Common use of Plán distribuce Dluhopisů Clause in Contracts

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx XxxxxxxxxEmise Dluhopisů, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000100.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- 110.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 100.000.000 Kč nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi budou pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Obchod s investorem bude investor oprávněn upsat vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 1387722933/2700 a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených předáním listinných Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitářijiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.ssám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínekDluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že očekává celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (ipři vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bez navýšení) 10 ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů bez navýšení, tedy ve výši cca 1.000.000 Kč (včetně DPH). Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (iidluhopisů s navýšením) 10 ve výši cca 1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení Dluhopisů s navýšením, tedy ve výši cca 1.500.000 Kč (tj. 10.000.000,- Kčvčetně DPH). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou nebude investorovi účtovány účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Administrátora nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisůčástka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupitkoupit Dluhopisy, je stanovena ve výši jmenovité nominální hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaný požadovaná jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělený přidělená jednotlivému investorovi bude uveden uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu EmiseDluhopisů, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx XxxxxxxxxEmise Dluhopisů, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - 10.000.000,- Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- 11.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx Emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise) bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisůcca 90.000.000,- Kč, resp. 99.000.000,- Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx XxxxxxxxxEmise Dluhopisů, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.00010.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- 11.000.000, - Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000,- Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Emisní kurz všech Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emisepřípadně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a pak následně určena vždy aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat DluhopisyV příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 30.10.2023 do 23.11.2023 (včetně). Takové pokyny, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelibudou přijaty v den emise do 12.00 hod. a zároveň budou kryté penězi, na svůj majetkový účet budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechobdobí od 24.11.2023 do 8.12.2023 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Náklady přípravy Emise (tj. 5.000.000, - dluhopisů činily cca 450.000,- Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. spojených s Emisí nebo nabídkou Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje DluhopisůManažerem, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 300.000.000 Kč nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, ) a v případě zájmu o vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, po dobu 32 (slovy: třiceti dvou) dnů (tj. do data emise) a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory” přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní výnos. Emitent je Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat upsat a koupit Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tjNáklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 25.000 Kč. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (i) 10 % z celkové při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - emise 200.000.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisůcca 199.975.000Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Emisní kurz všech Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emisepřípadně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a pak následně určena vždy aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat DluhopisyV příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 2.1.2023 do 19.1.2023 (včetně). Takové pokyny, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelibudou přijaty v den emise do 12:00 hod. a zároveň budou kryté penězi, na svůj majetkový účet budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechobdobí od 20.1.2023 do 17.2.2023 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 4.800.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - zvýší až na částku 7.200.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje DluhopisůXxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy Manažera v rámci veřejné nabídky tuzemským všem kategoriím investorů v České republice a zahraničním vybraným kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům (zejména retailovýma případně také dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelemzahraničí, a to vždy v případě zájmu o koupi Dluhopisůsouladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, s nimi ve které budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisy nabízeny. V rámci veřejné nabídky v České republice budou investoři osloveni Manažerem zejména použitím prostředků dálkové komunikace a vyzváni k podání objednávky Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisůčástka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupitkoupit Dluhopisy, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty omezena hodnotou emisního kurzu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Dluhopisů nabízených DluhopisůManažerem. Konečný Jestliže objem jmenovité hodnoty objednávek překročí objem Emise, je Manažer oprávněn jím přijaté objednávky investorů krátit dle své úvahy s tím, že případný přeplatek bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělený přidělená jednotlivému investorovi bude uveden uvedena a zaslána v potvrzení o přijetí nabídkyvypořádání daného obchodu, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyManažer doručí investorovi bez zbytečného odkladu emailem po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitářiobchodovat. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy případně vydávaných po Datu emise bude určen Manažerem na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k . K částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn Aktuální výše emisního kurzu bude zveřejněna na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisyinternetových stránkách Manažera xxx.xxxxxx.xx v sekci Důležité informace, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateliodkaz Emise cenných papírů, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odstzáložka J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a(https:/xxx.xxxxxx.xx/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejixxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/#xxxxx_xxxxxxx_xxxxxx)“. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx XxxxxxxxxEmise budou činit cca 2,3 % z celkového objemu Dluhopisů vydaných v rámci Emise, tj. při vydání předpokládaného objemu ve výši 750.000.000 Kč, Emitent předpokládá náklady související na úrovni cca 17,5 mil. Kč, a při vydání objemu odpovídajícího maximálnímu navýšení na 2.250.000.000 Kč, Emitent předpokládá náklady na úrovni cca 47,5 mil. Kč. V souvislosti s Emisí Dluhopisůnabytím Dluhopisů prostřednictvím Manažera mohou být Investorovi do Dluhopisů účtovány poplatky dle aktuálního standardního ceníku Manažera uveřejněného na jeho internetových stránkách xxx.xxxxxx.xx, nepřevýší (i) 10 v části Důležité informace, pododkaz Sazebník poplatků. K Datu tohoto Prospektu činí tyto poplatky 0,15 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000objemu obchodu, - minimálně však 2.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Emisní kurz všech Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emisepřípadně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a pak následně určena vždy aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat DluhopisyV příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 22.1.2024 do 22.2.2024 (včetně). Takové pokyny, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelibudou přijaty v den emise do 12.00 hod. a zároveň budou kryté penězi, na svůj majetkový účet budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechobdobí od 23.2.2024 do 15.3.2024 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 3.400.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - zvýší až na částku 5.100.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje DluhopisůManažerem, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy Manažera v rámci veřejné nabídky tuzemským všem kategoriím investorů v České republice a zahraničním vybraným kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům (zejména retailovýma případně také dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelemzahraničí, a to vždy v případě zájmu o koupi Dluhopisůsouladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, s nimi ve které budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o Dluhopisy nabízeny. V rámci veřejné nabídky v České republice budou investoři osloveni Manažerem zejména použitím prostředků dálkové komunikace a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisůčástka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupitkoupit Dluhopisy, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisunení stanovena. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Dluhopisů nabízených DluhopisůManažerem. Konečný Jestliže objem jmenovité hodnoty Objednávek překročí objem Emise, je Manažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů krátit dle své úvahy s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělený přidělená jednotlivému investorovi bude uveden uvedena a emailem zaslána v potvrzení o přijetí nabídkyvypořádání daného obchodu, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyManažer doručí investorovi bez zbytečného odkladu emailem po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitářiobchodovat. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k („Emisní kurz“). K částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a bude-li to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejirelevantní. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší přípravy emise Dluhopisů budou činit (i) 10 cca 26,4 mil. Kč, což představuje 2,64 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000celkového předpokládaného hrubého výtěžku Emise, - Kč), resp. (ii) 10 respektive v případě navýšení objemu Emise cca 46,4 mil. Kč, což představuje 2,32 % z celkové jmenovité hodnoty Emise celkového maximálního hrubého výtěžku Emise. V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím Manažera v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tjČeské republice mohou být investorovi do Dluhopisů účtovány poplatky ve výši 0,15 % z objemu obchodu dle pokynu k úpisu, minimálně 2.000 Kč. 10.000.000,- Kč)Každý investor, který koupí Dluhopisy u Manažera, bude hradit poplatky dle aktuálního standardního ceníku Manažera uveřejněného na internetových stránkách Manažera xxxxx://xxx.xxxxxx.xx, v sekci Důležité informace, odkaz Sazebník poplatků, verze Ceník investičních služeb účinný od 1. Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů12. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky2020; Dodatek č. 1 platný od 10. 5. 2021. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Emisní kurz všech Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emisepřípadně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a pak následně určena vždy aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat DluhopisyV příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 29.08.2022 do 15.09.2022 (včetně). Takové pokyny, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelibudou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, na svůj majetkový účet budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechobdobí od 16.09.2022 do 18.11.2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 3.400.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - zvýší až na částku 5.100.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje DluhopisůXxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Emisní kurz všech Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emisepřípadně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a pak následně určena vždy aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat DluhopisyV příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emise dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 19.09.2022 do 29.09.2022 (včetně). Takové pokyny, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelibudou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, na svůj majetkový účet budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechobdobí od 30.09.2022 do 27.10.2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 1.170.000,- Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 195.000.000 Kč se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - zvýší až na částku 1.755.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje DluhopisůXxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Emisní kurz všech Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emisepřípadně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a pak následně určena vždy aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat DluhopisyV příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 2.1.2023 do 19.1.2023 (včetně). Takové pokyny, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelibudou přijaty v den emise do 12:00 hod. a zároveň budou kryté penězi, na svůj majetkový účet budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechobdobí od 20.1.2023 do 17.2.2023 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 3.400.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - zvýší až na částku 5.100.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje DluhopisůXxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rozsahu Navýšení Emise v rámci veřejné nabídky všem kategoriím investorů v České republice a vybraným kvalifikovaným investorům (a případně také dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a uveřejnit prospekt) v zahraničí, a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, ve které budou Dluhopisy v rozsahu Navýšení Emise nabízeny. Investoři v České republice budou osloveni zejména použitím prostředků dálkové komunikace a vyzváni k podání objednávky k nabytí Dluhopisů (primárně přímo úpisem od Emitenta, alternativně koupí Dluhopisů od Manažera) (Objednávka). Minimální částka, za kterou bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet investor oprávněn nabýt Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovýmtj. v rozsahu Navýšení Emise) investorům, v rámci primárního trhuje dána jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu tj. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu10.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisůpředpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Navýšení Emise. Konečný Jestliže objem jmenovité hodnoty Objednávek překročí objem Navýšení Emise, je Manažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů krátit dle své úvahy s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělený přidělená jednotlivému investorovi bude uveden uvedena v potvrzení o přijetí nabídkyvypořádání daného obchodu, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyManažer doručí investorovi bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s nabývanými Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta obchodovat. Emisní kurz (kupní cena) Dluhopisů vydávaných v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka rámci Navýšení Emise bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy určen Manažerem na základě aktuálních tržních podmínekpodmínek a se zohledněním odpovídajícího alikvotního úrokového výnosu, přičemž tam, kde je bude-li to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxxpřípravy vydání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, ČNB a některé další náklady související s Emisí Dluhopisůvydáním Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise či jejich umístěním na trhu, nepřevýší (i) 10 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty vydání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- 20 milionů Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx vydání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise pro Emitenta v tomto případě bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících cca 0,98 mld. Kč. V souvislosti s Emisí nabytím Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise prostřednictvím Manažera mohou být Investorovi do Dluhopisů účtovány poplatky ve výši 0,15 % ze jmenovité hodnoty nabývaných Dluhopisů, minimálně 2.000 Kč a poplatky dle aktuálního standardního ceníku Manažera uveřejněného na jeho internetových stránkách xxx.xxxxxx.xx, v části Důležité informace, pododkaz Sazebník poplatků; verze Ceník investičních služeb účinný od 25. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkydubna 2022. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je: J&T BANKA, a.s., IČO: 471 15 378, se sídlem Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx, LEI: 31570010000000043842. Společnost J&T BANKA, a.s. je možné kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím emailové adresy XxxxxxxXX@xxxxxx.xx. Manažer je banka a při své činnosti se řídí českými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích, zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o bankách), a ZPKT. Popis osoby, která bude žádat o přijetí k Emitent prostřednictvím Kotačního agenta požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Kotační agent je bankou a při své činnosti se řídí českými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích, Zákonem o bankách a ZPKT.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o upsání a koupi dluhopisů. Smlouva o upsání a koupi dluhopisů bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu EmiseDluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantníkterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50 000,- Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisyjednotlivým investorům, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelikterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty Emise emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory. Místem úpisu je sídlo Emitenta, nebo jiné místo dohodnuté s investorem. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Kupní cena Dluhopisů bude uhrazena bezhotovostně na bankovní účet Emitenta. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání a koupi dluhopisů. Takto vydané Obchod s Dluhopisy bude vypořádán tím způsobem, že Dluhopisy budou veřejně nabízeny předány, dle volby investora, osobně v určené provozovně Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisůdržitele poštovní licence. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejibudou předávány upisovatelům nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po dni splacení jejich emisního kurzu Emitentovi. Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že očekává celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisůveřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady na činnost auditora Emitenta a právního poradce Emitenta, nepřevýší administrativní náklady) kolem 3.000.000,- Kč (ibez DPH) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - Kč)při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. kolem 3.900.000,- Kč (iibez DPH) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících celého předpokládaného objemu Dluhopisů s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkynavýšením. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí evidencí, apod. S výjimkou výše uvedeného Emitent sám nebude investorům účtovat žádné náklady. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o upsání a koupi dluhopisů. Smlouva o upsání a koupi dluhopisů bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem, nebo konkludentně zaplacením ceny Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínekDluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu této ceně dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50 000,- Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisyjednotlivým investorům, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelikterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisůemise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. Takto vydané počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory. Místem úpisu je sídlo Emitenta, nebo jiné místo dohodnuté s investorem. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Kupní cena Dluhopisů bude uhrazena bezhotovostně na bankovní účet Emitenta. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Obchod s Dluhopisy bude vypořádán tím způsobem, že Dluhopisy budou veřejně nabízeny předány, dle volby investora, osobně pracovníkem Emitenta v určené provozovně Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisůdržitele poštovní licence. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejibudou předávány upisovatelům nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po dni splacení jejich emisního kurzu Emitentovi. Investorům nebudou ze strany Emitenta či Administrátora účtovány žádné náklady. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že očekává celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisůveřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady na činnost auditora Emitenta a právního poradce Emitenta, nepřevýší administrativní náklady) kolem 3.000.000,- Kč (ibez DPH) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - Kč)při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. kolem 3.900.000,- Kč (iibez DPH) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících celého předpokládaného objemu Dluhopisů s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkynavýšením. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí evidencí, apod. S výjimkou výše uvedeného Emitent sám nebude investorům účtovat žádné náklady. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent prostřednictvím Manažera, kterým je společnost EFEKTA, bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 2.000.000 EUR nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, . Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Manažerem a příslušnými investory v rámci primárního trhusídle Manažera nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem a/Manažerem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi budou pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Obchod s investorem bude investor oprávněn upsat vypořádán zaplacením emisního kurzu Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Administrátora č. 2801881767/2010 a koupit, zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora ve smyslu příslušných právních předpisů. Investor je stanovena povinen uhradit emisní kurz Dluhopisů ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisulhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě do 1. pracovního dne ode dne splacení emisního kurzu Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyinvestorem. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním zápisem na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitářidle příslušných právních předpisů. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xxxxx.xxxxxxxxxxx.xx. Úpis Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím AdministrátoraManažera, kterým je společnost CYRRUS, a.sEFEKTA. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínekDluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že očekává celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (ipři vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů) 10 ve výši cca 6,3 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů, tedy ve výši cca 126.000 EUR (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kčvčetně DPH). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta Náklady, které Emitent nebo Manažer, kterým je společnost EFEKTA, jako osoba nabízející Dluhopisy naúčtují investorovi, jsou následující. Každý investor, který upíše / koupí Dluhopisy u společnosti EFEKTA, bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících společnosti EFEKTA hradit běžné poplatky spojené s Emisí Dluhopisůnabytím Dluhopisů dle aktuálního sazebníku společnosti EFEKTA k datu obchodu dostupného na xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkyKe dni vyhotovení těchto Konečných podmínek činí tyto poplatky 0 Kč. Investor Investorům může být povinen platit další účtován poplatek či poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu obchodníka s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. cennými papíry (např. poplatky za zřízení a vedení investičního či otevření účtu, podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů). Výše tohoto poplatku či těchto poplatků závisí na příslušném obchodníkovi s cennými papíry. Investorům bude dále přeúčtován poplatek CDCP za obstarání převodu Dluhopisů, služby vedení Dluhopisů v evidenci CDCP (dle aktuálního sazebníku CDCP). Ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek činí náklady k přeúčtování 0 Kč. S aktuální výší poplatků se investor může seznámit v sazebníku CDCP dostupném na xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. S výjimkou výše uvedeného Emitent sám nebude investorům účtovat žádné náklady. Každý investor bude hradit daně spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apodnabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.00010.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- 11.000.000, - Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Emisní kurz všech Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emisepřípadně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a pak následně určena vždy aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat DluhopisyV příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 27.3.2023 do 27.4.2023 (včetně). Takové pokyny, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelibudou přijaty v den emise do 12.00 hod. a zároveň budou kryté penězi, na svůj majetkový účet budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechobdobí od 28.4.2023 do 9.6.2023 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 4.800.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - zvýší až na částku 7.200.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje DluhopisůManažerem, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským všem kategoriím investorů v České republice a zahraničním (a případně též) Slovenské republice a vybraným kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům (zejména retailovýma případně také dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt) investorůmv zahraničí, a to vždy v rámci primárního trhusouladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny. Investoři v České republice i Slovenské republice budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (osloveni zejména za použití použitím prostředků dálkové komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Emitent upozorňuje, že sám upíše Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 470.000.000 Kč. Tato část Emise nebude k Datu emise nabízena investorům. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisůčástka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupitkoupit Dluhopisy, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisunení stanovena. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisůčástkou 730.000.000 Kč. Konečný Jestliže objem jmenovité hodnoty Objednávek překročí částku 730.000.000 Kč, je Manažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů krátit dle své úvahy s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělený přidělená jednotlivému investorovi bude uveden uvedena v potvrzení o přijetí nabídkyvypořádání daného obchodu, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím Manažer doručí investorovi (e-mailu, případně telefonickymailem) bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitářiobchodovat. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Emisní kurz všech Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy případně vydávaných po Datu emise bude určen Manažerem na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k . K částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos, bude-li to relevantní. Emitent je oprávněn Vypořádání úpisu Dluhopisů bude probíhat formou DVP (delivery versus payment) prostřednictvím Centrálního depozitáře, respektive osob vedoucích evidenci navazující na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisycentrální evidenci, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet obvyklým způsobem v souladu s § 15 odstpravidly a provozními postupy Centrálního depozitáře a ve lhůtách stanovených těmito pravidly a provozními postupy. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny Úpis Dluhopisů lze vypořádat v Centrálním depozitáři pouze prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiúčastníka Centrálního depozitáře. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxxpřípravy emise Dluhopisů, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, ČNB a některé další náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu budou činit (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise cca 15 mil. Kč v okamžiku s nabídkou Dluhopisů (tjtedy předtím než Emitent prodá upsané dluhopisy v hodnotě 470 mil. 5.000.000, - Kč), resp. a dalších (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise cca 8 mil. Kč v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících souvislosti s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje prodejem těchto upsaných Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apodv celkovém součtu tedy nepřevýší 23 mil.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Manažer, se kterým byla dne 5. června 2023 uzavřena smlouva o činnosti manažera Dluhopisového programu, administrátora Dluhopisového programu a kotačního agenta Dluhopisového programu, bude Dluhopisy nabízet zájemcům z řad tuzemských či zahraničních investorů na tzv. best efforts bázi, tj. bez pevného závazku upsání Dluhopisů, a to kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku)sekundárního trhu. Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy tvořící Emisi dluhopisů, nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelemmůže zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v průběhu Emisní lhůty, resp. v dodatečné lhůtě pro upisování stanovené Emitentem poté, co již uplynula Emisní lhůta, ve které mohou být vydány Dluhopisy dané Emise, a v případě zájmu o koupi Dluhopisůto, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisůse souhlasem Manažera, i nad původně předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu emise. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisůčástka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupitkoupit Dluhopisy po celou dobu veřejné nabídky, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisučiní 10.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Pokynu k úpisu je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisůpředpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Emise (včetně případného navýšení). Konečný Jestliže objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídkyPokynech k úpisu překročí toto omezení, je Manažer oprávněn jím přijaté Pokyny k úpisu investorů krátit dle své úvahy. K případnému krácení Pokynů k úpisu dojde ještě před samotným zasláním peněžních prostředků Emitentovi tak, že předmětem vypořádání budou již krácené Pokyny k úpisu, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailuuspokojeny v plné výši. Jakýkoli případný přeplatek, případně telefonickypokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka Upisování Dluhopisů bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídkyv kterýkoli pracovní den spadající do Emisní lhůty či případné Dodatečné emisní lhůty pro upisování. K vydání Dluhopisů dojde k Datu emise (v případě úpisů, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xxkteré budou předcházet Datu emise) anebo po Datu emise (u pozdějších úpisů). Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude Kupní cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů vydané k datu Emise, a pak následně Datu emise bude shodná s Emisním kurzem. Kupní cena za Dluhopisy vydané v tranších po Datu emise bude určena Manažerem po schválení ze strany Emitenta vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamke kupní ceně bude připočten případný alikvotní výnos a uveřejněna na internetových stránkách Manažera, na adrese xxx.xxxx.xx, v sekci Dluhopisy. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které Manažer doručí investorovi bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat. Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise bude vždy určen Manažerem po schválení ze strany Emitenta tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet Emisní kurz po Datu emise bude v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechčlánkem 2.2 Společných emisních podmínek uveřejněn na internetové stránce Manažera xxx.xxxx.xx, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiv sekci Dluhopisy. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší Náklady přípravy Emise dluhopisů činí cca 33.000.000 Kč (i) 10 % z celkové při vydání předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě dluhopisů) nebo cca 49.000.000 Kč (při vydání maximální celé větší celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kčdluhopisů). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících V souvislosti s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou nabytím Dluhopisů prostřednictvím Manažera mohou být investorovi do Dluhopisů účtovány žádné poplatkypoplatky do výše 1 % ze jmenovité hodnoty nabývaných Dluhopisů dle Pokynu k úpisu. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Administrátora nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisůčástka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupitkoupit Dluhopisy, je stanovena ve výši jmenovité nominální hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaný požadovaná jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělený přidělená jednotlivému investorovi bude uveden uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním připsání na majetkový účet Emitenta Administrátora v Centrálním depozitářidepozitáři proti zaplacení kupní ceny. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu EmiseDluhopisů, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx XxxxxxxxxEmise Dluhopisů, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - 10.000.000,- Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- 11.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx Emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise) bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisůcca 90.000.000,- Kč, resp. 99.000.000,- Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 30.000.000 CZK Lhůta, včetně případných změn, v níž bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabídka otevřena: od 9.9.2024 do 28.06.2025. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 30.000.000 CZK nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyupíše na svůj účet. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním nabízeny nejdříve k primárnímu úpisu, kdy k Datu emise Dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Manažer převede Dluhopisy na majetkový majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení evidence navazující na centrální evidenci CDCP. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.sEmitenta. Při primární veřejné nabídce bude cena Emisní kurz za nabízené Dluhopisy rovna roven 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. K Datu emise Dluhopisů, tj. k 20.9.2024, dojde k převodu Dluhopisů k datu Emisena majetkové účty upisovatelů, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. zbývající část Dluhopisů Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, upíše na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona Zákona o dluhopisech. V rámci následující sekundární nabídky budou tyto Dluhopisy nabízeny Manažerem, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisůkonce lhůty veřejné nabídky, tj. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátorado 28.06.2025. Po Datu emise bude kupní cena Dluhopisů nabízených v rámci sekundární nabídky určena na základě aktuálních tržních podmínek a tam, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelemkde je to relevantní, zvýšena o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální cena Dluhopisu bude sdělena zájemcům na vyžádání Manažerem. Investorům nebudou v rámci veřejné nabídky a úpisu Dluhopisů účtovány Emitentem žádné náklady či poplatky. Investorům však mohou v souvislosti s upsáním, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní cena ceny (Emisního kurzu) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny (EUR), náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investor může nést rovněž další náklady spojené s nabytím a vedením evidence Dluhopisů, pokud tato skutečnost vyplývá ze smlouvy uzavřené Investorem s třetí osobou (zejm. Manažerem), která si může účtovat poplatky za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobemzřízení a vedení investičního či jiného účtu, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisůpřevody cenných papírů, služby spojené s úschovou cenných papírů, provize apod. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiTyto poplatky nebudou účtovány Emitentem, ale případně Manažerem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (izejména náklady na činnost Manažera) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nepřesáhnou částku 1.500.000 CZK (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kčvčetně DPH). Čistý výtěžek Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je společnost BH Securities a.s., IČO: 60192941, se sídlem Xx xxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta 0, Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 2288. Manažera je možné kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxx.xx. Popis osoby, která bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Emitent ani jiná osoba s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apodjeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 150.000.000 Kč nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, ) a v případě zájmu o vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, po dobu 51 (slovy: padesáti jedna) dnů (tj. do data emise) a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory” přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní výnos. Emitent je Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat upsat a koupit Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet je 1.000.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tjNáklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 25.000 Kč. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (i) 10 % z celkové při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - emise 100.000.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisůcca 99.975.000Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským všem kategoriím investorů v České republice a zahraničním vybraným kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům (zejména retailovýma případně také dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a uveřejnit prospekt) investorůmv zahraničí, a to vždy v rámci primárního trhusouladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny. Investoři v České republice budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem osloveni zejména použitím prostředků dálkové komunikace a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů (zejména za použití prostředků komunikace na dálkuObjednávka), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisůčástka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, koupit Dluhopisy v rámci veřejné nabídky je stanovena ve výši jmenovité hodnoty dána emisním kurzem jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisůpředpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Emise. Konečný Jestliže objem jmenovité hodnoty Objednávek překročí objem Emise, je Manažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů krátit dle své úvahy s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělený přidělená jednotlivému investorovi bude uveden uvedena v potvrzení o přijetí nabídkyvypořádání daného obchodu, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyManažer doručí investorovi bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitářiobchodovat. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude Kupní cena za nabízené Dluhopisy rovna vydané k Datu emise odpovídá 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně Dluhopisů. Kupní cena za Dluhopisy vydané (v tranších) po Datu emise bude určena Manažerem vždy na základě aktuálních tržních podmínek. Po Datu emise bude příslušný Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise v případě veřejné nabídky spojené s primárním úpisem Dluhopisů v rámci Lhůty pro upisování nebo Dodatečné lhůty pro upisování vždy určen Manažerem na základě aktuálních tržních podmínek. K částce Emisního kurzu, přičemž tam, kde je to relevantní, respektive kupní ceny jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnosalikvotní výnos (bude-li to relevantní). Emitent je oprávněn Manažer na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisyinternetových stránkách xxx.xxxxxx.xx v sekci Důležité informace, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateliodkaz Emise cenných papírů, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechzáložka JTPEG Financing CZ I, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátoraa.s., nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejizveřejňuje aktuální výši Emisního kurzu. Odhad celkových nákladů spojených Náklady přípravy Emise dluhopisů činí cca 25.000.000 Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím Manažera mohou být investorovi do Dluhopisů účtovány poplatky dle aktuálního standardního ceníku Manažera uveřejněného na internetových stránkách Manažera xxx.xxxxxx.xx, v sekci Důležité informace, odkaz Sazebník poplatků. K Datu tohoto Prospektu činí tyto poplatky 0,15 % z objemu obchodu nabývaných Dluhopisů dle pokynu k úpisu, minimálně 2.000 Kč. 0108002-0000054 EUO1: 2010599367.6 6 s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx XxxxxxxxxEmise Dluhopisů, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- 10.000.000, - Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent prostřednictvím Manažera, kterým je společnost EFEKTA, bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 100.000.000 Kč nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat / koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem nebo Administrátorem a příslušnými investory v sídle Emitenta nebo Administrátora nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo Administrátora nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi budou pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou Obchod s investorem bude investor oprávněn upsat vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Administrátora č. 2801881767/2010 a koupit, předáním listinných Dluhopisů investorovi osobně pracovníkem Emitenta nebo Administrátora. Investor je stanovena povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickylhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitářiinvestorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xxxxx.xxxxxxxxxxx.xx. Úpis Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo Administrátora nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo Administrátora nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta nebo Administrátora. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím AdministrátoraManažera, kterým je společnost CYRRUS, a.sEFEKTA. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínekDluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že očekává celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů ve výši cca 9,8 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 9.800.000 Kč (včetně DPH). Čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o 9,8 %, tedy snížené o 9.800.000 Kč (tjvčetně DPH). 5.000.000Náklady, - Kč)které Emitent nebo Manažer, respkterým je společnost EFEKTA, jako osoba nabízející Dluhopisy naúčtují investorovi, jsou následující. (ii) 10 Investorovi mohou být účtovány poplatky za vedení investičního účtu dle aktuálního ceníku na stránkách xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx. Tyto náklady k datu vyhotovení tohoto shrnutí nepřesahují 0,1 % p.a. z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení Dluhopisů na takovém investičním účtu (tj. 10.000.000,- Kčvčetně DPH). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. S výjimkou výše uvedeného Emitent sám nebude investorům účtovat žádné náklady. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent zamýšlí prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v rozsahu Navýšení Emise v rámci veřejné nabídky všem kategoriím investorů v České republice a vybraným kvalifikovaným investorům (a případně také dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a uveřejnit prospekt) v zahraničí, a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, ve které budou Dluhopisy v rozsahu Navýšení Emise nabízeny. Investoři v České republice budou osloveni zejména použitím prostředků dálkové komunikace a vyzváni k podání objednávky k nabytí Dluhopisů (primárně přímo úpisem od Emitenta, alternativně koupí Dluhopisů od Manažera) (Objednávka). Minimální částka, za kterou bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet investor oprávněn nabýt Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovýmtj. v rozsahu Navýšení Emise) investorům, v rámci primárního trhuje dána jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu tj. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu10.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisůpředpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Navýšení Emise. Konečný Jestliže objem jmenovité hodnoty Objednávek překročí objem Navýšení Emise, je Manažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů krátit dle své úvahy s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělený přidělená jednotlivému investorovi bude uveden uvedena v potvrzení o přijetí nabídkyvypořádání daného obchodu, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyManažer doručí investorovi bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s nabývanými Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta obchodovat. Emisní kurz (kupní cena) Dluhopisů vydávaných v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka rámci Navýšení Emise bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy určen Manažerem na základě aktuálních tržních podmínekpodmínek a se zohledněním odpovídajícího alikvotního úrokového výnosu, přičemž tam, kde je bude-li to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxxpřípravy vydání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, ČNB a některé další náklady související s Emisí Dluhopisůvydáním Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise či jejich umístěním na trhu, nepřevýší (i) 10 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty vydání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- 20 milionů Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx vydání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise pro Emitenta v tomto případě bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících cca 0,98 mld. Kč. V souvislosti s Emisí nabytím Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise prostřednictvím Manažera mohou být Investorovi do Dluhopisů účtovány poplatky ve výši 0,15 % ze jmenovité hodnoty nabývaných Dluhopisů, minimálně 2.000 Kč a poplatky dle aktuálního standardního ceníku Manažera uveřejněného na jeho internetových stránkách xxx.xxxxxx.xx, v části Důležité informace, pododkaz Sazebník poplatků; verze Ceník investičních služeb účinný od 25. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatkydubna 2022. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je: J&T BANKA, a.s., IČO: 471 15 378, se sídlem Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx republika, LEI: 31570010000000043842. Společnost J&T BANKA, a.s. je možné kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím emailové adresy XxxxxxxXX@xxxxxx.xx. Manažer je banka a při své činnosti se řídí českými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích, zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o bankách), a ZPKT. Popis osoby, která bude žádat o přijetí k Emitent prostřednictvím Kotačního agenta požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Kotační agent je bankou a při své činnosti se řídí českými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích, Zákonem o bankách a ZPKT.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Emisní kurz všech Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emisepřípadně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a pak následně určena vždy aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat DluhopisyV příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 31.10.2022 do 17.11.2022 (včetně). Takové pokyny, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelibudou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, na svůj majetkový účet budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechobdobí od 18.11.2022 do 16.12.2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 3.400.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - zvýší až na částku 5.100.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje DluhopisůXxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským všem kategoriím investorů v České republice a zahraničním vybraným kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům (zejména retailovýma případně také dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a uveřejnit prospekt) investorůmv zahraničí, a to vždy v rámci primárního trhusouladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny. Investoři v České republice budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem osloveni zejména použitím prostředků dálkové komunikace a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů (zejména za použití prostředků komunikace na dálkuObjednávka), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisůčástka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, koupit Dluhopisy v rámci veřejné nabídky je stanovena ve výši jmenovité hodnoty dána emisním kurzem jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisůpředpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Emise. Konečný Jestliže objem jmenovité hodnoty Objednávek překročí objem Emise, je Manažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů krátit dle své úvahy s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělený přidělená jednotlivému investorovi bude uveden uvedena v potvrzení o přijetí nabídkyvypořádání daného obchodu, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyManažer doručí investorovi bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitářiobchodovat. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude Kupní cena za nabízené Dluhopisy rovna vydané k Datu emise odpovídá 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně Dluhopisů. Kupní cena za Dluhopisy vydané (v tranších) po Datu emise bude určena Manažerem vždy na základě aktuálních tržních podmínek. Po Datu emise bude příslušný Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise v případě veřejné nabídky spojené s primárním úpisem Dluhopisů v rámci Lhůty pro upisování nebo Dodatečné lhůty pro upisování vždy určen Manažerem na základě aktuálních tržních podmínek. K částce Emisního kurzu, přičemž tam, kde je to relevantní, respektive kupní ceny jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnosalikvotní výnos (bude-li to relevantní). Emitent je oprávněn Manažer na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisyinternetových stránkách xxx.xxxxxx.xx v sekci Důležité informace, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateliodkaz Emise cenných papírů, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechzáložka JTPEG Financing CZ I, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátoraa.s., nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejizveřejňuje aktuální výši Emisního kurzu. Odhad celkových nákladů spojených Náklady přípravy Emise dluhopisů činí cca 26.000.000 Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím Manažera mohou být investorovi do Dluhopisů účtovány poplatky dle aktuálního standardního ceníku Manažera uveřejněného na internetových stránkách Manažera xxx.xxxxxx.xx, v sekci Důležité informace, odkaz Sazebník poplatků. K Datu tohoto Prospektu činí tyto poplatky 0,15 % z objemu obchodu nabývaných Dluhopisů dle pokynu k úpisu, minimálně 2.000 Kč. 0108002-0000054 EUO1: 2010059599.2 6 s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx XxxxxxxxxEmise Dluhopisů, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- 6.000.000, - Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Emisní kurz všech Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emisepřípadně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a pak následně určena vždy aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat DluhopisyV příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 27.5.2024 do 20.6.2024 (včetně). Takové pokyny, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelibudou přijaty v den emise do 12.00 hod. a zároveň budou kryté penězi, na svůj majetkový účet budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechobdobí od 21.6.2024 do 12.7.2024 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 4.800.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - zvýší až na částku 7.200.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje DluhopisůManažerem, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 50.000.000 CZK Lhůta, včetně případných změn, v níž bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabídka otevřena: od 15.1.2024 do 28.06.2024. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 50.000.000 CZK nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyupíše na svůj účet. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním nabízeny nejdříve k primárnímu úpisu, kdy k Datu emise Dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Manažer převede Dluhopisy na majetkový majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení evidence navazující na centrální evidenci CDCP. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.sEmitenta. Při primární veřejné nabídce bude cena Emisní kurz za nabízené Dluhopisy rovna roven 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. K Datu emise Dluhopisů, tj. k 1. 2.2024, dojde k převodu Dluhopisů k datu Emisena majetkové účty upisovatelů, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. zbývající část Dluhopisů Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, upíše na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona Zákona o dluhopisech. V rámci následující sekundární nabídky budou tyto Dluhopisy nabízeny Manažerem, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisůkonce lhůty veřejné nabídky, tj. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátorado 28.06.2024. Po Datu emise bude kupní cena Dluhopisů nabízených v rámci sekundární nabídky určena na základě aktuálních tržních podmínek a tam, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelemkde je to relevantní, zvýšena o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální cena Dluhopisu bude sdělena zájemcům na vyžádání Manažerem. Investorům nebudou v rámci veřejné nabídky a úpisu Dluhopisů účtovány Emitentem žádné náklady či poplatky. Investorům však mohou v souvislosti s upsáním, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní cena ceny (Emisního kurzu) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny (EUR), náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investor může nést rovněž další náklady spojené s nabytím a vedením evidence Dluhopisů, pokud tato skutečnost vyplývá ze smlouvy uzavřené Investorem s třetí osobou (zejm. Manažerem), která si může účtovat poplatky za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobemzřízení a vedení investičního či jiného účtu, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisůpřevody cenných papírů, služby spojené s úschovou cenných papírů, provize apod. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiTyto poplatky nebudou účtovány Emitentem, ale případně Manažerem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (izejména náklady na činnost Manažera) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nepřesáhnou částku 2.500.000 CZK (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kčvčetně DPH). Čistý výtěžek Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je společnost BH Securities a.s., IČO: 60192941, se sídlem Xx xxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta 0, Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 2288. Manažera je možné kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxx.xx. Popis osoby, která bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Emitent ani jiná osoba s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apodjeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou prostřednictvím Manažera nabízeny investorům veřejně. Celková částka nabídky: 1.000.000 EUR Lhůta, včetně případných změn, v níž bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabídka otevřena: od 6.11.2023 do 28.06.2024. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 1.000.000 EUR nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi kromě Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonickyupíše na svůj účet. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním nabízeny nejdříve k primárnímu úpisu, kdy k Datu emise Dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, - Manažer převede Dluhopisy na majetkový majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení evidence navazující na centrální evidenci CDCP. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.sEmitenta. Při primární veřejné nabídce bude cena Emisní kurz za nabízené Dluhopisy rovna roven 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. K Datu emise Dluhopisů, tj. k 1.12.2023, dojde k převodu Dluhopisů k datu Emisena majetkové účty upisovatelů, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. zbývající část Dluhopisů Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, upíše na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona Zákona o dluhopisech. V rámci následující sekundární nabídky budou tyto Dluhopisy nabízeny Manažerem, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisůkonce lhůty veřejné nabídky, tj. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátorado 28.06.2024. Po Datu emise bude kupní cena Dluhopisů nabízených v rámci sekundární nabídky určena na základě aktuálních tržních podmínek a tam, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelemkde je to relevantní, zvýšena o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální cena Dluhopisu bude sdělena zájemcům na vyžádání Manažerem. Investorům nebudou v rámci veřejné nabídky a úpisu Dluhopisů účtovány Emitentem žádné náklady či poplatky. Investorům však mohou v souvislosti s upsáním, resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní cena ceny (Emisního kurzu) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny (EUR), náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Investor může nést rovněž další náklady spojené s nabytím a vedením evidence Dluhopisů, pokud tato skutečnost vyplývá ze smlouvy uzavřené Investorem s třetí osobou (zejm. Manažerem), která si může účtovat poplatky za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobemzřízení a vedení investičního či jiného účtu, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisůpřevody cenných papírů, služby spojené s úschovou cenných papírů, provize apod. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiTyto poplatky nebudou účtovány Emitentem, ale případně Manažerem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (izejména náklady na činnost Manažera) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nepřesáhnou částku 50.000 EUR (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kčvčetně DPH). Čistý výtěžek Popis osob nabízejících Dluhopisy Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je společnost BH Securities a.s., IČO: 60192941, se sídlem Xx xxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta 0, Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 2288. Manažera je možné kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxx.xx. Popis osoby, která bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Emitent ani jiná osoba s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apodjeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Emisní kurz všech Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emisepřípadně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a pak následně určena vždy aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat DluhopisyV příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 31.10.2022 do 17.11.2022 (včetně). Takové pokyny, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelibudou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, na svůj majetkový účet budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechobdobí od 18.11.2022 do 16.12.2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 4.800.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - zvýší až na částku 7.200.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. s Emisí nebo nabídkou Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje DluhopisůXxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Emisní kurz všech Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emisepřípadně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a pak následně určena vždy aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat DluhopisyV příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 15.7.2024 do 8.8.2024 (včetně). Takové pokyny, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelibudou přijaty v den emise do 12.00 hod. a zároveň budou kryté penězi, na svůj majetkový účet budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechobdobí od 9.8.2024 do 30.8.2024 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 3.400.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - zvýší až na částku 5.100.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje DluhopisůManažerem, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů 8326,- Kč za jeden Dluhopis k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínekjako emisní kurz, přičemž tam, kde je to relevantní, bude který odpovídá Diskontované hodnotě Dluhopisu k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnosdatu jeho vydání. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobemodpovídat emisnímu kurzu, jakým by byla stanovena cena za úpisjež odpovídá Diskontované hodnotě Dluhopisu k datu jeho prodeje (podpisu smlouvy o úpisu/prodej Dluhopisůprodeji). V názvu Dluhopisu uvedená procenta jsou pouze orientační a značí přibližný roční úrokový výnos při jednoduchém lineárním úročení. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.00012.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- 13.200.000, - Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 300 000 000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabídka otevřena: od 2.12.2020 do 28.5.2021. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 300 000 000,- Kč nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Vydání Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídkymajetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, včetně Základního prospektu a Konečných podmínekkromě Dluhopisů, které Emitent upíše na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů svůj účet.Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátorasám.V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o vedení evidence emise a administraci emise dluhopisů: - Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise, kterým - Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu). - Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je společnost CYRRUS, a.sEmitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnospo dobu od 2.12. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst2020 do 3. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů12. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej 2020. Po Datu emise Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tjod 4. 5.000.000, - Kč), resp12. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou2020 do konce Emisní lhůty, tj. např. poplatky do 28.5.2021 bude cena za zřízení nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apodpříslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.00010.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb („Rámcová smlouva“) uzavřené mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora. Manažer následně na základě Rámcové smlouvy provede pokyn investora k nákupu Dluhopisů. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před koncem upisovací lhůty dostatečný zůstatek disponibilních peněžních prostředků na účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude prostřednictvím Administrátoraveden Manažerem bez poplatků), případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhuidentifikačních údajů. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o koupi Dluhopisůdistribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 23.11.2020 do 14.1.2021 (včetně). Minimální jmenovitá hodnota DluhopisůBěhem období vydávání Dluhopisů po Datu emise, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisutj. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka období od 15.1.2021 do 12.3.2021 (včetně) bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechhromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tjNáklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100 000 Kč. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - Náklady na distribuci budou činit cca 750 000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Investorovi bude účtován poplatek za vedení majetkového účtu a bankovního účtu (s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání ) dle aktuálního sazebníku Manažera k datu obchodu dostupného na xxx.xxxxxxxx.xx. Investorovi nebude dále účtován poplatek za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apodaktuálně platným sazebníkem Administrátora dostupným na xxx.xxxxxxxx.xx.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Emisní kurz všech Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emisepřípadně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a pak následně určena vždy aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat DluhopisyV příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 2. května do 2. června 2022 (včetně). Takové pokyny, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelibudou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, na svůj majetkový účet budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v souladu s § 15 odstobdobí od 3. 4 zákona o dluhopisechčervna 2022 do 1. července 2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Náklady přípravy Emise (tj. 5.000.000, - dluhopisů činily cca 7.200.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Emisní kurz všech Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emisepřípadně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a pak následně určena vždy aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat DluhopisyV příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 28.03.2022 do 24.04.2022 (včetně). Takové pokyny, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelibudou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, na svůj majetkový účet budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisechobdobí od 25.04.2022 do 31.05.2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 7.200.000 Kč. nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím AdministrátoraDluhopisy nabízet až do objemu 50.000.000 Kč, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelema v případě navýšení objemu emise až do celkové jmenovité hodnoty 75.000.000 Kč, nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i a jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, ) a v případě zájmu o vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, do Data emise a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory” přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní výnos. Emitent je Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat upsat a koupit Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet je 500.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 25.000 Kč. V případě navýšení objemu emise se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisůemise nezvýší. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude zamýšlí prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Emisní kurz všech Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty kupovaných hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů k datu Emisepřípadně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem po dohodě s Manažerem tak, a pak následně určena vždy aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tamtrhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat DluhopisyV příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emisí dluhopisů Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 29. srpna 2022 do 15. září 2022 (včetně). Takové pokyny, které nebudou ke dni vydání upsány upisovatelibudou přijaty v den emise do 12.35 hod. a zároveň budou kryté penězi, na svůj majetkový účet budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu. Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v souladu s § 15 odstobdobí od 16. 4 zákona o dluhopisechzáří 2022 do 30. září 2022 (včetně) bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). Tentýž den (vypořádací den) bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodejiemise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Náklady přípravy Emise (tj. 5.000.000, - dluhopisů činily cca 450.000 Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje DluhopisůXxxxxxxxx, resp. osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního Investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. s jejich evidencí evidencí, apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.00010.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- 11.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude Dluhopisy prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Manažera nabízet Dluhopisy až do maximální celkové jmenovité hodnoty 100.000.000,- Kč a v rámci veřejné nabídky případě navýšení objemu Emise až do celkové jmenovité hodnoty Emise 150.000.000,- Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem prostřednictvím Manažera (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, ) a v případě zájmu o vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, do Data emise a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory” přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní výnos. Emitent je Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat upsat a koupit Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet je 500.000,- Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 850.000,- Kč. V případě navýšení objemu Emise se celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - emise zvýší na částku cca 1.275.000,- Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

Plán distribuce Dluhopisů. Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, Administrátora nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisůčástka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupitkoupit Dluhopisy, je stanovena ve výši jmenovité nominální hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaný požadovaná jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělený přidělená jednotlivému investorovi bude uveden uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxx-xx.xx. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu EmiseDluhopisů, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že celkové náklady Xxxxx Xxxxxxxxx, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - 10.000.000,- Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- 11.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx Emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise) bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisůcca 90.000.000,- Kč, resp. 99.000.000,- Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.