投资银行业务 样本条款

投资银行业务. 海通证券的投资银行业务处于业内领先地位，可为企业客户提供全方位、个性化的服务，包括股权融资服务、债券融资服务、财务顾问服务等。 2016 年，公司大投行加强团队建设、推进项目拓展、加快报会项目落地，收入创历史新高。通过加强业务创新，完成一批具有市场影响力的标志性项目，其中，长城电脑换股吸收合并长城信息重大资产重组项目”被国务院国资委列为央企整合典型案例；“招商蛇口换股吸收合并招商地产项目”为国内首例 A+B 股转 A 股整体上市案例；“巨人网络借壳”项目作为游戏行业中概股回归的首单，引起了并购市场的广泛关注；债券融资业务完成三个市场第一的债券品种，分别为首单绿色金融债券（300 亿元“浦发绿色金融债”），首单绿色企业债券（25 亿元 “京汽绿色债”）和首单区域集合企业债券（23 亿元“恒建债”）。公司股权融资主承销金额、债券融资主承销金额和并购交易总金额继续排名行业前列，其中企业债券承销金额为 443.9 亿元，行业排名第一。2016 年，公司投资银行业务实

投资银行业务. 2018 年，在项目审核趋严、市场整体萎缩的大环境下，公司股权融资业务深刻理解国家战略，积极调整经营思路，加大长期投入，追求持续发展。随着创新试点企业境内发行股票相关办法推出，公司成立创新研究小组，深入研究宏观经济和创新行业发展，持续与相关主管部门、潜在客户沟通交流，积极部署科技创新企业的培育和挖掘。科创板提出以来，公司一方面加强科创板和注册制的系统性研究，一方面加紧落实和推进前期储备的创新项目。截至 2018 年末，公司在半导体芯片、生物医药等多个重点领域储备了多家龙头企业，在业内处于领先地位，并在人才队伍、技术支持、内控建设等各方面为科创板的推出做好准备。

投资银行业务. 海南银行充分利用本地总行一级法人灵活、高效的优势和自身资源，为海南文旅提供并购贷款、短期融资券承销发行、中期票据承销发行等多种投资银行业务。海南文旅在同等条件下，优先选择海南银行为投资银行业务的主办银行。

投资银行业务. 报告期内标的公司未新增投资银行业务，存量业务主要包括以前年度股权融资项目的持续督导业务。尽管标的公司投资银行存量业务较小，但仍存在可能因项目执行人员未能有效履行尽职调查工作或未能勤勉尽责、信息披露不充分、持续督导或存续期管理工作不到位等原因而受到监管措施、纪律处分或引 起法律纠纷导致赔偿责任的风险。 本次交易完成后，标的公司将视情况逐步恢复投资银行业务的正常展业。尽管如此，目前国内证券公司投资银行业务竞争十分激烈，标的公司在项目与客户储备方面均相对薄弱，新业务承揽难度较高。标的公司投资银行业务存在经营效果可能不及预期的风险。

投资银行业务. 公司投资银行业务在IPO审核形势趋严、债券市场进一步规范的情况下，公司投资银行业务积极响应金融服务实体经济要求，持续加大投行项目开拓力度。 2018年，A股股权融资总额12,109亿元，同比下降29.61%；公司债发行总额 16,576亿元，同比增加50.35%；企业债发行总额2,418亿元，同比下降35.18%。公司共完成再融资项目4个，融资金额128.82亿元；企业债主承销项目9家，主承销金额61亿元；公司债主承销项目30家，主承销金额225.91亿元；重大资产重组项目5单，交易金额157.51亿元；场外业务一级市场推荐挂牌项目17个，定向增发项目87家次，一级市场行业排名第一。 2019年，A股股权融资总额15,323亿元，同比增加26.57%；公司债发行总额 25,439亿元，同比增加53.47%；企业债发行总额3,624亿元，同比增加49.87%。公司共完成股权融资项目13个（IPO3个、再融资项目10个），融资金额138.79亿元，其中：公司保荐并承销的“安集科技”为科创板首批发行上市企业；经中国证监会并购重组委审核通过的并购重组项目6家，行业排名第5，较上年提升13位；完成企业债主承销项目18家，行业排名第7，主承销金额92.29亿元；完成公司债主承销项目61家，主承销金额452.05亿元，主承销家数和金额均较上年翻番，被深圳证券交易所评为公司债券优秀主承销商；完成地方政府债承销项目493只，承销金额324.83亿元，行业排名第5；完成场外业务一级市场推荐挂牌项目7个，定向增发项目40家次，一级市场行业排名第2，累计推荐挂牌数量、定向发行家次、持续督导企业家数排名行业第一，积极布局新三板深化改革的发展机遇，已储备一批拟申报精选层企业。 2020年以来，公司投资银行业务积极服务资本市场改革和科技创新国家战略，抓住精选层、再融资、创业板注册制等风口，把握基于产业逻辑的并购重组机会， 布局固定收益融资全品种业务，持续加大新项目开拓力度，丰富项目储备，巩固 扩大核心客户群。新冠疫情期间，积极响应国家要求发挥资本市场作用的号召，在防控疫情、支持战“疫”的关键时刻牵头主承销国内首单证券公司疫情防控债。 2020年1-9月，共完成股权融资项目18个，融资金额131.5亿元；经中国证监会核准的并购重组交易家数2家，行业排名第6；公司债主承销项目74只，主承销金额379.71亿元；金融债主承销项目41只，行业排名第9，较上年上升2位，主承销金额721.10亿元，市场份额由2019年的2.20%大幅提升至4.43%；企业债主承销项目7只，主承销金额30.24亿元；场外市场业务一级市场推荐挂牌项目3个，定向发行项目49家次，新三板挂牌数量、定向发行家次行业排名第2，持续督导新三 板企业628家，市场排名第1。此外，公司申报的4家精选层企业通过全国股转公司审查并获得中国证监会核准，过会家数市场第2。

投资银行业务. 主要是指公司为企业客户提供股票、债券承销与保荐服务，包括 IPO、非公开、配股、可转债、可交债、公司债、企业债、ABS 等项目的承销与保荐服务；为企业客户的收购兼并、资产重组及企业改制等提供财务顾问服务；为企业客户提供三板挂牌、区域股权市场挂牌服务。

投资银行业务. （1） 根据甲方投资银行业务的需要，乙方及下属全资持牌子公司发挥自身资源优势，在境内外法律、法规允许的情况下，为甲方提供境内外投资银行服务，具体合作包括但不限于：债券承销服务、基金、资产证券化、直接投资、资产管理、海外上市保荐与承销、离岸债券发行承销服务、境内外财务顾问、境内外企业收购兼并及重组、增发配售、市场研究、证券经纪、期货业务等服务。 （2） 在同等条件下，甲方优先考虑选择乙方或其子公司提供的各类境内外投行金融服务。

投资银行业务. （1） 定向增发融资：甲方为其提供未来再融资及定增基金合作的可行性，并努力推动相应业务线索的开展。 （2） 结构化融资：甲方在未上市公司直投、产业投资基金、ABS、PPP 等业务领域与乙方加强沟通与合作。 （3） 并购融资：甲方积极介入乙方基于资产收购、企业资产重组等方面的融资意愿及行为，在对相应业务线索进行可行性调查的基础上，为乙方提供完备 且优质的并购贷款或并购基金模式融资。 （4） 债券承销：甲方为乙方提供债券承销方面的服务：包括但不限于短融、中票等业务的债券包销、承销服务。

投资银行业务. 甲方目前正处于高速发展阶段，多个储备项目有待启动、同时有兼并收购、产业链整合的强烈需求，鉴于以上考虑，乙方将通过提供 投资银行服务给予甲方鼎力支持。甲方同意乙方担任各项业务的总牵头人。 （1） 针对甲方储备项目陆续启动，乙方将提供“股权融资+债务融资”，通过股权融资解决项目资本金不足的同时，以债务融资解决项目的后续融资，同时担任银团贷款牵头行。 （2） 针对甲方储备项目较多，乙方将协助甲方设立产业基金，通过产业基金解决多个项目资本金问题。基金投资范围除补充项目资本金缺口外，还可以临时搭桥。 （3） 针对甲方上下游产业链整合、企业并购重组等业务需求，乙方为甲方提供并购财务顾问及融资顾问，同时为甲方提供期限不超 7 年的并购贷款，解决交易价款 60%的资金。 （4） 针对甲方发行银行间市场债券的需求，乙方将优先作为主承销商负责甲方短期融资券、中期票据等的承销发行工作。 （5） 针对甲方未来有盘活项目资产的需求，乙方将优先作为项目资产证券化的总协调人，为甲方提供财务顾问并进行投资。 （6） 针对甲方未来定向增发计划，乙方将优先提供财务顾问及直接参与定向增发。 （7） 针对甲方的结构化融资需求，乙方将设计结构化融资方案，通过信托等资产管理计划，满足甲方的融资需求。 （8） 针对甲方在“一带一路”战略项下的境外工程承包、跨境并购重组等业务，为乙方提供境外各类保函、信用证及外汇结算，境外并购重组的综合项目融资方案，如内保外贷、并购贷款等融资。 （9） 针对甲方未来上下游交易对手的增加，方便甲方快速识别

投资银行业务. 为满足企业并购、优化融资结构、丰富融资渠道的需要，提供产业基金、资本市场、资产证券化、债券发行、资产托管等全方位投资银行服务。