投资银行业务. 报告期内标的公司未新增投资银行业务，存量业务主要包括以前年度股权融资项目的持续督导业务。尽管标的公司投资银行存量业务较小，但仍存在可能因项目执行人员未能有效履行尽职调查工作或未能勤勉尽责、信息披露不充分、持续督导或存续期管理工作不到位等原因而受到监管措施、纪律处分或引起法律纠纷导致赔偿责任的风险。 本次交易完成后，标的公司将视情况逐步恢复投资银行业务的正常展业。尽管如此，目前国内证券公司投资银行业务竞争十分激烈，标的公司在项目与客户储备方面均相对薄弱，新业务承揽难度较高。标的公司投资银行业务存在经营效果可能不及预期的风险。 报告期内标的公司未新发行资管产品。截至 2021 年 12 月 31 日，标的公司 存续产品包括 1 支集合资产管理计划和 38 支定向资产管理计划，规模分别为 3,000.00 万元和 124,849.58 万元。上述产品均已到期且融资方均已违约。标的公
投资银行业务. 工商银行海南分行利用自身优势为公司的项目股权投资提供金融服务，同时提供资信证明、资信调查和信息咨询等服务。
投资银行业务. 中国华融积极开拓投资银行业务，相继与一些资产管理范围内的公司签订了股票发行主承销商服务协议，证券承销业务呈现良好发展态势。
投资银行业务. 公司投资银行业务在IPO审核形势趋严、债券市场进一步规范的情况下，公司投资银行业务积极响应金融服务实体经济要求，持续加大投行项目开拓力度。 2018年，A股股权融资总额12,109亿元，同比下降29.61%；公司债发行总额 16,576亿元，同比增加50.35%；企业债发行总额2,418亿元，同比下降35.18%。公司共完成再融资项目4个，融资金额128.82亿元；企业债主承销项目9家，主承销金额61亿元；公司债主承销项目30家，主承销金额225.91亿元；重大资产重组项目5单，交易金额157.51亿元；场外业务一级市场推荐挂牌项目17个，定向增发项目87家次，一级市场行业排名第一。 2019年，A股股权融资总额15,323亿元，同比增加26.57%；公司债发行总额 25,439亿元，同比增加53.47%；企业债发行总额3,624亿元，同比增加49.87%。公司共完成股权融资项目13个（IPO3个、再融资项目10个），融资金额138.79亿元，其中：公司保荐并承销的“安集科技”为科创板首批发行上市企业；经中国证监会并购重组委审核通过的并购重组项目6家，行业排名第5，较上年提升13位；完成企业债主承销项目18家，行业排名第7，主承销金额92.29亿元；完成公司债主承销项目61家，主承销金额452.05亿元，主承销家数和金额均较上年翻番，被深圳证券交易所评为公司债券优秀主承销商；完成地方政府债承销项目493只，承销金额324.83亿元，行业排名第5；完成场外业务一级市场推荐挂牌项目7个，定向增发项目40家次，一级市场行业排名第2，累计推荐挂牌数量、定向发行家次、持续督导企业家数排名行业第一，积极布局新三板深化改革的发展机遇，已储备一批拟申报精选层企业。 2020年以来，公司投资银行业务积极服务资本市场改革和科技创新国家战略，抓住精选层、再融资、创业板注册制等风口，把握基于产业逻辑的并购重组机会， 布局固定收益融资全品种业务，持续加大新项目开拓力度，丰富项目储备，巩固 扩大核心客户群。新冠疫情期间，积极响应国家要求发挥资本市场作用的号召，在防控疫情、支持战“疫”的关键时刻牵头主承销国内首单证券公司疫情防控债。 2020年1-9月，共完成股权融资项目18个，融资金额131.5亿元；经中国证监会核准的并购重组交易家数2家，行业排名第6；公司债主承销项目74只，主承销金额379.71亿元；金融债主承销项目41只，行业排名第9，较上年上升2位，主承销金额721.10亿元，市场份额由2019年的2.20%大幅提升至4.43%；企业债主承销项目7只，主承销金额30.24亿元；场外市场业务一级市场推荐挂牌项目3个，定向发行项目49家次，新三板挂牌数量、定向发行家次行业排名第2，持续督导新三 板企业628家，市场排名第1。此外，公司申报的4家精选层企业通过全国股转公司审查并获得中国证监会核准，过会家数市场第2。
投资银行业务. 华宝证券致力于建立一体化的投资银行平台，注重与客户建立长期的信任合作伙伴关系，提供个性化的企业融资与顾问服务，在为客户创造价值的同时不断提升多层次资本市场金融服务质量，与客户实现共赢。 华宝证券投资银行致力于打造精品投行的运作模式，走产融结合多元化发展道路。通过合理的人员配置，匹配中国宝武及下属公司多样化的产融结合需求，全方位服务中国宝武产融结合资本运作服务。围绕产融结合战略，视服务企业的具体情况和业务发展需求，提供包括股权融资、债务融资、财务顾问、ABS 等资本运作服务。投行业务以客户为中心，建立与客户长期共同成长的机制，在客户的各个发展时期提供全产品、全生命周期的金融服务，做综合金融服务提供商。 公司以债券业务和财务顾问业务为主要业务方向。持续跟进保荐业务资格的申请，争取尽快正式开展保荐相关业务。 公司持续发展产融结合项目，注重与集团其他单位之间的互动合作，积极推进各项项目，同时深入挖掘集团内部产融结合的需求，不断为集团内企业提供专业并具有个性化的金融服务。在现已成立的节能环保产业基金基础上，在服务于 集团内部的同时，对外进行市场化拓展，使其更符合产业基金市场化特征。计划连线地方国资委，通过宝钢节能作为节能环保技术提供方，为地方工业企业提供节能环保的升级改造。 2020年以来，投行已完成华宝信托财务顾问、宝钢股份债（一期发行）、20华宝投资债、宝武集团间接收购重钢股份、宝钢财务吸收合并武钢财务公司、以及宝钢金属收购云海金属等多个项目，并积极推进十多项产融结合业务，为集团有关企业提供混改、财务顾问、债券、ABS等一体化贴身投行服务。在集团公司领导和我公司领导的大力支持下，我司保荐牌照申请已于2020年5月12日正式获得中国证监会受理，并取得受理函，保荐资格的反馈意见回复已于2020年7月13号向会里进行了报送，下一阶段将争取资格尽快获得批准，投行将在取得保荐牌照后提供包括保荐在内的全方位投行服务。 截至2020年9月30日，发行人取得的各单项业务资格情况如下：
投资银行业务. 公司主要通过持股 66.67%的子公司东方花旗及公司固定收益业务总部从事投资银行业务。其中，东方花旗从事股票和公司债券的承销与保荐、企业债和资产支持证券等的承销、并购重组、新三板推荐挂牌及企业改制等相关的财务顾问服务；固定收益业务总部从事国债、金融债等承销服务。2018 年投资银行业务实现营业收入 11.59 亿元，占比 10.71%。
投资银行业务. （1）根据甲方投资银行业务的需要，乙方及下属全资持牌子公司发挥自身资源优势，在境内外法律、法规允许的情况下，为甲方提供境内外投资银行服务，具体合作包括但不限于：债券承销服务、基金、资产证券化、直接投资、资产管理、海外上市保荐与承销、离岸债券发行承销服务、境内外财务顾问、境内外企业收购兼并及重组、增发配售、市场研究、证券经纪、期货业务等服务。
投资银行业务. 公司投资银行业务主要由公司全资子公司方正承销保荐负责。2021 年度，方正承销保荐优化组织架构，完善业务流程和内控体系，稳定人才队伍，强化项目承揽与储备，持续提高综合服务能力，实现收入 4.42 亿元、净利润 0.06 亿元。
投资银行业务. 海南银行充分利用本地总行一级法人灵活、高效的优势和自身资源，为海南文旅提供并购贷款、短期融资券承销发行、中期票据承销发行等多种投资银行业务。海南文旅在同等条件下，优先选择海南银行为投资银行业务的主办银行。
投资银行业务. 公司设立了上海证券承销保荐分公司，负责公司投资银行业务的经营管理和发展战略的制定，并制定了一整套投资银行业务管理和风险控制制度，内容涵盖部门设置、部门及人员管理、各类项目业务流程管理、内部风险控制等。 公司于 2016 年成立北京场外证券业务分公司，专门从事全国中小企业股份转让系统及区域性股权交易市场相关业务，并制定了一整套与股转业务相关的业务管理制度，涵盖了推荐挂牌、做市交易、内核控制等各个业务环节。 公司设立内核委员会，内核委员会为公司一级专业委员会，对公司投资银行类项目进行出口管理和后端风险控制，履行公司的质量控制标准和程序，把控关键风险节点，实现公司层面对投资银行类业务风险的整体管控。公司设立内核部，作为常设内核机构，负责投资银行类业务的日常内核工作。承销保荐分公司、场外分公司设立质量控制部门，对投资银行业务实施贯穿全流程、各环节的动态跟踪和管理，履行对项目质量把关和事中风险管理的职责。承销保荐分公司、场外分公司的立项评估小组负责对项目立项申请进行审议。2018 年，承销保荐分公司在质量控制部下设二级部门投行合规部，成员包括 6 名专职合规管理人员；场