Privatplatzierung. Die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan wird durch ICF gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen durchgeführt.
Privatplatzierung. Die Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg und in be- stimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan wird von den Joint Lead Managern (wie unter IV.10. definiert) gemäß den an- wendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen nach Artikel 1 Abs. 4 Prospektverordnung bzw. in anderen Ländern nach entsprechenden Vorschriften durchgeführt. Im Rahmen der Privatplat- zierung wird die Emittentin evtl. bei entsprechender Nachfrage auch über die im Rahmen des Angebots zunächst angebotenen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 40 Mio. hinaus- gehend weitere Schuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von bis zu EUR 10 Mio. zuteilen und die Anleihe entsprechend auf ein Emissionsvolumen von bis zu EUR 50 Mio. aufstocken. Die Privatplat- zierung ist nicht Teil des Öffentlichen Angebots.
Privatplatzierung. Die Privatplatzierung wird von Emittentin durchgeführt. Im Rahmen dieser Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen in der Bundesrepublik Deutschland und ausgewählten europäischen und weiteren Staaten (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Ja- pan) gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen angeboten. Im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot und der Einladung zum Umtausch der Schuldver- schreibungen 2016/2021 ist erforderlich, dass die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2016/2021 einen Umtauschauftrag erteilen. Ausschließlich auf Grundlage eines solches Umtauschauftrags (in Form eines Formulars, welches die Emittentin auf ihrer Homepage (xxx.xxxxxxx.xxx - Rubrik In- vestor Relations) zur Verfügung stellt bzw. welches die Depotbanken den Gläubigern der Schuldver- schreibungen 2016/2021 zukommen lassen), ist – unter Einbindung der jeweiligen Depotbank des Gläubigers der Schuldverschreibungen 2016/2021 – ein Umtausch in die Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieses Prospekts sind, möglich. Es liegt im alleinigen und freien Ermessen der Emittentin, Umtauschaufträge ohne Angabe von Grün- den vollständig oder teilweise anzunehmen bzw. nicht anzunehmen. Die Entscheidung über eine ent- sprechende Annahme durch die Emittentin erfolgt spätestens am 20. Juli. Die auf diese Weise umge- tauschten und zugeteilten Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 22. Juli 2019 geliefert. Die Einladung zum Umtausch der Schuldverschreibungen 2016/2021 wird auf der Internetseite der Emittentin (xxx.xxxxxxx.xxx) sowie voraussichtlich am 2. Juli 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht, aber auch im Folgenden vollständig wiedergegeben: Im Folgenden auch "Umtauschangebot" Die Eyemaxx Real Estate AG, Aschaffenburg, (nachfolgend auch die "Emittentin") hat durch Be- schluss vom 29. Februar 2016 die 7,00 % Inhaberschuldverschreibungen 2016/2021 (ISIN XX000X0XXXX0/ XXX X0XXXX) mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 30.000.000,00, ein- geteilt in 30.000 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen mit einem rechnerischen Nennbetrag von je Euro 1.000,00 (nachfolgend die "Schuldverschreibun- gen 2016/2021"), begeben. Zum Datum dieses Einladungsschreibens stehen nominal Eu- ro 30.000.000,00 der Schuldverschreibungen 2016/2021 aus. Die Geschäftsführung der Emittentin hat beschlossen, die Inhaber der Schuldverschreibun- gen 2016/2021 (nachfolgend die "Schuldverschreibungsinhaber 20...
Privatplatzierung. Die Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland, ausgewählten europäischen und in bestimm- ten weiteren Staaten wird von dem Lead Manager (wie unter Abschnitt VI. Nr. 12 „Lead Manager“ defi- niert) gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen, insbesondere nach Artikel 1 Abs. 4 Prospektverordnung bzw. dieser Vorschrift entsprechender Ausnahmetatbestände durchgeführt. Im Rahmen der Privatplatzierung wird die Emittentin evtl. bei entsprechender Nachfrage auch über die im Rahmen des Angebots zunächst angebotenen Schuldverschreibungen mit einem Ge- samtnennbetrag von EUR 50 Mio. hinausgehend weitere Schuldverschreibungen mit einem Nominal- betrag von bis zu EUR 5 Mio. zuteilen und die Anleihe entsprechend auf ein Emissionsvolumen von bis zu EUR 55 Mio. aufstocken. Die Privatplatzierung ist nicht Teil des Öffentlichen Angebots.
Privatplatzierung. Weiterhin werden die Teilschuldverschreibungen im Rahmen von Privatplatzierungen bei qualifizierten Anlegern in Deutschland sowie international durch die Emittentin oder durch von der Emittentin beauftragte Dritte, jedoch insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Japan, und nicht an U.S.-Personen in Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act (der „Securities Act“) von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, zum Erwerb angeboten.
Privatplatzierung. Die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan wird von dem Sole Lead Manager gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen, die in der europäischen Union in Umsetzung von Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie 2003/71/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung erlassen wurden, bzw. in anderen Ländern nach entsprechenden Vor- schriften durchgeführt.
Privatplatzierung. Die Privatplatzierung wird von den Joint Lead Managern durchgeführt. Im Rahmen dieser Privatplatzie- rung werden die Schuldverschreibungen in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weite- ren Staaten (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan) gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen Qualifizierte Inves- toren sowie weiteren Anlegern angeboten (siehe hierzu im Einzelnen Kapitel IV.1).
Privatplatzierung. Die Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland wird gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen nach Artikel 1 Absatz 4 Prospektverordnung bzw. in anderen Ländern nach entsprechenden Vorschriften durchgeführt. Die Privatplatzierung ist nicht Teil des Öffentlichen Angebots.
Privatplatzierung. Weiterhin werden die Inhaberteilschuldverschreibungen ab dem 28. November 2012 paral- lel zur Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität und zum Öffentlichen Abverkauf, sowie darüber hinaus im Rahmen von Privatplatzierungen unter Beachtung des jeweils anwendbaren Rechts institutionellen Investoren in Deutschland sowie international, jedoch insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Japan, zum Er- werb angeboten. Der Erwerb im Wege der Privatplatzierung erfolgt über den Lead Mana- ger mit Abwicklung in der Regel über die Zahlstelle. Unter der Voraussetzung, dass alle Inhaberteilschuldverschreibungen platziert werden, fließt der Emittentin nach Abzug der Emissionskosten von voraussichtlich ca. 5,3 % des Gesamtnennbetrags der Inhaberteilschuldverschreibungen ein Emissionserlös in Höhe von ca. EUR 28.410.000,00 zu. Von diesem zugeflossenen Emissionserlös werden EUR 2.000.000,00 zur Einzahlung auf das Festgeldkonto verwendet. Die Emittentin beabsichtigt den übrigen Emissionserlös für die Weiterentwicklung ihrer allgemeinen Geschäftstätigkeit zu verwenden. Die Emissionserlöse sollen insbesondere für Investitionen in neue Immobilienprojekte ausschließlich außerhalb des Salamander-Areals verwendet werden. Hierzu plant die Emittentin die Gründung von Tochtergesellschaften, denen der Emissionserlös zum obengenannten Verwendungszweck zugeführt wird. Diesem Verwendungszweck wird der gesamte Emissionserlös zugeführt, wobei eine Aufschlüsse- lung auf einzelne Projekte der Emittentin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist. Die Emittentin geht davon aus, dass neben dem Emissionserlös weitere Fremdmittel für die Weiterentwicklung der allgemeinen Geschäftstätigkeit eingesetzt werden. Der Emissions- erlös allein wird nicht ausreichen, um die beabsichtigten Verwendungszwecke zu errei- chen. Die weiteren Fremdmittel sollen nach derzeitigem Planungsstand der Emittentin durch die Aufnahme von Bankdarlehn durch die geplanten Tochtergesellschaften zuflie- ßen. Eine Angabe der Höhe der noch aufzubringenden weiteren Fremdmittel ist der Emit- tentin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Die an dem Angebot beteiligten juristischen Personen haben kein eigenes Interesse an dem Angebot. Die Emittentin hat die equinet Bank AG, Xxxxxxx. 00, 00000 Xxxxxxxxx, zur Unter- stützung bei der Emission, u.a. als Lead Manager, beauftragt, ohne dass die EQUINET dabei eine Übernahmeverpflichtung eingegangen ist. Die EQUINET und ggf. weitere Selling Agents haben ...
Privatplatzierung. Weiterhin werden die Inhaberteilschuldverschreibungen im Rahmen von Privatplatzierun- gen ab dem 28. November 2012 parallel zur Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität und zum Öffentlichen Abverkauf, sowie darüber hinaus institutionellen Investoren in Deutschland sowie international, jedoch insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Japan, zum Erwerb angeboten. Der Erwerb im Wege der Privatplat- zierung erfolgt über den Lead Manager oder den/die Selling Agents mit Abwicklung in der Regel über die Zahlstelle.