INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

NEVI

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

NEW EQUITY VENTURE INT. AB (publ.)


Företrädesemission Juni 2017


NEVI innehar i dagsläget 20 investeringar och har som affärsidé att investera i såväl noterade som onoterade bolag, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. NEVI genomför förestående emission för att öka investeringstempot och sprida ägandet.


DEFINITIONER

Med ”NEVI” eller ”Bolaget” avses koncernen bestående av moderbolaget New Equity Venture International AB (publ) med organisationsnummer 556818-0300 med dess dotterbolag. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074. Med ”Partner Fondkommission” avses Partner Fondkommission AB, organisationsnummer 556737–7121.


Med ”detta memorandum”, ”memorandumet”, eller, om annat inte följer av sammanhanget ”detta dokument”, avses föreliggande memorandum. Med ”Erbjudandet” avses Erbjudandet om att teckna aktier enligt villkoren i detta memorandum. Med ”SEK” avses svenska kronor; och ”MSEK” avses miljoner svenska kronor. Bolagets styrelse beslutade 2017-05-31 i enlighet från bemyndigandet på årsstämman 2017-04-18 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.


UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHETEN

Memorandumet har inte godkänts eller granskats av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den nyemission som memorandumet avser. Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt har betalats av investerarna under en tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner euro, vilket är fallet i förevarande emission.


För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.


MEMORANDUMETS TILLGÄNGLIGHET

Memorandumet finns tillgängligt på NEVIs hemsida xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, samt på AktieTorgets hemsida xxx.xxxxxxxxxxx.xx.


DISTRIBUTIONSOMRÅDE

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.


FRAMÅTRIKTAD INFORMATION

Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ha i åtanke att dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar och därmed är förenade med osäkerhet. Under avsnittet ”Riskfaktorer” återges en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid bedömning av Bolaget och den bransch som Bolaget är verksamt inom.


FRISKRIVNING

Memorandumet innehåller information som har hämtats från utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. Även om NEVI anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Vissa siffror i memorandumet har varit föremål för avrundning, varför vissa tabeller inte synes summera korrekt.


REVISORS GRANSKNING

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i memorandumet reviderats av Bolagets revisor.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG


Teckningstid

14 juni 2017 – 30 juni 2017


TECKNINGSKURS

60 sek/aktie, A som B


Emissionsvolym 11 643 540 SEK


ANT. AKTIER SOM ERBJUDS

194 059 aktier (varav 17 777 A-aktier

samt 176 282 B-aktier)


FÖRETRÄDESRÄTT

För 15 innehavda aktier av serie A äger man rätten att teckna en aktie av serie A. För 15 innehavda aktier av serie B äger man rätten att teckna en aktie av serie B


PRE-MONEY 174,65 MSEK


HANDEL MED TR B

14 juni 2017 – 28 juni 2017


AKTIETORGET

Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal, vilket bland annat innebär att bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.


Härutöver är bolagen givetvis skyldiga att följa övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en s.k. MTF-plattform. I lagar och författningar ställs lägre krav på bolag som är noterade på MTF-plattform än på bolag som är noterade på en s.k. reglerad marknad. En stor del av de regler som lagstiftaren ställer endast på reglerad marknad har AktieTorget dock infört genom sitt noteringsavtal.


AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som anslutna till NASDAQ Stockholm. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa på AktieTorgets hemsida (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar.



NEVI

EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2017


1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 3

RISKFAKTORER 5

BAKGRUND OCH MOTIV 9

VILLKOR OCH ANVISNINGAR 10

VERKSAMHETEN 12

HISTORISK ÖVERSIKT 17

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR 18

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 21

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 22

FINANSIELL ÖVERSIKT 24

KOMMENTARER PÅ FINANSIELL UTVECKLING 28

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION 29

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 30

BOLAGSORDNING 31

ADRESSER 32

BOLAGSINFORMATION


FIRMANAMN: New Equity Venture International AB XXX.XX: 556818-0300

BOLAGS-

BILDNING: 2010-08-09


SÄTE: Stockholms kommun, Stockholms län


ADRESS: Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00 A


STAD: 102 43 Stockholm


HEMSIDA: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx XXX.XX: +46(0)8 – 410 59 140

FINANSIELL KALENDER


Delårsrapport två:

2017-08-18

Delårsrapport tre:

2017-11-16

MAIL: xx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx



KONCERNENS INNEHAV


XXXX har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Xxxxxxx som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Xxxxx NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. XXXX har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling.



MOBILÅTERVINNING

GOLDX


2

FASTOUT

TOURN

PLAYHIPPO

ORGOTECH

iAPOTEK

AEROWASH

DB PHARMA

POWER & TOWER

SJÖSTRAND COFFEE

VIDEOBURST

TRUE HEADING

XXXXX.XX

PARTNER FONDKOMMISSION

TRANSIRO

ENTELLA IT

AYIMA

COOPY

ZOOMABILITY


INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Styrelsen för New Equity Venture International AB beslutade i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 18 april 2017, om nyemission av aktier med företrädesrätt för de som på avstämningsdagen den 12 juni 2017 var registrerade aktieägare i Bolaget. För femton (15) innehavda aktier av serie A äger man rätten att teckna en aktie av serie A till kursen 60 kronor per aktie. För femton (15) innehavda aktier av serie B äger man rätten att teckna en aktie av serie till kursen 60 kronor per aktie. Teckning av aktier ska ske under perioden 14 juni – 30 juni 2017. Bolagets aktier handlas på AktieTorget under kortnamnet NEVI B med ISIN-kod SE0004020931. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.


Beslutet innebär, vid full teckning i företrädesemissionen, att Bolagets aktiekapital ökar med högst 194 059 kronor genom nyteckning av högst 194 059 aktier, varav 17 777 A-aktier och 176 282 B-aktier. Företrädesemissionen kan, vid full teckning, inbringa Bolaget 11 643 540 kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas vid fulltecknad emission att uppgå till cirka 750 000 kronor. Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen uppgår till cirka 174,65 MSEK.


Under förutsättning att föreliggande företrädesemission fulltecknas, kommer de nyemitterade aktierna att utgöra cirka 6,67 procent. Bolaget. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Allmänheten kan teckna sig utan företrädesrätt i mån av ej fulltecknad nyemission. Se ”Villkor och Anvisningar” för fullständig beskrivning. Aktieägare som väljer att inte deltaga kommer således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.


Styrelsen för Bolaget inbjuder härmed aktieägarna och allmänheten, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna nya aktier i Bol aget i nyemissionen.


ERBJUDANDET I SAMMANDRAG


TECKNINGSPERIOD:

14 juni 2017 – 30 juni 2017

TECKNINGSKURS:

60 kronor per aktie, för A som B

EMISSIONSVOLYM:

11 643 540 kronor

AVSTÄMNINGSDAG:

12 juni 2017

ANTAL AKTIER INNAN EMISSION:

2 910 900 aktier, varav 266 666 A-aktier och 2 644 234 B-aktier

HANDEL MED TR B:

14 juni – 28 juni 2017

HANDEL MED BTA B:

Från 14 juni 2017 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen

FÖRETRÄDESRÄTT:

För femton (15) innehavda aktier av serie A äger man rätten att

teckna en aktie av serie A. För femton (15) innehavda aktier av serie B äger man rätten att teckna en aktie av serie B.

ISIN-KOD B-AKTIEN: ISIN-KOD TR B:

ISIN-KOD BTA B:

SE0004020931 SE0010023606

SE0010023614

TECKNINGSANMÄLAN INSÄNDES TILL:

Partner Fondkommission, Xxxxx Xxxxxxx 0, 000 00 Xxxxxxxx

Fax: + 46 (0) 31 – 711 11 20

E-post: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx


Se ”Villkor och anvisningar” för fullständiga villkor


ANSVAR


Styrelsen för New Equity Venture International AB är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.


Stockholm den 13 juni 2017


XXXXX XXXXXXXXXX

(styrelseordförande)

XXXXXX XXXXXXX

(styrelseledamot och VD)


XXXXXXXXX XXXXXXXXX

(styrelseledamot)

XXXX XXXX

(styrelseledamot)

NEVI

EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2017


4

RISKFAKTORER

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat, påverka Bolagets framtidsutsikter, och/eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolaget. Sammanställningen är inte uttömmande och det kan finnas ytterligare riskfaktorer vilka Bolaget i dagsläget inte känner till. Beskrivningar av Bolagets verksamhet och marknadsförutsättningar samt deras inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar samt på externa källor. Bolaget kan påverka eller motverka vissa faktorer i den löpande verksamheten, medan andra kan inverka slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför Bolagets kontroll. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det därför viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Vidare är ägande av aktier alltid förenat med risk och innehavare av aktier i Bolaget uppmanas därför att, utöver den information som ges i memorandumet, göra en egen bedömning av potentiella riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets framtida utveckling.


BOLAGSSPECIFIKA RISKER

Riskkapitalrelaterade investeringar

NEVI har gjort och avser att göra investeringar i micro-segmentet. Den potentiella värdeökningen för sådana investeringar är ofta stor, men innebär en betydligt större risk per investering, varför det inte finns någon garanti för ekonomisk framgång och avkastning. Bolagets avkastning på investerat kapital kommer till stor del vara beroende av Bolagets innehavs framgång och marknadsmässiga värdeförändring.


Avkastning på investerat kapital är även till stor del beroende av värderingen vid investerings- respektive eventuella avyttringstidpunkterna och Bolagets förmåga att genomföra investeringar och eventuella avyttringar till villkor som är fördelaktiga för Bolaget. Detta kan i sin tur bero på såväl faktorer inom Bolagets kontroll (t ex förmågan att organisera investeringar och avyttringar) som faktorer utom Bolagets kontroll (t ex allmänt makroekonomiskt klimat och potentiella förvärvares finansieringskostnader).


Om Bolaget inte lyckas genomföra investeringar och avyttringar till fördelaktiga villkor kan det få till följd att avkastningen blir sämre än förväntat.


Bolagets värdeutveckling

Bolagets värde är i allt väsentligt beroende av utvecklingen på de investeringar i innehaven som Bolaget har gjort och gör och Bolagets förmåga att realisera värdet av dessa. Det finns inte någon garanti för att Bolagets tillgångar ökar i värde, att värdet behålls intakt eller att Bolaget framgångsrikt lyckas realisera tillgångarna.


Finansieringsbehov och kapital

Bolagets expansion och marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar. Det kan inte uteslutas att Xxxxxxx i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan heller inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas.


Nyckelpersoner och medarbetare

Bolagets nyckelpersoner har en stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.


Konkurrenter

Vissa branscher, marknadssegment och investeringsobjekt kan vara attraktiva för många investerare vilket kan leda till högre konkurrens och därmed lägre avkastning.


Konjunkturutveckling

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll.


Valutarisker

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar kan ha inverkan på rörelse- kostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. Valutakurser kan väsentligen förändras.


Renomméförsämring

NEVIs renommé är central för dess verksamhet. Bolagets långsiktiga lönsamhet bygger på att NEVIs aktieägare, medinvesterare, samarbetspartners och andra aktörer förknippar NEVI med positiva värden, tillförlitlighet och god kvalitet. Om t.ex. Bolaget, någon av dess ledande befattningshavare, delägare eller innehav (inklusive ledande befattningshavare i innehaven) vidtar någon åtgärd som står i konflikt med de värden som NEVI representerar eller om någon av Bolagets investeringar inte lever upp till marknadens förväntningar riskerar Bolagets renommé att skadas. En renomméförsämring kan medföra väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning på kort och lång sikt.


Målsättningar

Det finns risk att NEVIs målsättningar inte kommer att uppnås inom den tidsram som fastställts och det kan ta längre tid än planerat att nå de mål styrelsen i Bolaget fastställt vilket kan påverka NEVIs verksamhet negativt.


Risker associerade med företagsförvärv

NEVI kan komma att göra företagsförvärv i framtiden. Det föreligger alltid risk att förvärv inte ger det utfall som förväntas, avseende integration och lönsamhet. Ett sådant utfall kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet.


AKTIERELATERADE RISKER

Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen kan från tid till annan påverka marknadens bedömning av värdet hos Bolagets aktier.


Handel på Aktietorget

AktieTorget är en s.k. MTF, (Multilateral Trading Facility). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bl a informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en

s.k. reglerad marknadsplats (”börs”). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.


Likviditet i handeln

Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i NEVI kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs.


5

NEVI

EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2017


5

Kontroll över Bolaget

Då Bolagets aktie är noterad kan ägarstrukturen komma att förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att nuvarande sammansättning av dominerande ägare kommer att förändras i takt med Bolagets expansion, varvid Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse.


Kursrisker

Framtida och nuvarande investerare i Bolaget bör beakta att en investering är förknippad med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Aktiekursens utveckling är, utöver faktorer hänförliga till verksamheten, beroende av en rad externa faktorer som Bolaget inte har möjlighet att påverka. Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande och i detta avseende utgör ägande i NEVI inget undantag. Aktieägare i Bolaget löper risk att förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.


6

NEVI

EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2017


6

EVI

RANDUM JUNI 2017

N

EMISSIONSMEMO

VD HAR ORDET

Nu har jag varit VD för NEVI sedan mars 2014. När jag tillträdde inleddes direkt ett arbete med omstrukturering av verksamheten. Målet var att på så snabb tid som möjligt bli ett investeringsorienterat bolag, och såhär i efterhand kan jag konstatera att det gick fort och det har varit lyckosamt för våra aktieägare. När jag tillträdde handlades aktien mellan 3-5 sek per aktie och nu genomför vi en emission på 60 sek per aktie och under perioden har vi även delat ut stora värden till våra aktieägare genom sakutdelning i form av aktier i våra innehav. Att kunna ge sådan avkastning under denna relativt korta period är såklart mycket glädjande, men jag hoppas och tror att detta bara är början på vad NEVI kommer kunna ge för avkastning på lång sikt.


Vi har i våra rapporter kontinuerligt talat om vikten av stark kassa, allt för att möjliggöra för investeringar i nya bolag samt genomföra tilläggsinvesteringar i befintliga bolag. Detta samtidigt som vi har för avsikt att vara långa i våra innehav. Det är det som är utmaningen i vår affärsmodell; att hålla balansen mellan att göra nya investeringar, hålla stark kassa och samtidigt vara långsiktiga i våra innehav, något vi varit bra på under det senaste året.


Nu ser jag möjligheten till att öka tempot ytterligare, jag ser att NEVI med befintlig strategi och kontaktnät har möjligheten att växla upp investeringstempot. När vi erhåller 11,6 MSEK i förestående förträdesemission kommer vi kunna investera i fler bolag parallellt än vad vi hade haft möjlighet att göra utan denna extra kapitalinjektion. Det kommer såklart ge mig och mina medarbetare möjligheten att skapa än bättre avkastning över tid för våra aktieägare.


I utvecklingen beträffande våra noterade innehav är vi nöjda och ser fortfarande positivt på deras framtidsutveckling. Vår senaste investering, Ayima, är det bolag i vår portfölj som vi anser skiljer sig något från våra befintliga innehav då vi anser att den sträcker sig något utanför ”micro-segmentet”. Vi är därför förväntansfulla då bolaget redan har meddelat marknaden att de vunnit nya kundavtal och visat på tillväxt för månaderna april och maj.


Vårt innehav VideoBurst, som i föregående månad genomförde en företrädesemission, ser vi gör ett gott arbete och där tog vi tillfället att teckna oss för vår del. Även här ser vi framemot att se hur bolaget utvecklas och hoppas att bolagets kapitaltillskott generar framtida värden.


Sjöstrand Coffee är det bolag som vi ser har utvecklats i en annan riktning än förväntat; bolaget har meddelat att omsättningsmålen för föregående år inte uppnåddes. Vi ser dock fortfarande att bolaget gör ett gott arbete och dess produktutveckling håller bra klass. Vi hoppas nu detta ska generera högre försäljningssiffror i framtiden.


Vårt enda innehav verksamt inom läkemedelsindustrin, DB Pharma, ser vi potential i. Enligt oss genomför Xxxx ett bra arbete med bolaget och kommunicera väl med aktiemarknaden så man kan följa utvecklingen och vi hoppas nu på värdetillväxt i framtiden.


En faktor för att över tid nå framgång i vår verksamhet är att jag och mina medarbetare håller örat mot rälsen och är beredda på förändring för att hitta intressanta nischer att investera inom. Att alltid vara i framkant hoppas vi möjliggör för investeringar i såväl hög- som lågkonjunktur. Vidare kommer vi med kapitaltillskottet kunna utveckla fler ”in-house” projekt inom intressanta nischer och branscher.


Sen vill jag återigen belysa att målet för oss medarbetare på New Equity Venture är att över tid skapa högsta möjliga avkastning för våra aktieägare!


Nu vill jag avslutningsvis hälsa såväl nya som befintliga aktieägare

välkomna att teckna sig i denna emission och ser med tillförsikt på .

framtiden för New Equity Venture Int. AB.


XXXXXX XXXXXXX

VD, NEW EQUITY VENTURE INT AB

7

Stockholm Juni 2017

NEVI

EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2017


8

BAKGRUND OCH MOTIV

XXXX har de senaste åren investerat i fler än 20 bolag och NEVI har nu för avsikt att öka investeringstakten


NEVI-koncernen har utvecklat ett flertal in-house projekt och resultatet av dessa har varit över förväntan och nu har NEVI för avsikt att utveckla fler och i snabbare takt.


Bolaget genomför en nyemission om drygt 11,65 MSEK. XXXX kommer uteslutande att använda likviden till att finansiera nya investeringar och in-house projekt


BAKGRUND

Det var vid nuvarande VD:ns tillträdande våren 2014 som XXXX inledde sitt omstruktureringsarbete och blev det bolag New Equity Venture Int. AB är idag; ett investeringsorienterat bolag med inriktning mot bolag inom micro-segmentet. XXXX har under de senaste åren investerat i över 20 bolag och har per dags dato påbörjat flertalet in-house projekt. Bolaget breddade sin investeringsportfölj med åtta (8) investeringar under 2016 varav majoriteten av investeringarna har genomförts i mycket tidiga skeden i bolagens utveckling; detta helt i linje med NEVIs strategi och riskexponering.


XXXX har sedan omstruktureringen 2014 investerat primärt i onoterade bolag inom micro-segmentet och NEVI har för avsikt att ta en aktiv ägarroll utan att för den delen vara operativa. NEVI har etablerat ett nätverk av nyckelpersoner vilka NEVI önskar ha som representanter i sina innehavs styrelser.


NEVIs strategi med investeringar i micro-segmentet har fallit väl ut och Bolaget har under de senaste åren stärkt sin balansräkning avsevärt. Men nu ser styrelsen för NEVI möjlighet att öka investeringstempot ytterligare och därför genomförs förestående företrädesemission.

MOTIV

Styrelsen för NEVI ser möjligheten till ett ökat investeringstempo om Bolagets kassa stärks. En starkare kassa och balansräkning gör att NEVI blir en attraktivare partner för bolag som söker kapital och därför har styrelsen för Bolaget beslutat att genomföra förestående företrädesemission.


NEVI ser möjligheten till flertalet investeringar i såväl noterade som onoterade bolag med god avkastning som resultat om Bolaget har en stark kassa. En stark kassa möjliggör till fler tilläggsinvesteringar och/eller expansionskapital i steg två i befintliga innehav. Vidare möjliggör det att NEVI kan vara långsiktiga ägare i sina innehav.


KAPITALANVÄNDNING

Bolaget genomför en företrädesemission om drygt 11,65 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 750 000 SEK som inkluderar marknadsföringskostnader för emissionen. Följaktligen förväntar NEVI att genom Erbjudandet erhålla en nettolikvid uppgående till cirka 10,9 MSEK. Emissionskursen är satt till 60 SEK per aktie, oavsett serie, och Xxxxxxx har försökt att prissätta aktie så nära marknadsvärdet som möjligt. Prissättningen vid nyemissionen avspeglar det pris Bolaget handlats till under den senaste perioden.


XXXX kommer uteslutande att använda likviden från emissionen till att investera i såväl nya bolag som att tilläggsinvestera i befintliga innehav, helt i linje med befintlig strategi. Historiskt har flest till antalet investeringar skett i onoterade micro-bolag. Investeringar kommer att ske där NEVI ser högsta möjliga avkastning för sina aktieägare över tid.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet i korthet

Styrelsen i New Equity Venture International AB beslutade den 1 juni 2017 i enlighet med bemyndigandet från årsstämman 18 april 2017 om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 194 059 aktier, varav högst 17 777 A-aktier och högst 176 282 B-aktier. För 15 innehavda aktier av serie A äger man rätten att teckna en aktie av serie A på avstämningsdagen den 12 juni 2017 till en teckningskurs om 60 SEK per aktie. För 15 innehavda aktier av serie B äger man rätten att teckna en aktie av serie B på avstämningsdagen den 12 juni 2017 till en teckningskurs om 60 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 14 juni till och med den 30 juni 2017. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 11 643 540 SEK före emissionskostnader. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar aktiekapitalet med högst 194 059 SEK, från 2 910 900 SEK till högst

3 104 959 SEK, genom nyemission av högst 194 059 aktier.


Aktie

Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller NEVI A, ISIN-kod SE0004051050 och NEVI B, ISIN-kod SE0004020931. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.


Teckningsrätter (”TR B”)

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. För 15 innehavda aktier av serie A äger man rätten att teckna en aktie av serie A. För 15 innehavda aktier av serie B äger man rätten att teckna en aktie av serie B.


Viktig information avseende handel i teckningsrätter

Xxxxxx i teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och med den 14 juni till och med den 28 juni 2017. Teckningsrätterna kommer att handlas under kortnamnet NEVI TR med ISIN-kod SE0010023606.


Teckningskurs

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 60 SEK per aktie, för A som för B. Courtage utgår ej.


Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är den 12 juni 2017. Sista dag för handel i bolagets aktie (NEVI B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 8 juni 2017 Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9 juni 2017.


Teckningsperiod

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 14 juni till och med den 30 juni 2017. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i New Equity Venture International AB har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 5 juli 2017. Styrelsen har även rätt att avbryta nyemissionen ifall omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olägligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.


Utspädning

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i Erbjudandet kommer att spädas ut med upp till 194 059 aktier, vilket motsvarar drygt 6 procent av Erbjudandet (beräknat som antalet nya aktier och röster dividerat med det totala antalet aktier och röster efter ett fulltecknat Erbjudandet).

Information från Euroclear Sweden i hänsyn till Erbjudandet och ansökningsblanketter

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:

• Sammanfattning

• en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,

• en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt

• en anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt.


Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår antalet erhållna teckningsrätter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP- konto kommer inte skickas ut.


Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav i New Equity Venture International AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.


Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätt

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 30 juni 2017. Teckning genom kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska endast den förtrycka inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska ej användas.

2. I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska därför inte användas.


Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld anmälningssedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 30 juni 2017. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.


Partner Fondkommission AB Ärende: NEVI

Xxxxx Xxxxxxx 0

SE-411 09 Göteborg

Tel: x00 00 000 00 00

Fax: x00 00 000 00 00

E-post: xxxx@xxxxxxxxx.xx

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma period som teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 14 juni till och med den 30 juni 2017. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att ”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter” ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från NEVI AB:s hemsida. Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 30 juni 2017. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler än en

(1) anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande.


Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat, och i den mån detta inte kan ske genom lottning.


Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade aktier utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.


Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika, Australien, Japan eller


annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för information om teckning av betalning.


Betalda och tecknade aktier (”BTA B”)

Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning i BTA B skett på tecknares VP-konto. Xxxxxxx tecknade aktier benämns BTA B på VP-kontot till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.


Handel med BTA B

Xxxxxx med BTA B kommer att ske på Aktietorget från och med den 14 juni 2017 till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket. De betalda och tecknade aktierna kommer att handlas under kortnamnet NEVI BTA med ISIN-kod SE0010023614.


Leverans av nya aktier

Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA B till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.


Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet

Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 5 juli 2017 kommer Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.


Rätt till utdelning på de nya aktierna

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.


Övrig information

För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya aktier kommer New Equity Venture International AB ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer att återbetalas. Inga ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

VERKSAMHETEN

BAKGRUND

Sedan Bolagets nuvarande VD tillträdde mars 2014 och omstrukturerade Xxxxxxx till att bli ett investeringsorienterat bolag har Bolaget haft ett högt investeringstempo och investerat i över 20 bolag. Bolagets aktiekurs har under samma period utvecklats positivt; från omkring 3,50 SEK per aktie till att under 2016 handlas omkring högst 77 SEK per aktie, vilket motsvarar en värdeökning från ca 15 MSEK till drygt 200 MSEK. Under memorandums upprättande har aktiekursen handlats omkring emissionskursen.


Bolaget hade per 2017-03-31 19 investeringar. Efter det har NEVI påbörjade utvecklingen av in-house projektet Xxxxx.xx, vilket medför att Bolaget per dags dato har 20 investeringar. På sid. 14 – 16 i memorandumet presenteras Bolagets samtliga innehav.


Under 2014 gjordes de första investeringarna, vilka var i bolagen QBANK och Acrinova för att följa upp det under verksamhetsåret 2015 med bl.a. i Double Bond Pharmaceuticals AB, Eyeonid, Partner Fondkommission och FastOut. NEVI erhåller även aktier i bolaget Mobilåtervinning i Sverige AB i samband med en utdelning som dotterbolaget GoldX International AB genomför. Mobilåtervinning noteras på NGM Nordic MTF i maj-månad året efter.


I början av 2016 investerar Xxxxxxx i VideoBurst och Transiro som noteras på AktieTorget under kvartal två respektive NGM Nordic MTF under kvartal fyra. NEVI går in som delägare i ORGO TECH och investerar i casinoverksamheten Future Gaming Group som senare blir förvärvat av PlayHippo som är noterat på AktieTorget sedan tidigare. NEVI blir i samband med förvärvet delägare i PlayHippo och äger ca 20 %.


En viktig parameter och bakgrund till NEVIs framgång är att ha ett bra flöde av potentiella affärer. Bolaget arbetar kontinuerligt och proaktivt på att driva flödet och personer kopplade till Bolaget utgör ett stort och väletablerat affärsnätverk. Detta nätverk medför stor nytta och utgör en strategisk fördel i samband med att både generera affärsflöde och exekvera affärer.


NEVI är inte och har inte varit begränsat till specifika affärsbranscher i sitt sökande efter investeringsobjekt, erfarenheten visar att det grundläggande i god affärsverksamhet är applicerbart på alla typer av verksamheter.


AFFÄRSIDÉ

XXXX har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Xxxxxxx som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. XXXX har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling


VISION

NEVIs vision är att bli en ledande investerare inom micro-segmentet.


AFFÄRSMODELL & STRATEGI

Bolagets verksamhet är att identifiera bolag som, i tidigt stadium, är i behov av kapital för att ta bolaget till nästa nivå. NEVI investerar i bolag där ägarna är beredda att arbeta hårt och ta del av tredje parts rekommendationer för att utveckla bolaget. NEVI ser inget behov i att äga specifika andelar för att få möjlighet att påverka utan investera i bolag som är beredda att utvecklas i stort nätverk. Däremot har NEVI som mål att alla investeringar ska listats inom 6 – 18 månader efter investeringstillfället.


Bolaget har filosofin att de innehav vilka NEVI anser genererar högst avkastning över tid för Bolagets aktieägare behålls. Bolaget har ingen fastställd innehavstid, utan fortlöpande bedömer NEVI varje enskilt innehav och dess framtida potentiella avkastning. Vidare finns det andra faktorer som påverkar, såsom kapitalbehov, nya investeringsmöjligheter m.fl.


Strategin för Bolagets in-house projekt är att tidigt under utvecklingen ta in externa finansiärer och medarbetare i projektet. NEVI ser stor nytta i att ha kompetens med sig tidigt i projekt för att kunna skapa högsta möjliga avkastning.


INVESTERINGSSTRATEGI

Bolaget investerar inom ett brett spektrum utan branschfokus. Primärt görs investeringar i micro-bolag, men investeringar i mer mogna bolag har gjorts och kan göras, om lämpliga objekt dyker upp.


Genom att NEVI tillför kapital och brett nätverk till sina investeringar bedömer Styrelsen att Bolaget är en attraktiv partner för entreprenörer och ägare. För varje investering har NEVI som mål att investeringen listas på lämplig marknadsplats inom 6 – 18 månader efter investeringstillfället. Detta för att underlätta för framtida avyttring, kapitalbehov och synliggöra bolagen.


INNEHAV

NEVI har per dags dato 20 investeringar. Under upprättandet av memorandumet har Bolaget påbörjat utvecklingen av in-house projektet Xxxxx.xx, vilket medför att Bolaget per dags dato har 20 investeringar. På sid. 14 – 16 i memorandumet presenteras Bolagets noterade och onoterade innehav.


KONCERNSTRUKTUR PER 2017-03-31

New Equity Venture International AB med org. nr. 556818-0300 är moderbolag i en koncern som även omfattar tre dotterbolag: New Equity Venture International II AB med org. nr. 559033-9841 (100 %), GoldX International AB med org. nr. 556777-2883 (54,86 %), iApotek Int. AB med org. nr. 559048-9638 (69,08 %) och B18 Invest AB med org. nr. 559038-2577. Vidare har Bolaget två vilande dotterbolag. Bolaget har i dagsläget fyra medarbetare.

NEVI

EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2017


13

AFFÄRSIDÉ

Xxxxxx affärsidé är att erbjuda avancerade sök- och digitala marknadsföringsstrategier genom egenutvecklade IT-sökverktyg och skräddarsydda ”in-house”-tjänster.


KORT OM BOLAGET

Ayima är ett snabbt växande digitalt sökbolag med omkring 135 medarbetare med huvudkontor i London och kontor i bl.a. New York, Stockholm, Raleigh och Vancouver. Bolaget har tagit fram ett flertal marknadsledande IT- sökverktyg som bl.a. används i arbetet med sina kunder, där välkända varumärken som British Airways, Disney, Verizon och PokerStars kan nämnas.


NEVIs INNEHAV: 1 200 000 aktier

BOLAGSNAMN Ayima Group AB ORG NR 559095-9291

ANT. AKTIER 5 235 000 aktier

VD Xxxx Xxxxxxxx

LISTAT PÅ AktieTorget


AFFÄRSIDÉ

FastOut har en IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT- plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring


KORT OM BOLAGET

Bolaget har, sedan det noterades på AktieTorget, erhållit ett flertal viktiga ramavtal inom mäklarsegmentet vilket betyder att Bolaget i dagsläget samarbetar med 8 av de 11 största mäklarkedjorna i Sverige.

Våren 2016 fick FastOut in en av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag som kund, vars kundsegment också är nytt för Bolaget.

NEVIs INNEHAV: 4 789 000 aktier

BOLAGSNAMN Fastout Int AB ORG NR 559019-5748

ANT. AKTIER 56 302 907 aktier

VD Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

LISTAT PÅ AktieTorget


AFFÄRSIDÉ

Mobilåtervinnings affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken xxx.xxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxx.xx samt xxx.xxxxxxxxxxx.xx.


KORT OM BOLAGET

Den begagnade smartphoneförsäljningen uppskattas omsätta 17 miljarder dollar globalt; motsvarande 143 miljarder kronor. Detta skulle i sig motsvara att runt 120 miljoner begagnade smartphones förväntades säljas under 2016.

Bolaget ser att intresset för andrahandselektronik blir allt större, inte minst via sina hemsidor xxx.xxxxxxxxxx.xx och xxx.xxxxxxxxxxx.xx som ökar sina inköp för varje månad; precis som försäljningen via sin webbutik xXxxxxxxxxx.xx


NEVIs INNEHAV: 645 683 aktier

BOLAGSNAMN Mobilåtervinning i Sverige AB ORG NR 559026-5566

ANT. AKTIER 1 499 165 aktier

VD Xxxxx Xxxxxxxxxx

LISTAT PÅ NGM Nordic MTF


AFFÄRSIDÉ

GoldX affärsidé är att bedriva handel med metaller.


KORT OM BOLAGET

GoldX International AB bildades 2009 och har som inriktning att handla med metaller. Bolaget förvärvade under kvartal ett 2017 ett Bolag inom stålindustrin och koncernen förväntas öka omsättningen under 2017. Vidare har Bolaget tre varumärken; Xxxxxxxxx.xx, Xxxxxxx.xx samt Xxxxxxxxxx.xx där privatkunder kan välja metaller till Bolaget.



AFFÄRSIDÉ

True Heading skall genom nytänkande, utveckla och erbjuda produkter för en ökad digitalisering av det marina segmentet som gör livet ombord enklare och säkrare. Med AIS-tekniken som grund ska Bolaget vara ett ledande bolag för ökad socialt nätverkande i vertikala nätverk inom det maritima klustret.


KORT OM BOLAGET

True Heading grundades 2004 som en avknoppning från ett dotterbolag inom SAAB koncernen och dessförinnan Rymdbolaget. True Heading med varumärkena True Heading och Seapilot erbjuder totallösningar inom AIS området till sina partner och kunder vilka idag finns över hela världen och är namnkunniga bolag som försvarskoncernen Lockheed Martin, myndigheter som Sjöfartsverk och mariner i hela världen.

NEVIs INNEHAV: 4 812 000 aktier

BOLAGSNAMN True Heading AB ORG NR 556658-5054

ANT. AKTIER 68 494 431 aktier

VD Xxxxxx Xxxxxxxx

LISTAT PÅ AktieTorget

NEVIs INNEHAV: 72 654 243 aktier

BOLAGSNAMN GoldX International AB ORG NR 556777-2883

ANT. AKTIER 132 428 570 aktier

VD Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

LISTAT PÅ AktieTorget

NEVI

EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2017


14


AFFÄRSIDÉ

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.


KORT OM BOLAGET

Sjöstrand Coffee har utvecklat och designat en espressomaskin med modellnamnet SCC01. Espressomaskinen är utvecklad för att vara kompatibel med Nespresso® system. Detta innebär att alla nepresso-kompatibla kapslar (cirka 70 aktörer) fungerar i SCC01.


NEVIs INNEHAV: 1 349 000 B-aktier

BOLAGSNAMN Sjöstrand Coffee Int AB

ORG NR 559024-7275

ANT. AKTIER 6 283 216 aktier

VD Xxxxx Xxxxxxxx

LISTAT PÅ AktieTorget

AFFÄRSIDÉ

VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.


KORT OM BOLAGET

VideoBurst grundades 2013 och den första versionen av IT-plattformen släpptes januari 2014. Bolagets affärsidé uppkom efter insikten att allt fler företag vill arbeta mer aktivt med video men upplever att budget, tid och kunskap inte räcker till. VideoBurst används idag av företag för att skapa t ex reklamfilmer, produktpresentationer och instruktionsfilmer som publiceras på hemsidor, i sociala medier eller på TV-skärmar i butik.


NEVIs INNEHAV: 1 468 400 aktier

BOLAGSNAMN VideoBur Sthlm Int AB

ORG NR 559046-7717

ANT. AKTIER 14 000 000 aktier

VD Xxxxxxxxxx Xxx

LISTAT PÅ AktieTorget


AFFÄRSIDÉ

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer.


KORT OM BOLAGET

Transiro har under cirka fem år utvecklat molnbaserade produkter riktade till transportbranschen. Produkterna är utvecklade för företag verksamma inom transportbranschen och hanterar allt från bokningar, ordermottagning, GPS positionering, administration, hållbar transport, fakturering och uppföljning.



AFFÄRSIDÉ

Tourn driver annonseringsnätverket Xxxxx.xx, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook.


KORT OM BOLAGET

Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

NEVIs INNEHAV: 1 651 000 aktier

BOLAGSNAMN Transiro Int AB

ORG NR 559048-9620

ANT. AKTIER 11 430 000 aktier

VD Xxxxxx Xxxxxxx

LISTAT PÅ NGM Nordic MTF


AFFÄRSIDÉ

Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna XxxxXxxxx.xxx, XxxxxXxxxx.xxx & XxxxxXxxxx.xxx.


KORT OM BOLAGET

XxxxXxxxx.xxx har funnits sedan 2012 och tillför spelglädje till tiotusentals glada spelare över hela världen varje dag. PlayHippo är Bolagets starkaste varumärke och växer idag snabbare än flera utav dess konkurrenter. XxxxXxxxx.xxx är även det senaste att läggas till i listan över framgångsrika varumärken inom koncernen.


NEVIs INNEHAV: 52 036 364 aktier

BOLAGSNAMN Playhippo AB

ORG NR 556706-8720

ANT. AKTIER 220 428 342 aktier

VD Xxxxx Xxxxxxxxxxx

LISTAT PÅ AktieTorget


NEVIs INNEHAV: 321 000 aktier

BOLAGSNAMN Tourn International AB

ORG NR 556800-7461

ANT. AKTIER 7 280 000 aktier

VD Xxxxx Xxxxxxx

LISTAT PÅ AktieTorget


AFFÄRSIDÉ

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-technologi BeloGal™. Med hjälp av denna teknologi vill bolaget sätta en ny standard för administration av läkemedel vid behandlingen av onkologiska, infektions-, autoimmuna och andra sjukdomar


KORT OM BOLAGET

SA033 är en ny behandling av levercancer. Det är den första läkemedelskandidaten som DBP har utvecklat baserat på den egenutvecklade banbrytande teknologin BeloGal® som möjliggör en direkt målinriktad leverans av ett läkemedel till det valda organet vilket i fallet med SA033 innebär en ökad koncentration av doxorubicin i levern.


Aerowash är verksamt inom högteknologiska lösningar med inriktning mot flygplansservice och underhåll.


NEVIs INNEHAV: 508 624 B-aktier

BOLAGSNAMN Aerowash AB ORG NR 559053-2775

ANT. AKTIER 2 223 214 aktier

VD Xxxxxx Xxxxx

LISTAT PÅ AktieTorget


NEVIs INNEHAV: 847 866 B-aktier

BOLAGSNAMN Double Bond Pharmaceuticals Int AB ORG NR 556991-6082

ANT. AKTIER 17 043 655 aktier

VD Xxxx Xxxxx

LISTAT PÅ AktieTorget

NEVI

EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2017


15

Zoomability säljer och utvecklar fyrhjulsdrivna fordon drivna på el. Zoomabilitys vision är att alla har rätt till äkta körglädje överallt.


NEVIs INNEHAV: 1 000 000 aktier (ca. 17 %)

BOLAGSNAMN Zoomability AB ORG NR 556850-2206

ANT. AKTIER N/A

Partner är en partnerägd aktör verksam inom aktiemäkleri och Corporate Finance med fokus på transaktioner i mindre och medelstora bolag, både på och utanför


NEVIs INNEHAV: 11 901 aktier

BOLAGSNAMN Partner Fondkommission AB ORG NR 556737-7121

ANT. AKTIER 159 510 aktier


Bolaget bedriver verksamhet inom infrastruktur, med säte i Florida, USA. Bolaget omsatte första halvåret 2016 tillsammans cirka 956 000 USD med ett negativt EBIT-resultat 1 000 USD. Bolaget har cirka 30 medarbetare.


NEVIs INNEHAV: 1 055 000 B-aktier

BOLAGSNAMN Power & Tower Holding AB ORG NR 559086-3451

ANT. AKTIER 4 643 000 aktier


Bolaget inriktar sin verksamhet mot utveckling av IT-relaterade tjänster och programvaror, såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänster utvecklas för att kunna säljas på den internationella marknaden.

NEVIs INNEHAV: 3 464 280 aktier BOLAGSNAMN Orgo Tech AB ORG NR 556850-3675

ANT. AKTIER 8 000 000 aktier


New Equity Venture inleder i maj 2017 utvecklingen av ett nytt in-house- projekt. Projektet är inom e-hälsa och beräknas att lanseras under perioden kvartal tre till fyra 2017. Projektet går under arbetsnamnet XXXXX.xx e- commerce system


Bolagets affärsidé är att bedriva distanshandel inom apoteks- och kosmetikprodukter. IApoteks vision är att skapa en bättre folkhälsa genom att öka tillgängligheten för försäljning av apoteks- och kosmetikprodukter och därmed snabbt kunna tillgodose kundernas behov.


NEVIs INNEHAV: 3 454 316 aktier

BOLAGSNAMN iApotek Int AB ORG NR 559048-9638

ANT. AKTIER 5 000 000 aktier

NEVIs INNEHAV: 100 %

C O O P Y A B

Coopy AB utvecklar IT-plattformar inom e-commerce system

Entella har 27 års erfarenhet med kontor i Sverige, Ryssland, Indien och USA. Bolaget har allt som finns i den digitala världen; webbsidor, smarttelefon och surfplatts- appar, multimediaverktyg, kampanjer, och integrationer.

NEVIs INNEHAV: 23 810 B-aktier BOLAGSNAMN u.n COOPY

ANT. AKTIER 50 000 aktier

NEVIs INNEHAV: 7 017 562 aktier BOLAGSNAMN Entella IT AB

ORG NR 559086-9516

ANT. AKTIER 54 000 000 aktier

NEVI

EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2017


16

HISTORISK ÖVERSIKT


2015

2014

XXXX har investerat i över 20 bolag och nedan presenteras viktiga milstolpar i Bolagets historia.



2014

XXXX inleder sin om- strukturering för att bli ett investerings- orienterat Bolag och nuvarande VD:n tillträder.


NEVI genomför listbyte från First North till Aktie- Torget i dec. och innan har NEVI investerat i fastighetsbolaget Acrinova. NEVI har ett fåtal innehav.


I April investerar NEVI i läkemedelsbolaget Double Bond Pharmaceuticals där de äger 12,5 % av kapitalet och 6,58 % av rösterna. DBP listas därefter på AktieTorget sommaren 2015.



2015

2015

Bolaget genomför i Juli en investering i IT-säkerhetsbolaget Eyeonid Tech. AB där de äger 6 % i bolaget efter investeringen

NEVI ser en ökande xxxxxxx i branschen för drönare och Virtual Reality och investerar i drönarbolaget FastOut i september. XXXX äger efter investeringen 14 % i FastOut


2015

Bolaget investerar i Oktober i ”Coffee concept”-bolaget Sjöstrand Coffee och äger efter investeringen drygt 17 % av kapitalet och 7 % av rösterna

Bolaget blir delägare i Partner Fond- kommission och äger 7,46

2015

2016

% i bolaget efter investeringen

NEVI

2016

investerar i VideoBurst och äger 13,75 % av

bolaget i Januari



XXXX xxxxxxxx i Juni in-house-

projektet xXxxxxx.xx som per dags dato genomför en spridningsemis

2017

sion inför listning på AktieTorget


I Maj investerar NEVI i Transiro som säljer tjänster inom transport- sektorn med kunder såsom Arlanda Express och Buss Akuten. NEVI äger efter investeringen

2016

16 % i bolaget


Bolaget erhåller aktier i Mobil- återvinning i Sverige. Mobilåtervinning meddelar Bolaget att de listas på NGM i maj året efter



2017

2016

Bolaget blir del- ägare i PlayHippo och investerar i bl.a. Entella och Aerowash där sistnämnd noteras på AktieTorget i början av 2017.


2016

Bolaget investerar i Zoomability som meddelar Bolaget att de inleder en noteringsprocess. NEVI bildar i mars ett e-commerce- bolag: COOPY

Bolaget investerar i Ayima som noteras i Maj på AktieTorget


STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Nedan följer en beskrivning av NEVIs styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisor. XXXXx styrelse består av styrelseledamöterna Xxxxx Xxxxxxxxxx (ordförande), Xxxxxx Xxxxxxx (VD), Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx och Xxxx Xxxx. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.


XXXXX XXXXXXXXXX (ORDFÖRANDE)

Xxxxx Xxxxxxxxxx, född 1986, är styrelseledamot och styrelseordförande i New Equity Venture Int. AB sedan mars 2017. Xxxxx har studerat ekonomi på Södertörns högskola, samt på programmet byggteknik- och fastighetsförmedling på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Robin är VD i Mobilåtervinning i Sverige AB som är listat på NGM Nordic MTF och har sedan tidigare varit VD i Pantaluren AB samt sitter som styrelseledamot i GoldX International AB. Xxxxx har stark kompetens inom administration och försäljning från sin tid på företaget GoldX International AB där han var ansvarig för den dagliga driften av företaget i sin roll som administrativ chef.


Aktieinnehav i NEVI: 0 aktier


Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga


Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag

Position

Tidsperiod

New Equity Venture International AB

Styrelseordförande

Pågående

GoldX International AB

Styrelseledamot

Pågående

Precisionsstål i Stockholm AB

Styrelsesuppleant

Pågående

Pantaluren AB

Styrelseledamot/VD

Pågående

Mobilåtervinning i Sverige AB

Styrelseledamot/VD

Pågående

Stureg AB

Styrelsesuppleant

Pågående

A IT-solutions AB

Styrelsesuppleant

Avslutad


Tvångslikvidation och konkurs

Xxxxx Xxxxxxxxxx har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.


XXXXXX XXXXXXX (VD)

Xxxxxx Xxxxxxx, född 1979, är styrelseledamot och VD i New Equity Venture Int AB sedan mars 2014. Xxxxxx har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med inriktning industriell ekonomi och har under sin karriär varit verksam inom såväl detaljha ndel som dagligvaruhandel. Han bidrar Xxxxxxx med expertis från hans omfattande långa erfarenhet i finansbranschen, ledarskap och handel av begagnade varor. I dagsläget har Xxxxxx, genom NEVI, varit med och genomfört ett antal lyckade börsnoteringar det senaste året på såväl bolag som han själv har varit med och grundat som bolag han har investerat i.


Aktieinnehav i NEVI: 152 360 B-aktier samt 266 666 A-aktier och 550 365 B-aktier via bolag (AKTIEBOLAGET B21 INVEST).


Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:

Bolag

Tidsperiod

AB B21 Invest

Pågående


Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag

Position

Tidsperiod

New Equity Venture International AB

Styrelseledamot/VD

Pågående

Ayima Group AB

Styrelseordförande

Pågående

AB B21 Invest

Styrelseledamot

Pågående

ORGO TECH AB

Styrelseordförande

Pågående

New Equity Venture International II AB

Extern VD

Pågående

A IT-Solutions II AB

Styrelseledamot

Pågående

B18 Invest V AB

Styrelseledamot

Pågående

LAJT AB

Styrelseledamot

Avslutad

Mobilåtervinning i Sverige AB

Styrelseledamot

Avslutad

Xxxxxx Xxxxxx International AB

Styrelseledamot

Avslutad

Tourn Int. AB

Styrelseledamot

Avslutad

Acrinova AB

Styrelseledamot

Avslutad

Nordiska GAB

Styrelseledamot

Avslutad

Fastout International AB

Styrelseledamot

Avslutad

Sjöstrand Coffee International AB

Styrelseledamot

Avslutad


Tvångslikvidation och konkurs

Xxxxxx Xxxxxxx har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, född 1988, är styrelseledamot i New Equity Venture Int. AB sedan april 2015. Christian är sedan 2106 VD för GoldX International AB som är noterat på Aktietorget. Christian arbetar också aktivt i flertalet av NEVI koncernens dotterbolag.


Aktieinnehav i NEVI: 0 aktier


Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga


Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag

Position

Tidsperiod

New Equity Venture Int. AB

Styrelseledamot

Pågående

Precisionsstål i Stockholm AB

Styrelseledamot

Pågående

Mobilåtervinning i Sverige AB

Styrelseledamot

Pågående

GoldX International AB

Styrelseledamot/VD

Pågående

Zoomability Int AB

Styrelseledamot

Pågående

Power & Tower Holding AB

Styrelseledamot

Pågående

iApotek Int AB

Styrelseledamot

Pågående

ORGO TECH AB

Styrelseledamot

Pågående

New Equity Venture Int. II AB

Styrelsesuppleant

Pågående

B18 Invest AB

Styrelsesuppleant

Pågående

Viveco AB

Styrelsesuppleant

Pågående

Aerowash AB

Styrelseledamot

Pågående

Stureg AB

Styrelseledamot/VD

Pågående

B18 Invest V AB

Styrelsesuppleant

Pågående

A IT-Solutions II AB

Styrelsesuppleant

Pågående

FileMap AB

Styrelseledamot

Pågående

A IT-solutions III AB

Styrelsesuppleant

Avslutad

Ayima Group AB

Styrelsesuppleant

Avslutad

Future Gaming Group Int. AB

Styrelsesuppleant

Avslutad

Transiro Int. AB

Styrelsesuppleant

Avslutad

Eyeonid Group AB

Styrelsesuppleant

Avslutad


Tvångslikvidation och konkurs

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.


XXXX XXXX

Xxxx Xxxx, född 1988, är styrelseledamot i New Equity Venture Int. AB sedan april 2015. Xxxx Xxxx har stark kompetens inom administration och försäljning från sin tid på företaget Upplands Tak & Entreprenad AB där han varit ansvarig för den dagliga driften av företaget i sin roll som administrativ projektledare. Xxxx bidrar till Xxxxxxx med expertis, kunskap och erfarenhet från handel med privatpersoner över Internet samt uppbyggande av start-up bolag.


Aktieinnehav i NEVI: 0 aktier


Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga


Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag

Position

Tidsperiod

Mobilåtervinning i Sverige AB

Styrelseledamot

Pågående

New Equity Venture Int. AB

Styrelseledamot

Pågående

iApotek Int. AB

Styrelseledamot

Pågående

Pantaluren AB

Styrelsesuppleant

Pågående

Upplands Tak & Entreprenad AB

Styrelseledamot

Pågående

New Equity Venture Int. II AB

Styrelseledamot

Pågående

B18 Invest AB

Styrelseledamot

Pågående

Future Gaming Group Int. AB

Styrelseledamot

Pågående

B18 Invest II AB

Styrelseledamot

Avslutad

B18 Invest 1 AB

Styrelseledamot

Avslutad

N Venture AB

Styrelseledamot/VD

Avslutad

N Venture 2 AB

Styrelsesuppleant

Avslutad

N Venture 3 AB

Styrelsesuppleant

Avslutad

Shaveit Int. AB

Styrelseledamot

Avslutad


Tvångslikvidation och konkurs

Xxxx Xxxx har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning


LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

XXXXXX XXXXXXX – styrelseledamot och VD

Xxxxxx Xxxxxxx är Bolagets verkställande direktör sedan mars 2014. För mer information om Xxxxxx, se ovan.


REVISOR

På NEVIs årsstämma den 18 april 2017 valdes Xxx Xxxxxxx, vid till revisionsbyrån Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag, till revisor i Bolaget. Xxx Xxxxxxx är auktoriserad revisor och medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.


ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSEMEDLEMMAR OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ingen av Xxxxxxxx styrelseledamöter och verkställande direktör har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål; (ii) varit medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan i bolag som försatts i konkurs, likvidation (på grund av obestånd) eller genomgått företagsrekonstruktion; (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller organisation som företräder en viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad; eller (iv) ålagt näringsförbud.


Det finns inga avtal som övriga ledande befattningshavare (förutom styrelsen och ledande befattningshavare i moderbolaget) har slutit med NEVI eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats.


Ingen av Xxxxxxxx styrelseledamöter och verkställande direktör, har ingått avtal med någon innebärande en begränsning för befattningshavaren att överlåta värdepapper i NEVI.

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare i NEVI.


Styrelseledamöter och befattningshavare kan nås via den adress och det telefonnummer som angivits för Bolaget.


Ingen av XXXXx styrelseledamöter eller ledande befattningshavare som innehar aktier i Bolaget beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier.


Ingen av Xxxxxxxx styrelseledamöter och verkställande direktör har träffat någon överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken överenskommelse befattningshavaren valts in i styrelsen i NEVI eller tillträtt sin anställning som verkställande direktör. Det föreligger inte, utöver vad som redovisats ovan om respektive VD-avtal, några avtal om förmåner efter det att uppdraget eller anställningen har avslutats. Inga omständigheter finns som skulle innebära att det föreligger någon potentiell intressekonflikt för befattningshavarna i förhållande till uppdraget i NEVI.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

ERSÄTTNINGAR

Vid årsstämman 2017-04-18 beslutades det att var och en av styrelseledamöterna skall erhålla ett halvt prisbasbelopp per år. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget.


Styrelsen har i uppgift att årligen överse Bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen.


Fast ersättning

Den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet.


Rörlig ersättning

Den rörliga delen ska baseras på Bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska max kunna uppgå till 12 månadslöner. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader.


Bolagetes ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning, betydande andel rörlig lön, koppling till långsiktigt aktieägarvärde, transparens och enkelhet. "Farfars-principen", varje enskild medarbetare äger rätten att förhandla lön med närmaste chef med utgångspunkt från ovan. Styrelsen för New Equity Venture Int. AB ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

STYRELSENS ARBETSFORMER OCH VD-INSTRUKTION

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom VD-instruktion. Såväl arbetsordning som VD- instruktion fastställs årligen av Bolagets styrelse. Inga avsättningar eller ersättningar betalas efter att uppdraget avslutats. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna.


INFORMATIONSPOLICY

NEVIs externa redovisningsmaterial och investerarrelationer skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot skall utifrån sina kunskaper och sin information bidra till informationens kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar med Bolagets ekonomiska information. Informationen skall vara lättförståelig för mottagaren och skall i övrigt möta de krav som marknadsplatsen kräver.


HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

21

Årsredovisningar lämnas till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar. Observera att det inte är säkert att informationen i handlingarna ger någon indikation om NEVIs publicerade resultat i alla avseenden. XXXX lämnar även årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annan information på sin hemsida, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Årsredovisningar och annan information kan också beställas från Bolagets huvudkontor. XXXX lämnar även årsredovisningar och annan information som offentliggörs och kommer synas på AktieTorget.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

ALLMÄNT

NEVIs aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Bolagets aktier ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 800 000 och serie B till ett antal av högst 7 200 000. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.


Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie. Det finns inga konvertibler i Bolaget. NEVIs aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.


AKTIEKAPITALETS UTVECKLING


AKTIEKAPITAL OCH DESS UTVECKLING

NEVIs bolagsordning är antagen 2014-02-24. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000

kronor fördelat på lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår 2017-03-31 till 2 910 900 kronor, fördelat på 2 910 900 aktier med ett kvotvärde om 1,00 kronor per aktie. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande (samtliga belopp i kronor).


REGELVERK

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är listade på AktieTorget. Utöver AktieTorget noteringsavtal gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:


• Aktiebolagslagen

• Lagen om handel med finansiella instrument

Tidpunkt

Händelse

Kvot- värde

Förändrat aktiekapital

Förändring antal

aktier

Totalt aktiekapital

Totalt antal aktier

2010 sept

Nybildning

1,00

50 000

50 000

50 000

50 000

2011 maj

Apportemission

1,00

450 000

450 000

500 000

500 000

2011 okt

Apportemission

1,00

85 455

85 455

585 455

585 455

2012 mars

Apportemission

1,00

691 052

691 052

1 276 507

1 276 507

2013 april

Kvittningsemission

1,00

165 000

165 000

1 441 507

1 441 507

2013 nov

Kontantemission

1,00

558 493

558 493

2 000 000

2 000 000

2014 april

Kontantemission

1,00

000 000

000 000

2 610 000

2 610 000

2015 okt

Kontantemission

1,00

300 900

300 900

2 910 900

2 910 900

2017

Förevarande emission*

1,00

194 059

194 059

3 104 959

3 104 959

*Förutsatt att förevarande emission blir fulltecknad


Ägarförteckning med ägare över 5 % per 2017-04-18 (källa Euroclear)

Aktieägare per 2017-12-31

Antal A-aktier

Xxxxx X-aktier

Röster (%)

Kapital (%)

AKTIEBOLAGET B21 INVEST*

266 666

550 365

60,57

28,07

NORDEA BANK AB

-

702 877

13,23

24,15

NORDNET BANK AB

-

363 132

6,84

12,47

XXXXXX XXXXXXX

-

152 360

2,87

5,23

ÖVRIGA**

-

875 500

16,49

30,08

Totalt

266 666

2 644 234

100,00

100,00


*Kontrolleras av Bolagets verkställande direktör Xxxxxx Xxxxxxx. Bolaget avser att teckna minst 5 % i förestående emission

** Över ca 350 aktieägare

UTSPÄDNING

Vid full teckning i förevarande nyemission ökar antalet aktier i NEVI med 194 059 aktier vilket motsvarar en ökning med cirka 6,7 procent. Detta innebär en utspädning om cirka 6,2 procentenheter för befintliga ägare, varvid med utspädning avses antalet nyemitterade aktier i förhållande till det totala antalet aktier efter att nyemissionen registrerats.


UTDELNINGSPOLICY OCH ÖVERLÅTELSE AV AKTIEN

Bolaget har för avsikt att återinvestera Bolagets vinster i verksamhet under de kommande åren och kommer inte att föreslå utdelning utöver de extra utdelningar som sker i enlighet med Bolagets strategi att dela ut aktier i befintliga innehav som spridning av ägandet. Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2017. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i emission.


I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast


genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.


Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear Sweden på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare de närmaste åren, någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande.


ANSLUTNING TILL EUROCLEAR SWEDEN

NEVI är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna till VP- systemet med Euroclear Sweden (tidigare VPC AB), adress Box 191, 101

23 Stockholm, som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i Euroclear-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.


NEVIs AKTIEUTVECKLING FRÅN JULI 2014 – JUNI 2017

SEK

NEVIs aktieutveckling motsvarar grön graf och jämförs med Orange graf motsvarande OMX Stockholm 30


ÅRTAL


Källa: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xx-xxxxxx.xxxx/000000/xxx-xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx-x

FINANSIELL ÖVERSIKT

Uppgifterna som presenteras nedan avser koncernen New Equity Venture International AB med org. nr. 556818-0300 för perioden 2017-01-01 – 2017-03- 31 och dess jämförelsesiffror samt perioden 2016-01-01 – 2016-12-31. Fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida och AktieTorgets hemsida. Årsredovisningarna för 2016, 2015, 2014 och 2013 införlivas genom hänvisning till såväl Bolagets som AktieTorgets hemsida.


Delårsrapporten för perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 är inte granskad av Bolagets revisor. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.


RESULTATRÄKNING - KONCERNEN

SEK

2017-01-01-

2017-03-31

2016-01-01-

2016-03-31

2016-01-01-

2016-12-31

Rörelsens intäkter

6 712 570

5 654 979

23 020 277

Rörelsens kostnader

-8 356 717

-6 723 104

-33 696 364

Rörelseresultat

-1 644 147

-1 068 125

-10 676 087

Resultat från finansiella investeringar

492 248

9 141 551

35 580 644

Resultat efter finansiella poster

-1 151 899

8 073 426

24 904 557

Minoritetsintresse

-35 664

-110 609

1 597 039

PERIODENS RESULTAT

-1 187 563

7 962 817

26 501 596

Resultat per aktie

-0,41

2,74

9,10


BALANSRÄKNING - KONCERNEN

2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31

SEK




Tillgångar




Anläggningstillgångar




Immateriella anläggningstillgångar

2 523 167

6 313 000

2 327 500

Materiella anläggningstillgångar

25 000

50 000

25 000

Finansiella anläggningstillgångar

49 480 524

4 493 041

21 107 526

Summa anläggningstillgångar

52 028 691

10 856 041

23 460 026

Omsättningstillgångar




Omsättningstillgångar

17 766 697

3 440 458

14 422 875

Kassa och bank

9 775 524

26 283 622

22 096 015

Summa omsättningstillgångar

27 542 221

29 724 080

36 518 890


SUMMA TILLGÅNGAR


79 570 912


40 580 121


59 978 916

EGET KAPITAL OCH SKULDER




Eget kapital

71 549 896

34 154 817

53 092 644

Minoritetsintresse

6 074 653

3 204 961

4 533 948

Summa eget kapital

77 624 549

37 359 778

57 626 592

Summa skulder

1 946 363

3 220 343

2 352 324


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER


79 570 912


40 580 121


59 978 916


KASSAFLÖDE - KONCERNEN

SEK

JAN – DEC 2016

JAN – DEC 2015


Den löpande verksamheten



Resultat efter finasiella poster

24 904 557

13 035 232


Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet


-33 182 253


-15 634 067

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital


-8 277 696


-2 598 835

Förändringar i rörelsekapital

-3 503 323

-3 528 404

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-11 781 019

-6 127 239


Investeringsverksamheten



Förvärv innehav

-24 784 828

-4 760 417

Avyttringar innehav

32 541 674

22 471 933

Kassaflöde från investeringsverksamheten

7 756 846

17 711 516


Kassaflöde från finansieringsverksamheten


9 818 214


3 962 600


Årets kassaföde


5 794 041


15 546 877

Likvida medel vid årets början

16 301 974

755 097

Likvida medel vid årets slut

22 096 015

16 301 974


RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET

SEK

2017-01-01-

2017-03-31

2016-01-01-

2016-03-31

2016-01-01-

2016-12-31


Rörelsens intäkter


630 613


51 598


507 900

Rörelsens kostnader

-2 248 381

-1 345 377

-6 982 654

Rörelseresultat

-1 617 768

-1 293 779

-6 474 754


Resultat från finansiella investeringar


1 116 663


17 981 687


30 547 847

Resultat efter finansiella poster

-501 105

16 687 908

24 073 093

PERIODENS RESULTAT

-501 105

16 687 908

24 073 093

Resultat per aktie

-0,17

5,73

8,27


2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31


26 114 622


10 961 774


19 701 815


25 461 937


9 194 662


20 103 067

2 021 891

25 855 608

15 084 265

27 483 828

35 050 270

35 187 332


53 598 450


46 012 044


54 889 147


52 527 273


45 432 619


53 028 378

1 071 177

579 425

1 860 769

53 598 450

46 012 044

54 889 147

BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET

SEK

Tillgångar Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar

Kassa och bank


Summa omsättningstillgångar


SUMMA TILLGÅNGAR


EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital


Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER


KASSAFLÖDE - MODERBOLAGET

SEK

JAN – DEC 2016

JAN – DEC 2015

Den löpande verksamheten



Rörelseresultat


24 218 093


12 677 199

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

-30 823 273

-15 667 931

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital


-6 605 180


-2 990 732


Förändringar i rörelsekapital


4 339 344


-4 261 581

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 265 836

-7 252 313


Investeringsverksamheten



Förvärv innehav

-8 493 319

-4 210 417

Avyttringar innehav

9 875 192

23 358 994

Kassaflöde från investeringsverksamheten

1 381 873

19 148 577


Finansieringsverksamheten



Nyemission

0

3 962 600

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

3 962 600


Årets kassaföde


-883 963


15 858 864

Likvida medel vid årets början

15 968 228

109 364

Likvida medel vid årets slut

15 084 265

15 968 228

KOMMENTARER PÅ FINANSIELL UTVECKLING

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Tillämpade redovisningsprinciper följer BFNAR 2012:1 (K3) och överensstämmer med de som angavs i Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.


KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Koncernens intäkter uppgick under perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 till 6 712 570 SEK (f å 5 654 979 SEK) med ett resultat om -1 187 563 SEK (f å 7 962 817 SEK). Ett negativt resultat jämfört med året innan beror primärt på att koncernen under denna period inte avyttrade några betydande innehav. Bolagets resultat påverkades positivt av innehavet GoldX och negativt av resultatet i innehavet Mobilåtervinning.


Balansomslutningen per 2017-03-31 uppgick till 79 570 912 SEK (f å 40

580 121 SEK), varav anläggningstillgångarna uppgick till 52 028 691 SEK (f å 10 856 041 SEK) vilket beror på framgångsrika avyttringar av Bolagets innehav. Omsättningstillgångarna uppgick till under perioden till 27 542 221 SEK (f å 29 724 080 SEK).


AVSKRIVNINGAR

Koncernens resultat har belastats med drygt 300 000 SEK, i moderbolaget belastades resultatet inte av några avskrivningar.

EGET KAPITAL & AKTIEKAPITAL

Per den 31 mars 2017 uppgick koncernens eget kapital till 71 549 896 SEK (f å 34 154 817 SEK). I moderbolaget uppgick eget kapital till 52 527 273 SEK per 31 mars 2017 (f å 45 432 619 SEK) Aktiekapitalet per

2017-03-31 är fördelat på 2 910 900 aktier med ett kvotvärde om 1,00 SEK per aktie.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Bolaget inleder utvecklingen av ett nytt in-house-projekt. Projektet är inom e-hälsa och beräknas att lanseras under perioden kvartal tre till fyra 2017. Projektet går under arbetsnamnet XXXXX.xx.


Bolagets innehav Zoomability har genomfört en kapitalanskaffning för att lösa gamla skulder samt kunna finansiera framtida produktinköp. Emissionen värderar Zoomability till ca 2,8 MSEK. NEVI tecknade sig för cirka 250 000 SEK (motsvarande sitt innehav). NEVI äger innan emissionen ca 17,5 %.


Bolagets innehav Power & Tower har inte utvecklats enligt den plan styrelsen för innehavet presenterat ursprungligen, och under memorandumets upprättande analyserar NEVI om man ska lämna investeringen eller vara delaktig i en framtida omstrukturering.


Vidare för NEVI dialog med 3-5 bolag om investeringar under kommande kvartal.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

ALLMÄNT

New Equity Venture International AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisationsnummer är 556818-0300.


TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER

Såvitt Bolagets styrelse känner till är Bolaget inte part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på NEVIs finansiella ställning eller lönsamhet.


INTRESSEKONFLIKTER

Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner till inga kända intressekonflikter i eller omkring Bolaget. Det bör dock beaktas att två av Bolagets styrelseledamöter är verkställande direktörer för två av Bolagets innehav.


FASTIGHETER

Bolaget äger ingen fast egendom.


VÄSENTLIGA AVTAL

Bolaget har inte ingått några avtal av väsentlig betydelse för verksamheten vid memorandumets upprättande utöver vad som krävs för Bolagets rörelse.


AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner till inga avtal och transaktioner med närstående av väsentlig betydelse.


AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan aktieägare i NEVI i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget.

FÖRSÄKRINGAR

Vid upprättandet av memorandumet anser styrelsen att försäkringsskyddet är tillräckligt för befintlig verksamhet.


IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolaget har inga immateriella rättigheter vid memorandumets upprättande.


TENDENSER

Styrelsen är inte medveten om några tendenser som skulle kunna påverka Bolagets ställning eller verksamhet.


RÖRELSEKAPITAL

I och med genomförandet av företrädesemissionen bedömer Styrelsen att Bolaget, med nuvarande verksamhet, har tillräckligt med rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden. Styrelsen ser i dagsläget inget ytterligare kapitalbehov utöver företrädesemissionen under de kommande tolv månaderna, då inga ytterligare förvärv eller investeringar av betydelse utöver vad som nämns i Bakgrund och motiv.


BEMYNDIGANDEN

På årsstämman 18 april 2017 fick styrelsen ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier upp till vad som begränsas av bolagsordningen. Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller genom apportegendom.


UPPKÖPSERBJUDANDE

Det har ej förekommit något uppköpserbjudande avseende Bolagets aktier under innevarande verksamhetsår eller föregående år.

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

INLEDNING

Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för investerare, som är eller blir aktieägare i NEVI är baserad på aktuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes egen situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige. Framställningen omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas som omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag.


UTDELNING

Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent.


För juridiska personers innehav av så kallade kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är för närvarande 22 procent.


För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Noterade andelar anses näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller att innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning på noterade aktier förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från det att aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället.


FÖRSÄLJNING AV AKTIEN

GENOMSNITTSMETODEN

Vid avyttring av aktier i NEVI skall genomsnittsmetoden användas oavsett om säljaren är en fysisk eller en juridisk person. Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie utgöras av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade förändringar (såsom split eller fondemission) avseende innehavet. Ett alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade aktier den så kallade schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag.


PRIVATPERSONER

Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skatten är inte fullt ut avdragsgill, enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent mot andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital, medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 procent för underskott som uppgår till högst 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.


JURIDISKA PERSONER

Juridiska personer förutom dödsbon beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet, för närvarande till skattesatsen 22 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler. Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument som uppkommit i bolag inom samma Koncern, under förutsättning att Koncernbidragsrätt föreligger. En inte

utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade instrument utan begränsning framåt i tiden.


För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt som vinster ej är skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren.


FÅMANSAKTIEBOLAG

För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast sådana aktieägare eller närstående till denne, som är verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av memorandumet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda regler behandlas därför inte närmare här.


ARVS- OCH GÅVOSKATT

Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier genom arv eller gåva.


INVESTERINGSSPARKONTO

För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringssparkonto utgår ingen reavinstskatt vid försäljning av aktierna. Det föreligger inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid eventuell försäljning av aktierna. För eventuell utdelning på aktierna erläggs ingen källskatt. All beskattning sker via en avkastningsskatt som baseras på kapitalbasen för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller förlust på kontot. Avkastningsskatten är ca 0,50 procent, och betalas varje år.


KUPONGSKATT

För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras genom tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara skattefri om skattefrihet hade förelegat om det utländska Bolaget hade varit ett svenskt företag. I Sverige är det normalt Euroclear, som svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för kupongskatteavdraget.


INVESTERARAVDRAG

Den 1 december 2013 infördes ett nytt så kallat investeraravdrag. Det innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000,00 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1,3 Mkr. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 Mkr per år. Ett företag är av mindre storlek om:


• Medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret har arbetat i företaget är lägre än 50 och

• Företagets nettoomsättning under betalningsåret, eller balansomslutning för samma år, uppgår till högst 80 Mkr.


Styrelsen bedömer att tecknare i nyemissionen kan se över möjligheten utnyttja investeraravdraget, dock med reservation för att Bolaget inte uppfyller samtliga kriterier. Det finns dessutom ytterligare krav än de ovan nämnda som måste vara uppfyllda, varför Styrelsen hänvisar till Skatteverkets hemsida där mer information om detta avdrag finns, se xxx.xxxxxxxxxxxx.xx under Skatter.

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma den 24 februari 2014.


Organisationsnummer: 556818-0300

§ 1 Firma

New Equity Venture International AB

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som kräver till stånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Vidare skall Bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 800 000 och serie B till ett antal av högst 7 200 000. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst. Beslutar Bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Om Bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring av bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter. Den som inte är aktieägare i Bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på Bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall Xxxxxxxxxxxxxxxxxx och Koncernrevisionsberättelse

6. Beslut: a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall Koncernresultaträkning och Koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

9. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

10. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december

NEVI

EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2017


31


ADRESSER

NEVI

EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2017



KONTAKT

New Equity Venture Int. AB Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00

Box 5141

102 43 Stockholm

+46(0) 8 – 410 59 140

xx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx


MARKNADSPLATS

AktieTorget Mäster Xxxxxxxxxxxx 00

111 57 Stockholm

+46(0)8-511 68 000


KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

+46(0)8-402 90 00



32

Document Metadata

Filed: June 13th, 2017