Common use of 売出社債 Clause in Contracts

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注1) 17,000,000 メキシコペソ (注2) 17,000,000 メキシコペソ (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12021年11月22日満期インドルピー建社債（円貨決済型）（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本 社債」という。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 87,000,000 インドルピー (注2) 17,000,000 メキシコペソ 87,000,000 インドルピー (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 100,000 インドルピー(注3) 年率5.20％ 5月22日 および11月22日 2021年11月22日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2017年5月10日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2017年11月21日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。各本社債の満期償還は、額面金額である100,000インドルピーにつき、同額を該当する参照為替レート（下記

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12026年7月29 日満期メキシコ・ペソ建社債（別段の記載がある場合を除き、以下「本社 債」という。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 55,000,000 メキシコ・ペソ (注2) 17,000,000 メキシコペソ 55,000,000 メキシコ・ペソ (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 安藤証券株式会社 愛知県名古屋市中区錦三丁目23番21号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 メキシコ・ペソ 年率8.58％ 1月29日 および7月29日 2026年7月29日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてクレディ・アグリコル・CIBの2022年5月10日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラム（その後の修正を含み、以下「本プログラム」という。）に基づき、2022年7月28日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない本社債につき、クレディ・アグリコル・XXXの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信 用格付業者（以下「信用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではないなお、クレディ・アグリコル・XXXは、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりAa3の長期無担保優先債務格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の長期発行体格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりAA-の上位優先債務格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにクレディ・アグリコル・CIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/ratings）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/unregistered）に掲載されている「格付けの前 提 ･ 意 義 ･ 限 界 」 お よ び フ ィ ッ チ ・ レ ー テ ィ ン グ ス ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されているxxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/ja）の「フィッチの格付業務」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12023 年2 月22 日満期インドネシアルピア建社債（円貨決済型）（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下 「本社債」という。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 19,000,000,000 インドネシアルピア (注2) 17,000,000 メキシコペソ 19,000,000,000 インドネシアルピア (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 10,000,000 インドネシアルピア (注3) 年率7.32％ 2月22日 および8月22日 2023年2月22日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2018年5月9日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年2月21日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。各本社債の満期償還は、額面金額である10,000,000インドネシアルピアにつき、同額を該当する参照為替レー

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12019年2月6日満期トルコリラ建社債（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」と いう。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 6,700,000 トルコリラ (注2) 17,000,000 メキシコペソ 6,700,000 トルコリラ (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 5,000 トルコリラ 年率9.60％ 2月6日 および8月6日 2019年2月6日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2014年6月25日付ストラクチャード・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき、2015年8月5日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではないなお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下 「ムーディーズ」という。）によりA2の格付が、スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「S&P」という。）によりAの格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）からAの格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード＆プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ http://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（http://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている 「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されているhttp://www.fitchratings.co.jp/web/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という2024 年7 月12 日満期ブラジルレアル建社債（円貨決済型）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注1) 17,000,000 メキシコペソ 5,000,000 ブラジルレアル (注2) 17,000,000 メキシコペソ 5,000,000 ブラジルレアル (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 1,000 ブラジルレアル(注3) 年率6.44％ 1月12日 および7月12日 2024年7月12日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年7月11日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。各本社債の満期償還は、額面金額である1,000ブラジルレアルにつき、同額を該当する参照為替レート（下記

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12020年12月22日満期米ドル建社債（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」とい う。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 3,000,000 米ドル (注2) 17,000,000 メキシコペソ 3,000,000 米ドル (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 1,000 米ドル 年率2.14％ 6月22日 および12月22日 2020年12月22日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2015年7月6日付ストラクチャード・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき、2015年12月29日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではないなお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下 「ムーディーズ」という。）によりA2の格付が、スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「S&P」という。）によりAの格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）からAの格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード＆プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている 「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されているxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/web/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12022 年11月2 日満期インドネシアルピア建社債（円貨決済型）（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下 「本社債」という。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 20,000,000,000 インドネシアルピア (注2) 17,000,000 メキシコペソ 20,000,000,000 インドネシアルピア (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 10,000,000 インドネシアルピア (注3) 年率7.60％ 5月2日 および11月2日 2022年11月2日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2018年5月9日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2018年11月1日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。各本社債の満期償還は、額面金額である10,000,000インドネシアルピアにつき、同額を該当する参照為替レー

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12019年1月15日満期トルコリラ建社債（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」と いう。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 6,700,000 トルコリラ (注2) 17,000,000 メキシコペソ 6,700,000 トルコリラ (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （(以下「売出人」という。） ) 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 5,000 トルコリラ 年率9.54％ 1月15日 および7月15日 2019年1月15日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2014年6月25日付ストラクチャード・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき、2015年7月14日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではないなお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下 「ムーディーズ」という。）によりA2の格付が、スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「S&P」という。）によりAの格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）からAの格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード＆プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/ratings/unregistered/jp/jp）に掲載されている「格付けの前提·意 義 · 限 界 」 お よ び フ ィ ッ チ ・ レ ー テ ィ ン グ ス ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されているxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/web/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12028年10月27日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債 （別段の記載がある場合を除き、 以下「本社債」という。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 180,000,000 トルコ・リラ (注2) 17,000,000 メキシコペソ 68,130,000 トルコ・リラ (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 安藤証券株式会社 愛知県名古屋市中区錦三丁目23番21号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 トルコ・リラ 該当事項なし 該当事項なし 2028年10月27日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてクレディ・アグリコル・CIBの2021年5月7日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラム（その後の修正を含み、以下「本プログラム」という。）に基づき、 2021年10月26日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる上記の売出券面額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない本社債につき、クレディ・アグリコル・XXXの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではないなお、クレディ・アグリコル・XXXは、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりAa3の長期無担保優先債務格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の長期発行体格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりAA-の上位優先債務格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにクレディ・アグリコル・CIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社 （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ 登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されているxxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/ratings/jp/）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/ratings/jp/regulatory/content/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･意義･限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ（xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/ja）の「フィッチの格付業務」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12021年8月9日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債 （別段の記載がある場合を除き、 以下「本社債」という。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 15,000,000 トルコ・リラ (注2) 17,000,000 メキシコペソ 11,085,000 トルコ・リラ (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 トルコ・リラ 該当事項なし 該当事項なし 2021年8月9日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる上記の売出券面額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されているxxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という2025年11月7日満期 ブラジルレアル建社債（円貨決済型）（グリーンボンド） （別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注1) 17,000,000 メキシコペソ 5,000,000 ブラジルレアル (注2) 17,000,000 メキシコペソ 5,000,000 ブラジルレアル (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 1,000 ブラジルレアル (注3) 年率8.31％ 5月7日 および11月7日 2025年11月7日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてクレディ・アグリコル・CIBの2021年5月7日付ストラクチャード・デット・イン ストルメンツ・イシュアンス・プログラム（その後の修正を含み、以下「本プログラム」という。）に基づき、 2021年11月5日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。各本社債の満期償還は、額面金額である1,000ブラジルレアルにつき、同額を該当する参照為替レート（下記

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12023年10月23日満期トルコリラ建社債（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」 という。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 7,500,000 トルコリラ (注2) 17,000,000 メキシコペソ 7,500,000 トルコリラ (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 5,000 トルコリラ 年率13.20％ 4月22日 および10月22日 2023年10月23日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2020年5月7日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラム（その後の修正を含み、以下「本プログラム」という。）に基づき、2020年10月21日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではないなお、CACIBは、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりAa3の長期無担保優先債務格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の長期発行体格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりAA-の上位優先債務格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12025年8月8日満期 豪ドル建社債（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」とい う。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 2,500,000豪ドル (注2) 17,000,000 メキシコペソ 2,500,000豪ドル (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 1,000豪ドル 年率3.60％ 2月8日 および8月8日 2025年8月8日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてクレディ・アグリコル・CIBの2022年5月10日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラム（その後の修正を含み、以下「本プログラム」という。）に基づき、2022年8月9日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない本社債につき、クレディ・アグリコル・XXXの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信 用格付業者（以下「信用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではないなお、クレディ・アグリコル・XXXは、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりAa3の長期無担保優先債務格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の長期発行体格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりAA-の上位優先債務格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにクレディ・アグリコル・CIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/ratings）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/unregistered）に掲載されている「格付けの前 提 ･ 意 義 ･ 限 界 」 お よ び フ ィ ッ チ ・ レ ー テ ィ ン グ ス ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されているxxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/ja）の「フィッチの格付業務」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12021年7月28日満期ブラジルレアル建社債（円貨決済型）（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本 社債」という。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 6,000,000 ブラジルレアル (注2) 17,000,000 メキシコペソ 6,000,000 ブラジルレアル (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 1,000 ブラジルレアル(注3) 年率8.04％ 1月28日 および7月28日 2021年7月28日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2017年5月10日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2017年7月27日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。各本社債の満期償還は、額面金額である1,000ブラジルレアルにつき、同額を該当する参照為替レート（下記

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12025 年7 月28 日満期米ドル建社債（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」とい う。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 5,000,000米ドル (注2) 17,000,000 メキシコペソ 5,000,000米ドル (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 1,000米ドル 年率3.40％ 1月28日 および7月28日 2025年7月28日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてクレディ・アグリコル・CIBの2022年5月10日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラム（その後の修正を含み、以下「本プログラム」という。）に基づき、2022年7月27日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない本社債につき、クレディ・アグリコル・XXXの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信 用格付業者（以下「信用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではないなお、クレディ・アグリコル・XXXは、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりAa3の長期無担保優先債務格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の長期発行体格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりAA-の上位優先債務格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにクレディ・アグリコル・CIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/ratings）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/unregistered）に掲載されている「格付けの前 提 ･ 意 義 ･ 限 界 」 お よ び フ ィ ッ チ ・ レ ー テ ィ ン グ ス ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されているxxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/ja）の「フィッチの格付業務」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12021年4月30日満期米ドル建社債（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」とい う。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 2,300,000 米ドル (注2) 17,000,000 メキシコペソ 2,300,000 米ドル (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 1,000 米ドル 年率1.65％ 4月30日 および10月30日 2021年4月30日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2015年7月6日付ストラクチャード・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき、2015年10月29日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではないなお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下 「ムーディーズ」という。）によりA2の格付が、スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「S&P」という。）によりAの格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）からAの格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード＆プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている 「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されているxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/web/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12023年12月4日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債 （別段の記載がある場合を除き、 以下「本社債」という。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 31,000,000 トルコ・リラ (注2) 17,000,000 メキシコペソ 12,896,000 トルコ・リラ (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 トルコ・リラ 該当事項なし 該当事項なし 2023年12月4日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2018年5月9日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2018年12月3日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる上記の売出券面額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されているxxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12024 年7 月24 日満期南アフリカランド建社債（別段の記載がある場合を除き、以下「本 社債」という。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 25,000,000 南アフリカランド (注2) 17,000,000 メキシコペソ 25,000,000 南アフリカランド (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 5,000 南アフリカランド 年率7.47％ 1月24日 および7月24日 2024年7月24日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年7月23日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注12023年11月15日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債 （別段の記載がある場合を除き、 以下「本社債」という。）(注1) 17,000,000 メキシコペソ 28,000,000 トルコ・リラ (注2) 17,000,000 メキシコペソ 11,130,000 トルコ・リラ (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 トルコ・リラ 該当事項なし 該当事項なし 2023年11月15日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2018年5月9日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2018年11月14日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる上記の売出券面額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではないなお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりAの格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されているxxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)）】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という銘 柄 モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 2024年３月８日満期 トルコリラ建社債（別段の記載がある場合 を除き、以下「本社債」という。） (注1) 17,000,000 メキシコペソ (注2) 17,000,000 メキシコペソ (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 売出券面額の総額又は売出振替社債 の総額 8,000,000トルコリラ 売出価額の総額 8,000,000トルコリラ 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏 名又は名称 東京都港区六本木一丁目６番１号株式会社SBI証券 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 記名式 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ 5,000トルコリラ 利 率 年率12.10％ 利 払 日 2021年９月８日以降予定満期日（同日を含む。）までの各年の３月８日および９月８日とし、修正翌営業日規則に従う。（注） 満 期 日 2024年３月８日とし、修正翌営業日規則に従う。（注） 摘要 （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている１） 本社債は、2020 年６ 月26 日付で策定されたオファリング・サーキュラー（ Offering Circular）（その後の随時の補足および／または修正および／または改訂および／または差替を含み、以下「オファリング・サーキュラー」という。）に規定される社債（シリーズＡおよ びシリーズＢ）、ワラントおよび券面発行レギュレーションSプログラム（「本プログラム」）に基づきユーロ市場で発行され、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーがこれを引き受ける。本社債は上場されない。