INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teck- ning av aktier i Triboron International AB (publ) i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum (IM). Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum har upprättats av styrelsen för Triboron med anled- ning av nyemissionen. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Informationsmemorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Appears in 2 contracts
Samples: Aktiekapital, Ägare, Optioner Och Konvertibler, Aktiekapital, Ägare, Optioner Och Konvertibler
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjuds, På extra bolagsstämma den 7 maj 2015 beslutades att öka Bolagets aktiekapital med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätthögst 148 835 kr genom en emission av högst 1 150 000 aktier (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till teck- ning handel med Bolagets aktier på Aktietorget. Erbjudandet omfattar 1 150 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 9,00 kr. Vid full teckning inbringar emissio- nen 10 350 000 kr före emissions- och garantikostnader som beräknas uppgå till 1,7 mkr. Emissionsvillkoren innebär att Nanexa värderas till 34,8 mkr före Erbjudandet. En befintlig aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 22,9 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande totalt 1 150 000 aktier. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 21 maj – 5 juni 2015. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 500 000 kr till 648 835 kr och antalet aktier kommer att öka från 3 863 350 till 5 013 350. Nanexa har i Triboron International samband med Erbjudandet erhållit icke säkerställda teckningsförbindelser från Bolagets aktieägare Xxxxxx Xxxxxxx via M2 Capital Management AB och Xxxxxx Xxxxxxx via Kattvik Financial Services AB om 1,8 mkr, motsvarande cirka 18 procent av emissionsbeloppet. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 5,4 mkr motsvarande cirka 52 procent av emissionsbeloppet som kan tas i anspråk vid bristande teckning i erbjudandet upp till cirka 70 procent av det totala emissionsbeloppet, motsvarande 7,2 mkr. För mer information om avtalade teckningsförbindelser och garantiutfästelser se sidan 45. Avsikten är att aktierna i Nanexa ska bli föremål för handel på Aktietorget. AktieTorget har godkänt Nanexa för notering under förutsättning av att Nanexa, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av Emissionsbeloppet (publ6 210 000 kr) tecknas och inkommer till Bolaget, planeras första dag för handel till den 24 juni 2015. Ett villkor för godkännande är att spridningskravet för Bolagets aktier är uppfyllt senast den dag då handeln inleds. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare att teckna aktier i Nanexa i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum (IM)Memorandum. Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigandeI övrigt hänvisas till detta Memorandum, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum vilket har upprättats av styrelsen för Triboron i Nanexa med anled- ning anledning av nyemissionenErbjudandet. Styrelsen försäkrar i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Härmed försäkras att den har styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta InformationsmemorandumMemorandumet, såvitt styrelsen känner tillvet, överensstämmer med de faktiska förhållandena förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.. Uppsala den 7 maj 2015 Nanexa AB (publ) Styrelsen
Appears in 1 contract
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teck- ning av aktier i Triboron International AB (publ) i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum Memorandumet, aktieägarna i Diamorph att med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget. Styrelsen för Diamorph beslutade den 20 december 2012, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 3 december 2012, att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst 1 200 000 aktier. Genom emission av aktierna kan aktiekapitalet komma att öka med högst 25 105 SEK från 1 071 363 SEK till högst 1 096 468 SEK. Utspädningen uppgår till högst 2,3 procent om Företrädesemissionen inte tecknas fullt ut av de befintliga aktieägarna. Emissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna, varvid fyrtiotre (IM)43) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Den 2 För varje nytecknad aktie skall erläggas 15 SEK kontant. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget högst 18 miljoner SEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till maximalt cirka 0,7 miljoner SEK. De nya aktierna ska medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget. För det fall att inte samtliga nyemitterade aktier tecknas med stöd av teckningsrätter äger styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, rätt att besluta om tilldelning av aktier till dem som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Det är därför möjligt att, utöver den teckning som sker med stöd av teckningsrätter, anmäla sig för utan företrädesrätt genom användande av särskild anmälningssedel, se vidare avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Stockholm den 26 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International 2013 Diamorph AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum har upprättats av styrelsen för Triboron med anled- ning av nyemissionen. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Informationsmemorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.Styrelsen
Appears in 1 contract
Samples: Villkor I Sammandrag
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjuds, med avvikelse För att underlätta och påskynda Xxxxxx AB:s fortsatta utveckling fattade en extra bolagsstämma den 25 april 2019 beslut om att godkänna styrelsens beslut från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teck- ning den 8 april om nyemission av Units i form av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen omfattar högst 28 533 729 Units vardera bestående av en nyutgiven aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 där två (2) teckningsop- tioner ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie med två fönster för nyttjande, det första under perioden 1 november 2019 till och med den 29 november 2019 till ett pris om 1,45 SEK per aktie och det andra under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 maj 2020 med ett pris om 1,55 SEK per aktie. Vid fulltecknat Erbjudande ökar Bolagets aktiekapital med högst 713 343,23 SEK från 713 343,23 SEK till 1 426 686,45 SEK. De i Triboron International Erbjudandet utgivna teckningsoptionerna kan vid fullt utnyttjande öka aktiekapitalet med ytterligare högst 356 671,60 SEK. Därutöver har styrelsen åtagit sig att vid ett övertecknat Erbjudande och på begäran av G&W Fondkommission besluta om en riktad Överteckningsemission av yt- terligare maximalt 2 400 000 Units på samma villkor som i Erbjudandet till Emissionsinstitutet för att täcka eventuell övertilldelning. Om möjligheten till Överteckningsemission till fullo utnyttjas innebär det att aktiekapitalet ökar med ytterligare högst 90 000,00 SEK. Totalt kan således Erbjudandet tillsammans med teckningsoptioner och Överteckningsemission medföra att aktiekapitalet ökar med högst 1 160 014,83 SEK från 713 343,23 SEK till 1 873 358,05 SEK. Units emitteras till en kurs om 1,25 SEK styck. De erbjud- na aktierna i Erbjudandet motsvarar 50,0 % procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat erbjudande). De erbjud- na teckningsoptionerna i Erbjudandet motsvarar 20,0 % av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter genomförd nyemission och fullt utnyttjande. Överteckningsemission motsvarar vid fullt utnyttjande 7,8 % av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Bolaget har erhållit skriftliga garantier och tecknings- förbindelser från befintliga och nya aktieägare som uppgår till cirka 29,1 MSEK vilket motsvarar cirka 81,7 % av emissionens totala belopp. Teckningsförbindelser om 3,2 MSEK och garantier om 25,9 MSEK har lämnats. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Till garanter utgår en kontant ersättning om 10 % av garan- terat belopp. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 35,7 MSEK, före avdrag för emissions- och garantikostnader, som beräknas uppgå till sammanlagt cirka 5,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av utrymmet för Överteckningsemission tillförs Bolaget ytterligare cirka 3,0 MSEK. Härmed inbjuds investerare att teckna aktier i Xxxxxx AB (publ) i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum Prospekt. Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras på Bolagets hem- sida (IM). Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publxxx.xxxxxx.xx) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket samt genom pressrelease omkring den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum har upprättats av styrelsen för Triboron med anled- ning av nyemissionen4 juni 2019. Styrelsen försäkrar förbehåller sig rätten att den har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder fatta beslut om att förlänga tiden för att säkerställa att uppgifterna i detta Informationsmemorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebördteckning.
Appears in 1 contract
Samples: lumito.se
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjuds, På extra bolagsstämma den 7 maj 2015 beslutades att öka Bolagets aktiekapital med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätthögst 148 835 kr genom en emission av högst 1 150 000 aktier (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till teck- ning handel med Bolagets aktier på Aktietorget. Erbjudandet omfattar 1 150 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 9,0 kr. Vid full teckning inbringar emissionen 10 350 000 kr före emissions- och garantikostnader som beräknas uppgå till 1,7 mkr. Emissionsvillkoren innebär att Nanexa värderas till 34,8 mkr före Erbjudandet. En befintlig aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 22,9 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande totalt 1 150 000 aktier. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 21 maj – 5 juni 2015. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 500 000 kr till 648 835 kr och antalet aktier kommer att öka från 3 863 350 till 5 013 350. Nanexa har i Triboron International samband med Erbjudandet erhållit icke säkerställda teckningsförbindelser från Bolagets aktieägare Xxxxxx Xxxxxxx via M2 Capital Management AB och Xxxxxx Xxxxxxx via Kattvik Financial Services AB om 1,8 mkr, motsvarande cirka 18 procent av emissionsbeloppet. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 5,4 mkr motsvarande cirka 52 procent av emissionsbeloppet som kan tas i anspråk vid bristande teckning i erbjudandet upp till cirka 70 procent av det totala emissionsbeloppet, motsvarande 7,2 mkr. För mer information om avtalade teckningsförbindelser och garantiutfästelser se sidan 56. Avsikten är att aktierna i Nanexa ska bli föremål för handel på Aktietorget. AktieTorget har godkänt Nanexa för notering under förutsättning av att Nanexa, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av Emissionsbeloppet (publ6 210 000 kr) tecknas och inkommer till Bolaget, planeras första dag för handel till den 24 juni 2015,. Ett villkor för godkännande är att spridningskravet för Bolagets aktier är uppfyllt senast den dag då handeln inleds. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare att teckna aktier i Nanexa i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum (IM)Memorandum. Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigandeI övrigt hänvisas till detta Memorandum, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum vilket har upprättats av styrelsen för Triboron i Nanexa med anled- ning anledning av nyemissionenErbjudandet. Styrelsen försäkrar i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Härmed försäkras att den har styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta InformationsmemorandumMemorandumet, såvitt styrelsen känner tillvet, överensstämmer med de faktiska förhållandena förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.. Uppsala den 7 maj 2015 Nanexa AB (publ) Styrelsen
Appears in 1 contract
Samples: Rörelsekapital
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teck- ning teckning av aktier i Triboron International Nordic Propertysearch AB (publ) i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum (Informationsmemorandum, IM). Den 2 januari 2018 21 april 2022 beslutade styrelsen för Triboron International Nordic Propertysearch AB (publ) att med stöd av bolagsstämmans bolags- stämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 201720 april 2022, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 250 000 kronor fördelat på högst 3 000 2 500 000 aktier, innefattande en övertilldel- ningsrätt om 700 000 aktier som kan emitteras vid stort intresse för Erbjudandet. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 10 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet emissionsbeloppet uppgår till högst 24 25 000 000 kronor, innefattande en övertilldelningsrätt om 7 000 000 kronor. Bolaget Innefattande övertilldelningsrätten kommer Bola- get kommer således att tillföras upp till 24 25 000 000 kronor före emissionskostna- deremissionskostnader, vilka vid fullteckning fullteck- ning inklusive övertilldelningsrätten, beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor 600 000 kro- nor till högst 677 554 850 000 kronor, då även innefattande övertilldelningsrätten om 700 000 aktier. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken 6 000 000 till 7 800 000. Även Innefattande över- tilldelningsrätten om 700 000 kan antalet aktier öka till högst 22 585 130 8 500 000 stycken. Utspädningseffekten Utspädningseffek- ten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 23,07 %. I det fall övertilldelningsrätten om 700 000 aktier också tecknas fullt ut, blir utspädningen 29,4 % Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket Bolagsverket under vecka 824 (13-17 juni), 2018, 2022 varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum IM har upprättats av styrelsen för Triboron Nordic Propertysearch AB (publ) med anled- ning anledning av nyemissionenny- emissionen. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta InformationsmemorandumIM, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.. Stockholm den 21 april, 2022 Nordic Propertysearch AB (publ)
Appears in 1 contract
Samples: assets.ctfassets.net
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade den 27 december 2015, under förutsättning av godkännande från extra bolagstämma i Metallvärden den 27 januari 2016, att genomföra en ny- emission av högst 13 806 819 aktier. Efter genomförd nyemission kommer aktie- kapitalet att öka med högst 6 903 409,50 kronor, från nuvarande 2 301 136,50 kro- nor till maximalt 9 204 546 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med högst 13 806 819 aktier från 4 602 273 aktier till maximalt 18 409 092 aktier. Betalning kan ske antingen genom kontant betalning eller genom kvittning. De nyemitterade aktierna kommer då att motsvara upp till 75 procent av Bolagets kapital och röster. Dessutom beslutades om en överteckningsoption (”Överteck- ningsoptionen”) med samma villkor som i företrädesrättsemissionen, om upp till två miljoner aktier att utnyttjas efter beslut från styrelsen senast den 31 mars 2016, om det föreligger ett stort intresse för företrädesrättsemissionen. De nya aktierna ska medföra samma rätt till Bolagets tillgångar och vinst som de förutvarande aktierna i Bolaget. Företrädesemissionen är på förhand garanterad av ett konsortium av utomstående emissionsgaranter. Emissionsgarantier uppgår till drygt 90 procent av emissions- beloppet. Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teck- ning av aktier i Triboron International AB (publ) i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum (IM)Memorandum, Metallvärdens aktieägare att med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget. Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International Teckningsskursen har fastställts till 1 krona per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs högst 13,8 miljoner kronor före emissionskostnader och ersättning till garantikon- sortiet. Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 3,3 miljoner kronor inklusive kostnader relaterade till garantin om 1,3 miljoner kronor. Garanterna kan, om de så önskar, erhålla sin ersättning i form av nyemitterade aktier. Ersättningen uppgår i så fall till 12 procent av det garanterade beloppet och motsvarar maximalt 1,2 mil- joner aktier. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Memorandum, vilket upprättats av sty- relsen i Metallvärden i Sverige AB (publ) med stöd anledning av bolagsstämmans bemyndigandeförestående företrä- desrättsemission. Styrelsen för Metallvärden, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017presenteras senare i Memoran- dumet, är odelat ansvarig för innehållet i detta dokument och försäkrar härmed att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum har upprättats av styrelsen för Triboron med anled- ning av nyemissionen. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna de uppgifter som presenteras i detta Informationsmemorandumdokumentet, såvitt styrelsen känner tillvet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebördförhållanden.
Appears in 1 contract
Samples: Nyckeltal Och Aktiedata
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teck- ning av aktier inbjuds aktieägarna i Triboron International Transferator AB (publ) (nedan ”Bolaget”), i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum Informationsmemorandum, att för fyra (IM)4) per avstämningsdagen innehavda aktier, oavsett serie, i Trans- ferator, teckna tre (3) nyemitterade aktier, av samma serie, till kursen 0,70 kronor per aktie. Den 2 Erbjudandet, omfattanden en företrädesemission om högst 12 860 880 aktier av serie A och högst 9 442 919 aktier av serie B, har beslutats av Styrelsen den 8 januari 2018 beslutade styrelsen 2015, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 juni 2014. Företrädesemissionen kan, vid full teckning, inbringa Bolaget 15 612 659,30 kr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 185 000 kr, och består huvudsakligen av kostnader för Triboron International upprättande av Informationsmemorandum, distribution, ersättning till emissionsinstitut samt Euroclear. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Tecknings- förbindelser om 43,1 procent motsvarande cirka 6,7 MSEK av Företrädesemissionen har erhållits. Vidare har emissionsgarantier om 56,9 procent motsvarande cirka 8,9 MSEK av Företrädesemissionen erhållits. Tillkommande s.k. garantikostnader uppgår till 355 000 kronor utgörandes 4 procents ersättning av det garanterade bruttobeloppet. Under förutsättning att föreliggande Företrädesemission fulltecknas, kommer de nyemitterade aktierna, 12 860 880 A-aktier samt 9 442 919 B-aktier att utgöra 42,9 procent av samtliga utestående aktier och 36,8 procent av rösterna i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte deltaga kommer således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad. Emissionslikviden kommer användas för att finansiera Koncernens verksamhet inom ramen för styrel- sens beslut och den fastlagda affärsplanen. Därmed planeras hela likviden i närtid tillskjutas dotter- bolaget Transferator Industri AB och där utgöra en del av finansieringen av det pågående förvärvet av Aktiebolaget Abegentor. Styrelsen ser att fullföljandet av förvärvet av Abegentor är en finansiellt fördel- aktig affär för Bolagets aktieägare och affären skapar förutsättningar för Bolaget att i framtiden etablera en uthållig utdelningsnivå av årliga vinstmedel till aktieägarna. Företrädesemissionens genomförande eller dess likvids användning är dock inte villkorat av att förvärvet av Abegentor slutgiltigt genomförs vilket så även överenskommits med emissionens garanter. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Informationsmemorandum, vilket upprättats av Styrelsen i Trans- ferator AB (publ) med stöd anledning av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum har upprättats av styrelsen för Triboron med anled- ning av nyemissionenförestående Företrädesemission. Styrelsen för Transferator AB (publ) är ansvarig för innehållet och försäkrar härmed att den har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa säker- ställa att uppgifterna de uppgifter som presenteras i detta Informationsmemorandumdokumentet, såvitt styrelsen känner tillStyrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess dokumentets innebörd.. Stockholm den 20 januari 2015 Transferator AB (publ) Styrelsen
Appears in 1 contract
Samples: Nyckeltal – Koncernen
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teck- ning av aktier Vid extra bolagsstämma i Triboron International Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) den 19 december 2014 beslutades att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 5 669 291,2 SEK från 708 661,40 SEK till högst 6 377 952,60 SEK genom emission av högst 113 385 824 B-aktier aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK. För varje aktie i Xxxxxx som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 2 januari 2015. Sista dag för innehav av Bolagets aktie med rätt att deltaga i emissionen är den 29 december. En (1) per avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett serie, i Cefour, berättigar till teckning av en (1) nyemitterad unit till kursen 0,40 kronor per unit. Varje unit består av åtta (8) aktier av serie B och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner 2015 av serie B. Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 5,7 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK varav garantikostnader utgör 0,4 MSEK. Nyemissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 113 385 824 B-aktier aktier till sammanlagt 127 559 052 aktier. I Företrädesemissionen har emissionsgarantier utställts av ett konsortium av externa investerare om totalt 4,0 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Emissionen medför en utspädning om högst 92,31 procent av antal aktier och 92,26 procent av röster, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet dividerat med antalet aktier efter genomförd nyemission, varvid inkluderats det högsta antal aktier som kan komma att utges på grund av utnyttjande av under emissionsbeslutet utgivna teckningsoptioner 2015 av serie B. Styrelsen för Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) inbjuder härmed aktieägarna att, i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum memorandum, med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida (IM)xxx.xxxxxxxxxx.xxx) samt genom pressmeddelande omkring en vecka efter teckningstidens utgång. Den 2 Teckningstiden löper under perioden 12 januari 2018 beslutade styrelsen 2015 till och med den 26 januari 2015. För mer information se avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Härmed inbjuds aktieägarna att teckna B-aktier i Xxxxxxx i enlighet med villkoren för Triboron International AB (publ) Erbjudandet som återfinns i detta Memorandum. Ersättning till garanterna utgår med stöd 10 procent av bolagsstämmans bemyndigandegaranterat belopp och erläggs kontant. Garanterna erhåller dessutom 10 teckningsoptioner 2015 serie B per garanterad krona, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 totalt sett 40 000 000 aktieroptioner. Samtliga aktier erbjuds En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår priset 0,06 SEK. I övrigt hänvisas till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare redogörelsen i detta IM som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av styrelsen för Triboron med anled- ning av nyemissioneni Cefour. Styrelsen för Cefour är ansvarig för innehållet i IM. Information om styrelseledamöterna i Cefour finns under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. Styrelsen för Cefour försäkrar härmed att den styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Informationsmemorandummemorandum, såvitt styrelsen känner tillvet, överensstämmer med de faktiska förhållandena förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.. Åhus December 2014 Styrelsen i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
Appears in 1 contract
Samples: spotlightstockmarket.com
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjudsVid årsstämman i Fortnox International den 13 maj 2013 beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 1 761 707,87 SEK genom nyemission av högst 160 155 261 aktier, envar med avvikelse från aktieägarnas företrädesrättett kvotvärde om 0,011 kr. För varje aktie i Fortnox International som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen, allmänheten den 20 maj 2013, erhålls en (1) teckningsrätt. Varje två (2) teckningsrätter berättigar till teck- ning teckning av tre (3) nya aktier i Bolaget till teckningskursen 0,15 SEK per aktie. Teckningstiden löper under perioden 22 maj – 5 juni 2013. Vid full teckning av aktier i Triboron International AB (publ) i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum (IM). Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. företrädesemissionen kommer Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor cirka 24,0 MSEK före emissionskostna- deremissions- och garantikostnader, vilka vid fullteckning totalt beräknas uppgå till cirka 3,7 4,5 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 1,2 MSEK. Nyemissionen innebär medför vid full teckning att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor antalet aktier i Bolaget ökar till högst 677 554 kronorsammanlagt 266 925 435 aktier. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken Ett antal större aktieägare samt styrelseledamöterna Xxx Xxxxxx och Xxxxx Xxxxx har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna cirka 9,7 MSEK, motsvarande 41 procent av nyemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit en emissionsgaranti utställd av ett konsortium av externa investerare, uppgående till högst 22 585 130 stycken14,5 MSEK. Därmed är nyemissionen till 100 procent garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier delta i företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum har upprättats av styrelsen för Triboron med anled- ning av nyemissionen. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Informationsmemorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd60 procent.
Appears in 1 contract
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjudsVid extra bolagsstämma i Aptahem den 22 mars 2016 beslutades att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 442 817,047 SEK från 1 328 451,142 SEK till högst 1 771 268,189 SEK genom emission av högst 1 948 395 nya aktier, envar med avvikelse från aktieägarnas företrädesrättett kvotvärde om cirka 0,227 SEK. För varje aktie i Aptahem som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, allmänheten den 13 april 2016, erhålls en (1) teckningsrätt. Varje tre (3) teckningsrätter berättigar till teck- ning teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskursen 10 SEK per aktie. Teckningstiden löper under perioden 18 april 2016 – 2 maj 2016. Vid full teckning av aktier i Triboron International AB (publ) Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 19,5 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 1,5 MSEK. Nyemissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 1 948 395 aktier till sammanlagt 7 793 580 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till 25 procent. I Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett konsortium av externa investerare om totalt 14,8 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 76 procent av Företrädesemissionen. Dessa garantiåtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spär- rade medel eller liknande arrangemang. Styrelsen för Aptahem inbjuder härmed aktieägarna att, i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum (IM)Prospekt, med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare Utfallet i emissionen kommer att ske. Detta Informationsmemorandum har upprättats av styrelsen för Triboron med anled- ning av nyemissionen. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Informationsmemorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebördoffentliggöras på Aptahems hemsida (xxx.xxxxxxx.xx) samt genom pressmeddelande omkring en vecka efter teck- ningstidens utgång.
Appears in 1 contract
Samples: spotlightstockmarket.com
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teck- ning av aktier Extra bolagsstämman i Triboron International SensoDetect AB (publ) beslutade den 15 augusti 2019, i enlighet med styrelsens förslag, om en Företrädesemission av units. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 10,75 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare likvid mellan 10,75 – 24,85 MSEK, beroende på teckningskurs, före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 4 061 435,32 SEK från 6 092 152,98 SEK till högst 10 153 588,30 SEK genom emission av högst 23 890 796 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,17 SEK. För varje befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen, för Företrädesemis- sionen, den 22 augusti 2019, erhålles en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit i SensoDetect. Varje unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. Teckningskursen per unit är 0,90 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,45 SEK. Vid fullteckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras 10 750 858,20 SEK före emis- sionskostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK. SensoDetect har erhållit teckningsförbin- delser från befintliga aktieägare som uppgår till cirka 2,1 MSEK, motsvarande 20 procent av Företräde- semissionen. Bolaget har vidare ingått garantiåtagande med ett garantikonsortium om totalt 6,45 MSEK och därmed är Erbjudandet säkerställt till 80 procent. Emissionen medför en maximal utspädning av kapital med cirka 40 procent vid fulltecknad emission, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet dividerat med det totala antalet aktier efter genomförd nyemission. Bolagsvärdet inför rådande emission, givet en teckningskurs om 0,45 SEK per aktie uppgår till 16 126 287,3 SEK. Styrelsen för SensoDetect AB (publ) inbjuder härmed befintliga aktieägare att, i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum (IM)Memorandumet, teckna units i Bolaget med företrädesrätt samt allmänheten att teckna Units utan företrädesrätt. Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare Utfallet i emissionen kommer att skeoffentliggöras på Bolagets hemsida (XxxxxXxxxxx.xxx) samt genom pressmeddelande efter teckningstidens utgång. Detta Informationsmemorandum Teckningstiden löper under perioden 26 augusti 2019 till och med den 9 september 2019. För mer infor- mation se avsnittet ”villkor och anvisningar”. I övrigt hänvisas man till redogörelsen i Memorandumet som har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av styrelsen för Triboron med anled- ning av nyemissioneni SensoDetect. Styrelsen för SensoDetect är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Information om styrelseledamöterna i Memorandumet finns under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Styrelsen för SensoDetect försäkrar härmed att den styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Informationsmemorandumdet- ta memorandum, såvitt styrelsen känner tillvet, överensstämmer med de faktiska förhållandena förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.. Lund 26 augusti 2019 Styrelsen i SensoDetect AB (publ)
Appears in 1 contract
Samples: www.spotlightstockmarket.com
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjuds2009-11-20 beslutades vid ett styrelsesammanträde i 3p International AB att genomföra en nyemission om 3.000.000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teck- ning av vilket innebär att vid full anslutning kommer antalet aktier i Triboron Bolaget att uppgå till 19.246.000 A+B-aktier. Idag finns10.246.600 st (plus 6.000 A- aktier som inte är noterade). Huvudägaren har deklarerat att när marknadsacceptansen för produkten är klar skall de två aktieslagen slås samman till ett enda aktieslag. Det främsta syftet med emission är att genom tillskott av kapital öka Bolagets förutsättnin- gar att stärka sin position på marknaden genom offensivare satsningar på försäljning och marknadsföring. Emissionsbeloppet skall därför i första hand användas för försäljning/ marknadsföring på den svenska och nordiska marknaden samt för åtgärder relaterade till Bolagets acceptans med ny produktplattform på marknaden. Skulle nyemissionen ej teck- nas till sin huvuddel kommer dessa satsningar att minska i tempo. Emissionen genomförs med företrädesrätt för aktieägarna, men med möjlighet för allmän- heten att teckna ej bokade poster i syfte att öka förutsättningarna att inbringa önskad emissionsvolym samt att öka antalet aktieägare inför bolagets notering på svensk marknad- splats under 2010. Emissionskursen är satt till 1 SEK per aktie, vilket medför att Bolaget vid full anslutning tillförs 3.000.000 SEK före sedvanliga emissionskostnader. Styrelsen har en möj- lighet att besluta om en överteckning om 1.000.000 aktier ytterligare om intresset hos ak- tieägarna är stort för att teckna fler poster. Teckningskursen är baserad på genomsnittskurs i handeln av aktien samt en rabatt om 40 % på denna kurs. De nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget. Det finns enbart två aktieslag (A+B) i 3p International AB. Styrelsen för 3p International AB (publ) har listat aktien med handel i enlighet med villkoren realtid på xxxxxxxx.xx. I övrigt hänvisas till avsnitt om xxxxxxx och anvisningar i detta Infor- mationsmemorandum (IM). Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum har upprättats av styrelsen för Triboron med anled- ning av nyemissionen. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Informationsmemorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebördmemorandum.
Appears in 1 contract
Samples: nyemissioner.com
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjudsStyrelsen i Forwood Aktiebolag (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 april 2013 beslutat att genomföra en företrädesemission som tillför bolaget 10,2 mkr med möjlighet till ytterligare kapitaltillskott om 2,0 Mkr genom utnyttjande av en övertilldelningsoption. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 1,00 kr per aktie. Aktieägare i Forwood inkluderande bl.a. X.X.Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx har förbundit sig för att teckna ca. 3 MSEK av Erbjudandet vilket motsvarar cirka 30 procent av företrädesemissionen. Beslutet innebär, vid full teckning i företrädesemissionen, att bolagets aktiekapital ökar med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten högst 10 243 470 kr genom nyteckning av högst 10 243 470 aktier varav 1 140 000 A-aktier och 9 103 470 B-aktier. Övertilldelningsoptionen kommer att utnyttjas om styrelsen bedömer att de marknadsmässiga förutsättningarna tillåter en emission av ytterligare B-aktier. Emissionen riktas primärt till teck- ning av bolagets aktieägare som tecknar aktier i Triboron International företrädesemissionen och sekundärt till allmänheten. Den riktade emissionen kommer att genomföras i anslutning till den aktuella företrädes- emissionen med samma teckningstid och teckningskurs. Vid nyttjande av övertilldelningsoptionen kommer aktiekapitalet öka med högst 2 048 694 kr genom en nyemission av högst 2 048 694 B-aktier. Vid full teckning i företrädesemissionen samt vid fullt nyttjande av övertill- delningsoptionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 12 292 164 kr från nuvarande 122 921 650 kr till 135 213 814 kr. Antalet utestående aktier kommer därmed att öka med totalt 12 292 164 från 122 921 650 till högst totalt 135 213 814 varav 1 140 000 A-aktier och 11 152 164 B-aktier vilket medför en maximal utspädning om 9,1 procent. Styrelsen i Forwood AB (publ) inbjuder härmed Bolagets aktieägare samt allmänheten att teckna aktier i bolaget i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum (IM)informationsmemorandum. Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB Göteborg november 2013 Forwood Aktiebolag (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum har upprättats av styrelsen för Triboron med anled- ning av nyemissionen. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Informationsmemorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.Styrelsen
Appears in 1 contract
Samples: www.nyemissioner.se
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teck- ning Extra bolagsstämma i XxxxXxxx har den 24 oktober 2016 beslutat om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för aktieägare i Triboron International AB (publ) i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum (IM). Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på Bolaget om högst 3 000 000 076 520 aktier. Samtliga Innehav av arton (18) aktier erbjuds av serie A eller B på avstämningsdagen den 1 november 2016 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 8 kronor 7,50 SEK per aktie aktie. Teckningsperioden löper från och det totala emis- sionsbeloppet uppgår med den 4 november till högst 24 000 000 kronoroch med den 18 november 2016. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor cirka 23,1 MSEK före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,7 1,7 MSEK samt betalning genom kvittning som uppgår till cirka 4,1 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka Om Erbjudandet tecknas fullt ökar aktiekapitalet med högst 307 652,00 SEK, från 587 554 kronor 5 537 736,50 SEK till högst 677 554 kronor5 845 388,50 SEK, genom nyemission av högst 3 076 520 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier uppgår därmed i Erbjudandet kommer att spädas ut med upp till cirka 14 %3 076 520 aktier, vilket motsvarar 5,26 procent av kapitalet samt 4,05 procent av rösterna, men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att, helt eller delvis, erhålla kompensation för utspädningen. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till berörda tecknare de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat, och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I samband med Erbjudandet har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,4 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av Erbjudandet. Av dessa kommer cirka 4,1 MSEK att skeerläggas genom kvittning av upptagen brygglånefinansiering från make till en stor aktieägare. Detta Informationsmemorandum Övriga teckningsförbindelser har upprättats inhämtats från styrelseledamöter och person i ledande ställning. Mot bakgrund av styrelsen för Triboron med anled- ning ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare i EasyFill, allmänheten samt institutionella investerare till teckning av nyemissionen. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder för att säkerställa att uppgifterna aktier av serie B i detta Informationsmemorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebördEasyFill enligt villkoren i Memorandumet.
Appears in 1 contract
Samples: spotlightstockmarket.com
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teck- ning Med stöd av aktier bemyndigande lämnat av årsstämma i Triboron International Onoterat AB (publ) den 20 juni 2017 har styrelsen beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen till befintiliga aktieägare har villkoren NE 1:3, vilket ger befintliga aktieägare rätten att teckna en (1) ny aktie för tre (3) innehavda, till teckningskursen SEK 3,50 per aktie på avstämningsdagen den 2 januari 2018. Inga teckningsrätter utges. Betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet vid full teckning ökar med högst kronor 811 737 till 3 246 948 kronor och med högst 811 737 aktier till sammanlagt högst 3 246 948 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Xxxxxxx att tillföras cirka 2,84 MSEK före emissionskostnader vilka totalt beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear. Bolaget styrelse har vid överteckning möjlighet att utnyttja resten av bemyndigandet från årstämman, den 20 juni 2017 att ytterligare öka aktiekapitalet med 753 052 kronor och med högst 753 052 aktier, utöver antalet aktier i företrädesemissionen. Fullteckning av företrädesemissionen medför en maximal utspädning av kapital och röster om 25 %, för den som ej deltar i föreliggande nyemission. Vid utnyttjande av resten av bemyndigandet kan den maximala utspädningen av kapital och röster uppgå till som högst 39,9 %, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet enligt bemyndigande från årsstämman dividerat med antalet aktier efter genomförd nyemission. Styrelsen för Onoterat AB (publ) inbjuder härmed aktieägarna att, i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum (IM)Memorandum, med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Den 2 Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida xxx.xxxxxxxx.xx samt genom pressmeddelande omkring en vecka efter teckningstidens utgång. Teckningstiden löper under perioden 8 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) till och med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, den 24 januari 2018. För mer information se avsnittet ”Villkor och anvisningar”. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta IM som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av styrelsen för Triboron med anled- ning av nyemissioneni Onoterat. Styrelsen för Onoterat är ansvarig för innehållet i IM. Information om styrelseledamöterna i Onoterat finns under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. Styrelsen för Onoterat försäkrar härmed att den styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta InformationsmemorandumMemorandum, såvitt styrelsen känner tillvet, överensstämmer med de faktiska förhållandena förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Appears in 1 contract
Samples: onoterat.se
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjudsStyrelsen i Pharmacolog beslutade den 10 maj 2019, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrättstöd av bemyndigande givet vid årsstämman den 29 april 2019, allmänheten till teck- ning att genomföra en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Befintliga aktieägare erhåller i Triboron International AB Företrädesemissionen en (publ1) teckningsrätt för varje aktie innehavd på avstämningsdagen den 17 maj 2019. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier av serie B till en teckningskurs om 8,50 SEK. Xxxxxxxx ska ske under perioden från och med den 21 maj 2019 till och med den 5 juni 2019. För det fall inte samtliga aktier av serie B tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier av serie B tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer ske i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum (IM)styrelsens beslut. Den 2 januari 2018 Styrelsen beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på 1 701 205,20 SEK, genom emission av högst 3 000 000 aktier. Samtliga 2 835 342 aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet av serie B. Utspädningen för befintliga ägare som inte väljer att teckna sin andel uppgår till högst 24 000 000 kronor28,57 procent vid full teckning av Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja tilldelade teckningsrätter. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor högst cirka 24,1 MSEK före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,7 4,3 MSEK, inklusive ersättning till emissionsgaranter. Nyemissionen innebär Ägare i Bolaget har genom teckningsförbindelser förbundit sig teckna cirka 2,7 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 11 procent av Företrädesemissionen. Ett antal externa parter har därutöver ge- nom emissionsgarantier förbundit sig att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed av serie B motsvarande cirka 21,4 MSEK i Företrädesemissionen, som eventuellt inte tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 89 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget är således 100 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsförbin- delser och externa garantier. Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten i Sverige samt institutionella investerare till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans teckning av aktier av serie B i Bolaget enligt villkoren i Informationsmemorandumet. Pharmacolog är verksamt inom medicinsk teknik och utvecklar system och lösningar som syftar till berörda tecknare kommer att skeoptimera och säkerställa en korrekt och effektiv behandling med intravenösa läkemedel. Detta Informationsmemorandum har upprättats Under 2016 startade Bolagets försäljning av styrelsen deras första produkt, DrugLog®, som är ett system för Triboron med anled- ning verifiering av nyemissionenintravenösa mediciner. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder för att säkerställa att uppgifterna Under 2019 utvecklar Pharmacolog två nya produkter, PrepLogTM samt WasteLogTM som båda bygger på DrugLog®-tekniken. DrugLog® - Pålitlig och effektiv läkemedelskontroll Placera kyvetten i detta Informationsmemorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebördDrugLog®-enheten.
Appears in 1 contract
Samples: nyemissioner.se
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjudsVid årsstämman i Xxxxx XX (publ) den 19 april 2012 bemyndigades styrelsen i Xxxxx att genom nyemission emittera högst 10 miljoner aktier. Styrelsen i Xxxxx AB beslutade den 29 maj 2012 att genom nyemission samt med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieä- gare emittera högst 6 259 547 nya aktier. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 625 954,70 SEK från 5 007 637,60 SEK till högst 5 633 592,30 SEK genom emission av högst 6 259 547 aktier, envar med avvikelse från aktieägarnas företrädesrättett kvotvärde om 0,10 SEK. För varje aktie i Xxxxx som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen, allmänheten den 5 juni 2012, erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teck- ning teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskursen 1,25 SEK per aktie. Vid full teckning av aktier i Triboron International företrädesemis- sionen kommer Bolaget att tillföras cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen uppgår till 11,1 procent. Teckningstiden löper under perioden 11 juni–27 juni 2012. Företrädesemissionen är till cirka 43 procent, mosvarande cirka 3,3 MSEK, täckt av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare, utav vilka cirka 1,4 MSEK utgörs av teckningsförbindelser och cirka 1,9 MSEK utav avsiktsförklaringar. Teckningsförbindelserna och avsiktförklaringarna är dock inte säkerställda. Ellen är listat på NASDAQ OMX First North och handel med de nya aktierna beräknas att inledas i vecka 28, 2012. Styrelsens inbjudan till teckning i den förestående företrädesemissionen Styrelsen för Xxxxx AB (publ) inbjuder härmed aktieägarna, i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum informationsmemorandum, att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Xxxxx AB hemsida (IM)xxx.xxxxxxx.xx) samt genom pressrelease omkring en vecka efter teckningstidens utgång. Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB Xxxxxxxx, 8 juni 2012 Xxxxx XX (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum har upprättats av styrelsen för Triboron med anled- ning av nyemissionen. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Informationsmemorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.)
Appears in 1 contract
Samples: www.nyemissioner.se
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjuds, Styrelsen beslutade den 31 mars 2016 med avvikelse stöd av bemyn- digande från aktieägarnas företrädesrättårsstämman den 23 februari att öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 SEK genom en emission av högst 2 000 000 aktier med syfte att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till teck- ning handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i Triboron International AB händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (publ) se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum (IM)Memorandum. Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigandeI övrigt hänvisas till detta Memorandum, som registrerades hos Bolagsverket den 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emis- sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostna- der, vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum vilket har upprättats av styrelsen för Triboron i Vadsbo SwitchTech med anled- ning anledning av nyemissionenErbjudan- det. Styrelsen försäkrar i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras att den har styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighets- åtgärder försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta InformationsmemorandumMe- morandumet, såvitt styrelsen känner tillvet, överensstämmer med de faktiska förhållandena fak- tiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsen
Appears in 1 contract
Samples: www.spotlightstockmarket.com