Common use of 重大资产重组 Clause in Contracts

重大资产重组. 1） 公司1向北方发展出售全部资产 2007 年 3 月 6 日，北方发展与广西正和签订《股份转让协议》，2007 年 4 月 13 日，双方签订《股份转让补充协议》。根据两份协议的约定，北方发展将 其持有的公司 1,615.20 万股作价 3,500 万元转让给广西正和，占公司股本总数的 7.74%。 2007 年 4 月 20 日，公司与北方发展签订了《重大资产出售暨重大债务重 组协议》，协议约定北方发展按评估值向公司购买截至 2006 年 12 月 31 日的公司全部资产，并承接或代偿公司的全部债务。 2） 新增股份向广西正和购买资产 2007 年 4 月 20 日，公司与广西正和签订《发行股份购买资产并募集配套 资金协议》，公司向广西正和购买其位于广西省柳州市飞蛾二路 1 号―谷埠街国际 商城‖，其建筑面积为 140,166.17 平方米的商业房产。为此，公司拟按 1.92 元/ 股向广西正和新增发行股份 7.3 亿股，折合人民币 1,401,600,000 元；广西正和以―谷埠街国际商城‖为支付对价购买公司新增的股份。 3） 相关重大债务重组 2007 年 4 月 20 日，公司与北方发展签订了《重大资产出售暨重大债务重 组协议》中确认北方发展拥有对公司债权 66,869,876.88 元，该等债权与北方发 展向公司购买全部资产应支付给公司购买价款 24,995,003.55 元相互冲抵后的 1 此处“公司”是指洲际油气更名前的“S*ST 华侨”。 余额 41,874,873.33 元。北方发展不可撤销的同意豁免前述冲抵后其对公司的债 权 41,874,873.33 元，并豁免 66,869,876.88 元债权所产生的孳息；北方发展承接或代偿公司经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴（2007)审字 H-011 号《审计报告》确认的 2006 年 12 月 31 日的全部负债（含或有负债），并全额豁免承接或代偿公司负债后形成的对公司的债权，同时，北方发展享有或承担前述公司负债在审计基准日至实际交割日期间所发生的全部损益和变化。

重大资产重组. 1） 公司1向北方发展出售全部资产 2007 年 3 月 6 日，北方发展与广西正和签订《股份转让协议》，2007 年 4 月 13 日，双方签订《股份转让补充协议》。根据两份协议的约定，北方发展将 其持有的公司 1,615.20 万股作价 3,500 万元转让给广西正和，占公司股本总数的 7.74%。 2007 年 4 月 20 日，公司与北方发展签订了《重大资产出售暨重大债务重 组协议》，协议约定北方发展按评估值向公司购买截至 2006 年 12 月 31 日的公司全部资产，并承接或代偿公司的全部债务。 2） 新增股份向广西正和购买资产 2007 年 4 月 20 日，公司与广西正和签订《发行股份购买资产并募集配套 资金协议》，公司向广西正和购买其位于广西省柳州市飞蛾二路 1 号―谷埠街国际 商城‖，其建筑面积为 140,166.17 平方米的商业房产。为此，公司拟按 1.92 元/ 股向广西正和新增发行股份 7.3 亿股，折合人民币 1,401,600,000 元；广西正和以―谷埠街国际商城‖为支付对价购买公司新增的股份。 3） 相关重大债务重组 2007 年 4 月 20 日，公司与北方发展签订了《重大资产出售暨重大债务重 组协议》中确认北方发展拥有对公司债权 66,869,876.88 元，该等债权与北方发 展向公司购买全部资产应支付给公司购买价款 24,995,003.55 元相互冲抵后的 1 此处“公司”是指洲际油气更名前的“S*ST 华侨”。 余额 41,874,873.33 元。北方发展不可撤销的同意豁免前述冲抵后其对公司的债 权 41,874,873.33 元，并豁免 66,869,876.88 元债权所产生的孳息；北方发展承接或代偿公司经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴（2007)审字 H-011 号《审计报告》确认的 2006 年 12 月 31 日的全部负债（含或有负债），并全额豁免承接或代偿公司负债后形成的对公司的债权，同时，北方发展享有或承担前述公司负债在审计基准日至实际交割日期间所发生的全部损益和变化。

重大资产重组. 1） 公司1向北方发展出售全部资产 2007 2020 年 5 月 19 日，发行人第九届董事会第八次会议审议通过了《国电长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次交易相关的议案。发行人拟以发行股份及支付现金购买的方式，向控股股东国家能源集团购买其持有的湖北电力 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。明确收购资产对价的 85% （520,336.88 万元）以发行股份来支付，收购资产的 15%（91,824.16 万元）通过现金支付。 2021 年 3 月 6 日，北方发展与广西正和签订《股份转让协议》，2007 24 日，发行人收到中国证监会《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2021］868 号），核准公司向国家能源集团发行 1,441,376,398 股股份购买相关资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过 12 亿元。 2021 年 4 月 13 日，双方签订《股份转让补充协议》。根据两份协议的约定，北方发展将 其持有的公司 1,615.20 万股作价 3,500 万元转让给广西正和，占公司股本总数的 7.74%2 日，湖北电力 100%的股权过户至发行人名下的工商变更登记手续办理完毕，并取得所在地工商登记机关核发的《营业执照》。 2007 2021 年 4 月 20 日，公司与北方发展签订了《重大资产出售暨重大债务重 组协议》，协议约定北方发展按评估值向公司购买截至 2006 7 日，发行人发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》，称国家能源集团已将国电湖北 100%股权划转至发行人。 2021 年 4 月 27 日，发行人发布《国电长源电力股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书》，称已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理 确认书》，确认已受理发行人向国家能源集团非公开发行 1,441,376,398 股股票 的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入长源电力的股东名册。长源电 力本次新增股份数量为 1,441,376,398 股（其中限售流通股数量为 1,441,376,398 股），发行人的总股本变更为 2,549,660,478 股。该次股份的上市日期为 2021 年 4 月 28 日。 2021 年 7 月和 9 月，发行人分两次向国家能源集团支付收购国电湖北分公司 100%股权资产的 15%部分。 2021 年 12 月 31 日的公司全部资产，并承接或代偿公司的全部债务24 日，发行人通过向特定的 24 名投资者募集配套资金之非公 开发行股票,实现募集资金总额人民币 1,199,999,998.21 元。本次新增股份数量为 199,667,221 股（其中限售流通股数量为 199,667,221 股），总股本变更为 2,749,327,699 股。 2022 年 1 月 5 日，发行人第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金使用项目的自有资金。 截止募集说明书签署之日，国电湖北已成为发行人全资子公司，并已纳入发行人合并报表，此次重大资产重组已完成。发行人资产规模、营业收入、利润规模等将实现大幅提升，同时债务规模亦将有所增加，并购重组后业务发展后续将持续关注。 2） 新增股份向广西正和购买资产 2007 年 4 月 20 日，公司与广西正和签订《发行股份购买资产并募集配套 资金协议》，公司向广西正和购买其位于广西省柳州市飞蛾二路 1 号―谷埠街国际 商城‖，其建筑面积为 140,166.17 平方米的商业房产。为此，公司拟按 1.92 元/ 股向广西正和新增发行股份 7.3 亿股，折合人民币 1,401,600,000 元；广西正和以―谷埠街国际商城‖为支付对价购买公司新增的股份。 3） 相关重大债务重组 2007 年 4 月 20 日，公司与北方发展签订了《重大资产出售暨重大债务重 组协议》中确认北方发展拥有对公司债权 66,869,876.88 元，该等债权与北方发 展向公司购买全部资产应支付给公司购买价款 24,995,003.55 元相互冲抵后的 1 此处“公司”是指洲际油气更名前的“S*ST 华侨”。 余额 41,874,873.33 元。北方发展不可撤销的同意豁免前述冲抵后其对公司的债 权 41,874,873.33 元，并豁免 66,869,876.88 元债权所产生的孳息；北方发展承接或代偿公司经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴（2007)审字 H-011 号《审计报告》确认的 2006 年 12 月 31 日的全部负债（含或有负债），并全额豁免承接或代偿公司负债后形成的对公司的债权，同时，北方发展享有或承担前述公司负债在审计基准日至实际交割日期间所发生的全部损益和变化。

重大资产重组. 1） 公司1向北方发展出售全部资产 2007 年 3 月 6 日，北方发展与广西正和签订《股份转让协议》，2007 年 4 月 13 日，双方签订《股份转让补充协议》。根据两份协议的约定，北方发展将 其持有的公司 1,615.20 万股作价 3,500 万元转让给广西正和，占公司股本总数的 7.74%。 2007 年 4 月 20 日，公司与北方发展签订了《重大资产出售暨重大债务重 组协议》，协议约定北方发展按评估值向公司购买截至 2006 年 12 月 31 日的公司全部资产，并承接或代偿公司的全部债务。 2） 新增股份向广西正和购买资产 2007 年 4 月 20 日，公司与广西正和签订《发行股份购买资产并募集配套 资金协议》，公司向广西正和购买其位于广西省柳州市飞蛾二路 1 号―谷埠街国际 商城‖，其建筑面积为 号“谷埠街国 际商城”，其建筑面积为 140,166.17 平方米的商业房产。为此，公司拟按 1.92 元/ 元/股向广西正和新增发行股份 7.3 亿股，折合人民币 1,401,600,000 元；广西正和以―谷埠街国际商城‖为支付对价购买公司新增的股份元；广西正和以“谷埠街国际商城”为支付对价购买公司新增的股份。 3） 相关重大债务重组 2007 年 4 月 20 日，公司与北方发展签订了《重大资产出售暨重大债务重 组协议》中确认北方发展拥有对公司债权 66,869,876.88 元，该等债权与北方发 展向公司购买全部资产应支付给公司购买价款 24,995,003.55 元相互冲抵后的 1 此处“公司”是指洲际油气更名前的“S*ST 华侨”。 余额 41,874,873.33 元。北方发展不可撤销的同意豁免前述冲抵后其对公司的债 权 41,874,873.33 元，并豁免 66,869,876.88 元债权所产生的孳息；北方发展承接或代偿公司经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴（2007)审字 H-011 号《审计报告》确认的 2006 年 12 月 31 日的全部负债（含或有负债），并全额豁免承接或代偿公司负债后形成的对公司的债权，同时，北方发展享有或承担前述公司负债在审计基准日至实际交割日期间所发生的全部损益和变化。