売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年10月27日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債 （別段の記載がある場合を除き、 以下「本社債」という。）(注1) 180,000,000 トルコ・リラ (注2) 68,130,000 トルコ・リラ (注2) 安藤証券株式会社 愛知県名古屋市中区錦三丁目23番21号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 10,000 トルコ・リラ 該当事項なし 該当事項なし 2028年10月27日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてクレディ・アグリコル・CIBの2021年5月7日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イシュアンス・プログラム（その後の修正を含み、以下「本プログラム」という。）に基づき、 2021年10月26日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 本社債につき、クレディ・アグリコル・XXXの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 なお、クレディ・アグリコル・XXXは、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）によりAa3の長期無担保優先債務格付が、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）によりA+の長期発行体格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）によりAA-の上位優先債務格付が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにクレディ・アグリコル・CIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社 （登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ （xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/ratings/jp/）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/ratings/jp/regulatory/content/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･意義･限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ（xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/ja）の「フィッチの格付業務」欄の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
売出社債. 短期社債を除く。）】 銘 柄 ビー・エヌ・ピー・パリバ 2018 年 10 月 26 日満期ブラジル・レアル建社債（円貨決済型） （以下「本社債」という。）（注 1） 売出券面額の総額または売出振替社債の総額 13,000,000 ブラジル・レアル （注 2） 売出価額の総額 13,000,000 ブラジル・レアル （注 2） 記名・無記名の別 無記名式 各社債の金額 1,000 ブラジル・レアル 償還期限 2018 年 10 月 26 日（ロンドン時間）（注 3） 利 率 額面金額に対して 年 9.50％（注 4） 売出しに係る社債 の所有者の住所および 氏名または名称 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 （以下「売出人」という。） 摘 要 ビー・エヌ・ピー・パリバ（以下「発行会社」という。）により発行される非劣後長期社債について下記に記載のプログラムには、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクより「A1」、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズより「A+」の格付がそれぞれ付与されている。本社債に関するその他の 条件等については下記「3 売出社債に関するその他の条件等」を参照のこと。
売出社債. 短期社債を除く。）】 1 ２【売出しの条件】 2
売出社債. 短期社債を除く。）】 銘 柄 モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 2023年12月４日満期 トルコリラ建社債（別段の記載がある場合 を除き、以下「本社債」という。） 売出券面額の総額又は売出振替社債 の総額 8,500,000トルコリラ 売出価額の総額 8,500,000トルコリラ 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏 名又は名称 東京都港区六本木一丁目６番１号株式会社SBI証券 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 記名式 各社債の金額 5,000トルコリラ 利 率 年率14.05％ 利 払 日 2021年６月４日以降予定満期日（同日を含む。）までの各年の６月４日および12月４日とし、修正翌営業日規則に従う。（注） 満 期 日 2023年12月４日とし、修正翌営業日規則に従う。（注） 摘要
売出社債. 短期社債を除く。）】南アフリカ・ランド建社債 （注１）本社債は、発行会社により、発行会社のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムおよび下記注 4 に記載 の代理人契約に基づき、2016 年 1 月 28 日に発行される予定である。本社債は、ユーロ市場において募集される。本社債が金融商品取引所に上場される予定はない。
売出社債. 短期社債を除く。）】 銘 柄 ビー・エヌ・ピー・パリバ 2018 年 4 月 25 日満期 メキシコ・ペソ建社債 （以下「本社債」という。）（注 1） 売出券面額の総額または売出振替社債の総額 34,100,000 メキシコ・ペソ （注 2） 売出価額の総額 34,100,000 メキシコ・ペソ （注 2） 記名・無記名の別 無記名式 各社債の金額 10,000 メキシコ・ペソ 償還期限 2018 年 4 月 25 日（ロンドン時間）（注 3） 利 率 額面金額に対して 年 4.50％ 売出しに係る社債 の所有者の住所および 氏名または名称 株式会社だいこう証券ビジネス楽天証券株式会社 （以下それぞれ「売出人」という。） 東京都中央区日本橋兜町 13 番 1 号 東京都品川区東品川四丁目 12 番 3 号 摘 要 ビー・エヌ・ピー・パリバ（以下「発行会社」という。）により発行される非劣後長期社債について下記に記載のプログラムには、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクより「A2」、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズより「A+」、フィッチ・レーティングスより「A+」の格付がそれぞれ付与されている。本社債に関するその他の条件等については下記「3 売出社債に関す るその他の条件等」を参照のこと。
売出社債. 短期社債を除く。）】 銘 柄 モルガン・スタンレー 2025年６月９日満期 メキシコペソ建社債（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。） 売出券面額の総額又は売出振替社債 の総額 26,000,000メキシコペソ 売出価額の総額 26,000,000メキシコペソ 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 東京都港区六本木１－６－１ 株式会社SBI証券（以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 記名式 各 社 債 の 金 額 10,000メキシコペソ 利 率 年率5.90％ 利 払 日 2020年12月以降満期日（同日を含む。）までの各年の６月９日および12月９日と し、修正翌営業日規則に従う。（注） 満 期 日 2025年６月９日とし、修正翌営業日規則に従う。（注） 摘要
売出社債. (短期社債を除く。)】 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年7月29日満期 ブラジルレアル建社債（円貨決済型）（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」とい う。）(注1) 5,000,000 ブラジルレアル (注2) 5,000,000 ブラジルレアル (注2) 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 （以下「売出人」という。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 1,000 ブラジルレアル (注3) 年率6.80％ 1月29日 および7月29日 2025年7月29日 (注1) 本社債は、ユーロ市場においてクレディ・アグリコル・CIBの2021年5月7日付ストラクチャード・デット・イン ストルメンツ・イシュアンス・プログラム（その後の修正を含み、以下「本プログラム」という。）に基づき、 2021年7月28日（以下「発行日」という。）に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 (注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 (注3) 各本社債の満期償還は、額面金額である1,000ブラジルレアルにつき、同額を該当する参照為替レート（下記