Common use of 本次交易的具体方案 Clause in Contracts

本次交易的具体方案. ‌ 本次交易中，锦富技术拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁欣、永新嘉辰合计持有的久泰精密 70%的股权，其中以发行股份方式受让宁欣持有的久泰精密 42%股权，以支付现金的方式受让永新嘉辰持有的久泰精密 28%股权。同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。 本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。依据北京天健兴 业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2020]第 1379 号《资产评估报告》，评估 机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对久泰精密股东全部权益价值进行 评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。以 2020 年 7 月 31 日为基准日，久泰精密 100%股权采用收益法评估的评估值为 80,682.27 万元。经各方协商一致，本次交易按照标的公司 100%股权作价 80,000 万元计算，拟购买资产（即 70%股 权）的交易价格为 56,000 万元。 （一） 发行股份及支付现金购买资产 个、 前 60 个、或者前 120 个交易日股票均价之一的 80%。据此计算，锦富技术 拟向久泰精密全体股东发行股份的数量为 98,823,529 股。 上市公司向交易对方分别支付对价的金额及具体方式如下表所示： 宁欣 72.00% 42.00% 33,600.00 - 33,600.00 9,882.35 永新嘉辰 28.00% 28.00% 22,400.00 22,400.00 - -

本次交易的具体方案. ‌ 本次交易中，锦富技术拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁欣、永新嘉辰合计持有的久泰精密 70%的股权，其中以发行股份方式受让宁欣持有的久泰精密 42%股权，以支付现金的方式受让永新嘉辰持有的久泰精密 28%股权。同时向不超过 本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。 本次交易上市公司拟向交易对方董赢、柏光辉发行股份购买其合计持有的贵州鼎盛鑫 72.50%股权，其中分别向董赢、柏光辉发行股份购买贵州鼎盛鑫 36.25%股权。贵州鼎盛鑫核心资产为其持有的赫章鼎盛鑫 80%股权，赫章鼎盛鑫核心资产为其拥有的猪拱塘铅锌矿采矿权。本次交易完成后，上市公司将通过贵州鼎盛鑫间接控制赫章鼎盛鑫 80%股权，进而间接享有赫章鼎盛鑫 58%的股东权益。 同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施名特定投资对象非公开发行股票募集配套资金不超过 100,000 万元，募集配套资金总额不超过本次交易股份对价的 100%，发行数量及价格将按照中国证监会的相关规定确定。 本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。依据北京天健兴 业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2020]第 1379 号《资产评估报告》，评估 机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对久泰精密股东全部权益价值进行 评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。以 2020 年 7 月 31 日为基准日，久泰精密 100%股权采用收益法评估的评估值为 80,682.27 万元。经各方协商一致，本次交易按照标的公司 100%股权作价 80,000 万元计算，拟购买资产（即 70%股 权）的交易价格为 56,000 万元本次交易赫章鼎盛鑫 100%股权预估值为 55 亿元，据此计算，贵州鼎盛鑫 100%股权预估值为 44 亿元，标的资产拟作价 31.90 亿元。交易各方同意，本次交易标的资产的最终交易作价将以上市公司聘请的符合《证券法》规定的评估机构对标的股权截至评估基准日进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据由交易双方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。 本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。 （一） 发行股份及支付现金购买资产 个、 前 60 个、或者前 120 个交易日股票均价之一的 80%。据此计算，锦富技术 拟向久泰精密全体股东发行股份的数量为 98,823,529 股。 上市公司向交易对方分别支付对价的金额及具体方式如下表所示： 宁欣 72.00% 42.00% 33,600.00 - 33,600.00 9,882.35 永新嘉辰 28.00% 28.00% 22,400.00 22,400.00 - -

本次交易的具体方案. ‌ 本次交易中，锦富技术拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁欣、永新嘉辰合计持有的久泰精密 70%的股权，其中以发行股份方式受让宁欣持有的久泰精密 42%股权，以支付现金的方式受让永新嘉辰持有的久泰精密 28%股权。同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。 本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。依据北京天健兴 业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2020]第 1379 号《资产评估报告》，评估 机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对久泰精密股东全部权益价值进行 评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。以 2020 公司拟以非公开发行股份的方式收购刘京京、蔡玉钻、肖吕强、天津红杉、上海云锋、上海祥禾和拉萨涌金等 7 名股东持有的嘉和一品 100%的股份。根据公司与刘京京、蔡玉钻、肖吕强、天津红杉、上海云锋、上海祥禾和拉萨涌金等 7股东签订的《股权转让协议》，交易双方以中威正信出具的《资产评估报告》（中威正信评报字[2015]第 1026 号）确定的嘉和一品截至评估基准日（即 2014 年 7 12 月 31 日为基准日，久泰精密 100%股权采用收益法评估的评估值为 80,682.27 万元。经各方协商一致，本次交易按照标的公司 100%股权作价 80,000 万元计算，拟购买资产（即 70%股 权）的交易价格为 56,000 日）的净资产评估价值 41,230.67 万元作为最终定价参考依据。经双方协商， 交易标的最终的交易价格为 41,100 万元。。 本次交易完成后，嘉和一品的原股东刘京京、蔡玉钻、肖吕强、天津红杉、上海云锋、上海祥禾和拉萨涌金成为本公司的股东。本次交易完成后，西安旅游集团有限责任公司仍为本公司的控股股东。 西安饮食本次合计发行股份总数为 8,220 万股。具体情况如下： （一） 发行股份及支付现金购买资产1 刘京京 45.00% 18,495.00 3,699.00 6.36% 个、 前 60 个、或者前 120 个交易日股票均价之一的 80%。据此计算，锦富技术 拟向久泰精密全体股东发行股份的数量为 98,823,529 股。 上市公司向交易对方分别支付对价的金额及具体方式如下表所示： 宁欣 72.002 蔡玉钻 6.00% 42.00% 33,600.00 - 33,600.00 9,882.35 永新嘉辰 2,466.00 493.20 0.85% 3 肖吕强 28.00% 28.0011,508.00 2,301.60 3.96% 4 天津红杉 5.50% 22,400.00 22,400.00 - -2,260.50 452.10 0.78% 5 上海云锋 10.00% 4,110.00 822.00 1.41% 6 上海祥禾 2.75% 1,130.25 226.05 0.39% 7 拉萨涌金 2.75% 1,130.25 226.05 0.39% 定价基准日至发行日期间，若西安饮食实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。