売出しの条件. 売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00％ 2016年11月14日から同年12月14日まで 額面金額 100,000 インドルピー な し 売出人の日本国内の本店および各支店 売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称 売出しの委託契約の内容 該当事項なし 該当事項なし
(1) 本社債の発行日は2016年12月14日、受渡期日は、2016年12月15日（日本時間）である。
(2) 本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人との間で行う本社債の取引に関しては、売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。
(3) 本社債は、合衆国証券法（下記「社債の概要 2 償還および買入れ
売出しの条件. オーバーアロットメントによる売出し）】
売出しの条件. 売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00％ 2021年10月6日から同年11月4日まで 額面金額 1,000 ブラジルレアル な し 売出人の日本国内の本店および各営業所 売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称 売出しの委託契約の内容
1 本社債の発行日は2021年11月5日、受渡期日は、2021年11月8日（日本時間）である。
2 本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人との間で行う本社債の取引に関しては、売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。
3 認可譲受人（下記「社債の概要 2 償還および買入れ
売出しの条件. 売出価格 額面金額の100％ 申込期間 2014年８月22日より2014年９月16日まで 申込単位 5,000ブラジル・レアル 申込証拠金 なし 申込受付場所 売出人の日本における本店及び各支店（注１） 売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称 該当事項なし 売出しの委託契約の内容 該当事項なし 摘 要 受渡期日は2014年９月19日である。
売出しの条件. 売 出 価 格 額面の100.00％ 申 込 期 間 2020年11月６日より2020年12月３日まで 申 込 単 位 額面5,000トルコリラ単位 申 込 証 拠 金 該当事項なし 申 込 受 付 場 所 売出人の本店および日本国内の各支店 売出しの委託を受けた者の住所及び 氏名又は名称 該当事項なし 売出しの委託契約 の内容 該当事項なし 摘要
（１） 本社債は2020年12月３日にユーロ市場で発行され、2020年12月４日に日本で受渡しが行われる。
（２） 本社債の申込および払込みは、本社債の申込人が売出人に開設する外国証券取引口座に適用される外国証券取引口座約款に従って行われる。売出人に外国証券取引口座を開設していない申込人は、これを開設しなければならない。この場合、外国証券取引口座の開設に先立ち、売出人から直接または登録金融機関を通じて申込人に対し外国証券取引口座約款が交付される。申込人が外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、外国証券取引口座約款に従い本社債の券面は交付されない。
（３） 本社債は、1933年米国証券法（その後の改正を含み、「証券法」）または米国の州証券法に 基づき登録されておらず、今後もその予定はない。いかなるときにおいても米国（米国の領土、属領および米国の管轄に服するその他一切の地域を含む。）内で、または米国人に対し、米国 人の計算でもしくは米国人のために、直接・間接に、本社債の募集、売出し、売買または売付 けをすることはできない。本段落で用いる用語は、証券法に基づくレギュレーションS（「レ ギュレーションS」）において定義された意味を有する。 本社債は、発行兼支払代理人契約（下記において定義する。）に従いモルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー（「発行会社」）が発行する社債の１シリーズである。 発行会社が本プログラムおよび発行兼支払代理人契約（下記において定義する。）に基づき発行する本社債に係る発行会社の支払債務は、2020年６月26日付の保証契約（その後随時の補足および／または変更および／または改訂および／または差替を含み、以下「保証契約」という。）に基づくモルガン・スタンレー（保証会社としての資格における同社を以下「保証会社」という。）の保証の対象となる。 本社債は、モルガン・スタンレー、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショ ナル・ピーエルシー（「MSIピーエルシー」）、モルガン・スタンレー・ビー・ヴィー（「MSBV」）、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社、発行会社、登録機関としてのザ・バンク・オブ・ニューヨ ーク・メロン・エス・エイ／エヌ・ヴィー（ルクセンブルク支店）（以下「登録機関」といい、これ には本社債に関し随時任命される承継登録機関を含む。）、契約中に記載される各名義書換代理人 （登録機関と総称して以下「名義書換代理人」といい、これには本社債に関し随時任命される承継名義書換代理人および追加名義書換代理人を含む。）および財務代理人としてのザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（ロンドン支店）（JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ、ロンドン支店の承継人である）（以下「財務代理人」といい、これには本社債に関し随時任命される承継財務代理人を含み、契約に従い任命された追加の支払代理人と総称して「支払代理人」といい、これには本社債に関し随時任命される承継支払代理人を含む。）の間で2020年６月26日付で締結された発行兼支払代理人契約（その後随時の修正、改訂および／または差替えを含み、以下「発行兼支払代理人契約」という。）に従っている。財務代理人は、当初計算代理人も兼任する。以下、「代理人」とは、支払代理人および名義書換代理人を意味する。
売出しの条件. 売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00％ 2019年３月11日から同年３月27日まで 米ドル建社債額面金額 1,000米ドル 豪ドル建社債額面金額 1,000豪ドル な し 米ドル建社債 各売出人及び各売出取扱人 （以下に定義する。）の日本国内の本店及び各支店並びに下記摘要
売出しの条件. 額面10万円以上、10万円単位
売出しの条件. 売出価格 額面 1,000 ブラジル・レアルにつき 1,000 ブラジル・レアル 申込期間 2015年 3月 30 日から 2015年 4月 24 日まで 申込単位 1,000 ブラジル・レアル以上 1,000 ブラジル・レアル単位 申込証拠金 なし 申込受付場所 売出人の日本における本店および各支店(注) 受渡期日 2015年 4月 28日 (日本時間) 売出しの委託を受けた者の住所および氏名または 名称 該当事項なし 売出しの委託契約の内容 該当事項なし （注）本社債の申込および払込は、売出人の定める「外国証券取引口座約款」（以下「約款」という。）に従ってなされる。各申込人は、売出人からあらかじめ約款の交付を受け、約款に基づく取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出する必要がある。売出人との間に開設した外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
売出しの条件. ５ ＜上記の社債以外の社債に関する情報＞ 31 第１ 【募集要項】 31 第２ 【売出要項】 31
売出しの条件. 売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 額面金額✰100.00％ 2022年9月20日から 2022年10月5日まで 額面金額 1,000米ドル な し 売出人✰日本国内✰本店、 各支店および各営業所 売出し✰委託を受けた者✰住所、氏名又は名称 売出し✰委託契約✰内容 該当事項なし 該当事項なし
1 本社債✰発行日は2022年10月5日、受渡期日は、2022年10月6日（日本時間）である。
2 本社債✰各申込人は、売出人✰本支店において各申込人✰名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人と✰間で行う本社債✰取引に関しては、売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。
3 認可譲受人（下記「社債✰概要 2 償還および買入れ