重组方案概况. 交易形式 现金收购 交易方案简介 上市公司的全资子公司赛力斯汽车拟以支付现金的方式购买华为技术持有的标的公司 10.00%股权，标的公司拟在本次交易转让价款支付完毕前根据交易双方确定的装载方案及原则实质装载，装载完成后深圳引望将承接华 为原有的智能汽车解决方案核心业务 交易价格 本次交易中，标的公司 10.00%股权合计作价为 115 亿元 交易标的 名称 深圳引望智能技术有限公司 主营业务 从事智能汽车解决方案业务，聚焦智能网联汽车产业的增量部件，助力汽车产业的智能化、网联化、电动化升级，为客户提供智能驾驶、智能座舱、 智能车控、智能车云、智能车载光等产品和解决方案 所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 其他 符合板块定位 ☐是 ☐否 ☑不适用 属于上市公司的同行业或上下游 ☑是 ☐否 与上市公司主营业务具有协同效应 ☑是 ☐否 交易性质 构成关联交易 ☐是 ☑否 构成《重组管理办法》第十二条规定的重 大资产重组 ☑是 ☐否 构成重组上市 ☐是 ☑否 本次交易有无业绩补偿承诺 ☐是 ☑否 本次交易有无减值补偿承诺 ☐是 ☑否 其它需特别说明的事项 无
重组方案概况. 交易形式 公开挂牌转让 交易方案简介 上市公司拟通过上海联合产权交易所以现金支付的方式购买新余农银持 有的隆平发展 7.14%股权 交易价格 （不含募集配 套资金金额） 挂牌价格 80,098.00 万元 标的公司 名称 隆平农业发展股份有限公司 主营业务 玉米种子的研发、繁育、生产、加工和销售 所属行业 A011 谷物种植
重组方案概况. 交易形式 发行股份购买资产 交易方案简介 本次交易前，辽能投资、港华投资、海通新能源、华夏融盛、内蒙古建胜者、沈阳翰持、吉林中塬、大连中燃共 8 名投资者合计持有标的公司 100%股份。上市公司拟以向特定对象发行股票的方式购买以上 8 名投 资者持有的清能集团 100%股份。
重组方案概况. 本次重组交易由资产置换、置出资产承接及股份转让、发行股份购买资产三部分组成。
重组方案概况. 交易形式 现金出售资产 交易方案简介 上市公司拟以现金及转让债务方式向鸿都置业出售其所持有的上海绿泰 100%股权 其它需特别说 明的事项 无
重组方案概况. 交易形式 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 交易方案简介 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
1、 发行股份及支付现金购买资产 上市公司拟向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严发行股份及支付现金购买其持有的冠鸿智能 51%股权。本次交易完成后，冠鸿智能将成为上市公司的控股子公司。
2、 募集配套资金 上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份的方 式募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过 28,417.20 万元，拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的 30%，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，最终股份发行数 量以中国证监会注册的发行数量为准。 交易价格（不含募集配套资金金额） 本次交易中，依据中联评估以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日出具的浙联评报字[2023]第 465 号《评估报告》，评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。经评估，标的公司股东全部权益的评估值为 80,600.00 万元。 经交易各方协商确定，标的公司整体交易作价为 79,600.00 万元，标的 公司 51%股份交易作价为 40,596.00 万元，其中现金支付 12,178.80 万 元、股份支付 28,417.20 万元。 交易标的 名称 冠鸿智能 51%股份 主营业务 主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统 的研发、制造、集成和销售。 所属行业 C34 通用设备制造业 其他 符合板块定位 🗆是 🗆否 ☑不适用 属于上市公司的同行业或 上下游 ☑是 🗆否 与上市公司主营业务具有 协同效应 ☑是 🗆否 交易性质 构成关联交易 ☑是 🗆否 构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 ☑ 是 □否 构成重组上市 🗆是 ☑否 本次交易有无业绩补偿承诺 ☑有 🗆无 本次交易有无减值补偿承诺 ☑有 🗆无
重组方案概况. 交易形式 发行股份及支付现金购买资产 交易方案简介 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧、上海荭惠等 8 名交易对方购买其所合计持有的莫安迪 100%股权 交易价格 55,147.41 万元 交易标的 名称 江苏莫安迪科技股份有限公司 主营业务 智能物流装备核心部件的研发、生产和销售
重组方案概况. 交易形式 重大资产购买暨关联交易 交易方案简介 新天然气通过全资孙公司香港利明作为本次交易的要约人，提请亚美能源董事会在满足先决条件的前提下向计划股东提出私有化亚美能源的建议，其中涉及根据开曼群岛公司法第86条以协议安排方式私有化亚美能源，计划股东将获得香港利明支付的现金1.85港元/股作为私有化对价。协议安排完成后，亚美能源将成为香港利明的全资子公司，并从香港联交所退市。 协议安排具体将通过如下步骤实现：
（1） 协议安排生效之日由计划股东持有的亚美能源所有计划股份将被注销，相对应由香港利明向协议安排记录日登记在册的计划股东就每一股计划股份支付1.85港元现金；
（2） 亚美能源将在注销计划股份后立即向香港利明发行与注销的计划股份数量相同的新股份，使亚美能源的已发行股份增加至注销计划股份之前的数额；
（3） 香港利明将持有亚美能源100%的已发行股份；
（4） 亚美能源将根据《联交所上市规则》第6.15条向香港联交所申请撤销股份于香港联交所的上市地位。 截至本报告书出具之日，亚美能源已发行3,395,316,832股股 份，香港利明持有亚美能源1,933,704,886股股份，占亚美能源已发行股份的56.95%，将不作为计划股份的一部分。 本次交易完成后，亚美能源将成为香港利明全资子公司，并从香港联交所退市。 交易价格 （不含募集配套资金金额） 2,703,982,100.10港元 交易标的 名称 亚美能源控股有限公司
重组方案概况. 交易形式 发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易 交易方案简介 本次交易方案包括：上市公司发行股份购买资产和募集配套资金两部分。本次募集配套资金以上市公司发行股份购买资产为前提条件，但最终募集配套资金成功与否不影响上市公司发行股份购买资产行为的实施。
1、 发行股份购买资产 上市公司拟以发行股份方式购买中国信达、鑫丰环东、前海华建、贵州省国资委、黔晟国资、国投矿业、建设银行、工银投资、农银投资及建信投资合计持有的瓮福集团 100%股权。本次交易完成后，上市公司将持有瓮福集团 100%股权。
2、 发行股份募集配套资金 上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名（含 35 名）特定投资 者发行股份募集配套资金。拟募集配套资金 166,000 万元，募集资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后，拟用于投入瓮福集团 PPA 升级改造扩建项目、补充上市公司流动资金及偿 还标的公司银行借款。 交易价格（不含募集配 套资金金额） 1,132,453.93 万元 交易标的 名称 瓮福集团 100%股权 主营业务 磷矿采选及磷肥、磷化工、磷矿伴生资源综合利用产品的生产、销售及贸易 所属行业 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司属 于“化学原料和化学制品制造业”（C26） 其他 符合板块定位 ■是 □否 □不适用 属于上市公司的同行业或上下游 ■是 □否 与上市公司主营业务具有协同效应 □是 ■否 交易性质 构成关联交易 ■是 □否 构成《重组办法》第十二条规定的 重大资产重组 ■是 □否 构成重组上市 ■是 □否 本次交易有无业绩补偿 承诺 ■有 □否 本次交易有无减值补偿 承诺 ■有 □否 其他需特别说明的事项 无 贵州中毅达股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
重组方案概况. 交易形式 现金收购 交易方案简介 上市公司拟以现金方式收购转让方持有的标的公司 123,753,703 股股份。其中：
（1） 上市公司与 Diamond Hill、上海麓村等 11 名交易对方签署《股份转让协议》，以协议转让方式收购 Diamond Hill、上海麓村等 11 名交易对方持有的标的公司 115,518,410 股股份；
（2） 上市公司与 PSD 签署《南方通信之股份转让协议》，以协议转让方式收购PSD 持有的标的公司 8,235,293 股股份； 通过上述交易，上市公司将持有标的公司 123,753,703 股股份，持股比例为 60.16%，上市公司将成为标的公司控股股东。 交易价格
1、 根据上市公司与 Diamond Hill、上海麓村等 11 名交易对方签署《股份转让协议》，上市公司收购 Diamond Hill、上海麓村等 11 名交易对方持有的标的公司 115,518,410 股股份，交易作价为 302,416,267 美元，即 2.6179美元/股；
2、 根据上市公司与 PSD 签署《南方通信之股份转让协议》，上市公司收购 PSD 持有的标的公司 8,235,293 股股份，交易作价为 21,559,218 美元，即 2.6179 美元/股； 综上所述，本次交易合计作价预计为 323,975,485 美元。 交易标的 名称 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 主营业务 光芯片、光器件及光模块产品的研发、生产与销售 所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） 其他 符合板块定位 ☐是 ☐否 ☑不适用 属于上市公司的同行业或上下游 ☐是 ☑否 与上市公司主营业务具有协同效应 ☐是 ☑否 交易性质 构成关联交易 ☐是 ☑否 构成《重组管理办法》第十二条规定的重 大资产重组 ☑是 ☐否 构成重组上市 ☐是 ☑否 本次交易有无业绩补偿承诺 ☐是 ☑否 本次交易有无减值补偿承诺 ☐是 ☑否 其它需特别说明的事项 无