売出社債 のサンプル条項

売出社債. 短期社債を除く。）】 銘 柄 ビー・エヌ・ピー・パリバ 2018 年 10 月 26 日満期ブラジル・レアル建社債（円貨決済型） （以下「本社債」という。）（注 1） 売出券面額の総額または売出振替社債の総額 13,000,000 ブラジル・レアル （注 2） 売出価額の総額 13,000,000 ブラジル・レアル （注 2） 記名・無記名の別 無記名式 各社債の金額 1,000 ブラジル・レアル 償還期限 2018 年 10 月 26 日（ロンドン時間）（注 3） 利 率 額面金額に対して 年 9.50％（注 4） 売出しに係る社債 の所有者の住所および 氏名または名称 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 （以下「売出人」という。） 摘 要 ビー・エヌ・ピー・パリバ（以下「発行会社」という。）により発行される非劣後長期社債について下記に記載のプログラムには、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクより「A1」、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズより「A+」の格付がそれぞれ付与されている。本社債に関するその他の 条件等については下記「3 売出社債に関するその他の条件等」を参照のこと。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） (注1) 17,000,000 メキシコペソ (注2) 17,000,000 メキシコペソ (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 メキシコペソ 年率6.58％ 2月9日 および8月9日 2024年8月9日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2019年5月8日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2019年8月8日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信 用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりA+の格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･ 意義･ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ （https://www.fitchratings.com/site/japan/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年7月28日満期ブラジルレアル建社債（円貨決済型）（グリーンボンド）（別段の記載がある場合を除き、以下「本 社債」という。）(注1) 6,000,000 ブラジルレアル (注2) 6,000,000 ブラジルレアル (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 1,000 ブラジルレアル(注3) 年率8.04％ 1月28日 および7月28日 2021年7月28日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2017年5月10日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラムに基づき、2017年7月27日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 各本社債の満期償還は、額面金額である1,000ブラジルレアルにつき、同額を該当する参照為替レート（下記

売出社債. 短期社債を除く。）】 1 ２【売出しの条件】 2

売出社債. 短期社債を除く。）】南アフリカ・ランド建社債 （注１）本社債は、発行会社により、発行会社のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムおよび下記注 4 に記載 の代理人契約に基づき、2016 年 1 月 28 日に発行される予定である。本社債は、ユーロ市場において募集される。本社債が金融商品取引所に上場される予定はない。

売出社債. 短期社債を除く。）】 銘 柄 モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 2025年４月２日満期 南アフリカランド建社債（別段の記載があ る場合を除き、以下「本社債」という。） 売出券面額の総額又は売出振替社債 の総額 25,000,000南アフリカランド 売出価額の総額 25,000,000 南アフリカランド 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏 名又は名称 東京都港区六本木１－６－１ 株式会社SBI証券（以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 記名式 各社債の金額 5,000南アフリカランド 利 率 年率6.20％ 利 払 日 2020年10月２日以降予定満期日（同日を含む。）までの各年の４月２日および10月２日とし、修正翌営業日規則に従う。（注） 満 期 日 2025年４月２日とし、修正翌営業日規則に従う。（注） 摘要 （１） 本社債は、2019 年６ 月28 日付で策定されたオファリング・サーキュラー（ Offering Circular）（以下「オファリング・サーキュラー」という。）に規定される社債（シリーズＡおよびシリーズＢ）、ワラントおよび券面発行レギュレーションSプログラム（「本プログラ ム」）に基づきユーロ市場で発行され、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーがこれを引き受ける。本社債は上場されない。

売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額または売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所および 氏名または名称 ソシエテ ジェネラル2014年 ２月14日満期ブラジル・レアル建社債（円貨決済型） (以下「本社債」という。) 20,000,000ブラジル・レアル(注１) 20,000,000ブラジル・レアル(注１) エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 住友不動産新宿オークタワー27階 (以下「売出人」という。) 本社債は無記名式であり、各社債の金額（以下「額面金額」という。）は10,000ブラジル・レアルである。本社債の利率は年率7.50％であり、利息の支払いは以下のとおりとする。

売出社債. 短期社債を除く。）】 銘 柄 ビー・エヌ・ピー・パリバ 2018 年 4 月 25 日満期 メキシコ・ペソ建社債 （以下「本社債」という。）（注 1） 売出券面額の総額または売出振替社債の総額 34,100,000 メキシコ・ペソ （注 2） 売出価額の総額 34,100,000 メキシコ・ペソ （注 2） 記名・無記名の別 無記名式 各社債の金額 10,000 メキシコ・ペソ 償還期限 2018 年 4 月 25 日（ロンドン時間）（注 3） 利 率 額面金額に対して 年 4.50％ 売出しに係る社債 の所有者の住所および 氏名または名称 株式会社だいこう証券ビジネス楽天証券株式会社 （以下それぞれ「売出人」という。） 東京都中央区日本橋兜町 13 番 1 号 東京都品川区東品川四丁目 12 番 3 号 摘 要 ビー・エヌ・ピー・パリバ（以下「発行会社」という。）により発行される非劣後長期社債について下記に記載のプログラムには、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクより「A2」、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズより「A+」、フィッチ・レーティングスより「A+」の格付がそれぞれ付与されている。本社債に関するその他の条件等については下記「3 売出社債に関す るその他の条件等」を参照のこと。