Motiv för emissionen. Efterfrågan på energioptimering med hjälp av bergvärme, frånluftsåtervinning och solpaneler, inom fastighetssegmentet definierat som kommersiella fastigheter, industrilokaler och bostadsrättsföreningar x.x. xxxx nu kraftigt. IQS Energi Komfort har under många år bearbetat segmentet och har uteliggande offerter till ett värde som närmar sig 500 MSEK. Säljcykeln för dessa projekt är lång, och de flesta projekt inleds med en flera år lång införsäljnings- och dimensioneringsprocess. Bolaget ligger därför nu i framkant när försäljningen i segmentet tar fart och marknaden snabbt mognar för att göra investeringar i förnyelsebar energi som bergvärme, frånluftsåtervinning och solpaneler. För att möta efterfrågan och fortsätta att växa i den takt som IQS Energi Komfort nu gör krävs inte endast detta kapitaltillskott utan bolaget sonderar ständigt förvärv och nya finansieringslösningar.
Motiv för emissionen. Styrelsen för PromikBook AB har beslutat att starta dotterbolaget PromikAnalys AB för att möta den ökade efterfrågan på produkter inom rådgivning och beslutsstöd, samt för att få en tydligare uppdelning mellan de två affärsområdena administration och bokföring respektive företagsanalys. Den teknik som utvecklats i PromikBook AB kan användas för att paketera de stöd för kvalificerade produkter och konsultationstjänster som PromikAnalys erbjuder. Under 2015 kommer vi att intensifiera försäljningen och utvecklingen av befintliga produkter och framtagandet av nya produkter inom analys och beslutsstöd som ger ökad funktionalitet och möjliggör en expansion till andra länder. PromikBooks motiv till företrädesemission är att skapa möjlighet att: • att anpassa och utveckla den webbaserade plattformen för PromikAnalys • att utveckla nya simuleringsmodeller för företagsstyrning • uppbyggnad av en egen försäljningsorganisation • uppbyggnad av utbildningsorganisation för kursverksamhet inom ekonomisimulering • lansering av PromikAnalys med anpassningar i fler marknader Uppdelning av verksamheten mellan PromikBook och PromikAnalys Beslutet att dela upp verksamheten i PromikBook AB baserar sig på flera faktorer. En av de främsta anledningarna är att strategin för de två verksamhetsområdena skiljer sig väsentligt från varandra. PromikBooks försäljning av administrativa system baserar sig på att en stor mängd användare ansluter sig och därefter uppgraderar till olika paketlösningar. Försäljningen sker här mer automatiserat och genererar en mindre intäkt utifrån varje enskild kund. Därmed skapar det stora antalet kunder en stor intäkt. För verksamhetsområdet PromikAnalys är det tvärtom. Där krävs försäljningsinsatser med personliga besök, offerter och mer personliga kontakter för varje kund. Däremot är intäkten per kund väsentligt mycket högre än för PromikBook vilket också ger en hög lönsamhet. Genom att dela upp PromikBooks verksamhet i två olika bolag kan en större fokusering ske på varje delområde för sig. PromikBooks verksamhet där redovisningen går mot en allt större automatisering för alla typer av företag, samtidigt som PromikAnalys utvecklar och säljer ett analysverktyg som väl kommer att matcha morgondagens krav på ekonomichefer, controllers, redovisningskonsulter och revisorer. Xxxxxxx kommer att sälja varandras tjänster. Detta innebär att PromikBook och PromikAnalys har ett ömsesidigt återförsäljaravtal där bolagen delar på försäljningen 50/50. En kund som kör P...
Motiv för emissionen. Bolaget har hittills till största delen finansierats med eget kapital, men även genom ersättningar från externa kunduppdrag samt forskningsbidrag från Vetenskapsrådet och EU. Alligator har idag inte tillräckligt med rörelsekapital för att täcka det aktuella behovet under de närmast kommande tolv månaderna, vilket Bolagets revisorer påpekat i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010 och även i revisionsberättelsen för räkenskapsåren 2009 och 2008. Underskott på rörelsekapital beräknas uppstå i september månad 2011. Motivet för nyemissionen är således att stärka Alligators finansiella ställning genom att tillföra rörelsekapital för att därigenom säkerställa den fortsatta utvecklingen och värdetillväxten i projektportföljen. Genom förevarande emission är det Bolagets uppfattning att Bolaget vid full teckning kommer tillföras tillräckligt rörelsekapital, cirka 75 miljoner kronor före emissionskostnader, för att täcka behoven under de närmaste 12 månaderna. Styrelsen bedömer således att underskottet de närmaste 12 månaderna uppgår till drygt 70 miljoner kronor. Kapitaltillskottet skall primärt användas för att finansiera den fortsatta utvecklingen av befintliga projekt. Avsikten är att driva dessa projekt till och med klinisk fas IIa (kliniska studier i patienter) vilket ger Bolaget en större frihet i valet av tidpunkt för utlicensiering och/eller vid samverkan med etablerade läkemedelsbolag. Emissionen är inte garanterad. Om föreliggande emission inte skulle fulltecknas, och emissionslikviden därmed inte är tillräcklig för att täcka samtliga planerade projekt under närmaste 12 månaderna, är Bolagets handlingsplan att i första hand prioritera de projekt som är längst framskridna i syfte att avyttra ett eller flera av dessa och på så sätt tillföra Bolaget likviditet (för närvarande projektet avseende ADC-1004). Om föreliggande emission inte skulle fulltecknas kan Bolaget även tvingas söka andra finansieringsformer, skjuta på vissa projekt samt avyttra projektresultat i ett tidigare skede än planerat. Skulle ingen eller mycket få aktieägare teckna aktier skulle detta innebära att Bolaget måste revidera sin strategi. Det skulle sannolikt också innebära personalnedskärningar och avyttring av tillgångar.
Motiv för emissionen. Efter den kraftiga nedgången inom bilindustrin, som är den viktigaste kundgruppen för Precomp Solutions, har försäljningen minskat kraftigt. På grund av den minskade volymen har stora personalminskningar genomförs, hela 40% av de anställda har fått lämna företaget. Trots anpassningar av verksamheten till rådande försäljningsvolym fick bolaget likviditetsproblem och den 6 februari 2009 ansökte bolaget om rekonstruktion som beviljades av Borås Tingsrätt. En förstärkning av bolagets finansiella ställning är nödvändig för genomförandet av rekonstruktionen. Huvudskälet för den planerade nyemissionen är att säkerställa utbetalning av ackordslikvid till fordringsägare under pågående rekonstruktion. Dessutom har övriga finansiärer förordat en nyemission för såväl befintliga som nya krediter. Finansiell utveckling i sammandrag Xxx-Xxxx* Xxx-Xxxx* Helår Helår Helår Helår** XXXX 0000 0000 2008 2007 2006 2005 Rörelsens intäkter 25,8 46,2 166,7 177,5 176,1 181,8 Rörelseresultat -5,7 0,3 -18,3 -8,1 -4,3 -7,7 Periodens resultat -6,3 -0,7 -28,5 -8,2 -6,1 -6,9 Eget kapital -1,8 17,6 4,6 18,5 26,1 15,0 Totala tillgångar 90,4 132,3 99,5 125,5 148,3 147,2 Kassaflöde från den 11,2 -3,7 -4,1 6,8 -14,4 3,7 löpande verksamheten Antal anställda 110 160 142 163 175 156 * Oreviderade uppgifter från delårsrapport. ** Avser moderbolaget Precomp Solutions AB (publ) tidigare Consilium Components AB. Koncernredovisning som omfattar Consiliumbolagen upprättades av Consilium AB (publ). Det är styrelsens bedömning att beloppen i allt väsentligt är jämförbara med senare perioder för vilka koncernredovisning upprättats. Samtliga belopp i MSEK och avser koncernen där inte annat anges.
Motiv för emissionen. Orsa Grönklitt AB (publ) har de senaste åren haft en snabb tillväxt. Styrelsens uppfattning är att det finns en fortsatt god potential för snabb tillväxt, både via organisk tillväxt i befintliga verksam- heter, och i samband med förvärv samt utveckling av dessa förvärv även under de närmaste åren. De medel som Bolaget erhåller i samband med emissionen ska användas till följande: • Strategiska företagsförvärv i form av redan starka och framgångsrika sommaranläggn- ingar (temaparker eller campingar) dels i Siljansregionen, dels söder om Dalarna, alternativt skidanläggningar, som bedöms ha goda expansionsmöjligheter, norrut i landet. • Under 2010 förvärvar Orsa Grönklitt AB (publ) Hamrafjällets Lift AB, en av Sveriges snösäkraste alpina skidanläggningar med goda expansionsmöjligheter (detta förvärv beskrivs på annan plats i prospektet). Vidare skall Bolaget verka för: • Fortsatt expansion av björnparken: närmast i form av nya anläggningar för persisk leopard och snöleopard. • Etablering av ny toppstuga på Grönklitt som invigs i november 2011. • Fortsatt utbyggnad av attraktioner och kom- mersiella aktiviteter i Sagolandet Tomteland. • Utveckling av ett eget campingkoncept som innebär utveckling och utbyggnad av campingarna. • Utveckling av infrastruktur och utbudet på Grönklittsanläggningen i takt med ökat antal bäddar.
Motiv för emissionen. Orsa Grönklitt AB (publ) har de senaste åren har haft en snabb tillväxt. Styrelsens uppfattning är att det finns en fortsatt god potential för snabb tillväxt, både via organisk tillväxt i befintliga verksamheter, och i samband med förvärv samt utveckling av dessa förvärv även under de närmaste åren. Nu satsar Bolaget på att försöka öka omsättnin- gen till 300 mkr till verksamhetsåret 2013.
Motiv för emissionen. Bolaget genomför denna nyemission för att säkerställa den påbörjade satsningen att utvecklas till en mer komplett leverantör med ökade