投资银行业务. 海南银行充分利用本地总行一级法人灵活、高效的优势和自身资源，为海南文旅提供并购贷款、短期融资券承销发行、中期票据承销发行等多种投资银行业务。海南文旅在同等条件下，优先选择海南银行为投资银行业务的主办银行。
投资银行业务. 2018 年，在项目审核趋严、市场整体萎缩的大环境下，公司股权融资业务深刻理解国家战略，积极调整经营思路，加大长期投入，追求持续发展。随着创新试点企业境内发行股票相关办法推出，公司成立创新研究小组，深入研究宏观经济和创新行业发展，持续与相关主管部门、潜在客户沟通交流，积极部署科技创新企业的培育和挖掘。科创板提出以来，公司一方面加强科创板和注册制的系统性研究，一方面加紧落实和推进前期储备的创新项目。截至 2018 年末，公司在半导体芯片、生物医药等多个重点领域储备了多家龙头企业，在业内处于领先地位，并在人才队伍、技术支持、内控建设等各方面为科创板的推出做好准备。
投资银行业务. 海通证券的投资银行业务处于业内领先地位，可为企业客户提供全方位、个性化的服务，包括股权融资服务、债券融资服务、财务顾问服务等。 2016 年，公司大投行加强团队建设、推进项目拓展、加快报会项目落地，收入创历史新高。通过加强业务创新，完成一批具有市场影响力的标志性项目，其中，长城电脑换股吸收合并长城信息重大资产重组项目”被国务院国资委列为央企整合典型案例；“招商蛇口换股吸收合并招商地产项目”为国内首例 A+B 股转 A 股整体上市案例；“巨人网络借壳”项目作为游戏行业中概股回归的首单，引起了并购市场的广泛关注；债券融资业务完成三个市场第一的债券品种，分别为首单绿色金融债券（300 亿元“浦发绿色金融债”），首单绿色企业债券（25 亿元 “京汽绿色债”）和首单区域集合企业债券（23 亿元“恒建债”）。公司股权融资主承销金额、债券融资主承销金额和并购交易总金额继续排名行业前列，其中企业债券承销金额为 443.9 亿元，行业排名第一。2016 年，公司投资银行业务实
投资银行业务. 报告期内标的公司未新增投资银行业务，存量业务主要包括以前年度股权融资项目的持续督导业务。尽管标的公司投资银行存量业务较小，但仍存在可能因项目执行人员未能有效履行尽职调查工作或未能勤勉尽责、信息披露不充分、持续督导或存续期管理工作不到位等原因而受到监管措施、纪律处分或引起法律纠纷导致赔偿责任的风险。 本次交易完成后，标的公司将视情况逐步恢复投资银行业务的正常展业。尽管如此，目前国内证券公司投资银行业务竞争十分激烈，标的公司在项目与客户储备方面均相对薄弱，新业务承揽难度较高。标的公司投资银行业务存在经营效果可能不及预期的风险。 报告期内标的公司未新发行资管产品。截至 2021 年 12 月 31 日，标的公司 存续产品包括 1 支集合资产管理计划和 38 支定向资产管理计划，规模分别为 3,000.00 万元和 124,849.58 万元。上述产品均已到期且融资方均已违约。标的公
投资银行业务. 发行人投资银行业务主要包括债券承销业务、新三板业务、财务顾问业务和股票承销与保荐业务等。近年来，发行人不断完善投资银行业务体系，已取得如下资格：2012 年 6 月，获得证券承销业务资格；2013 年 2 月，获准注册登记为证券发行上市保荐机构；2013 年 7 月，获批作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务和经纪业务；2013 年 9 月，获得中国证券业协会批准开展中小企业私募债券业务试点；2014 年 7 月，获准作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。 公司投资银行业务立足证券行业人才密集型的行业属性，建立和完善具有行业竞争力的经营管理机制，坚持市场化原则，持续加大专业、高效的业务团队的引进和培养力度，业务排名实现了较大幅度增长。根据证券业协会公布的数据，2022 年度财达证券债券主承销规模排名第 26 名。2023 年三季度，公司完成信用债承销 74 期，实际承销规模 296.59 亿元。信用类债券的承销数量、承销规模继续保持增长，其中非政策性金融债承销进步迅速。2020 年 1 月，公司荣获上海证券交易所颁发的“地方政府债券优秀承销商”。公司完成全国首单棚户区改造专项债券等多项专项债券创新品种的发行服务，得到市场高度认可。公司将着力巩固和提升债券业务的行业地位，继续发挥优势业务引领作用，扩大投行业务规模，牢牢把握投行业务发展机遇。 报告期内，公司集中精力打造特色投资银行业务团队，不断巩固债券条线 业务优势，深挖股线业务潜力，努力融入我省经济社会发展大局，坚持深耕河 北、服务全国，有效释放直接融资功能，积极为企业和地方政府提供专业服务，解决融资难题。 报告期内，公司债券承销业务、新三板业务、财务顾问业务（不含新三板业务）、股票承销与保荐业务的手续费及佣金净收入情况具体如下： 年份 子业务 手续费及佣金净收入 占比（%） 2020 年 债券承销业务 18,920.35 68.66 新三板业务 934.27 3.39 财务顾问业务 7,690.16 27.91 股票承销与保荐业务 10.00 0.04 合计 27,554.78 100.00 2021 年 债券承销业务 21,958.64 79.61 新三板业务 1,168.85 4.24 财务顾问业务 4,077.37 14.78 股票承销与保荐业务 377.36 1.37 合计 27,582.22 100.00 2022 年 债券承销业务 24,398.63 77.51 新三板业务 807.69 2.57 财务顾问业务 6,271.82 19.92 股票承销与保荐业务 - - 合计 31,478.14 100.00 2023 年 1-9 月 债券承销业务 13,402.09 64.12 新三板业务 701.06 3.35 财务顾问业务 6,796.91 32.53 股票承销与保荐业务 - - 注：上表财务顾问业务包括投资银行业务分部的投资咨询业务。
投资银行业务. 报告期内，2020 年发行人投资银行业务由摩根士丹利华鑫证券开展；2021年发行人投资银行业务由华鑫证券开展。华鑫证券与摩根士丹利亚洲有限公司于 2011 年 6 月合资成立了摩根士丹利华鑫证券开展投资银行业务。成立之初，华鑫证券持有 66.67%的股权，摩根士丹利亚洲有限公司持有 33.33%股权；2017 年 9 月，华鑫证券完成向摩根士丹利亚洲有限公司转让 15.67%股权，该次股权转让完成后，华鑫证券持有摩根士丹利华鑫证券 51%股权，仍为摩根士丹利华鑫证券的控股股东。2020 年 5 月，华鑫证券完成向摩根士丹利亚洲有限公司转让 2%股权，该次股权转让完成后，华鑫证券持有摩根士丹利华鑫证券 49%股权。2021年 7 月 13 日，摩根华鑫证券完成了其 39%股权转让，该次股权转让完成后，公司持有摩根华鑫证券 10%的股权。摩根士丹利华鑫证券投资银行业务包括首次公开股票发行并上市、上市公司股权融资、债券融资以及企业兼并收购和财务顾问服务。华鑫证券投资银行业务包括债券融资、债券承销以及企业兼并收购和财务顾问服务。 最近三年及一期，按业务部门口径划分的投资银行业务收入分别为 2,674.31 万元、4,220.51 万元、7,188.42 万元和 2,029.13 万元10。 公司新三板业务总部成立于 2013 年初，并在当年获得全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格。公司新三板业务以打造新三板全产业链为核心服务模式，推行业务链协同运营模式。公司严格把控挂牌企业质量，加强对已挂牌企业的辅导工作，深入挖掘挂牌企业的价值，在协助挂牌公司成长的过程中实现业务收入的增长。公司聚焦财务顾问业务，深耕江浙沪区域，为投行业务储备资源。
投资银行业务. 1.新型财务顾问服务：乙方将充分利用在信息、知识、人才、产品、渠道等方面的综合优势，为甲方提供各项财务顾问与咨询服务，有效支持甲方进行战略调整、资产管理改革和生产结构升级。每年 5月份前，针对上年度财务状况和财务需求，提交一份年度财务顾问报告；每年 11 月份前， 由建行组织一次企业中高级人员关于银行投融资业务、新产品介绍以及成熟金融服务方案的经验交流。
投资银行业务. 2004年公司成为国内首批获得保荐资格的券商之一，能够为企业提供融资、并购、股权投资、改制、重组、股权激励等专业化、全方位的投资银行业务服务。公司投资银行业务处于行业中游水平，截至2020年末，公司共有保荐代表人34人。近年来，公司加强了上市公司再融资、并购重组财务顾问、新三板、资产证券化等业务的拓展，业务结构趋于多元化。公司在业务发展战略上紧抓京津冀一体化、天津自贸区的发展机遇，立足天津，面向全国，着重为天津国有集团提供综合金融服务，拓展并购重组、再融资、可转债等业务。由于财务顾问业务收入的减少，公司2020年全年实现投行业务收入1.55亿元，同比减少63.00%。 公司投行项目选择较为谨慎、对项目质量的控制较为严格，通过多级把关， 实现报送证监会项目较高的通过率。2020年公司完成股票主承销项目1个，债券主承销项目 23个，财务顾问项目37个。公司的债券承销业务在投行业务中仍占据重要地位，初步建立了以天津为基地，辐射北京、上海、重庆等地网点的债券营销网络和体系，形成了与公司保持长期合作关系的客户群体。
投资银行业务. 中国华融积极开拓投资银行业务，相继与一些资产管理范围内的公司签订了股票发行主承销商服务协议，证券承销业务呈现良好发展态势。
投资银行业务. 为满足企业并购、优化融资结构、丰富融资渠道的需要，提供产业基金、资本市场、资产证券化、债券发行、资产托管等全方位投资银行服务。