Common use of Rating Clause in Contracts

Rating. Die Schuldverschreibungen verfügen über kein eigenes Rating. Die Emittentin wurde von der Creditreform Rating AG im Juni 2020 mit einem Rating BB- bewertet. Damit bescheinigt das Urteil der Creditreform Rating AG für die Schuldverschreibungen im Ergebnis eine befriedigende Bonität und ein mittleres Ausfallrisiko. Die von der Creditreform Rating AG verwendete Ratingskala hat verschiedene Kategorien und reicht von AAA, welche die Kategorie der besten Bonität mit dem geringsten Insol- venzrisiko bezeichnet, über die Kategorien "AA", "A", "BBB ", "BB", "B", "CCC", "CC", "C" bis zur Ka- tegorie "D". Die Kategorie "D" kennzeichnet ungenügende Bonität (Ausfall oder Insolvenzantrag). Den Kategorien von AAA bis B kann jeweils ein Plus ("+") oder Minuszeichen ("-") hinzugefügt werden, um die relative Stellung innerhalb der Kategorien zu verdeutlichen. Die Ratingagentur hat Ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und wurde im Einklang mit der Verordnung EG Nr. 1060/2009 registriert. Die Emittentin hat für die Dauer der Gültigkeit dieses Prospekts der Verwendung des Prospekts durch alle Finanzintermediäre zur endgültigen Platzierung in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg zugestimmt (generelle Zustimmung). Auch hinsicht- lich der endgültigen Platzierung durch die vorgenannten Finanzintermediäre übernimmt die Emittentin die Haftung für den Inhalt des Prospekts. Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Sollte die Emittentin weiteren Finanz- intermediären die Zustimmungen zur Verwendung dieses Prospekts erteilen, wird sie dies unverzüg- lich auf ihrer Internetseite (xxx.xxxxxxx.xxx) sowie auf allen Seiten bekannt machen, auf denen auch dieser Prospekt während des Angebotszeitraumes mit ihrer Zustimmung veröffentlicht worden ist, insbesondere auf der Internetseite der Luxemburger Börse (xxx.xxxxxx.xx).

Rating. Die Emittentin verfügt über ein Rating der Creditreform Rating AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Neuss unter HRB 10522 mit Sitz in Neuss und der Geschäftsanschrift: Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss („Creditreform“). Die Homann Holzwerkstoffe GmbH wurde am 29. Oktober 2020 mit der Ratingnote „BB-“ bewertet und mit dem Zusatz „stabil“ versehen. Bei dem Rating handelt es sich um ein Unternehmensrating. Die Schuldverschreibungen verfügen über kein eigenes Rating. Die Emittentin wurde IKB Deutsche Industriebank AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 1130 mit der Geschäftsanschrift: Wixxxxx-Xxxxxxx-Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxx („IKB“) steht im Zu- sammenhang mit dem Angebot und der Börseneinführung der Schuldverschreibungen in einem vertragli- chen Verhältnis mit der Emittentin. Bei erfolgreicher Durchführung des Angebots erhält die IKB eine Ver- gütung, deren Höhe unter anderem von der Creditreform Rating AG Höhe des platzierten Gesamtnennbetrags der Schuldverschrei- bungen im Juni 2020 mit einem Rating BB- bewertet. Damit bescheinigt das Urteil der Creditreform Rating AG für Rahmen des Angebots abhängt; maximal wird die Schuldverschreibungen im Ergebnis eine befriedigende Bonität und ein mittleres Ausfallrisiko. Die von der Creditreform Rating AG verwendete Ratingskala hat verschiedene Kategorien und reicht von AAAIKB Deutsche Industriebank AG, welche die Kategorie der besten Bonität mit dem geringsten Insol- venzrisiko bezeichnet, über die Kategorien "AA", "A", "BBB ", "BB", "B", "CCC", "CC", "C" bis zur Ka- tegorie "D". Die Kategorie "D" kennzeichnet ungenügende Bonität (Ausfall oder Insolvenzantrag). Den Kategorien von AAA bis B kann jeweils ein Plus ("+") oder Minuszeichen ("-") hinzugefügt werden, um die relative Stellung innerhalb der Kategorien zu verdeutlichen. Die Ratingagentur hat Ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und wurde im Einklang mit der Verordnung EG Nr. 1060/2009 registriert. Die Emittentin hat für die Dauer der Gültigkeit dieses Prospekts der Verwendung des Prospekts durch alle Finanzintermediäre zur endgültigen Platzierung in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg zugestimmt (generelle Zustimmung). Auch hinsicht- lich der endgültigen Platzierung durch die vorgenannten Finanzintermediäre übernimmt die Emittentin die Haftung für den Inhalt des Prospekts. Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Sollte die Emittentin weiteren Finanz- intermediären die Zustimmungen zur Verwendung dieses Prospekts erteilen, wird sie dies unverzüg- lich auf ihrer Internetseite (xxx.xxxxxxx.xxx) sowie auf allen Seiten bekannt machenDüsseldorf, auf denen Grundlage des Öffentlichen Angebots eine Provision in Höhe von EUR 1,2 Mio. erhalten. Insofern hat die IKB auch dieser Prospekt während ein wirtschaftliches Interesse an der erfolgreichen Durchführung des Angebotszeitraumes mit ihrer Zustimmung veröffentlicht worden istAngebots, insbesondere auf aus dem sich ein möglicher Interessenkonflikt ergeben kann. Zudem hat der Internetseite Sole Lead Manager verschiedenen Tochtergesellschaften der Luxemburger Börse (xxx.xxxxxx.xx)Emittentin Darlehen gewährt. Der Emissionserlös aus der Emission der Schuldverschreibung 2021/2026 soll zur Refinanzierung der zur Konzerninnenfinanzierung der Emittentin eingesetzten Schuldverschreibung 2017/2022 dienen, so dass auch diesbezüglich mittelbar die Interessen des Sole Lead Managers berührt sein könnten. Weitere Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission bzw. dem Angebot beteiligt sind, sind nicht bekannt.

Rating. Die Schuldverschreibungen verfügen Nachweis einer entsprechenden Bonität gemäß dem Kapitel Eignungskriterien: Name des Unternehmens Rating Bestätigung vom: Alter < 1 Jahr? Beilage Nr. J N J N J N Nachweis einer entsprechenden personellen Ausstattung gemäß dem Kapitel Eignungskriterien: Name des Unternehmens Mitarbeiter Bestätigung vom: Alter < 1 Jahr? Beilage Nr. J N J N J N Summe der Mitarbeiter des Bieters / der Bietergemeinschaft: Mit Abgabe unseres Angebotes erkläre(n) ich (wir), dass ich (wir) die vom Auftraggeber in der gegenständlichen Ausschreibung verlangten Eignungskriterien erfülle(n) und die darin festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen beibringen kann (können). Ich / Wir verfüge(n) über kein eigenes Ratingfolgende Befugnis(se): Nr. Die Emittentin wurde von der Creditreform Rating AG Befugnis Unternehmen (bei Bietergemeinschaften und/oder Subunternehmern) Angabe des Firmencode im Juni 2020 mit einem Rating BB- bewertetANKÖ (wenn vorhanden): Nr. Damit bescheinigt das Urteil der Creditreform Rating AG für die Schuldverschreibungen Unternehmen Firmencode im Ergebnis eine befriedigende Bonität ANKÖ Sind Subunternehmer für wesentliche Teile des Auftrages vorgesehen? □ Ja □ Nein Wenn ja, hat der Bieter hier die beabsichtige Vergabe von Subaufträgen für wesentliche Teile des Auftrages bekannt zu geben. Der Subunternehmer und die Art der Subunternehmerleistung sind zu bezeichnen. Bezeichung des Subunternehmers (Firma, sitz, firmenbuchnnummer) Subunternehmerleistung (genaue Beschreibung) Prozentueller anteil der SU- Leistung (sofern bekannt) Es wird darauf hingewiesen, dass ein mittleres Ausfallrisiko. Die von Bieter, der Creditreform Rating AG verwendete Ratingskala hat verschiedene Kategorien und reicht von AAAdieses Formblatt unausgefüllt lässt, welche die Kategorie der besten Bonität mit dem geringsten Insol- venzrisiko bezeichnetbekannt gibt, über die Kategorien "AA", "A", "BBB ", "BB", "B", "CCC", "CC", "C" bis dass er sich zur Ka- tegorie "D". Die Kategorie "D" kennzeichnet ungenügende Bonität (Ausfall oder Insolvenzantrag). Den Kategorien von AAA bis B kann jeweils ein Plus ("+") oder Minuszeichen ("-") hinzugefügt werden, um die relative Stellung innerhalb der Kategorien zu verdeutlichen. Die Ratingagentur hat Ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und wurde Leistungserbringung keiner Subunternehmer im Einklang mit Sinne der Verordnung EG Nr. 1060/2009 registriert. Die Emittentin hat für die Dauer Ausschreibungsunterlagen (Substituierung der Gültigkeit dieses Prospekts der Verwendung des Prospekts durch alle Finanzintermediäre zur endgültigen Platzierung in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg zugestimmt (generelle Zustimmung). Auch hinsicht- lich der endgültigen Platzierung durch die vorgenannten Finanzintermediäre übernimmt die Emittentin die Haftung für den Inhalt des Prospekts. Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Sollte die Emittentin weiteren Finanz- intermediären die Zustimmungen zur Verwendung dieses Prospekts erteilen, wird sie dies unverzüg- lich auf ihrer Internetseite (xxx.xxxxxxx.xxxEignung) sowie auf allen Seiten bekannt machen, auf denen auch dieser Prospekt während des Angebotszeitraumes mit ihrer Zustimmung veröffentlicht worden ist, insbesondere auf der Internetseite der Luxemburger Börse (xxx.xxxxxx.xx)bedient.

Rating. Die Schuldverschreibungen verfügen über kein eigenes Rating. Die Emittentin wurde am 17. Februar 2011 von der Creditreform Rating AG im Juni 2020 mit einem dem Rating BB- bewertetBBB bewer- tet. Damit bescheinigt das Urteil Bei dem Rating handelt es sich um ein Unternehmensrating. Für die Schuldverschreibung gibt es kein Rating und es ist auch keines geplant. Nach dem der Emittentin ausgestellten Zertifikat der Creditreform Rating AG, die als eine von der Bun- desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anerkannte Rating Agentur anzusehen ist, repräsen- tiert das Rating BBB eine starke Bonität. Die Creditreform Rating AG für die Schuldverschreibungen im Ergebnis eine definiert ein Rating der Note BBB wie folgt: Stark befriedigende Bonität und ein Bonität, geringes bis mittleres AusfallrisikoInsolvenzrisiko. Die von der Creditreform Rating AG verwendete Ratingskala hat verschiedene Kategorien und reicht von AAA, welche die Kategorie Kate- gorie der besten Bonität mit dem geringsten Insol- venzrisiko Insolvenzrisiko bezeichnet, über die Kategorien "„AA"“, "„A"“, "BBB "„BBB“, "„BB"“, "„B"“, "CCC", "CC", "„C" “ bis zur Ka- tegorie "Kategorie „D"“. Die Kategorie "„D" kennzeichnet “ kennzeichnet, dass ungenügende Bonität Bo- nität (Ausfall oder Insolvenzantrag)Insolvenz, Negativmerkmale) besteht. Den Kategorien von AAA bis B kann jeweils ein Plus ("„+"“) oder Minuszeichen ("-"„–“) hinzugefügt werden, um die relative Stellung innerhalb der Kategorien Kategorie zu verdeutlichenver- deutlichen. Sitz der Creditreform Rating AG ist Neuss. Die Ratingagentur hat Ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und wurde im Einklang mit der Creditreform Rating AG ist als Rating Agentur gemäß Verordnung EG (EG) Nr. 1060/2009 (in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 513/2011, die „CRA- Verordnung“) registriert. Die Emittentin hat für die Dauer Eine aktuelle Liste der Gültigkeit dieses Prospekts gemäß der Verwendung des Prospekts durch alle Finanzintermediäre zur endgültigen Platzierung in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg zugestimmt (generelle Zustimmung). Auch hinsicht- lich der endgültigen Platzierung durch die vorgenannten Finanzintermediäre übernimmt die Emittentin die Haftung für den Inhalt des Prospekts. Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Sollte die Emittentin weiteren Finanz- intermediären die Zustimmungen zur Verwendung dieses Prospekts erteilen, wird sie dies unverzüg- lich auf ihrer Internetseite (xxx.xxxxxxx.xxx) sowie auf allen Seiten bekannt machen, auf denen auch dieser Prospekt während des Angebotszeitraumes mit ihrer Zustimmung veröffentlicht worden ist, insbesondere CRA-Verordnung registrierten Rating Agen- turen kann auf der Internetseite der Luxemburger Börse European Securities and Markets Authority (xxx.xxxxxx.xxESMA) unter xxx.xxxx.xxxxxx.xx eingesehen werden. Die heutige Procar-Gruppe ist aus der von Xx. Xxxxx Xxxxxx im Jahr 1989 gegründeten Procar Automobile GmbH mit einem Standort in Bottrop hervorgegangen. Der Standort in Bottrop wuchs zunächst durch organisches Wachstum innerhalb der Jahre 1989 bis 2002 zu einem starken regionalen Anbieter von Neu- und Gebrauchtwagen sowie Werkstatt- und Reparaturleistungen (Service). Im Januar 2003 folgte die Eingliederung eines weiteren Standortes in Castrop-Rauxel und ab April 2004 in Herne. Im Oktober 2005 wurde die sog. Jost-Gruppe mit 3 weiteren Standorten inklusive eines Stand- orts in Hagen-Hohenlimburg als erster B2B Standort der Gruppe übernommen, weil sich bereits zu die- sem Zeitpunkt ein auch durch den Hersteller BMW gewünschter Konzentrationsprozess im Automobil- handel abzeichnete und effiziente und profitable Strukturen nur im Zuge einer Mindestbetriebsgröße dau- erhaft erreichbar waren. Ab September 2007 wurde die sog. Emde-Gruppe mit weiteren 5 Standorten so- wie 2 einzelnen Standorte in Bochum und Iserlohn erworben, so dass die Procar-Gruppe bis zu diesem Zeitpunkt auf insgesamt 13 Standorte anwuchs. Am 1. Oktober 2008 wurde die Procar Automobile GmbH an die Xx. Xxxxxx Vermögensverwaltungsge- sellschaft mbH & Co. KG, Essen, veräußert. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Procar Automobile GmbH vom 29. September 2009 wurde die Procar Automobile GmbH im Wege eines Rechtsformwechsels in die Procar Automobile AG, Wuppertal, umgewandelt. Die heutige Procar Auto- mobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG, Essen, war zu diesem Zeitpunkt zu 100% alleinige Anteilseig- nerin der Procar Automobile AG, Wuppertal. Zwischen der Procar Automobile AG, Wuppertal, und der Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG, Essen, wurde zudem ein Ergebnisabführungsver- trag (EAV) geschlossen. Die Procar Automobile AG wiederum hält 100% der Anteile an der Procar Ver- sicherungsservice GmbH, die die Hauptgeschäftsfelder der Emittentin Sales und After-Sales um den Ge- schäftsbereich Versicherungen und Finanzen ergänzen soll. Zwischen der Procar Automobile AG, Wup- pertal, und der Procar Versicherungsservice GmbH, Essen, wurde ebenfalls ein Ergebnisabführungsver- trag (EAV) geschlossen. Zudem hält die Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG, Essen, 100% der Anteile an der Procar Automobile Verwaltungsgesellschaft mbH, Köln, die wiederum Komplementärin der Procar Au- tomobile GmbH & Co. KG (vormals: Hammer GmbH & Co. KG), Köln, ist. Die sog. Hammer-Gruppe in Köln wurde im Jahr 2009 mit ihren insgesamt fünf Standorten (vier davon in Köln, einer in Erkelenz) übernommen. An der Procar Automobile GmbH & Co. KG, Köln, hält die Procar Automobile Finanz- Holding GmbH & Co. KG, Essen, als Kommanditistin seit dem 1. Januar 2009 94% der Anteile. Die Ü- bernahme der sog. Hammer-Gruppe in Köln ermöglichte der Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG, Essen, die Erweiterung ihres Tätigkeitsbereiches auf das Gebiet in und um den Ballungsraum Köln mit 5 weiteren Standorten. Im Jahr 2009 erweiterte die Emittentin zudem ihre bis dahin bestehenden zwei Hauptgeschäftsbereiche um einen dritten Hauptgeschäftsbereich, den Geschäftsbereich Versicherungen und Finanzen. Der Ge- schäftsbereich wird operativ durch die Procar Versicherungsservices GmbH, Essen, geführt. Die Versi- cherungsservices GmbH wird kontinuierlich als ergänzender Geschäftsbereich zu den beiden anderen Geschäftsbereichen Sales und After-Sales aufgebaut und bietet mit insgesamt 12 angestellte Mitarbeiter und einem Geschäftsführer Beratung zu allen Themen im Bereich Versicherungen und Finanzen an. Die Procar Automobile AG, Wuppertal, und die Procar Automobile GmbH & Co. KG, Köln, stellen die beiden operativen Einheiten der Procar-Gruppe für das Kerngeschäft dar. Während sich das Tätigkeitsge- biet der Procar Automobile AG auf das Ruhrgebiet und das Bergische Land erstreckt, deckt die Procar Automobile GmbH & Co. KG das Gebiet in Köln ab. Insgesamt umfasst die Procar-Gruppe somit 20 rei- ne Vertriebsstandorte an denen die Produkte und Dienstleistungen der Procar-Gruppe angeboten werden und zusätzlich den Verwaltungssitz in Essen.

Rating. Die Emittentin verfügt über ein Rating der Creditreform Rating AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Neuss unter HRB 10522 mit Sitz in Neuss und der Geschäftsanschrift: Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss („Creditreform“). Die Homann Holzwerkstoffe GmbH wurde am 29. Oktober 2020 mit der Ratingnote „BB-“ bewertet und mit dem Zusatz „stabil“ versehen. Bei dem Rating handelt es sich um ein Unternehmensrating. Die Schuldverschreibungen verfügen über kein eigenes Rating. Die Emittentin wurde IKB Deutsche Industriebank AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 1130 mit der Geschäftsanschrift: Wilhelm-Bötzkes-Straße 1, 40474 Düsseldorf („IKB“) steht im Zu- sammenhang mit dem Angebot und der Börseneinführung der Schuldverschreibungen in einem vertragli- chen Verhältnis mit der Emittentin. Bei erfolgreicher Durchführung des Angebots erhält die IKB eine Ver- gütung, deren Höhe unter anderem von der Creditreform Rating AG Höhe des platzierten Gesamtnennbetrags der Schuldverschrei- bungen im Juni 2020 mit einem Rating BB- bewertet. Damit bescheinigt das Urteil der Creditreform Rating AG für Rahmen des Angebots abhängt; maximal wird die Schuldverschreibungen im Ergebnis eine befriedigende Bonität und ein mittleres Ausfallrisiko. Die von der Creditreform Rating AG verwendete Ratingskala hat verschiedene Kategorien und reicht von AAAIKB Deutsche Industriebank AG, welche die Kategorie der besten Bonität mit dem geringsten Insol- venzrisiko bezeichnet, über die Kategorien "AA", "A", "BBB ", "BB", "B", "CCC", "CC", "C" bis zur Ka- tegorie "D". Die Kategorie "D" kennzeichnet ungenügende Bonität (Ausfall oder Insolvenzantrag). Den Kategorien von AAA bis B kann jeweils ein Plus ("+") oder Minuszeichen ("-") hinzugefügt werden, um die relative Stellung innerhalb der Kategorien zu verdeutlichen. Die Ratingagentur hat Ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und wurde im Einklang mit der Verordnung EG Nr. 1060/2009 registriert. Die Emittentin hat für die Dauer der Gültigkeit dieses Prospekts der Verwendung des Prospekts durch alle Finanzintermediäre zur endgültigen Platzierung in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg zugestimmt (generelle Zustimmung). Auch hinsicht- lich der endgültigen Platzierung durch die vorgenannten Finanzintermediäre übernimmt die Emittentin die Haftung für den Inhalt des Prospekts. Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Sollte die Emittentin weiteren Finanz- intermediären die Zustimmungen zur Verwendung dieses Prospekts erteilen, wird sie dies unverzüg- lich auf ihrer Internetseite (xxx.xxxxxxx.xxx) sowie auf allen Seiten bekannt machenDüsseldorf, auf denen Grundlage des Öffentlichen Angebots eine Provision in Höhe von EUR 1,2 Mio. erhalten. Insofern hat die IKB auch dieser Prospekt während ein wirtschaftliches Interesse an der erfolgreichen Durchführung des Angebotszeitraumes mit ihrer Zustimmung veröffentlicht worden istAngebots, insbesondere auf aus dem sich ein möglicher Interessenkonflikt ergeben kann. Zudem hat der Internetseite Sole Lead Manager verschiedenen Tochtergesellschaften der Luxemburger Börse (xxx.xxxxxx.xx)Emittentin Darlehen gewährt. Der Emissionserlös aus der Emission der Schuldverschreibung 2021/2026 soll zur Refinanzierung der zur Konzerninnenfinanzierung der Emittentin eingesetzten Schuldverschreibung 2017/2022 dienen, so dass auch diesbezüglich mittelbar die Interessen des Sole Lead Managers berührt sein könnten. Weitere Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission bzw. dem Angebot beteiligt sind, sind nicht bekannt.

Rating. Die Schuldverschreibungen verfügen Emittentin verfügt über kein eigenes Rating, welches im Auftrag der Emittentin oder in Zusammenarbeit mit der Emittentin erstellt wurde. Der Erwerb der Neuimmobilien I konnte bereits in Geschäftsjahr 2020 vollständig umgesetzt werden. Sämtliche typische Bedingungen bei Immobilientransaktionen, insbesondere die Eintragung der Auflassungsvormerkung bzw. Negativtestate hinsichtlich sämtlicher gesetzlicher Vorkaufsrechte wurden erfüllt. Der Kaufpreis für die der Neuimmobilien I wurde fristgerecht entrichtet. Den Verbindlichkeiten der RAMFORT-Gruppe in Höhe von ca. EUR 33.832.164,00 stehen folglich Immobilieninvestitionen mit erheblichem Ausbaupotential gegenüber. Der Vermögensaufbau ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapitel gedeckt. Die getätigten Investitionen werden bereits zu höheren Marktpreisen gehandelt, die Ausbildung von stillen Reserven hat folglich bereits begonnen. Für den Fall, dass es der Emittentin nicht gelingen sollte, bezüglich des noch offenen Gesamtkaufpreises für die Neuimmobilien II eine Fremdfinanzierung zu erhalten, verbleibt der von der Emittentin bereits geleistete Anzahlungsbetrag in Höhe von EUR 1.550.00,00 bei dem Verkäufer der Neuimmobilien II. Die bisherige Finanzierung der RAMFORT-Gruppe über Bankdarlehen soll über die Anleihebegebung durch eine Fremdfinanzierung über Anleihen ergänzt werden. Die Emittentin wurde von der Creditreform Rating AG im Juni 2020 mit einem Rating BB- bewertet. Damit bescheinigt das Urteil der Creditreform Rating AG für behält sich vor, die Schuldverschreibungen im Ergebnis eine befriedigende Bonität und ein mittleres Ausfallrisiko. Die von der Creditreform Rating AG verwendete Ratingskala hat verschiedene Kategorien und reicht von AAA, welche die Kategorie der besten Bonität mit dem geringsten Insol- venzrisiko bezeichnet, Fremdfinanzierung über die Kategorien "AA", "A", "BBB ", "BB", "B", "CCC", "CC", "C" bis zur Ka- tegorie "D". Die Kategorie "D" kennzeichnet ungenügende Bonität (Ausfall oder Insolvenzantrag). Den Kategorien von AAA bis B kann jeweils ein Plus ("+") oder Minuszeichen ("-") hinzugefügt werden, um die relative Stellung innerhalb der Kategorien Anleihen in Zukunft zu verdeutlichen. Die Ratingagentur hat Ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und wurde im Einklang mit der Verordnung EG Nr. 1060/2009 registrierterweitern. Die Emittentin hat schätzt den Netto-Emissionserlös – nach Abzug der ebenfalls geschätzten Kosten für die Dauer Emission in Höhe von EUR 650.000,00 – auf EUR 9.350.000,00. Emissionserlös Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös für den Erwerb und das Refurbishment der Gültigkeit dieses Prospekts der Verwendung des Prospekts folgenden Immobilien durch alle Finanzintermediäre zur endgültigen Platzierung ihre Tochtergesellschaften in der Bundesrepublik Deutschlandnachfolgenden angegebenen Reihenfolge zu verwenden: Erwerb ParkOffice GmbH & Co. KG Xxxx-Xxxxxxxxxx-Xxxxxx 00/Xxxxxxxxxxxxxx 3, 2.700.000,00 00000 Xxxxxx‌ Erwerb ACC Bremen GmbH & Co. KG Xxxx-Xxxxxxxxxx-Xxxxxx 00, 27 und 29, 00000 Xxxxxx 5.300.000,00 Refurbishment SAFE 02 GmbH & Co. 3 KG Xxxxx Xxx. 00, 00000 Xxxxxxxxxxx; Otto- Xxxxxxxxxx-Xxxxxx 00, 22, 23 und 23a, 00000 Xxxxxx 1.000.000,00 Den verbleibenden Restbetrag der Republik Österreich Netto-Emissionserlöse in Höhe von EUR 350.000,00 beabsichtigt die Emittentin für den Erwerb weiterer Immobilien und dem Großherzogtum Luxemburg zugestimmt (generelle Zustimmung). Auch hinsicht- lich der endgültigen Platzierung deren Refurbishment durch die vorgenannten Finanzintermediäre übernimmt Emittentin oder ihre Tochtergesellschaften sowie als Working-Capital-Finanzierung zu verwenden. Soweit der Emissionserlös zur Finanzierung des Erwerbs und des Refurbishments weiterer Immobilien erfolgt, dient er primär der finanziellen Ausstattung von Tochtergesellschaften der Emittentin. Alternativ sollen die Erlöse auch für die Finanzierung des Erwerbs und des Refurbishments von Immobilien unmittelbar durch die Emittentin verwendet werden, wobei die Haftung für den Inhalt des ProspektsAusstattung der Tochtergesellschaften vorrangig ist. Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Sollte Eine feste Zweckbindung über die Emittentin weiteren Finanz- intermediären die Zustimmungen zur Verwendung dieses Prospekts erteilen, wird sie dies unverzüg- lich auf ihrer Internetseite (xxx.xxxxxxx.xxx) sowie auf allen Seiten bekannt machen, auf denen auch dieser Prospekt während des Angebotszeitraumes mit ihrer Zustimmung veröffentlicht worden ist, insbesondere auf der Internetseite der Luxemburger Börse (xxx.xxxxxx.xx)Erlöse existiert jedoch nicht.