Podmínky veřejné nabídky. Veřejně nabízený objem 80.000.000,- Kč Období veřejné nabídky Emise Od 18.10. 2021 do 3.1.2022 Investoři Emitent bude Dluhopisy až do objemu celkové jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním investorům. Údaj o minimální/maximální částce úpisu Minimální upisovatelné množství činí 4 kusy. Maximální upisovatelné množství činí 1600 kusů, nikoliv více než je množství odpovídající Celkové předpokládané jmenovité hodnotě Emise dluhopisů.
Podmínky veřejné nabídky. Dluhopisy mohou být nabízeny výhradně prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů nezávisle na sobě, kteří upíší Dluhopisy od Emitenta a následně je prodají koncovým investorům, jak je popsáno níže, nebo prostřednictvím KB a UCB jako spolumanažerů pro výměnu (Spolumanažeři pro výměnu), kteří vymění Dluhopisy za Stávající dluhopisy (jak jsou tyto definovány níže). Spolumanažeři pro výměnu se na základě smlouvy se Spolumanažery pro výměnu (Smlouva se spolumanažery pro výměnu) dohodli s Emitentem, že Dluhopisy vydávané k Datu emise mohou být upsány tak, že kupní cena za Dluhopisy (Vyměňované dluhopisy) bude uhrazena výměnou (Výměna) za dluhopisy HB REAVIS VAR/2021, splatné v roce 2021 v celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 1.250.000.000 Kč, ISIN: CZ0003513608, vydané společností HB Reavis Finance CZ, s.r.o. (Stávající dluhopisy) vlastněnými vlastníky Stávajících dluhopisů, kteří akceptují nabídku Emitenta na výměnu jimi vlastněných Stávajících dluhopisů za Dluhopisy (Nabídka výměny) za podmínek, které budou uvedeny v memorandu o nabídce výměny (Memorandum o nabídce výměny). Lhůta, v níž bude probíhat Nabídka výměny, je od 00:00 (SEČ) dne 1. prosince 2020 do 17:00 (SEČ) dne 22. prosince 2020 s tím, že konec této lhůty může být dále posunut v souladu s podmínkami Memoranda o nabídce výměny. V případě Výměny neobdrží Emitent za Dluhopisy žádnou částku. Investor, který se účastní Výměny, obdrží za své Stávající dluhopisy v souladu s podmínkami Nabídky výměny (i) Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě odpovídající součinu jmenovité hodnoty Stávajících dluhopisů poskytnutých k Výměně a výměnného poměru k Datu emise ve výši 101 % (přičemž po Datu emise, může být jeho hodnota stanovena odlišně) (Výměnný poměr), a (ii) částku narostlého úroku na Stávajících dluhopisech poskytnutých k Výměně daným investorem zaokrouhlenou na základě matematických pravidel na dvě desetinná místa. Podmínky veřejné nabídky Dluhopisů, které nebudou poskytnuty k Nabídce výměny: Minimální částka objednávky: není stanovena Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů, kterými jsou KB a UCB. Emitent je oprávněn po dohodě s Vedoucími spolumanažery Objednávky investorů krátit (s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený danému Vedo...
Podmínky veřejné nabídky. Kupní cena za Dluhopisy vydané k Datu emise odpovídá 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Kupní cena Dluhopisů odpovídá jejich Emisnímu kurzu. Aktuální výše emisního kurzu po Datu emise bude uveřejněna Manažerem na internetových stránkách xxx.xxxxxx.xx v sekci Důležité informace, odkaz Emise cenných papírů, záložka JTPEG Financing CZ I, a.s. Lhůta, v níž bude veřejná nabídka otevřena, je od 1. února 2024 do 14. listopadu 2024. Detailní podmínky veřejné nabídky jsou stanoveny v sekci XII. Upisování a prodej.
Podmínky veřejné nabídky. [Kupní cena za Dluhopisy vydané k Datu emise odpovídá [⚫] % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Aktuální výše emisního kurzu po Datu emise bude uveřejněna Manažerem [na internetových stránkách [⚫] v sekci [⚫], odkaz [⚫]] Kupní cena Dluhopisů odpovídá jejich Emisnímu kurzu. Lhůta, v níž bude veřejná nabídka otevřena, je od [⚫] do [⚫]. Detailní podmínky veřejné nabídky jsou stanoveny v sekci [XI. Upisování a prodej].]
Podmínky veřejné nabídky. Nové akcie nabízí Emitent. Valná hromada Emitenta dne 15. 8. 2022 rozhodla o navýšení základního kapitálu o částku 1.100.000 Kč na celkovou částku 5.000.000 Kč (jedná se o zvýšení základního kapitálu na základě veřejné nabídky podle § 475 písm. e) a §§ 480 až 483 ZOK) a vydání Nových akcií v počtu až 1.100.000 kusů – v případě vydání celého počtu Nových akcií bude mít Emitent vydaných 5.000.000 kusů Akcií. Veřejná nabídka poběží od 8. 9. 2022 do 26. 9. 2022. V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude k úpisu nabízeno až 1.100.000 kusů Nových akcií. Maximální celkový objem nabídky je 154.000.000 Kč. První fáze veřejné nabídky poběží od 8. 9. 2022 do 22. 9. 2022 (dále jen "Poslední den úpisu 1"), a to vůči Stávajícím akcionářům, kteří byli akcionáři Emitenta k rozhodnému dni pro uplatnění tohoto práva. Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat Nové akcie, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Emitenta (ovládající akcionáři Emitenta – Xxxxx Xxxxxx, CZEGG VENTURES a Xxxxx Xxxxxxx se na valné hromadě přednostního práva k úpisu v první fázi vzdali). Dne 22. 9. 2022 Emitent na svých internetových stránkách v sekci Pro investory uveřejní počet Nových akcií upsaných v rámci přednostního práva k úpisu a počet Nových akcií, které jsou k dispozici pro úpis v rámci druhé fáze nabídky); informace bude současně uveřejněna v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a na internetových stránkách BCPP (xxx.xxxxxxx.xx). Souběžně poběží druhá fáze veřejné nabídky, a to od 12. 9. 2022 do 26. 9. 2022 (dále jen "Poslední den úpisu 2"), v elektronickém systému pro upisování START – Veřejná nabídka. V první fázi nabídky bude nákupní objednávky shromažďovat Emitent ve svém sídle, a to až do Posledního dne úpisu 1 (včetně). V průběhu druhé fáze veřejné nabídky budou nákupní objednávky shromažďovat členové START po celé období nabídky, a to od 12. 9. 2022 až do Posledního dne úpisu 2 (včetně). Potencionální koncoví investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií pouze prostřednictvím člena START. Cena (emisní kurs) za jednu Novou akcii v první fázi (tj. ve vztahu ke Stávajícím akcionářům a jejich přednostnímu právu na úpis) bude 120 Kč. Cenové rozpětí objednávek ve druhé fázi bylo stanoveno na 120 Kč až 140 Kč za jednu Novou akcii. Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený majetkový účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozit...
Podmínky veřejné nabídky. Nové akcie nabízí Emitent. Valná hromada Emitenta dne 3. 6. 2024 rozhodla o navýšení základního kapitálu o částku až 28.000.000 Kč na celkovou částku až 108.000.000 Kč (jedná se o zvýšení základního kapitálu na základě veřejné nabídky podle § 475 písm. e) a §§ 480 až 483 ZOK a o zvýšení základního kapitálu upsáním Nových akcií předem určenými zájemci podle § 479 ZOK) a vydání Nových akcií v počtu až 350.000 kusů – v případě vydání celého počtu Nových akcií bude mít Emitent vydaných 1.350.000 kusů Akcií.
Podmínky veřejné nabídky. V rámci veřejné nabídky budou investoři osloveni Manažerem, a to zejména za použití prostředků komunikace na dálku a vyzváni k podání pokynu k úpisu Dluhopisů (Pokyn k úpisu). Pokyn k úpisu může být podán i pomocí prostředků komunikace na dálku (emailem, prostřednictvím nahrávané telefonické linky, případně také prostřednictvím webového formuláře). V případě, že je investor již existujícím klientem Manažera, bude mu umožněno podat Pokyn k úpisu prostřednictvím formuláře, ve kterém určí počet upisovaných Dluhopisů a celkovou cenu, za kterou Dluhopisy upisuje, a následně jen podepíše. Pokud investor doposud není klientem Xxxxxxxx, je podmínkou podání Pokynu k úpisu uzavření klientské dokumentace a vyplnění investičního dotazníku. Uzavření klientské dokumentace s Manažerem je v případě fyzických osob podmíněno prokázáním totožnosti investora platným dokladem totožnosti, vyplněním tzv. KYC (know your client) dotazníku, doložením zdroje finančních prostředků a předložením příslušného daňového dokumentu (typicky prohlášení o daňovém rezidenství). Právnické osoby musí za účelem uzavření klientské dokumentace s Manažerem předložit účetní výkazy, aktuální výpis z obchodního rejstříku, doklady o oprávnění k podnikání, identifikační údaje osoby jednající za danou právnickou osobu a vlastnickou a řídící strukturu právnické osoby, včetně identifikace všech koncových skutečných majitelů. Investoři, mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů, aby mohli být vedeni jako klienti. Manažer si vyhrazuje právo konkrétního zájemce o úpis Dluhopisů bez udání důvodu odmítnout. V případě zájmu investorů koupit Dluhopisy v rámci sekundární nabídky na Regulovaném trhu BCPP přes obchodníka s cennými papíry jiného než Manažera, budou investoři povinni uzavřít smlouvu o otevření a vedení majetkového účtu s takovým obchodníkem s cennými papíry či jinou oprávněnou institucí, pokud již takový majetkový účet nebudou mít u daného obchodníka s cennými papíry nebo jiné oprávněné instituce otevřen. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy po celou dobu veřejné nabídky, činí 10.000 Kč. Celková částka, kterou je investor povinen uhradit, se stanoví jako součin kupní ceny a počtu upisovaných Dluhopisů. Investoři jsou povinni tuto částku uhradit (bezhotovostně) na bankovní účet uvedený v Pokynu k úpisu, a to ve lhůtě alespoň jednoho pracovního dne před Datem emise, nedohodnou-li se individuálně s Manažerem jinak. ...