売出有価証券 のサンプル条項

売出有価証券. 1 ２【売出しの条件】 2 ３【売出社債に関するその他の条件等】 2

売出有価証券. 1 ２【売出しの条件】 5 ３【売出社債に関するその他の条件等】 6

売出有価証券. 1 ２【売出しの条件】 2 【募集又は売出しに関する特別記載事項】 28 第３【第三者割当の場合の特記事項】 29 第二部【公開買付けに関する情報】 29

売出有価証券. 銘 柄 ビー・エヌ・ピー・パリバ 2020 年 1 月 29 日満期南アフリカ・ランド建社債 （以下「本社債」という。）（注 1） 売出券面額の総額または売出振替社債の総額 36,000,000 南アフリカ・ランド （注 2） 売出価額の総額 36,000,000 南アフリカ・ランド （注 2） 記名・無記名の別 無記名式 各社債の金額 10,000 南アフリカ・ランド 償還期限 2020 年 1 月 29 日（ロンドン時間）（注 3） 利 率 額面金額に対して 年 8.38％ 売出しに係る社債 の所有者の住所および 氏名または名称 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 （以下「売出人」という。） 摘 要 ビー・エヌ・ピー・パリバ（以下「発行会社」という。）により発行される非劣後長期社債について下記に記載のプログラムには、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクより「A1」、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズより「A+」の格付がそれぞれ付与されている。本社債に関するその他の 条件等については下記「3 売出社債に関するその他の条件等」を参照のこと。

売出有価証券. 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号大和証券株式会社 トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 2026年２月２日満期 豪ドル建社債 １億1,481万4,000 豪ドル １億1,481万4,000 豪ドル 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番 １号 東海東京証券株式会社 （以下「売出人」と総称する。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 1,000豪ドル 年率3.60％ ２月２日及び ８月２日 2026年２月２日 （注）本社債の元金及び利息は、豪ドルにより支払われる。

売出有価証券. 1 ２【売出しの条件】 2 【募集又は売出しに関する特別記載事項】 33 ＜本社債以外の社債に関する情報＞ 34 第１【募集要項】 34 第２【売出要項】 34 １【売出有価証券】 34 ２【売出しの条件】 34 第二部【参照情報】 35 第１【参照書類】 35 １【有価証券報告書及びその添付書類】 35 ２【四半期報告書又は半期報告書】 35 ３【臨時報告書】 35 ４【外国会社報告書及びその補足書類】 35 ５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】 35 ６【外国会社臨時報告書】 35 ７【訂正報告書】 35 第２【参照書類の補完情報】 36 第３【参照書類を縦覧に供している場所】 36 第三部【保証会社等の情報】 37 発行登録書の提出者が金融商品取引法第 5 条第 4 項各号 に掲げる要件を満たしていることを示す書面 38 事業内容の概要および主要な経営指標等の推移 39

売出有価証券. 銘柄 売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 東京都千代田区大手町一丁目９番２号三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番 １号 東海東京証券株式会社 京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 京銀証券株式会社 群馬県前橋市本町二丁目２番11号ぐんぎん証券株式会社 愛媛県松山市問屋町９番41号 四国アライアンス証券株式会社 トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 2027年８月17 日満期 米ドル建社債 （注１） （未定）米ドル （注２） （未定）米ドル （注２） 静岡県静岡市葵区追手町１番13号静銀ティーエム証券株式会社 宮城県仙台市青葉区大町一丁目１番30号七十七証券株式会社 岡山県岡山市北区本町２番５号ちゅうぎん駅前ビル 中銀証券株式会社 奈良県奈良市西大寺東町二丁目１番56号南都まほろば証券株式会社 長野県長野市大字南長野字石堂南1277番地２ 八十二証券株式会社 三重県津市岩田21番27号百五証券株式会社 茨城県水戸市南町三丁目４番12号めぶき証券株式会社 （以下「売出人」と総称する。） 記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 無記名式 1,000米ドル 年率（未定）％（年率3.00％から5.00％ までを仮条件とする。）（注２） ２月17日及び ８月17日 2027年８月17日

売出有価証券. ２ ２ 【売出しの条件】 ３

売出有価証券. 1 売出社債（短期社債を除く。） ············································· 1

売出有価証券. 1 ２【売出しの条件】 2 【募集又は売出しに関する特別記載事項】 39 ＜本社債以外の社債に関する情報＞ 41 第１【募集要項】 41 第２【売出要項】 41 １【売出有価証券】 41 ２【売出しの条件】 41 第二部【参照情報】 42 第１【参照書類】 42 １【有価証券報告書及びその添付書類】 42 ２【四半期報告書又は半期報告書】 42 ３【臨時報告書】 42 ４【外国会社報告書及びその補足書類】 42 ５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】 42 ６【外国会社臨時報告書】 42 ７【訂正報告書】 42 第２【参照書類の補完情報】 43