INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade den 31 mars 2016 med stöd av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari att öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 SEK genom en emission av högst 2 000 000 aktier med syfte att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta Memorandum. I övrigt hänvisas till detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- det. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsen
Appears in 2 contracts
Samples: Invitation to Subscribe for Shares, Invitation to Subscribe for Shares
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade den 31 mars 2016 med stöd av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari att öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 SEK genom en emission av högst 2 000 000 aktier med syfte att sprida ägandet Härmed inbjuds aktieägarna i Bolaget Transferator AB (publ) (nedan ”ErbjudandetBolaget”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta MemorandumInformationsmemorandum, att för fyra (4) per avstämningsdagen innehavda aktier, oavsett serie, i Trans- ferator, teckna tre (3) nyemitterade aktier, av samma serie, till kursen 0,70 kronor per aktie. Erbjudandet, omfattanden en företrädesemission om högst 12 860 880 aktier av serie A och högst 9 442 919 aktier av serie B, har beslutats av Styrelsen den 8 januari 2015, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 juni 2014. Företrädesemissionen kan, vid full teckning, inbringa Bolaget 15 612 659,30 kr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 185 000 kr, och består huvudsakligen av kostnader för upprättande av Informationsmemorandum, distribution, ersättning till emissionsinstitut samt Euroclear. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Tecknings- förbindelser om 43,1 procent motsvarande cirka 6,7 MSEK av Företrädesemissionen har erhållits. Vidare har emissionsgarantier om 56,9 procent motsvarande cirka 8,9 MSEK av Företrädesemissionen erhållits. Tillkommande s.k. garantikostnader uppgår till 355 000 kronor utgörandes 4 procents ersättning av det garanterade bruttobeloppet. Under förutsättning att föreliggande Företrädesemission fulltecknas, kommer de nyemitterade aktierna, 12 860 880 A-aktier samt 9 442 919 B-aktier att utgöra 42,9 procent av samtliga utestående aktier och 36,8 procent av rösterna i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte deltaga kommer således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad. Emissionslikviden kommer användas för att finansiera Koncernens verksamhet inom ramen för styrel- sens beslut och den fastlagda affärsplanen. Därmed planeras hela likviden i närtid tillskjutas dotter- bolaget Transferator Industri AB och där utgöra en del av finansieringen av det pågående förvärvet av Aktiebolaget Abegentor. Styrelsen ser att fullföljandet av förvärvet av Abegentor är en finansiellt fördel- aktig affär för Bolagets aktieägare och affären skapar förutsättningar för Bolaget att i framtiden etablera en uthållig utdelningsnivå av årliga vinstmedel till aktieägarna. Företrädesemissionens genomförande eller dess likvids användning är dock inte villkorat av att förvärvet av Abegentor slutgiltigt genomförs vilket så även överenskommits med emissionens garanter. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta MemorandumInformationsmemorandum, vilket har upprättats av styrelsen Styrelsen i Vadsbo SwitchTech Trans- ferator AB (publ) med anledning av Erbjudan- detförestående Företrädesemission. Styrelsen i Bolaget för Transferator AB (publ) är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras och försäkrar härmed att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa säker- ställa att uppgifterna de uppgifter som presenteras i Me- morandumetdokumentet, såvitt styrelsen Styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess dokumentets innebörd. Göteborg Stockholm den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/20 januari 2015 Transferator AB (publ) Styrelsen
Appears in 2 contracts
Samples: Information Memorandum, Invitation to Subscribe for Shares
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade beslutade, med bemyndigande från den 31 mars 2016 med stöd av bemyn- digande från ordinarie årsstämman den 23 februari att 14 maj 2024, om att, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 6 871 973,52 SEK genom en emission av högst 2 000 000 aktier med syfte att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare57 685 506 aktier. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorgetFöreträdesemissionen ska en (1) befintlig aktie som innehas per avstämningsdagen den 29 maj 2024 ge en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna fem (5) aktier. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 är 0,45 SEK per aktie. Bolagets värdering före emissionen, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen givet en teckningskurs om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris 0,45 SEK per aktie om 3,60 SEKuppgår till cirka 10,4 MSEK. Vid Genom Företrädesemissionen kan högst 57 685 506 aktier komma att emitteras. Det totala emissionsbeloppet beräknas uppgå till cirka 26,0 MSEK vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEKav Företrädesemissionen. Anmälan om teckning Emissionskostnaderna i Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK. Teckning av aktier ska kommer ske under perioden från och med den 4 april 31 maj 2024 till och med 15 april 2016den 17 juni 2024, eller det senare datum som beslutas av Bolagets styrelse. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om fördelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Fördelning kommer ske i enlighet med tilldelningsprinciper. Xxxxxxxx kan även ske utan företrädesrätt i enlighet med tilldelningsprinciper som framgår av avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Vid full teckning kommer aktiekapitalet uppgår utspädningen för befintliga aktieägare som väljer att öka från 4 711 144,31 SEK inte delta i Företrädesemissionen till 5 533 828,88 SEK och högst cirka 71,4 procent, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom Erbjudandet dividerat med det totala antalet aktier kom- mer efter genomförd nyemission. Aktieägare som väljer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt genom att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta Memorandum. I övrigt hänvisas till detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- det. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsenteckningsrätter.
Appears in 2 contracts
Samples: Invitation to Subscribe for Shares, Invitation to Subscribe for Shares
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teck- ning av aktier i Triboron International AB (publ) i enlighet med villkoren i detta Infor- mationsmemorandum (IM). Den 2 januari 2018 beslutade den 31 mars 2016 styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bemyn- digande från årsstämman bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 23 februari 13 sep- tember 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 SEK genom en emission av 90 000 kronor fördelat på högst 2 3 000 000 aktier. Samtliga aktier med syfte att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig erbjuds till befintliga aktieä- gare, allmänheten en teckningskurs om 8 kronor per aktie och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande det totala emis- sionsbeloppet uppgår till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK högst 24 000 000 kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 kommer således att tillföras upp till 24 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kankronor före emissionskostna- der, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 1,0 3,7 MSEK. Aktieägare Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig väljer att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta Memorandumuppgår därmed till cirka 14 %. I övrigt hänvisas Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolags- verket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till detta Memorandum, vilket berörda tecknare kommer att ske. Detta Informationsmemorandum har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech för Triboron med anledning anled- ning av Erbjudan- detnyemissionen. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras försäkrar att styrelsen den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder försiktighets- åtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumetdetta Informationsmemorandum, såvitt styrelsen vetkänner till, överensstämmer med fak- tiska förhållanden de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsen.
Appears in 2 contracts
Samples: Information Memorandum, Information Memorandum
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade 2009-11-20 beslutades vid ett styrelsesammanträde i 3p International AB att genomföra en nyemission om 3.000.000 aktier, vilket innebär att vid full anslutning kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 19.246.000 A+B-aktier. Idag finns10.246.600 st (plus 6.000 A- aktier som inte är noterade). Huvudägaren har deklarerat att när marknadsacceptansen för produkten är klar skall de två aktieslagen slås samman till ett enda aktieslag. Det främsta syftet med emission är att genom tillskott av kapital öka Bolagets förutsättnin- gar att stärka sin position på marknaden genom offensivare satsningar på försäljning och marknadsföring. Emissionsbeloppet skall därför i första hand användas för försäljning/ marknadsföring på den 31 mars 2016 svenska och nordiska marknaden samt för åtgärder relaterade till Bolagets acceptans med stöd av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari ny produktplattform på marknaden. Skulle nyemissionen ej teck- nas till sin huvuddel kommer dessa satsningar att minska i tempo. Emissionen genomförs med företrädesrätt för aktieägarna, men med möjlighet för allmän- heten att teckna ej bokade poster i syfte att öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 SEK genom en emission av högst 2 000 000 aktier med syfte förutsättningarna att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”)inbringa önskad emissionsvolym samt att öka antalet aktieägare inför bolagets notering på svensk marknad- splats under 2010. Erbjudandet riktar sig Emissionskursen är satt till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 1 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde medför att Bolaget vid full anslutning tillförs 3.000.000 SEK före emissionen sedvanliga emissionskostnader. Styrelsen har en möj- lighet att besluta om 41,2 MSEK kronoren överteckning om 1.000.000 aktier ytterligare om intresset hos ak- tieägarna är stort för att teckna fler poster. Värderingen Teckningskursen är baserad på genomsnittskurs i handeln av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag aktien samt en diskonte- rad kassaflödesanalysrabatt om 40 % på denna kurs. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till De nya aktierna skall medföra samma rätt som de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att förutvarande aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag Det finns enbart två aktieslag (A+B) i 3p International AB. Styrelsen för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer 3p International AB har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för listat aktien med handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta Memorandumrealtid på xxxxxxxx.xx. I övrigt hänvisas till avsnitt om xxxxxxx och anvisningar i detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- det. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsenmemorandum.
Appears in 1 contract
Samples: Investeringsmemorandum
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen XxxxxXxxx styrelse beslutade den 31 mars 2016 med stöd 26 september 2018, villkorat av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 SEK genom genomföra en emission nyemission av högst 2 000 000 aktier med syfte företrädesrätt för Bolagets befint- liga aktieägare. Den 12 oktober 2018 beslutade extra bolags- stämma att sprida ägandet godkänna styrelsens beslut om nyemission. För att säkerställa finansiering för att möjliggöra produktframtagning, stärka försäljningskapacitet i befintliga och nya segment samt säkra tillträde till fler geografiska marknader avser styrelsen för LightAir att genomföra Erbjudandet. Vidare vill Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- garestärka sin finansiella ställning för att möjliggöra potentiella förvärv av bo- lag, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK per aktierörelse, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalyslicenser eller patent. Erbjudandet omfattar högst 9 886 274 aktier som erbjuds till teckningskursen 2,50 konor per aktie. Styrelsen har fastställt prissättningen baserat på en sammanvägd bedömning av Bolagets nuvarande verksamhet och framtida potential. Erbjudandet förväntas, före emissions- kostnader, inbringa 24,7 MSEK. Styrelsens beslut innebär att LightAirs aktiekapital ökas med högst 14 829 411 SEK från 18 536 764,50 SEK till 33 366 175,50 SEK, genom nyemission av högst 9 886 274 aktier. Antalet akti- er kommer därmed vid full teckning att öka från 12 357 843 till 22 244 117. Detta innebär en utspädning om cirka 44 procent för de aktieägare som ej deltar i Erbjudandet beräknat som de nyemitterade aktiernas andel av antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande. Aktieägarna kommer att ha företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 19 oktober 2018. För varje (1) befintlig aktie i Bolaget erhål- les fyra (4) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 24 oktober 2018 till den 7 november 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betal- ningsperioden. Teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Genom skriftliga teckningsåtaganden har Alted AB, Tibia Konsult AB, Afsnee AB, Xxxxxxx AB, Xxxx Xxxxxxxxx och Xxxx Xxxxxxxxx med Malmviken Partners åtagit sig att förvärva 2 000 000 nyemitterade 183 846 aktier till ett pris per aktie i Erbjudandet motsvarande cirka 5,5 MSEK, det vill säga cirka 22,1 procent av det totala emissionsbe- loppet i Erbjudandet. LightAir har även mottagit skriftliga ga- rantiförbindelser från bland andra Alted AB, Modelio AB och LMK Venture Partners AB om 3,60 SEKcirka 14,3 MSEK, motsvarande cirka 57,9 procent av emissionsbeloppet. Varken tecknings- förbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande ar- rangemang. För mer information om garanti- och teckningså- taganden, se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” i detta Memorandum. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren för Erbjudandet som återfinns i detta Memorandum, aktieägarna i LightAir att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kanErbjudandet tillförs LightAir cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 4 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning , varav cirka 1,4 MSEK utgörs av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer ersättning till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta Memorandum. I övrigt hänvisas till detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- detgaranter. Styrelsen i Bolaget LightAir är ansvarig för innehållet i detta Memoran- dumet. Härmed försäkras dum och försäkrar att styrelsen den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder försiktig- hetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumetdetta Memo- randum, såvitt styrelsen vetså vitt den känner till, överensstämmer med fak- tiska faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som väsentligen skulle kunna påverka dess Memorandumets innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/StyrelsenStockholm, oktober 2018 LightAir AB (publ)
Appears in 1 contract
Samples: Subscription Agreement
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen Extra bolagsstämman i SensoDetect AB (publ) beslutade den 31 mars 2016 15 augusti 2019, i enlighet med stöd styrelsens förslag, om en Företrädesemission av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari att öka Bolagets aktiekapital units. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 10,75 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare likvid mellan 10,75 – 24,85 MSEK, beroende på teckningskurs, före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 822 685 4 061 435,32 SEK från 6 092 152,98 SEK till högst 10 153 588,30 SEK genom en emission av högst 2 000 000 aktier 23 890 796 aktier, envar med syfte att sprida ägandet ett kvotvärde om 0,17 SEK. För varje befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen, för Företrädesemis- sionen, den 22 augusti 2019, erhålles en (”Erbjudandet”)1) uniträtt. Erbjudandet riktar sig Tre (3) uniträtter berättigar till befintliga aktieä- gare, allmänheten teckning av en (1) ny unit i SensoDetect. Varje unit innehåller två (2) aktier och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorgettvå (2) vederlagsfria teckningsoptioner. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK per aktieunit är 0,90 SEK, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris teckningskurs per aktie om 3,60 0,45 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning fullteckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet Bolaget att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget tillföras 10 080 000 750 858,20 SEK före emissions- kostnader emis- sionskostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 1,0 1,2 MSEK. Aktieägare SensoDetect har erhållit teckningsförbin- delser från befintliga aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning uppgår till cirka 2,1 MSEK, motsvarande 20 procent av Erbjudandet, att vidkännas Företräde- semissionen. Bolaget har vidare ingått garantiåtagande med ett garantikonsortium om totalt 6,45 MSEK och därmed är Erbjudandet säkerställt till 80 procent. Emissionen medför en maximal utspädning av kapital med cirka 40 procent vid fulltecknad emission, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet dividerat med det totala antalet aktier efter genomförd nyemission. Bolagsvärdet inför rådande emission, givet en teckningskurs om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier0,45 SEK per aktie uppgår till 16 126 287,3 SEK. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål Styrelsen för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att BolagetSensoDetect AB (publ) inbjuder härmed befintliga aktieägare att, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta MemorandumMemorandumet, teckna units i Bolaget med företrädesrätt samt allmänheten att teckna Units utan företrädesrätt. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida (XxxxxXxxxxx.xxx) samt genom pressmeddelande efter teckningstidens utgång. Teckningstiden löper under perioden 26 augusti 2019 till och med den 9 september 2019. För mer infor- mation se avsnittet ”villkor och anvisningar”. I övrigt hänvisas man till detta Memorandum, vilket redogörelsen i Memorandumet som har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av styrelsen i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- detSensoDetect. Styrelsen i Bolaget för SensoDetect är ansvarig för innehållet i Memoran- dumetMemorandumet. Härmed försäkras Information om styrelseledamöterna i Memorandumet finns under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Styrelsen för SensoDetect försäkrar härmed att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumetdet- ta memorandum, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/StyrelsenLund 26 augusti 2019 Styrelsen i SensoDetect AB (publ)
Appears in 1 contract
Samples: Investment Agreement
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade Vid extra bolagsstämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) den 31 mars 2016 19 december 2014 beslutades att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med stöd av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari att öka företrädesrätt för Bolagets aktiekapital befintliga aktieägare. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 822 685 5 669 291,2 SEK från 708 661,40 SEK till högst 6 377 952,60 SEK genom en emission av högst 113 385 824 B-aktier aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK. För varje aktie i Xxxxxx som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 2 000 000 aktier januari 2015. Sista dag för innehav av Bolagets aktie med syfte rätt att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen deltaga i emissionen har fastställts till 3,60 SEK är den 29 december. En (1) per avstämningsdagen innehavd aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp oavsett serie, i Cefour, berättigar till teckning av en jämförelse (1) nyemitterad unit till kursen 0,40 kronor per unit. Varje unit består av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade åtta (8) aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK. av serie B och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner 2015 av serie B. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet Bolaget att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK tillföras cirka 5,7 MSEK före emissions- kostnader och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK varav garantikostnader utgör 0,4 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer Nyemissionen medför vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra antalet aktier i Bolaget ökar med 113 385 824 B-aktier aktier till sammanlagt 127 559 052 aktier. I Företrädesemissionen har emissionsgarantier utställts av ett konsortium av externa investerare om totalt 4,0 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Emissionen medför en utspädning om högst 92,31 procent av antal aktier och 92,26 procent av röster, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet dividerat med antalet aktier efter genomförd nyemission, varvid inkluderats det högsta antal aktier som kan komma att utges på grund av utnyttjande av under en period upp till 36 månader från första dagen emissionsbeslutet utgivna teckningsoptioner 2015 av serie B. Styrelsen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägarepubl) inbjuder härmed aktieägarna att, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta memorandum, med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida (xxx.xxxxxxxxxx.xxx) samt genom pressmeddelande omkring en vecka efter teckningstidens utgång. Teckningstiden löper under perioden 12 januari 2015 till och med den 26 januari 2015. För mer information se avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Härmed inbjuds aktieägarna att teckna B-aktier i Xxxxxxx i enlighet med villkoren för Erbjudandet som återfinns i detta Memorandum. Ersättning till garanterna utgår med 10 procent av garanterat belopp och erläggs kontant. Garanterna erhåller dessutom 10 teckningsoptioner 2015 serie B per garanterad krona, totalt sett 40 000 000 optioner. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie till priset 0,06 SEK. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Memorandum, vilket IM som har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av styrelsen i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- detCefour. Styrelsen i Bolaget för Cefour är ansvarig för innehållet i Memoran- dumetIM. Härmed försäkras Information om styrelseledamöterna i Cefour finns under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. Styrelsen för Cefour försäkrar härmed att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumetdetta memorandum, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/StyrelsenÅhus December 2014 Styrelsen i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
Appears in 1 contract
Samples: Subscription Agreement
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teckning av aktier i Nordic Propertysearch AB (publ) i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum, IM. Den 21 april 2022 beslutade den 31 mars 2016 styrelsen för Nordic Propertysearch AB (publ) att med stöd av bemyn- digande från årsstämman bolags- stämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 23 februari 20 april 2022, att öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 SEK genom en emission av 250 000 kronor fördelat på högst 2 500 000 aktier, innefattande en övertilldel- ningsrätt om 700 000 aktier med syfte att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen kan emitteras vid stort intresse för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12)Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 10 kronor per aktie och det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 25 000 000 kronor, innefattande en övertilldelningsrätt om 7 000 000 kronor. Sammantaget kan Erbjudandet Innefattande övertilldelningsrätten kommer Bola- get kommer således att tillföras upp till 25 000 000 kronor före emissionskostnader, vilka vid fullteck- ning inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka övertilldelningsrätten, beräknas uppgå till cirka 1,0 3,7 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning av ErbjudandetNyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 600 000 kro- nor till högst 850 000 kronor, att vidkännas en maximal utspädning då även innefattande övertilldelningsrätten om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 700 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 6 000 000 till 7 800 000. Även Innefattande över- tilldelningsrätten om 700 000 kan antalet aktier öka till högst 8 500 000 stycken. Utspädningseffek- ten för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 de befintliga aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig som väljer att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta Memorandumuppgår därmed till cirka 23,07 %. I övrigt hänvisas det fall övertilldelningsrätten om 700 000 aktier också tecknas fullt ut, blir utspädningen 29,4 % Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolagsverket under vecka 24 (13-17 juni), 2022 varefter leverans av aktier till detta Memorandum, vilket berörda tecknare kommer att ske. Detta IM har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech för Nordic Propertysearch AB (publ) med anledning av Erbjudan- detny- emissionen. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras försäkrar att styrelsen den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumetdetta IM, såvitt styrelsen vetkänner till, överensstämmer med fak- tiska förhållanden de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg Stockholm den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsen21 april, 2022 Nordic Propertysearch AB (publ)
Appears in 1 contract
Samples: Information Memorandum
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade För att underlätta och påskynda Xxxxxx AB:s fortsatta utveckling fattade en extra bolagsstämma den 31 mars 2016 25 april 2019 beslut om att godkänna styrelsens beslut från den 8 april om nyemission av Units i form av aktier och teckningsoptioner med stöd företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen omfattar högst 28 533 729 Units vardera bestående av bemyn- digande från årsstämman en nyutgiven aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 där två (2) teckningsop- tioner ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie med två fönster för nyttjande, det första under perioden 1 november 2019 till och med den 23 februari att öka 29 november 2019 till ett pris om 1,45 SEK per aktie och det andra under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 maj 2020 med ett pris om 1,55 SEK per aktie. Vid fulltecknat Erbjudande ökar Bolagets aktiekapital med högst 822 685 713 343,23 SEK genom från 713 343,23 SEK till 1 426 686,45 SEK. De i Erbjudandet utgivna teckningsoptionerna kan vid fullt utnyttjande öka aktiekapitalet med ytterligare högst 356 671,60 SEK. Därutöver har styrelsen åtagit sig att vid ett övertecknat Erbjudande och på begäran av G&W Fondkommission besluta om en emission riktad Överteckningsemission av yt- terligare maximalt 2 400 000 Units på samma villkor som i Erbjudandet till Emissionsinstitutet för att täcka eventuell övertilldelning. Om möjligheten till Överteckningsemission till fullo utnyttjas innebär det att aktiekapitalet ökar med ytterligare högst 2 000 000 aktier 90 000,00 SEK. Totalt kan således Erbjudandet tillsammans med syfte teckningsoptioner och Överteckningsemission medföra att sprida ägandet aktiekapitalet ökar med högst 1 160 014,83 SEK från 713 343,23 SEK till 1 873 358,05 SEK. Units emitteras till en kurs om 1,25 SEK styck. De erbjud- na aktierna i Erbjudandet motsvarar 50,0 % procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter genomförd nyemission (”Erbjudandet”förutsatt fulltecknat erbjudande). De erbjud- na teckningsoptionerna i Erbjudandet riktar sig motsvarar 20,0 % av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter genomförd nyemission och fullt utnyttjande. Överteckningsemission motsvarar vid fullt utnyttjande 7,8 % av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Bolaget har erhållit skriftliga garantier och tecknings- förbindelser från befintliga och nya aktieägare som uppgår till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK per aktie, cirka 29,1 MSEK vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen cirka 81,7 % av emissionens totala belopp. Teckningsförbindelser om 41,2 3,2 MSEK kronoroch garantier om 25,9 MSEK har lämnats. Värderingen Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Till garanter utgår en kontant ersättning om 10 % av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEKgaran- terat belopp. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 35,7 MSEK, före avdrag för emissions- och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kangarantikostnader, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka beräknas uppgå till sammanlagt cirka 1,0 5,5 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning Vid fullt utnyttjande av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i utrymmet för Överteckningsemission tillförs Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehavytterligare cirka 3,0 MSEK. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech Xxxxxx AB i enlighet med villkoren i detta MemorandumProspekt. I övrigt hänvisas till detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen Utfallet i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- detErbjudandet beräknas offentliggöras på Bolagets hem- sida (xxx.xxxxxx.xx) samt genom pressrelease omkring den 4 juni 2019. Styrelsen i Bolaget är ansvarig förbehåller sig rätten att fatta beslut om att förlänga tiden för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsenteckning.
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus for Rights Issue
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen i Bolaget beslutade den 31 25 februari 2021 att genomföra en Företrädesemission av aktier. För varje befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen, den 4 mars 2016 med stöd 2021, erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari att öka Bolagets aktiekapital en (1) ny aktie. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 822 685 79 394,54 SEK från 55 761,80 SEK till högst 635 156,34 SEK genom en emission av högst 2 000 000 aktier 793 945 aktier, envar med syfte att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt ett kvotvärde om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget0,10 SEK. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 är 12,70 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning Erbjudandet kommer aktiekapitalet att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kanBolaget tillföras cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka totalt beräknas uppgå till cirka 1,0 0,15 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas Erbjudandet medför en maximal utspädning av kapital om 20 12,5 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktiervid fulltecknad emission, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet dividerat med det totala antalet aktier efter genomförd nyemission. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål Styrelsen för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att BolagetDirect2Internet inbjuder härmed befintliga aktieägare att, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta MemorandumMemorandumet, teckna aktier i Bolaget med företrädesrätt samt allmänheten att teckna aktier utan företrädesrätt. I övrigt hänvisas Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida (xxx.xxxxxx0xxxxxxxx.xxx). Teckningstiden löper under perioden 8 mars 2021 till detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech och med anledning av Erbjudan- detden 22 mars 2021. För mer information se avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Styrelsen i Bolaget för Direct2Internet är ansvarig för innehållet i Memoran- dumetMemorandumet. Härmed försäkras Information om styrelseledamöterna i Memorandumet finns under avsnittet ”Styrelse och ledande befattningshavare”. Styrelsen för Direct2Internet AB (publ) försäkrar härmed att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumetMemorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsen.
Appears in 1 contract
Samples: Investment Memorandum
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Vid årsstämman i Xxxxx XX (publ) den 19 april 2012 bemyndigades styrelsen i Xxxxx att genom nyemission emittera högst 10 miljoner aktier. Styrelsen i Xxxxx AB beslutade den 31 mars 2016 29 maj 2012 att genom nyemission samt med stöd av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari att öka företrädesrätt för Bolagets aktiekapital befintliga aktieä- gare emittera högst 6 259 547 nya aktier. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 822 685 625 954,70 SEK från 5 007 637,60 SEK till högst 5 633 592,30 SEK genom en emission av högst 2 000 000 aktier 6 259 547 aktier, envar med syfte att sprida ägandet ett kvotvärde om 0,10 SEK. För varje aktie i Xxxxx som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen, den 5 juni 2012, erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 teckningskursen 1,25 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning i företrädesemis- sionen kommer aktiekapitalet Bolaget att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kantillföras cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka totalt beräknas uppgå till cirka 1,0 0,6 MSEK. Aktieägare Utspädningseffekten för de aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig väljer att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier delta i Bolaget företrädesemissionen uppgår till 11,1 procent. Teckningstiden löper under en period upp perioden 11 juni–27 juni 2012. Företrädesemissionen är till 36 månader cirka 43 procent, mosvarande cirka 3,3 MSEK, täckt av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten utav vilka cirka 1,4 MSEK utgörs av teckningsförbindelser och pro- fessionella investerare cirka 1,9 MSEK utav avsiktsförklaringar. Teckningsförbindelserna och avsiktförklaringarna är dock inte säkerställda. Ellen är listat på NASDAQ OMX First North och handel med de nya aktierna beräknas att teckna aktier inledas i Vadsbo SwitchTech vecka 28, 2012. Styrelsens inbjudan till teckning i den förestående företrädesemissionen Styrelsen för Xxxxx AB inbjuder härmed aktieägarna, i enlighet med villkoren i detta Memoranduminformationsmemorandum, att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. I övrigt hänvisas till detta MemorandumUtfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Xxxxx AB hemsida (xxx.xxxxxxx.xx) samt genom pressrelease omkring en vecka efter teckningstidens utgång. Xxxxxxxx, vilket har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- det. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsen8 juni 2012 Xxxxx XX (publ)
Appears in 1 contract
Samples: Subscription Agreement
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade På extra bolagsstämma den 31 mars 2016 med stöd av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari 7 maj 2015 beslutades att öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 SEK 148 835 kr genom en emission av högst 2 000 1 150 000 aktier med syfte att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gareaktieägare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalysAktietorget. Erbjudandet omfattar 2 000 1 150 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK9,0 kr. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 emissionen 10 350 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK kr före emissions- kostnader vilka och garantikostnader som beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK1,7 mkr. Aktieägare Emissionsvillkoren innebär att Nanexa värderas till 34,8 mkr före Erbjudandet. En befintlig aktieägare som ej tecknar aktier väljer att inte delta i emissionen Erbjudandet kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 22,9 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 totalt 1 150 000 aktier. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 21 maj – 5 juni 2015. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 500 000 kr till 648 835 kr och antalet aktier kommer att öka från 3 863 350 till 5 013 350. Nanexa har i samband med Erbjudandet erhållit icke säkerställda teckningsförbindelser från Bolagets aktieägare Xxxxxx Xxxxxxx via M2 Capital Management AB och Xxxxxx Xxxxxxx via Kattvik Financial Services AB om 1,8 mkr, motsvarande cirka 18 procent av emissionsbeloppet. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 5,4 mkr motsvarande cirka 52 procent av emissionsbeloppet som kan tas i anspråk vid bristande teckning i erbjudandet upp till cirka 70 procent av det totala emissionsbeloppet, motsvarande 7,2 mkr. För mer information om avtalade teckningsförbindelser och garantiutfästelser se sidan 56. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech Nanexa ska bli föremål för handel på AktieTorgetAktietorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech Nanexa för notering under förutsättning av att BolagetNanexa, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK Emissionsbeloppet (6 210 000 kr) tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel , planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i till den 24 juni 2015,. Ett villkor för godkännande är att spridningskravet för Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehavaktier är uppfyllt senast den dag då handeln inleds. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella professionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech Nanexa i enlighet med villkoren i detta Memorandum. I övrigt hänvisas till detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech Nanexa med anledning av Erbjudan- detErbjudandet. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumetMemorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumetMemorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg Uppsala den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/7 maj 2015 Nanexa AB (publ) Styrelsen
Appears in 1 contract
Samples: Noteringsmemorandum
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade På extra bolagsstämma den 31 mars 2016 med stöd av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari 7 maj 2015 beslutades att öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 SEK 148 835 kr genom en emission av högst 2 000 1 150 000 aktier med syfte att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gareaktieägare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalysAktietorget. Erbjudandet omfattar 2 000 1 150 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK9,00 kr. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 emissio- nen 10 350 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK kr före emissions- kostnader vilka och garantikostnader som beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK1,7 mkr. Aktieägare Emissionsvillkoren innebär att Nanexa värderas till 34,8 mkr före Erbjudandet. En befintlig aktieägare som ej tecknar aktier väljer att inte delta i emissionen Erbjudandet kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 22,9 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 totalt 1 150 000 aktier. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 21 maj – 5 juni 2015. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 500 000 kr till 648 835 kr och antalet aktier kommer att öka från 3 863 350 till 5 013 350. Nanexa har i samband med Erbjudandet erhållit icke säkerställda teckningsförbindelser från Bolagets aktieägare Xxxxxx Xxxxxxx via M2 Capital Management AB och Xxxxxx Xxxxxxx via Kattvik Financial Services AB om 1,8 mkr, motsvarande cirka 18 procent av emissionsbeloppet. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 5,4 mkr motsvarande cirka 52 procent av emissionsbeloppet som kan tas i anspråk vid bristande teckning i erbjudandet upp till cirka 70 procent av det totala emissionsbeloppet, motsvarande 7,2 mkr. För mer information om avtalade teckningsförbindelser och garantiutfästelser se sidan 45. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech Nanexa ska bli föremål för handel på AktieTorgetAktietorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech Nanexa för notering under förutsättning av att BolagetNanexa, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK Emissionsbeloppet (6 210 000 kr) tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel , planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i till den 24 juni 2015. Ett villkor för godkännande är att spridningskravet för Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehavaktier är uppfyllt senast den dag då handeln inleds. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella professionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech Nanexa i enlighet med villkoren i detta Memorandum. I övrigt hänvisas till detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech Nanexa med anledning av Erbjudan- detErbjudandet. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumetMemorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumetMemorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg Uppsala den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/7 maj 2015 Nanexa AB (publ) Styrelsen
Appears in 1 contract
Samples: Noteringsmemorandum
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen i EasyFill AB (publ) inbjuder härmed Bolagets aktieägare samt allmänheten att teckna aktier i bolaget i enlighet med villkoren i detta informationsmemorandum. Den förestående emissionen avser att tillföra expansionskapital för Bolagets offensiva marknadssatsningar i Europa samt finansiera rörelsekapitalbehovet som bolagets expansion medför. EasyFills målsättning är att den aktuella emissionen skall finansiera den kommande tillväxten där ambitionen är att bygga ett bolag som inom två år omsätter minst 100 MSEK med tillfredsställande vinstmarginal. Bolagsstämman i EasyFill beslutade den 31 mars 2016 med stöd 12 januari 2015 att genomföra en företrädesemission av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari att öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 SEK genom en emission av högst 2 000 000 B-aktier med syfte att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorgetsom tillför bolaget 9,7 MSEK. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris 2,00 kr per aktie om 3,60 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för (”Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12”). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer Beslutet innebär, vid full teckning av Erbjudandeti företrädesemissionen, att vidkännas bolagets aktiekapital ökar med högst 486 093,70 kr genom nyteckning av högst 4 860 937 B-aktier. Vilket medför en maximal utspädning om 20 procent 9,1 procent. Bolaget kommer att tillföras maximalt 9 721 874 kr före emissionskostnader i erbjudandet. 4,5 MSEK av kapital- och röstandelen i Bolaget emissionen motsvarande to- talt 2 800 000 aktier46 % är säkerställd via teckningsförbindelser från det statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget Genom teckningsförbindelserna har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har Inlandsinnovation AB förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier till ett sammantaget belopp om 4,5 MSEK i Vadsbo SwitchTech erbjudandet. Bolagets B-aktie är sedan den 22 maj 2007 noterade på Aktietorget. Samtliga aktier har lika rätt till andel i enlighet bolagets tillgångar och vinster. Aktier av serie A medför tio (10) röster per aktie av serie B medför en (1) röst per aktie. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för genomförande av Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådan omständighet kan vara av finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige eller utomlands. Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas innan handeln med villkoren i detta MemorandumBTA och teckningsrätter påbörjas. I övrigt För ytterligare information hänvisas till detta Memorandum, vilket Informationsmemorandum som har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech EasyFill AB (publ) med anledning av Erbjudan- detErbjudandet. Styrelsen i Bolaget EasyFill AB (publ) är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras detta Informationsmemorandum och försäkrar att styrelsen den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumetdetta Informationsmemorandum, såvitt styrelsen vetså vitt den känner till, överensstämmer med fak- tiska faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som väsentligen skulle kunna påverka dess innebördden bild av EasyFill AB (publ) som presenteras i Informationsmemorandum. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Bräcke i januari 2015 EasyFill AB (publ) Styrelsen
Appears in 1 contract
Samples: Företrädesemission
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen Extra bolagsstämman beslutade den 31 mars 2016 12 december 2023 om att, med stöd av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari att företrädesrätt för Bolagets aktieägare, öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 1 646 589,75 SEK genom en emission av högst 2 000 000 aktier med syfte att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare65 863 590 aktier. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorgetFöreträdesemissionen ska en (1) befintlig aktie som innehas per avstämningsdagen den 19 december 2023 ge en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna fem (5) aktier. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 är 0,06 SEK per aktie. Bolagets värdering före emissionen, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen givet en teckningskurs om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris 0,06 SEK per aktie om 3,60 SEKuppgår till cirka 2,4 MSEK. Vid Genom Företrädesemissionen kan högst 65 863 590 aktier komma att emitteras. Det totala emissionsbeloppet beräknas uppgå till cirka 4,0 MSEK vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEKav Företrädesemissionen. Anmälan om teckning Emissionskostnaderna i Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. Teckning av aktier ska kommer ske under perioden från och med den 4 april 21 december 2023 till och med 15 april 2016den 4 januari 2024, eller det senare datum som beslutas av Bolagets styrelse. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om fördelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Fördelning kommer ske i enlighet med tilldelningsprinciper. Xxxxxxxx kan även ske utan företrädesrätt i enlighet med tilldelningsprinciper som framgår av avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Vid full teckning kommer aktiekapitalet uppgår utspädningen för befintliga aktieägare som väljer att öka från 4 711 144,31 SEK inte delta i Företrädesemissionen till 5 533 828,88 SEK och högst 62,50 procent, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom Erbjudandet dividerat med det totala antalet aktier kom- mer efter genomförd nyemission. Aktieägare som väljer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt genom att sälja sina totala innehavteckningsrätter. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare På extra bolagsstämman den 12 december 2023 beslutades även om att teckna öka Bolagets aktiekapital med högst 5 207 500,0 SEK genom en kvittningsemission av högst 208 300 000 aktier i Vadsbo SwitchTech samband med Bolagets förvärv av samtliga aktier i enlighet Social Assets Intl. AB. Efter kvittningsemissionen kommer utspädningen för befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen att uppgå till ytterligare högst cirka 84,1 procent.1 På extra bolagsstämman den 12 december 2023 beslutades dessutom att öka Bolagets aktiekapital med villkoren högst 208 333,33 SEK genom en kvittningsemission av högst 8 333 334 aktier i detta Memorandumsamband med återbetalning av skuld till Bolagets VD och styrelseordförande. I övrigt hänvisas Efter kvittningsemissionen kommer utspädningen för befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen att uppgå till detta Memorandumytterligare cirka 2,59 procent.2 Den maximala utspädningen för en aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen, vilket har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- det. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumetmedräknat de kvittningsemissioner som beskrivits ovan, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsenblir således cirka 87,7 procent.
Appears in 1 contract
Samples: Invitation to Subscribe for Shares
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade den 31 mars 2016 med Med stöd av bemyn- digande från årsstämman bemyndigande lämnat av årsstämma i Onoterat AB (publ) den 23 februari 20 juni 2017 har styrelsen beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen till befintiliga aktieägare har villkoren NE 1:3, vilket ger befintliga aktieägare rätten att öka Bolagets aktiekapital teckna en (1) ny aktie för tre (3) innehavda, till teckningskursen SEK 3,50 per aktie på avstämningsdagen den 2 januari 2018. Inga teckningsrätter utges. Betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet vid full teckning ökar med högst 822 685 SEK genom en emission av kronor 811 737 till 3 246 948 kronor och med högst 2 000 000 aktier med syfte att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade 811 737 aktier till sammanlagt högst 3 246 948 aktier, envar med ett pris per aktie kvotvärde om 3,60 1,00 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet Xxxxxxx att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK tillföras cirka 2,84 MSEK före emissions- kostnader emissionskostnader vilka totalt beräknas uppgå till cirka 1,0 0,3 MSEK. Aktieägare som ej tecknar De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear. Bolaget styrelse har vid överteckning möjlighet att utnyttja resten av bemyndigandet från årstämman, den 20 juni 2017 att ytterligare öka aktiekapitalet med 753 052 kronor och med högst 753 052 aktier, utöver antalet aktier i emissionen kommer vid full teckning företrädesemissionen. Fullteckning av Erbjudandet, att vidkännas företrädesemissionen medför en maximal utspädning av kapital och röster om 20 procent 25 %, för den som ej deltar i föreliggande nyemission. Vid utnyttjande av kapital- resten av bemyndigandet kan den maximala utspädningen av kapital och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktierröster uppgå till som högst 39,9 %, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet enligt bemyndigande från årsstämman dividerat med antalet aktier efter genomförd nyemission. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål Styrelsen för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att BolagetOnoterat AB (publ) inbjuder härmed aktieägarna att, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta Memorandum, med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida xxx.xxxxxxxx.xx samt genom pressmeddelande omkring en vecka efter teckningstidens utgång. Teckningstiden löper under perioden 8 januari 2018 till och med den 24 januari 2018. För mer information se avsnittet ”Villkor och anvisningar”. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Memorandum, vilket IM som har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av styrelsen i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- detOnoterat. Styrelsen i Bolaget för Onoterat är ansvarig för innehållet i Memoran- dumetIM. Härmed försäkras Information om styrelseledamöterna i Onoterat finns under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. Styrelsen för Onoterat försäkrar härmed att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumetdetta Memorandum, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsen.
Appears in 1 contract
Samples: Nyemission Av Aktier
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade Bolagsstämman i Hoodin AB har den 31 mars 2016 15 maj 2024 beslutat att med stöd av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari att företrädesrätt för Bolagets aktieägare, öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 594 665,101 SEK genom en emission av högst 2 000 000 aktier med syfte att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare29 733 255 aktier. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande Företrädesemissionen ska en (1) befintlig aktie berättiga till handel med Bolagets aktier på AktieTorgeten (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) aktie. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 ska vara 0,20 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kan högst 29 733 255 teckningsrätter ges ut vilket innebär att högst 29 733 255 aktier kan komma att emitteras. Det totala emissionsbeloppet beräknas uppgå till högst cirka 5,95 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen. Teckning av aktier kommer ske under perioden från den 24 maj till den 10 juni 2024, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen eller det senare datum som beslutas av Bolagets styrelse. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om 41,2 MSEK kronortilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Värderingen Tilldelning kommer ske i enlighet med styrelsens beslut. Teckning kan även ske utan företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av Bolaget har gjorts avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Emissionsbeslutet innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp högst cirka 594 665,10 SEK, genom emission av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEKhögst 29 733 255 aktier. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEKi Företrädesemissionen uppgår utspädningen för befintliga ägare som väljer att inte delta i Erbjudandet till högst 50,0 procent. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet Aktieägare som väljer att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse inte delta i Erbjudandet har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. Teckningskursen uppgår till ett pris 0,20 SEK per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEKvilket innebär att Bolaget, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs cirka 5,95 MSEK före emissionskostnader. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,0 0,65 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta Memorandum. I övrigt hänvisas till detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- det. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsen.
Appears in 1 contract
Samples: Subscription Agreement
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade Vid extra bolagsstämma i Aptahem den 31 22 mars 2016 beslutades att genomföra en nyemission av aktier med stöd av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari att öka företrädesrätt för Bolagets aktiekapital befintliga aktieägare. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 822 685 442 817,047 SEK från 1 328 451,142 SEK till högst 1 771 268,189 SEK genom en emission av högst 2 000 000 aktier 1 948 395 nya aktier, envar med syfte att sprida ägandet ett kvotvärde om cirka 0,227 SEK. För varje aktie i Aptahem som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 13 april 2016, erhålls en (1) teckningsrätt. Varje tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 teckningskursen 10 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske Teckningstiden löper under perioden från och med den 4 18 april till och med 15 april 2016 – 2 maj 2016. Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet Bolaget att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK tillföras cirka 19,5 MSEK före emissions- kostnader och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 1,0 3,2 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 1,5 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer Nyemissionen medför vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra antalet aktier i Bolaget under en period upp ökar med 1 948 395 aktier till 36 månader från första dagen sammanlagt 7 793 580 aktier. Utspädningseffekten för handel de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till 25 procent. I Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett konsortium av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2externa investerare om totalt 14,8 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 76 procent av Företrädesemissionen. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag Dessa garantiåtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spär- rade medel eller liknande arrangemang. Styrelsen för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägareAptahem inbjuder härmed aktieägarna att, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta MemorandumProspekt, med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. I övrigt hänvisas till detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen Utfallet i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- det. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras emissionen kommer att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsenoffentliggöras på Aptahems hemsida (www.aptahem.se) samt genom pressmeddelande omkring en vecka efter teck- ningstidens utgång.
Appears in 1 contract
Samples: Subscription Agreement
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen i Pharmacolog beslutade den 31 mars 2016 10 maj 2019, med stöd av bemyn- digande från bemyndigande givet vid årsstämman den 23 februari 29 april 2019, att öka Bolagets aktiekapital genomföra en nyemission av aktier av serie B med högst 822 685 SEK genom företrädesrätt för befintliga aktieägare. Befintliga aktieägare erhåller i Företrädesemissionen en emission av högst 2 000 000 aktier med syfte (1) teckningsrätt för varje aktie innehavd på avstämningsdagen den 17 maj 2019. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att sprida ägandet i Bolaget teckna två (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 2) nyemitterade aktier av serie B till ett pris per aktie en teckningskurs om 3,60 8,50 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier Xxxxxxxx ska ske under perioden från och med den 4 april 21 maj 2019 till och med 15 april 2016den 5 juni 2019. Vid För det fall inte samtliga aktier av serie B tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier av serie B tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer ske i enlighet med styrelsens beslut. Styrelsen beslutade att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 701 205,20 SEK, genom emission av högst 2 835 342 aktier av serie B. Utspädningen för befintliga ägare som inte väljer att teckna sin andel uppgår till högst 28,57 procent vid full teckning kommer aktiekapitalet av Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja tilldelade teckningsrätter. Bolaget kommer att tillföras högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEKcirka 24,1 MSEK före emissionskostnader. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,0 4,3 MSEK, inklusive ersättning till emissionsgaranter. Aktieägare som ej tecknar aktier Ägare i emissionen kommer vid full teckning av ErbjudandetBolaget har genom teckningsförbindelser förbundit sig teckna cirka 2,7 MSEK i Företrädesemissionen, att vidkännas en maximal utspädning om 20 motsvarande cirka 11 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktierFöreträdesemissionen. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget Ett antal externa parter har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har därutöver ge- nom emissionsgarantier förbundit sig att teckna aktier av serie B motsvarande cirka 21,4 MSEK i Företrädesemissionen, som eventuellt inte tecknas med eller utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel stöd av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2företrädesrätt, motsvarande cirka 89 procent av Företrädesemissionen. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del Sammantaget är således 100 procent av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsförbin- delser och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del externa garantier. Mot bakgrund av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed ovanstående inbjuds befintliga härmed nuvarande aktieägare, allmänheten och pro- fessionella i Sverige samt institutionella investerare att teckna till teckning av aktier av serie B i Vadsbo SwitchTech i enlighet med Bolaget enligt villkoren i detta MemorandumInformationsmemorandumet. I övrigt hänvisas Pharmacolog är verksamt inom medicinsk teknik och utvecklar system och lösningar som syftar till detta Memorandumatt optimera och säkerställa en korrekt och effektiv behandling med intravenösa läkemedel. Under 2016 startade Bolagets försäljning av deras första produkt, vilket har upprättats DrugLog®, som är ett system för verifiering av styrelsen intravenösa mediciner. Under 2019 utvecklar Pharmacolog två nya produkter, PrepLogTM samt WasteLogTM som båda bygger på DrugLog®-tekniken. DrugLog® - Pålitlig och effektiv läkemedelskontroll Placera kyvetten i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- det. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/StyrelsenDrugLog®-enheten.
Appears in 1 contract
Samples: Subscription Agreement
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade Extra bolagsstämma i XxxxXxxx har den 31 mars 24 oktober 2016 beslutat om nyemission av aktier av serie B med stöd av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari att öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 SEK genom en emission av högst 2 000 000 aktier med syfte att sprida ägandet företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 3 076 520 aktier. Innehav av arton (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig 18) aktier av serie A eller B på avstämningsdagen den 1 november 2016 berättigar till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 7,50 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden Teckningsperioden löper från och med den 4 april november till och med 15 april den 18 november 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare tillförs Bolaget cirka 23,1 MSEK före emissionskostnader som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 1,7 MSEK samt betalning genom kvittning som uppgår till cirka 4,1 MSEK. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar aktiekapitalet med högst 307 652,00 SEK, från 5 537 736,50 SEK till högst 5 845 388,50 SEK, genom nyemission av högst 3 076 520 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig väljer att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har utnyttja sin rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech Erbjudandet kommer att spädas ut med upp till 3 076 520 aktier, vilket motsvarar 5,26 procent av kapitalet samt 4,05 procent av rösterna, men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att, helt eller delvis, erhålla kompensation för utspädningen. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i enlighet förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat, och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I samband med Erbjudandet har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,4 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av Erbjudandet. Av dessa kommer cirka 4,1 MSEK att erläggas genom kvittning av upptagen brygglånefinansiering från make till en stor aktieägare. Övriga teckningsförbindelser har inhämtats från styrelseledamöter och person i ledande ställning. Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare i EasyFill, allmänheten samt institutionella investerare till teckning av aktier av serie B i EasyFill enligt villkoren i detta Memorandum. I övrigt hänvisas till detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- det. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/StyrelsenMemorandumet.
Appears in 1 contract
Samples: Information Memorandum
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Härmed inbjuds aktieägarna i Axlon Group AB att med företrädesrätt teckna nya aktier och teckningsoptioner i Axlon Group AB enligt villkoren i Prospektet. Styrelsen för Axlon Group AB beslutade den 31 mars 2016 i juli 2010 att föreslå extra bolagsstämma att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner med stöd av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari att öka Bolagets aktiekapital med högst 822 685 SEK genom en emission av högst 2 000 000 aktier med syfte att sprida ägandet i Bolaget företrädesrätt för befintliga aktieägare (”ErbjudandetEmissionen”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten Extra bolags- stämma i Axlon Group AB den 1 september 2010 beslutade att genomföra nyemission i enlighet med styrelsens förslag. Till följd av extra bolagsstämmas beslut om nyemis- sion av nya aktier och professionella investerare. I samband teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 högst 40 164 105 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 4 711 144,31 9 371 624,51 SEK till 5 533 828,88 högst 49 535 729,55 SEK och antalet aktier kom- mer kan komma att öka från 11 453 100 aktier 18 743 249 till 13 453 100 högst 99 071 459 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet Under förutsättning att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till Emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer således Xxxxxxx att nyemittera 80 328 210 aktier, envar med ett pris per aktie kvotvärde om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 0,50 SEK. Övertilldelnings- optionen kanTeckningskursen har fastställts till 0,50 SEK per unit. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) ved- erlagsfri teckningsoption Serie 2010/2011 i Bolaget. Varje (1) teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,50 SEK. Under förutsättning att Emissionen fulltecknas kom- mer Axlon Group AB att tillföras 20,08 MSEK, före emissionskostnader som beräknas uppgå till totalt 3,4 MSEK, och om samtliga teckningsoptioner utnytt- jas kommer Axlon Group AB att tillföras ytterligare 20,08 MSEK i händelse likvida medel. Emissionen motsvarar en utspädning om högst 68 procent, om tecknings- optionerna utnyttjas i sin helhet en utspädning om totalt högst 81 procent, av kapitalet och rösterna i Axlon Group AB. Bolagets aktier är sedan juli 2006 noterade på First North. De nyemitterade aktierna medför samma rätt som de befintliga utestående aktierna i Bolaget. Bolagets nuvarande aktieägare inbjuds härmed att Erbjudandet fulltecknasteckna aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Befintliga aktieägare i Axlon Group AB har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna motsva- rande cirka 5,4 MSEK av Emissionen. Därutöver har ett konsortium av befintliga aktieägare och externa investerare garanterat ett belopp om 14,7 MSEK. Emissionen är således till cirka 73 procent garante- rad genom emissionsgarantier och resterande cirka 27 procent genom teckningsförbindelser. Därmed är Emissionen om 20,08 MSEK till 100 procent täckt av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, an- vändas dock har i dagsläget ingen garanti ställts ut för att ge ut teckningsop- tionerna skall utnyttjas. Teckningsgraden kommer att offentliggöras efter teckningsperioden genom en pressrelease. Styrelsen kommer att bestämma hur fördelningen av tecknade aktier skall ske till dem som anmält intresse att för- värva aktier. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som anmäl- ningarna avser eller i vissa fall helt utebli. Samtliga nyemitterade aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Varje nyemitterad aktie berättigar till en (1) röst och medför rätt till utdelning första gången på den av- stämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Euroclear kommer att ombesörja eventuell utdelning. Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas; hembuds- skyldigheter eller lösningsrätt föreligger ej. Totalt före emissionen finns 18 743 249 aktier. Vid fullt tecknande i emissionen skulle antalet aktier öka med 40 164 105 till 58 907 354 aktier. Bromma, 29 oktober 2010 Axlon Group AB (publ) Styrelsen Under 2009 uppgick antalet butiksrån till över 1 160 anmälda rån på ett år. Över tre butiker per dag utsätts alltså för rån. Ökningen av rån har i snitt över de tecknare senaste fem åren uppgått till åtta procent per år. Och vi ser ingen förbättring av statistiken ännu. Samhället har mer och mer fått upp ögonen för problembilden som inte fått till- delning personal dagligen utsätts för och en översyn över kontanthanteringen i butiksledet har initierats av arbetsmiljöverket. Vad den leder till återstår att se. Vi ser att de senaste åren har kontanthanteringen i samhället flyttat närmare konsumenterna i syfte att effektivisera hanteringen samt öka servicegraden till konsumenten. Det är framför allt servicehandeln och dagligvaruhandeln som ökat sitt utbud av kontantin- tensiva tjänster vilket är naturligt då konkurrensen är hård i branschen och alla försöker attrahera så många kunder som möjligt. Detta utbud av nya tjänster i han- deln sker i stor del på bekostnad av säkerheten. Den ändrade hanteringen av kontanter i samhället samt de relativt små resurser som samhället sätter in har lett till att antalet rån ökar. Det leder i förläng- ningen till, vare sig det är rimligt eller ej, att handeln är tvungen att höja säkerhetsnivån för såväl personal som sina tillgångar. Detta sker troligtvis genom ökade utbildningsinsatser, ökad kortanvändning samt ökat skydd och kanske också myndighetsrestriktioner kring kontanthantering. Med ett kontanthanteringssystem får butikerna en ökad säkerhet av kontanter i butiker. AxlonRS bidrar också till ökad kontroll och lönsamhet genom att ar- betet med kontanter effektiviseras. AxlonRS möjliggör förflyttning av pengar från kassan hela vägen till ban- ken inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- ett helt slutet och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta Memorandum. I övrigt hänvisas till detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- det. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsensäkert system.
Appears in 1 contract
Samples: Subscription Agreement
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade Vid extra bolagsstämma i Aptahem den 31 22 mars 2016 beslutades att genomföra en nyemission av aktier med stöd av bemyn- digande från årsstämman den 23 februari att öka företrädesrätt för Bolagets aktiekapital befintliga aktieägare. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 822 685 442 817,047 SEK från 1 328 451,142 SEK till högst 1 771 268,189 SEK genom en emission av högst 2 000 000 aktier 1 948 395 nya aktier, envar med syfte att sprida ägandet ett kvotvärde om cirka 0,227 SEK. För varje aktie i Aptahem som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 13 april 2016, erhålls en (1) teckningsrätt. Varje tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 teckningskursen 10 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 41,2 MSEK kronor. Värderingen av Bolaget har gjorts med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske Teckningstiden löper under perioden från och med den 4 18 april till och med 15 april 2016 – 2 maj 2016. Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet Bolaget att öka från 4 711 144,31 SEK till 5 533 828,88 SEK och antalet aktier kom- mer att öka från 11 453 100 aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK tillföras cirka 19,5 MSEK före emissions- kostnader och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 1,0 3,2 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 1,5 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer Nyemissionen medför vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra antalet aktier i Bolaget under en period upp ökar med 1 948 395 aktier till 36 månader från första dagen sammanlagt 7 793 580 aktier. Utspädningseffekten för handel de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till 25 procent. I Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett konsortium av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2externa investerare om totalt 14,8 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 76 procent av Företrädesemissionen. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag Dessa garantiåtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spär- rade medel eller liknande arrangemang. Styrelsen för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägareAptahem inbjuder härmed aktieägarna att, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech i enlighet med villkoren i detta MemorandumProspekt, med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. I övrigt hänvisas till detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen Utfallet i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- det. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras emissionen kommer att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/Styrelsenoffentliggöras på Aptahems hemsida (xxx.xxxxxxx.xx) samt genom pressmeddelande omkring en vecka efter teck- ningstidens utgång.
Appears in 1 contract
Samples: Subscription Agreement
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Styrelsen beslutade den 31 mars 2016 i Forwood Aktiebolag (publ) har med stöd av bemyn- digande bemyndigande från årsstämman den 23 februari 19 april 2013 beslutat att öka Bolagets aktiekapital genomföra en företrädesemission som tillför bolaget 10,2 mkr med högst 822 685 SEK möjlighet till ytterligare kapitaltillskott om 2,0 Mkr genom utnyttjande av en emission av högst 2 000 000 aktier med syfte att sprida ägandet i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieä- gare, allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorgetövertilldelningsoption. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 3,60 SEK 1,00 kr per aktie. Aktieägare i Forwood inkluderande bl.a. X.X.Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx har förbundit sig för att teckna ca. 3 MSEK av Erbjudandet vilket motsvarar ett bolagsvärde före cirka 30 procent av företrädesemissionen. Beslutet innebär, vid full teckning i företrädesemissionen, att bolagets aktiekapital ökar med högst 10 243 470 kr genom nyteckning av högst 10 243 470 aktier varav 1 140 000 A-aktier och 9 103 470 B-aktier. Övertilldelningsoptionen kommer att utnyttjas om styrelsen bedömer att de marknadsmässiga förutsättningarna tillåter en emission av ytterligare B-aktier. Emissionen riktas primärt till bolagets aktieägare som tecknar aktier i företrädesemissionen och sekundärt till allmänheten. Den riktade emissionen om 41,2 MSEK kronorkommer att genomföras i anslutning till den aktuella företrädes- emissionen med samma teckningstid och teckningskurs. Värderingen Vid nyttjande av Bolaget har gjorts övertilldelningsoptionen kommer aktiekapitalet öka med sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp högst 2 048 694 kr genom en nyemission av en jämförelse av liknande noterade bolag samt en diskonte- rad kassaflödesanalys. Erbjudandet omfattar högst 2 000 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK048 694 B-aktier. Vid full teckning inbringar emis- sionen 7 200 000 SEK. Anmälan om teckning i företrädesemissionen samt vid fullt nyttjande av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april till och med 15 april 2016. Vid full teckning övertill- delningsoptionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 12 292 164 kr från 4 711 144,31 SEK nuvarande 122 921 650 kr till 5 533 828,88 SEK och antalet 135 213 814 kr. Antalet utestående aktier kom- mer kommer därmed att öka med totalt 12 292 164 från 122 921 650 till högst totalt 135 213 814 varav 1 140 000 A-aktier och 11 453 100 152 164 B-aktier till 13 453 100 aktier. Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en övertilldelnings- option omfattande högst 800 000 aktier till ett pris per aktie om 3,60 SEK motsvarande 2 880 000 SEK. Övertilldelnings- optionen kan, i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, an- vändas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått till- delning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper (se sidan 12). Sammantaget kan Erbjudandet inklusive övertilldel- ningsoptionen tillföra Bolaget 10 080 000 SEK före emissions- kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas vilket medför en maximal utspädning om 20 procent av kapital- och röstandelen 9,1 procent. Styrelsen i Bolaget motsvarande to- talt 2 800 000 aktier. Avsikten är att aktierna i Vadsbo SwitchTech ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Vadsbo SwitchTech för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 Forwood AB (publ) inbjuder härmed Bolagets aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 4,3 MSEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 3 maj 2016. Ledningsgruppen och fyra styrelseledamöter äger tillsam- mans 80 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Er- bjudande. Dessa personer har förbundit sig att inte utan Ak- tieTorgets skriftliga medgivande avyttra aktier i Bolaget under en period upp till 36 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på AktieTorget (så kallad lock-up)2. Lock-up avtalen innebär att ledningsgruppen ej har rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan den 29 december 2018 och le- damöterna har ej rätt att sälja någon del av sitt aktieinnehav innan tolv månader efter första dag för handel i Bolagets ak- tie. Efter tolv månader har de rätt att sälja upp till en tredjedel av sitt aktieinnehav. Efter 24 månader har de rätt att sälja yt- terligare en tredjedel av sitt innehav. Efter 36 månader har de rätt att sälja sina totala innehav. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, allmänheten och pro- fessionella investerare att teckna aktier i Vadsbo SwitchTech bolaget i enlighet med villkoren i detta Memorandum. I övrigt hänvisas till detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen i Vadsbo SwitchTech med anledning av Erbjudan- det. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memoran- dumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Me- morandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med fak- tiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebördinformationsmemorandum. Göteborg den 31 mars 2016 Vadsbo SwitchTech Group AB/november 2013 Forwood Aktiebolag (publ) Styrelsen
Appears in 1 contract
Samples: Invitation to Subscribe for Shares