému v části V. tohoto Základního prospektu. V ostatních případech Emitent vyhotoví pouze Doplněk dluhopisového programu, který blíže stanoví podmínky dané Emise. V příslušném Doplňku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota Dluhopisového programua počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum splatnosti jmenovité hodnoty, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Emitent: ŠtěpánekAuto Investment s.r.o. se sídlem Unhošťská 2743, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČ 08977577, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, sp. zn. C 328609 Osoba nabízející Dluhopisy: Emitent nebo jiná osoba uvedená v Konečných podmínkách. Administrátor: Činnosti administrátora zajišťuje Emitent, není-li v Konečných podmínkách uvedena jiná osoba. Celková maximální jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 Dluhopisů: 200.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) (resp. nebo ekvivalent této částky v jiných měnáchměně EUR). DruhDoba trvání dluhopisového programu: 6 let Splatnost Dluhopisů Den konečné splatnosti dluhopisů bude stanoven v Konečných podmínkách. Nebude-li v Konečných podmínkách stanoveno, podoba že se jedná o Dluhopisy s postupným splácením jmenovité hodnoty ve splátkách (amortizované Dluhopisy), pak bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Měna Dluhopisů: Bude uvedena v Konečných podmínkách. Dluhopisy budou denominovány v korunách českých (CZK) nebo v eurech (EUR). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Bude uvedena v Konečných podmínkách. Status Dluhopisů: Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené. Zajištění Dluhopisů: Dluhopisy budou vydávány jako nezajištěné. Způsob stanovení výnosu: Bude stanoven v Konečných podmínkách. Výnos z Dluhopisů může být stanoven některým z uvedených způsobů: 1. Pevná úroková sazba – dluhopisy budou úročeny úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v Konečných podmínkách. Úroková sazba může být určena pro každé výnosové období zvlášť. 2. Dluhopisy na bázi diskontu – výnos je představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a emisním kurzem Dluhopisu, za který vlastník Dluhopisu Dluhopis nabyl. Výnosové období: Bude stanoveno v Konečných podmínkách. Podoba a forma Dluhopisů: Všechny Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odst. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností (korporátními dluhopisy)Bude stanovena v Konečných podmínkách. Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu budou mohou být vydány jako zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné papíry. Listinné Dluhopisy budou cennými papíry na řad. Emisní kurz a lhůta pro jeho splacení: Emisní kurz všech Dluhopisů k Datu emise bude stanoven v Konečných podmínkách jako procentní vyjádření jmenovité hodnoty emitovaných Dluhopisů. Nestanoví-li Konečné podmínky jinak, bude v případě dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou emisní kurz k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů nabízených po Datu emise bude stanoven tak, že k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Aktuální emisní kurz bude zveřejněn v sídle Emitenta nebo Administrátora, případně sdělen na vyžádání emailem. Cena Dluhopisů bude v období do Data emise (včetně tohoto dne) odpovídat emisnímu kurzu k Datu emise a po Datu emise jejich aktuálnímu emisnímu kurzu stanovenému způsobem popsaným výše. V případě dluhopisů s výnosem na bázi diskontu bude emisní kurz k Datu emise stanoven ve výši jmenovité hodnoty Dluhopisu diskontované Diskontní sazbou uvedenou v Konečných podmínkách od Data splatnosti dluhopisu k Datu emise. Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise bude stanoven ve výši jmenovité hodnoty Dluhopisu diskontované Diskontní sazbou uvedenou v Konečných podmínkách od Data splatnosti dluhopisu ke dni, ke kterému se Diskontovaná hodnota počítá. Lhůta pro splacení emisního kurzu bude stanovena v Konečných podmínkách. Způsob vypořádání obchodu s Dluhopisy: V případě listinných Dluhopisů bude způsob předání Dluhopisů investorovi uveden v Konečných podmínkách. Nestanoví-li Konečné podmínky jinak, budou evidovány Dluhopisy předány do 30 dnů od zaplacení kupní ceny. V případě zaknihovaných Dluhopisů budou Dluhopisy vydány jejich připsáním na majetkový účet upisovatele/upisovatelů v evidenci CDCPCentrálním depozitáři proti zaplacení Emisního kurzu. Z důvodu zaknihované povahy se forma Dluhopisů neurčujeK vypořádání obchodu dojde prostřednictvím vypořádacího centra Centrálního depozitáře. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezenaDluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě stanovené v Konečných podmínkách. Status Dluhopisů: Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých Emisí a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné (zástavním právem), nepodmíněné a nepodřízené dluhy EmitentaEmitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat k Datu emise Dluhopisy, které jsou nebudou k Datu emise upsány upisovateli, na svůj majetkový účet, a budou co to až do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent nebo kterákoli jiná entita v rámci Perimetru Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 2.1.1) může se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise vydat, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů („Další dluhopisy“). Pokud takové případné Další dluhopisy vydá opět Emitent, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu (tzn. pari passu). Oddělení práva na výnos Dluhopisů: Oddělení práva na výnos Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkamidosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů.

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi Dluhopisů vydané Emitent je v rámci Dluhopisového programuprogramu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, včetně Konečných podmínek. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektu. Emitent: Rezidence Laurová Holding, s.r.o. LEI: 315700ILKOWIBK1H7357 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak programu nesmí k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v části B žádnému okamžiku překročit 377.000.000 Kč (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu. Popis nabídkového programuslovy: První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 2022, jak je popsán v tomto Základním prospektutři sta sedmdesát sedm milionů korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 5 sedm (pět7) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 142.11.2020. prosince 2022 Pro každou Emisi dluhopisů v rámci Dluhopisového programu připraví Emitent ve formě zvláštního dokumentu Konečné podmínky, které budou odpovídat formuláři pro konečné podmínky uvedenému v kapitole VI. For- mulář pro konečné podmínky Základního prospektu a jediný společník Emitenta dne 14které blíže stanoví podmínky dané Emise. prosince 2022. Maximální celková V Konečných podmínkách bude zejména určena jmenovitá hodnota Dluhopisového programua počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dlu- hopisů a datum splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splat- nosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu požádat v přípa- dech neplnění závazků o předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo Vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent: PFC Invest s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 088 54 424, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 326457 Osoba nabízející Dluhopisy: Emitent. Administrátor: Činnosti administrátora zajišťuje Emitent, není-li v Konečných podmínkách uvedena jiná osoba. Celková maximální jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku překročit částku 300.000.000 Dluhopisů: 377.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) (resp. nebo ekvivalent této částky v jiných měnáchměně EUR). DruhDoba trvání dluhopisového programu: 7 let Splatnost Dluhopisů Den konečné splatnosti dluhopisů bude stanoven v Konečných podmínkách. Nebude-li v Konečných podmínkách stanoveno, podoba že se jedná o Dluhopisy s postupným splácením jmenovité hodnoty ve splátkách (amortizované Dluhopisy), pak bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorá- zově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Předčasná splatnost Dluhopisů: Není-li v Konečných podmínkách stanoveno jinak, je s Dluhopisy spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy dané emise ke kterémukoliv datu, a to oznámením Vlastníkům Dluhopisů o předčasné splatnosti, oznámeným alespoň 30 dnů přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisu, a to na internetových stránkách Emitenta v sekci Pro investory, nebo emailovou zprávou, nebo dopisem. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat v případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. Měna Dluhopisů: Bude uvedena v Konečných podmínkách. Dluhopisy budou denominovány v korunách českých (CZK) nebo v eurech (EUR). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Bude uvedena v Konečných podmínkách. Status Dluhopisů: Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené. Zajištění Dluhopisů: Dluhopisy budou vydávány jako nezajištěné. Způsob stanovení výnosu: Bude stanoven v Konečných podmínkách. Výnos z Dluhopisů může být stanoven některým z uvedených způsobů: 1. Pevná úroková sazba – dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou saz- bou stanovenou v Konečných podmínkách. Úroková sazba může být ur- čena pro každé výnosové období zvlášť. 2. Dluhopisy na bázi diskontu – výnos je představován rozdílem mezi jme- novitou hodnotou a emisním kurzem Dluhopisu, za který vlastník Dluho- pisu Dluhopis nabyl. Výnosové období: Bude stanoveno v Konečných podmínkách. Podoba a forma Dluhopisů: Všechny Dluhopisy budou dluhopisy ve smyslu § 2 odst. 1 ZDluh vydanými soukromoprávní obchodní společností (korporátními dluhopisy)Bude stanovena v Konečných podmínkách. Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu budou mohou být vydány jako zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné papíry. Zaknihované dluhopisy mohou mít formu na doručitele nebo na jméno. Lis- tinné Dluhopisy budou cennými papíry na řad. Emisní kurz a budou evidovány lhůta pro jeho splacení: Emisní kurz všech Dluhopisů k Datu emise bude stanoven v evidenci CDCPKonečných podmínkách jako procentní vyjádření jmenovité hodnoty emitovaných Dluhopisů. Z důvodu zaknihované povahy se forma Nestanoví-li Konečné podmínky jinak, bude emisní kurz k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů neurčujenabízených po Datu emise bude stanoven tak, že k částce jme- novité hodnoty Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpo- vídající alikvótní úrokový výnos. Omezení převoditelnosti Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezenaAktuální emisní kurz bude zveřejněn v síd- le Emitenta nebo Administrátora, případně sdělen na vyžádání emailem. Status Dluhopisů: Budou-li Dluhopisy vydané předmětem veřejné nabídky, bude jejich cena v období do Data emise (včetně tohoto dne) odpovídat emisnímu kurzu k Datu emise a po Datu emise jejich aktuálnímu emisnímu kurzu stanovenému způso- xxx popsaným výše. Uvedené stanovení emisního kurzu, resp. ceny v rámci jednotlivých Emisí a veškeré Emitentovy peněžité dluhy z takových veřejné nabídky (je-li relevantní) se použije pro primární i sekundární úpis, resp. nabídku Dluhopisů. Lhůta pro splacení emisního kurzu bude stanovena v Konečných podmín- kách. Způsob vypořádání obchodu s Dluhopisy: V případě listinných Dluhopisů zakládají přímébude způsob předání Dluhopisů investoro- vi uveden v Konečných podmínkách. Nestanoví-li Konečné podmínky jinak, obecné, zajištěné (zástavním právem), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitentabudou Dluhopisy předány do 30 dnů od zaplacení kupní ceny. V případě zaknihovaných Dluhopisů budou Dluhopisy vydány jejich připsá- ním na majetkový účet upisovatele/upisovatelů v Centrálním depozitáři pro- ti zaplacení Emisního kurzu. K vypořádání obchodu dojde prostřednictvím vypořádacího centra Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě stanovené v Konečných podmínkách. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat k Datu emise Dlu- hopisy, které jsou nebudou k Datu emise upsány upisovateli, na svůj majetkový účet, a budou co to až do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. srovnatelným způsobem zajištěným) dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent nebo kterákoli jiná entita v rámci Perimetru Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 2.1.1) může se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise vydat, nad rámec Emisí na základě tohoto Dluhopisového programu, jednu či více emisí dluhopisů („Další dluhopisy“). Pokud takové případné Další dluhopisy vydá opět Emitent, budou takové Další dluhopisy na stejné úrovni jako Dluhopisy dle tohoto Dluhopisového programu (tzn. pari passu). Oddělení práva na výnos Dluhopisů: Oddělení práva na výnos Dluhopisů je vyloučeno Emisními podmínkamidosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů.