Motiv. Coeli Private Equity 2015 AB behöver för att kunna uppnå sitt syfte och genomföra sin affärsidé ett betydande kapitaltillskott från nya investerare. Med de medel som investeras genom såväl nyemissionen enligt denna värdepappersnot som eventuella efterföljande nyemissioner avser Xxxxxxx att genomföra ett antal investeringar främst i investeringsobjekt som normalt endast är tillgängliga för större investerare och som historiskt visat sig ge god värdeutveckling som överstigit svenska börsindex. Vilka investeringar som kommer att genomföras är dels beroende av hur stort kapital Bolaget får in, dels vilka investeringsalternativ som vid investeringstidpunkten bedöms som mest förmånliga (se vidare Registreringsdokumentet under rubrik ”Strategi och Placeringsinriktning”). För att kunna etablera sig som en stark aktör på riskkapitalfondmarknaden, och för att ha tillräckliga medel för att få tillgång till investeringsobjekt som har krav på avsevärda investeringsbelopp som minsta investering, har Bolaget beslutat att ge tänkbara investerare ett erbjudande enligt vad som framgår av detta prospekt och denna värdepappersnot. Emissionslikviden från samtliga nyemissioner kommer att användas till att investera i de investeringsalternativ som Bolaget bedömer vara mest förmånliga. Kostnaden för nyemissionen enligt denna värdepappersnot beräknas uppgå till cirka 200 .000 kronor. Nämnda emissionskostnad utgör en del av den etableringskostnad om sammanlagt cirka 1.600.000 kronor (exklusive moms i förekommande fall) som Bolaget kommer att belastas med i samband med bildandet av Bolaget, dess verksamhet och utformningen av erbjudandet enligt denna och tidigare värdepappersnotor. Utöver emissionskostnaden för denna nyemission omfattar etableringskostnaden även de första tre nyemissioner som redan har genomförts. En bedömning av den exakta kostnaden för respektive nyemission kan svårligen göras men en ungefärlig uppskattning av fördelning av etableringskostnaden på de fyra emissionerna är 1.000.000 kr avseende Emission 1 och 200.000 kr vardera för Emission 2-4. Styrelsen i Coeli Private Equity 2015 AB är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att styrelsen i Coeli Private Equity 2015 AB vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i värdepappersnoten och sammanfattningen, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Styrelseledamöter i ...
Motiv. Orexo skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.
Motiv. Detta memorandum har upprättats av styrelsen i Zhoda Investments AB med anledning av en förestående nyemission.
Motiv. Motivet till Nyemissionen uppgående till cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader, är primärt att finansiera Bolagets fortsatta utveckling av IDUN samt löpande kostnader för verksamheten (se mer detaljerad beskrivning nedan avseende användning av emissionslikvid). Vidare kommer delar av emissionslikviden användas till att erlägga full betalning för källkoden till IDUN vilket beräknas ske i december 2018 enligt nuvarande betalningsplan. Om Nyemissionen inte fulltecknas och för det fall en eller flera av dem som åtagit sig att teckna units inte skulle uppfylla sina åtaganden är det styrelsens plan att minska Bolagets behov under de kommande tolv månaderna genom att sänka takten på den planerade intensifieringen av Bolagets verksamhet. Bolaget kan i sådana fall sänka takten i vidareutvecklingen av IDUN och avvakta med satsningar på nya varumärken inom produktverksamheten och sänka kapitalbehovet med 5-7 MSEK. Bolaget kan även i sådana fall avvakta med investeringar avseende olika utvecklingsprojekt för IDUN, vilket kan genomföras utan att påverka Bolagets planer på en marknadsexpansion i Norden. Vidare kan Bolaget ingå samarbetsavtal i syfte att minska Bolagets utvecklingskostnader. Kostnadsbesparingar kan även göras genom senareläggning av olika projekt. Dessutom kan Bolaget revidera takten på den planerade internationella marknadsintroduktionen och istället fokusera på lönsamhet och organisk tillväxt. Vidare kommer Bolaget även att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom att uppta bankfinansiering i form av checkräkningskredit, utöka den befintliga factoringkrediten samt att sälja ett par av Bolagets varumärken. Bolaget har målsättningen att dess system – IDUN – ska bli den naturliga digitala plattformen för optikerna och leverantörerna i optikbranschen i Europa. Det som gör IDUN skalbar är två viktiga saker: • dels är optikernas verksamhet väldigt likartad över hela världen, och • dels är det i princip samma leverantörer till optikerna i hela världen. Det sistnämnda är också skälet till det starka stödet och intresset Bolaget har fått från optikbranschens leverantörer. Med ett gemensamt system hos optikerna behöver leverantörerna inte anpassa sina egna system till hundratals eller tusentals olika lösningar.
Motiv. Swedish Orphan Biovitrum skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till ledande befattningshavare skall kunna bestå av fast lön, rörlig lön, pension och övriga ersättningar. Långsiktiga incitamentsprogram kan erbjudas som ett komplement till ovan och föreläggs då bolagsstämman för godkännande. Ersättningarna baseras i huvudsak på befattningsnivå, prestation och bolagets respektive personens uppfyllelse av i förväg uppställda mål.
Motiv. Detta memorandum har upprättats av styrelsen i Redwood Pharma AB med anledning av en förestående nyemission.
Motiv. Detta memorandum har upprättats av styrelsen i QuickBit eu AB med anledning av en förestående nyemission.
Motiv. Bolagets avsikt är att öka sin nettoomsättning genom fortsatt bearbetning av marknaden. Motivet till föreliggande nyemission är att European Institute of Science AB avser förstärka sitt rörelsekapital för att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten. Nyemissionslikviden om högst 7 388 937.50 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 250 000 kronor, kommer att användas för att skapa goda förutsättningar för genomförandet av pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten. Fördelningen av likviden kommer att prioriteras enligt följande: 4.5 Mkr för drift av produktions- och försäljningsverksamheten samt 2.6 Mkr som buffert. För det fall nyemissionen inte ger tillräckligt rörelsekapital kan det inte uteslutas att lånebehov kan komma att föreligga eller att ytterligare nyemissioner kan komma att genomföras för att säkerställa accelerationen av den fortsatta utvecklingen. Om lån inte kan fås eller emissioner kan genomföras kan bolagets framtida utvecklingstakt komma att minskas. Bolagets operativa kostnader uppgår på 12-månaders basis med nuvarande organisation och utvecklingstakt till 3.2 Mkr vilket förväntas till lägst 35 % komma att finansieras av nettoomsättning samt royaltyintäkter. Detta innebär att minimumbehovet för att finansiera verksamheten under de närmaste 12 månaderna är 1.5 Mkr utöver bolagets befintliga kassa. Den största kostnadsposten avser anställda involverade i bolagets administration/försäljning och produktion/teknikutveckling. Eftersom bolagets kassa den 28 februari 2018 uppgick till 601 tkr bedömer styrelsen att Bolaget idag inte förfogar över tillräckligt med rörelsekapital för att finansiera verksamheten under de närmaste 12 månaderna. Det är Bolagets bedömning att rörelsekapitalet för minst 12 månader framåt är säkrat om full emissionslikvid erhålls.
Motiv. Detta memorandum har upprättats av styrelsen i Gold Town Games AB med anledning av förestående nyemission.
Motiv. Styrelsen bedömer att det inte finns tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven de kommande tolv månaderna. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla ett belopp på 8,2 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet fram till att positivt kassaflöde genereras samt för uppbyggnad av en buffert. Genom att Bolaget i förestående nyemission tillförs ökade finansiella resurser om högst 8,2 Mkr före emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 250 tkr, ges Bolaget goda möjligheter att långsiktigt kunna förstärka bolagets finansiella ställning samt att utvidga antalet leverantörer och produkter. Av emissionslikviden vid fulltecknad nyemission och enligt följande prioritetsordning uppskattas ca 3 MSEK för att förstärka försäljningen och övrigt som en buffert på lång sikt.